Crecimiento del mercado de vehículos blindados, tamaño, participación, impacto de la guerra Rusia-Ucrania y análisis de la industria, por plataforma (vehículos de combate, vehículos de apoyo de combate y vehículos terrestres blindados no tripulados), por propulsión (convencional y eléctrica), por movilidad (sobre ruedas y orugas) , Por sistema (sistemas de propulsión, estructuras y mecanismos, sistemas de control de armas y municiones, sistemas de contramedidas, sistemas de mando y control, sistemas de navegación, sistemas de observación y visualización, y otros), por solución (ajuste de línea

El tamaño del mercado mundial de vehículos blindados se valoró en 22,28 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 23,73 mil millones de dólares en 2024 a 37,85 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de vehículos blindados con una cuota de mercado del 49,01% en 2023.

Blindado es un vehículo de combate armado protegido por un blindaje que combina movilidad operativa con capacidades ofensivas y defensivas. Los avances en la tecnología de vehículos militares en artillería, automoción, electrónica y metalurgia impulsarán la expansión del mercado. El mercado está siendo testigo de la introducción de vehículos de próxima generación con tecnología de blindaje reactivo, municiones programables, cargadores automáticos sofisticados y otras características.

Los avances comerciales y tecnológicos han sido impulsores importantes en el sector de vehículos militares y equipos afines, marcando el comienzo de una nueva era de políticas de adquisición rápida y sistemas exquisitos reforzados por inteligencia artificial, sensores superiores y elementos virtuales y sintéticos. Junto con la financiación adicional para investigación y desarrollo, la matriz de capacidades de la comunidad de vehículos militares todavía favorece la durabilidad, la letalidad, la agilidad, la conectividad, la autonomía y la modularidad. A pesar de la creciente demanda de movilidad protegida de la luz, la creciente inversión en vehículos más ligeros, más baratos y más precisos sistemas de protección activa para MBT impulsa el crecimiento del mercado.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

La actual guerra entre Rusia y Ucrania cambió la dinámica de la industria de defensa europea en 2022. La OTAN y los países europeos proporcionan municiones, armas de fuego, diversos vehículos y otros sistemas al oeste de Ucrania a través de Polonia. Más de 25 países se han unido para apoyar la crisis de guerra de Ucrania. Estos países han proporcionado financiación, apoyo armamentista, operaciones militares especiales y otros. Por ejemplo, la financiación de la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania (USAI) también garantizará la entrega de 45 tanques T-72B renovados con ópticas, sistemas de comunicación y paquetes de blindaje optimizados. Así, últimamente se observa un aumento de la demanda de vehículos blindados.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha aumentado el uso de vehículos en toda Europa, especialmente en los estados miembros de la OTAN. Para operaciones militares y protección de fronteras, el ejército ha intensificado el uso de vehículos militares. Además, según USAI, Ucrania necesita capacidad blindada y está buscando unos 300 MBT para recuperar el territorio asegurado por Rusia.

Desde el inicio del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, el ejército ucraniano ha destruido más de 1.000 tanques y al menos 2.500 vehículos blindados de combate pertenecientes a las fuerzas rusas. En esta situación, el mercado espera una alta demanda en el futuro para ambos países. La guerra global ha aumentado la demanda de vehículos y su agilidad con fines de seguridad.

Tendencias del mercado de vehículos blindados

Adopción de tecnología eléctrica para vehículos blindados para impulsar el crecimiento del mercado

Los sistemas de propulsión eléctrica híbrida permiten una mejor movilidad silenciosa al tiempo que brindan posibles ventajas militares al disminuir el ruido y aumentar la capacidad de sigilo. La tecnología híbrida eventualmente disminuirá la dependencia de las fuerzas armadas de los combustibles fósiles y traerá muchas mejoras tecnológicas y operativas.

En enero de 2022, la Universidad de Wisconsin recibió un contrato con el ejército de EE. UU. para estudiar cómo se podrían integrar los sistemas de propulsión híbridos en la flota. Además, lo más probable es que el vehículo eléctrico de reconocimiento ligero (eLRV) del ejército de EE. UU. esté equipado con un sistema híbrido antes de pasar a la electrificación total. Además, en enero de 2022, Oshkosh Defense presentó su vehículo militar eléctrico eJLTV. eJLTV es un vehículo híbrido de transporte de tropas.

