Tamaño del mercado de sensores automotrices, participación y análisis de la industria, por tipo de sensor (sensor de temperatura, sensor de presión, sensor de velocidad, sensor de posición, otros), por tipo de aplicación (tren de potencia, chasis, escape, ADAS, otros), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros) , LCV, HCV) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sensores automotrices se valoró en 11,22 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 11,87 mil millones de dólares en 2024 a 22,92 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto. Asia-Pacífico dominó la industria de sensores automotrices con una participación de mercado del 53,38% en 2023.

Un sensor automotriz es un dispositivo que detecta y responde a cambios en el medio ambiente, convirtiendo entradas físicas, como temperatura, presión, luz, movimiento u otros fenómenos, en señales eléctricas. En el contexto de la automoción, los sensores desempeñan un papel crucial en la supervisión, el control y la mejora de diversos aspectos del rendimiento, la seguridad, la eficiencia y la comodidad del vehículo. El mercado de sensores para automóviles abarca una amplia gama de tipos de sensores, como sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de posición y movimiento, sensores de proximidad y otros.

Los sensores automotrices recopilan datos de varios sistemas y componentes del vehículo y transmiten señales a la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo u otros módulos de control. Estos datos se utilizan para monitoreo, diagnóstico, control de retroalimentación y procesos de toma de decisiones en tiempo real para optimizar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia del vehículo. El crecimiento del mercado de sensores automotrices está impulsado por factores, como el aumento de la electrificación y conectividad de los vehículos, la creciente demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos, estrictas regulaciones de seguridad y emisiones, y avances tecnológicos en el diseño y fabricación de sensores.

El bloqueo y la crisis económica debido a la pandemia de COVID-19 afectaron gravemente a muchas empresas de sensores para automóviles. Muchos fabricantes de sensores para automóviles sufrieron durante el año importantes cuellos de botella de recursos en las cadenas globales de suministro y logística, lo que tuvo un efecto perceptiblemente negativo en sus negocios.

Tendencias del mercado de sensores automotrices

La creciente demanda de tecnologías avanzadas, comodidad y seguridad para establecer una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

Los fabricantes de automóviles alientan los sensores magnéticos 3D sin contacto para reemplazar los potenciómetros o sistemas ópticos que utilizan técnicas tradicionales de detección de posición. Estos sensores evitan errores de desgaste y contaminación, ahorran espacio y garantizan mediciones precisas en un entorno de alta temperatura.

Los fabricantes pueden utilizar sensores magnéticos 3D para optimizar los factores de forma en todo el vehículo, como sensores de posición para palancas de cambios, pedales y piezas móviles de la transmisión. Proveedores como STMicroelectronics y Elmos, por ejemplo, están desarrollando sensores de gestos 3D para mejorar la concentración del conductor y eliminar el control manual de funciones como la iluminación del vehículo y el infoentretenimiento. Por lo tanto, la mayor adopción de tecnologías avanzadas es una tendencia positiva que influye en el crecimiento del mercado.

Además, los impulsores clave del mercado que impactan el crecimiento del mercado de sensores automotrices son la creciente demanda de características de seguridad y comodidad, vehículos de nueva energía, vehículos conectados, electrónica de carrocería y próximos vehículos autónomos, y el riguroso marco regulatorio. Además, esto agregará muchos nuevos escenarios de aplicaciones/características a los equipos de carga, almacenamiento de energía, distribución de energía, conversión de voltaje, etc. Además, las crecientes compras de dichos vehículos en América del Norte y Europa y sus crecientes actividades de producción de vehículos en Sudáfrica crecimiento del mercado de demanda en los próximos años.

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Factores de crecimiento

Demanda creciente de sensores de presión para aumentar el crecimiento

Los sistemas de retención de vehículos modernos utilizan sensores de presión de las bolsas de aire laterales para satisfacer los requisitos de seguridad de los vehículos de pasajeros. El sensor de presión está integrado en las puertas laterales del vehículo y envía señales digitales de colisión a la unidad central de airbag. Además, el sensor de presión de aire mejora la eficiencia del motor al controlar eficazmente los avances de chispa en motores de gasolina y diésel. Por lo tanto, se espera que el mercado se desarrolle debido al creciente uso de sensores de presión en el motor y el sistema de seguridad del vehículo.

