Tamaño del mercado de monitoreo microsísmico, participación y análisis de impacto de COVID-19, por proceso (procesamiento de datos, interpretación de datos, adquisición de datos y triangulación de datos), por componente (hardware, software y servicios), por industria de uso final (minería, Petróleo y gas, energía y servicios públicos, y otros) y pronóstico regional, 2025 – 2032

El tamaño del mercado mundial de monitoreo microsísmico se valoró en 712,4 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 756,6 millones de dólares en 2025 a 1.189,3 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,7% durante el período previsto.

El monitoreo microsísmico se refiere a la práctica de utilizar sismómetros sensibles para detectar y analizar microterremotos o eventos sísmicos de pequeña escala. Estos fenómenos suelen ser inducidos por actividades humanas, como fracturación hidráulica , operaciones mineras o construcción subterránea. Al monitorear y analizar estos microeventos sísmicos, las partes interesadas de la industria pueden comprender mejor el comportamiento de las formaciones del subsuelo, evaluar los yacimientos o la productividad minera y garantizar la seguridad de las operaciones.

Los términos “sismicidad inducida” y “monitoreo sísmico pasivo” también se utilizan con frecuencia para referirse al monitoreo microsísmico. El esquema de mapeo de fracturas microsísmicas es un método pasivo que detecta la energía sísmica que ya está ocurriendo bajo tierra, en contraste con las tecnologías sísmicas 3D tradicionales que se basan en la medición de reflexiones acústicas de una fuente de energía. A diferencia de los métodos sísmicos 3D tradicionales, que proporcionan instantáneas en tiempo discreto, los métodos pasivos de energía de las olas ofrecen un registro 4D continuo de la sismicidad en la región de monitoreo. Los resultados microsísmicos ofrecen grabaciones en vídeo de sucesos subterráneos resultantes de operaciones industriales, a menudo proporcionadas en tiempo real.

En el alcance del estudio, el informe incluye empresas que brindan servicios de monitoreo microsísmico a industrias de uso final, como petróleo y gas, minería, energía y servicios públicos, e infraestructura.

IMPACTO DEL COVID-19

La creciente necesidad de soluciones de monitoreo remoto aceleró el crecimiento del mercado

La pandemia tuvo un impacto negativo en la actividad económica mundial, presentando varios desafíos para las operaciones fluidas del mercado. Inicialmente, se produjeron perturbaciones en el mercado, incluidas cadenas de suministro tensas, inversiones reducidas y obstáculos operativos. Industrias como las de petróleo y gas, minería y construcción experimentaron actividades detenidas o ralentizadas debido a cierres y restricciones, lo que provocó retrasos en las inversiones y una disminución de la demanda de productos y servicios de monitoreo microsísmico.

Sin embargo, a medida que avanzaba la pandemia, aumentó la demanda de soluciones de monitoreo remoto. Al final del año fiscal 2021, las empresas en el mercado estaban operativas a nivel mundial, mostrando efectos limitados de COVID-19 en las operaciones. Por ejemplo, en julio de 2021, Nanometrics Inc. obtuvo cinco contratos adicionales en los yacimientos de esquisto de Duvernay y Montney de operadores clave de petróleo y gas. La empresa se especializa en ofrecer diversos paquetes de servicios de monitoreo sísmico para diversas industrias, incluidas la minería, el petróleo y el gas, y la infraestructura crítica.

Con esto, en los próximos años, la pandemia también generó oportunidades para el mercado, alineándose con la tendencia emergente de integrar tecnologías avanzadas para satisfacer los requisitos cambiantes de los usuarios finales.

Tendencias del mercado de monitoreo microsísmico

Inversiones gubernamentales en infraestructura para acelerar el crecimiento del mercado

El mercado ha sido testigo de una cantidad cada vez mayor de inversiones de gobiernos de todo el mundo en los últimos años. Por ejemplo, en enero de 2023, el Centro Indio planeó instalar microobservatorios sísmicos en el área de Joshimath, que enfrenta casos de hundimiento del terreno. Se espera que estas instalaciones ayuden a los científicos terrestres a monitorear y registrar actividades microsísmicas.

