Tamaño del mercado de buques de apoyo costa afuera, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de buque (buque de suministro de remolcadores con manipulación de anclas, buques de suministro de plataforma, buque de tripulación y otros), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas), Por aplicación (petróleo y gas, energía eólica marina, patrullaje, investigación y topografía, y otras) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de buques de apoyo en alta mar se valoró en 16,37 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 17,41 mil millones de dólares en 2023 a 28,23 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto.

Los buques de apoyo costa afuera (OSV) son buques o embarcaciones especializadas diseñadas para brindar diversos servicios y soporte a los procesos de exploración de gas y producción de petróleo en alta mar. Estos buques juegan un papel fundamental en la logística y operación de plataformas marinas de petróleo y gas y su instalación.

Los buques de apoyo offshore se utilizan con fines operativos en trabajos de construcción y exploración de petróleo y gas en alta mar. Hay una variedad de embarcaciones marinas, que no sólo ayudan en la exploración y perforación, sino también a proporcionar los suministros necesarios a las unidades de excavación y construcción ubicadas en alta mar, desde el transporte de equipos y plataformas hasta la reparación de turbinas eólicas marinas. Son esenciales para el transporte de equipos y suministros, así como para ayudar en las actividades y materiales de operación y construcción donde se requieran, así como para construir y reacondicionar equipos costa afuera. Su alta adaptabilidad significa que pueden montarse para casi cualquier tipo de proyecto. Uno de los tipos nuevos y comunes de OSV son los buques de suministro en alta mar. Transportan suministros, materiales y personas desde tierra hasta plataformas y barcos en alta mar. La subsección de buques de suministro de plataforma se usa comúnmente en perforaciones para traer equipos, provisiones, repuestos, alimentos y cualquier otra cosa desde una ciudad costera que pueda necesitar una plataforma petrolera.

IMPACTO DEL COVID-19

La caída de los precios del petróleo durante COVID-19 afectó gravemente el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 afectó a la economía global ya que se paralizaron las operaciones en varios sectores. En el sector de los buques, las empresas enfrentaron varios desafíos debido a la disminución de recursos y mano de obra. El mercado se ha visto afectado por una combinación de factores, incluidas las interrupciones en las cadenas de suministro, la reducción de la demanda de combustibles para el transporte y la caída de los precios del petróleo. El mercado se vio afectado por una combinación de factores, incluidas las interrupciones en las cadenas de suministro, la reducción de la demanda de combustibles para el transporte y la caída de los precios del petróleo. La pandemia disminuyó la demanda mundial de petróleo a medida que se implementaron restricciones de viaje y medidas de bloqueo en todo el mundo. Esta disminución en el consumo de petróleo resultó en una caída significativa de los precios del petróleo, lo que afectó negativamente las actividades de exploración y producción en alta mar. La reducción de las actividades de perforación con plataformas petrolíferas y la disminución de los proyectos de producción provocaron una disminución de la demanda de buques de apoyo en alta mar, ya que estos buques se utilizan en gran medida para respaldar las operaciones de petróleo y gas en alta mar. La pandemia provocó interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, incluida la fabricación y entrega de OSV. Las restricciones de viaje, los cierres y las medidas de distanciamiento social afectaron la producción y el transporte de los buques, lo que provocó retrasos en la construcción y entrega de los buques. Estas interrupciones en la cadena de suministro provocaron una disminución en el crecimiento del mercado de buques de apoyo en alta mar.

Además de estos factores específicos del mercado, la pandemia tuvo un impacto más amplio en la industria naval. Dado que los gobiernos se centraban en contener el virus y apoyar los sistemas de salud, las políticas y los incentivos en la industria marina pasaron a un segundo plano. Esto ralentizó el crecimiento de la industria y hizo más difícil para los proveedores de servicios de buques de apoyo en alta mar obtener financiación e inversión.

