Tamaño del mercado de automóviles conectados, participación y análisis de la industria, por tipo de aplicación (gestión de la movilidad, telemática, infoentretenimiento y asistencia al conductor), por tipo de red (3G, 4G, 5G y satélite), por tipo de tecnología (integrada, conectada e integrada) , por tipo de canal de ventas (OEM y posventa), por tipo de comunicación (vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de automóviles conectados se valoró en 80,87 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 95,14 mil millones de dólares en 2024 a 386,82 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 19,2% durante el período previsto. Asia-Pacífico dominó la industria del automóvil conectado con una cuota de mercado del 42,92% en 2023.

Los coches conectados son vehículos que están conectados a teléfonos inteligentes y tabletas y están equipados con acceso a Internet, además de tener la capacidad de optimizar sus operaciones a intervalos regulares. Puede compartir contenidos con una serie de dispositivos dentro y fuera del entorno del coche a través de la conexión de red. Los datos del vehículo se comparten con la ayuda de RADAR, LiDAR y sensores avanzados. En los últimos años, los fabricantes de automóviles han desarrollado soluciones de conectividad avanzadas, como sistemas de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I). Los vehículos conectados a varios dispositivos ayudan a mejorar su seguridad ya que el conductor recibe datos en tiempo real de los alrededores del vehículo. El objetivo principal de la adopción de vehículos conectados es evitar colisiones, reducir las muertes y hacer más eficiente la gestión de los vehículos.

La pandemia de COVID-19 trastocó el mercado de los automóviles conectados con interrupciones en la cadena de suministro y reducción de las ventas de vehículos. Sin embargo, aceleró la adopción de servicios remotos y la transformación digital dentro de la industria automotriz. La demanda de los consumidores se ha desplazado hacia características de seguridad y comodidad, incluidas interfaces sin contacto y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Los fabricantes de automóviles respondieron mejorando las capacidades de diagnóstico remoto. El interés en las soluciones de movilidad como servicio (MaaS) creció a pesar de la caída de las ventas de automóviles tradicionales, aprovechando las tecnologías de los automóviles conectados para la gestión de flotas.

Tendencias del mercado de automóviles conectados

Instalación de sistemas de ciberseguridad para liderar las tendencias del mercado de automóviles conectados

La creciente adopción de ciberseguridad Las soluciones de sistemas de seguridad para automóviles son una tendencia importante en este mercado. En los últimos años, los datos se han convertido en uno de los factores vitales en la industria del automóvil. En los vehículos conectados, el teléfono inteligente del usuario se sincroniza con el sistema de información y entretenimiento del vehículo. Los datos del usuario pueden consistir en datos bancarios y médicos, que tienen una alta probabilidad de ser pirateados. Gigantes tecnológicos como Google y Apple están desarrollando aplicaciones de ciberseguridad para vehículos para evitar el robo de datos. Estas aplicaciones son muy fáciles de usar, monitorean la seguridad del vehículo y notifican al usuario si algún extraño inicia sesión desde otros dispositivos. Por ejemplo, DENSO firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con Dellfer para desarrollar ZeroDayGaurd 1.0, un producto de ciberseguridad para el sector del automóvil.

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Factores de crecimiento del mercado de automóviles conectados

Creciente inclinación de los consumidores hacia los sistemas antirrobo para impulsar el mercado

Un número cada vez mayor de robos de vehículos está llamando la atención de los compradores de automóviles hacia los sistemas de vigilancia que pueden monitorear sus vehículos y enviar actualizaciones oportunas sobre su ubicación geográfica. Una vez conectado el móvil al sistema de infoentretenimiento del vehículo, mantiene un registro del historial de viajes del pasajero o de la ubicación del último lugar de viaje del pasajero, cuántas paradas ha habido entre medias, etc., lo que puede hacer que el viaje sea inseguro. Para evitar el robo de datos, los propietarios de automóviles han comenzado a equipar sus vehículos con dispositivos como TravelEyes2, ProScout y LoJack. Estos sistemas envían una notificación a los teléfonos móviles de los propietarios, permitiéndoles bloquear el coche con un solo toque.

