Tamaño del mercado de baterías para vehículos eléctricos (EV), participación y análisis de la industria, por tipo de batería (iones de litio, plomo ácido, hidruro metálico de níquel y otros), por tipo de vehículo (vehículos eléctricos con batería, vehículos eléctricos híbridos enchufables e híbridos) Vehículos eléctricos) y previsiones regionales, 2024-2032.

La batería mundial de vehículos eléctricos (EV) El tamaño del mercado se valoró en 59,06 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crezca de 67,78 mil millones de dólares en 2024 a 111,20 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto.

A medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos (EV) en todo el mundo, también aumenta la demanda de baterías para vehículos eléctricos. El enfoque del gobierno en una electrificación rápida para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático son algunos de los principales factores que influyen en la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo. Además, las preocupaciones ambientales entre la población de todo el mundo están influyendo en la adopción de la movilidad ecológica, impulsando aún más la adopción de vehículos eléctricos, que se prevé acelerará el crecimiento del mercado mundial de baterías de vehículos eléctricos durante el período previsto.

En los vehículos eléctricos se utiliza una amplia gama de baterías, según su función y tipo. Las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos incluyen baterías de iones de litio, plomo ácido, hidruro metálico de níquel y otras baterías. Se prevé que el énfasis de los principales fabricantes de automóviles en el lanzamiento de nuevos vehículos con baterías de larga duración y alta capacidad para el desarrollo temprano y la adopción de sus vehículos eléctricos aumentará la demanda de baterías para vehículos eléctricos en todo el mundo.

A pesar de la caída de la industria automotriz durante la pandemia de COVID-19, la demanda de vehículos eléctricos siguió aumentando debido a los marcos regulatorios de apoyo proporcionados por los gobiernos de todo el mundo. Incluso antes de la pandemia, muchos países estaban fortaleciendo políticas clave como las normas de emisiones de CO2 y los mandatos de vehículos de cero emisiones (ZEV). Hasta 2021, más de 20 países anunciaron prohibiciones de venta de automóviles convencionales o exigieron que todas las ventas nuevas fueran BEV. Por lo tanto, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos durante la pandemia de COVID-19 impulsó el crecimiento del mercado global.

Tendencias del mercado de baterías para vehículos eléctricos (EV)

La creciente megatendencia de la electrificación impulsará el crecimiento del mercado

La electrificación rápida es una de las tendencias actuales en el mercado. El enfoque del gobierno en establecer una red sólida de Estaciones de carga de vehículos eléctricos y se prevé que el ecosistema de vehículos eléctricos para impulsar la adopción de una movilidad libre de emisiones influya en el crecimiento del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos. Además, el énfasis de los OEM en adoptar la electrificación de manera más amplia también está influyendo en el mercado global.

Por ejemplo, 18 de los 20 mayores fabricantes de automóviles (en términos de vehículos vendidos en 2023), que en conjunto representarán alrededor del 90% de las ventas de automóviles nuevos en todo el mundo en 2023, tienen planes concretos para impulsar la producción de la actual gama eléctrica y aumentar el número de modelos disponibles. El aumento exponencial de los vehículos eléctricos de batería (BEV), que están equipados con grandes baterías de iones de litio, y de los vehículos híbridos enchufables (PHEV) que operan en las carreteras requerirá la implementación de infraestructuras de carga de alta potencia en la próxima década. Estos factores influirán en la adopción de vehículos eléctricos y, a su vez, en la demanda de baterías en los principales mercados.

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Factores de crecimiento del mercado de baterías para vehículos eléctricos (EV)

La disminución del costo de las baterías de los vehículos eléctricos aumentará el crecimiento

El coste de las baterías de los vehículos eléctricos ha ido disminuyendo durante la última década. Por ejemplo, según el Global Change Data Lab, el costo de las baterías de iones de litio se ha reducido casi un 97% en los últimos 30 años. La batería de iones de litio es una de las baterías más utilizadas en vehículos eléctricos; por lo tanto, se prevé que la disminución del costo de estas baterías influya en la adopción de vehículos eléctricos, creando lucrativas oportunidades de crecimiento de ingresos para el crecimiento del mercado en los próximos años. El costo cada vez menor de las baterías de iones de litio, que son una tecnología predominante en los vehículos eléctricos, es un importante impulsor del crecimiento del mercado. Las economías de escala, las mejoras en los procesos de fabricación y la mayor competencia entre los fabricantes de baterías contribuyen a la tendencia a la baja de los precios de las baterías. Los menores costos de las baterías hacen que los vehículos eléctricos sean más asequibles para los consumidores, ampliando así el mercado de vehículos eléctricos e impulsando la demanda de baterías.

