Tamaño del mercado de tensioactivos agrícolas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (catiónico, no iónico, aniónico, anfótero), por aplicación (herbicidas, fungicidas, insecticidas, otros), por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y verduras) , Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de tensioactivos agrícolas fue de 1.392,8 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 1.927,5 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de tensioactivos agrícolas con una participación de mercado del 41,85% en 2019.

Surfactantes Se conocen como agentes de acción superficial que reducen la tensión superficial del agua. En agricultura, los tensioactivos ayudan a los agricultores a utilizar pesticidas de manera más eficaz y eficiente para obtener una protección superior de los cultivos. Según las estadísticas de la Unión Europea, las ventas de pesticidas en Francia se estimaron en alrededor de 82 millones de kg en 2018. Los tensioactivos agrícolas son aditivos que se utilizan en agroquímicos para mejorar la eficacia de los pesticidas agrícolas. Es probable que la creciente demanda de agroquímicos favorecida por la adopción de la agricultura y el cultivo de precisión impulse el crecimiento del mercado.

Es probable que el avance tecnológico en la industria agrícola, principalmente en el campo del mejoramiento genético de cultivos, respalde el crecimiento del mercado. Es probable que la creciente demanda de tensioactivos de origen biológico en lugar de productos sintéticos debido a su baja toxicidad y sus propiedades de biodegradabilidad ecológicas impulse el crecimiento general del mercado.

Impacto del COVID-19: La falta de disponibilidad de agroquímicos y suministros agrícolas ha afectado al sector agrícola

La agricultura es uno de los principales sectores que contribuyen al PIB de las economías globales. Las vidas y los medios de subsistencia corren un alto riesgo en medio de la pandemia. La propagación de la infección es más lenta en ciertos países, mientras que en otros está resurgiendo rápidamente. El código de conducta y las reglas impuestas por la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades reguladoras han llevado a un cierre temporal regulado de todos los servicios y procesos de fabricación, excepto la respuesta de emergencia y los servicios esenciales. Esto ha resultado en una alta tasa de desempleo, pérdidas financieras y perturbaciones en la cadena de oferta y demanda de alimentos, lo que además puede resultar en inseguridad alimentaria.

Los grupos vulnerables como los pequeños agricultores, los trabajadores, los migrantes y otros jornaleros se han visto gravemente afectados debido a la pandemia. La falta de disponibilidad de mano de obra, productos agroquímicos y suministros agrícolas ha afectado en gran medida al sector agrícola. La ansiedad por las incertidumbres relacionadas con el suministro de productos agrícolas ha resultado en la restricción de las importaciones y exportaciones en muchos países.

La falta de disponibilidad de materias primas y productos químicos ha ralentizado en última instancia la producción de tensioactivos agrícolas. Según un pronóstico de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para 2020/21, se espera que el mundo tenga una situación cómoda de oferta y demanda de cereales alimentarios. Aun así, el mercado experimentará los efectos persistentes de la pandemia durante unos meses más.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE TENSIOACTIVOS AGRÍCOLAS

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Desarrollo de tensioactivos de base biológica para aumentar el crecimiento

Estudios recientes han demostrado el impacto negativo de los tensioactivos agrícolas sintéticos en el medio ambiente y en los seres humanos. Ha habido un desarrollo significativo en el campo de la química verde que ayuda a reducir la huella de carbono. Recientemente, los científicos han desarrollado una solución para crear biosurfactante . Se espera que esto ayude a practicar la agricultura sostenible. Según el innovador proyecto de investigación dirigido por la Universidad de Portsmouth, las pajitas de arroz se pueden utilizar para desarrollar un biotensioactivo que se puede utilizar en una amplia variedad de productos que generalmente contienen tensioactivos sintéticos. Se han utilizado residuos agrícolas como la paja de arroz para desarrollar una solución sostenible para los tensioactivos agrícolas. Además, también puede resultar una solución económica, ya que la materia prima utilizada son principalmente residuos agrícolas.

En junio de 2019, Evonik desarrolló tensioactivos sostenibles para soluciones protectoras de cultivos. La empresa desarrolló tensioactivos benignos que brindan beneficios de protección de cultivos respetuosos con el medio ambiente. Los tensioactivos más nuevos cumplen con criterios de sostenibilidad, ecotoxicológicos y de seguridad. Además, la empresa introdujo adyuvantes biodegradables y sostenibles que son agentes humectantes y aditivos versátiles basados ​​en ésteres de poliglicerol de trisiloxano y soforolípidos. Los productos se lanzaron bajo las marcas BREAK-THRU SD-260 y BREAK-THRU S-101. 

