Tamaño del mercado de dispositivos médicos, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro, cirugía mínimamente invasiva, tratamiento de heridas, cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, nefrología, cirugía general y otros ), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de dispositivos médicos se valoró en 518,46 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 542,21 mil millones de dólares en 2024 a 886,80 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de dispositivos médicos con una participación de mercado del 38,16% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de dispositivos médicos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 314,96 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la sólida cartera y aumentar la inversión en I+D por parte de los actores de la industria.

La creciente población de pacientes que padecen enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes, junto con una mayor conciencia sobre las opciones de tratamiento entre estos pacientes, está provocando que un número cada vez mayor de pacientes se sometan a procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico. Se espera que el creciente número de procedimientos quirúrgicos, incluidos los ortopédicos, cardíacos, neurológicos y otros a nivel mundial, contribuya al creciente tamaño del mercado de dispositivos médicos.

• Según un informe de 2023 publicado por Curvo Labs, hubo alrededor de 7138 cirugías de revisión de rodilla en 2022 en comparación con 6035 en 2021 en los EE. UU.

El aumento del número de admisiones de pacientes hospitalizados y el creciente número de procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico están impulsando la demanda de dispositivos médicos, incluidos bienes de capital y consumibles, en los países desarrollados y emergentes.

Además, el aumento de las inversiones en I+D por parte de los principales actores del mercado para desarrollar equipos tecnológicamente avanzados, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de dispositivos innovadores, está mejorando la cuota de mercado.

Se espera que la creciente inversión de las empresas de tecnología médica en investigación y desarrollo y los escenarios favorables proporcionados por las autoridades reguladoras para su aprobación impulsen la industria de dispositivos médicos en el período previsto.

• Por ejemplo, según el informe de 2022 del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH) de la FDA de EE. UU., se otorgaron designaciones innovadoras a 166 dispositivos en 2022, frente a alrededor de 151 en 2020.


• Además, hasta junio de 2023, el CDRH y el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos (CBER) habían otorgado designaciones innovadoras a 109 dispositivos.

El impacto de COVID-19 en el mercado global fue negativo debido a la disminución significativa en el número de procedimientos quirúrgicos electivos y visitas a las salas de emergencia en los hospitales. La demanda general de dispositivos médicos disminuyó durante la pandemia, lo que provocó una disminución de los ingresos de estas empresas de dispositivos médicos.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos

Cambio creciente hacia dispositivos portátiles entre la población 

El creciente énfasis en el fitness entre los adultos a nivel mundial y el creciente enfoque de las agencias sanitarias regionales y nacionales en el seguimiento y el diagnóstico han sido fundamentales para crear una mayor demanda de rastreadores de fitness. A pesar de estas limitaciones de los dispositivos portátiles, como las preocupaciones por la seguridad y la privacidad de los datos, todavía existe una preferencia significativamente alta por los rastreadores de actividad física y los monitores de actividad debido a su facilidad de uso y sus ventajas.

Debido al estallido de la pandemia de COVID-19 y la creciente preocupación por la salud de la población, la demanda de estos dispositivos aumentó en el mercado. Por ejemplo, según una encuesta realizada por ValuePenguin en marzo de 2022, el 45% de la población estadounidense usa un rastreador de actividad física. Además, aproximadamente el 69% de los estadounidenses se sienten cómodos usando estos dispositivos si obtienen un descuento en su seguro médico.

Además, los actores del mercado han introducido modelos avanzados con nuevas funciones y precios reducidos, aumentando el grupo de clientes para los dispositivos.

• En marzo de 2022, BioIntelliSense, Inc., una empresa de inteligencia clínica y monitoreo continuo de la salud, lanzó el dispositivo BioButton Recargable con el objetivo de ampliar su cartera de productos.

Todos los factores mencionados anteriormente presentan una gran oportunidad de crecimiento para que los nuevos participantes y los jugadores establecidos se concentren en este segmento y lancen nuevos dispositivos portátiles para satisfacer la creciente demanda.

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Factores de crecimiento del mercado de dispositivos médicos

Creciente Prevalencia de trastornos crónicos Entre la población para impulsar la demanda de dispositivos médicos

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y otras está generando un grupo cada vez mayor de pacientes que requieren terapias y procedimientos de tratamiento. Las crecientes iniciativas de varias agencias de atención médica, las principales empresas que operan en el mercado y otros para aumentar la conciencia sobre las diversas terapias novedosas y opciones de tratamiento para los pacientes están contribuyendo a la creciente demanda de productos.

• Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2021 había alrededor de 38,4 millones de personas con diabetes en EE. UU.


• De manera similar, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el número estimado de nuevos casos y muertes por cáncer en 2023 ronda los 2,0 millones y 609.820, respectivamente.

Además, el rápido aumento del envejecimiento de la población está aumentando la demanda de procedimientos oftálmicos y ortopédicos debido a la creciente incidencia de problemas de visión y fracturas articulares.

• Según los datos de 2022 publicados por la Oficina de Referencia de Población (PRB), se espera que el número de estadounidenses de 65 años o más aumente de 58,0 millones en 2022 a 82,0 millones en 2050. Esto representa un crecimiento de alrededor del 47% durante el período.


