Tamaño del mercado de materiales para baterías, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de batería (iones de litio, plomo ácido, otros), por material (iones de litio {cátodo [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]), ánodo [ Grafito artificial, Grafito natural, Otros], Electrolito, Separador, Otros), (Plomo ácido {Cátodo, Ánodo, Electrolito, Separador, Otros}), Por Aplicación y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de materiales para baterías fue de 47,75 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que alcance los 60,61 mil millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,9% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de materiales para baterías con una participación de mercado del 38,51% en 2019. Se prevé que el mercado de materiales para baterías en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 11,54 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el aumento de los vehículos eléctricos y la demanda. para soluciones de almacenamiento de energía, iniciativas de reciclaje y demanda de electrónica de consumo.

Aproximadamente el 60% de la batería se compone de una combinación de materiales como manganeso (cátodo), potasio y zinc (ánodo). Las baterías secundarias son recargables y se obtienen a partir de fuentes de níquel-hidrógeno, iones de litio y níquel-cadmio. Las baterías de iones de litio se adoptan ampliamente debido a su alta densidad de energía y se utilizan significativamente en aplicaciones automotrices, industriales y de electrónica de consumo. La mejora de la compatibilidad y confiabilidad de las baterías de iones de litio ha provocado un aumento en la demanda de materiales para baterías catódicas. La creciente demanda por parte de la industria automotriz de diversos tipos de baterías, como las de iones de litio y baterías de plomo-ácido impulsará el tamaño del mercado.

Limitado La disponibilidad de materias primas y la interrupción de la cadena de suministro en medio de la COVID-19 obstaculizan el crecimiento

La pandemia de COVID-19 se está propagando rápidamente por los países y al mismo tiempo está causando un impacto significativo en todos los niveles de la cadena de suministro. El sector del almacenamiento de energía enfrenta dificultades en la producción, retrasos en los envíos, crecimiento de proyectos e investigación y desarrollo. Se ha observado una disminución en las ventas de productos y en la tasa de producción de materiales para baterías. Además, las limitaciones de suministro y logística debidas a la prohibición de exportar e importar materias primas para baterías están provocando importantes perturbaciones.

Los principales con sede en China batería de iones de litio (Li-ion) Los fabricantes CATL y BYD han anunciado retrasos en la producción. Los fabricantes de equipos originales (OEM) que suministran baterías y materias primas desde China se han visto gravemente afectados por esta interrupción. Pocos fabricantes de equipos originales en Japón, Corea y Taiwán han seguido obteniendo materiales de proveedores alternativos, con fábricas capaces de satisfacer la demanda a corto plazo, mientras que otros han detenido sus operaciones. Debido a las dificultades de demanda inducidas por el COVID-19, se espera que la industria de fabricación de baterías en China enfrente un déficit de capacidad de 25 GWh a 30 GWh en 2020.

Los desafíos que enfrentan los fabricantes en China incluyen pedidos reducidos y pagos incumplidos. Los grandes productores de baterías enfrentan el riesgo de una disminución en las ventas, y es probable que las empresas más grandes realineen su base de clientes ganando una parte de la base de usuarios de los pequeños fabricantes para producir un flujo de caja adecuado.

La logística es otro factor desafiante para los productores de baterías durante la pandemia. Los países que son vitales para el procesamiento de litio y otros metales para fabricar baterías han impuesto límites y regulaciones. En Chile se ha impuesto un toque de queda general y en Argentina hay una cuarentena en todo el país, donde ambos países tienen considerables reservas de litio.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE MATERIALES PARA BATERÍAS

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Adopción creciente de material de batería de iones de litio reciclado para favorecer el crecimiento

Actualmente, el creciente interés en la adopción de materiales reciclados para baterías de iones de litio es una tendencia importante del mercado. Por ejemplo, Fortum, un proveedor de soluciones de energía limpia, recicla más del 80% de los materiales de iones de litio y ha revolucionado la cadena de valor de las baterías en varias aplicaciones de vehículos industriales y eléctricos. Los procesos de escala industrial y con bajas emisiones de CO2 de la empresa permiten recuperar níquel, cobalto y manganeso de la batería para su reutilización y producción de baterías nuevas. El método de reciclaje hidrometalúrgico implica un procedimiento de precipitación química que permite recuperar minerales raros y transportarlos a los fabricantes de baterías para su reutilización en la producción de baterías nuevas. Por lo tanto, se espera que la creciente atención al proceso de reciclaje impulse el mercado en los próximos años.

