Tamaño del mercado de sistemas de control distribuido, participación y análisis de la industria, por componente (hardware, software y servicios), por usuario final (petróleo y gas, productos químicos, generación de energía, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, y otros) y pronóstico regional para 2019 -2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de control distribuido se valoró en 16,18 mil millones de dólares en 2018 y se proyecta que crecerá en 34,38 mil millones de dólares para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,58% durante el período previsto. El mercado de sistemas de control distribuido (DCS) está impulsado por la creciente automatización industrial, la demanda de eficiencia operativa, los avances en las tecnologías de redes y la necesidad de monitoreo y control en tiempo real en diversas industrias impulsa el crecimiento del mercado.

La industria energética desempeña un papel crucial en la economía de un país, que se encuentra en la fase de transición debido a la creciente demanda de energía y la creciente inversión gubernamental. Para mantener la calidad de vida y el desarrollo económico de una sociedad, es necesario un acceso continuo a la electricidad a un precio asequible. La generación de energía procedente del sector renovable contribuye en gran medida a satisfacer la creciente demanda de energía. Además, los avances tecnológicos están desempeñando un papel esencial en la integración de la energía en las centrales eléctricas. Un sistema de control distribuido es un sistema de control industrial (ICS) automatizado digitalmente que utiliza bucles de control distribuidos geográficamente en una fábrica, planta, máquina o área de control. Este sistema se utiliza para controlar procesos industriales y aumentar su seguridad, rentabilidad y confiabilidad. Se utiliza principalmente en aplicaciones continuas o por lotes en la industria manufacturera. Se utiliza en diversas aplicaciones que incluyen agricultura, plantas químicas, petroquímicas (petróleo) y refinerías, plantas de energía nuclear, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua, procesamiento de alimentos y fabricación de automóviles. El mercado de sistemas de control distribuido de América del Norte tuvo un valor de 5,10 mil millones de dólares en 2018.

TENDENCIAS DEL MERCADO

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Creciente demanda de energía limpia y generación de energía renovable

La demanda de energía aumenta día a día debido a la creciente industrialización y la creciente tasa de urbanización. Para satisfacer la creciente demanda de energía y el creciente agotamiento de los combustibles fósiles, ha permitido producir energía renovable a gran escala a nivel mundial. Las plantas solares y eólicas están distribuidas geográficamente en una gran superficie. Por tanto, el despliegue de un sistema de control distribuido en el campo solar con paneles controladores locales ofrece soluciones robustas y de alta fiabilidad. En consecuencia, se espera que el crecimiento de la generación de energía renovable aumente la demanda durante el período previsto.

Aumento de la inversión en la industria manufacturera y de procesamiento

Las crecientes inversiones del sector industrial como la metalurgia, la minería y el metal, los alimentos y bebidas y la electrónica en las economías en desarrollo impulsarían la demanda de adopción del sistema DCS. Las capacidades de red de un sistema de control distribuido son útiles en la gestión de procesos y las entradas o salidas resultantes pueden ser una señal analógica o una señal discreta en la industria de fabricación y procesamiento, lo que mejora la eficiencia operativa de la industria. Según el Informe de Inversión Mundial 2018, Asia Pacífico exhibió una inversión por valor de 476 mil millones de dólares de entrada de inversión extranjera directa en el año 2017, que fue aportada principalmente por China y Singapur. Por lo tanto, del aumento de la inversión del sector industrial surge la necesidad de implementar el sistema DCS en diversas industrias de uso final e industrias manufactureras, lo que impulsa el crecimiento del mercado durante el período proyectado.

