Tamaño del mercado de baterías de flujo, participación y análisis de la industria, por tipo (redox e híbrido), por material (vanadio, bromo de zinc y otros), por aplicación (servicios públicos, comercial e industrial, carga de vehículos eléctricos y otros) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de baterías de flujo se valoró en 960,72 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 1.028,97 millones de dólares en 2024 a 2.720,90 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,92% durante el período previsto.

Las baterías de flujo son un tipo de baterías recargables donde la energía se mantiene en electrolitos líquidos contenidos en tanques externos. Este diseño permite escalabilidad y tiempos de descarga más largos en comparación con baterías obsoletas. Los componentes clave incluyen dos soluciones de electrolitos, que generalmente cubren vanadio, zinc-bromo y otros metales, que fluyen a través de una pila de celdas, donde ocurren reacciones electroquímicas. La adopción de baterías de flujo es particularmente adecuada para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala, como energía renovable, estabilidad de la red y sistemas de energía de respaldo. Su capacidad para desacoplar energía los hace versátiles para diversas aplicaciones, a diferencia de baterías de iones de litio , contribuyendo a un panorama energético más sostenible y ayudando en la transición a energías limpias.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Enormes inversiones en el sector de las energías renovables están impulsando el crecimiento del mercado

Grandes inversiones en tecnología renovable están impulsando el crecimiento del mercado. Esto se atribuye al cambio global hacia fuentes de energía limpias, como la solar y la eólica.

Por ejemplo, en enero de 2024, Queensland Renewable Energy proclamó pruebas de baterías de flujo de fabricación local para almacenamiento público de energía como parte de una inversión de 179 millones de dólares en las próximas etapas de su programa de baterías conectadas a la red local.

Las baterías de flujo pueden almacenar grandes cantidades de energía durante largos períodos, lo que las hace ideales para equilibrar la oferta y la demanda de energía almacenada. A medida que se canalizan más inversiones hacia proyectos renovables, las empresas están explorando las baterías de flujo como una opción confiable para almacenar energía. Este mayor interés está ayudando a ampliar el mercado, haciéndolos esenciales en las soluciones energéticas sostenibles.

Una notable adaptación de los sistemas de energía almacenada está impulsando el mercado de baterías a nivel mundial

Durante la falta de disponibilidad de electricidad, muchas regiones se inclinan por el uso de energía almacenada. Tecnologías como las baterías, los sistemas de almacenamiento de energía y la red están desempeñando un papel importante en el sector energético. Las tecnologías eficaces de almacenamiento de energía se vuelven esenciales para equilibrar la oferta y la demanda. Por lo tanto, tecnologías como las baterías de flujo y las baterías de estado sólido se adoptan cada vez más en entornos residenciales, comerciales e industriales. Por ejemplo, en enero de 2024, la empresa de distribución de energía BSES, que suministra energía a casi dos tercios de Delhi, India, a través de sus dos empresas, estuvo trabajando en la primera instalación independiente a escala de servicios públicos de la India. Batería Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS), que será el más grande del sur de Asia.

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Restricciones del mercado

La ausencia de avances tecnológicos en las baterías de flujo obstaculiza el crecimiento del mercado

La batería de flujo presenta múltiples desventajas que están obstaculizando el crecimiento del mercado. Dado que todavía enfrentan desafíos en materia de densidad energética, eficiencia y rentabilidad en comparación con otras tecnologías de baterías. Los avances tecnológicos limitados en materiales y diseños han provocado una aceptación más lenta en aplicaciones comerciales y residenciales. Además, la complejidad de los sistemas de baterías puede impedir que los inversores y usuarios potenciales inviertan en trabajos mecánicos.

Oportunidades de mercado

La presión para la modernización de la red desbloqueará nuevos potenciales de crecimiento para el mercado 

Grandes inversiones en redes inteligentes y sistemas de gestión de energía están creando una demanda de soluciones confiables de almacenamiento de energía, lo que convierte a las baterías de flujo en actores clave para mejorar la estabilidad de la red. Por ejemplo, en 2024, ESS Tech, un fabricante de sistemas de almacenamiento de energía, anunció que había conseguido una inversión de 50 millones de dólares del Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) para desarrollar baterías de flujo de hierro de almacenamiento de energía de larga duración. Estas inversiones crearán nuevas oportunidades en el mercado de las baterías en los años previstos. Además, factores como la reducción de picos, las soluciones energéticas descentralizadas y el apoyo regulatorio también respaldarán el crecimiento del mercado de baterías de flujo.

Desafíos del mercado

La disponibilidad de baterías alternativas crea obstáculos para el desarrollo del mercado

Hay varios tipos de baterías disponibles en el mercado que pueden convertirse en un desafío para las ventas de baterías. Otros tipos de baterías presentan varias ventajas, como una mayor densidad de energía y madurez tecnológica, mientras que las baterías de flujo se pasan por alto en aplicaciones comerciales y residenciales a largo plazo. Estas tecnologías avanzan rápidamente, con continuas innovaciones en materiales y diseños, que mejoran su rendimiento y reducen costos. Si estos desarrollos continúan, podrían solidificar aún más su dominio del mercado sobre las baterías de flujo.