Mayor enfoque en la gestión de baterías de plomo-ácido residuales para impulsar el crecimiento del mercado

El plomo es la materia prima principal de las baterías de plomo-ácido y representa más del 60% de la calidad de las baterías. El plomo es un metal pesado y la cadena de baterías de plomo-ácido corre un alto riesgo de contaminación por plomo. Una mala gestión puede provocar contaminación ambiental y riesgo para la salud humana.

El uso generalizado de baterías de plomo-ácido como fuente de alimentación para vehículos ha provocado una demanda constante debido a su bajo coste y alta disponibilidad. En consecuencia, el volumen de residuos de baterías de plomo-ácido ha aumentado a nuevos niveles y las emisiones generadas por ellas también han aumentado drásticamente. Dado que el plomo es perjudicial para la atmósfera y los seres humanos, el reciclaje y la eliminación de residuos de baterías de plomo-ácido ha sido una gran preocupación y recibe mucha atención pública. Recientemente se han introducido varios avances para la recuperación de plomo y compuestos que contienen plomo a partir de baterías de desecho de plomo-ácido. Actualmente, los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de baterías de plomo-ácido que comprenden más del 80% de materiales de plomo reciclados, lo que les ha permitido ser la fuente de almacenamiento de energía con menor huella ecológica.  

FACTORES DE CRECIMIENTO

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

La rápida evolución con los continuos desarrollos en la industria automotriz está impulsando la demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo. Las normas gubernamentales favorables en términos de subsidios, devoluciones de impuestos y matriculación de automóviles nuevos, junto con la creciente sensibilidad de varias organizaciones gubernamentales hacia un medio ambiente más limpio y ecológico, han aumentado la demanda de vehículos eléctricos de cero emisiones. Es probable que la creciente demanda de reducción de las emisiones de carbono y la introducción de estaciones de carga rápidas y avanzadas impulsen las ventas de vehículos eléctricos, lo que a su vez favorecerá la demanda del producto. Además de esto, la creciente adopción de autobuses eléctricos, principalmente en India y China, ha contribuido al crecimiento del sector eléctrico comercial.

La mayoría de las baterías de los vehículos eléctricos están basadas en litio y dependen de una mezcla de manganeso, cobalto, grafito, níquel y otros componentes. Los precios de las baterías de iones de litio han caído drásticamente debido al aumento de su escala de producción y al desarrollo de métodos más rentables por parte de los fabricantes.

La creciente demanda de productos electrónicos de consumo ayudará al crecimiento del mercado

La alta producción de productos electrónicos se atribuye a la creciente demanda de computadoras, televisores, teléfonos móviles y otros dispositivos. Según la IBEF, el mercado mundial de la electrónica de consumo tiene un valor de 426.100 millones de dólares en 2020. Es probable que los avances en la tecnología, junto con el rápido desarrollo de la industria del juego, impulsen el mercado de la electrónica de consumo. La creciente demanda de baterías en teléfonos inteligentes , computadoras portátiles, dispositivos electrónicos inteligentes, cámaras digitales y tabletas probablemente impulsen el crecimiento del mercado.

Las empresas están invirtiendo en recursos y en el desarrollo de tecnologías de baterías nuevas y eficientes que probablemente aumentarán la demanda de productos electrónicos innovadores en el mercado. Con la creciente dependencia de cargadores portátiles y teléfonos móviles, se espera que el uso de la tecnología de iones de litio aumente durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Una infraestructura de carga deficiente puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Es probable que una infraestructura de carga deficiente retrase el lanzamiento de vehículos eléctricos, lo que, a su vez, se espera que obstaculice el crecimiento general de la industria. Los fabricantes de automóviles han descartado planes de retirar los motores de combustión en India. Además, la compañía mencionó que a menos que exista una infraestructura de carga adecuada en el lugar, será difícil lanzar vehículos eléctricos de pasajeros en el mercado indio. Los fabricantes de automóviles y las compañías eléctricas de renombre no están invirtiendo en infraestructura de carga, ya que se trata de una inversión que requiere mucho capital y poca demanda. vehículos eléctricos y, a su vez, obstaculizando el crecimiento general del mercado.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MATERIALES PARA BATERÍAS

Por análisis de tipo de batería

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Los iones de litio dominaron el mercado mundial en 2019 debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos

Según el tipo de batería, el mercado se segmenta en iones de litio, plomo-ácido y otras.