IMPULSORES DEL MERCADO

Aumento de la demanda de energía y tecnologías energéticamente eficientes para impulsar el crecimiento

El crecimiento significativo de las industrias y el desarrollo de la tecnología tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados han aumentado la demanda de energía a nivel mundial. Según la AIE, la generación de energía renovable aumentó un 7% a nivel mundial, lo que se debe en gran medida a las tecnologías eólica y solar fotovoltaica que representan el 60% de la generación de energía renovable. Por lo tanto, la creciente demanda de energía por parte de los usuarios finales y la mayor conciencia sobre la energía libre de emisiones impulsarían la aplicación de sistemas de control distribuido en el mercado global. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las energías renovables pueden contribuir al 60% o más en muchas economías en desarrollo del consumo total de energía final. Por ejemplo, China aumentaría la proporción de energía renovable en su uso energético del 7% en 2015 al 67% en 2050. En los países europeos, la proporción podría crecer de alrededor del 17% a más del 70%. Mientras que Estados Unidos y la India podrían aumentar la proporción a dos tercios de la generación de energía. Por lo tanto, el aumento de la demanda de energía, que a su vez aumentará las capacidades de generación de energía, permitiría el crecimiento del mercado de sistemas de control distribuido.

Avance en la tecnología de automatización para mantener el crecimiento del mercado

El avance de la tecnología en la industria energética está desempeñando un papel crucial en la mejora de la productividad, la eficiencia y la confiabilidad en el sector energético. Inversiones significativas en el desarrollo de nuevas tecnologías de automatización en las centrales eléctricas, la industria manufacturera y la industria de procesamiento impulsarían el mercado. La proliferación de redes digitales y la demanda de E/S en el sistema de control de procesos están cambiando el papel a nivel de campo.  Cambios significativos en tecnologías como E/S físicas, redes de control y redes de campo se están transformando con tecnologías emergentes avanzadas como la Internet industrial de las cosas (IIoT), computación en la nube, virtualización, grandes datos , análisis y sensores inteligentes conectados a IIoT para monitoreo del estado de activos y redes basadas en Ethernet. Por ejemplo, ABB actualizó su sistema de control distribuido 800xA 6.1 en mayo de 2019, lo que acortó los plazos de ejecución del proyecto, mejoró la escalabilidad del sistema y redujo el impacto de los cambios tardíos que ayudaron a mejorar la viabilidad y la eficiencia del sistema. Por lo tanto, el avance en la tecnología de automatización ha aumentado la demanda en diversas aplicaciones en el mercado global durante el período previsto.

RESTRICCIÓN DEL MERCADO

Es probable que el estancamiento de la industria del petróleo y el gas obstaculice el crecimiento del mercado

Los sistemas de control distribuido se implementan en la industria del petróleo y el gas, ya que es una industria basada en procesos que se caracteriza por operaciones continuas, procesos de monitoreo complejos y un control mejorado sobre el proceso de producción. DCS incluye HMI y sistemas de controlador, lo que ayuda a automatizar procesos de seguridad, como el sistema de gestión de alarmas y mantenimiento predictivo de equipos y toma medidas correctivas en el sector de petróleo y gas. La variación de los precios del petróleo y una desaceleración de la economía afectarían los proyectos de producción y exploración. La inconsistencia en el suministro puede obstaculizar la producción. Además, una disminución del petróleo de esquisto y una inversión insuficiente en exploración e infraestructura también afectarían negativamente a la industria del petróleo y el gas, lo que se prevé que contribuirá al crecimiento estancado de la industria del petróleo y el gas.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

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El segmento de software ganará impulso durante el período de pronóstico

Según los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de software representa la participación máxima debido al amplio despliegue de la solución de software en la integración de este sistema para control inteligente, fácil operación y mantenimiento. Las herramientas de software incluyen una herramienta de gestión del sistema, una interfaz del operador, un editor del configurador del sistema y un simulador de equipos, que aprovechan la aplicación de forma más eficaz y eficiente. También es probable que el segmento de hardware aumente su participación de mercado en el período proyectado debido a la creciente tasa de implementación de controladores para monitorear operaciones individuales en industrias y plantas. El segmento de servicios también está aumentando la demanda de DCS, debido a una amplia aplicación en mantenimiento, instalación, gestión de alarmas, servicios de actualización, gestión de activos de plantas, servicios de ciclo de vida, servicios de consultoría, servicios de migración, simulación y servicios de capacitación. Por lo tanto, la creciente demanda de energía y el desarrollo significativo de la tecnología aprovecharían la demanda del segmento de software, entre otros, durante el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

