Mercado de semillas oleaginosas, análisis por tipo (copra, semilla de algodón, palmiste, colza, soja y otros), por categoría (convencional y genéticamente modificada), por uso final (alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, biocombustibles, alimentación animal, y otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

Se sabe que las semillas oleaginosas son uno de los cultivos más importantes del mundo. Los cultivos de semillas oleaginosas son cultivos prometedores con un alto potencial para prevenir la desnutrición, mejorar la dieta humana y la inseguridad alimentaria y proporcionar empleo mediante la generación de ingresos. Además del valor alimentario de las semillas oleaginosas, también se utilizan en varias aplicaciones industriales como fertilizantes, biodiesel, medicina, productos cosméticos , alimentos para animales, fibras, pinturas y otros. Además, el mayor consumo de aceites vegetales y su alta producción en varios países en desarrollo alimentan la demanda de semillas oleaginosas en el mercado. Según el informe de 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se prevé que el consumo de aceites vegetales alcance las 249 Mt en 2031, donde el uso alimentario puede representar el 66% del consumo total, impulsado por el crecimiento demográfico y el aumento porcentual. Uso cápita de aceite vegetal en países de ingresos bajos y medios.

Los enfoques de ingeniería genética han presentado un avance significativo en la elevación del contenido de aceite en los cultivos de semillas oleaginosas. El avance de la biotecnología agrícola es el principal impulsor para mejorar la economía de las semillas oleaginosas mediante la introducción de semillas genéticamente modificadas (GM). Además, la introducción de características biotecnológicas como la resistencia a los insectos y la tolerancia a los herbicidas puede aumentar significativamente el valor de las semillas y el mercado de las semillas oleaginosas. Por ejemplo, en junio de 2022, Corteva Agriscience, una empresa estadounidense de semillas y productos químicos agrícolas, BASF SE, una empresa multinacional europea, y M.S. Technologies, un fabricante e innovador de sensores avanzados de detección y diagnóstico, firmó un acuerdo para desarrollar soja Enlist E3 de próxima generación con el rasgo de soja resistente a nematodos (NRS) para los agricultores de EE. UU. y Canadá.

Impacto del COVID-19 

La pandemia de COVID-19 afectó moderadamente el crecimiento de la industria de las semillas oleaginosas debido a la fuerte demanda de aceites vegetales y una ligera caída de la producción, especialmente de colza y soja. La demanda de comestibles al por menor se disparó debido a los riesgos para los consumidores asociados con las interrupciones de la cadena de suministro y reemplazó el consumo de servicios de alimentos por la cocina casera. Las medidas comerciales restrictivas impuestas por los gobiernos tuvieron graves efectos en el suministro general de alimentos, incluidas las semillas oleaginosas. Según el informe del USDA de 2020, Estados Unidos registró 3,8 millones de toneladas de existencias de soja en 2020, comparativamente menos que el año anterior. La región también observó un aumento en el precio de la canola, que fue el más alto durante la crisis financiera mundial.

Información clave

El informe cubrirá las siguientes ideas clave:

• El producto lanzado por los actores clave del mercado.


• Descripción general del mercado de semillas oleaginosas


• Impacto del COVID-19 en la industria de las semillas oleaginosas


• Impulsores del mercado de semillas oleaginosas


• Aplicaciones de las oleaginosas en diversos sectores.

Análisis por tipo

Se espera que el segmento de la soja tenga una importante cuota de mercado mundial de semillas oleaginosas. El aceite de soja ha sido utilizado cada vez más por los procesadores de alimentos y los operadores de servicios alimentarios para diversos productos alimenticios fritos y horneados. Además, el aceite de soja se utiliza ampliamente para cocinar, freír, margarina y mantecas. Además de utilizar aceite de soja en el sector alimentario, también se utiliza ampliamente como materia prima para biodiésel producción, que proporciona un mayor valor de unidades térmicas británicas (BTU) y se quema de manera más eficiente. Según el informe Estimaciones de la oferta y la demanda agrícolas mundiales de mayo de 2021, se espera que el uso de aceite de soja para la producción de biocombustibles sea mayor en los próximos años. Por tanto, la creciente demanda de soja llevó a los fabricantes a ampliar sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en mayo de 2022, Cargill Inc., una corporación alimentaria global estadounidense de propiedad privada, planeaba construir una nueva instalación de procesamiento de soja en Missouri. La nueva planta respaldaría la creciente demanda de semillas oleaginosas para los mercados de alimentos, piensos y combustibles.