FACTORES RESTRICTIVOS

La posible escasez de materias primas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

China suministra tres cuartas partes de todas las baterías de iones de litio, el 70% de la capacidad de producción de cátodos y el 85% de ánodos. Además, Europa es responsable de más de una cuarta parte del ensamblaje mundial, pero tiene una cadena de suministro pequeña aparte del procesamiento de cobalto, que representa un 20%. Además, las economías de Corea del Sur y Japón tienen una participación considerable en la cadena de suministro posterior al procesamiento de materias primas, particularmente en la producción altamente técnica de cátodo y material del ánodo.

El rápido aumento de las ventas de vehículos eléctricos durante la pandemia puso a prueba la resiliencia de las cadenas de suministro de baterías. Se prevé que el cierre de las instalaciones de fabricación de baterías durante la COVID-19 y las disputas políticas entre las economías que forman parte de la cadena de suministro de baterías crearán una escasez de materias primas, lo que limitará aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de baterías para vehículos eléctricos (EV)

Por análisis de tipo de batería

Crecientes baterías livianas de iones de litio para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de batería, el mercado se segmenta en iones de litio, ácido de plomo , níquel-hidruro metálico y otros.

El segmento de iones de litio tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio en el futuro cercano. Es probable que la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos con peso ligero y alta densidad de energía para un funcionamiento eficiente impulse el crecimiento del segmento de iones de litio durante el período previsto. Además, actualmente, todos los vehículos eléctricos puros y la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos utilizan baterías de iones de litio como unidad de energía principal. Además, es probable que el enfoque de los fabricantes en realizar investigaciones y utilizar diversas sustancias químicas de iones de litio para mejorar la densidad de energía de la batería de los vehículos eléctricos genere lucrativas oportunidades de crecimiento de ingresos en los próximos años.

El segmento de plomo-ácido ocupó la segunda mayor participación de mercado en 2023. Todos los vehículos eléctricos utilizan baterías de plomo-ácido como unidades de energía auxiliar para alimentar funciones secundarias como faros, volantes y otras. Por lo tanto, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos también está impulsando la adopción de unidades de energía auxiliares, lo que influye aún más en el crecimiento del segmento. Sin embargo, los proveedores de soluciones de almacenamiento de energía como Tesla están desarrollando baterías ligeras de iones de litio para utilizarlas como unidades de energía auxiliar. Esto puede obstaculizar el crecimiento del segmento en los próximos años.

El segmento de hidruro metálico de níquel tuvo una cuota de mercado considerable en 2023. Varios fabricantes de vehículos híbridos, como Toyota, Honda y otros, prefieren las baterías de hidruro metálico de níquel. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de vehículos híbridos entre la población de las economías emergentes impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto.

El segmento de otros incluye baterías de iones de sodio que están actualmente en desarrollo y se espera que entren en producción en masa después de 2025. Las baterías de iones de sodio son una alternativa económica a las baterías de iones de litio. Por lo tanto, se prevé que el aumento esperado en la demanda de baterías fabricadas con química de iones de sodio influya en el crecimiento del segmento en los próximos años.

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Por análisis de tipo de vehículo

Aumento de las ventas de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV).

El segmento de BEV tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que continúe su dominio con la CAGR más alta durante el período previsto. Se prevé que la creciente demanda de vehículos de cero emisiones en Europa y otras economías emergentes para luchar contra el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto. Además, también se espera que la creciente popularidad de los BEV entre las economías en desarrollo por sus bajos costos operativos influya en el crecimiento del segmento en el futuro cercano.

El segmento de los PHEV ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2023. Los PHEV se pueden cargar desde una fuente de energía externa. Además, también constan de un motor IC para propulsar el vehículo. Por lo tanto, los PHEV llenan el vacío entre HEV y BEV, proporcionando además una importante autonomía de viaje y capacidad de batería junto con motores IC impulsados ​​por combustibles fósiles como fuente de energía adicional para impulsar el vehículo en condiciones de carga baja. Por lo tanto, la creciente popularidad de los PHEV entre la población está impulsando el crecimiento del segmento.

El segmento de vehículos HEV tenía una participación de mercado considerable en 2023. Se prevé que la creciente demanda de vehículos híbridos en economías con falta de infraestructura de carga impulse el crecimiento del segmento. Además, fabricantes de automóviles como Toyota, Honda y otros que se centran en desarrollar vehículos de nueva generación vehículos híbridos Es probable que creen lucrativas oportunidades de crecimiento de ingresos en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico dominó la cuota de mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos, valorada en 28.440 millones de dólares en 2023 y se espera que mantenga su posición durante todo el período previsto. El aumento de las ventas de vehículos eléctricos en China es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2023, China registró las mayores ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo, alcanzando 8,4 millones de unidades vendidas. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos en China para satisfacer el aumento de las ventas impulse el crecimiento del mercado en la región. Además, China es una de las partes principales de la cadena mundial de suministro de baterías para vehículos eléctricos; por lo tanto, es probable que el aumento de la fabricación localizada de materias primas, piezas y componentes de baterías en China y otras economías de APAC, como India, Japón y Corea del Sur, acelere el crecimiento del mercado.

