Tamaño del mercado de lentes de contacto, participación y análisis de la industria, por modalidad (reutilizables y desechables), por diseño (tórico, multifocal y esférico), por material (suave, permeable al gas {ortoqueratología y escleral} y otros), por canal de distribución ( Oftalmólogos, tiendas minoristas y tiendas en línea) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de lentes de contacto se valoró en 10,45 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 11,08 mil millones de dólares en 2024 a 18,30 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,5% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado mundial de lentes de contacto con una participación de mercado del 34,45% en 2023.

Las lentes de contacto son lentes delgadas y curvas que se colocan sobre la película de lágrimas que cubre la superficie del ojo. Estas lentes son dispositivos médicos y suelen ser blandos o duros, según su naturaleza, comodidad y reutilización. Regulados por la FDA de EE. UU., los lentes de contacto requieren receta médica.

El crecimiento del mercado se atribuye a factores como la creciente población geriátrica junto con el aumento de casos de trastornos refractivos, como astigmatismo, presbicia, miopía e hipermetropía. Con la creciente edad de la población mundial, la necesidad de una atención oftalmológica de mejor calidad también evoluciona y se expande, lo que impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

• Según los datos publicados por Alcon en 2022, aproximadamente el 90,0% de todas las discapacidades visuales son tratables y prevenibles. Aproximadamente 65,0 millones de personas viven con discapacidad visual de moderada a grave debido a cataratas, 153,0 millones con errores refractivos no corregidos, 1,8 mil millones con presbicia y 146,0 millones con retinopatía diabética.

Además, la creciente conciencia entre la población sobre la salud ocular, junto con iniciativas gubernamentales de apoyo, está creando importantes oportunidades de crecimiento para el mercado.

• En julio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una iniciativa, “Visión para todos”, para brindar atención oftalmológica a 1.100 millones de personas con pérdida de visión evitable. La iniciativa ayudará a abordar el impacto de la pérdida de visión en el desarrollo social y económico y mejorará los esfuerzos para hacer que los servicios de atención oftalmológica formen parte de la atención sanitaria universal.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al crecimiento del mercado, ya que durante el brote inicial, la mayoría de los países impusieron el cierre de empresas. Se suspendieron los centros de atención que no son de urgencia, lo que incluyó restricciones a las visitas al consultorio y la suspensión de la adaptación de lentes de contacto en algunas regiones. Además, la creciente preferencia por los anteojos para reducir el riesgo de infecciones entre los consumidores durante la pandemia restringió la adopción de lentes de contacto.

Tendencias del mercado de lentes de contacto

La creciente demanda de lentes desechables diarias entre la población impulsa el crecimiento del mercado

Los crecientes casos de errores refractivos, como miopía, hipermetropía y otros, están dando como resultado una creciente demanda de lentes de contacto para la corrección de errores refractivos y con fines terapéuticos.

• Según los datos publicados por el NCBI, en diciembre de 2023, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen discapacidad visual. Además, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2023, aproximadamente el 6,8% de los niños menores de 18 años en EE. UU. son diagnosticados con afecciones oculares y de la visión.

Además, varios fabricantes de la industria están creando programas de concientización y lanzando productos innovadores al mercado para apoyar las ventas de lentes desechables diarias.

• En octubre de 2023, Alcon lanzó una lente multifocal TOTAL30 para pacientes que padecen presbicia. La lente proporciona una visión visual mejorada, lo que ayuda a abordar las necesidades de comodidad y visión.

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Factores de crecimiento del mercado de lentes de contacto

Aumento de la prevalencia de errores refractivos para aumentar la penetración de las lentes

El error refractivo es un problema ocular común que afecta a todos los grupos de edad y se considera un desafío de salud pública. Varios estudios e informes de la OMS afirmaron que los errores de refracción causan discapacidad visual y pérdida de la visión. Los crecientes casos de miopía y presbicia, principalmente entre niños y adultos, están aumentando el porcentaje de personas que tienen discapacidad visual en todo el mundo.

• Según los datos publicados por la OMS, en 2023, aproximadamente 2.200 millones de personas tendrán miopía y alrededor de 1.000 millones tendrán discapacidad visual grave o media o ceguera debido a un error de refracción no corregido.

Además, las crecientes iniciativas de agencias gubernamentales nacionales y regionales y actores clave del mercado para aumentar la conciencia sobre las ventajas de la corrección de la visión entre la población han aumentado el número de usuarios de corrección de la visión en todo el mundo, incluidos los usuarios de lentes.  Estos factores han contribuido al crecimiento del mercado de lentes de contacto.

