Tamaño del mercado de toxina botulínica, participación y análisis de la industria, por aplicación (terapéutica {migraña crónica, espasticidad, vejiga hiperactiva, distonía cervical, blefaroespasmo y otros} y estética), por tipo (toxina botulínica tipo A y toxina botulínica tipo B), por Usuario final (clínicas especializadas y dermatológicas, hospitales y clínicas, y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de toxina botulínica se valoró en 8,14 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 8,74 mil millones de dólares en 2024 a 16,01 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,9% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado mundial de toxina botulínica con una cuota de mercado del 66,34% en 2023.

La toxina botulínica, una neurotoxina, es producida por una bacteria anaeróbica grampositiva llamada clostridium botulinum. Esta toxina se puede dividir en siete neurotoxinas diferentes con características antigénicas y serológicas distintas pero estructuras similares. Actualmente, el mercado ofrece formas de toxina tipo A y tipo B, que se utilizan en diversos procedimientos terapéuticos y estéticos.

En los últimos años, ha habido una demanda creciente de estos no invasivos. cosmético procedimientos, impulsado principalmente por lanzamientos de productos avanzados, aumento de los ingresos disponibles y políticas de reembolso favorables. Los actores del mercado global también se centran en el desarrollo de productos innovadores para ampliar sus carteras y mejorar los resultados de los pacientes en entornos terapéuticos y estéticos.

• Por ejemplo, AbbVie Inc. anunció resultados positivos de un estudio clínico de fase 3 en septiembre de 2023, que evaluó el uso de onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmetic) para el tratamiento de la prominencia del platisma de moderada a grave asociada con la actividad del músculo platisma (M21-310). Esto muestra los esfuerzos continuos para satisfacer la demanda de belleza estética a nivel mundial. Además, las iniciativas de los actores del mercado para crear conciencia sobre estos productos impulsan el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado global, lo que provocó una disminución de los procedimientos cosméticos en 2020. Los actores destacados del mercado experimentaron una reducción de los ingresos de los preparados de neurotoxinas durante el año fiscal 2020. Sin embargo, el mercado comenzó a recuperarse en 2021 cuando las clínicas de dermatología reabrieron y la gente volvió a buscar estos procedimientos. La mayor adopción de ofertas de productos avanzados y el aumento de las visitas de pacientes han ayudado al mercado global a recuperar sus niveles de crecimiento anteriores a la pandemia en 2022. Se espera que el mercado mantenga un crecimiento estable entre 2024 y 2032.

Tendencias del mercado de toxina botulínica

Difusión de conciencia a través de diversas actividades promocionales por parte de los principales actores para mejorar la adopción de productos

Los principales actores del mercado están implementando planes de marketing nuevos y mejorados para aumentar el conocimiento global de estos productos entre los consumidores. Actores importantes, como Abbvie Inc. y Merz Pharma, están implementando planes de marketing para aumentar el conocimiento de los clientes.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, AbbVie Inc. anunció el próximo capítulo del programa de subvenciones BOTOX Cosmetic e IFundWomen mediante el lanzamiento de campañas de financiación colectiva para mujeres emprendedoras. La marca anunció recientemente a los destinatarios, cada uno de los cuales recibió una subvención de 25.000 dólares de la empresa, así como asesoramiento y tutoría. Las campañas de financiación colectiva en ifundwomen.com/BOTOXCosmetic destacan a las empresarias y alientan a los consumidores a apoyar sus empresas para seguir empoderando a las mujeres líderes del mañana.

El uso de plataformas de redes sociales, como Instagram y Facebook, por parte de los actores del mercado, también se ha convertido en una herramienta de marketing esencial. Muchos cirujanos estéticos dicen que pacientes de todo el mundo les han pedido que realicen procedimientos que los hagan lucir mejor, como versiones de sí mismos filtradas por software. Por lo tanto, las principales marcas están tomando medidas para interactuar con los consumidores eligiendo celebridades para promocionar sus productos y lanzando campañas que aborden las preocupaciones de la gente. Esto contribuirá al crecimiento del mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de toxina botulínica

Fuerte demanda de procedimientos no invasivos para aumentar la expansión del mercado

La demanda de procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos ha aumentado en los últimos años. De hecho, según el informe ISAPS 2022, en 2021 se realizaron aproximadamente 18.857.311 procedimientos no quirúrgicos en todo el mundo. Procedimientos con ácido hialurónico, toxina botulínica y depilación láser representó el 7,2% del total de procedimientos no quirúrgicos.