Sin embargo, a medida que los países se recuperen de la pandemia, se espera que aumente la demanda de fuentes renovables de petróleo y gas, lo que podría provocar un repunte de las ventas de OSV. Además, se espera que la necesidad de estos buques para uso industrial aumente en los próximos años, brindando oportunidades para el crecimiento del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avances técnicos en buques de apoyo costa afuera en aguas profundas y ultraprofundas

Los OSV de aguas profundas y ultraprofundas ahora vienen equipados con sistemas avanzados de intervención submarina. Estos sistemas permiten el despliegue de vehículos operados remotamente y equipos submarinos para el mantenimiento, reparación e inspección de estos OSV en profundidades. La tecnología del sistema de posicionamiento dinámico permite a los OSV mantener sus posiciones y dirección sin anclajes. Estos sistemas utilizan una combinación de propulsores, sensores y algoritmos informáticos para contrarrestar fuerzas externas, como corrientes y viento, asegurando un posicionamiento preciso incluso en condiciones difíciles. Los sistemas DPS avanzados poseen precisión, redundancia y capacidad mejoradas para operar en aguas más profundas. Los principales actores que operan en el sector del petróleo y el gas están explorando oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas. Debido a esto, las inversiones en actividades marinas y submarinas están aumentando. Los actores clave están invirtiendo en OSV y desarrollando embarcaciones tecnológicamente avanzadas que puedan operar con éxito en condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, SEACOR Marine Holding Inc. comenzó a fabricar sus embarcaciones con tecnología de posicionamiento dinámico (DP) y un sistema híbrido para embarcaciones marinas . Los sistemas DP utilizan propulsores y sensores para contrarrestar los efectos del viento, las olas y las corrientes, lo que permite un posicionamiento preciso durante las operaciones en alta mar. Esta tecnología ha mejorado la seguridad y eficiencia de OSV, particularmente en entornos de aguas profundas. Las empresas también están actualizando el sistema DP con los requisitos cambiantes a medida que estos buques propulsados ​​por DP están ganando más importancia en el mercado.

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FACTORES IMPULSORES

Medidas crecientes para instalar más infraestructura energética sostenible para mejorar el crecimiento del mercado OSV

Los compromisos gubernamentales en rápido crecimiento y las tecnologías avanzadas contribuyen a las perspectivas positivas en los mercados establecidos, así como en los países nuevos en la energía eólica marina. La mayoría de las empresas están siguiendo proyectos de energía eólica marina, algunos de los cuales pueden incluir desafíos y riesgos, requisitos comerciales de las autoridades, desafíos económicos del proyecto y la necesidad de crear o fortalecer capacidades. A medida que más países e industrias se centran en la transición a la energía sostenible, existe una creciente necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria en los sectores de energía renovable marina. El proceso de creación de esta infraestructura incluye la instalación y el mantenimiento de turbinas eólicas marinas, que requieren OSV para transportar personal, equipos y suministros hacia y desde los nuevos sitios de instalación. Los OSV también son vitales para brindar servicios logísticos y de apoyo durante la exploración, perforación y producción de petróleo y gas. Estos buques transportan equipos y suministros hacia y desde plataformas marinas, lo que garantiza un flujo logístico fluido para la industria marina. Se espera que la demanda de estos buques aumente a medida que los gobiernos y las empresas inviertan en energía renovable proyectos para reducir la huella de carbono y apostar por la sostenibilidad. A nivel mundial, la capacidad eólica marina instalada alcanzó los 57,6 GW a finales de 2022, el 44 % de la cual (25,6 GW) está ahora instalada en China. Se explotan 42 nuevos parques eólicos marinos en China, Vietnam, Japón, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, España e Italia. Estos buques son esenciales para ejecutar y operar con éxito proyectos de energía renovable marina, mejorando así su demanda.

La demanda en rápido crecimiento de buques de suministro de remolcadores para manipulación de anclas aumentará el progreso del mercado

Un buque Anchor Handling Tug Supply (AHTS) es un buque especializado en alta mar que se utiliza comúnmente en la industria del petróleo y el gas. Está diseñado para realizar diversas tareas relacionadas con el anclaje y el manejo de plataformas de perforación marinas. Ayudan a desplegar y recuperar anclas para posicionar y estabilizar las estructuras costa afuera. Los buques AHTS se utilizan ampliamente para apoyar las actividades de perforación en alta mar mediante el posicionamiento de plataformas de perforación de remolque y amarre. Estos buques también transportan y despliegan equipos, como vehículos operados a distancia que se utilizan bajo el agua en la perforación y el mantenimiento, instalación y transporte adecuados de suministros y equipos desde las bases costeras hasta plataformas de perforación marinas . La demanda de embarcaciones AHTS aumenta constantemente debido a sus excelentes propiedades físicas, como potencia, tracción de bolardo, capacidad de retención de frenos y capacidad de almacenamiento de cables. También están equipados con capacidades de extinción de incendios y de bajo consumo de combustible. En los próximos años, se instalarán más turbinas eólicas flotantes y, eventualmente, requerirán buques AHTS y ejercerán presión sobre los disponibles para petróleo y gas en alta mar, ya que los buques AHTS ayudan principalmente a las actividades de perforación en alta mar relacionadas con el remolque y la perforación.  El aumento de la actividad de perforación en alta mar impulsará la demanda de buques AHTS. Por lo tanto, con el creciente número de actividades de exploración y producción en alta mar en toda la región, se espera que la demanda de buques AHTS crezca significativamente durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

