Tamaño del mercado de almacenamiento de energía en baterías, participación y análisis de la industria, por tipo (batería de iones de litio, batería de plomo ácido, batería de flujo y otras), por conectividad (fuera de la red, dentro de la red), por aplicación (residencial, no residencial) , servicios públicos y otros), por propiedad (propiedad del cliente, propiedad de terceros y propiedad de servicios públicos), por capacidad (pequeña escala {menos de 1 MW} y gran escala {más de 1 MW) MW}), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de almacenamiento de energía en baterías se valoró en 18,20 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 25,02 mil millones de dólares en 2024 a 114,05 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,88% de 2024 a 2032. Asia Pacífico dominó la industria del almacenamiento de energía en baterías con una participación de mercado del 52,36%. 2023. Se prevé que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 31,36 mil millones para 2032, impulsado por la integración de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, lo que mejorará la estabilidad y resiliencia de la red.

El almacenamiento de energía en batería o BESS es una solución moderna de almacenamiento de energía que permite almacenar energía utilizando múltiples tecnologías de batería, incluido el ion de litio, para su uso posterior. Las baterías reciben energía del sol/eólica o cualquier otra fuente de energía y en consecuencia la almacenan como corriente para luego descargarla cuando sea necesario. La energía es una necesidad fundamental para llevar a cabo las actividades diarias en los sectores privado, comercial, industrial y en numerosos sectores diferentes. Diferentes organizaciones y países se esfuerzan constantemente por lograr acuerdos con las partes interesadas en el sistema de innovación ante la rápida expansión de la demanda de electricidad en diferentes sectores. Además, el continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) peligrosos que agotan la capa de ozono ha obligado a las organizaciones a adoptar marcos de emisiones bajas en carbono para la generación de energía. Posteriormente, una de esas facetas que está impulsando significativamente la innovación son los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) que utilizan diferentes batería químicos para almacenar energía para satisfacer la demanda máxima.

El abrupto brote global de COVID-19 afectó a diferentes países del mundo. Una crisis mundial, como la pandemia de COVID-19, ha impactado por completo otras tareas empresariales y modernas a nivel mundial.  Sin embargo, las administraciones nacionales se han fijado objetivos importantes para hacer frente a la "ola verde" provocada por las interferencias de los procesos industriales que se inclinan hacia el panorama industrial. Además, los paquetes de estímulo económico de apoyo de varios gobiernos estatales, combinados con los esfuerzos persistentes de los actores de la industria, están destinados a aumentar el interés por las unidades BESS. Por ejemplo, durante la pandemia de agosto de 2020, ABB anunció que combinaría esfuerzos con Zenobē Energy Limited, un productor de BESS, para ofrecer una solución avanzada de energía de tracción para los ferrocarriles del Reino Unido. La asociación planea fabricar un sistema de energía de tracción ferroviaria de 25 kilovoltios (kV) para generar rendimiento mediante la conversión de la energía de las baterías para continuar con un suministro de energía continuo a los trenes.

Tendencias del mercado del sistema de almacenamiento de energía por batería

Inversión en el diseño y fabricación de dispositivos BESS para desempeñar un papel importante en la dinámica de la industria

Varios actores de la industria están innovando constantemente para ampliar su oferta de productos y mejorar su aceptación en el mercado global. Asimismo, varios actores están presentando unidades BESS nuevas y avanzadas para mantenerse al día con el crecimiento del negocio. Por ejemplo, en marzo de 2021, Tesvolt, un fabricante alemán de sistemas de almacenamiento, lanzó una línea de productos tecnológicamente avanzada, la batería TS-I HV 80, diseñada principalmente para reducir los picos de carga y cumplir con la demanda de los clientes empresariales y modernos.

Ampliación de la infraestructura de red para desbloquear nuevas oportunidades de mercado Crecimiento

La demanda exponencial de recursos energéticos en los países desarrollados y en desarrollo, combinada con medidas cada vez más amplias para garantizar la seguridad energética, impulsará el crecimiento del mercado. Además, los avances en la creciente integración de nuevas tecnologías de generación de energía y la mejora de las infraestructuras existentes han aumentado la necesidad de nuevos sistemas de red con características efectivas de respaldo y carga máxima. Por ejemplo, en junio de 2020, National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited, un fabricante de energía independiente (IPP) con sede en la India, anunció sus planes de implementar un sistema de almacenamiento de energía en batería de alrededor de 1 GWh en sus principales instalaciones de generación a escala matricial.