Además, según ISAPS, el número total de procedimientos con toxina botulínica en 2022 fue de 9.221.419. El aumento de procedimientos se debe a un aumento repentino en el número de personas que buscan formas sencillas e indoloras de lucir joven y saludable sin tener que lidiar con los problemas que surgen con los procedimientos cosméticos invasivos. El aumento de la demanda también ha provocado que los fabricantes y proveedores de tecnología cosmética no invasiva se concentren en estos productos. Los principales actores han comenzado a centrarse en lanzar productos avanzados al mercado, ya sea solicitando aprobación regulatoria o concentrándose en actividades de investigación y desarrollo.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, GALDERMA actualizó el progreso regulatorio de su Solicitud de Licencia de Productos Biológicos (BLA) pendiente para RelabotulinumtoxinA (QM-1114) ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA).

Aumento significativo de las iniciativas de I+D para la expansión de la estética y las aplicaciones para impulsar el crecimiento del mercado

Los productos se pueden utilizar tanto con fines terapéuticos como estéticos. Debido al doble uso del producto, existe un aumento en la demanda de estos productos entre el público en general. El aumento de enfermedades críticas y crónicas, como la espasticidad, la distonía cervical y la migraña crónica, también impulsa el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 2023, un estudio retrospectivo inscribió a pacientes adultos con antecedentes de hemorragia intracerebral (HIC) entre enero de 2012 y octubre de 2020. La incidencia de espasticidad en pacientes con tronco encefálico la hemorragia fue la más alta, alrededor del 36,8%, entre todas las ubicaciones de las lesiones.

La expansión del mercado global también fue impulsada por la expansión de los esfuerzos de I+D de las principales empresas farmacéuticas para ofrecer opciones de tratamiento para estas enfermedades críticas. Además de las aplicaciones terapéuticas, también cuentan con aprobaciones regulatorias para indicaciones estéticas, como líneas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión. El ensayos clínicos por empresas destacadas para ampliar el uso estético de los productos existentes impulsan el crecimiento del mercado mundial de toxina botulínica. Por ejemplo, en julio de 2022, Abbvie Inc. realizó un estudio sobre inyecciones de BOTOX para evaluar los cambios en la sintomatología de la enfermedad en pacientes que padecían temblores esenciales en las extremidades superiores.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente presencia y acceso a productos falsificados obstaculizan el crecimiento del mercado

Estos productos han establecido una posición significativa en el mercado global debido a sus aplicaciones en procedimientos cosméticos y terapéuticos. También ofrecen otros beneficios terapéuticos para niños con parálisis cerebral o adultos que sufren un derrame cerebral. Además de en el ámbito terapéutico, las neurotoxinas también se utilizan cada vez más en cosmética. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de estos productos, también aumenta el número de productos falsificados disponibles para satisfacer esa demanda. La generalización de los productos de marca ha provocado la entrada en el mercado de productos falsificados. Muchas esteticistas y clientes online utilizan productos ilegales, que han causado daños a muchas personas.

Estos productos falsificados imitan marcas auténticas en términos de empaque y marcas comerciales, engañando a los clientes con sus precios más bajos. Sin embargo, estos productos se producen ilegalmente y no están regulados, lo que plantea riesgos y efectos secundarios para los consumidores. La FDA de EE. UU. ha emitido advertencias en respuesta a este problema y los organismos reguladores de todo el mundo han incautado envíos falsificados.

• Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en agosto de 2022 sobre el descubrimiento de versiones falsificadas de Dysport de Ipsen en varios países.

La creciente disponibilidad de estos productos falsificados más baratos puede obstaculizar el crecimiento de los genuinos a medida que los consumidores optan por la asequibilidad, lo que afecta los ingresos de las principales empresas.

Análisis de segmentación del mercado de toxina botulínica

Por análisis de aplicaciones

Múltiples lanzamientos de productos terapéuticos impulsan el crecimiento del segmento terapéutico

Según la aplicación, el mercado se segmenta en estética y terapéutica. El segmento terapéutico se subdivide en blefaroespasmo, migraña crónica, vejiga hiperactiva, espasticidad, distonía cervical y otros.