La necesidad de elevados gastos de capital y las fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo crudo pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

La construcción de OSV requiere una cantidad significativa de dinero y experiencia técnica para satisfacer las crecientes necesidades. Los armadores deben construir instalaciones especiales, como unidades de atraque y construcción naval divisiones para construir y almacenar estos buques. Para proyectos de gran escala, como parques eólicos marinos u operaciones de perforación petrolera, los costos iniciales asociados con estos proyectos pueden ser sustanciales, así como los gastos relacionados con la adquisición, construcción, mantenimiento y recursos humanos de embarcaciones. Estos altos costos de capital plantean un desafío ya que pueden retrasar las decisiones de inversión. Un área de unidad de dique seco se utiliza para construir, sostener y reparar embarcaciones de diferentes capacidades. La Organización Marítima Internacional (OMI) ordena que cada barco esté en dique seco a intervalos fijos para mantener sus componentes, como estructuras, casco, maquinaria y otros equipos en condiciones operativas. Además, los cambios abruptos en los precios internacionales del crudo afectan predominantemente las actividades de exploración y producción en alta mar y aumentan las emisiones de carbono. Los precios más bajos del petróleo crudo hacen que sea inviable realizar operaciones costosas en diversas profundidades de agua, lo que reduce el despliegue de estos buques para estructuras de hidrocarburos en alta mar.

Las variaciones de precios en los servicios de perforación o exploración costa afuera tienen implicaciones significativas para la viabilidad financiera y la rentabilidad del proyecto. Además, si los precios del petróleo se mantienen bajos durante un período prolongado, puede afectar la productividad de las operaciones existentes.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de embarcación

El segmento de suministro de remolcadores con manipulación de anclas dominó el mercado debido a su capacidad de remolque 

Según el tipo de buque, el mercado se segmenta en buques de suministro de remolcadores para manipulación de anclas, buques de suministro de plataforma , embarcaciones tripuladas, y otros.

El segmento de buques de suministro de remolcadores y manipulación de anclas capturó la mayor cuota de mercado de buques de apoyo en alta mar. Los buques Anchor Handling Tug Supply (AHTS) están diseñados para manipular anclas para plataformas de perforación, unidades de producción flotantes y otras construcciones en alta mar. Las unidades de embarcaciones AHTS tienen un diseño robusto y ofrecen características adicionales para transportar colosales estructuras de petróleo y gas desde la costa hasta el lugar deseado. Durante períodos específicos, cuando los servicios de manejo de anclas y remolque no funcionan bien, los buques AHTS actúan como buques de suministro directos que brindan seguridad a los buques de extinción de incendios durante las operaciones de rescate y recuperación de derrames de petróleo.

Estos buques están equipados con avanzados  Sistemas de posicionamiento dinámico (DPS) , permitiéndoles mantener su posición o realizar maniobras complejas sin anclajes. DPS utiliza propulsores y sofisticados algoritmos controlados por computadora para contrarrestar fuerzas externas, como viento, olas y corrientes, asegurando un posicionamiento preciso. Esta capacidad mejora la eficiencia operativa y la seguridad y reduce el impacto ambiental asociado con el anclaje.

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Por análisis de profundidad del agua 

El segmento de aguas profundas dominará el mercado debido a las crecientes actividades de exploración en el mar de aguas profundas

Según la profundidad del agua, el mercado se divide en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

Se prevé que el segmento de aguas profundas lidere el mercado, ya que la extracción de recursos de ubicaciones y áreas de aguas profundas requiere embarcaciones bien equipadas y especializadas con capacidades avanzadas. Las operaciones en aguas profundas exigen embarcaciones equipadas que tengan la capacidad de resistir condiciones difíciles y asumir tareas complejas. Las reservas de aguas profundas a menudo contienen importantes recursos de petróleo y gas, como

Se prevé que el segmento de aguas profundas en el mercado de buques de apoyo en alta mar se desarrolle debido a su alta demanda y uso en proyectos de aguas profundas, lo que contribuye a la prominencia de este segmento. Las zonas de aguas profundas suelen tener importantes reservas de hidrocarburos, lo que atrae inversiones en actividades de exploración y producción. Las complejidades y los desafíos asociados con las operaciones en aguas profundas a menudo resultan en una gran necesidad de embarcaciones especializadas con tecnología y capacidades avanzadas donde los OSV se utilizan principalmente para diversas aplicaciones. La mayor actividad de exploración en aguas profundas ha impulsado la demanda de OSV que ofrezcan soluciones en aguas profundas.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de petróleo y gas domina debido a la creciente demanda de embarcaciones a flote técnicamente sofisticadas

Según la aplicación, el mercado se segmenta en petróleo y gas, energía eólica marina, patrullaje, investigación y topografía, y otros.