Además, los organismos reguladores han impuesto normas estrictas para frenar los crecientes casos de robo de datos. Por ejemplo, Thales se ha asociado con el Grupo PSA (fabricantes de Citroen y Peugeot) para identificar las amenazas a la seguridad y desarrollar una técnica para identificar estos riesgos y tomar las precauciones necesarias para mantener el vehículo seguro. En respuesta, los fabricantes de automóviles reconocen la exigencia de la situación y están trabajando activamente con los profesionales de este sector. 

Adopción creciente del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) para impulsar el mercado

Se espera que la creciente adopción de ADAS impulse el crecimiento del mercado de automóviles conectados durante el período previsto. La rápida adopción de algoritmos de software, sensores, cámaras, procesadores y tecnologías avanzadas para mapear obstáculos en las carreteras ha mejorado la aplicabilidad de ADAS en los vehículos, lo que también se espera que reduzca las muertes en carretera. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023 publicado por la Organización Mundial de la Salud indica una ligera disminución en el número anual de muertes por accidentes de tránsito a 1,19 millones, lo que sugiere que las iniciativas destinadas a mejorar la seguridad vial están dando resultados.

Los gobiernos también han impuesto estrictas normas de seguridad a los fabricantes de automóviles para que desarrollen vehículos equipados con funciones ADAS en medio de crecientes preocupaciones con respecto a la seguridad de los pasajeros. Por ejemplo, en 2013, según la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS), la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) de EE. UU. hizo obligatorio equipar Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en todos los segmentos de vehículos. De manera similar, en 2015, la Comisión Europea (CE) hizo obligatoria la instalación de un sistema de llamadas electrónicas a partir de abril de 2018 en todos los vehículos nuevos, que es una de las características más importantes de los vehículos conectados.

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de infraestructura de conectividad para frenar el crecimiento

Como las conexiones de red en las autopistas están restringidas, los vehículos no pueden conectarse a la nube. En comparación con los países desarrollados, el desarrollo de infraestructuras de vehículos conectados en las economías en desarrollo es menor. Las redes 3G y 4G ininterrumpidas están disponibles principalmente en zonas urbanas. Este es un factor importante que se espera que restrinja el crecimiento del mercado durante el período previsto. Por ejemplo, hay más de un millón de usuarios de telefonía móvil en la India, pero hay una enorme falta de redes de datos 4G en las zonas rurales.

Análisis de segmentación del mercado de automóviles conectados

Por análisis de tipo de aplicación

El segmento de asistencia al conductor dominará el mercado

Según el pronóstico del mercado, se prevé que el segmento de asistencia al conductor domine el mercado durante el período de pronóstico. Sistema avanzado de asistencia al conductor consta de características tecnológicamente avanzadas como control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, cámara de visión 360, asistente de estacionamiento, etc., que mejoran la seguridad del vehículo. Varios gobiernos de todo el mundo han impuesto estrictas normas de seguridad a los fabricantes de automóviles. En mayo de 2023, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) anunció que había agregado AEB y AEB para peatones (PAEB) a sus dos programas principales para aumentar la seguridad de los vehículos: el Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos (NCAP) y el Programa Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados. Regulación estándar (FMVSS). La agencia gubernamental lo hizo debido al potencial de la AEB para prevenir muchas muertes y mitigar una gran cantidad de lesiones no fatales.

El segmento de gestión de la movilidad ocupa la segunda posición más grande del mercado. Este sistema permite al conductor llegar a su destino de forma segura en el menor tiempo y con el consumo de combustible más eficiente. También ofrece información vital, como condiciones climáticas y de la carretera extremas, y rutas alternativas en tiempo real para evitar peligros externos, lo que garantiza una experiencia de conducción superior.

Se prevé que el segmento de telemática de vehículos logre un crecimiento considerable en el mercado. Se espera que la creciente infraestructura de TI a lo largo de las carreteras que pueden conectarse sin problemas a redes móviles impulse la demanda de soluciones telemáticas conectadas durante el período de pronóstico.

También se prevé que el segmento de sistemas de infoentretenimiento muestre un buen crecimiento durante el período previsto. En los últimos años, los sistemas de infoentretenimiento se han convertido en uno de los componentes más vitales de los vehículos. Como resultado, los fabricantes de automóviles están instalando cada vez más funciones de infoentretenimiento como puntos de acceso Wi-Fi, acceso a redes sociales, interfaces de teléfonos inteligentes y plataformas avanzadas de oficina móvil en sus productos.