Actualmente, India tiene 152 centros sismológicos, y se planea agregar 100 más, mejorando el monitoreo y la recopilación de datos en tiempo real en los próximos años. Además, en octubre de 2023, se espera que Tamil Nadu tenga nuevos observatorios sísmicos en Thanjavur, Tuticorin, Coimbatore y Villupuram como parte de la iniciativa del Centro Nacional de Sismología para establecer 100 centros sismológicos en todo el país. En junio de 2023, MicroSeismic, Inc. recibió alrededor de USD 1 millón del Departamento de Energía (DOE) como parte de un programa de subvenciones DOE SBIR de fase 2, que apoya el desarrollo de energía limpia y la innovación energética científica.

Estas inversiones estratégicas alientan a las empresas a desarrollar productos nuevos y avanzados, lo que en última instancia beneficia a los usuarios finales al brindarles soluciones óptimas.

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Factores de crecimiento del mercado de monitoreo microsísmico

Alianzas estratégicas y colaboraciones para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado está impulsado por varios factores, incluido el crecimiento en el mercado de sismómetros de bajo costo, inversiones sustanciales en aplicaciones de ingeniería geotécnica y ambiental, mayores actividades de exploración y producción en el sector del petróleo y el gas, y una mayor conciencia sobre la seguridad y la gestión de riesgos. Además, las empresas han adoptado estratégicamente asociaciones y colaboraciones para mejorar sus capacidades. Esta estrategia les permite integrar las fortalezas de sus conceptos y tecnologías con las de socios establecidos, facilitando el desarrollo de soluciones de monitoreo microsísmico más avanzadas y escalables.

Por ejemplo, en agosto de 2023, Terra15 colaboró ​​con MicroSeismic, Inc. (MSI) con el objetivo de proporcionar una solución de monitoreo llave en mano eficiente para aplicaciones de ingeniería civil y de geociencias, utilizando sensores acústicos distribuidos y sensores de fibra óptica distribuidos. A través de esta colaboración, MSI tiene como objetivo abordar mejor las necesidades cambiantes de los clientes y ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas alineadas con la Transición Energética del Departamento de Energía (DOE). También se espera que esta colaboración apoye la estimulación geotérmica, el secuestro de carbono, la fracturación hidráulica y el crecimiento y desarrollo kárstico para la detección de sumideros. Por lo tanto, estos factores contribuyen a impulsar el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La dinámica del mercado y los cambios económicos afectan el crecimiento de las tecnologías de exploración sísmica

La demanda de sistemas de monitoreo microsísmico depende principalmente del nivel de actividad global de exploración de petróleo y gas, ya que la mayor parte de los ingresos del mercado depende de la industria del petróleo y gas. Estas actividades se ven enormemente afectadas por los precios vigentes del petróleo y el gas, con especial importancia en los precios del petróleo crudo y las expectativas del mercado con respecto a posibles cambios en dichos precios. Por lo tanto, cualquier cambio en los precios del petróleo y el gas u otras tendencias del mercado, como el lento crecimiento de la economía global, podría impactar negativamente la actividad de exploración sísmica y crear aún más una disminución en la demanda de tecnología de monitoreo microsísmico.  Además, la imposibilidad de atraer mano de obra cualificada, la dependencia de proveedores clave para determinadas piezas y las elevadas inversiones iniciales pueden afectar negativamente al crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de monitoreo microsísmico

Por análisis de procesos

Necesidad creciente de interpretación precisa e información procesable para impulsar el crecimiento segmentario

Según el proceso, el mercado se divide en procesamiento de datos, interpretación de datos, adquisición de datos y triangulación de datos. El segmento de procesamiento de datos tiene la mayor cuota de mercado de monitoreo microsísmico debido a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos sísmicos para extraer información significativa sobre las actividades del subsuelo. Esto permite una identificación precisa de riesgos potenciales, optimizando el rendimiento del yacimiento y mejorando la seguridad general en diversas industrias, como la del petróleo y el gas.

