Tamaño del mercado de helicópteros, participación y análisis de impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, por tipo (civil, comercial y militar), por número de motores (monomotor y bimotor), por peso máximo de despegue (MTOW) (menos de 3000 kg, 3.000 Kg a 9.000 Kg, y Mayores de 9.000 Kg), Por Aplicación (Servicio de Emergencia Médica, Servicio Corporativo, Operación de Búsqueda y Rescate, Petróleo y Gas, Defensa, Seguridad Nacional y otros), por punto de venta (nuevo y usado) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de helicópteros se valoró en 67,46 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 74,52 mil millones de dólares en 2024 a 97,13 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de helicópteros con una participación de mercado del 55,34% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de helicópteros en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 45,26 mil millones de dólares para 2032, impulsado por un creciente número de helicópteros militares y civiles. entregas en el país.

Un helicóptero es un tipo de avión de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) que utiliza uno o más rotores horizontales para generar sustentación y propulsión, lo que le permite despegar, flotar y volar en cualquier dirección, incluso hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. . Los hay de distintos tipos, como civiles, comerciales y militares. En un helicóptero, el rotor principal proporciona sustentación a la aeronave, mientras que el rotor de cola contrarresta el par producido por el rotor principal, permitiéndole mantener la estabilidad y el control. Las palas del rotor principal tienen forma de perfiles aerodinámicos y están colocadas para generar sustentación cuando giran. Se espera que la creciente demanda de los segmentos comercial y de defensa impulse el crecimiento del tamaño del mercado global de 2024 a 2032.

Los helicópteros tienen una amplia gama de aplicaciones, incluyendo servicios de ambulancia aérea , operaciones de búsqueda y rescate, misiones militares, operaciones de petróleo y gas y viajes de negocios. También se utilizan para reconocimientos aéreos, fotografías aéreas y transporte de carga. Su versatilidad los hace ideales para operaciones en áreas de difícil acceso, como ubicaciones remotas y zonas de desastre.

Impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania impulsó el crecimiento del mercado debido a la mayor demanda de helicópteros de combate

En medio de su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia está mejorando activamente sus capacidades de producción de armas mediante el establecimiento de nuevas fábricas. Estas instalaciones, que abarcan aviones de combate, helicópteros de combate, drones militares y municiones guiadas, incluyen una combinación de plantas militares operadas por el estado, asociaciones público-privadas y empresas de doble uso. Estas entidades participan en operaciones tanto militares como civiles, centrándose en la fabricación y reparación de equipos y municiones.

Al analizar las imágenes satelitales de Planet Labs, Airbus y Maxar Technologies, Schemes identificó varias estructuras recién construidas, como hangares y plantas de fabricación. Estas instalaciones han experimentado una rápida expansión o se han creado recientemente desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. En septiembre de 2023, el gobierno ruso dio a conocer su proyecto de presupuesto para 2024, lo que representa un hito histórico ya que el país está preparado para asignar el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos militares. Este es el primer caso en la historia moderna en el que el gasto en defensa supera las asignaciones para gasto social.

Además, mientras ciertas naciones de la OTAN están contemplando el diseño de un nuevo helicóptero militar, los fabricantes de equipos originales (OEM) están analizando de cerca el conflicto de Rusia en Ucrania para obtener información sobre las características y tácticas que podrían proporcionar una ventaja competitiva a sus diseños. Además, muchos países financian la guerra suministrando el equipo de combate necesario. Por ejemplo, en marzo de 2023, Estados Unidos ofreció helicópteros a Eslovaquia a cambio de entregar aviones a Ucrania. Como parte de este acuerdo, Estados Unidos ofrece a Eslovaquia 12 nuevos helicópteros militares como compensación por los aviones de combate MiG-29 que el país europeo planea transferir a Ucrania.

