Tamaño del mercado de toxina botulínica, participación y análisis de la industria, por aplicación (terapéutica {migraña crónica, espasticidad, vejiga hiperactiva, distonía cervical, blefaroespasmo y otros} y estética {arrugas en la frente, líneas glabelares, patas de gallo y otras}), por tipo (toxina botulínica tipo A y toxina botulínica tipo B), por usuario final (especialidad y dermatología) Clínicas, Hospitales y Clínicas, y Otros) y Pronóstico Regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de toxina botulínica se valoró en 11,94 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,84 mil millones de dólares en 2026 a 24,0 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,91% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de la toxina botulínica con una cuota de mercado del 62,79% en 2025.

Una bacteria anaeróbica grampositiva llamada Clostridium botulinum produce la toxina botulínica. Esta toxina se divide en siete tipos diferentes de neurotoxinas con características antigénicas y serológicas distintas, pero tienen estructuras similares. Para los procedimientos terapéuticos y estéticos, el mercado utiliza las formas de toxina Tipo A y Tipo B.

En los últimos años, la demanda de estos no invasivoscosméticoLos procedimientos han aumentado debido a los lanzamientos avanzados de productos, las políticas de reembolso favorables y el aumento de los ingresos disponibles. Los principales actores del mercado global también se centran en desarrollar y lanzar productos innovadores para diversas indicaciones para ampliar sus carteras de neurotoxinas y mejorar los resultados de los pacientes en los entornos terapéuticos y estéticos.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, Galderma introdujo RelabotulinumtoxinA (Relfydess), una toxina líquida lista para usar en los mercados europeos. Este tipo de lanzamientos de productos innovadores por parte de los actores clave del mercado impulsa el crecimiento del mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

El aumento de la demanda de procedimientos con toxina botulínica impulsará la expansión del mercado

El aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos a nivel mundial impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Estos procedimientos están aumentando debido a varios factores, como el aumento de las preocupaciones relacionadas con la apariencia de personas de diversas edades y grupos demográficos, y de personas que buscan formas sencillas e indoloras de lucir saludables y jóvenes.

• Por ejemplo, según el informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS) para 2023, el número total de procedimientos BoT a nivel mundial fue de 8,9 millones en el año 2023.

Además, la demanda de estos procedimientos aumenta aún más debido a que los principales actores se centran en lanzar productos avanzados al mercado, ya sea solicitando aprobaciones regulatorias clave o concentrándose en las actividades de investigación y desarrollo.

• Por ejemplo, en enero de 2025, Galderma anunció los resultados positivos de su fase IIIb RELAX.ensayo clínico. Además, demostró el rápido inicio y la duración duradera de la eficacia estética utilizando una dosis única de RelabotulinumtoxinA (Relfydess) para tratar las líneas glabelares.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

El alto costo del tratamiento puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El alto costo de este tratamiento puede limitar el crecimiento del mercado de la toxina botulínica durante el período de pronóstico.

Los costos comparativamente más altos pueden llevar a los clientes a buscar otros procedimientos alternativos no invasivos, que proporcionen los mismos resultados a un costo menor. Además, los procedimientos que utilizan neurotoxinas con fines cosméticos pueden requerir más repeticiones después de un cierto tiempo. Esto también aumenta sustancialmente los costes para los clientes. Por lo tanto, estos factores negativos pueden eventualmente obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, según la directriz NICE NG236 Informe de análisis económico de 2023, el coste del tratamiento con toxina botulínica A es elevado. En el análisis del escenario probabilístico (SA11), un tratamiento de 1 año con Xeomin 250U cuesta aproximadamente USD 2.448,1, mientras que Dysport 500U cuesta alrededor de USD 1.768,7.