MERCADO DE TENSIOACTIVOS AGRÍCOLAS Factores de crecimiento

Creciente necesidad de protección de cultivos para ayudar al crecimiento del mercado

Ha habido un aumento significativo en la demanda de alimentos debido al rápido aumento de la población mundial.  Según una investigación realizada por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la tierra para cultivo se está reduciendo y es probable que provoque dificultades en la producción de alimentos en los próximos años. Se prevé que las técnicas modernas de agricultura y una mayor tasa de adopción de pesticidas e insecticidas reducirán la demanda de alimentos y la presión de la oferta al producir una mayor producción.

La creciente prevalencia de diversas enfermedades de los cultivos y ataques de insectos ha impulsado la necesidad de mayores rendimientos y de garantizar aún más la producción de un cultivo de calidad superior. En última instancia, esto ha impulsado la demanda de pesticidas e insecticidas. Por ejemplo, en junio de 2020, plagas de langostas aparecieron en grandes cantidades en muchos países, incluidos Kenia, India, Pakistán, Etiopía, Uganda, Somalia, Irán, Yemen y otros, causando una gran destrucción y daños a los cultivos. Mientras que los tensioactivos agrícolas son aditivos que se utilizan en agroquímicos para mejorar la eficacia de los pesticidas. Ofrecen baja toxicidad a las plantas y un agente dispersante superior que favorecerá el crecimiento del mercado.

Los pesticidas están diseñados principalmente para controlar enfermedades, plagas y malezas que afectan negativamente la producción de cultivos. Además, las empresas están aumentando el rendimiento y la seguridad de la protección de cultivos al ofrecer una amplia gama de ingredientes activos. Solvay ofrece, por ejemplo, ingredientes activos adecuados para la protección de cultivos. La empresa ofrece y desarrolla Soprophor, Rhodiasolv y otra gama de productos que se utilizan para la práctica de la agricultura sostenible.

FACTORES RESTRICTIVOS

El uso limitado de insecticidas y pesticidas químicos probablemente obstaculice el crecimiento del mercado

La preferencia cambiante de los consumidores hacia productos alimenticios con residuos químicos mínimos ha limitado significativamente el uso de pesticidas e insecticidas químicos, lo que en última instancia ha obstaculizado la demanda de tensioactivos agrícolas. La creciente conciencia entre los consumidores sobre los efectos adversos de algunos de los contenidos químicos de los pesticidas y otros agroquímicos está impactando negativamente en el mercado. Además, la creciente demanda de pesticidas y fertilizantes orgánicos ha afectado negativamente la demanda de pesticidas químicos y otros agroquímicos.

En la producción de cultivos agrícolas se utilizan semillas genéticamente modificadas (GM). La creciente utilización de semillas transgénicas, ya que ofrecen un mayor rendimiento con menos uso de pesticidas y agroquímicos, puede restringir el crecimiento en el mercado. Sin embargo, se espera que las crecientes actividades de I+D y los avances tecnológicos para desarrollar tensioactivos ecológicos y seguros para la agricultura sean una oportunidad para que los fabricantes fortalezcan sus posiciones.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TENSIOACTIVOS AGRÍCOLAS

Análisis por tipo

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Segmento no iónico para dominar la cuota de mercado  

Según el tipo, el mercado de tensioactivos agrícolas se segmenta en catiónicos, aniónicos, no iónicos y anfóteros.

El segmento no iónico representó la mayor parte en 2019 y es probable que siga siendo dominante durante el período de pronóstico, ya que son el tipo neutro de tensioactivos y no tienen ningún cambio en el extremo hidrófilo. Estos tensioactivos se utilizan ampliamente en herbicidas debido a su buena capacidad de dispersión, menor toxicidad y estabilidad en agua fría. Es principalmente compatible con insecticidas solubles en agua, reguladores del crecimiento vegetal, fungicidas y herbicidas debido a sus propiedades de reducción de la tensión superficial y contacto con gotas de pulverización individuales.

