Tamaño del mercado europeo de bolsas de drenaje urinario, participación y análisis de impacto de COVID-19, por producto (bolsas para las piernas y bolsas de gran capacidad), por capacidad (0-500 ml, 500-1000 ml, 1000-2000 ml y más de 2000 ml) , por número de cámaras (una cámara, 2 cámaras y 3 cámaras), por usuario final (hospitales, clínicas, centros quirúrgicos ambulatorios) Centros de Atención Domiciliaria y Otros) y Pronóstico Regional, 2022-2029

El tamaño del mercado europeo de bolsas de drenaje urinario se valoró en 524,1 millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca de 547,6 millones de dólares en 2022 a 757,6 millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,7% durante el período de pronóstico. Según nuestro análisis, el mercado europeo de bolsas de drenaje urinario mostró un crecimiento más lento del 2,7 % en 2020 en comparación con 2019. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y las bolsas de drenaje urinario han experimentado una demanda menor de lo previsto en toda Europa. en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Las bolsas de drenaje urinario se utilizan para recolectar orina y están conectadas a un catéter dentro de la vejiga. Se utiliza habitualmente en casos de incontinencia urinaria, retención urinaria, cirugía que ha hecho necesaria la colocación de un catéter u otros problemas de salud. La creciente prevalencia y la creciente incidencia de la incontinencia urinaria han dado lugar a una demanda sustancial de bolsas de drenaje urinario en los países europeos. Por ejemplo, según las estimaciones del Servicio Nacional de Salud (NHS) publicadas en 2021, alrededor de 3,0 a 6,0 millones de personas en el Reino Unido pueden tener algún grado de incontinencia urinaria.

Además, varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están ayudando a superar el estigma relacionado con la incontinencia urinaria. Según un artículo publicado por Sage Journals en 2021, todos catéteres urinarios y los accesorios, incluidas las bolsas de drenaje de orina, se clasifican bajo el código de monitor "catéteres A1535" y están subcategorizados según diferentes códigos ISO en los Países Bajos. Se prevé que esto conduzca a una mayor adopción de estos productos, ya que facilita el proceso de reembolso. Además, también se espera que las políticas de reembolso favorables y el aumento del gasto sanitario por parte del gobierno impulsen el crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

¿Cómo ejerció la pandemia de COVID-19 un impacto ligeramente negativo en el mercado europeo?

Durante la pandemia de coronavirus, en 2020, se produjo una disminución en el número de servicios o consultas urológicas realizadas en Europa. Esto se vio complementado por problemas de fabricación y cadena de suministro y una disminución en el número de visitas que llevó a un menor uso de estos dispositivos. Por ejemplo, según los datos de 2020 publicados por PubMed, la pandemia de COVID-19 afectó significativamente a los proveedores de atención urológica y de urología en Europa. Hubo una caída en los servicios de urología debido al brote de COVID-19. Sin embargo, a pesar de las diversas restricciones de la pandemia, el mercado no se vio muy afectado, ya que las cirugías urológicas todavía se llevaban a cabo según las directrices europeas.

Además, la pandemia ha afectado ligeramente a las ventas de productos para la incontinencia en toda Europa. En 2021, el mercado europeo fue testigo de fuertes perspectivas debido a la reanudación de las actividades sanitarias normales en casi todos los países debido a la flexibilización general de las restricciones de COVID-19 en 2021. La empresa Coloplast A/S, que tiene una fuerte presencia en el mercado europeo mercado debido a su amplia cartera de incontinencia, fue testigo de un aumento en sus ingresos en 2021 en comparación con 2020. Por ejemplo, su segmento de atención de incontinencia experimentó un aumento del 2,7% en 2021 en comparación con el año fiscal 2020.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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¿Cómo está creando oportunidades en el mercado el desarrollo de bolsas de drenaje urinario para el control de infecciones bacteriostáticas y otros productos avanzados?

Este mercado está siendo testigo de un cambio hacia el desarrollo de bolsas de drenaje urinario resistentes a las bacterias para disminuir los casos de infecciones del tracto urinario asociadas al catéter (CAUTI). Gracias a una intensa investigación, en los últimos años han entrado en el mercado algunos productos nuevos con características bacteriostáticas. El sistema de recolección bacteriostático está impregnado de un agente antimicrobiano para repeler los patógenos.

Por ejemplo, Bard Medical, una división de BD (Becton, Dickinson and Company), ofrece productos como un control de infecciones. bolsa de drenaje urinario con cámara antirreflujo y tubo de salida microbicida, que son útiles para CAUTI.

