Tamaño del mercado de fungicidas, participación y análisis de la industria, por tipo (químico y biológico), tipo de cultivo (cereales, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, y otros), método de aplicación (foliar, quimigación, tratamiento de semillas y otros) y región Pronóstico, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de fungicidas fue de 20,20 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 21,18 mil millones de dólares en 2024 a 31,91 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,93% durante el período previsto (2024-2032). Asia Pacífico dominó el mercado de fungicidas con una participación de mercado del 28,86% en 2023.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en un mercado global y, en última instancia, ha alterado la cadena de suministro global. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del 2,15% en 2020. El aumento de la CAGR durante el período previsto se debe al aumento del brote de enfermedades como resultado de las condiciones climáticas cambiantes y al aumento del cultivo de plantas de alta calidad. cultivos de valor.

Además, la creciente resistencia a los productos ha alimentado la necesidad de introducir nuevos productos que aumentarían la adopción de productos fungicidas para la protección de cultivos.

Al brote mundial de COVID-19 le siguieron confinamientos en varios países y esto tuvo un grave impacto en la producción y el suministro de productos. La interrupción en la cadena de suministro de productos fitosanitarios, incluidos los fungicidas, también se debió a la escasez de mano de obra. Además, la interrupción causada por la pandemia de COVID-19 en el flujo de productos fitosanitarios, ya sea desde proveedores locales o internacionales hasta el nivel agrícola, ya ha resultado en una reducción de la producción. Por ejemplo, los costos de transporte de pesticidas a África Oriental se han triplicado y el envío se retrasó debido a la menor cantidad de vuelos a la región.

Por lo tanto, la propagación del COVID-19 provocó una brecha en la oferta y la demanda afectando así el precio final de los productos. 

Tendencias del mercado de fungicidas

Mayor énfasis en garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la desnutrición

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la seguridad alimentaria es un estado en el que las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos y la nutrición en todo momento. La disponibilidad de alimentos es necesaria para satisfacer las necesidades dietéticas y las preferencias alimentarias para un estilo de vida activo y saludable entre las personas. A pesar del rápido crecimiento de la producción agrícola, de cada 8 personas, una sufre hambre crónica. Se dice que la inseguridad alimentaria es una gran amenaza a nivel mundial. Por ejemplo, según las Naciones Unidas, el número de personas que padecían hambre en 2022 oscilaba entre 691 y 783 millones. Por lo tanto, instituciones y organizaciones como el Banco Mundial están haciendo mayores esfuerzos para ayudar a erradicar las crisis. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Banco Mundial anunció su compromiso de proporcionar 30 mil millones de dólares para abordar esta crisis.

El objetivo de erradicar el hambre para 2030, conocido como estrategia “Hambre Cero”, que pretende erradicar el hambre y la desnutrición para 2030, se ha quedado atrás. La desaceleración económica provocada por la pandemia mundial de COVID-19 y las condiciones climáticas extremas en determinadas regiones del mundo han amenazado el suministro de alimentos. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la desnutrición aumentó del 8,4 por ciento en 2019 al 9,9 por ciento en 2020. Por lo tanto, los gobiernos de varias naciones están adoptando diferentes programas para permitir que los agricultores adopten los últimos productos y tecnologías para mejorar su rendimiento. Estas estrategias ayudan a impulsar la adopción de productos entre los agricultores.

Aumento de la adopción de la agricultura orgánica

En los últimos años, la demanda de comida organica productos en mercados como Europa y Estados Unidos ha aumentado significativamente. Esto, a su vez, ha dado lugar a la demanda entre los productores de productos naturales y libres de químicos, como los biofungicidas. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, alrededor de 187 países en todo el mundo practican la agricultura orgánica. A medida que aumenta la superficie de cultivo ecológico, las empresas están lanzando biofungicidas para satisfacer la creciente demanda del sector. Por ejemplo, Syngenta lanzó el biofungicida “BotriStop” en Perú y México en 2021.