El segmento aniónico incluye tensioactivos con un extremo hidrófilo cargado negativamente. Algunos de los grupos funcionales aniónicos en los extremos hidrófilos de los tensioactivos son sulfatos, sulfonato, fosfatos y carboxilatos. Crean espumas que reducen la tensión interfacial entre los líquidos y aumentan aún más la capacidad de pulverización, humectación y dispersión de los agroquímicos. Aumentan la absorción de herbicidas y reducen la tensión superficial, lo que facilita la dispersión de los agroquímicos.

Los tensioactivos anfóteros o zwitteriónicos tienen dos iones con cargas opuestas en el extremo hidrófilo. Tienen centros catiónicos y aniónicos unidos a la misma molécula. Estos tensioactivos mejoran las propiedades dispersantes, emulsionantes, absorbentes, esparcidoras y de penetración de plagas de pesticidas o herbicidas. Es probable que estos factores contribuyan al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de herbicidas representó la principal cuota de mercado en 2019

Según la aplicación, el mercado se segmenta en herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros.

Se espera que el segmento de herbicidas tenga una participación importante durante el período de pronóstico. Los herbicidas a menudo se denominan herbicidas y son formulaciones especiales que se utilizan para controlar las plantas no deseadas en las granjas. Además, ayudan a matar especies de malezas específicas sin dañar el cultivo deseado. Generalmente se aplican antes de la aparición de malezas o en post-emergencia. Los herbicidas se mezclan con tensioactivos para aumentar la capacidad de pulverización, lo que en última instancia ayuda en la aplicación en superficies grandes. Esto aumenta la trabajabilidad y reduce el desperdicio de herbicidas. La creciente demanda de herbicidas forestales para suprimir las variedades de madera dura que favorecen a las coníferas, los sistemas de pastos y el manejo de las áreas de hábitat de vida silvestre impulsarán el crecimiento del mercado.

Los insecticidas son uno de los agroquímicos más utilizados para proteger el rendimiento de los cultivos de insectos y plagas no deseados. La gran demanda de insecticidas está aumentando sustancialmente la demanda de tensioactivos que se utilizan para garantizar la aplicación y dispersión adecuadas de los insecticidas. La alta productividad agrícola desde la última década ha llevado al desarrollo de insecticidas mejorados. Los tensioactivos ayudan en las propiedades emulsionantes, dispersantes y esparcidoras de los insecticidas, lo que resulta beneficioso durante el control de plagas.

Por análisis de tipo de cultivo

El segmento de cereales y granos dominó el mercado en 2019

El mercado por tipo de cultivo se segmenta en cereales y granos, frutas y verduras, entre otros.

El segmento de cereales y granos representó una participación importante en 2019. Los herbicidas enriquecidos con tensioactivos se utilizan ampliamente para proteger los cereales y granos de enfermedades de los cultivos y otros ataques de insectos. Es probable que la creciente incidencia de ataques de insectos impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de frutas y verduras gane impulso en los próximos años. Esto se debe al amplio uso de tensioactivos, como detergentes, para eliminar productos químicos agrícolas.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE TENSIOACTIVOS AGRÍCOLAS

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Es probable que América del Norte represente la mayor parte del mercado mundial durante el período previsto. La región alcanzó los 582,4 millones de dólares en 2019. Se espera que una gran base de fabricación de agroquímicos impulse el crecimiento del mercado de tensioactivos agrícolas. Estados Unidos es uno de los mayores países productores de cultivos alimentarios y el avance tecnológico en los métodos agrícolas modernos en el país ha impulsado la demanda de agroquímicos. Es probable que el uso de fertilizantes y pesticidas para producir mayores rendimientos con una pérdida mínima de cultivos impulse la demanda de tensioactivos químicos. Además, se espera que la alta I+D para desarrollar tensioactivos agrícolas mejores, sostenibles y mejorados por parte de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado regional.

La agricultura es una de las principales ocupaciones en los países asiáticos. La alta demanda de cereales alimentarios y otros productos agrícolas de países densamente poblados como China, India, Bangladesh y otros países asiáticos está impulsando la demanda de agroquímicos. Los agroquímicos ayudan a obtener un alto rendimiento y eliminan posibles amenazas de daños a los cultivos, como ataques de insectos, moho y enfermedades de los cultivos. China es el principal país productor de cultivos alimentarios del mundo. Se prevé además que la creciente demanda de pesticidas por parte de los países asiáticos impulse el mercado regional.