Se espera que el segmento de colza crezca a una tasa compuesta anual alta durante el período previsto. El mercado también experimentó un aumento en el consumo minorista de colza debido a sus beneficios nutricionales y su fácil disponibilidad. Las semillas de colza contienen una buena cantidad de magnesio, calcio, potasio y otros nutrientes. La colza también se utiliza en productos de cuidado personal como cremas, aceites y lociones. Por lo tanto, las diversas aplicaciones de la colza en muchas industrias impulsan su demanda en el mercado.

Análisis por categoría

Se espera que el segmento convencional ocupe una parte importante del mercado mundial. Las semillas oleaginosas convencionales tienen precios más baratos en comparación con las modificadas genéticamente. Además, la creciente demanda de productos orgánicos y saludables en el mercado llevó a una mayor demanda de semillas convencionales.

Análisis por uso final

Se espera que el segmento de alimentos y bebidas tenga una importante cuota de mercado global. Las semillas oleaginosas ofrecen diversas oportunidades para la industria alimentaria debido a su alto contenido de aceite y proteínas. Los cultivos de semillas oleaginosas se cultivan principalmente para la producción de aceite comestible, que se utiliza en diversas aplicaciones alimentarias. Las semillas oleaginosas contienen ácidos grasos omega-3, lignanos (fitoestrógenos) y fitoesteroles beneficiosos, que también impulsaron el desarrollo y la producción de nuevos alimentos. Los actores que operan en la industria de las semillas oleaginosas adoptaron diversas estrategias comerciales para ampliar su participación de mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, Richardson International, una empresa canadiense privada de la industria agrícola y alimentaria, anunció una inversión de 220 millones de dólares en sus instalaciones de Wesson Oil en Memphis, Tennessee. La inversión reemplazaría la refinería existente con una nueva planta de refinería de última generación y ayudaría a la empresa a satisfacer la creciente demanda mundial de aceite vegetal.

Análisis por región

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Se espera que Asia Pacífico tenga una participación importante en el mercado mundial de semillas oleaginosas. Se sabe que China es el mayor consumidor de semillas oleaginosas. Según el informe del Observatorio de la Complejidad Económica (OCDE), en 2021, China consumió 31.863 (kt) de semillas oleaginosas. Las principales semillas oleaginosas del país incluyen la soja, la colza, el algodón, el maní y las semillas de girasol. Además, el reciente crecimiento del consumo de alimentos, las tendencias dietéticas cambiantes y el aumento de la producción sostenible de cultivos de semillas oleaginosas impulsan aún más el mercado de semillas oleaginosas en la región.

Se espera que América del Sur crezca a una tasa compuesta anual alta durante el período previsto. Se sabe que Brasil es el mayor productor de semillas oleaginosas, especialmente de soja. La soja se utiliza en la producción e industrias de alimentos en toda la región. Según el informe del Observatorio de la Complejidad Económica (OCDE), en 2021 Brasil exportó 39 mil millones de dólares de soja. La soja oleaginosa ha sido el motor del reciente desarrollo agrícola del país, con importantes impactos económicos y sociales. Los actores clave de la región adoptan varias estrategias comerciales para lograr una ventaja competitiva. Por ejemplo, en mayo de 2020, Bunge Limited, una empresa de agronegocios y alimentos de Brasil, adquirió dos plantas de trituración de soja de Imcopa. La adquisición ayudó a la empresa a consolidar su posición como la mayor trituradora de soja de Brasil.

Actores clave del mercado

• BASF SE


• Bayer AG


• Corteva Agrociencia


• Cargill Inc.


• Grupo Syngenta


• Archer Daniels Midland


• Wilmar Internacional


• Bunge Ltd.


• Richardson Internacional


• Inversiones australianas de semillas oleaginosas Pty Ltd

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS

Desarrollos clave de la industria

• En marzo de 2023, Scoular, una empresa de soluciones para la cadena de suministro agrícola, invirtió en una instalación de trituración de semillas oleaginosas en Kansas para obtener combustibles renovables. La inversión permitiría a los productores participar en el floreciente mercado de combustibles renovables.


• En febrero de 2022, Sucden, una empresa de materias primas con sede en Francia, estableció su nueva división comercial de cereales y semillas oleaginosas y operará a partir de marzo de 2022 desde París y Singapur.