Tendencias del mercado de helicópteros

La tecnología autónoma, los aviones eVTOL y la movilidad aérea urbana (UAM) son tendencias destacadas del mercado

Los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos productos son las tendencias clave que están ganando popularidad en el mercado. Los principales actores de este mercado se están centrando en desarrollar aviones tecnológicamente más avanzados para aumentar su cuota de mercado. Esta innovación implica la utilización de sistemas de automatización avanzados y Inteligencia artificial (IA) para permitir que los helicópteros operen con distintos grados de autonomía. Estos helicópteros autónomos están diseñados para realizar diversas tareas, desde misiones de vigilancia y reconocimiento hasta transporte de carga e incluso servicios de transporte de pasajeros.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, Rotor Technologies reveló su última innovación, el helicóptero autónomo R550X, cuya introducción al mercado está prevista para 2024. Derivado del Robinson R44 Raven II, el R550X se erige como el helicóptero civil sin tripulación más grande del mundo. El avión está diseñado específicamente para operaciones marítimas, de servicios públicos y de carga críticas para la seguridad, con requisitos que exceden la capacidad de carga útil y el alcance de los drones convencionales o eVTOL. Este helicóptero utilitario de carga pesada cuenta con un impresionante soporte de carga útil de hasta 1200 libras (550 kilogramos), que es más del doble de la carga útil efectiva del Robinson R44.

Con un alcance de vuelo que se extiende a aproximadamente 350 millas náuticas (650 kilómetros) y una velocidad de crucero de 109 nudos (202 kph), el R550X ofrece capacidades mejoradas para diversos escenarios operativos. El rotor ya ha obtenido cartas de intención de clientes agrícolas que han expresado interés en utilizar el R550X para la fumigación de cultivos. La compañía ha iniciado la producción de los dos primeros helicópteros en sus instalaciones de New Hampshire. Además, eVTOL, Urban Air Mobility (UAM), iniciativas y proyectos gubernamentales para desarrollar y modernizar helicópteros, asociaciones estratégicas y colaboraciones también son tendencias vitales del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de helicópteros

El aumento de la demanda de servicios de ambulancia aérea catalizará el crecimiento del mercado

Una ambulancia aérea se refiere a un avión que transporta personas enfermas o heridas al hospital durante una emergencia. Los servicios de ambulancia aérea son cada vez más frecuentes a nivel mundial debido a los avances en la tecnología médica y han ganado popularidad porque brindan transporte rápido y eficiente para pacientes críticamente enfermos. Su capacidad para llegar a áreas remotas e inaccesibles los convierte en una opción ideal para transportar pacientes a centros médicos con rapidez y eficiencia. La necesidad de un transporte rápido de pacientes críticos a los hospitales ha impulsado el crecimiento de los servicios de ambulancia aérea, ya que los helicópteros proporcionan el medio de transporte más rápido.

Por ejemplo, en octubre de 2022, en la Conferencia anual de transporte médico aéreo, Airbus Helicopters reveló que había registrado un sólido impulso de ventas en el mercado médico estadounidense. El fabricante de equipos originales (OEM) informó la venta de más de 35 nuevos helicópteros Airbus monomotor y bimotor en el sector médico aéreo de EE. UU. en los últimos 12 meses.

Además, los gobiernos, las organizaciones sanitarias y las entidades privadas están invirtiendo significativamente en ampliar y modernizar las flotas de ambulancias aéreas para satisfacer la creciente demanda. Este aumento en la creciente demanda de helicópteros para aplicaciones médicas se extiende más allá de las respuestas de emergencia tradicionales, ya que las ambulancias aéreas facilitan cada vez más los traslados entre instalaciones, garantizando que los pacientes reciban la atención especializada que necesitan en la etapa más temprana posible de su viaje médico.

La creciente demanda de helicópteros de próxima generación del sector de defensa impulsará el crecimiento del mercado

Los helicópteros de próxima generación suelen estar equipados con sistemas de comunicación de última generación, sensores avanzados y maniobrabilidad mejorada, lo que mejora sus capacidades de recopilación de inteligencia y ejecución de misiones. Además, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad fronteriza, los esfuerzos antiterroristas y la respuesta a desastres han contribuido a la creciente demanda de helicópteros dentro del sector de defensa. Además, los gobiernos y las agencias de defensa de todo el mundo están invirtiendo sustancialmente en la adquisición y modernización de sus flotas de helicópteros para mantener una ventaja competitiva y satisfacer las demandas cambiantes de las operaciones militares contemporáneas.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, Airbus Helicopters anunció que había firmado un contrato por valor de aproximadamente 2.300 millones de dólares con la Bundeswehr alemana. El acuerdo de adquisición cubre un máximo de 82 helicópteros multifunción H145M, que constan de 62 pedidos confirmados y 20 unidades opcionales adicionales. Este es el pedido más extenso jamás realizado para el H145M y, como resultado, representa la adquisición más grande para el sistema de gestión de armas HForce. Los términos contractuales también incluyen siete años de soporte y servicios integrales, garantizando un comienzo óptimo del servicio operativo. En concreto, el ejército alemán recibirá 57 helicópteros, mientras que las fuerzas especiales de la Luftwaffe recibirán cinco unidades.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones de seguridad, retrasos en las entregas y altos costos operativos y de mantenimiento para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las preocupaciones por la seguridad están ejerciendo una influencia restrictiva sobre el crecimiento del mercado de helicópteros. Estas preocupaciones giran en torno a garantizar el bienestar de los pasajeros, los miembros de la tripulación y la operación segura de los helicópteros en diversos entornos. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Comando de Sistemas Aéreos Navales de EE. UU. (NAVAIR) emitió un boletín de inmovilización para suspender temporalmente las operaciones de toda su flota de helicópteros V-22 Osprey, tras un informe sobre un accidente frente a la costa de Japón, que resultó en la muerte de ocho tripulantes debido a un mal funcionamiento.