El segmento de aplicaciones de petróleo y gas domina la cuota de mercado global. La industria del petróleo y el gas depende en gran medida de las actividades de exploración y producción en alta mar para satisfacer las demandas energéticas mundiales. Los yacimientos de petróleo y gas marinos requieren amplios servicios de apoyo, incluido el transporte de herramientas, equipos y suministros, y operaciones especializadas, como manipulación de anclas, remolque y mantenimiento de plataformas. Las empresas de petróleo y gas se dedican a los fondos marinos. Estas actividades requieren una amplia gama de embarcaciones de apoyo para diversas operaciones y transporte. El sector del petróleo y el gas depende en gran medida de la infraestructura marina, como plataformas, equipos y oleoductos para extraer, procesar y transportar hidrocarburos. Las actividades de investigación y reconocimiento son cruciales para determinar las condiciones del fondo marino, mapear recursos e identificar sitios potenciales para el desarrollo de infraestructura marina. Se requieren embarcaciones especializadas equipadas con equipos avanzados de topografía y cartografía para realizar estas operaciones de manera efectiva.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado está segmentado geográficamente en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico tiene la mayor participación en el mercado mundial de buques de apoyo en alta mar y se espera que mantenga una tasa de crecimiento estable. La alta demanda de estos buques en la región está relacionada con las crecientes actividades de exploración y producción de energía marina, incluida la exploración y fabricación de petróleo, gas y energía renovable. La región está siendo testigo de un rápido crecimiento en proyectos de energía eólica marina.

En Asia Pacífico, China es el país de más rápido desarrollo entre otras naciones. China representó el 80% de la capacidad eólica marina mundial en 2021, y sus instalaciones eólicas marinas acumuladas alcanzaron los 27,7 GW. La Corporación Estatal de Construcción Naval de China entregó al Hailong el buque de apoyo al buceo más avanzado. China ha entregado el buque de apoyo al buceo más avanzado. El barco cuenta con todas las características avanzadas y la investigación y desarrollo de equipos marinos y de buceo. Tiene capacidad para 120 tripulantes y personal de operaciones de buceo y puede navegar durante 45 días en un solo viaje sin reabastecimiento. El buque puede soportar y manejar a 24 buzos que realizan operaciones a 300 metros de profundidad. Se trata de los buques de apoyo al buceo más avanzados que han creado un entorno favorable para la industria de los buques de apoyo en alta mar, fomentando así la inversión y la innovación.

China mejorará en términos de crecimiento del mercado, ya que cuenta con una sólida infraestructura de parques eólicos marinos y está aumentando sus inversiones en proveedores de energía.

Europa tiene la segunda mayor cuota de mercado en el mercado mundial. Dado que Europa tiene un aumento significativo en el tamaño del mercado, presta servicios a diversos sectores, como la exportación de petróleo y gas, los parques eólicos marinos y la construcción submarina. OSV desempeña un papel crucial en el apoyo a las operaciones costa afuera al proporcionar transporte y servicios esenciales necesarios para las instalaciones y proyectos costa afuera. La producción de energía eólica marina es uno de los sectores energéticos de más rápido crecimiento en Europa. Con su creciente eficiencia y su bajo impacto ambiental, esta tecnología ya ofrece electricidad limpia y a precio agregado a millones de europeos. El Mar Báltico está experimentando un crecimiento significativo en proyectos de energía eólica marina. Países como Alemania, Suecia y Dinamarca están invirtiendo en parques eólicos marinos, lo que genera una demanda de OSV para actividades de instalación, mantenimiento y transferencia de tripulación. Aunque la atención se está desplazando hacia las energías renovables, la exploración de petróleo y gas en alta mar todavía desempeña un papel en la combinación energética de Europa. Los OSV son vitales y respaldan las actividades de exploración, incluidos los estudios sísmicos, las operaciones de perforación y la logística de suministro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los fabricantes se centrarán en el desarrollo de tecnologías avanzadas y la innovación de productos para obtener una ventaja competitiva