Crecimiento creciente de vehículos autónomos para impulsar la demanda de sensores

Se prevé que las capacidades autónomas de los vehículos disponibles comercialmente se desarrollarán rápidamente en los próximos años debido a regulaciones y pruebas de seguridad cada vez más estrictas (en particular, asistencia de frenado de emergencia) y una mayor conciencia sobre la seguridad de los vehículos. Por ejemplo, en los países desarrollados, funciones como el control de crucero y la asistencia para mantenerse en el carril son obligatorias en todos los vehículos, así como regulaciones para el monitoreo de puntos ciegos, particularmente en Europa.

Estos vehículos requieren sensores de radar de largo alcance para funciones como control de crucero adaptativo y aproximadamente dos sensores de radar orientados hacia atrás de alcance medio para permitir la detección de puntos ciegos. Además, para funciones como la asistencia al aparcamiento se necesitan hasta 12 sensores ultrasónicos. Por lo tanto, se espera que aumente el uso de sensores de alta precisión a medida que aumenta la demanda de funciones de conducción autónoma.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo y las limitaciones en condiciones climáticas adversas obstaculizan el crecimiento

Debido a las pequeñas cantidades producidas, ha sido imposible reducir el coste de los sensores utilizados en Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) a los niveles objetivo. Además, la mayoría de los sensores actuales tienen un ancho de banda de señal y un rango de medición restringidos, lo que hace más difícil distinguir entre el ruido del sistema y las señales, como los obstáculos de la carretera. Además, rastrear objetos en movimiento es aún más desafiante en entornos poco ideales, como tormentas de nieve o lluvia. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de sensores automotrices

Por análisis de tipo de sensor

Los sensores de posición mantuvieron la mayor cuota de mercado en 2023

Según el tipo, el mercado se fragmenta en velocidad, posición, presión, temperatura y otros. Los sensores de posición se utilizan en vehículos para identificar la posición del volante, los pedales, la tapa del colector y varios actuadores y válvulas. Se pueden utilizar para detectar y enviar datos sobre la posición del techo o del asiento, el cierre del techo o de las puertas y activar las funciones esenciales del vehículo en consecuencia. Por lo tanto, se espera que el segmento de sensores de posición domine la cuota de mercado de sensores automotrices durante el período de pronóstico debido a la amplia gama de aplicaciones.

Los sensores de presión son una parte crucial de los sistemas de seguridad de los automóviles y del funcionamiento del motor. Los sensores de presión de las bolsas de aire envían señales digitales de colisión que permiten el rápido despliegue de las bolsas de aire, y los sensores de presión de aire pueden controlar eficazmente el avance de la chispa que permite un rendimiento más excelente del motor. Estos factores ayudarán al aumento del crecimiento del segmento.

También se prevé que el segmento de mercado de sensores de temperatura muestre un crecimiento positivo en el mercado. Son necesarios para monitorear la temperatura del fluido de la transmisión, la temperatura de los gases de escape, la temperatura del aceite del motor, la temperatura del combustible y la temperatura del agua refrigerante y garantizar un funcionamiento confiable del motor del vehículo durante su durabilidad.

Por análisis de tipo de aplicación

El segmento ADAS liderará el mercado debido a la creciente demanda de funciones de asistencia a la conducción

Según la aplicación, el mercado se segmenta en tren motriz, escape, chasis, ADAS y otros. Los sensores ADAS incluyen LiDAR, cámaras y radar. Las cámaras y los radares se utilizan principalmente en combinación para vehículos autónomos de nivel 1 y 2 para aplicaciones relacionadas con la seguridad. Por ejemplo, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP, por sus siglas en inglés) que recibió una calificación de cinco estrellas requiere un alto nivel de funciones de seguridad, lo que alimenta la creciente demanda de estas funciones. radares y cámaras. 