Además, la falta de políticas de reembolso adecuadas para el tratamiento con botox con fines terapéuticos en los países de economía más baja también disminuye la adopción y el crecimiento del mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Se espera que una fuerte inversión en I+D para aplicaciones terapéuticas de la toxina botulínica impulse el crecimiento del mercado

Se espera que el aumento del uso de la toxina botulínica para indicaciones terapéuticas, como distonía cervical, migraña crónica, espasticidad, blefaroespasmo, hiperhidrosis y acalasia, etc., impulse el crecimiento del mercado en el futuro. Además, con el creciente número de aprobaciones regulatorias para aplicaciones terapéuticas, los actores clave del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para el lanzamiento de productos. El aumento de los lanzamientos de productos ofrece una amplia gama de opciones a los consumidores, lo que aumenta la tasa de adopción de productos. Se prevé que esto ofrecerá amplias oportunidades para el crecimiento del mercado global en el futuro.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, Hesperos recibió una subvención de investigación de 2,0 millones de dólares del Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS) en asociación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). Este proyecto tenía como objetivo crear una plataforma de prueba avanzada que pueda evaluar la potencia de la toxina botulínica (BoT) sin depender de pruebas con animales.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La disponibilidad de productos falsificados puede limitar el crecimiento del mercado

La demanda de productos de Botox aumenta la disponibilidad de productos falsificados para satisfacer la gran demanda a un costo comparativamente menor. Con la creciente popularidad de los productos auténticos, también han entrado en el mercado productos falsificados. Los clientes que buscan productos de menor precio tienden a comprarlos en línea a proveedores ilegales. Esto ha perjudicado a varios consumidores y su confianza, y también obstaculiza el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en abril de 2024, la FDA de EE. UU. alertó a los profesionales de la salud y a los consumidores que se habían encontrado versiones falsificadas inseguras de Botox (toxina botulínica) en varios estados de los EE. UU. y se habían administrado a los consumidores con fines cosméticos.
• Además, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en agosto de 2022 sobre el descubrimiento de versiones falsificadas de Dysport de Ipsen en varios países.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE LA TOXINA BOTULÍNICA

Aumentar la conciencia a través de actividades promocionales por parte de actores clave

Los principales actores del mercado están mejorando e implementando continuamente nuevos planes de marketing para aumentar el conocimiento global de estos productos entre los consumidores. Como es un medicamento que solo se vende con receta (POM), es ilegal publicitar estos tratamientos. Sin embargo, empresas como AbbVie Inc. y Merz Pharma están adoptando varias técnicas de marketing avanzadas para aumentar el conocimiento de los clientes.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, AbbVie Inc. otorgó 20.000 dólares a cada empresaria para apoyar el negocio de BOTOX Cosmetic y cerrar el puente de la brecha de confianza a través del “Proyecto Confianza: Empoderar a las mujeres emprendedoras”.

Los actores clave del mercado que utilizan plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook se están convirtiendo en modos esenciales para el crecimiento del tratamiento estético. Los pacientes de todo el mundo han estado pidiendo a los cirujanos estéticos que realicen procedimientos que les hagan lucir mejor, como versiones de sí mismos filtradas por software. Para abordar estas preocupaciones, las principales marcas están tomando medidas para atraer a los consumidores eligiendo celebridades para promocionar sus productos y lanzar campañas. Esto puede contribuir al crecimiento del mercado en los próximos años.

La creciente adopción por parte del grupo demográfico masculino es una tendencia clave

Otra tendencia destacada observada en el mercado global es la mayor adopción de estos productos por parte de los hombres. Un grupo cada vez mayor de hombres está adoptando estos productos, también conocidos popularmente como “brotox”, cuando estos tratamientos están diseñados específicamente para el grupo demográfico masculino. Las patas de gallo y las arrugas en la frente son las áreas comunes que se tratan con neurotoxinas en los hombres.

• Según los datos publicados por el ISAPS para el año 2023, en 2023 se estima que se realizaron 1,35 millones de procedimientos con toxina botulínica en hombres.