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Factores de crecimiento del mercado de vehículos blindados

La guerra asimétrica se está volviendo frecuente en todo el mundo y contribuyendo al crecimiento del mercado

En la guerra asimétrica, los partidos o estados opuestos tienen recursos militares desiguales y los oponentes más débiles despliegan armas y tácticas poco ortodoxas para explotar las vulnerabilidades de sus adversarios. La inestabilidad política y las cuestiones económicas, religiosas y socioculturales han aumentado la guerra asimétrica en la última década. A medida que la guerra asimétrica se ha vuelto más común, las agencias gubernamentales han comenzado a desplegar vehículos de combate para defenderse de ataques terroristas o rebeldes y protegerse contra ataques balísticos y explosivos.

Además, estos vehículos están equipados con sistemas de torreta para misiones de contrainsurgencia. Por ejemplo, la India utilizó vehículos blindados en sus operaciones antinaxalitas en el este del país. Es probable que el aumento de la guerra asimétrica conduzca a un aumento de vehículos en todo el mundo, impulsando la expansión del mercado durante el período previsto.

Aumento de la demanda de vehículos militares de próxima generación con sistemas de armamento avanzados para catalizar el crecimiento del mercado

Ha habido un aumento de los desacuerdos internacionales, las acciones terroristas y las guerras. El aumento de la violencia, así como las operaciones transfronterizas entre países asiáticos y otras regiones, ha llevado a algunas naciones a mejorar sus sistemas militares. Los gobiernos de todo el mundo están implementando modernas Tanques de batalla principales (MBT) , Vehículos de protección ligera (LPV), vehículos de combate de infantería (IFV) y otros vehículos para defender y mejorar sus fuerzas armadas. Como resultado, este aspecto puede impulsar la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Además, las naciones emergentes están aumentando su enfoque en sistemas de armamento avanzados, implementando vehículos para protegerse contra diversas amenazas e impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Ejército Real de los Países Bajos seleccionó BAE System y otorgó un programa de actualización de mediana edad para el CV9035NL y la actualización del CV90 MkIV. En el marco de este programa, la empresa suministrará una nueva configuración de torreta. El valor total del contrato ronda los 500 millones de dólares.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aparición de sistemas eléctricos y fallas mecánicas que obstaculizan el crecimiento del mercado

Los vehículos blindados son propensos a sufrir tensiones mecánicas causadas por su movimiento en terrenos irregulares y tensiones logísticas causadas por diversas operaciones. Sin embargo, estos vehículos necesitan un mantenimiento regular para funcionar correctamente y evitar averías. Hay muchos puntos clave sobre el mantenimiento y las fallas de los vehículos, por ejemplo, el mantenimiento regular es crucial para los vehículos. Incluye inspecciones de rutina, lubricación, limpieza y reemplazo de piezas desgastadas. Sin embargo, el mantenimiento del vehículo es más costoso de lo habitual. Según algunas fuentes, el mantenimiento cuesta entre 300.000 y 1 millón de dólares.

Además, los vehículos pueden sufrir fallas mecánicas, eléctricas y estructurales. Algunos de los modos de falla más comunes incluyen fallas del motor, la transmisión, la suspensión y el blindaje. Además, las consecuencias de la falla de un vehículo van desde el fracaso de la misión hasta la pérdida de vidas. Garantizar que todos los vehículos reciban el mantenimiento adecuado y se inspeccionen periódicamente es fundamental para minimizar el riesgo de averías, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de vehículos blindados

Por análisis de plataforma

Los vehículos de combate liderarán debido a la demanda de programas de mecanización y modernización de la infantería

Según la plataforma, el mercado se ha dividido en vehículos de combate, vehículos de apoyo de combate y vehículos terrestres blindados no tripulados.

Se espera que el segmento de vehículos de combate lidere el mercado durante el período de previsión. El crecimiento segmentario del mercado se debe a la demanda presente y futura de programas de mecanización y modernización de infantería en países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo. Por ejemplo, en julio de 2022, según la Oficina Permanente de Cooperación Estructurada (PESCO) de la Unión Europea (UE), el proyecto fue iniciado por estados miembros de la UE como Italia, Finlandia y Eslovaquia para realizar RDT&E de un prototipo común para el desarrollo de vehículos de combate de infantería, vehículos de asalto anfibio y un vehículo blindado ligero. La plataforma prototipo común ayudará a realizar maniobras de despliegue de combate más rápidas, operaciones ISR, apoyo logístico, apoyo de combate, operaciones de mando y control y apoyo médico. También ayudará a impartir interoperabilidad entre las fuerzas armadas de los estados miembros de la UE.