Además, varios actores clave están lanzando ofertas avanzadas, como bolsas de drenaje con sensores integrados para ayudar en una alerta temprana de catéteres bloqueados y medidores de orina automáticos en el mercado que atenderán las demandas insatisfechas de los pacientes. Estas tendencias del mercado impulsarán la expansión del mercado durante el período de previsión del mercado de bolsas de drenaje urinario en Europa.

FACTORES IMPULSORES

¿Cómo está impulsando el crecimiento del mercado la creciente prevalencia de la incontinencia urinaria junto con el creciente número de hospitalizaciones? 

La creciente prevalencia de la incontinencia urinaria en varios países europeos ha aumentado la demanda de estos productos. Además, la incontinencia urinaria (IU) es común entre las mujeres embarazadas. Según un artículo de Springer Link de enero de 2021, se realizó una revisión sistemática y un metanálisis, y se calculó la prevalencia media (ponderada) en base a 44 estudios incluidos. Este análisis establece que la prevalencia de incontinencia urinaria (IU) en mujeres embarazadas fue del 41,0% (rango de 9 a 75%) en el Reino Unido. Por lo tanto, esta situación ha llevado a la creciente demanda de estos productos. 

Además, el aumento de los casos de retención urinaria (incapacidad para orinar) y los procedimientos quirúrgicos que han hecho necesario un catéter urinario han generado una fuerte demanda de estos productos. Los pacientes que se someten a cirugías por afecciones que incluyen cálculos renales e infecciones del tracto urinario también requieren estos productos. Así, el creciente número de hospitalizaciones ha elevado la demanda de estos productos. Por lo tanto, los aspectos antes mencionados son importantes impulsores del mercado europeo.   

¿Cómo está impulsando la creciente población geriátrica la adopción de productos?

Uno de los distintos factores que se prevé impulsará el crecimiento es la creciente población geriátrica en Europa. El envejecimiento provoca cambios en el sistema urinario inferior, que incluyen un alto volumen de orina residual, una reducción de la tasa de contracción del músculo detrusor, una disminución de la resistencia de los músculos del suelo pélvico y una reducción de la capacidad de la vejiga y de la sensación de plenitud. Según un artículo de Eurostat, en 2022, más de una quinta parte (20,8%) de la población de la Unión Europea tenía 65 años o más en 2021. Por lo tanto, se espera que las bolsas de drenaje urinario ganen una fuerte demanda debido al aumento de la población geriátrica en Europa.

Además, se estima que un aumento significativo de enfermedades crónicas, como el Alzheimer y la demencia, en la población de edad avanzada impulsará la tasa de crecimiento del mercado. Además, se estima que el creciente número de camas en centros de atención de enfermería para la población de edad avanzada aumentará la adopción de dichos productos en estas instituciones. Por tanto, la incorporación de servicios novedosos para las personas mayores impulsará firmemente la expansión del mercado europeo.

FACTORES RESTRICTIVOS

¿Cómo las alternativas más baratas, combinadas con el estigma social relacionado con la incontinencia urinaria, obstaculizan las perspectivas de crecimiento?

A pesar de la creciente necesidad de atención de la incontinencia entre la población de pacientes, uno de los obstáculos importantes para el crecimiento del mercado es el estigma y la verg         - enza que rodean a este trastorno. Según un artículo publicado por la Asociación Europea de Urología (EAU) en septiembre de 2021, la encuesta encargada por la EAU revela que la incontinencia urinaria (IU) es un problema común que afecta entre el 10,0 % y el 20,0 % de las personas en toda Europa. Se encuestó a un total de 3.029 hombres y mujeres en el grupo de edad de 18 años o más en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, y casi el 30,0% se sentía incómodo al hablar de ello.

Además, existen formas de tratamiento alternativas, más económicas y convenientes para la incontinencia urinaria, como pañales para adultos , probablemente restringirá el crecimiento del mercado. Los pañales para adultos también son cómodos de cambiar y no requieren asistencia de un profesional médico. También se pueden utilizar en pacientes que sufren de incontinencia fecal, especialmente en pacientes de edad avanzada con demencia y otros trastornos neurológicos. Los factores antes mencionados son responsables de obstaculizar la adopción del producto y, a su vez, restringen la expansión del mercado en gran medida.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de producto

La participación en el segmento de bolsas para las piernas aumentará impulsada por la creciente adopción de productos

Según el producto, el mercado se segmenta en bolsas para las piernas y bolsas de gran capacidad. El segmento de bolsas para las piernas tuvo una participación de mercado dominante debido a los diversos formatos de diseño que permiten a los pacientes cambiar estos productos sin necesidad de ayuda. El crecimiento del segmento se ve impulsado además por un número cada vez mayor de cirugías renales. Según un artículo publicado en el Journal of Medical Economics en 2020, el número de casos registrados en atención primaria aumentó y la incidencia hospitalaria de enfermedad renal crónica fue de 10,72 por 10.000 personas en España.