• Según datos publicados por CooperVision en 2023, había alrededor de 45,0 millones de usuarios de lentes solo en EE. UU. Además, según los datos publicados por el NCBI, en 2023, aproximadamente 140,0 millones de personas utilizarán lentes en todo el mundo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Opciones de tratamiento alternativas para errores de refracción para restringir el crecimiento del mercado

El uso prolongado de lentes tiene varios efectos secundarios, como edema corneal, infección, ojos rojos, queratitis superficial y otros, por lo que un porcentaje cada vez mayor de la población de pacientes busca una opción de tratamiento alternativa para la corrección de la visión. Los avances en la tecnología y la investigación médica han introducido varias alternativas, como la cirugía ocular con láser, lentes implantables e incrustaciones corneales.

La cirugía Lasik es una de las cirugías de corrección de la visión más exitosas. Es un método revolucionario y altamente efectivo que ofrece soluciones permanentes a problemas como la miopía, la hipermetropía y el error refractivo del astigmatismo. Por lo tanto, cambiar las preferencias de las personas hacia estas cirugías para obtener un alivio permanente de estos problemas limita aún más la adopción de lentes de contacto.

• En septiembre de 2023, ZEISS publicó un artículo en el que afirmaba que existe una mayor adopción de la tecnología robótica de corrección de la visión guiada por láser en la India. La división MediTech de la compañía ha instalado la tecnología de extracción de lentículos por pequeña incisión (SMILE) en más de 1.500 hospitales y clínicas en todo el mundo, debido a la creciente adopción de procedimientos de cirugía láser.

Por lo tanto, la presencia de varias opciones alternativas que puedan brindar soluciones a largo plazo para la discapacidad visual puede restringir el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de lentes de contacto

Por análisis de modalidad

Segmento reutilizable para dominar el mercado debido a sus beneficios potenciales

Por modalidad, el mercado se segmenta en reutilizable y desechable. El segmento reutilizable dominó el mercado en 2023. El crecimiento del segmento se debe a un número cada vez mayor de pacientes que padecen errores de refracción y a un número cada vez mayor de usuarios de lentes. Según los datos publicados por Alcon en enero de 2023, los pacientes con astigmatismo prefieren usar lentes reutilizables y, con el aumento de casos de astigmatismo, la adopción de estas lentes seguirá aumentando durante el período de pronóstico.

• Además, los datos publicados por la OMS en marzo de 2023 afirmaron que el astigmatismo es un error refractivo común, con una prevalencia estimada del 40,0% en adultos. Representa el 13,0% de los errores refractivos del ojo humano.

Además, los beneficios de las lentes reutilizables, como la durabilidad y la comodidad, aumentarán el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

Se proyecta que el segmento desechable será testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente inclinación de la población hacia las lentes desechables diarias, ya que reducen las complicaciones de uso. Esto, junto con la introducción de nuevas lentes desechables por parte de los principales actores, impulsará el crecimiento del segmento.

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Por análisis de diseño

Las lentes esféricas mantienen una posición de liderazgo gracias a su versatilidad e innovación por parte de los actores del mercado

Por diseño, el mercado está segmentado en tóricos, multifocales y esféricos.

El segmento esférico capturó la mayor cuota de mercado en 2023 con su diseño de superficie más sencillo, ajustes exactos y usos multifacéticos, como por ejemplo para hipermetropía o miopía. Por lo tanto, los factores antes mencionados están aumentando la penetración de estos lentes, impulsando aún más la adopción y la demanda de estos lentes durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento tórico crezca a un ritmo considerable durante el período previsto debido a la creciente prevalencia del astigmatismo entre la población. Las lentes tóricas corrigen el astigmatismo, junto con la hipermetropía y la miopía. Además, el creciente interés de los actores del mercado en la introducción de nuevos productos es una de las principales razones detrás del crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según las estadísticas de 2022 sobre enfermedades oculares en Estados Unidos publicadas por NVISION Eye Centers, el astigmatismo ocurre en una de cada tres personas en los EE. UU.

Se prevé que el segmento multifocal experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. La creciente tasa de prescripción de lentes multifocales por parte de los profesionales de la visión para pacientes que sufren de presbicia es uno de los factores importantes que respaldan el crecimiento del segmento.

Además, el creciente enfoque de los actores clave del mercado en I+D para desarrollar y lanzar lentes multifocales para afecciones como la miopía, la hipermetropía y otras es otro factor que contribuye al crecimiento del segmento.

• Según ClinicalTrials.gov, Johnson & Johnson Vision Care, Inc. está llevando a cabo un estudio para desarrollar productos desechables diarios. silicona Lentes multifocales de hidrogel para pacientes con miopía e hipermetropía.