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2023. Se espera que un número cada vez mayor de normas de control de emisiones y regulaciones estrictas para luchar contra el cambio climático impulsen la adopción de vehículos eléctricos en la región, impulsando aún más la demanda de baterías. Por ejemplo, en 2023, Europa registró el segundo mayor número de ventas después de China. Según la AIE, Europa registró 2,6 millones de unidades vendidas en 2023. Además, es probable que un escenario regulatorio favorable, junto con los subsidios, incentivos y beneficios fiscales ofrecidos para la adopción de vehículos eléctricos en las economías europeas, acelere el crecimiento del mercado en la región.

América del Norte tenía una cuota de mercado considerable en 2023. La creciente demanda de BEV en EE. UU. está impulsando el crecimiento del mercado. El gobierno de Estados Unidos está muy concentrado en reducir su dependencia de China para la cadena de suministro. Por lo tanto, es probable que el aumento de la inversión gubernamental para acelerar la fabricación de componentes localizados y fortalecer la cadena de suministro de vehículos eléctricos impulse el crecimiento del mercado en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de baterías para vehículos eléctricos (EV)

Los fabricantes de automóviles se centran en una asociación estratégica con los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos para impulsar la competencia

El mercado está significativamente consolidado y está liderado por algunos de los actores globales que operan en la industria. Jugadores bien establecidos, como Panasonic, BYD, CATL y LG Energy Solutions, tenían la mayor participación de mercado en comparación con otros. Para garantizar un suministro constante de baterías, casi todos los principales fabricantes de automóviles se centran en establecer asociaciones estratégicas con los fabricantes de baterías, lo que aumenta la competencia en el mercado. 

Con su enfoque en aumentar su capacidad, el Grupo Panasonic es uno de los actores líderes en el mercado 

Panasonic es uno de los principales fabricantes de productos electrónicos y baterías para automóviles con sede en Japón. La empresa proporciona baterías para vehículos eléctricos a fabricantes de automóviles líderes como Tesla y Toyota. Además, ofrece una amplia gama de baterías, que incluyen plomo ácido, iones de litio, hidruro metálico de níquel, níquel cadmio y otros para diversas aplicaciones. La empresa está invirtiendo significativamente en la instalación de plantas de fabricación de baterías para aumentar la producción de baterías de iones de litio.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• CATL (China)


• Soluciones de energía LG (Corea del Sur)


• Panasonic Corporation Pvt. Limitado. Ltd. (Japón)


• BYD Motors Inc. (China)


• Samsung SDI Private Limited (Corea del Sur)


• Baterías Amara Raja Limited (India)


• Exicom Tele-Systems Limited (India)


• EXIDE INDUSTRIAS Ltd. (India)


• Okaya Power Pvt. Limitado. Limitado. (India)


• Baterías Tata AutoComp GY Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• Toshiba Pvt. Ltd. Ltd. (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En enero de 2024, Panasonic Holdings Corp. anunció que planea lanzar la versión más reciente de sus celdas de batería para vehículos eléctricos con capacidad mejorada a partir de este año calendario. Una versión renovada de sus celdas 2170 comenzará a producirse en su planta de fabricación en Nevada en algún momento de 2024 o 2025.


•  En febrero de 2024, Panasonic Energy firmó un acuerdo de compra de siete años con Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) para el suministro de grafito natural. La empresa de baterías también ha expresado su intención de invertir en NMG, comenzando con una inversión inicial de 25 millones de dólares. La asociación se considera un avance clave en la expansión de Panasonic Energy de su producción de baterías para vehículos eléctricos en América del Norte.


• En julio de 2022 , Panasonic seleccionó Kansas City, en EE. UU., para la ubicación de su tan esperada planta de baterías para vehículos en EE. UU. La empresa planea invertir hasta 4 mil millones de dólares en su nueva planta de fabricación. Panasonic afirmó que la fábrica produciría un suministro "crítico" de baterías de iones de litio para los fabricantes de automóviles a medida que la industria automotriz se electrifica.


• En julio de 2022 , Samsung SDI anunció una inversión de 11 mil millones de dólares en líneas de baterías cilíndricas en Malasia. Esta sería la segunda instalación de producción de baterías equipada con tecnología moderna para una línea innovadora de baterías para vehículos eléctricos. La construcción de una nueva planta de fabricación de baterías es una decisión estratégica para abordar la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos.


• En septiembre de 2022 , BYD lanzó sus nuevas baterías blade para vehículos eléctricos comerciales con un nuevo plan de plataforma e-Bus que debutará inicialmente en Europa. Las baterías Blade de BYD ofrecen un paquete de venta más seguro y duradero para sus vehículos eléctricos comerciales y de pasajeros. La empresa pretende ampliar su influencia en los mercados nacionales y, especialmente, exteriores.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos y aplicaciones líderes de los productos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Electric Vehicle Battery Market

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