Tamaño del mercado de bioetanol, participación y análisis de la industria, por materia prima (a base de almidón, azúcar y otras), por aplicación (combustible para transporte, generación de energía, cosmética, farmacéutica y otras) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de bioetanol se valoró en 75,96 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 80,47 mil millones de dólares en 2024 a 121,93 mil millones de dólares en 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,33% durante el período previsto.

El bioetanol, también llamado etanol, es una materia prima de energía renovable que se obtiene fermentando y destilando los componentes de azúcar y almidón de la materia orgánica como la caña de azúcar, las patatas y cultivos como el maíz. Dependiendo de las estructuras agrícolas del país productor, también puede elaborarse con harina de mandioca, leche, cereales, arroz, plátanos, uvas o incluso dátiles. El bioetanol tiene múltiples usos, como hacer que el transporte sea más sostenible en mezclas de combustible de etanol y gasolina para vehículos. Además, sirve como una alternativa limpia a las técnicas de cocina tradicionales, ayudando a reducir la contaminación interior. Más allá de su uso energético, tiene aplicaciones en el ámbito médico, cosmético , y también las industrias de alimentos y bebidas.

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado mundial del bioetanol, generando desafíos y oportunidades. Durante las primeras etapas de la pandemia, la demanda de bioetanol, particularmente como aditivo para combustible, experimentó una fuerte caída debido a la reducción de la actividad de transporte y la desaceleración económica. Muchas instalaciones de producción enfrentaron cierres o reducciones de operaciones debido a regulaciones gubernamentales y escasez de mano de obra. Los precios del bioetanol experimentaron volatilidad debido a los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Inicialmente, los precios cayeron debido a la reducción de la demanda, pero luego enfrentaron una presión alcista a medida que las cadenas de suministro luchaban por recuperarse. Además, la incertidumbre económica llevó a una reducción de la inversión en nuevos proyectos a medida que las empresas se centraron en afrontar los desafíos inmediatos de la pandemia.

Tendencias del mercado de bioetanol

El crecimiento de las tecnologías avanzadas de bioetanol impulsa la demanda de bioetanol

Las tecnologías avanzadas, como el etanol a base de celulosa y el etanol a base de algas, representan una oportunidad importante para el mercado. Estas tecnologías utilizan biomasa no alimentaria y materiales de desecho, abordando preocupaciones relacionadas con la competencia alimentaria y mejorando la sostenibilidad ambiental de etanol producción. El etanol celulósico se produce a partir de biomasa no alimentaria, como residuos agrícolas, astillas de madera y cultivos energéticos específicos. Este enfoque reduce la competencia con los cultivos alimentarios y aprovecha los materiales de desecho, haciendo que el proceso de producción sea más sostenible. Por ejemplo, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) informa que el etanol celulósico tiene el potencial de producir hasta 100 mil millones de galones de combustible anualmente en Estados Unidos, utilizando residuos agrícolas y otras materias primas no alimentarias. Las mejoras en la tecnología de enzimas y los procesos de fermentación han reducido significativamente los costos de producción, haciendo que el etanol celulósico sea más viable económicamente y aumentando el potencial de mercado.

Además, los avances en la tecnología de enzimas y los procesos de fermentación están haciendo que la producción de etanol celulósico sea más eficiente y rentable. Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), los avances en la tecnología de enzimas han reducido el costo de producir etanol celulósico en más de un 50% en la última década, de alrededor de 3,50 dólares por galón a menos de 1,75 dólares por galón.

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Factores de crecimiento del mercado de bioetanol

La creciente demanda de energía limpia y renovable aumentará el crecimiento del mercado

La creciente preocupación mundial por el cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles ha llevado a una mayor demanda de recursos limpios y energía renovable materias primas. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el sector energético mundial necesita reducir las emisiones en aproximadamente un 70% para 2050 para cumplir los objetivos climáticos. La adopción del etanol como combustible más limpio contribuye a esta reducción. El bioetanol, un combustible renovable que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles convencionales, está bien posicionado para satisfacer esta demanda. Puede reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 40% en comparación con la gasolina, dependiendo de los métodos de producción y la materia prima utilizada. Este beneficio ambiental se alinea con los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.

Se están realizando importantes inversiones en tecnologías avanzadas, como el etanol celulósico, que utiliza biomasa no alimentaria y tiene emisiones de carbono aún menores. Además, las principales corporaciones globales, particularmente en los sectores automotriz y energético, se están comprometiendo cada vez más con objetivos de sostenibilidad que incluyen el uso de biocombustibles. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles están desarrollando vehículos compatibles con mezclas con mayor contenido de etanol.