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Por análisis de tipo de tecnología

Segmento integrado para mantener la mayor cuota de mercado

Según el tipo de tecnología, el mercado se segmenta en sistemas integrados, atados e integrados. Se espera que el segmento integrado domine el mercado durante el período previsto. Estos sistemas brindan posibilidades ilimitadas para compartir datos y son rentables en comparación con los sistemas integrados y conectados. Los principales fabricantes de equipos originales de todo el mundo se han asociado con varios actores clave para desarrollar sistemas integrados avanzados para vehículos conectados que brinden una conectividad perfecta a los consumidores. Por ejemplo, Ford se asoció con Geotab para desarrollar una solución telemática para vehículos Ford.

Se espera que el segmento integrado ocupe la segunda posición más grande en el mercado. Se espera que factores como la optimización de costos de los planes de servicio, los servicios en la nube y las regulaciones gubernamentales ayuden a su posición de liderazgo en el mercado. Además, funciones clave como el diagnóstico remoto y los sistemas eCall no pueden funcionar sin un sistema integrado. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de sistemas integrados impulse la adopción de vehículos conectados durante el período previsto.

Por análisis de tipo de red

El segmento 5G liderará la cuota de mercado

Según el tipo de red, el mercado se segmenta en 3G, 4G, 5G y satélite. Se prevé que el segmento 5G domine el mercado durante el período de previsión. Varios telecomunicación Las empresas están desarrollando redes 5G avanzadas para una mejor comunicación entre vehículos conectados y dispositivos externos. Según la Asociación Automotriz 5G, más del 60% de los accidentes de tráfico se pueden evitar con la ayuda de una red 5G fluida. En febrero de 2024, Cisco y TELUS introdujeron capacidades 5G en América del Norte, centrándose en IoT para automóviles conectados. TELUS planeó incorporar 1,5 millones de automóviles independientes 5G en el Centro de control de IoT de Cisco, a partir de 2024, mejorando la experiencia del conductor y permitiendo nuevas fuentes de ingresos para los fabricantes de automóviles.

Se espera que el segmento satelital sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Las redes celulares y Wi-Fi admiten vehículos conectados solo en áreas donde hay torres de telefonía móvil, solo en áreas urbanas. Una vez que el vehículo sale del límite de la torre móvil, la red queda completamente cortada, lo que puede causar graves problemas a los ocupantes de los vehículos conectados. Varios fabricantes de equipos originales de automóviles, operadores de satélites y operadores de telefonía móvil se centran en el desarrollo de redes híbridas terrestres y satelitales para superar este problema, que ofrecerían conectividad ininterrumpida. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de redes satelitales y 5G impulse la industria del automóvil conectado.   

Por análisis de tipo de canal de ventas

El segmento OEM tendrá la mayor cuota de mercado

Según el canal de ventas, el mercado se segmenta en OEM y posventa. El segmento OEM posee la mayor participación del mercado global. Se prevé que los crecientes desarrollos tecnológicos, como la conectividad ininterrumpida, la ciberseguridad y el desarrollo de vehículos sin conductor integrados con software altamente seguro, ayuden al dominio de los OEM durante el período de pronóstico. Además, el aumento de las asociaciones con actores clave para desarrollar componentes rentables y de alta calidad es otra razón que está impulsando el crecimiento del segmento OEM.

Por análisis de tipo de comunicación

El segmento de vehículos 2 (V2V) tendrá la mayor cuota de mercado

El mercado se clasifica en Vehículo a Vehículo (V2V) y Vehículo a Infraestructura (V2I) según el tipo de comunicación. Se espera que el segmento V2V domine el mercado durante el período de pronóstico. La comunicación entre vehículos ayuda a reducir la congestión del tráfico en las grandes ciudades, mejora la seguridad vial y aumenta la comodidad de los ocupantes. Se prevé que los avances en tecnologías inalámbricas y el uso cada vez mayor de equipos avanzados, como sensores y GPS en sistemas V2V, mantengan el dominio del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de vehículos a infraestructura muestre un buen crecimiento durante el período de pronóstico. El aumento de las iniciativas gubernamentales para desarrollar un marco V2I garantiza el crecimiento estable del segmento en el mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. Se espera que la región de Asia Pacífico domine la cuota de mercado de automóviles conectados debido a la creciente adopción de soluciones de conectividad rentables y de alta gama. Además, la demanda de los consumidores de sistemas de conectividad integrados en los vehículos y el creciente cambio hacia los automóviles conectados ha impulsado el crecimiento de los vehículos conectados en esta región.