Las empresas fabricantes de buques de apoyo offshore están adoptando las recientes tendencias tecnológicas para fabricar diferentes buques. Están incorporando tecnologías de digitalización y conectividad para permitir la toma de decisiones basada en datos y optimizar las operaciones de los buques. Están integrando sensores avanzados, sistemas de comunicación y análisis de datos para monitorear el rendimiento de la embarcación, el consumo de combustible, los requisitos de mantenimiento y el manejo. Junto con los avances tecnológicos, los fabricantes se están centrando en el seguimiento y el cumplimiento medioambiental. Además, algunos buques emplean sistemas avanzados de gestión de residuos para minimizar el impacto ambiental, lo que demuestra el compromiso de la industria con las operaciones marítimas sostenibles.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Wartsila (Finlandia)


• Grupo de astilleros Damen (Países Bajos)


• Solstad Offshore ASA (Noruega)


• Servicio de suministro de Maersk (Dinamarca)


• Participaciones marinas SEACOR (A NOSOTROS.)


• Marina Tidewater (EE. UU.)


• Siem Offshore (Noruega)


• BORBÓN (Francia)


• Línea "K" (Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd) (Japón)


• MMA Offshore Limited (Australia)


• Havila Shipping ASA (Noruega)


• Edison Chouest Offshore (EE.UU.)


• Nam Cheong Offshore Pte. Ltd. Ltd (Malasia)


• Hornbeck Offshore (EE.UU.)


• Vroon (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2023:  Damen Shipyards Group modificó su idea de embarcación FLOW-SV que puede acelerar la expansión del concepto de embarcación que puede acelerar el desarrollo de este segmento marítimo. El Damen FLOW-SV está diseñado principalmente para la instalación de ataques terrestres para flotadores de turbinas marinas. Además, el barco puede cargar una enorme longitud de cadena necesaria para instalar y asegurar nueve pilotes de succión o anclas.


• Febrero de 2022: Wärtsilä y Solstad Offshore colaboraron en los objetivos de descarbonización de su flota para reducir las emisiones de dióxido de carbono en los próximos años. Este acuerdo tenía como objetivo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los buques costa afuera de Solstad. Además, según el acuerdo, cada buque sería evaluado en busca de soluciones concretas y mejoras operativas.


• Octubre de 2022: SEACOR Marine Holdings Inc. anunció la venta de empresas colaborativas no consolidadas y negocios de refinanciación para ampliar significativamente los desarrollos a corto plazo. La empresa desarrolló un operador offshore mexicano, lo que creará una oportunidad para que la empresa libere capital.


• Septiembre de 2022: Tidewater Inc. anunció la adquisición de todas las acciones restantes de Swire Pacific Offshore por alrededor de 190 millones de dólares, lo que lo convierte en el principal operador de OSV del mundo.


• Septiembre de 2022: Bourbon anunció la creación de una nueva división dedicada a la energía eólica marina. Esta división ayudará a instalar, transportar servicios, mantener el campo y reparar flotadores. La Compañía aprueba el comunicado para contribuir al crecimiento de la industria de las energías renovables, y en particular de la energía eólica marina, en Europa y en todo el mundo, ya sea como proveedor de servicios o como contratista principal (contrato EPCI). La nueva división liderará la estrategia futura de BOURBON y ejecutará sus aspirantes planes de expansión eólica para dar servicio a campos de 250 MW a 1 GW para 2030.


• Mayo de 2022: Maersk Trader y Maersk Tender, los dos buques de manipulación de anclas de Maersk Supply Service que apoyan la misión The Ocean Cleanup en el Océano Pacífico, firmaron un acuerdo por un año adicional. Ocean Cleanup, una organización holandesa sin fines de lucro especializada en tecnología verde, tomó la iniciativa de reducir la flotación de plástico en los océanos mediante el desarrollo de nuevas tecnologías para resolver el problema.


• Marzo de 2022: Siem Offshore Inc. firmó un nuevo acuerdo con Helix Energy Solutions Group Inc. para desarrollar dos tipos de embarcaciones, Siem Helix 1 y Seim Helix 2. Los acuerdos reemplazarán el acuerdo existente, con tres años para Seim Helix 1 y cinco años para Seim. Helix 2 para dos vasos diferentes.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado de buques de apoyo en alta mar y destaca los desarrollos clave de la industria y el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Offshore Support Vessels Market

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