Otros sensores ADAS incluyen ultrasonidos, bolsas de aire, presión de neumáticos y lluvia, lo que aumenta aún más la seguridad del vehículo. Por lo tanto, se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento durante el período proyectado. En el chasis, estos componentes monitorean funciones esenciales como la dirección, la aceleración y el frenado. Se espera que un mayor enfoque en mejorar la maniobrabilidad del vehículo y la seguridad de los ocupantes impulse la adopción de estos componentes en el segmento de chasis en los próximos años.

Los sensores del tren motriz optimizan el consumo de combustible al monitorear parámetros del vehículo como la temperatura y la presión y enviar información a la unidad de control del motor. Por lo tanto, estos componentes pueden impulsar una mayor eficiencia del combustible. Estos son algunos de los factores que son responsables de una alta participación del segmento de sistemas de propulsión en el mercado. El segmento de sistemas de propulsión representó una cuota de mercado del 24,98% en 2020. El segmento mostrará un bajo crecimiento durante el período previsto.

Por análisis de tipo de vehículo

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El segmento de turismos tuvo la mayor cuota de mercado en 2023

Según el tipo de vehículo, el mercado se divide en turismos, vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales pesados ​​(HCV). La necesidad de sensores en los turismos ha aumentado debido a la optimización del consumo de combustible y la creciente demanda de soluciones de movilidad personal.

El segmento de turismos tiene la mayor cuota de mercado en el mercado global. Los sensores utilizados para monitorear el flujo masivo de aire, el refrigerante y el oxígeno ayudan al vehículo controlando la tasa de emisiones, monitorean los cambios de temperatura y envían señales a la unidad de control del motor para ajustar el tiempo de encendido y brindar un suministro de combustible preciso. Por lo tanto, debido a la mayor demanda de los consumidores de vehículos orientados a la seguridad y respetuosos con el medio ambiente, se espera que el segmento de turismos ocupe la mayor parte del mercado.

El segmento de vehículos comerciales ligeros representó el 14,57% del mercado. Este segmento mostrará una mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico debido a una mayor conciencia sobre las características de seguridad y comodidad y la regulación gubernamental.

Los vehículos comerciales pesados ​​tienen actualmente una cuota mínima del 6,25% debido a la menor concienciación y a los altos precios de los vehículos con funciones avanzadas como sensores.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado de Asia Pacífico se situó en 5.990 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 12.910 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 9,3% durante el período previsto. El mercado de Asia Pacífico se caracteriza por un aumento de los ingresos disponibles de la clase media y beneficios de costos para los OEM, como los bajos costos de producción automotriz y la disponibilidad de mano de obra de bajo costo. Sin embargo, el número de muertes por accidentes automovilísticos ha aumentado en los últimos años, lo que obliga a las autoridades reguladoras a implementar normas de seguridad y emisiones más estrictas. Por ejemplo, en la India, el Ministerio de Transporte por Carretera ha aprobado la instalación obligatoria de recordatorios de cinturón de seguridad, bolsas de aire, sistemas de alerta, sensores de estacionamiento en reversa (RPS) para velocidades superiores a 80 km/h y anulación manual del sistema de cierre centralizado en caso de fallo del sistema electrónico para todos los vehículos fabricados después del 1 de julio de 2019. Los vehículos comerciales ligeros también están obligados a disponer de RPS y airbags.

Las normas de seguridad y eficiencia de combustible son estrictas para los vehículos de pasajeros en Europa. Además, las normas de seguridad para vehículos comerciales también han aumentado con la detección de somnolencia y atención. Por lo tanto, las características de seguridad como el control de la presión de los neumáticos, la detección de usuarios riesgosos de la carretera y los sistemas de alerta serán obligatorios para camiones, autobuses y furgonetas a partir de 2023. Se espera que estos factores impulsen la demanda de sensores automotrices en Europa durante el período proyectado.