• De manera similar, según datos de 2022 publicados por Versus Arthritis, alrededor de 10,0 millones de personas en el Reino Unido sufren de osteoartritis (OA), y se estima que 5,4 millones tienen OA de rodilla y 3,2 millones tienen OA de cadera.

Los factores mencionados anteriormente, junto con el creciente gasto sanitario per cápita y la mejora de las políticas de reembolso en los países desarrollados y emergentes, están provocando un número creciente de pacientes sometidos a diagnóstico y tratamiento. Esto está alimentando la creciente demanda de dispositivos médicos en estos países.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos asociados con los dispositivos y las políticas de reembolso limitadas en los países emergentes obstaculizan el crecimiento del mercado 

La industria de dispositivos médicos ha sido testigo de avances en la última década en términos de implementación de nuevas tecnologías y modificaciones de diseño. Sin embargo, el alto costo de estos dispositivos, que incluye un costo de adquisición comparativamente más alto y costos de mantenimiento posteriores, conduce a un aumento general del costo y la propiedad del dispositivo. Algunos de los dispositivos avanzados están asociados con otros componentes, como chips, baterías, sensores y algunos otros accesorios, que requieren reemplazo periódico.

Además, los procedimientos de tratamiento que involucran dispositivos de alta tecnología, incluidos robots quirúrgicos y otros, también son mayores, lo que se prevé limitará la adopción de estos dispositivos en el mercado.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Medical Device + Diagnostic Industry (MD+DI), el coste de los robots quirúrgicos daVinci oscila entre 1,85 millones de dólares y 2,3 millones de dólares. Además, el coste total anual del mantenimiento de este dispositivo ronda los 125.000 dólares. El alto costo de los robots quirúrgicos es uno de los factores importantes que explican el estancamiento de la tasa de adopción.

Esto conduce a un costo de propiedad comparativamente más alto para hospitales y centros quirúrgicos. Además, el reembolso de los dispositivos médicos también ha sido un factor restrictivo en la adopción de estos dispositivos en los países emergentes. Así, los factores antes mencionados, junto con políticas de reembolso inadecuadas, han sido responsables de la adopción comparativamente limitada de dispositivos médicos en los países emergentes.

Análisis de segmentación del mercado de dispositivos médicos

Análisis por tipo

El creciente número de pruebas de diagnóstico clínico llevó al dominio del segmento de diagnóstico in vitro (IVD)

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro , cirugía mínimamente invasiva, manejo de heridas, cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, nefrología, cirugía general y otros. 

El segmento de diagnóstico in vitro dominó el mercado en 2023, atribuido a factores como la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas entre la población y el creciente número de pruebas entre la población de pacientes, entre otros. Junto con esto, hay cada vez más actividades de I+D entre los actores clave que operan en el mercado para desarrollar e introducir kits de prueba y productos novedosos para satisfacer la creciente demanda de dichos productos entre la población.

• Por ejemplo, en diciembre de 2023, Sysmex Corporation lanzó sus reactivos para pruebas de beta amiloide en sangre en Europa. Estos kits de ensayo se lanzaron en Japón como kits de diagnóstico in vitro en junio de 2023.

Se espera que el segmento de atención de la diabetes crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de diabetes a nivel mundial y la creciente adopción de monitores de glucosa en sangre entre la población de pacientes debido a la creciente conciencia sobre los dispositivos son algunos de los factores importantes que contribuyen al crecimiento del segmento.

El creciente número de cirugías, tanto generales como mínimamente invasivas, en los países desarrollados y emergentes es un factor importante que contribuye al crecimiento de los segmentos de cirugía mínimamente invasiva y cirugía general.

Se prevé que los segmentos dental y oftálmico crezcan durante el período de pronóstico. El creciente número de aprobaciones y lanzamientos de productos por parte de actores clave que operan en el mercado en estos segmentos está favoreciendo el crecimiento a nivel mundial.

• En octubre de 2023, Alcon lanzó las lentes de contacto multifocales TOTAL30 para pacientes con presbicia.

Se espera que el segmento de nefrología crezca a una tasa de crecimiento considerable durante el período de pronóstico.  Se prevé que el creciente número de pacientes que padecen diversos trastornos renales y el creciente número de tratamientos de diálisis entre los pacientes impulsen el crecimiento del segmento.

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Por análisis del usuario final

El creciente número de visitas de pacientes a hospitales y ASC respaldó el predominio de los hospitales y ASC Segmento

Según los usuarios finales, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC dominó la cuota de mercado mundial de dispositivos médicos en 2023. Este dominio se atribuye al creciente número de visitas de pacientes ambulatorios y hospitalizados para diversos procedimientos y tratamientos quirúrgicos en estas instalaciones.

El aumento de los gastos sanitarios en los países emergentes está provocando un número creciente de hospitales y ASC, lo que es otro factor importante que contribuye al crecimiento del segmento.