El segmento de vehículos terrestres blindados no tripulados es el de más rápido crecimiento durante el período previsto. Estos vehículos no tripulados pueden operar en entornos de alto riesgo y se utilizan para la defensa. Como resultado, el segmento crecerá más rápidamente a medida que crezca la demanda para desarrollar y desplegar estos vehículos militares no tripulados. Debido a su asistencia contra incendios, ayuda operativa diversa y otras capacidades, se espera que el segmento de vehículos de apoyo de combate se desarrolle moderadamente durante el período proyectado.

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Por análisis de propulsión

Aumento de la adopción de tecnología de propulsión eléctrica para impulsar el crecimiento del mercado segmentario convencional

Por propulsión, el segmento se divide en convencional y eléctrico.

El segmento convencional dominó la cuota de mercado en 2023, debido a los programas de modernización militar, la guerra en curso entre Rusia y Ucrania y el dinamismo en las prioridades de adquisiciones en medio de crecientes escaramuzas, guerras y disturbios civiles en todo el mundo. Por ejemplo, en abril de 2022, Nadicorp Holdings Sdn Bhd y Nurol Makina entregaron 20 vehículos blindados de ruedas 4x4 Ejder Yalcin. Los vehículos blindados estarán equipados con la Estación de Armas Remota (RWS) de Plataforma de Armas Remota Avanzada Estabilizada (SARP) de ASELSAN. El vehículo blindado Ejder Yalcin se proporcionará al contingente del Batallón de Malasia 850-5 (MALBATT 850-5) de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).

Se prevé que la propulsión eléctrica sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. La mayoría de los fabricantes de equipos originales han investigado sustancialmente los vehículos híbridos para cumplir con los estándares cada vez mayores de emisiones y eficiencia de combustible en los EE. UU., Europa y Asia. Además, los componentes del sistema de propulsión híbrido, que incluyen la electrónica de potencia y los motores eléctricos, se han establecido como una técnica para impulsar la economía y el mercado energético de los vehículos en el período previsto.

Por ejemplo, en abril de 2022, el Ejército y el Departamento de Defensa de EE. UU. planearon transformar su flota de vehículos terrestres mediante la introducción de tecnologías de propulsión eléctrica e híbrida. Además, el ejército de los EE. UU. ha probado versiones híbridas-eléctricas de Humvees y vehículos tácticos ligeros conjuntos. Además, Generals Motors anunció que está invirtiendo 35 mil millones de dólares en tecnología avanzada para vehículos, incluidos sistemas de potencia y propulsión para vehículos eléctricos.

Por análisis de movilidad

La adopción de vehículos de próxima generación para operaciones de defensa impulsará aún más el segmento de vehículos con ruedas

El mercado se ha dividido en vehículos sobre ruedas y sobre orugas en función de la movilidad.

Se estima que el segmento de ruedas es el segmento más grande y experimenta una CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Se prevé que aumentará la alta tasa de adopción debido a su utilidad en operaciones especiales, despliegue de tropas, operaciones de patrulla fronteriza, operaciones de apoyo de combate como comando y control, y apoyo médico para las fuerzas armadas. El aumento se atribuye a la mayor demanda militar de LAV 4X4 para aplicaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR) y transporte. Por ejemplo, en mayo de 2020, China North Industries Group Corporation (NORINCO) desarrolló vehículos militares de cuatro ruedas con capacidad de lanzamiento desde el aire y entró en servicio con la Fuerza Aérea China. La categoría de orugas verá una expansión significativa debido a una mayor adquisición de tanques de batalla principales y vehículos empleados en terrenos difíciles.

Se estima que el segmento rastreado crecerá a una tasa de crecimiento moderada durante el período de pronóstico. Los principales fabricantes de equipos originales se centran en la imagen tradicional de vehículos militares pesados ​​y con orugas de movimiento lento que se redefinen en plataformas principales que son más livianas, más rápidas, más ágiles y usan menos combustible, construidas para operar a un ritmo alto, dentro del ciclo de decisión del enemigo. y con mayor capacidad de supervivencia gracias a la agilidad, el acceso al terreno y la flexibilidad táctica. Estos factores impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Por análisis del sistema

El segmento de sistemas de conducción liderará debido a la demanda de sistemas de conducción avanzados

Según el sistema, el mercado se clasifica en sistemas de propulsión, estructuras y mecanismos, sistemas de control de armas y municiones, sistemas de contramedidas, sistemas de comando y control, sistemas de navegación, sistemas de observación y visualización, y otros.