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Factores de crecimiento del mercado de fungicidas

La introducción de nuevos productos impulsará la adopción de fungicidas

La superficie cultivada con frutas y verduras está aumentando con el cambio de la estructura alimentaria mundial y los cambios en los patrones de cultivo. Esto ha dado lugar además a una demanda creciente de productos fungicidas que comprendan nuevos ingredientes activos. Por ejemplo, en 2019 BASF, una empresa agroquímica líder, recibió el registro de su nuevo ingrediente activo fungicida “Revysol” de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). Además, en 2021, FMC Corporation también recibió la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) para el registro de fluindapir que puede usarse en cultivos especializados y en céspedes. Debido a la creciente resistencia a las enfermedades causadas por los fungicidas de estrobilurina, los fabricantes se están centrando en el desarrollo de estrobilurinas en combinación con la otra gama de productos.

El brote de varias enfermedades disparará la demanda de productos

El cambio climático es una preocupación importante para la producción agrícola en todo el mundo. Un cambio en los parámetros climáticos tiene un impacto significativo en la producción de cultivos y los cultivos son susceptibles a enfermedades y plagas. Esto, a su vez, afecta la salud de los cultivos y provoca desviaciones en las prácticas agrícolas. Además, investigadores de muchas décadas han demostrado los efectos estacionales de la temperatura, las precipitaciones y la humedad sobre la enfermedad que es responsable de importantes pérdidas de cultivos. Así, el cambio de temperatura y el aumento del contenido de humedad atmosférica influyen en el crecimiento de hongos y en la aparición de enfermedades fúngicas peligrosas. Esto aumenta aún más la necesidad de aplicaciones de pesticidas fúngicos, impulsando así el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente resistencia a los ingredientes activos puede obstaculizar el crecimiento

Entre los diversos tipos de pesticidas utilizados en el mercado, los pesticidas químicos son los productos más utilizados para proteger los cultivos debido a sus precios económicos y su facilidad de uso. El uso indiscriminado de estos productos en los cultivos provocó varios efectos secundarios negativos. Por ejemplo, los microorganismos beneficiosos no objetivo presentes en cultivos como Tirchoderma y los hongos micorrízicos arbusculares pueden verse afectados negativamente por el uso de estos productos en los cultivos.

Además, el uso continuo de estos productos en los cultivos puede provocar que los hongos presentes en los cultivos desarrollen resistencia contra los productos. Por ejemplo, Botrytis cinerea , un hongo de moho gris presente en frutas y verduras desarrolló resistencia a los fungicidas. Hay varios otros hongos que también han desarrollado resistencia contra los productos fungicidas. Esto actúa como un factor importante que limita la adopción de productos pesticidas fúngicos para la protección de cultivos.

Análisis de segmentación del mercado de fungicidas

Análisis por tipo

El segmento químico emergerá como segmento dominante debido a su alto uso en los países en desarrollo

Por tipo, el mercado incluye químicos y biológicos.

Los fungicidas de origen químico, también conocidos como fungicidas sintéticos, son sustancias biocidas que pueden matar o prevenir el crecimiento de hongos y sus esporas. Los productos fungicidas químicos se prefieren predominantemente a los productos biológicos debido a su efecto inmediato en el control del crecimiento de hongos. Además, debido a la alta concentración de ingredientes activos, los productos químicos fungicidas pueden cubrir una gran superficie. En el mercado de productos fungicidas químicos, los productores de todo el mundo prefieren los ditiocarbamatos, triazoles, fungicidas inorgánicos, estrobilurinas y cloronitrilos. Estos productos del grupo de triazol, cloronitrilo y ditiocarbamato tienen aplicaciones importantes en semillas oleaginosas, legumbres y frutas y verduras.

Además, la alta estabilidad y la fácil disponibilidad de productos fungicidas químicos en el mercado son los factores cruciales responsables del dominio de este segmento.