Además, las baterías de flujo son menos conocidas en comparación con las baterías de plomo-ácido y de iones de litio. Esta falta de conciencia puede retrasar la adopción, ya que las empresas y los consumidores pueden optar por tecnologías familiares.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE BATERÍAS DE FLUJO

La creciente demanda de energía de respaldo es una tendencia líder en el mercado

Las baterías de flujo desempeñan un papel crucial en la distribución de energía moderna que mejora la confiabilidad y eficiencia de las redes eléctricas. Además, la creciente demanda de energía de respaldo en varios sectores comerciales e industriales está respaldando el mercado. La creciente demanda del consumo de energía en centros de datos y los hospitales también admiten productos modernos de distribución de energía, como las baterías.

Por ejemplo, en mayo de 2024, Australian Vanadium Limited completó el trabajo relacionado con la subvención del gobierno australiano otorgada en 2021 en el marco de la Iniciativa de Fabricación Moderna. La empresa diseñó y construyó la capacidad de fabricación comercial de electrolitos de vanadio de AVL para preparar el lanzamiento de baterías de flujo de vanadio en Australia.

Impacto del COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado mundial. El crecimiento negativo del mercado puede deberse a la pausa en los sectores industriales, como el manufacturero, que generó una alta demanda y una menor oferta. Además, la inaccesibilidad a las materias primas, el cierre de la importación y exportación de bienes y el cierre de fronteras sofocaron la cuota de mercado de las baterías de flujo.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

Las baterías de flujo redox dominan el mercado debido a su alta demanda en múltiples aplicaciones

Según el tipo, el mercado se segmenta en redox e híbrido. Redox se considera el segmento dominante a nivel mundial. Esto se debe a su amplio uso en múltiples aplicaciones, como energía renovable fuentes, microrredes y estabilización de redes. Las baterías de flujo redox se utilizan ampliamente en los sectores de servicios públicos, comerciales e industriales para ofrecer energía constante.

Las baterías híbridas son uno de los segmentos de más rápido crecimiento impulsado por su mecanismo dual, que incorpora electrolitos líquidos, como las baterías de flujo tradicionales, junto con electrodos sólidos u otros materiales, lo que permite una mayor densidad y eficiencia energética.

Por materiales

El vanadio es el material altamente preferido debido a sus ventajas en aplicaciones comerciales y de servicios públicos.

Según el material, el mercado se segmenta en vanadio, bromo de zinc y otros. El vanadio es un material dominante debido a sus ventajas que impulsan la aplicación sin problemas. Las baterías de flujo de vanadio se pueden escalar fácilmente para cumplir con los requisitos de almacenamiento de energía aumentando el tamaño de los tanques de electrolito. Además, el vanadio no es tóxico y la batería utiliza electrolitos no inflamables, lo que mejora su seguridad en comparación con otras tecnologías de baterías.

Las baterías de flujo de zinc y bromo también están contribuyendo al mercado mundial. Estas baterías son rentables y tienen una larga vida útil, lo que permite muchos ciclos de carga y descarga sin una degradación significativa del rendimiento.

Por aplicación

Utilities es la aplicación líder respaldada por la ampliación de las líneas de T&D

Según la aplicación, el mercado se segmenta en servicios públicos, comercial e industrial, carga de vehículos eléctricos y otros.

El segmento de servicios públicos domina y tiene la mayor cuota de mercado de baterías de flujo, impulsado por la expansión de las líneas de transmisión y distribución en zonas rurales. Por ejemplo, en julio de 2024, Toshiba India decidió ampliar su capacidad de fabricación de transformadores de potencia y transformadores de distribución durante los próximos tres años con una inversión de 10 mil millones de yenes japoneses (JPY) (más de 66 millones de dólares). Este interés en los productos energéticos está impulsando el flujo de crecimiento de las baterías en los años previstos.

El comercial e industrial es uno de los segmentos de más rápido crecimiento impulsado por los desarrollos en áreas, como centros de datos y hospitales, que requieren un suministro de energía continuo. La carga de vehículos eléctricos está creando nuevas oportunidades en el mercado a medida que las ventas de vehículos eléctricos aumentan año tras año. Por ejemplo, en agosto de 2024, se vendieron en julio 1,35 millones de unidades de vehículos eléctricos, totalmente eléctricos o híbridos enchufables, lo que mostró un aumento en las ventas de vehículos eléctricos del 21% en todo el mundo. Esto se debe a la creciente inversión y desarrollo en China.