En 2024, LanzaTech, conocida por su tecnología de fermentación de gases, se asoció con ArcelorMittal, un importante fabricante de acero, para desarrollar una nueva instalación para producir etanol celulósico a partir de gases residuales industriales. Esta inversión pretende utilizar la tecnología de LanzaTech para convertir monóxido de carbono de la producción de acero al etanol, abordando tanto los problemas de residuos como de emisiones. La asociación ha obtenido una financiación de más de 100 millones de dólares, que se utilizarán para construir y ampliar esta nueva instalación de producción. Se espera que el proyecto produzca cantidades significativas de etanol celulósico, lo que demuestra el potencial de integrar residuos industriales con tecnología avanzada.

Además, las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de la producción y reducir costos. Se espera que las innovaciones en la tecnología de enzimas y los procesos de fermentación mejoren las perspectivas de la tasa de crecimiento del mercado del bioetanol.

La mejora de las políticas y regulaciones gubernamentales para reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles estimula la adopción de productos

Las políticas y regulaciones gubernamentales desempeñan un papel crucial en el impulso del mercado mundial del bioetanol. Muchos países han fijado objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de materias primas de energía renovable. El bioetanol, al ser un combustible renovable derivado de la biomasa, encaja bien con estas estrategias.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el Estándar de Combustibles Renovables (RFS) exige la mezcla de combustibles renovables, incluido el bioetanol, con gasolina . La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido objetivos para el uso de biocombustibles hasta 2025 y está apoyando el crecimiento del mercado en los estados de EE. UU. Según la Asociación de Combustibles Renovables (RFA), la producción de bioetanol de EE. UU. alcanzó aproximadamente 15 mil millones de galones en 2023, respaldada por políticas favorables y la demanda de combustibles con bajas emisiones de carbono.

La Unión Europea también ha establecido objetivos de energía renovable bajo la Directiva de Energías Renovables (RED II), que incluye aumentar el uso de biocombustibles. La RED II apunta a una participación del 32% de energía renovable en el consumo total de energía de la UE para 2030. Además, las recientes actualizaciones de la RED II de la UE incluyen criterios de sostenibilidad más estrictos para los biocombustibles, que se espera que impulsen una mayor adopción de tecnologías industriales avanzadas.

En América Latina, Brasil ha sido pionero en la producción de bioetanol con su Programa Proalcool, que comenzó en la década de 1970. El país continúa apoyando la producción y el uso de etanol mediante mandatos e incentivos combinados, reforzando su posición como productor líder a nivel mundial.

En general, las políticas y regulaciones gubernamentales son fundamentales para impulsar el mercado del bioetanol mediante el establecimiento de mandatos de mezcla, el apoyo a objetivos de energía renovable y la provisión de incentivos económicos. Estas medidas crean un entorno favorable para el crecimiento y la adopción del bioetanol como componente clave de las estrategias globales de energía renovable.

FACTORES RESTRICTIVOS

La disponibilidad de materias primas y la competencia con la producción de alimentos obstaculizan el crecimiento del mercado

La producción de bioetanol depende de materias primas agrícolas como el maíz, la caña de azúcar y otros cultivos. La competencia entre el uso de estos cultivos como combustible y como alimento plantea varias preocupaciones, incluidos posibles aumentos en los precios de los alimentos y desafíos para garantizar un suministro estable de materia prima.

Según el Banco Mundial, las fluctuaciones en la producción de biocombustibles pueden afectar significativamente los precios mundiales de los alimentos. Por ejemplo, el aumento de la producción de etanol de maíz en Estados Unidos se ha relacionado con el aumento de los precios del maíz, lo que puede afectar los mercados mundiales de alimentos. Brasil, uno de los principales productores de etanol de caña de azúcar, enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de materia prima debido a las fluctuaciones en los rendimientos de la caña de azúcar y la competencia con la producción de azúcar. El gobierno brasileño está explorando formas de equilibrar la producción de etanol con el suministro de materia prima.

Además, un informe del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) indicó que los aumentos en la producción de etanol han provocado un aumento de los precios del maíz, lo que a su vez afecta a los productos alimenticios que utilizan el maíz como ingrediente principal. Los precios del maíz han experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años, con aumentos notables durante los períodos de alta producción de etanol. Por ejemplo, los precios del maíz aumentaron aproximadamente un 20% en 2023 en comparación con años anteriores, impulsado por una mayor producción de etanol.