Además, los altos costos operativos y de mantenimiento también obstaculizarán el mercado. Los helicópteros son máquinas complejas que requieren una cantidad significativa de mantenimiento para garantizar que funcionen de manera segura y eficiente. El costo de mantenimiento puede ser excepcionalmente alto para los modelos más antiguos, ya que las piezas de repuesto se vuelven más difíciles de conseguir y costosas. Además, el aumento de la demanda, junto con la complejidad de fabricar estos aviones especializados, ha dado lugar a una acumulación de pedidos pendientes de cumplimiento.

Análisis de segmentación del mercado de helicópteros

Análisis por tipo

Los helicópteros civiles y comerciales dominaron el mercado debido a la mayor demanda de servicios de emergencia

Por tipo, el mercado se segmenta en civil y comercial y militar.

El segmento de helicópteros civiles y comerciales dominó el mercado en el año base debido a la creciente demanda de servicios de emergencia y la mayor necesidad de transporte aéreo. A medida que la población crece y las áreas urbanas se expanden, aumenta la demanda de transporte rápido y eficiente.

Se prevé que el segmento militar será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento se atribuye al creciente reemplazo y modernización de flotas obsoletas y al creciente uso de estos helicópteros en misiones humanitarias y de socorro en casos de desastre. Además, se espera que las crecientes tensiones geopolíticas y las situaciones de guerra catalicen aún más el crecimiento del segmento.

Por número de análisis de motores

Los helicópteros bimotores dominaron el mercado debido a la mayor demanda de aviones de largo alcance para misiones SAR

Por número de motores, el mercado se segmenta en monomotor y bimotor.

El segmento bimotor dominó la cuota de mercado de helicópteros y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto debido a la creciente demanda de aviones de ala de rotor de largo alcance. Los helicópteros bimotores ofrecen capacidades mejoradas de seguridad y rendimiento, especialmente en misiones exigentes o entornos desafiantes. Esta configuración suele elegirse para operaciones de carga media y pesada, transporte corporativo y misiones de búsqueda y rescate (SAR).

Se prevé que el segmento de monomotor experimente un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento se atribuye a la creciente demanda de aviones de entrenamiento. Los helicópteros monomotor son conocidos por su simplicidad, rentabilidad y facilidad de mantenimiento, lo que aumenta su demanda.

Por análisis de peso máximo de despegue (MTOW)

Los helicópteros con menos de 3.000 kg de MTOW lideraron el mercado debido a la creciente necesidad de servicios de helicópteros bajo demanda

Por peso máximo al despegue, el mercado se segmenta en menos de 3.000 kg, de 3.000 kg a 9.000 kg y superior a 9.000 kg.

El segmento de menos de 3.000 kg dominó el mercado en 2023. El segmento de menos de 3.000 kg domina el mercado y se estima que será el de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de servicios de helicópteros bajo demanda. Los helicópteros de esta categoría suelen ser livianos y encuentran aplicaciones en funciones como transporte personal, servicios públicos livianos y algunos tipos de trabajos aéreos.

Se espera que el segmento de 3.000 kg a 9.000 kg crezca significativamente durante el período previsto debido a la mayor demanda de aviones versátiles de ala rotatoria de diversas industrias de usuarios finales. Los helicópteros, con un peso máximo de despegue que oscila entre 3.000 kg y 9.000 kg, suelen desempeñar funciones versátiles, como transporte ejecutivo, servicios públicos medianos y aplicación de la ley.