El segmento terapéutico tuvo una cuota de mercado dominante de la toxina botulínica en 2023. Hay un aumento de las inversiones en iniciativas de I+D para lanzar productos y centrarse en obtener aprobaciones regulatorias para el tratamiento de diversas enfermedades por parte de actores clave del mercado.

Por ejemplo, AbbVie Inc. presentó su colección de tratamientos para la migraña y resultados de investigaciones en el 16.º Congreso de la Federación Europea de Dolor de Cabeza 2022 (EHC 2022), celebrado en diciembre de 2022. La presentación abarcó 15 resúmenes que examinaron varios estudios, como los datos sobre onabotulinumtoxinA y atogepant. . Como resultado, se prevé que los usos terapéuticos en expansión de la toxina botulínica mejoren significativamente las perspectivas de crecimiento del mercado de 2024 a 2032.

Por terapéutica, la espasticidad tiene la mayor cuota de mercado mundial debido a la creciente prevalencia de enfermedades relacionadas, como la esclerosis múltiple. La migraña crónica es el segundo subsegmento más alto debido a la alta prevalencia de esta enfermedad en todo el mundo. Además, según el artículo publicado en 2023 por Wolters Kluwer en 2023, la prevalencia estimada de distonía cervical es de 5 a 30 casos por cada 100.000 personas. En Estados Unidos, la incidencia estimada es de 1,18 por 100.000 personas-año. Se espera que el segmento muestre perspectivas de crecimiento constante en 2024-2032.

Por otro lado, el segmento de la estética representó una parte considerable en 2023. Es probable que la demanda de toxina botulínica se vea impulsada por la creciente necesidad de tratamientos mínimamente invasivos y la creciente conciencia sobre el uso de estos productos con fines cosméticos. Por ejemplo, según ISAPS, en 2022 se realizaron en todo el mundo 9.221.419 procedimientos cosméticos mínimamente invasivos con toxina botulínica. Un número creciente de procedimientos contribuyó a ampliar el crecimiento del segmento.

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Análisis por tipo

Gran número de aprobaciones de productos para impulsar el crecimiento del segmento de toxina botulínica tipo A

Según el tipo, el mercado se segmenta en toxina botulínica tipo A y toxina botulínica tipo B. En 2023, el segmento de toxina botulínica tipo A representó la mayor cuota de mercado mundial de toxina botulínica. Se proyecta que el segmento tendrá la CAGR más alta en los próximos años. El dominio del segmento se puede atribuir a la gran cantidad de presentaciones de productos. Los esfuerzos continuos de los principales actores para lanzar resultados de ensayos clínicos nuevos y prometedores y productos innovadores de tipo A también desempeñan un papel positivo en el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, AbbVie Inc. anunció que el Journal of Cosmetic Dermatology publicó los resultados de un análisis post-hoc de un año de duración de los resultados informados por los pacientes (PRO) de dos estudios clínicos de fase 3 que evaluaron el impacto de la onabotulinumtoxinA (BOTOX). Cosmético) en las líneas faciales superiores (UFL) en adultos nuevos en el tratamiento con toxinas. El estudio revisado por pares indicó que el 90,5% de todos los pacientes del estudio con 30 días de tratamiento informaron estar mayoritariamente o muy satisfechos con recibir una apariencia natural, según una calificación en una escala de cinco puntos. Además, la inyección tipo A sigue siendo el procedimiento cosmético que se realiza con más frecuencia en todo el mundo. Las encuestas realizadas por organizaciones especializadas líderes clasifican consistentemente a la inyección tipo A en la parte superior de la lista de métodos no quirúrgicos informados por los miembros.

Se espera que el segmento de toxina botulínica tipo B crezca a un ritmo más lento en el período de pronóstico debido a menos lanzamientos de productos y menos ensayos clínicos realizados con estos productos. Las partes interesadas clave seguirán centrándose en ampliar los usos terapéuticos de Myobloc después de la adquisición estratégica de Supernus Pharmaceuticals, Inc. de U.S. Worldmeds LLC (USWM, LLC), lo que contribuirá al crecimiento del segmento.