Análisis de segmentación del mercado de bioetanol

Por Análisis de materia prima

El segmento basado en almidón domina el mercado debido a la alta disponibilidad de maíz en los principales países

Según la materia prima, el mercado se divide en almidón, azúcar y otros.

El etanol a base de almidón se produce a partir de cultivos ricos en almidón, como el maíz, el trigo y la cebada. En el mercado mundial de bioetanol, el etanol a base de almidón, particularmente de maíz, domina debido a la alta disponibilidad de maíz y la infraestructura establecida. Estados Unidos tiene una infraestructura bien desarrollada para la producción de etanol a base de maíz, que incluye instalaciones de producción, redes de distribución e infraestructura de mezcla, lo que lo convierte en una materia prima dominante. Las políticas de apoyo, como el Estándar de Combustibles Renovables (RFS) en Estados Unidos, impulsan la demanda de etanol a base de maíz al establecer objetivos específicos para la mezcla de etanol con gasolina, asegurando un mercado estable.

El etanol a base de azúcar se deriva de cultivos azucareros, como la caña de azúcar y la remolacha azucarera. La principal materia prima para el etanol a base de azúcar es la caña de azúcar, especialmente en Brasil. La caña de azúcar tiene un alto contenido de azúcar, lo que la hace muy eficiente para la producción de etanol. El alto rendimiento de etanol por tonelada de materia prima contribuye a su rentabilidad. Brasil tiene una política de larga data que apoya la producción de etanol a partir de caña de azúcar, incluidos incentivos fiscales y mandatos de mezcla. Brasil produjo más de 30 mil millones de litros de etanol en 2023, la mayoría de los cuales provino de caña de azúcar. Esto pone de relieve el importante papel del etanol a base de caña de azúcar en el mercado mundial.

Por análisis de aplicaciones

El combustible para el transporte lidera debido a la adopción a gran escala de aditivos para combustible

Según la aplicación, el mercado se clasifica en combustible para transporte, generación de energía , cosmética, farmacéutica y otros.

El segmento de combustible para el transporte tiene la mayor cuota de mercado de bioetanol del mercado, ya que el bioetanol se utiliza ampliamente como aditivo de combustible para reducir las emisiones de los vehículos y mejorar el octanaje del combustible. El principal factor impulsor en el segmento es el impulso global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una mayor seguridad energética. Políticas como el Estándar de Combustibles Renovables en los EE. UU. y la Directiva de Energías Renovables en Europa están impulsando esta adopción.

En el segmento de generación de energía, el creciente enfoque en las materias primas de energía renovable y la necesidad de reducir la huella de carbono en la producción de energía son impulsores clave del mercado. El bioetanol se puede utilizar en plantas de cogeneración para producir electricidad y calor, apoyando la transición desde los combustibles fósiles. Este segmento, si bien es más pequeño en comparación con el transporte, está creciendo como parte de iniciativas más amplias de energía renovable.

La demanda de productos naturales y orgánicos impulsa el uso de bioetanol en cosmética. El bioetanol se valora por su papel como disolvente y conservante, alineándose con las preferencias de los consumidores por productos de belleza más limpios. Si bien este segmento es relativamente específico, está creciendo a medida que la industria de la belleza avanza hacia ingredientes más sostenibles.

En la industria farmacéutica se utiliza como disolvente y en formulaciones de medicamentos. Los factores impulsores incluyen la demanda de disolventes de alta pureza y una mayor investigación sobre productos químicos de origen biológico. Este segmento es estable y crece de manera constante gracias a la expansión de las iniciativas biofarmacéuticas y de química verde.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte representa la mayor cuota de mercado, ya que es uno de los mayores productores y consumidores de bioetanol, principalmente debido a su importante base agrícola y su avanzada infraestructura de biocombustibles. Los estrictos estándares de combustibles renovables, como el Estándar de Combustibles Renovables (RFS), los incentivos gubernamentales y un fuerte enfoque en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero están impulsando el mercado en esta región. La disponibilidad de maíz como materia prima principal y los avances continuos en la tecnología de producción también contribuyen al dominio de la región.

Europa también es un mercado importante para el bioetanol, impulsado por objetivos agresivos de energía renovable y regulaciones ambientales. Alemania, Francia y el Reino Unido están a la vanguardia de la adopción del bioetanol. La Directiva de Energía Renovable (RED) de la Unión Europea y varios mandatos nacionales presionan para una mayor mezcla de bioetanol en los combustibles. Además, el enfoque de Europa en reducir las emisiones de carbono y promover la agricultura sostenible respalda el crecimiento del mercado.