Por análisis de aplicaciones

Las aplicaciones de defensa dominaron el mercado debido al aumento de las inversiones gubernamentales en helicópteros con capacidades militares avanzadas

Según la aplicación, el mercado se clasifica en Servicio Médico de Emergencia (EMS) , servicios corporativos, operaciones de búsqueda y rescate, petróleo y gas, defensa, seguridad nacional y otros.

El segmento de defensa dominó el mercado y se espera que crezca significativamente durante el período previsto debido a las crecientes iniciativas gubernamentales para modernizar los aviones y la necesidad de helicópteros con capacidades avanzadas. El sector de defensa utiliza helicópteros con fines militares. Los helicópteros militares están diseñados y equipados para realizar una variedad de funciones, incluido el transporte de tropas, reconocimiento, búsqueda y rescate, misiones de ataque y apoyo logístico.

Se prevé que el segmento de servicios médicos de emergencia (EMS) sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de los servicios médicos de emergencia en helicóptero (HEMS). Los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) se refieren a la utilización de helicópteros para brindar asistencia médica rápida y especializada en emergencias.

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Por análisis de punto de venta

Se prevé que el mercado de aviones usados ​​crezca a un ritmo más rápido debido a la rentabilidad y al aumento de los pedidos pendientes por parte de los OEM

Por puntos de venta, el mercado se divide en nuevos y seminuevos.

El segmento de segunda mano registró una mayor tasa de crecimiento durante el año base debido a la rentabilidad de los aviones usados ​​y al aumento de las entregas pendientes por parte de los OEM. Se prevé que el creciente uso de piezas de helicópteros reutilizables y del mercado de accesorios impulse el mercado. Se espera que el mercado de aviones usados ​​lidere en las regiones de Europa y Asia Pacífico.

El nuevo segmento será testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la creciente demanda de viajes aéreos, ya que los aviones de ala rotatoria proporcionan un modo de transporte eficiente y flexible. Además, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento de los viajes de negocios y de placer, especialmente para viajes de corta y media distancia, impulsarán aún más el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

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América del Norte dominó el mercado y estaba valorada en 37,33 mil millones de dólares en 2023. El crecimiento de esta región se debe al aumento de los programas militares para aviones avanzados con alas de rotor. Se espera que la creciente adquisición de helicópteros para operaciones de investigación y rescate, vigilancia y seguridad impulse el crecimiento del mercado. Se espera que la presencia de importantes empresas y el aumento del presupuesto de defensa estadounidense impulsen el crecimiento del mercado.

En diciembre de 2022, Bell, una división de Textron, ganó la competencia del ejército de EE. UU. para fabricar el futuro avión de asalto de largo alcance (FLRAA). Esta fue la decisión de adquisición de helicópteros más importante del ejército en cuatro décadas. Valorado en hasta 1.300 millones de dólares, este contrato tiene como objetivo sustituir aproximadamente 2.000 helicópteros utilitarios Black Hawk. Aunque la FLRAA no sustituirá directamente a los aviones existentes individualmente, está previsto que asuma las responsabilidades del Black Hawk en 2030, sirviendo como activo principal para el transporte de tropas hacia y desde el campo de batalla.

El mercado europeo ocupó la segunda mayor cuota en el año base. El alto crecimiento del mercado regional se atribuye al envejecimiento de la flota, el creciente número de fabricantes de helicópteros y la introducción de programas de modernización. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Lockheed Martin expresó su compromiso de participar en el requisito de nuevo helicóptero mediano (NMH) del Ministerio de Defensa del Reino Unido. La compañía ha delineado su consorcio de socios del Reino Unido y ha destacado las ventajas de seleccionar el helicóptero Sikorsky Black Hawk de última generación como la opción preferida para reemplazar la envejecida flota de helicópteros medianos mixtos del Reino Unido.

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado. Este crecimiento se atribuye al creciente gasto en defensa de los países emergentes y al aumento de las tensiones políticas. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Fuerza Aérea de la India anunció que iba a realizar pedidos de 156 helicópteros de combate ligeros autóctonos Prachand más, a Hindustan Aeronautics Limited (HAL), una empresa del sector público de defensa. La IAF y el ejército indio desplegarían el avión en los frentes de China y Pakistán.