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE BATERÍAS DE FLUJO

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

Asia Pacífico se considera la región dominante impulsada por la rápida urbanización e industrialización. El elevado consumo de electricidad durante la industrialización está respaldando el crecimiento de las baterías de flujo. China lidera el mercado de Asia Pacífico debido al enfoque en la electrificación y la eficiencia energética a nivel nacional. Además, China tiene una participación sustancial en el mercado de baterías a nivel mundial debido a su dominio en la fabricación y su sólida cadena de suministro. Por ejemplo, según los datos de Nikkei Asia, las empresas chinas representaron más del 80% de los envíos mundiales de componentes clave de baterías de iones de litio en 2023, lo que impulsó una sólida cadena de suministro a nivel mundial.

América del norte

El mercado en América del Norte está experimentando un crecimiento sustancial, debido al enfoque en la estabilidad de la red en servicios públicos y otras aplicaciones. Además, los marcos regulatorios, las iniciativas de sostenibilidad corporativa y los avances tecnológicos en la línea de productos están impulsando el crecimiento del mercado.

Estados Unidos es el país dominante en América del Norte, respaldado por inversiones en el sector renovable. Por ejemplo, la inversión estadounidense en tecnologías de energía renovable ha crecido de manera sugestiva en las últimas décadas. En 2023, las inversiones alcanzaron los 92,9 millones de dólares, en comparación con los 29,1 millones de dólares de 2013. Estas inversiones respaldan el crecimiento de las baterías de flujo, ya que se utilizan ampliamente como sistemas de almacenamiento pesado.

Europa

Europa ha ido creciendo constantemente en los últimos años debido a los requisitos de energía continua en múltiples aplicaciones que se pueden lograr a través de los sistemas de baterías. Además, la disponibilidad de fabricantes en los países europeos también está impulsando el crecimiento del mercado. Alemania domina el mercado europeo debido a la demanda de sistemas de almacenamiento de energía.

América Latina

Los países latinoamericanos están participando activamente en el mercado. La región busca mejorar sus competencias de almacenamiento de energía, particularmente en el contexto de la adopción acumulativa de energía renovable. Brasil y México están jugando un papel importante en la satisfacción de la demanda energética en América Latina. Por ejemplo, en 2024, el Ministro de Energía y Minería de Brasil reveló una subasta de proyectos de almacenamiento de energía en baterías que se llevará a cabo en 2025 para impulsar las tecnologías de baterías en América Latina.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África están presenciando un crecimiento significativo, impulsado por un enfoque en productos energéticamente eficientes, como las baterías de flujo. Los países del CCG están dominando el crecimiento del mercado respaldado por el interés en la electrificación. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 2022, Tdafoq Energy, con sede en Riad, y la empresa india Delectrik Systems anunciaron su plan para comercializar productos de baterías redox de vanadio en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y establecer una planta de fabricación en Arabia Saudita.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los principales actores se están centrando más en los productos de baterías para obtener una ventaja competitiva

El mercado global está muy fragmentado, y los actores clave y algunos actores regionales de mediana escala se centran más en los productos de baterías. Se exige cada vez más a los fabricantes que demuestren sus avances tecnológicos ayudando a los países a regular los requisitos, facilitándoles participar en la electrificación y el cambio climático al mismo tiempo.

Por ejemplo, el 16 de septiembre de 2024, Delectrik Systems lanzó una solución de batería de flujo a escala de varios megavatios hora (MWh) para grandes aplicaciones comerciales, industriales y de servicios públicos.

Algunas de las principales empresas de baterías de flujo descritas:

• Ess Inc. (A NOSOTROS.)


• Soluciones de energía Gildemeister (Austria)


• Elestor (Europa)


• Redflow Limited (Australia)


• Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japón)


• poder primus  (A NOSOTROS.)


• Vizn Energy Systems (EE. UU.)


• Redt Energy Plc. (Reino Unido)


• Sistemas de energía Ensync (EE. UU.)


• Schmid (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2024: Los científicos del Instituto de Física Química de Dalian desarrollaron nuevas moléculas orgánicas redox activas a base de naftaleno para baterías de flujo orgánico acuoso.


• Abril de 2024: La Oficina de Electricidad (OE) del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) presentó a los seleccionados de USD 15 millones en premios en la Cumbre del Consejo de Almacenamiento de Energía de Larga Duración (LDES) el 8 de abril de 2024. Estos proyectos impulsarán el zinc, el plomo y el flujo. tecnologías de baterías en el próximo período.


• Mayo de 2023: El PNNL (Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico) e Invinity presentaron un proyecto de batería de flujo de vanadio de 24 horas. El sistema tendrá una potencia nominal de 525kW y podrá descargarse incesantemente durante 24 horas.


• Diciembre de 2022: Redflow, un fabricante de baterías de flujo de bromuro de zinc, inició la fabricación de su tan esperada oferta de almacenamiento de baterías “sin litio” de tercera generación, y los primeros pedidos están en camino para su distribución.


• junio 2021 : La batería de flujo más grande del mundo se puso en funcionamiento en China con la primera fase de 800 MWh. Ha creado nuevos desarrollos en el mercado mundial y de Asia Pacífico de baterías.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el proceso del producto, el panorama competitivo y la principal fuente de batería. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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