Se prevé que América del Norte muestre un crecimiento significativo en el mercado. El impulso en la venta de vehículos eléctricos y la adopción temprana de funciones ADAS se atribuyen a la alta adopción de sensores automotrices en América del Norte.

Lista de empresas clave en el mercado de sensores automotrices

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors y Robert Bosch GMBH liderarán el mercado

STMicroelectronics, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG y NXP Semiconductores son actores clave en el mercado global. En los últimos años, ha habido un aumento en la inversión en tecnologías avanzadas. Por ejemplo, en los sistemas de dirección por cable se utilizan sensores de alta resolución de empresas como NXP, Elmos, Infineon y Allegro Microsystems. Los datos del sensor de dirección se pueden combinar con otra información, como la duración del viaje y las señales de giro, a través de un algoritmo de concienciación del conductor para alertarlo si el nivel de cansancio excede un umbral particular.

El cansancio del conductor representa casi el veinte por ciento de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, es probable que los desarrolladores de sensores, en particular los proveedores de primer nivel, aumenten la financiación de I+D para mejorar los sensores orientados a la seguridad que ofrecen alto rendimiento y menor consumo de energía para aumentar su viabilidad comercial entre los fabricantes de automóviles.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemania)


• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Alemania)


• STMicroelectrónica (Ginebra, Suiza)


• Continental AG (Hannover, Alemania)


• Denso Corporation (Kariya, Japón)


• Semiconductores NXP (Eindhoven, Países Bajos)


• Texas Instruments Incorporated (Dallas, EE. UU.)


• Allegro Microsystems, LLC (Nueva Hampshire, EE. UU.)


• Corporación CTS (Illinois, EE. UU.)


• Elmos Semiconductor (Dortmund, Alemania)


• Sensata Technologies (Attleboro, Massachusetts, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2023 , Honeywell presentó soluciones innovadoras para abordar los incendios de baterías de vehículos eléctricos. Anunciaron que los sensores de seguridad de sus baterías de iones de litio ayudan a desempeñar un papel crucial en la detección de posibles incendios de baterías, lo que puede proteger a los conductores.


• En diciembre de 2022 , Honeywell firmó una alianza estratégica con Nexceris, desarrollador de soluciones de detección de gases de iones de litio Li-ion Tamer®, para ayudar a que los vehículos eléctricos (EV) sean más seguros. Honeywell y Nexceris desarrollarán conjuntamente soluciones basadas en sensores para ayudar a prevenir condiciones que provoquen una fuga térmica en las baterías de los vehículos eléctricos, un fenómeno que provoca temperaturas extremadamente altas dentro de la celda de la batería y puede provocar un incendio.


• En mayo de 2022, Continental presentó nuevos Sensores para Proteger la Batería de los Vehículos Electrificados. La amplia cartera de sensores de Continental se amplía con sensores diseñados específicamente para la electromovilidad para respaldar tanto la seguridad vial como la electrificación.


• En febrero de 2023 , CTS Corporation anunció recientemente la adquisición de maglab AG, un proveedor privado de soluciones de medición actual y diseño de sistemas magnéticos. Maglab ofrece productos diseñados para posiciones inteligentes y a prueba de fallos y mediciones de corriente para movilidad eléctrica, energías renovables, robótica y automatización. La empresa aprovecha la experiencia en ingeniería de sensores y materiales magnéticos para ofrecer soluciones que se adapten a las aplicaciones únicas de los clientes.


• En febrero de 2023, Continental anunció que la compañía está ampliando su cartera de sensores para el mercado de automóviles eléctricos en rápido crecimiento mediante la introducción de un nuevo sensor innovador. El sensor de posición del rotor (eRPS) del motor eléctrico inductivo de alta velocidad detecta la posición real del rotor en una máquina eléctrica síncrona, lo que ayuda a aumentar la eficiencia y permite operaciones más fluidas. En comparación con los sensores de resolución existentes, el eRPS es más compacto y un 40 por ciento más ligero.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de Sensores automotrices proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, panorama competitivo y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

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