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Análisis de segmentación

Por aplicación

Múltiples lanzamientos de productos y aprobaciones regulatorias impulsan el dominio del segmento terapéutico

Según la aplicación, el mercado se divide en estética y terapéutica. El segmento terapéutico se subdivide en espasticidad, migraña crónica, blefaroespasmo, distonía cervical, vejiga hiperactiva y otros.

El segmento terapéutico dominó la cuota de mercado en 2024. Este dominio se debe a varios factores, como el aumento de las iniciativas de I+D para lanzar productos y centrarse en obtener aprobaciones regulatorias para tratar diversas enfermedades por parte de actores clave del mercado.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, Revance Therapeutics, Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm), una inyección de toxina botulínica para el tratamiento de la distonía cervical en adultos.

En cuanto al segmento terapéutico, la indicación de espasticidad tiene la mayor cuota de mercado mundial con un 53,42% debido al crecimiento de la prevalencia de enfermedades relacionadas, como la esclerosis múltiple. Además, la creciente conciencia sobre la importancia de tratar estas afecciones médicas con neurotoxinas, junto con la mayor comprensión de sus mecanismos de acción, respalda el crecimiento segmentario.

El segmento estético también se puede dividir en arrugas de la frente, líneas glabelares, patas de gallo y otras. El segmento de estética representó una parte considerable del mercado en 2024. El crecimiento del mercado de este segmento está impulsado por la abrumadora demanda de tratamientos mínimamente invasivos y la creciente conciencia sobre el uso de estos productos con fines cosméticos.

• Por ejemplo, según la ISAPS, en 2022 se realizaron en todo el mundo 9.221.419 procedimientos cosméticos con toxina botulínica mínimamente invasivos. Un número creciente de procedimientos contribuyó aún más al crecimiento del segmento en expansión.

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Por tipo

Gran número de aprobaciones de productos para marcar el dominio del mercado de un segmento

Según el tipo, el mercado se segmenta en toxina botulínica tipo A y toxina botulínica tipo B.

El segmento de la toxina botulínica tipo A dominó la cuota de mercado global de 12,67 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el segmento crecerá con la CAGR más alta del 98,67% durante los próximos años. La inyección de toxina botulínica tipo A es el procedimiento cosmético más común utilizado a nivel mundial. Las encuestas de organizaciones principales de especialidades estéticas lo ubican constantemente en el primer lugar en las listas de procedimientos estéticos no quirúrgicos informados por los miembros. El dominio del segmento se debe al gran número de presentaciones de productos. La investigación en curso por parte de los principales actores del mercado para lanzar resultados de ensayos clínicos nuevos y prometedores y productos innovadores de tipo A también desempeña un papel positivo en el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, Daewoong Pharmaceutical lanzó su producto de toxina botulínica tipo A de alta pureza y calidad, NABOTA, en Arabia Saudita.

El segmento de toxina botulínica tipo B tenía una participación de mercado comparativamente menor debido a las limitadas aprobaciones de productos. Sin embargo, la ampliación de la indicación terapéutica de la sialorrea crónica y la posible aprobación del producto en regiones emergentes prometen perspectivas de futuro crecimiento segmentario. Además, las crecientes actividades estratégicas para impulsar la comercialización de estos productos pueden impulsar aún más el crecimiento del segmento.

Por usuario final

La fuerte preferencia por las clínicas especializadas y dermatológicas impulsa el crecimiento segmentario

Según el usuario final, el mercado se segmenta en clínicas especializadas y dermatológicas, hospitales y clínicas, y otros.

El segmento de clínicas de especialidades y dermatología tuvo la mayor participación de mercado con un 48,52% en 2026. Este crecimiento se debe a un aumento en el número de procedimientos con toxina botulínica, que se llevan a cabo en clínicas de especialidades y dermatología. Además, se espera que el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y problemas estéticos, como líneas glabelares, patas de gallo y líneas de expresión, respalde el crecimiento de este segmento.

• Por ejemplo, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), 2023, aproximadamente el 47,7% del total de procedimientos cosméticos se realizaron en centros quirúrgicos independientes y el 27,8% se realizaron en consultorios. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento.