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de almacenamiento de energía de batería

Cambio de paradigma hacia la generación de energía baja en carbono y en aumento Políticas e inversiones de apoyo para aumentar la demanda de BESS

El cambio hacia menores emisiones de gases durante la generación de energía ha impulsado la adopción de alternativas más limpias, incluidas fuentes de energía renovables y BESS. Por ejemplo, en abril de 2023, el Grupo RWE desmanteló la central nuclear de Emsland en Alemania e invirtió fuertemente en proyectos BESS. La empresa está trabajando en un proyecto a gran escala de un sistema de almacenamiento de energía en batería de 220 MW en Renania del Norte-Westfalia y probablemente entre en funcionamiento en 2024.

La industria de sistemas de almacenamiento de energía en baterías ha sido testigo de una mayor afluencia de inversiones en los últimos años y se espera que continúe esta tendencia en el futuro. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las inversiones en almacenamiento de energía superaron los 20 mil millones de dólares en 2022. Además, es probable que el aumento de las inversiones combinadas con iniciativas gubernamentales de apoyo estimulen la adopción de BESS en todo el mundo. Recientemente, en septiembre de 2023, el Gobierno de la India aprobó el plan de “Financiamiento de la brecha de viabilidad” para el sector BESS, con el objetivo de recaudar 4000 MWh en proyectos BESS para 2031.

Adopción creciente de almacenamiento de energía a escala de red  para estimular el crecimiento del mercado

A medida que el mundo avanza hacia la producción de energía verde, crece la necesidad de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para equilibrar la demanda y la generación de energía. En particular, baterías de iones de litio Son muy útiles durante los picos de carga y pueden reemplazar las centrales eléctricas alimentadas por gas. Además, las transiciones energéticas hacia fuentes más limpias y sostenibles, como la energía solar y eólica, y la intermitencia de estas fuentes presentan un desafío para mantener la estabilidad y confiabilidad de la red. Como resultado, la cantidad de electricidad que generan varía desde cero hasta su capacidad total, dependiendo de las condiciones. El sistema de almacenamiento de energía en batería ofrece una solución al almacenar el exceso de energía generada durante períodos de alta producción renovable y liberarla durante momentos de alta demanda o baja generación.

Además, el almacenamiento en baterías permite un alto nivel de integración con los sistemas de energía renovable en los sistemas eléctricos existentes, lo que permite una mayor penetración de las energías renovables y respalda la transición hacia una infraestructura de energía verde. Como resultado, se espera que la demanda de soluciones BESS siga creciendo, impulsada por la necesidad de optimizar el uso de energía renovable, mejorar la flexibilidad de la red y acelerar la transición hacia un futuro energético sostenible. Aparte de eso, teniendo en cuenta las tendencias actuales y los avances tecnológicos, es probable que las tecnologías de baterías evolucionen y sean testigos de nuevos avances en la densidad de energía, la reducción de costos y las configuraciones de seguridad. Es probable que esta evolución promueva la adopción de sistemas de energía de baterías, particularmente en economías en desarrollo como India, Brasil y México, entre otras, donde el mercado BESS se encuentra en una etapa incipiente.

FACTORES RESTRICTIVOS

La alta inversión inicial puede obstaculizar el ritmo del mercado

El mayor costo inicial es el principal factor restrictivo para el crecimiento del mercado de almacenamiento de energía en baterías. Estos sistemas se utilizan predominantemente en plantas de gran escala para satisfacer las demandas de energía durante los picos de carga. Por ejemplo, según el Programa de Asistencia a la Gestión del Sector Energético (ESMAP), administrado por el Banco Mundial, el costo total instalado de diversas tecnologías de almacenamiento de energía puede fluctuar significativamente. Este rango abarca desde poco más de 2.000 dólares por kW hasta aproximadamente 3.300 dólares por kW, lo que afecta las inversiones de capital iniciales. Sin embargo, se espera que los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso destinados a mejorar las características de rendimiento de la batería y al mismo tiempo reducir el capital requerido para los nuevos sistemas reduzcan los costos de la batería y compensen las limitaciones de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), es probable que el coste total de instalación disminuya en un 50% y el coste de las celdas de batería incluso más del 60% (en comparación con los precios registrados en 2016) para el año 2030. Esta reducción se atribuye a la optimización de las instalaciones de fabricación, combinada con mejores combinaciones y un menor uso de materiales.

Análisis de segmentación del mercado Sistema de almacenamiento de energía por batería

Análisis por tipo

Segmento de baterías de iones de litio  Dominar el mercado debido a sus avances tecnológicos. 

Según el tipo, el mercado se clasifica en baterías de iones de litio, batería de plomo-ácido , batería de flujo y otros.

Se proyecta que el segmento de baterías de iones de litio liderará la industria y se prevé que tenga una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico. El creciente despliegue de nueva infraestructura de red de gran capacidad, junto con los continuos avances tecnológicos en los productos Li-ion BESS, impulsarán el crecimiento del segmento.