Segmento de generación de energía que representará la participación máxima durante el período proyectado

Por usuario final, los segmentos de mercado incluyen petróleo y gas, productos químicos, generación de energía, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, entre otros. El segmento de generación de energía tiene la mayor participación en el mercado global debido a la creciente demanda de energía, lo que está llevando a un mayor uso de energía renovable. A su vez, está aumentando el despliegue de DCS en las centrales eléctricas a gran escala. Las industrias del petróleo, el gas y la química se basan en procesos y funcionan mediante procesos de trabajo continuo y complejos procesos de monitoreo. El creciente despliegue para controlar y mejorar el proceso de producción en la industria del petróleo y el gas impulsa la demanda del mercado. La industria farmacéutica se compone principalmente de aplicaciones de control de procesos continuos y optimiza aplicaciones orientadas a lotes y secuencias que son escalables desde una sola PC y controlador a múltiples estaciones. La industria de alimentos y bebidas está implementando el sistema DCS para la fabricación inteligente y la productividad, lo que impulsaría la demanda durante el período proyectado.

ANÁLISIS REGIONAL

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Los hallazgos basados ​​en nuestro estudio de investigación indican que América del Norte tendrá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Estados Unidos y Canadá están aumentando su consumo de energía año tras año, lo que aumenta la necesidad de generación de energía. Según el informe de la EIA de 2019, el consumo total de energía eléctrica aumentó a 4.004 mil millones de kilovatios-hora en 2018 desde 3.864 mil millones de kilovatios-hora en 2017. Por lo tanto, el aumento del consumo de energía y el creciente sector del petróleo y el gas acelerarían la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

Según nuestra investigación de mercado, se espera que Europa muestre un crecimiento saludable del mercado. Los países de Europa, como Alemania, Italia y España, están contribuyendo en gran medida a la producción mundial de petróleo y gas, lo que condujo al crecimiento de las actividades de producción y exploración. La creciente demanda de petróleo y gas y el creciente consumo de energía renovable de los países europeos impulsarían la demanda. Por ejemplo, según el Informe mundial de energías renovables 2019, Alemania produjo el 54,5% de la electricidad a partir de energías renovables en marzo de 2019. Mientras que Endesa, un grupo energético español, planeaba invertir 5.700 millones de dólares en gastos de capital netos en energías renovables como la eólica. y energía hidroeléctrica. Por lo tanto, el aumento de la demanda de energía y las crecientes inversiones en el sector eléctrico conducirían a un aumento de la demanda de sistemas de control distribuido en el período previsto.

Medio Oriente, África y América Latina se centran continuamente en aumentar la producción de energía a partir de combustibles fósiles y renovables para satisfacer la creciente demanda de energía. Un crecimiento significativo de la demanda de energía renovable y una producción dominante de petróleo impulsarían el mercado global. Por ejemplo, según BP Statistical Review of World Energy 2019, Oriente Medio sigue siendo la mayor región productora de petróleo y el segundo mayor productor de gas, que representó el 36% de la producción mundial de líquidos y el 20% de la producción mundial de gas. Por lo tanto, el aumento de la producción de petróleo y la creciente demanda de energía impulsarían la demanda de despliegue del DCS en la industria del petróleo, el gas y la energía a gran escala, lo que impulsará el mercado durante el período proyectado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

ABB se centra en desarrollar un sistema de control distribuido avanzado

• En marzo de 2019, ABB, una empresa líder en tecnología pionera, actualizó el sistema DCS 800xA 6.1, que está equipado con tecnologías avanzadas para acortar los plazos de ejecución del proyecto, reducir el impacto de los cambios tardíos y mejorar la escalabilidad del sistema, aportando un valor sustancial a proyectos de capital. Este desarrollo ayudó a la empresa a aprovechar la demanda en el mercado global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• TEJIDO (Suiza)


• Electricidad Schneider (Francia)


• emerson (A NOSOTROS)


• siemens (Alemania)


• Soluciones de proceso Honeywell (A NOSOTROS)


• Energía GE (A NOSOTROS)


• Automatización Rockwell (A NOSOTROS)


• Corporación Toshiba (Japón)


• Hitachi (Japón)


• Valmet (Finlandia)


• Yokogawa (Japón)


• Corporación Azbil (Japón)


• NovaTech LLC (EE. UU.)