El segmento de hospitales y clínicas ocupó la segunda mayor participación en 2024. Este dominio se debe al aumento en el número de procedimientos estéticos y terapéuticos realizados en hospitales y clínicas.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética en 2023, aproximadamente el 16,0% del total de procedimientos cosméticos se realizaron en hospitales.

Perspectivas regionales del mercado de toxina botulínica

Según la región, el mercado global se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado global y generó unos ingresos de 8.090 millones de dólares en 2026. Esto se debe al aumento del número de procedimientos de botox en esta región con una alta tasa de aceptación de estos productos.

A NOSOTROS.

El mercado estadounidense dominó la región de América del Norte en 2024. Esto se debe al aumento en el número de lanzamientos de productos y a la fuerte presencia de actores clave del mercado en esta región. Además, un aumento en la tasa de aceptación de estos procedimientos entre la población del país también respalda el crecimiento del mercado. Además, el aumento de las aprobaciones regulatorias y las políticas gubernamentales favorables impulsan el crecimiento del mercado. El mercado estadounidense está preparado para albergar 7.830 millones de dólares en 2026.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en 2023, en los EE. UU. se realizaron aproximadamente 2,5 millones de procedimientos de botox.

Europa

Europa es el tercer mercado más grande que alcanzará los 1.650 millones de dólares en 2026. Europa es la segunda región dominada en el mercado, con una participación significativa debido al creciente número de personas que se someten a cirugías de Botox en mercados europeos clave. El mercado del Reino Unido continúa expandiéndose y se prevé que alcance una valoración de 220 millones de dólares en 2025. Además, la alta inversión en el sector de investigación y desarrollo para introducir nuevos productos también respalda el crecimiento del mercado durante el período previsto. Se prevé que Alemania gane 440 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que Francia estará valorada en 290 millones de dólares ese mismo año.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Evolus, Inc. anunció el lanzamiento comercial de Nuceiva (toxina botulínica tipo A) en los países de Alemania y Austria. 

Asia Pacífico

Asia Pacífico es la segunda región líder que se espera que crezca con una CAGR más rápida del 20,82% durante el período previsto (2026-2034) y se estima que tendrá un valor de 2.680 millones de dólares en 2026. Este crecimiento se atribuye al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y al aumento de las preocupaciones sobre la apariencia física. Se prevé que el mercado chino alcanzará los 1.220 millones de dólares en 2026. Estos procedimientos se están volviendo más populares en Asia y la mayoría de ellos se realizan en clínicas especializadas y dermatológicas. Además, el aumento de las actividades de investigación y desarrollo mejora los resultados de los pacientes y respalda el crecimiento del mercado en esta región. Además, la presencia de actores nacionales en la región, como en los mercados de Corea del Sur y China, aumenta aún más el crecimiento regional. Se espera que India alcance los 130 millones de dólares en 2026, mientras que se estima que Japón alcance los 730 millones de dólares ese mismo año.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Evolus, Inc. anunció la aceptación de su presentación para la aprobación regulatoria de Nuceiva (parabotulinumtoxinA) ante la Australian Therapeutics Good Administration (TGA). 

América Latina

América Latina es el cuarto mercado más grande, con un valor previsto de 270 millones de dólares en 2026. Esto se ve aumentado por la creciente tasa de adopción de productos de botox para procedimientos cosméticos en esta región. Además, la creciente concienciación entre la gente también apoya el desarrollo de este mercado.

• Por ejemplo, según la ISAPS, en Brasil, en 2022, el 44,6% de todos los procedimientos cosméticos inyectables no quirúrgicos se realizaron con estos productos.

Medio Oriente y África

En la región de Oriente Medio y África, se espera que siga creciendo el número de procedimientos cosméticos inyectables. El creciente gasto sanitario per cápita y las crecientes normas de salud y belleza han impulsado el crecimiento del mercado. Se estima que Arabia Saudita alcanzará los 0,03 mil millones de dólares en 2025.