Por análisis del usuario final

La fuerte preferencia por las clínicas especializadas y dermatológicas impulsa el crecimiento del segmento

En términos de usuario final, el mercado está segmentado en clínicas especializadas y dermatológicas, hospitales y clínicas, entre otros.

El segmento de clínicas de especialidades y dermatología representó la mayor cuota de mercado. Un porcentaje significativo de los procedimientos se realizan en estas clínicas en comparación con los hospitales. Esta es una de las principales razones del crecimiento del segmento. Se espera que el creciente número de problemas estéticos, como las líneas de expresión, las líneas glabelares y las patas de gallo, contribuyan al desarrollo de este segmento.

El segmento de hospitales y clínicas ocupó la segunda mayor participación en 2023. Este segmento está impulsado por el gran volumen de procedimientos estéticos y terapéuticos realizados en hospitales y clínicas. Por ejemplo, según ISAPS, el 47,4 % del total de procedimientos cosméticos se realizaron en hospitales en 2022. Se prevé que el segmento de otros crezca más lentamente ya que es menos probable que profesionales calificados trabajen en estos entornos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado global se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte tiene la mayor cuota de mercado y generó unos ingresos de 5.400 millones de dólares en 2023. Esto se debe al creciente número de lanzamientos de productos en la región, la presencia de grandes empresas y la creciente aceptación de estos procedimientos entre la gente del región. Por ejemplo, según la ISAPS, en 2022 se realizaron alrededor de 3.945.282 procedimientos con toxina botulínica en los EE. UU. El crecimiento de los lanzamientos de productos también se debe al aumento de las aprobaciones regulatorias de estos productos para aplicaciones terapéuticas.

Europa tenía la segunda mayor cuota de mercado debido al creciente número de personas que optan por estos procedimientos en mercados europeos clave. Además, el creciente gasto en investigación y desarrollo para introducir nuevos productos es una de las razones críticas para el crecimiento de la región europea. Por ejemplo, según ISAPS, en 2022 se realizaron en España 210.355 operaciones estéticas no quirúrgicas, de las cuales 74.826 fueron procedimientos con toxina botulínica.

Se prevé que Asia Pacífico crezca a una CAGR más rápida que el resto del mundo. Estos procedimientos se están volviendo más populares en Asia debido al aumento de las enfermedades crónicas y la creciente concienciación sobre la apariencia física. La mayoría de estos procedimientos se realizan en clínicas especializadas y dermatológicas. Además, el aumento de los esfuerzos de investigación para mejorar los resultados de los pacientes también impulsa el crecimiento del mercado.

• Según un artículo publicado en 2022 por el Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), se realizó una encuesta para determinar el patrón de práctica cosmética de la inyección de toxina botulínica tipo A. En esta encuesta, se distribuyó a los dermatólogos un cuestionario de 18 ítems. La encuesta se realizó para que los médicos comprendan mejor las necesidades de los pacientes y optimicen los procedimientos cosméticos con estos productos.

El creciente volumen de procedimientos en los principales países latinoamericanos, como Brasil, impulsará el crecimiento del mercado. La creciente adopción de estos productos para procedimientos cosméticos en esta región y la creciente conciencia entre la gente también impulsarán el desarrollo de este mercado. Por ejemplo, según la ISAPS, en Brasil, en 2022, el 44,6% de todos los procedimientos cosméticos inyectables no quirúrgicos se realizaron con estos productos.

En Oriente Medio y África, se espera que siga creciendo el número de procedimientos cosméticos inyectables. El creciente gasto sanitario per cápita y las crecientes normas de salud y belleza han impulsado el crecimiento del mercado.

Actores clave de la industria en el mercado de la toxina botulínica

Sólidas ofertas de productos y alcance global para permitir que AbbVie Inc. e Ipsen Pharma alcancen el dominio del mercado

Hay una variedad de actores en el mercado mundial de la toxina botulínica, que van desde grandes actores hasta actores regionales pequeños y en crecimiento. El actor dominante en el mercado global es Abbvie Inc., que tiene una importante cuota de mercado gracias a su sólida cartera de productos, que incluye BOTOX Cosmetic y BOTOX Therapeutic. La amplia gama de aplicaciones de la cartera de productos de la empresa y los esfuerzos constantes de la empresa para participar en ensayos clínicos contribuyen al crecimiento de la empresa.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, AbbVie Inc. anunció resultados positivos de dos estudios clínicos fundamentales de fase 3 que evalúan la trenibotulinumtoxinE (BoNT/E). Trata las líneas glabelares de moderadas a graves (M21-500 y M21-508).