Se espera que la demanda de baterías de plomo-ácido se vea impulsada por el sector del transporte, que se prevé que crezca exponencialmente para finales de 2029 debido a la creciente hibridación de las flotas de vehículos. Estas baterías son valoradas por sus operaciones seguras y confiables en sistemas recargables. Además, varias empresas están invirtiendo en ampliar las capacidades operativas de diferentes tipos, como las baterías de flujo redox de vanadio (VRB), para satisfacer la creciente necesidad en numerosas aplicaciones.

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Por análisis de conectividad

El segmento fuera de la red dominó el mercado atribuido a los crecientes proyectos BESS fuera de la red

Según la conectividad, el mercado se divide en fuera de la red y dentro de la red.

El segmento fuera de la red dominó el mercado en 2023 y se espera que continúe la misma tendencia durante el período previsto. El lanzamiento continuo de proyectos de expansión de BESS por parte de varias empresas grandes y pequeñas favorecerá el tamaño del mercado de BESS fuera de la red. Se espera que el segmento conectado a la red experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto debido a la creciente instalación de vastas redes eléctricas por parte de empresas de servicios públicos y privadas y el aumento de las inversiones para revolucionar la infraestructura de la red favorecerá el escenario del segmento.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de servicios públicos liderará debido al aumento de las iniciativas de electrificación

Por aplicación, el mercado se segmenta en residencial, no residencial, de servicios públicos y otros.

Se proyecta que el segmento de servicios públicos representará la participación líder en la industria debido a las crecientes iniciativas de electrificación para alimentar ubicaciones distantes y remotas. Además, los crecientes proyectos de modernización de infraestructura, la creciente integración con fuentes renovables y la enorme capacidad de generación de energía de las partes interesadas en las empresas de servicios públicos probablemente contribuyan significativamente al crecimiento del sector de servicios públicos.

Directivas claras destinadas a impulsar la integración de dispositivos de almacenamiento en todas las tecnologías de energía solar, junto con la rápida expansión de la instalación de energía solar residencial, favorecerán el tamaño del segmento residencial.

Se prevé que el segmento no residencial crezca de manera constante debido a la instalación de nuevas infraestructuras comerciales e industriales avanzadas, junto con la creciente demanda de seguridad energética en todos los sectores verticales.

Por análisis de propiedad

Segmento de propiedad de servicios públicos Liderado gracias a inversiones gubernamentales y no gubernamentales

Según la propiedad, el mercado se divide en propiedad del cliente, propiedad de terceros y propiedad de servicios públicos. La presencia de diferentes proveedores de soluciones y fabricantes de equipos compactos y pequeños. energía renovable Se espera que los sistemas en la región favorezcan el aumento del segmento propiedad del cliente.

El segmento de propiedad de servicios públicos tuvo la mayor participación de mercado de almacenamiento de energía en baterías en el mercado global en 2023. El aumento de la inversión de las empresas de servicios públicos gubernamentales y no gubernamentales impulsará la demanda de unidades BESS de propiedad de servicios públicos en los próximos años. La mayor parte de la capacidad de reducción de energía es propiedad de partes interesadas de servicios públicos, por lo que, posteriormente, es el mayor consumidor de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía en baterías del mundo.

El crecimiento del segmento de propiedad de terceros está respaldado por asociaciones continuas de diferentes actores para establecer redes BESS, especialmente en áreas de bajos ingresos.

Por análisis de capacidad

El segmento a gran escala dominará el mercado debido a una mayor adopción de la tecnología BESS

Según la capacidad, el mercado se divide predominantemente en pequeña escala (menos de 1 MW) y gran escala (más de 1 MW). Se proyecta que el segmento de gran escala tendrá la mayor participación del mercado, debido al uso significativo de tecnologías BESS avanzadas a escala de servicios públicos para simular las capacidades operativas de las redes de red exigidas por las políticas regulatorias regionales.

Además, se espera que el segmento de pequeña escala sea testigo de un crecimiento de las subestaciones durante el período previsto. Esto se atribuye a la creciente adopción de sistemas integrados de almacenamiento de energía solar a pequeña escala en los sectores residencial y comercial.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado de almacenamiento de energía en baterías está segmentado en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico dominó el mercado de sistemas de almacenamiento de energía por batería a nivel mundial en 2023 y es probable que mantenga esta tendencia durante el período previsto, atribuido a la mayor adopción de BESS en China. China ha sido la principal fuente de celdas de litio del mundo. Por lo tanto, los fabricantes chinos de baterías poseen alrededor del 80% del mercado de celdas de batería y la mayor parte del 20% restante de las empresas dependen de los componentes de celdas de iones de litio proporcionados por las empresas chinas. Además, China controla la mayoría de los minerales críticos necesarios para la fabricación de celdas de batería, consolidando su dominio en el mercado global por un margen enorme y se espera que continúe la misma tendencia en los próximos años.