El segmento de sistemas de propulsión dominó en 2023 y se espera que sea el de más rápido crecimiento entre 2024 y 2032. La creciente demanda de sistemas de conducción avanzados por parte de las fuerzas militares de varios países está impulsando el crecimiento del mercado de vehículos blindados.

Se espera que el segmento de sistemas de propulsión se desarrolle debido a la mayor necesidad de motores diésel duraderos y robustos. Además, la demanda de motores de turbina está aumentando debido a las principales iniciativas de modernización de los tanques de batalla. Debido a la creciente demanda de sistemas terrestres autónomos, los sistemas de mando y control aumentarán significativamente.

Por análisis de solución

Incrementar las adquisiciones bajo licencia de producción en países emergentes para conducir a una mayor CAGR del segmento de modernización

Según la solución, el mercado se divide en modernización y ajuste de línea. El segmento de modernización es el de más rápido crecimiento. Existe una demanda creciente de producción bajo licencia por parte de los países emergentes. La mayoría de los países confían en las tendencias de fabricación antes que en las adquisiciones de fabricantes de equipos originales o gobiernos de otros países, lo que genera un crecimiento productivo durante el período previsto. Por ejemplo, en abril de 2019, según la base de datos SIPRI 2021, Turquía e Indonesia firmaron un contrato a largo plazo entre gobiernos por valor de 135 millones de dólares en virtud del cual PT Pindad y FNSS Savunma Sistemleri A.S. producción en serie firmada con licencia de Kaplan MT (Harimau/Tiger) MMWT).

PT Pindad llevará el producto bajo licencia de 18 tanques ultramodernos de peso medio (MMWT) Harimau (FNSS Kaplan MT MMWT) para las Fuerzas Terrestres de Indonesia. PT Pindad comenzará la entrega del Harimau MMWT en 2022, equipado con una torreta CMI Cockerill 3105 y un cañón de dragado L-53 CV de 105 mm con peso bruto de 35 toneladas.

Además, las naciones en desarrollo están mejorando sus productos con nuevos sistemas para ser más avanzados en combate. Por ejemplo, según el ejército de los EE. UU., la fuerza fortificada, los autores intelectuales y los científicos están desarrollando prototipos de tecnología fabricados como parte del programa Advanced Targeting and Lethality Back System (ATLAS).

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente, África y América Latina, según la región.

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América del Norte domina la cuota de mercado de vehículos blindados. El dominio de la región es atribuible al mayor gasto de defensa del gobierno de Estados Unidos en compras y mejoras de vehículos militares. Actores clave, como General Dynamics Corporation, Textron Systems, Oshkosh Defense y otros, por ejemplo, están impulsando la expansión del mercado en América del Norte.

Se estima que Asia Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período previsto, debido al aumento del gasto en defensa en países similares a India, China, Corea del Sur, Japón y otros. El aumento del terrorismo, los conflictos transfronterizos y las agitaciones políticas han dado lugar a enfrentamientos en los países asiáticos, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2021, el Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato por valor de 144,79 millones de dólares con Mahindra Defense Systems Ltd (MDSL) para equipar al ejército indio con 1.300 vehículos ligeros especializados. Además, el LTV es un vehículo táctico avanzado que puede transportar ametralladoras medianas, lanzagranadas automáticos y misiles guiados antitanque. Será aprobado para su uso por varias unidades de combate.

Europa ha experimentado un crecimiento moderado durante el período previsto. Con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, la demanda del tanque de batalla está aumentando junto con otros vehículos blindados. Además, se prevé que la línea de vehículos existente que se convertirá en la próxima generación impulsará el crecimiento del mercado. Rusia, Hungría y Francia contribuyen aún más al mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) adjudicó un contrato a Curtiss-Wright para suministrar el Turret Drive Servo System (TDSS) para el próximo tanque de batalla principal Challenger 3 del ejército británico. Además, para respaldar un programa de modernización de tanques MOD en el Reino Unido, Curtiss-Wright suministraría a RBSL su rentable sistema de propulsión de torreta escalable TDSS y ciertos componentes del sistema en virtud de un acuerdo valorado aproximadamente en 25 millones de dólares.