Se espera que el segmento de adquisición de datos crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de datos sísmicos precisos y en tiempo real en industrias como el petróleo y el gas para el monitoreo de yacimientos, la exploración geotérmica y proyectos de ingeniería civil.

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Por análisis de componentes

La creciente popularidad de los sensores de alta calidad y los módulos de comunicación confiables impulsa el crecimiento del segmento de hardware

Según los componentes, el mercado se divide en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware tiene la mayor participación del mercado debido a su versatilidad en la captura, procesamiento y transmisión de datos sísmicos. Sensores de alta calidad, sistemas robustos de adquisición de datos y módulos de comunicación confiables son cruciales para un monitoreo preciso y en tiempo real de eventos microsísmicos.

Se espera que el segmento de servicios crezca con la CAGR más alta debido a la creciente demanda de experiencia especializada, mantenimiento continuo y servicios de interpretación de datos.

Por análisis de la industria de uso final

Creciente dependencia de la industria del petróleo y el gas en la fracturación hidráulica para impulsar el Crecimiento del segmento de la industria del petróleo y el gas

Según la industria de uso final, el mercado se divide en minería, petróleo y gas, energía y servicios públicos, y otros.

El segmento de la industria del petróleo y el gas domina el mercado debido a su dependencia de técnicas de fracturación hidráulica (fracking). Dicho monitoreo ayuda a evaluar y optimizar las operaciones de fracking, mejorar la recuperación del yacimiento y garantizar la eficiencia operativa general en el proceso de extracción.

Se espera que el sector de energía y servicios públicos crezca con la CAGR más alta atribuida a la creciente demanda de extracción eficiente y segura de petróleo y gas. El monitoreo microsísmico ayuda a mejorar el proceso de extracción y reducir los riesgos ambientales, impulsando su adopción en el sector energético.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por geografía, el mercado se estudia en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

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América del Norte tiene la mayor cuota de mercado debido al aumento de las inversiones en la región. Se prevé un aumento de las inversiones en gas natural a partir de 2023, incluidas iniciativas para reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero de gas natural y su infraestructura relacionada, según analistas de la industria del petróleo y el gas. Estados Unidos está aumentando su producción de gas natural para reducir las emisiones de carbono y metano y al mismo tiempo impulsar las exportaciones, particularmente a Europa. Se espera que la popularidad del gas natural certificado y del GNL neutro en carbono continúe en 2023. Además, el mercado de tecnologías de monitoreo microsísmico se ha expandido debido a importantes avances tecnológicos en este campo.

El mercado europeo está siendo impulsado por los crecientes proyectos de desarrollo de embalses en la región. En enero de 2022, Shell PLC anunció el descubrimiento de un importante pozo de petróleo y gas marino en Namibia. Un análisis preliminar de la perforación exploratoria sugiere que podría haber entre 250 y 300 millones de barriles de petróleo y gas en el pozo recién descubierto. Se espera que el mercado se beneficie del trabajo de desarrollo de yacimientos necesario para la producción comercial de petróleo tras este descubrimiento. Por lo tanto, se prevé que el mercado europeo se beneficiará de las crecientes actividades de exploración y producción (E&P) en reservas de aguas profundas y ultraprofundas, junto con los mayores esfuerzos de las grandes empresas de petróleo y gas para acceder a recursos no explotados.

Se espera que Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta durante el período previsto debido al uso de técnicas de monitoreo microsísmico en varios sectores energéticos. La adopción de estas tecnologías está aumentando notablemente en la ingeniería ambiental y geotécnica, particularmente dentro de la industria de exploración de petróleo y gas. Además, en el tercer trimestre de 2023, la base de datos de ofertas de la industria del petróleo y el gas de GlobalData informó 86 acuerdos de fusiones y adquisiciones valorados en un total de 6.200 millones de dólares dentro de la industria del petróleo y el gas de Asia Pacífico. La mayor transacción revelada fue la adquisición minoritaria de ONGC Petro por parte de Petróleo y Gas Natural por 1.800 millones de dólares. Se prevé que estos acuerdos e inversiones impulsen el crecimiento del mercado de monitoreo microsísmico durante todo el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado de Medio Oriente y África se puede atribuir a la expansión de la industria del petróleo y el gas, que presenta perspectivas de crecimiento lucrativas para los actores del mercado regional. Con importantes recursos inexplorados, especialmente en el mar de África occidental. Oriente Medio y África están presenciando un aumento en la exploración costa afuera, lo que brinda oportunidades para las empresas de exploración de petróleo y gas. Por lo tanto, es probable que el crecimiento del mercado esté impulsado por las actividades de exploración en esta región.