Es probable que el mercado de almacenamiento de energía en baterías de América del Norte experimente un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la creciente adopción de BESS en los EE. UU. A medida que China controla la cadena de suministro de iones de litio, los EE. UU. están explorando activamente alternativas a las baterías de litio a través de la investigación y esfuerzos de desarrollo, apoyando en última instancia el crecimiento del mercado.

El Reino Unido es el líder en el mercado europeo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, mientras que es probable que Alemania sea el mercado de más rápido crecimiento para BESS. Esto se atribuye al aumento de la inversión en proyectos BESS en estos países. Por ejemplo, en julio de 2023, Eco Stor, un integrador de sistemas, anunció el plan para construir un sistema de almacenamiento de energía de 300 MW/600 MWh en Alemania, uno de los proyectos BESS más grandes de Europa. El crecimiento del mercado regional también se ve respaldado por crecientes inversiones en la expansión y modernización de redes de infraestructura de red combinadas con políticas de seguridad energética, estimulando la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en el almacenamiento avanzado de energía Sistemas para fortalecer su posición en la industria

El mercado mundial de almacenamiento de energía en baterías está dominado por unos pocos actores importantes y un número significativo de otros actores que ofrecen una amplia gama de productos y soluciones para reforzar su posición en el mercado. Además, el mercado se compone de varios integradores de sistemas de pequeña y mediana escala.

LG Energy, una filial de la empresa química de LG, se encuentra entre los principales proveedores de sistemas de almacenamiento de energía en baterías del mundo. Recientemente, en enero de 2024, la compañía reveló planes para diez proyectos de almacenamiento de baterías a escala de red programados para 2024.

Además, Samsung SDI, Total, Hitachi y GE se encuentran entre los principales actores que ofrecen numerosos tipos de sistemas y soluciones avanzados de baterías de almacenamiento de energía. Estos participantes también se concentran en actividades de I+D para ampliar el alcance de sus productos a través de diferentes aplicaciones y asegurar contratos para proyectos de gran capacidad.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS:

• GE (A NOSOTROS.)


• ABB (Suiza)


• Samsung SDI (Corea del Sur)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Japón)


• Energía Siemens (Alemania)


• Total (Francia)


• Solución energética LG (Corea del Sur)


• Fluencia (Estados Unidos)


• Narada (China)


• VRB Energía (Canadá)


• Kokam (Corea del Sur)


• EVE Energía Co., Ltd. (China)


• Negro y Veatch (A NOSOTROS.)


• Energía Hitachi (Suiza)

EVOLUCIONES EN EL MERCADO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA POR BATERÍA:

• febrero 2024- LG Energy Solution acordó con WesCEF expandir y fortalecer su cadena de suministro de litio para lograr adquisiciones competitivas. Según el acuerdo,   WesCEF está preparado para suministrar hasta 85.000 toneladas de concentrado de litio, una materia prima crucial para los cátodos.


• enero 2024- Spearmint Energy anunció la finalización del proyecto Revolution BESS de 300 megavatios. El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas será responsable de administrar, distribuir y comercializar la energía.  


• Agosto 2023- ENGIE anunció un acuerdo para adquirir Broad Reach Power, la empresa que se especializa en almacenamiento de baterías y opera 350 MW de capacidad junto con 880 MW de capacidad adicional que se espera que entre en funcionamiento para 2024.


• febrero 2022- LG Energy Solution anunció la finalización de la adquisición de NEC Energy Solutions, un integrador de baterías de red con sede en EE. UU. Esta adquisición ayudará a LG Energy Solution a fusionar verticalmente la integración del sistema de almacenamiento de energía con la fabricación de baterías.


• diciembre 2021 – TotalEnergies completó la construcción de una instalación de almacenamiento de energía basada en baterías en Dunkerque, Francia. La instalación tiene una capacidad de 61 MW y una capacidad total de almacenamiento de 61 megavatios-hora (MWh). El proyecto fue elegido como parte del plan a largo plazo implementado por la Red Francesa de Transmisión de Electricidad (RTE) en febrero de 2020. Se cree que la puesta en servicio del sitio representa un gran avance en el crecimiento de las capacidades de almacenamiento de energía en baterías de TotalEnergies.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación ofrece un análisis en profundidad cualitativo y cuantitativo de la industria global. Además, proporciona detalles sobre la adopción de sistemas BESS en varias regiones. El informe proporciona un panorama competitivo detallado al presentar información sobre los actores clave y sus estrategias en el mercado. La información sobre tendencias, impulsores y restricciones del mercado puede ayudar aún más a las partes interesadas a obtener información valiosa sobre el mercado.

Una representación infográfica de Battery Energy Storage Market

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