Se espera que Europa sea la segunda región más grande en este mercado. Los consumidores en Europa exigen cada vez más vehículos equipados con funciones de conectividad avanzadas para mejorar la seguridad, la comodidad y el entretenimiento. Funciones como Wi-Fi en el automóvil, actualizaciones de tráfico en tiempo real, diagnóstico remoto e integración de teléfonos inteligentes son cada vez más populares entre los conductores europeos. En octubre de 2023, Yahoo se asocia con Xperi para ofrecer videos en el automóvil a los conductores de BMW, con Yahoo Finance, Yahoo Sports e in the Know, a través del servicio DTS AutoStage con tecnología TiVo de Xperi. Esto sigue a la colaboración anterior de BMW en la iniciativa de automóviles conectados con Meta sobre la integración de AR y VR en vehículos.

Se espera que América del Norte crezca de manera constante en el mercado de automóviles conectados durante el período previsto. La creciente adopción de tecnologías avanzadas como la conectividad 5G ayudará a América del Norte a mostrar un crecimiento saludable.

Lista de empresas clave en el mercado de automóviles conectados

TomTom Internacional es un Jugador clave en el mercado

TomTom International es un actor importante en el mercado global. Los objetivos clave de la empresa son el despliegue de una amplia gama de soluciones de conectividad avanzadas, el desarrollo de vehículos autónomos para el transporte inteligente y la gestión segura de la movilidad. Además, los constantes esfuerzos de I+D de la empresa están conduciendo a la creación de tecnologías innovadoras, que son algunos de los factores destacados responsables del dominio de la empresa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Harman International (Connecticut, Estados Unidos)


• Continental AG (Hannover, Alemania)


• ATT (Texas, Estados Unidos)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemania)


• Daimler AG (Stuttgart, Alemania)


• Audi (Ingolstadt, Alemania)


• TomTom Inc. (Ámsterdam, Países Bajos)


• General Motors (Michigan, Estados Unidos)


• Ford Motor Company (Michigan, Estados Unidos)


• GRUPO MOTOR HYUNDAI (Seúl, Corea del Sur)


• volvo (Gotemburgo, Suecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 - Vero y Privacy4Cars han unido fuerzas para ofrecer herramientas de privacidad y servicios de protección de identidad personalizados para propietarios de automóviles conectados. Su esfuerzo de colaboración introdujo la solución Identi-FI, que aborda la eliminación de datos de automóviles conectados y ofrece asistencia de recuperación en casos de robo de identidad.


• junio 2023 - Cisco, Audi, CARIAD y HARMAN se asociaron para ofrecer Webex para trabajo híbrido en modelos Audi seleccionados a partir de 2024. Esto aborda la dinámica de trabajo en evolución, brindando una experiencia de colaboración móvil segura a través de Audi Application Store.


• Mayo 2023 - Nvidia Corp y MediaTek Inc. colaboraron para mejorar los sistemas de información y entretenimiento de los vehículos con IA, permitiendo la transmisión de video y los juegos. MediaTek integra el chiplet GPU y el software de Nvidia en su sistema en chips para pantallas de información y entretenimiento de los fabricantes de automóviles, como se presentó en Computex en Taipei.


• febrero 2023 - Qualcomm lanzó Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2, mejorando la tecnología de los automóviles conectados con alto rendimiento y conectividad de baja latencia. Permite experiencias inmersivas e introduce la comunicación por satélite para una conectividad ubicua.


• noviembre 2022 - Google y Renault ampliaron su asociación, permitiendo al fabricante de automóviles ofrecer actualizaciones de software inalámbricas para sus vehículos en medio de un auge en el mercado de automóviles conectados.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de automóviles conectados proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias actuales del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Connected Car Market

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