Ipsen Pharma, Merz Pharma y Medytox están trabajando en iniciativas estratégicas, incluido el lanzamiento de nuevos productos y la obtención de aprobaciones regulatorias para comercializar sus productos a nivel mundial. Por ejemplo, Ipsen Pharma informó en junio de 2022 que Dysport recibió una opinión favorable en Europa para el tratamiento de la incontinencia urinaria en adultos con hiperactividad dermoide neurogénica (que puede ser causada por una lesión de la médula espinal o esclerosis múltiple). Otros actores, como Medytox, GALDERMA y HUGEL, Inc., pretenden ganar una importante cuota de mercado en los próximos años. El aumento de las inversiones en el mercado global es uno de los principales movimientos estratégicos de estas empresas. Por ejemplo, Hugel Inc. pretende lanzar sus productos en varios países europeos. GALDERMA aspira a obtener aprobaciones regulatorias para Dysport en China como tratamiento de la línea glabelar. Las iniciativas de estas empresas les ayudarán a mantener su presencia en el mercado global.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE TOXINA BOTULÍNICA:

• AbbVie Inc. (EE.UU.)


• Ipsen Pharma (Francia)


• Merz Pharma (Alemania)


• medicox (Corea del Sur)


• GALDERMA (Suiza)


• Instituto Lanzhou de Productos Biológicos Co., Ltd. (China)


• HUGEL, Inc. (Corea del Sur)


• Evolus, Inc. (EE. UU.)


• Revance Therapeutics, Inc. (A NOSOTROS.)


• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2023: Los miembros nuevos y leales de AbbVie en Allē, el programa de fidelización de Allergan Aesthetics, brindan la oportunidad de comprar, ganar y ganar con las ofertas del BOTOX Cosmetic Day de este año.


• Diciembre de 2022: Gufic Biosciences colaboró ​​con Prime Bio, con sede en EE. UU., para lanzar la inyección de toxina botulínica tipo A, "Zarbot", en la India.


• Octubre de 2022: Evolus, Inc. lanzó comercialmente sus operaciones en Gran Bretaña y envió los primeros pedidos de clientes de Nuceiva (tipo A). Este desarrollo contribuye al objetivo de expansión global de la empresa.


• Octubre de 2022: Galderma continuó colaborando con la National Breast Cancer Foundation Inc. (NBCF). En una campaña en las redes sociales a través de los canales sociales de Galderma, NBCF compartió las historias y experiencias de pacientes con cáncer de mama que fueron tratadas con los productos de la compañía, como Restylane y Dysport (ABOOTULANTA (toxina A)) o Sculptra en el mes de concientización sobre el cáncer de mama.


• agosto 2022 : ATGC Co., Ltd. firmó un acuerdo estratégico de asociación, licencia y suministro con RELIFE S.r.l (Menarini Group) para ATGC-100 (Toxina Botulínica Tipo A, 900 kDa) como parte de su entrada estratégica en Europa y el Reino Unido.


• agosto 2022 : Medytox y Bloomage Biotechnology anuncian la terminación de su asociación. Según un comunicado proporcionado por Bloomage Biotechnology, Medytox no ha vendido productos Medybloom China BTX desde la firma del acuerdo de empresa conjunta.


• Abril de 2022: Medytox Korea, filial de Medytox, ha completado el ensayo clínico de fase III para su MBA-P01 de próxima generación (BTX). Estos avances contribuyen a facilitar la aprobación de la comercialización del producto.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Botulinum Toxin Market

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El informe del mercado global proporciona un análisis en profundidad del mercado, incluido el número de procedimientos por país clave, los tipos de productos de toxina botulínica, el análisis de la cartera de proyectos, el escenario regulatorio y de reembolso, los lanzamientos/aprobaciones de nuevos productos y la aplicación de estos productos en terapias. y tendencias clave de la industria. El informe de mercado también proporciona información sobre las tendencias del mercado, el impacto de COVID-19 en el mercado global y varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en el período de estudio de 2019-2032.

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