Se espera que el segmento de iones de litio sea el segmento dominante durante el período previsto debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos. Se utiliza en dispositivos electrónicos portátiles debido a su efecto de memoria de tinte, baja autodescarga y alta densidad de energía. Tiene amplias aplicaciones en electrónica de consumo, automoción, industrial y otros. La mayoría de los fabricantes de automóviles se están centrando en la producción de vehículos eléctricos, ya que las organizaciones gubernamentales de varios países han tomado iniciativas para lograr un entorno ecológico y reducir las emisiones de carbono.

La creciente demanda de baterías de plomo-ácido debido a sus propiedades como confiabilidad, facilidad de compra, tolerancia al abuso, tolerancia a la sobrecarga y capacidad de entregar altas corrientes, entre otras, impulsan la demanda de este tipo de baterías a nivel mundial.

Se espera que el segmento de plomo-ácido experimente importantes ingresos de mercado durante el período de pronóstico. La expansión de los centros de fabricación de vehículos, principalmente en Alemania, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, China, India y Japón, impulsará el crecimiento del mercado. Las baterías de plomo-ácido se componen de cátodo, ánodo, separador y electrolito. Los altos ingresos disponibles, junto con el aumento de las ventas generales de automóviles de pasajeros en China e India, fomentarán el mercado en general. Las baterías de plomo son sostenibles ya que son reciclables y según Battery Council International (BCI), el 99% de todas las baterías de plomo fabricadas se reciclan.

Por análisis de materiales

El material catódico representará una importante cuota de mercado

Según el material, el ion de litio se segmenta en cátodo, ánodo, electrolito, separador y otros.

 El segmento del cátodo se bifurca en óxido de litio y cobalto, fosfato de litio y hierro, óxido de litio y manganeso, óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio y óxido de litio, níquel y manganeso.

El material del ánodo se segmenta aún más en grafito artificial, grafito natural y otros. El material catódico puede representar la principal cuota de mercado durante el período de previsión. Los principales componentes activos de los materiales catódicos son el cobalto, el manganeso y el níquel. Hoy en día, el cobalto se sustituye parcialmente por níquel, principalmente óxido de litio, níquel y manganeso (NMC) y óxido de níquel, cobalto y aluminio (NCA). Los materiales catódicos requieren un nivel de pureza extremadamente alto y deben estar libres de impurezas metálicas no deseadas, principalmente azufre, vanadio y hierro. La familia de baterías incluye varios productos que satisfacen las diferentes necesidades de los usuarios en cuanto a alta densidad de energía o alta capacidad de carga.

Según el material, el plomo-ácido se segmenta en cátodo, ánodo, electrolito, separador y otros. El material catódico dominó el mercado en 2019 y puede continuar su dominio hasta 2027. En una batería de plomo-ácido, el ánodo está hecho de plomo metálico y el cátodo está hecho de dióxido de plomo. La eficiencia de las baterías de plomo-ácido varía según factores como la temperatura y el ciclo de trabajo, que suelen rondar el 75 % y el 85 % para los ciclos de CC a CC.

Por análisis de aplicaciones

Electrónica de consumo ocupará la posición más alta

Según su aplicación, los iones de litio se segmentan en electrónica de consumo, automoción, industrial y otros.

Es probable que la creciente adopción de baterías de iones de litio en aplicaciones de electrónica de consumo impulse el crecimiento general del mercado. La creciente demanda de dispositivos electrónicos inteligentes debido al aumento de la población y la paridad del poder adquisitivo con un cambio en las preferencias de estilo de vida aumentará la demanda de la industria. Además, los gobiernos de todo el mundo se están centrando más en la digitalización y promover la utilización adecuada de los dispositivos electrónicos entre los consumidores es un atributo clave para el crecimiento del mercado. El requisito y la demanda de energía de batería para dispositivos inalámbricos está aumentando exponencialmente, lo que ha creado una importante oportunidad de mercado para los desarrolladores de baterías.

Según la aplicación, el plomo-ácido se segmenta en automotriz, industrial y otros.

Las aplicaciones automotrices representan una importante cuota de mercado durante el período previsto. Un aumento en las ventas y la producción de automóviles a nivel mundial ha llevado a un aumento en electrificación de vehículos , que está impulsando el mercado. Alta eficiencia, bajo costo, alto rendimiento, tolerancia a la sobrecarga, durabilidad y confiabilidad son los atributos clave que impulsan a los compradores y a las industrias automotrices a optar por baterías de plomo-ácido.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE MATERIALES PARA BATERÍAS

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Se espera que América del Norte muestre un crecimiento significativo debido a la rápida adopción de vehículos eléctricos con el aumento de las ventas de productos electrónicos de consumo en esta región. El gobierno de Estados Unidos está alentando a los inversores en las industrias de vehículos eléctricos y renovables, lo que ha dado lugar a una creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía basados ​​en baterías, principalmente para baterías de iones de litio, lo que facilitará principalmente el crecimiento en la región hasta 2027.