Se prevé que América Latina sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado durante el período previsto debido al aumento del transporte VIP y la introducción de la movilidad aérea urbana. Por ejemplo, en junio de 2022, los líderes mundiales de aerolíneas y aeropuertos se asociaron para explorar las necesidades de infraestructura para llevar vuelos de pasajeros eVTOL a Brasil esta década. La asociación incluye a Avolon, la segunda empresa de arrendamiento de aeronaves más grande del mundo, el Aeropuerto Corporación América, el mayor operador aeroportuario privado del mundo por número de aeropuertos, GOL, la aerolínea más grande de Brasil (Grupo Comporte, el principal operador de transporte de Brasil), y Vertical Aerospace, una empresa aeroespacial. & empresa de tecnología que desarrolla y fabrica aviones eVTOL .

El mercado de Oriente Medio será testigo de un crecimiento significativo en el futuro. La creciente demanda de helicópteros para servicios comerciales y chárter impulsará el crecimiento del mercado regional. Además, se espera que el aumento de la exploración de petróleo y gas en alta mar y la creciente demanda de aviones militares con alas de rotor impulsen el crecimiento del mercado regional.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes del mercado se centrarán en operaciones sostenibles, aviónica avanzada y motores mejorados para la seguridad y el rendimiento

El mercado de helicópteros está muy consolidado con algunos actores clave, como Airbus S.A.S., Textron Inc., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company y otros. Estas empresas representan la mayor parte de la cuota de mercado y se están centrando en invertir en programas de investigación y desarrollo para desarrollar operaciones sostenibles, aviónica avanzada, materiales ligeros y motores mejorados para producir helicópteros más eficientes y fiables. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Airbus Helicopters presentó PioneerLab, un demostrador de tecnología bimotor construido sobre la plataforma H145. PioneerLab, una valiosa incorporación a la cartera de FlightLabs de Airbus, se dedica a evaluar tecnologías destinadas a reducir las emisiones de los helicópteros, mejorar la autonomía e incorporar materiales de base biológica.

LISTA DE LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE HELICÓPTEROS:

• Airbus S.A.S. (Países Bajos)


• Textron Inc. (EE.UU.)


• Leonardo SpA (Italia)


• Lockheed Martin Corporación (A NOSOTROS.)


• La compañía Boeing (A NOSOTROS.)


• Rostec (Rusia)


• Hindustan Aeronáutica Limitada. (India)


• Kaman Corporation (EE.UU.)


• La Compañía de Helicópteros Robinson (EE.UU.)


• Enstrom Helicopter Corporation (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2023 - Hill Helicopters, una startup del Reino Unido especializada en helicópteros, reveló los prototipos iniciales de su helicóptero ligero monomotor HX50. Los dos primeros aviones completados muestran variaciones, uno con tren de aterrizaje deslizante y el otro equipado con tren de aterrizaje con ruedas.


• Agosto 2023 - El Departamento de Estado de Estados Unidos dio su aprobación a una solicitud del gobierno polaco para adquirir 96 helicópteros Apache Boeing AH-64E, junto con el equipo relacionado, por un costo estimado de 12 mil millones de dólares. Si se cumple el pedido, Polonia se convertiría en el mayor operador del AH-64E fuera de EE.UU.


• agosto 2023 - Airbus Helicopters y Korea Aerospace Industries (KAI) firmaron un acuerdo para comenzar la etapa de producción en serie de Light Armed Helicopters (LAH). Este acuerdo de colaboración significa una transición a la siguiente fase del programa, que implica una mayor producción de LAH en las instalaciones de KAI en Sacheon, Corea del Sur.


• junio 2023 - Safran Helicopter Engines y MTU Aero Engines firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para establecer una empresa conjunta 50/50 dedicada al desarrollo de un motor para el proyecto Europeo de Tecnologías de Rotorcraft de Próxima Generación (ENGRT). Financiada por el Fondo Europeo de Defensa, ENGRT es una iniciativa de investigación y tecnología destinada a sentar las bases para la próxima generación de helicópteros militares en Europa.


• marzo 2023 - Leonardo reveló que había firmado un acuerdo con Abu Dhabi Aviation (ADA) para adquirir seis helicópteros bimotores intermedios AW139. La entrega prevista de estos aviones se sitúa entre 2024 y 2026. Está previsto que los helicópteros se desplieguen en misiones de transporte en alta mar, aumentando efectivamente la flota AW139 de ADA, con un enfoque principal en brindar apoyo a la industria energética.

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