Por análisis de materiales

El segmento blando lidera con su creciente adopción debido a su comodidad y facilidad

Por materiales, el mercado se segmenta en blandos, permeables a los gases y otros. El segmento permeable al gas se divide además en ortoqueratología, escleral y otros.

El segmento blando dominó el mercado en 2023 debido a la creciente conciencia sobre los beneficios potenciales de estos lentes, como ofrecer una mejor visión que los anteojos. Las lentes blandas, principalmente las desechables, tienen una mayor demanda debido a su facilidad de uso, almacenamiento y limpieza.

• En junio de 2023, Bausch + Lomb anunció el lanzamiento en EE. UU. de lentes desechables diarios multifocales de hidrogel de silicona (SiHy) infundidos. Estas lentes utilizan la tecnología ProBalance para brindar la comodidad adecuada y satisfacer las necesidades de visión dinámica de los pacientes con presbicia.

Se proyecta que el segmento permeable al gas será testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Estas lentes permiten un mayor flujo de oxígeno a la córnea, promoviendo una mejor salud ocular. Por lo tanto, la mayor permeabilidad al oxígeno hace que las lentes permeables al gas sean adecuadas para personas con afecciones oculares específicas, como presbicia o astigmatismo, donde es esencial una corrección precisa. Además, estas lentes ofrecen mayor durabilidad y resistencia, lo que lleva a una vida útil más larga y una menor frecuencia de reemplazo. Así, estos avances en materiales y procesos de fabricación contribuyen al crecimiento del segmento.

Por análisis del canal de distribución

Precios asequibles ofrecidos por las tiendas minoristas para contribuir a su participación dominante

Por canal de distribución, el mercado se segmenta en oftalmólogos, tiendas minoristas y tiendas online.

El segmento de tiendas minoristas capturó la mayor participación de mercado en 2023. La creciente preferencia por las tiendas minoristas entre los consumidores, ya que ofrecen fácil acceso a los consumidores que necesitan disponibilidad inmediata para probarse lentes en persona, contribuye al crecimiento del segmento. Además, las tiendas minoristas ofrecen una amplia gama de opciones y marcas, lo que facilita a los consumidores encontrar los productos adecuados.

Además, se prevé que el creciente número de colaboraciones y adquisiciones de estas tiendas por parte de los actores del mercado ampliará la cadena de estas tiendas.

• En 2020, Menicon Co., Ltd. adquirió acciones de un punto de venta minorista de lentes de contacto en la prefectura de Osaka; la adquisición tenía como objetivo ampliar la penetración de los productos de la empresa en el mercado a través de canales minoristas.

El segmento de oftalmólogos ocupó la segunda posición en términos de participación de mercado mundial de lentes de contacto en 2023. Varios pacientes están considerando lentes recetados por oftalmólogos, lo que lleva a un mayor enfoque en las empresas que distribuyen lentes a través de profesionales del cuidado de la visión (PAE), principalmente en los países desarrollados.

Se proyecta que el segmento de tiendas en línea será testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El mayor crecimiento de este segmento se atribuye a la evolución de las políticas regulatorias para las ventas online de estos dispositivos en los países desarrollados y a la entrada de empresas líderes. farmacia electrónica jugadores en el mercado. Además, la pandemia ha contribuido en gran medida a la preferencia por las tiendas online sobre las minoristas.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, el Vision Council publicó un informe en el que se afirmaba que las ventas de gafas online se aceleraron después de la pandemia. Aumentó un 14,0% a finales de 2021.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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América del Norte dominó el mercado de lentes de contacto, generando unos ingresos de 3.600 millones de dólares en 2023. El crecimiento del mercado se atribuye a la creciente conciencia sobre los diversos tipos de opciones de tratamiento de corrección de la visión y al creciente número de personas que padecen errores refractivos. Así, los crecientes casos de errores refractivos, como miopía e hipermetropía, entre otros, llevarían a la creciente demanda de lentes avanzados en EE.UU. y Canadá, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

• Según los datos publicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en noviembre de 2023, aproximadamente 150 millones de estadounidenses padecen errores de refracción, que son el tipo de problema de visión más común en EE. UU.

El mercado europeo representó una cuota de mercado sustancial en 2023 y se espera que crezca considerablemente durante el período previsto. El crecimiento en la región se atribuye a factores como el aumento de las aprobaciones regulatorias para lentes novedosos, lo que está ayudando a los fabricantes a lanzar nuevos lentes de contacto en el mercado regional.

• En octubre de 2023, la Comisión Europea aprobó la revisión del Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para acelerar los requisitos del identificador único de dispositivo (UDI) para algunos productos, incluidas las lentes. Esto modificará a los fabricantes para asignar un UDI-DI maestro a algunos productos en lugar de UDI-DI individuales.