Sin embargo, el biofungicida Se prevé que el segmento de productos crezca a un ritmo más rápido debido a la creciente demanda de frutas y verduras cultivadas orgánicamente y a la estricta regulación gubernamental sobre la presencia de niveles de residuos en los cultivos comestibles.

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Por análisis de tipo de cultivo

El segmento de cereales crecerá rápidamente respaldado por su creciente demanda y producción

Según el tipo de cultivo, el mercado incluye cereales, semillas oleaginosas, legumbres y frutas y verduras.

El segmento de cereales registró un mayor consumo de productos fungicidas y esto se puede atribuir a la importante tasa de aplicación por hectárea y a la gran superficie cosechada. Además, el maíz, el trigo y el arroz son alimentos básicos en regiones como América, Europa y Asia-Pacífico, respectivamente. Por tanto, un aumento de la demanda de cultivos de cereales conduciría a un aumento de su producción, alimentando así la demanda de productos pesticidas fúngicos. Además, la superficie total cosechada de cereales fue de 715,39 millones de hectáreas en 2018, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta gran superficie cosechada indica la gran demanda de productos fungicidas innovadores para la protección de cultivos.

Por análisis del método de aplicación

El segmento de tratamiento foliar exhibirá un alto crecimiento impulsado por su creciente preferencia

Por método de aplicación, el mercado incluye foliar, quimigación, tratamiento de semillas y otros.

Los fungicidas se aplican mediante diferentes métodos de aplicación. Sin embargo, en todas las regiones se prefiere el tratamiento foliar. La alta preferencia dada al tratamiento foliar se debe a su aplicación uniforme y bajo requerimiento de volumen por hectárea. La reducción del volumen requerido por hectárea aumenta la rentabilidad de los agricultores al ahorrar costos de insumos y proteger el cultivo de daños. Sumado a esto, la aplicación foliar cubre superficies vulnerables de la planta y bloquea la entrada de patógenos que invaden el cultivo. La aplicación foliar también ayuda a erradicar las infecciones ya establecidas y reducir el inóculo secundario.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia-Pacífico representa la mayor parte del mercado en el consumo de fungicidas a nivel mundial

La región de Asia Pacífico incluye algunas de las mayores economías dependientes de la agricultura, como China, India y Japón, entre otras. El creciente cultivo de arroz y los crecientes daños poscosecha son los principales aspectos que impulsan el mercado en esta región. En estas regiones se cultivan cultivos importantes como arroz, soja y trigo, entre otros. Con el aumento de la renta disponible en estas regiones, existe una creciente demanda entre los consumidores de productos alimenticios de alta calidad, lo que también actúa como otro factor que contribuye al crecimiento del mercado en la región.

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En la región de América del Norte, países como EE. UU. y Canadá están adoptando soluciones de protección de cultivos naturales y sintéticas para mejorar el rendimiento de los cultivos. Por ello, las principales empresas de protección de cultivos desarrollan productos nuevos e innovadores, así como ingredientes activos, y los lanzan al mercado teniendo en cuenta la evolución de las preferencias de los clientes. Por ejemplo, en 2021, Syngenta lanzó un nuevo producto llamado “VAYANTIS®” para semillas de maíz y soja.

Por otro lado, los organismos reguladores de Europa están adoptando regulaciones estrictas para frenar el uso de estos productos en la producción agrícola. Como varios estudios científicos han señalado los efectos ambientales negativos causados ​​por el uso de fungicidas, la Comisión de la Unión Europea, tras una cuidadosa consideración, prohibió el uso de ciertos productos. Por ejemplo, en 2020, la Comisión Europea restringió el uso de “Mancozeb”.

Se prevé que el mercado sudamericano se expandirá al ritmo más rápido durante los próximos años. El rápido aumento del consumo de fungicidas en la región, especialmente para el cultivo de cereales y semillas oleaginosas, presenta una oportunidad resistente para que las empresas aumenten su huella. Brasil, Argentina y Colombia son los consumidores clave de la región. Sin embargo, se proyecta que el consumo de fungicidas en Brasil y Argentina crecerá a un ritmo estable mientras que el consumo en Colombia está disminuyendo.