• Por ejemplo, en abril de 2025, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd firmó una asociación estratégica con Fakeeh Care Group para acelerar la atención médica y la innovación en Arabia Saudita.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Sólidas ofertas de productos y alcance global para permitir que AbbVie Inc. e Ipsen Pharma alcancen el dominio del mercado

La cuota de mercado mundial de la toxina botulínica demuestra una estructura competitiva concentrada, con la presencia de empresas como AbbVie Inc., Ipsen Pharma y Galderma. Estas empresas dominan el mercado global y representan una importante participación en los ingresos del mercado.

Abbvie Inc. (Allergan Aesthetics) tuvo la mayor participación en el mercado, debido a su sólida cartera de productos, que incluye los productos líderes del mercado de BOTOX Cosmetic y BOTOX Therapeutic. El producto Botox de la empresa ha estado en el mercado desde 1989 y ha seguido funcionando bien incluso después de la introducción de nuevos productos con características diferenciadoras. Los constantes esfuerzos de la empresa por participar en ensayos clínicos para ampliar las áreas de aplicación de Botox también están contribuyendo al crecimiento de la empresa en este mercado.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, AbbVie Inc. anunció resultados positivos de dos estudios clínicos fundamentales de fase 3 que evalúan la trenibotulinumtoxinE (BoNT/E). Trata las líneas glabelares de moderadas a graves (M21-500 y M21-508).

Ipsen Pharma también tuvo importantes participaciones en el mercado en 2024. El producto Dysport de la empresa ha seguido funcionando bien en los segmentos terapéuticos y estéticos del mercado. La empresa también se está centrando en obtener aprobaciones regulatorias para nuevas indicaciones de productos existentes para contribuir al crecimiento del mercado de la empresa.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Ipsen Pharma recibió una opinión positiva anunciada para Dysport en Europa para el tratamiento de la incontinencia urinaria en adultos con hiperactividad neurogénica del detrusor, que puede deberse a una lesión de la médula espinal o a la esclerosis múltiple.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE TOXINA BOTULÍNICA PERFILADAS

• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Ipsen Pharma (Francia)
• Merz Pharma (Alemania)
• medytox(Corea del Sur)
• GALDERMA(Suiza)
• HUGEL, Inc. (Corea del Sur)
• Evolus, Inc. (EE. UU.)
• REVANCIA(A NOSOTROS.)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Grupo) Co., Ltd. (China)
• InfobelFilipinasOtros Comercios & ServiciosDAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. (Corea del Sur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Diciembre de 2024:Merz Therapeutics recibió la aprobación de XEOMIN (incobotulinumtoxinA) de Health Canada para el tratamiento de la espasticidad de las extremidades inferiores después de un accidente cerebrovascular que afecta el tobillo y el pie en adultos.
• Octubre de 2024:Allergen Aesthetics (AbbVie) recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para BOTOX Cosmetics para la mejora temporal de la apariencia de las bandas verticales de moderadas a graves que conectan la mandíbula y el cuello (bandas de platisma).
• Septiembre de 2024:AbbVie Inc. recibió la aprobación en China para el tratamiento de la prominencia del músculo masetero (MMP) de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA)
• Marzo de 2024:Hugel Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para la comercialización de su toxina botulínica Letybo, utilizada en el tratamiento de las líneas glabelares (líneas de expresión) de moderadas a graves en adultos.
• Septiembre de 2023:AbbVie Inc. anunció los resultados del segundo ensayo del estudio de fase 3. Se observó una mejora significativa con el uso de onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmetic) para tratar el platisma de moderado a grave.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado global de toxina botulínica proporciona el tamaño del mercado y el pronóstico de todos los segmentos incluidos en el informe. Las perspectivas del mercado también detallan la dinámica del mercado y las tendencias que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en regiones/países clave, desarrollos clave de la industria, lanzamientos de nuevos productos, detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones en países clave. Las perspectivas del mercado cubren un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de los actores clave.

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