Se espera que varias iniciativas gubernamentales y subsidios proporcionados para apoyar la agricultura y aumentar la producción de cultivos respalden el crecimiento del mercado en Asia y el Pacífico. Por ejemplo, en octubre de 2020, el Gobierno de la India aconsejó a los productores de agroquímicos que presentaran nuevas moléculas de estándares globales para ayudar a los agricultores. El Ministro de Agricultura del estado afirmó la necesidad de proteger los cultivos mediante la fabricación de agroquímicos más nuevos, más protectores y más seguros para el beneficio de los agricultores. Esto tendrá un impacto positivo en el mercado asiático.

Se espera que la alta demanda de agroquímicos por parte de los países europeos impulse el mercado de tensioactivos agrícolas. Europa es uno de los principales productores y exportadores de cereales, frutas y verduras. Se prevé que la creciente adopción de pesticidas, fertilizantes y otros agroquímicos impulse el crecimiento del mercado en esta región. La región es uno de los principales productores de uvas, lo que implica el uso de pesticidas y fungicidas. Se espera que esto cree un impacto positivo en el mercado.

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Se prevé que América del Sur será el mercado de más rápido crecimiento debido a la alta demanda de países como Brasil, Argentina y otros. Brasil, un alto productor agrícola, es uno de los países densamente poblados del mundo y necesita abundante producción alimentaria para mantenerse. Se prevé que la reducción de la tierra cultivable y el aumento en el uso de pesticidas impulsen la demanda del producto.

Se estima que África muestra un crecimiento considerable atribuido a la adopción de métodos agrícolas modernos. Además, se espera que el aumento de la población de África aumente la demanda de productos alimenticios, impulsando aún más la demanda de agroquímicos. Sin embargo, se espera que los países del Medio Oriente muestren un crecimiento lento atribuido a la falta de tierra cultivable y a las condiciones climáticas extremas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La adquisición y el lanzamiento de nuevos productos son las estrategias clave adoptadas por la mayoría de los actores de la industria

El mercado está consolidado con la presencia de numerosos actores locales e internacionales que operan en la industria. Algunos de los principales actores son BASF SE, Helena Chemical Company, Wilbur-Ellis Company, Nufarm, Evonik y otros. La mayoría de los fabricantes están ampliando sus negocios mediante la obtención de estrategias como lanzamientos de nuevos productos, adquisiciones, expansión de capacidad, inversiones en I+D y asociaciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

• octubre 2018 : Croda International lanzó y certificó su gama ECO de tensioactivos de base biológica. La nueva gama de tensioactivos no iónicos 100% biológicos y renovables es la más amplia disponible comercialmente. Además, está certificado para cumplir con los criterios del programa BioPreferred del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA).

Además, algunos de los fabricantes de agroquímicos están presenciando tasas de crecimiento rentables en el negocio de protección de cultivos. Por ejemplo, en septiembre de 2018, el negocio de protección de cultivos de Nufarm generó alrededor de 3120 millones de dólares y las ventas aumentaron un 6 % en el año fiscal 2018, donde las ventas de herbicidas de la empresa aumentaron un 8 % en el mismo año.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE TENSIOACTIVOS AGRÍCOLAS:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• AkzoNobel (Ámsterdam, Países Bajos)


• Evonik (Essen, Alemania)


• Solvay (Bruselas, Bélgica)


• Huntsman Corporation (Texas, EE. UU.)


• Nufarm (Melbourne, Australia)


• Clariant (Muttenz, Suiza)


• Helena Chemical Company (Tennessee, EE. UU.)


• Croda Internacional (Snaith, Reino Unido)


• Wilbur-Ellis Company (San Francisco, EE. UU.)


• Stepan Company (Florida, EE. UU.)


• Compañía Nouryon (Ámsterdam, Países Bajos)


• Otros jugadores clave

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2020 – BASF Care Chemicals North America aumentó los precios de ciertos sulfatos, alcohol graso y líneas de productos de betaína entre 0,02 y 0,09 dólares por kilogramo. Los tensioactivos anfóteros de betaína se utilizan comúnmente en geles de ducha, jabones de baño, champús y limpiadores para la piel.


• Septiembre 2020 – Stepan Company adquirió equipos de producción de sulfato y negocios de surfactantes de Clariant en México. Esta adquisición ayudará a la estrategia de crecimiento de Stepan en la región de América Latina y mejorará el crecimiento en el negocio de surfactantes.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Agricultural Spray Surfactants Market

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