El crecimiento del mercado de fungicidas en Medio Oriente y África se debe principalmente al mayor uso de productos fungicidas químicos y la adopción de prácticas agrícolas avanzadas. Sudáfrica es el principal consumidor de la región africana. El consumo de estos productos en la región de Sudáfrica está impulsado por la aplicación óptima de los productos en cultivos de alto valor como frutas, verduras y nueces.

Lista de empresas clave en el mercado de fungicidas

Estructura de mercado altamente fragmentada debido a la presencia de una gran cantidad de actores regionales y locales que compiten con las principales empresas fabricantes de fungicidas 

Las principales empresas agroquímicas como Syngenta AG, FMC Corporation, Bayer AG, ADAMA Ltd. y BASF SE han establecido una cartera separada de productos fitosanitarios que incluyen fungicidas para satisfacer la creciente demanda entre los agricultores. Además, los fabricantes locales y los actores regionales también compiten con los principales actores para aumentar su participación en el mercado, lo que hace que el mercado esté muy fragmentado. Las grandes empresas aprovechan sus capacidades de investigación y desarrollo de nuevos productos y adoptan la estrategia de adquisición y fusión para consolidar su posición y competir con otros actores clave en ese mercado.

Por ejemplo, en mayo de 2020, BASF lanzó Melyra en el mercado chino. El nuevo fungicida es de la serie Revysol y está diseñado para su aplicación en tomate y uva.

En noviembre de 2019, ADAMA Ltd. adquirió la empresa franco-suiza de protección de cultivos SFP, con sede en Suiza. La adquisición ayudó a SFP a incrementar su presencia en el mercado europeo a través de la red comercial de ADAMA.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Bayer AG (Leverkusen, Alemania)


• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• Syngenta AG (Basilea, Suiza)


• Corteva, Inc. (Delaware, EE. UU.)


• FMC Corporation (Pensilvania, EE. UU.)


• Sumitomo Chemicals (Tokio, Japón)


• UPL Ltd. (Bombay, India)


• Nufarm (Melbourne, Australia)


• ADAMA Agriculture Solutions Ltd. (Ciudad de Ashdod, Israel)


• Isagro SpA (Milán, Italia)

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: "Bayer", una de las empresas de productos agrícolas más conocidas con sede en el Reino Unido, recibió la aprobación de la División de Regulación de Productos Químicos (CRD) para su nueva sustancia activa que se utilizará en fungicidas. La nueva sustancia es isoflucipram, que se utilizará en su producto llamado Vimoy.


• Septiembre de 2022: BASF, un conocido fabricante de nutrición agrícola, anunció el lanzamiento de su nuevo producto fungicida innovador llamado Revylution, que recibió aprobación para su uso en Nueva Zelanda.


• Noviembre de 2022: Bayer anunció el lanzamiento de su nuevo fungicida llamado Luna Flex bajo su marca Luna, que está registrada para cultivos, frutas y hortalizas críticas, incluidas las manzanas. El nuevo producto está diseñado para tratar enfermedades como la sarna, la melanosis, el mildiú polvoriento y el tizón gomoso del tallo.


• febrero de 2020: BASF lanzó su nuevo fungicida Revysol en el mercado irlandés. Este producto se puede utilizar en trigo y cebada y tiene una poderosa adaptación a las mutaciones de enfermedades.


• Diciembre de 2019: FMC Corporation lanzó Rayora, un inhibidor sistémico de la desmetilación (DMI) para prevenir y curar las manchas del dólar.

Cobertura del informe

Una representación infográfica de Fungicides Market

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El informe de investigación de mercado global proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado. También ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado y las tasas de crecimiento para todos los segmentos de mercado posibles. El informe presenta varios conocimientos clave: una descripción general de los mercados relacionados, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, escenarios regulatorios en países críticos y tendencias globales de la industria de fungicidas.

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