Se prevé que el mercado de Oriente Medio crezca con una CAGR moderada durante el período de pronóstico debido a la presencia de actores importantes como NIMR Automotive LLC, Koç Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., STREIT Group, International Armored Group ( IAG), la Organización Árabe para la Industrialización (AOI) y el Grupo EDGE. Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros han aumentado su presupuesto de defensa desde 2018 para productos autóctonos de vehículos blindados.

El mercado africano de vehículos blindados está contribuyendo a reducir los beneficios en el sector MBT. Los crecientes programas de adquisiciones de Sudáfrica, Egipto y otros probablemente impulsarán la expansión del mercado en el resto del mundo. Por ejemplo, en abril de 2022, el Ministerio de Defensa egipcio firmó un contrato con la empresa estatal rusa Uralvagonzavod (UVZ) para un producto periódico certificado de 500 MBT T-90MS en Egipto en virtud del cual Uralvagonzavod realizará una instalación de tanques para ensamblar el tanques del corredor de repuesto importado de Rusia.

Los países latinoamericanos continúan con los esfuerzos de modernización de las fuerzas armadas. Los crecientes problemas relacionados con el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo militante y la desigualdad económica y social han alimentado la violencia persistente, creando demanda de estos vehículos en esta región. La adquisición de vehículos blindados en esta región para el despliegue de tropas militares en regiones urbanas aumentará el crecimiento del mercado latinoamericano.

Lista de empresas clave en el mercado de vehículos blindados

El mercado fragmentado tiene múltiples fabricantes que participan en el desarrollo y diseño de vehículos militares. Los OEM se concentran en desarrollar productos tecnológicamente superiores y forjar relaciones sólidas con gobiernos de países desarrollados y en desarrollo.

Algunos participantes destacados en 2023 fueron General Dynamics Corporation, BAE Systems, Oshkosh Corporation y Rheinmetall AG. En febrero de 2021, el Primer Ministro indio entregó el tanque de batalla principal Arjun Mark-1A (MK-1A) al ejército indio, desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO). El Arjun MBT Mk IA proporciona alta movilidad, potencia de fuego superior, excelente protección y comodidad para la tripulación.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• BAE Systems (Reino Unido)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• Rheinmetall AG (Alemania)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH (Alemania)


• Denel SOC ltd (Sudáfrica)


• VEHÍCULOS DE DEFENSA IVECO (Italia)


• NORINCOGROUP.com Inc. (China)


• Oshkosh Defense, LLC Una empresa de Oshkosh Corporation (A NOSOTROS.)


• Otokar, una empresa del grupo KOC (Turquía)


• Sistemas Textron (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Febrero de 2023: El Comando de Contratación del Ejército de los EE. UU., Detroit Arsenal, otorgó un contrato a A.M. General fabricará 20.000 vehículos tácticos conjuntos junto con alrededor de 10.000 remolques para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No se declara el valor total del contrato.


• Febrero de 2023: El Comando de Contratación del Ejército de EE. UU. - Detroit Arsenal otorgó un contrato a Oshkosh Defense LLC para suministrar la familia de vehículos Joint Light Tactical Vehicles (JLTV). El valor total del contrato rondaba los 84,9 millones.


• Enero de 2023: La Armada italiana adjudicó un contrato a IVECO Defence Vehicles para el suministro de vehículos blindados anfibios (VBA) para transporte de personal. Vehículos anfibios reforzarán la flota de la Brigada Marina San Marco (BMSM).


• Enero de 2022: Antes de utilizar coches completamente eléctricos, ahora se hace hincapié en el desarrollo de vehículos híbridos para su uso en las Fuerzas Armadas. El ejército estadounidense ha adjudicado a la Universidad de Wisconsin un contrato para estudiar cómo se podrían integrar sistemas de propulsión híbridos en la flota. Además, lo más probable es que el vehículo eléctrico de reconocimiento ligero (eLRV) del ejército de EE. UU. esté equipado con un sistema híbrido antes de pasar a la electrificación total.


• enero 2021 : El ejército estadounidense concedió a BAE Systems Land & Armaments LP un contrato de 400,9 millones de dólares para adquirir 160 vehículos blindados multipropósito. El contrato actualiza un contrato anterior para vehículos blindados multipropósito que se adjudicó en 2014 y se actualizó en febrero de 2019. Los M113 serán reemplazados por los vehículos, que operarán junto con el tanque M1 Abrams y el M2 Bradley como parte de la Brigada Blindada. Equipo de combate.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Armored Vehicle Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en parámetros clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones principales. Además de esto, el informe ofrece información sobre el mercado y destaca desarrollos y tendencias clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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