Se espera que el segmento de bolsas de gran capacidad experimente perspectivas de crecimiento positivas debido a numerosos beneficios, como un vaciado menos frecuente. Los factores adicionales que favorecen la expansión de la industria incluyen la facilidad de uso durante la noche cuando no se requiere movimiento, una menor dependencia de los cuidadores para vaciar las bolsas de orina y costos comparativamente menores que las bolsas para las piernas.

Por análisis de capacidad

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El segmento de 500-1000 ml dominará debido al mayor uso del producto

Según la capacidad, el mercado europeo se segmenta en 0-500 ml, 500-1000 ml, 1000-2000 ml y más de 2000 ml. El segmento de 500-1000 ml tenía una cuota de mercado dominante en Europa de bolsas de drenaje urinario atribuida a la amplia gama de ofertas de productos.  El crecimiento del segmento está impulsado por el aumento del gasto sanitario entre los países europeos y el aumento de los casos de cáncer de próstata. Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2020, entre 57.000 casos, aproximadamente el 36,0% de los pacientes son de cáncer de próstata en Suecia. La condición de incontinencia urinaria ocurre en hombres que se han sometido a una cirugía por cáncer de próstata.

Se espera que el segmento de 1000-2000 ml represente la segunda mayor participación de mercado debido a su creciente adopción y su sólido rango de volumen. Estas bolsas ofrecen amplio volumen y espacio para recolectar orina, brindando la máxima seguridad al paciente, lo que conduce a una mayor adopción. Se prevé que el segmento de 0 a 500 ml represente la tercera mayor cuota de mercado debido a la creciente adopción y al creciente número de hospitalizaciones. Se espera que el segmento de más de 2000 ml represente una cuota de mercado menor durante el período previsto.

Análisis por número de cámaras

El segmento de cámara única registrará un crecimiento lucrativo gracias a la creciente adopción de productos 

Según el número de cámaras, el mercado europeo se segmenta en monocámara, 2 cámaras y 3 cámaras. El segmento unicameral tenía una cuota de mercado dominante y se espera que registre un crecimiento encomiable durante el período previsto. El aumento puede atribuirse a la amplia oferta de productos de actores importantes, lo que es un factor que contribuye al crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de 2 cámaras ocupe la segunda posición de liderazgo durante el período de pronóstico. La creciente adopción de bolsas de orina de dos cámaras se debe a la demanda de productos avanzados, como bolsas de orina de múltiples cámaras, entre los proveedores de atención médica en Europa. Se prevé que el segmento de 3 cámaras represente una participación de mercado menor debido a algunas ofertas de productos en este segmento, lo que limita su adopción generalizada.

Por análisis del usuario final

La participación del segmento de hospitales aumentará impulsada por el gran volumen de procedimientos quirúrgicos

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas, centros quirúrgicos ambulatorios, atención domiciliaria y otros. El segmento de hospitales dominó el mercado y se prevé que crezca a medida que los hospitales sean los centros de atención primaria para tratamientos y procedimientos quirúrgicos. Además, los reembolsos sanitarios favorables y el creciente número de hospitales en Europa son razones decisivas para el crecimiento del segmento hospitalario.  Por ejemplo, según las estadísticas publicadas por Expatica en 2022, 1.400 hospitales en Francia reembolsan hasta el 70,0% de los honorarios médicos y el 80,0% de los costes hospitalarios. Por lo tanto, el creciente número de hospitales y las políticas de reembolso favorables aumentan el crecimiento del segmento.

El segmento de clínicas representa el segundo mayor porcentaje. Se prevé que el creciente número de cirugías ginecológicas y urológicas contribuya a la expansión segmentaria. El centros quirúrgicos ambulatorios y se espera que los segmentos de atención domiciliaria experimenten perspectivas de crecimiento debido al creciente número de procedimientos quirúrgicos y servicios de atención domiciliaria. Según las estadísticas publicadas por el Statistisches Bundesamt (Destatis) en 2020, en Alemania hay en total 14.688 centros de servicios de atención domiciliaria. El segmento de otros tuvo la participación de mercado más baja en 2021, pero crecerá al exhibir la CAGR más rápida durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado europeo está segmentado en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Polonia, Ucrania, Portugal, el resto de los países nórdicos y el resto de Europa.