Los actores clave están invirtiendo en avances tecnológicos para mantener posiciones sólidas

El panorama competitivo del mercado de sistemas de control distribuido representa una fuerte competencia entre los principales actores. La consecución de un mayor número de contratos, junto con las constantes innovaciones de las empresas líderes, son algunos de los factores destacados responsables del dominio de la empresa.

En la actualidad, el mercado global está predominantemente dominado por los actores mencionados anteriormente, que poseen más de la mitad de la participación. El dominio de los actores clave depende de asociaciones y adquisiciones estratégicas innovadoras, gastos en actividades de investigación y desarrollo e incorporación de tecnologías avanzadas a la tecnología existente.

Los actores clave se centran principalmente en el desarrollo de tecnologías, como la integración de la virtualización, seguridad cibernética , movilidad, computación en la nube e Internet industrial de las cosas (IIoT). Estos son algunos de los avances tecnológicos que proporcionan principalmente los actores clave del mercado global.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En enero de 2021 , Tenova, un proveedor global de soluciones para plantas metálicas, elige a ABB Automation para suministrar e instalar un paquete de automatización y accionamiento de compresión para su nueva planta de estañado en el sudeste asiático. El proyecto consta de sistemas de control distribuido (DCS) ABB Ability system 800xA equipados con sistemas de control, eléctricos y de comunicación para una producción estable y un uso eficiente de materias primas y energía.


• En junio de 2020 , Siemens ayuda a Birla Carbon a modernizar los sistemas de control distribuido (DCS) para optimizar la producción de polvo de negro de humo y minimizar el costo de reemplazo de la planta y del hardware.


• En junio de 2020 , Emerson ha ejecutado la tecnología de sistemas de control distribuido (DCS) Ovation en la planta de energía de ciclo combinado Redbud, en Oklahoma Gas and Electric (OG&E), para actualizar y unificar los sistemas de control en cuatro de sus unidades. Esto resultó en la posibilidad de un arranque en frío más rápido, la generación rápida de megavatios con costos de combustible reducidos.


• En febrero de 2020 , Rockwell Automation ayuda a la ciudad de Tacoma a actualizar los sistemas de control distribuido (DCS) para mejorar la visibilidad en el tratamiento de aguas residuales.  El DCS proporciona a la planta una amplia solución con un uso de operaciones predefinido.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Los avances tecnológicos han permitido a las industrias de petróleo, gas y energía mejorar su productividad y generación de energía de manera más precisa, eficiente y confiable. Un sistema DCS proporciona una menor exposición a fallas de componentes o subsistemas, lo que permite el control, monitoreo y generación de informes centralizados de componentes y procesos individuales. Está diseñado para controlar procesos complejos que están distribuidos geográficamente utilizando elementos de control en red. Los controladores están distribuidos geográficamente en varias secciones del área de control y están conectados a estaciones de operación y control que se utilizan para monitoreo de datos, registro de datos, alarmas y control a través de un bus de comunicación de alta velocidad. Por lo tanto, una transición significativa en tecnología y una mayor eficiencia y capacidad operativa ofrecen oportunidades prometedoras para el despliegue de este sistema.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Distributed Control System Market

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El informe ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre el sistema de control distribuido y el análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son el desarrollo de la tecnología para el sistema de control distribuido por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como asociaciones, fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, análisis de las cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, macro y indicadores microeconómicos y tendencias clave de la industria.

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