• Según la Asociación de Optometristas, la penetración de lentes fue mayor en Suecia con un 14,8%, seguida de Dinamarca (13,19%) y Noruega (11,37%). Se prevé que esto impulse el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado de lentes de contacto en Asia Pacífico se expanda al CAGR más rápido durante el período de pronóstico. Los crecientes casos de discapacidad visual en la región están impulsando a los profesionales médicos a mejorar las técnicas de diagnóstico de enfermedades oculares en los laboratorios incorporados de las clínicas y hospitales de oftalmólogos. Las empresas fabricantes están introduciendo varias tecnologías para desarrollar estas lentes, impulsando el crecimiento del mercado en los países asiáticos. Además, el creciente ingreso disponible en los países emergentes de la región también está brindando condiciones favorables para el crecimiento del mercado.

• En mayo de 2022, Johnson & Johnson Inc. inició múltiples iniciativas en India, como “Vision Made Possible”, para crear conciencia y consideración por las lentes. La empresa pretende aumentar la adopción de su marca de lentes, ACUVUE.

Se proyecta que América Latina, Medio Oriente y África serán testigos de un crecimiento lucrativo durante el período previsto. Sin embargo, se espera que los crecientes casos de discapacidad visual y la creciente adopción de estos dispositivos en las regiones impulsen el crecimiento regional durante el período previsto.

• Según Johnson & Johnson Vision Care Inc., hay alrededor de 1,7 millones de usuarios de lentes recetados y 4,2 millones de nuevos usuarios de lentes en Medio Oriente.

Lista de empresas clave en el mercado de lentes de contacto

La sólida cartera de productos de actores clave solidifica su posición en el mercado

Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch + Lomb, The Cooper Companies, Inc. y Alcon son algunos de los actores del mercado que tenían una participación de mercado considerable en 2023.

Johnson & Johnson Vision Care y Cooper Companies Inc. capturaron una participación de mercado significativa en 2023 debido a la creciente colaboración y asociación con varias empresas y al aumento del gasto en I+D para avanzar en su cartera de productos actual.

• Por ejemplo, en 2022, el gasto en I+D de Cooper Companies Inc. fue de alrededor de 110,3 millones de dólares en comparación con los 92,7 millones de dólares en 2021. Las actividades de I+D de Cooper Vision Inc. se centran principalmente en el desarrollo de lentes, tecnología de fabricación y mejoras de procesos. .

Además, otras empresas, como Menicon Co., Ltd, HOYA Corporation, EssilorLuxottica y Carl Zeiss Meditec AG, también operan en el mercado de lentes de contacto. Estas empresas trabajan constantemente para lograr avances y lanzamientos de nuevos productos para ampliar su oferta en el mercado internacional.

• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Menicon Co., Ltd recibió la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China para su Menicon Z Night, un dispositivo médico (lentes de ortoqueratología). La empresa pretende aumentar sus ventas en China. 

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (A NOSOTROS.)


• Alcón (Suiza)


• Las empresas Cooper Inc. (A NOSOTROS.)


• Menicon Co., Ltd. (Japón)


• Corporación HOYA (Japón)


• EssilorLuxottica (Francia)


• Carl Zeiss Meditec AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2023 – Alcon lanzó las lentes multifocales TOTAL30 para pacientes que padecen presbicia. Las lentes se distribuirán en EE. UU. y algunos mercados internacionales.


• junio 2023 – Bausch + Lomb lanzó las lentes multifocales de hidrogel de silicona, Bausch + Lomb INFUSE, en el mercado estadounidense. Es una lente desechable diaria que proporciona una visión clara a los pacientes con presbicia.


• marzo 2023 – Cooper Companies Inc. lanzó sus lentes CooperVision MyDay Energys en el mercado estadounidense. La lente es para personas con síntomas de fatiga ocular digital generalizada.


• febrero 2023 – Alcon lanzó una nueva lente tórica total para pacientes astigmáticos. Este lanzamiento amplía la cartera de lentes desechables y reutilizables diarios de la compañía con opciones de alto rendimiento diseñadas explícitamente para pacientes astigmáticos.


• enero 2021 – Alcon lanzó una lente diaria desechable de hidrogel de silicona (SiHy), PRECISION1, en el mercado estadounidense. El producto está diseñado para pacientes con astigmatismo.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe de mercado de lentes de contacto proporciona un panorama competitivo detallado. Incluye una serie de desarrollos clave de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Además, se centra en puntos clave como el lanzamiento de nuevos productos en el mercado. Además, el informe cubre el análisis regional de diferentes segmentos, perfiles de empresas de actores clave del mercado, tendencias del mercado y el impacto de COVID-19 en el mercado. El informe consta de conocimientos cuantitativos y cualitativos que contribuyen al crecimiento del mercado.

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