Asia Pacífico está emergiendo como un mercado en crecimiento para el bioetanol, con China e India mostrando un creciente interés debido a una rápida tasa de crecimiento económico y una creciente demanda de combustibles más limpios. El crecimiento en esta región está impulsado por la necesidad de abordar la contaminación del aire, las preocupaciones sobre la seguridad energética y los incentivos gubernamentales para la producción de biocombustibles. Sin embargo, el mercado todavía está en desarrollo en comparación con América del Norte y Europa.

Medio Oriente y África tienen un mercado relativamente más pequeño, pero están explorando gradualmente materias primas de energía renovable. Las iniciativas para diversificar las materias primas energéticas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles están impulsando el mercado en la región. Algunos países de la región están comenzando a invertir en producción e infraestructura de bioetanol como parte de estrategias más amplias de energía renovable.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas hacen hincapié en las colaboraciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado mundial del bioetanol es muy competitivo y fragmentado. Los actores clave del mercado compiten con un amplio espectro de empresas que fabrican, distribuyen y comercializan hornos y productos relacionados. Las empresas se están centrando en la expansión para ganar mayores cuotas de mercado. ADM ha estado entre los principales actores del mercado, aprovechando su experiencia y tecnologías especializadas patentadas para operar en toda la cadena de suministro de fabricación. La empresa tiene una fuerte presencia en el mercado norteamericano y está comprometida en expandir sus operaciones en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de bioetanol:

• ADM (EE.UU.)


• Alto Ingredients Inc (EE.UU.)


• POETA LLC (A NOSOTROS.)


• Valero Energy Corporation (EE.UU.)


• Green Plains Inc. (Estados Unidos)


• Raízen (Brasil)


• United Petroleum Pty Ltd (Australia)


• Tereos (Francia)


• Guardian Energy (EE. UU.)


• The Andersons, Inc (EE. UU.)


• Energía Blanca (EE. UU.)


• S         - dzucker AG (Alemania)


• Cargill, Incorporated (EE.UU.)


• Abengoa Bioenergía (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2024: LanzaTech y Lanzajet firmaron un nuevo proyecto con la australiana Wagner Sustainable Fuels para evaluar el equipamiento de la refinería SAF de Wagner en Brisbane con la ayuda de la plataforma CirculAir. LanzaTech y LanzaJet convierten el carbono residual y la energía renovable en combustible de aviación sostenible (SAF).


• Julio de 2024: TruAlt Bioenergy de India recibió un pedido de 47,36 millones de dólares de empresas líderes en comercialización de petróleo (OMC), que incluyen Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) y Mangalore Refineries and Ports. Según estos pedidos, TruAlt Bioenergy suministraría más de 60 millones de litros de bioetanol 1G durante tres meses, de agosto a octubre de 2024.


• Febrero de 2024: Raizen y Wärtsilä firmaron un acuerdo para avanzar en la descarbonización del sector marino. Según el acuerdo, las empresas llevarían a cabo pruebas tecnológicas utilizando etanol como combustible principal en los laboratorios de motores de Wärtsilä Sustainable Fuels, junto con Raizen y con diseñadores y propietarios de barcos para el uso de etanol celulósico como combustible.


• Enero de 2024: POET y Summit Carbon Solutions (Summit) firmaron una asociación para colaborar para capturar el valor del CO2 biogénico del proceso de producción de bioetanol. Facilitaría la captura, transporte y almacenamiento permanente de aprox. 4,7 millones de toneladas métricas de CO2 cada año provenientes de 17 plantas de bioprocesamiento POET. Así, la asociación con Summit Carbon Solutions tiene como objetivo garantizar la descarbonización para crear nuevas oportunidades de mercado para los productores, las economías rurales y la seguridad energética estadounidense.


• Octubre de 2021: ADM (Archer Daniels Midland) anunció su plan de utilizar más de la mitad de su capacidad de producción de etanol para producir de forma sostenible como parte de un acuerdo firmado con Gevo. En virtud de este MoU, la empresa produjo más de 500 millones de galones de combustible de aviación sostenible. También planeaba instalar la tecnología Gevo en plantas de etanol de molienda seca en Columbus, Nebraska; Cedar Rapids, Iowa; y Decatur, Illinois.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave del mercado, como los principales actores del mercado, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave del mercado. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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