El tamaño del mercado de bolsas de drenaje urinario de Alemania ascendió a 134,3 millones de dólares en 2021 y se prevé que el país tenga una participación dominante en el mercado europeo durante el período de pronóstico. Alemania domina el mercado europeo debido a una cantidad sustancial de procedimientos quirúrgicos, la rápida adopción de ofertas avanzadas y políticas de reembolso favorables.  

El mercado de Francia ocupó el segundo mercado más grande en 2021. El crecimiento puede atribuirse a la creciente prevalencia de trastornos urológicos y las fuertes ventas de estos productos. Por lo tanto, es probable que el creciente número de pacientes favorezca el crecimiento de la industria.

Se estima que el mercado del Reino Unido se desarrollará a un ritmo notable durante el período de estudio. La creciente concienciación entre la población sobre la incontinencia urinaria contribuye eficazmente a una mayor adopción de estos productos. Se prevé que el mercado italiano crecerá exponencialmente debido al aumento de la población geriátrica en Italia, lo que contribuirá eficazmente a la prevalencia de enfermedades crónicas, ya que la población de edad avanzada es más susceptible a la incontinencia urinaria. Por ejemplo, según un artículo de Eurostat de 2020, entre los estados miembros de la UE, la proporción más alta de población de edad avanzada se observó en Italia (22,8%) en 2019.

Además, Polonia, Ucrania y Portugal tenían una cuota de mercado comparativamente menor. Sin embargo, se espera que estos sean testigos de importantes perspectivas de crecimiento debido a la mayor conciencia y mejora de las políticas gubernamentales en estos países emergentes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Coloplast A/S liderará el mercado europeo gracias a una cartera diversificada y fuertes ventas de productos

El mercado se consolida ya que unos pocos actores tienen una cuota de mercado significativa. Coloplast A/S, líder del sector, ocupa una posición dominante en el mercado con una sólida cartera y una sólida presencia geográfica en toda Europa. Al mismo tiempo, el segundo actor dominante en el mercado europeo es Manfred Sauer GmbH. La empresa tiene una fuerte presencia en mercados europeos clave manteniendo su sólida red de distribución.

Otros actores del mercado, como CliniSupplies Ltd, BD, B. Braun, ConvaTec Ltd y otros, también generaron ventas importantes. El mercado ha estado marcado por la ausencia de grandes lanzamientos de productos en los últimos años; sin embargo, se espera que la aparición de actores nacionales en Europa genere el impulso necesario para apoyar el crecimiento de estas empresas.   

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Coloplast A/S (Dinamarca)


• B. Braun Melsungen AG (Alemania)


• Salud Cardenal (A NOSOTROS.)


• BD (Becton, Dickinson y Company) (EE. UU.)


• MANFRED SAUER GMBH (Alemania)


• Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) (Reino Unido)


• Hollister Incorporated (EE.UU.)


• Flexicare Medical Limited (Reino Unido)


• PLC del grupo Convatec (Reino Unido)


• Teleflex Incorporada (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2022: Hollister Incorporated firmó un acuerdo de compra grupal de tres años con Vizient Inc. para sus productos urológicos.


• Julio de 2021: Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) adquirió VitalCare Group con la intención de expandir su franquicia de urología en Europa y otros mercados desarrollados.


• Noviembre 2020: Coloplast A/S adquirió Nine Continents Medical, Inc. La empresa Nine Continents Medical, Inc desarrolla una solución innovadora para la vejiga hiperactiva (VHA).


• Noviembre de 2019: Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) lanzó una nueva gama de productos de urología en los Países Bajos. Su nueva gama Urilite incluirá una amplia variedad de carteras líderes en urología, incluidos SensaCath ISC, bolsas para piernas, catéteres y accesorios.


• Julio de 2019: Clinisupplies Ltd. anunció su asociación con Alliance Healthcare para distribuir una amplia gama de productos de urología y ostomía para clientes en el Reino Unido. Se prevé que la asociación ampliará la base de clientes de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Europe Urinary Drainage Bags Market

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El informe del mercado europeo de bolsas de drenaje urinario proporciona un análisis detallado de la industria. El informe de investigación está segmentado por producto, capacidad, número de cámaras, usuario final y geografía. El análisis de mercado se centra en aspectos clave como la dinámica del mercado, varias cirugías de urología y ginecología, avances tecnológicos, desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones), tendencias clave de la industria, margen: distribuidor, farmacéutico, análisis de precios, principales actores del mercado y Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado europeo. Además, el informe incluye información sobre el análisis de las acciones de la empresa, por país y una descripción general de la atención sanitaria en Europa. Además, el informe abarca numerosos factores y estadísticas de mercado que contribuyen al crecimiento del mercado.

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