Es probable que Asia Pacífico, liderada por India, Japón, China y Corea del Sur, alcance los 18.390 millones de dólares en 2027. Se espera que la rápida urbanización, junto con el aumento del gasto de los consumidores en vehículos eléctricos, fomente el crecimiento regional. La mayoría de las empresas indias están formulando estrategias con empresas extranjeras e introduciendo una nueva planta de producción para construir una planta de baterías para vehículos eléctricos utilizando materiales de baterías autóctonos que impulsarán el crecimiento del mercado mundial de materiales para baterías en la región. Asia Pacífico dominó el mercado de materiales para baterías con una cuota de mercado del 38,51% en 2019.

Se prevé que el mercado en Europa muestre un crecimiento sustancial durante el período previsto. En junio de 2018, se matricularon en Europa más de un millón de turismos eléctricos enchufables, lo que la convierte en el segundo mayor vendedor de automóviles del mundo. Además, las crecientes industrias electrónica y automotriz en Alemania pueden crear oportunidades de crecimiento lucrativas en el mercado global de materiales para baterías.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Aumento de la inversión para la expansión de las instalaciones por parte de las principales empresas para aumentar la participación de mercado

El mercado es competitivo con la presencia de importantes actores como NICHIA Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, Umicore, BASF SE, Asahi Kasei y Hitachi Chemical. La mayoría de las empresas manufactureras, fabricantes de baterías y diversas instituciones de investigación están invirtiendo fuertemente en los avances tecnológicos de estas baterías que crearán baterías con un ciclo de vida prolongado, alta densidad de potencia, respetuosas con el medio ambiente, alto rendimiento y bajo costo. Por ejemplo, en febrero de 2020, el Dr. Hun-Gi Jung y su equipo de investigación en el Centro de Investigación sobre Almacenamiento de Energía del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea desarrollaron materiales de ánodo de silicio que aumentarán la capacidad de la batería y permitirán una carga rápida hasta en un 80%. capacidad en cinco minutos. Además, cuando estas baterías se apliquen a vehículos eléctricos, es probable que se duplique la autonomía.

En marzo de 2019, Asahi Kasei anunció que mejoraría su infraestructura de fabricación para el separador de batería de iones de litio (LIB), que se espera que esté terminado en 2021. Asahi Kasei, un fabricante de separadores LIB, suministra separadores de proceso seco y húmedo con su Celgard. y productos Hipore.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE MATERIALES DE BATERÍA:

• CORPORACION NICHIA (Tokushima, Japón)


• Corporación NEI (Somerset, EE. UU.)


• TCI Chemicals (India) Pvt. Limitado. Ltd. (Chennai, India)


• Targray Technology International (Québec, Canadá)


• Mitsubishi Chemical Holdings (Tokio, Japón)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Tokio, Japón)


• TORAY INDUSTRIES, INC. (Tokio, Japón)


• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. (Shanghái, China)


• Kureha Corporation (Tokio, Japón)


• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• Asahi Kasei (Tokio, Japón)


• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Bruselas, Bélgica)


• Otros jugadores clave

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2020 - POSCO Chemical aumentó su capacidad de producción de materiales anódicos al completar la construcción de una segunda fábrica de materiales anódicos en Sejong. Esto es en respuesta a la demanda del material de la batería secundaria, lo que persuadió a la empresa a ampliar los sistemas de producción de ánodos en la fábrica que tiene capacidad de producir 44 KT al año. La empresa ha aumentado aún más la capacidad de producción de la planta de Gwangyang de 5 KT a 30 KT al año y ha abierto dos plantas de material catódico en Corea del Sur.


• mayo 2019 – Glencore y Umicore se asociaron para el suministro de hidróxido de cobalto (cobalto) a la cadena de valor de materiales para baterías de Umicore. Este acuerdo ayuda a facilitar el suministro de cobalto de Umicore y la expansión del mercado. Además, proporcionará a Glencore acceso al mercado de materias primas de cobalto a largo plazo, lo que está en consonancia con el aumento de las ventas de materiales catódicos de Umicore.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Battery Material Market

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