• Según el presupuesto 2023-2024 publicado por el Gobierno de Hong Kong, la estimación de gasto sanitario alcanzó los 104.400 millones de dólares, lo que representa alrededor del 19,0% del gasto recurrente del gobierno. El gobierno apunta a fortalecer los servicios e infraestructura de atención médica, incluida la expansión de camas de hospitales públicos, quirófanos y otros.

Se espera que las clínicas y otros segmentos crezcan a una tasa compuesta anual considerable durante el período de pronóstico. La creciente preferencia de los pacientes por la atención especializada y las opciones de tratamiento eficientes en el entorno es un factor importante que respalda el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado por región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.

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En 2023, América del Norte dominó el mercado mundial de dispositivos médicos con una participación del 38,16% y un tamaño de mercado de 197,83 mil millones de dólares. La presencia de políticas de reembolso adecuadas y favorables, una infraestructura sanitaria bien desarrollada, la rápida adopción de tecnologías médicas avanzadas y actores clave en la región son algunos de los principales factores que contribuyen al dominio de la región. Además, el predominio de la región se ve aumentado por un número cada vez mayor de pacientes sometidos a diagnóstico y tratamiento debido a la creciente incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas.

Se espera que Europa crezca a una tasa compuesta anual constante debido al aumento del gasto en atención médica, una infraestructura bien establecida y una creciente adopción de dispositivos avanzados de diagnóstico y tratamiento. Un fuerte enfoque hacia un cambio de la atención médica en entornos de atención domiciliaria y la introducción de equipos médicos portátiles por parte de los principales actores nacionales y mundiales de la región está preparado para impulsar el crecimiento del mercado de dispositivos médicos durante el período previsto.

Se espera que Asia Pacífico crezca a la CAGR más rápida debido a la creciente prevalencia de enfermedades como trastornos cardiovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos dentales, diabetes y otras, junto con el creciente enfoque de los actores del mercado para expandir su presencia directa en los países emergentes. incluyendo China, India y satisfacer la demanda de dispositivos médicos en esta región. Además, la creciente inversión y los hallazgos de asociaciones y gobiernos brindan oportunidades para los actores emergentes y contribuyen al crecimiento del mercado en la región.

• En abril de 2023, Siemens Healthineers amplió sus instalaciones de fabricación de escáneres de resonancia magnética en India mediante la introducción de una nueva línea de producción.

Por otro lado, se espera que América Latina y Medio Oriente y África registren una CAGR sustancial durante el período de pronóstico debido al rápido desarrollo de la infraestructura de atención médica en Arabia Saudita, Brasil y otros países, y a la entrada de actores del mercado global en estas regiones. mediante presencia directa o indirecta.

Actores clave de la industria en el mercado de dispositivos médicos

Los principales actores se centran en actividades de I+D para satisfacer las crecientes demandas del mercado

El mercado global está fragmentado, y varios actores como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Stryker representan una importante participación de mercado de dispositivos médicos en 2023. El creciente enfoque en I+D de estos principales actores para desarrollar e introducir tecnología dispositivos avanzados para satisfacer las crecientes demandas del mercado es un factor importante que contribuye a sus cuotas de mercado.

• En noviembre de 2023, Medtronic recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su sistema de denervación renal Symplicity Spyral para el tratamiento de la hipertensión.

Otros actores importantes que operan en el mercado incluyen Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD, Cardinal Health, entre otros. Los sólidos esfuerzos de estas empresas para ampliar su huella geográfica junto con una vasta red de distribución global están favoreciendo las crecientes cuotas de mercado de estas empresas. 

• En mayo de 2023, Cardinal Health amplió su huella de distribución al abrir un nuevo centro de distribución en Canadá con el objetivo de atender la creciente demanda de productos médicos y quirúrgicos en el país.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS:

• medtronic (Irlanda)


• Servicios Johnson & Johnson, Inc. (A NOSOTROS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Países Bajos)


• GE Healthcare (EE. UU.)


• Siemens Healthineers AG (Alemania)


• Stryker (Estados Unidos)


• Abbott (Estados Unidos)


• BD (Estados Unidos)


• Salud Cardenal (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – GE Healthcare acordó adquirir MIM Software, uno de los principales proveedores de imágenes medicas Análisis y soluciones de IA. La empresa se especializa en áreas como oncología radioterápica, radioterapia molecular, diagnóstico por imágenes y urología en diversos entornos sanitarios.


• enero 2024 – Medtronic recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su sistema de estimulación profunda Percept RC con tecnología avanzada BrainSense para el tratamiento personalizado de pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson y epilepsia, entre otras. 


• enero 2024 –  BD colaboró ​​con Techcyte, un proveedor líder de diagnóstico digital basado en IA, para ofrecer un sistema de citología cervical digital con algoritmo basado en IA para pruebas de Papanicolaou.


• noviembre 2023 – Siemens Healthineers AG lanzó Acuson Maple, un sistema de ultrasonido versátil, potente y asequible que permite un diagnóstico y evaluación rápidos en todos los entornos clínicos.


• noviembre 2023 – Johnson & Johnson Services Inc. recibió la aprobación regulatoria en China para su plataforma MONARCH, que es la primera tecnología mínimamente invasiva asistida por robot para broncoscopia.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Medical Devices Market

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