El crecimiento de América del Sur está impulsado por las crecientes perspectivas dentro de la industria minera en la región. Según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2023 de la UNCTAD, los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina y el Caribe aumentaron un 51% hasta los 208 mil millones de dólares en 2022. Este aumento fue impulsado por una mayor demanda de minerales y productos básicos esenciales. En consecuencia, debido a estos factores, se prevé que el mercado en América del Sur experimente un crecimiento moderado en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Colaboraciones y asociaciones entre proveedores para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores clave del mercado están participando en asociaciones estratégicas y adquiriendo negocios. Adoptan esta estrategia para mejorar sus carteras de productos y ampliar su escala operativa. Las principales corporaciones globales están formando alianzas con otros actores para optimizar y hacer crecer sus operaciones comerciales. Por ejemplo,

En agosto de 2022, Halliburton Company colaboró ​​con TGS-NOPEC Geophysical ASA para introducir imágenes sísmicas avanzadas y mejoradas a través de fibra optica sintiendo. La colaboración integra las soluciones de detección acústica distribuida FiberVSP y Odassea de Halliburton con los flujos de trabajo de imágenes sísmicas de IGS, lo que permite el procesamiento del campo de ondas sísmicas completo para crear imágenes de yacimientos de alta resolución.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Tecnologías geoespaciales (A NOSOTROS.)


• Compañía Baker Hughes (A NOSOTROS.)


• Halliburton (Estados Unidos)


• Schlumberger (Estados Unidos)


• G         - ralp Systems Ltd. (Reino Unido)


• MicroSeismic, Inc. (EE. UU.)


• ESG Solutions (Deep Imaging Technologies, Inc.) (EE. UU.)


• Silixa Ltda. (Reino Unido)


• OptaSense (Innovaciones Luna) (Reino Unido)


• Grupo Weir-Jones (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: Silixa Ltd lanzó DScover, un servicio diferente de optimización y vigilancia de pozos. Permite a los operadores optimizar la ubicación de los pozos y el diseño de terminación integrando el análisis con una calidad de datos mejorada de DTS, DAS y las nuevas mediciones DSS.


• Mayo de 2023: G         - ralp Systems Ltd. forjó una nueva alianza de distribución con Rift Systems Inc., con sede en California, para el mercado estadounidense. Rift Systems está bien equipado para brindar soporte localizado a clientes de EE. UU. y posee una comprensión integral de los desafíos y requisitos distintivos que enfrentan los operadores en la industria.


• Mayo de 2023: TGS, en colaboración con SLB y PGS, obtuvo financiación para un estudio sísmico 3D de múltiples clientes que cubre 6.885 kilómetros cuadrados frente a la costa de Malasia, específicamente en la provincia de Luconia del Norte de la cuenca de Sarawak.


• Febrero de 2023: MicroSeismic, Inc. presentó MicroThermal Energy, un servicio que brinda monitoreo y análisis para sistemas geotérmicos mejorados (EGS). Esta oferta, que respalda iniciativas como Enhanced Geothermal Shot y Utah FORGE, mide el éxito de la estimulación EGS y ofrece información valiosa para mejorar la conectividad de las rocas térmicas a través de análisis de ingeniería avanzados.


• Diciembre de 2022: Weir-Jones Group amplió su oferta en la industria minera al mejorar las líneas de productos ShakeMonitor y MicroSeismic. ShakeMonitor calcula automáticamente frecuencias naturales y analiza datos vibratorios en tiempo real para identificar respuestas anómalas causadas por perturbaciones sísmicas u otras.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de monitoreo microsísmico proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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