Tamaño del mercado de buques marinos, participación y análisis de la industria, por tipo de buque (buques portacontenedores, buques de pasajeros, graneleros, buques cisterna, buques costa afuera, buques especiales, buques de carga general y otros), por peso muerto (100 GT a 499 GT, 500 GT a 24 999 GT, 25 000 GT a 59 999 GT y más de 60 000 GT), por sistema (sistema de propulsión, Sistema de Control, Sistema Eléctrico, Estructura Exterior, Sistema Generador de Energía, Maquinaria de Cubierta y Otros), Por Solución (Ajuste de Línea y Retroadaptación) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de buques marítimos se valoró en 152,38 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 160,56 mil millones de dólares en 2024 a 247,96 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de embarcaciones marítimas con una cuota de mercado del 52,46% en 2023.

La construcción naval es la construcción de barcos y otras embarcaciones flotantes. Habitualmente se realiza en una instalación especializada conocida como astillero. A los constructores navales también se les llama carpinteros navales. El sector de la construcción naval será responsable del diseño y la construcción de buques marítimos a nivel mundial. El sector de la construcción naval, con un fuerte apoyo gubernamental y una estabilidad política esencial para la existencia continua de esa industria, tiene una intensidad de capital extremadamente alta. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto notable en los mercados marítimos en 2020. Según estimaciones de Clarksons Shipping Intelligence Network (2020a), el comercio marítimo mundial se contraería un 4,4% a lo largo de 2020, una disminución comparable a la observada después de la crisis financiera internacional.

Tendencias del mercado de embarcaciones marinas

Transformación digital moderna y tecnologías que se utilizan en la construcción naval para permitir el crecimiento del mercado

El uso de tecnologías modernas se aplica activamente en el sector de la construcción naval, que se desarrolla a un ritmo rápido. La transformación digital está a la vanguardia de la competencia y la globalización. Esta tendencia exige que la industria de la construcción naval encuentre una hoja de ruta que le permita adaptarse a la era digital. El uso cada vez mayor de tecnologías modernas en la construcción naval está intensificando el crecimiento del mercado. Tecnologías como la impresión 3D, los motores propulsados ​​por GNL, la ciberseguridad, las plataformas digitales, los sistemas de optimización de combustible, las soluciones inteligentes para barcos, las máquinas de revestimiento láser, el Internet de las cosas, los nuevos materiales, la robótica, la realidad virtual y aumentada, entre otras, están impulsando la demanda de constructores navales.

Por ejemplo, en julio de 2022, el especialista francés en contención de GNL, GTT, firmó un contrato para su solución de envío inteligente GTT Digital para equipar más de treinta buques de una empresa de transporte de GNL en dos años. El contrato prevé el despliegue de sensores, sistemas automáticos de recopilación de datos y "software inteligente" para monitorear y optimizar el consumo de energía y el desempeño ambiental del barco.

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Factores de crecimiento del mercado de embarcaciones marinas

El comercio marítimo internacional ha seguido creciendo para impulsar el crecimiento del mercado

La columna vertebral de la globalización y la industrialización es el transporte marítimo, que promueve cadenas de suministro que facilitan el comercio transfronterizo. El creciente enfoque de los principales proveedores en varios mercados que dependen de las rutas marítimas para el transporte está impulsando el mercado. Se estima que una mayor atención de los proveedores de materias primas y proveedores del mercado de productos básicos al transporte de carga a través de envíos marítimos impulsará el crecimiento del mercado, ya que reduce las emisiones de carbono bastante bajas en comparación con el transporte de carga por carretera. Debido al aumento de la demanda de grandes volúmenes de productos, en particular petróleo crudo, acero, minerales y productos terminados, como vehículos de motor, provenientes principalmente de países en desarrollo, el transporte marítimo ha experimentado un fuerte crecimiento en la última década. El transbordo de mercancías por mar u otras vías navegables y su tránsito a través de los puertos marítimos del mundo representan aproximadamente el mayor volumen de comercio.

El aumento del volumen comercial está aumentando la demanda de barcos. Además, según el informe de la UNCTAD, se transportaron 11.055 millones de toneladas de mercancías en 2019 y 10.631 millones de toneladas en 2020. Además, la demanda de petroleros, buques de carga, graneleros comerciales y buques para fines especiales aumentará debido a una tendencia al alza en el comercio marítimo internacional o el transporte marítimo, reforzando las perspectivas del sector de la construcción naval.

El aumento de los acuerdos relacionados con el comercio ayuda al crecimiento del mercado

Se han celebrado numerosos acuerdos comerciales en materia de transporte de mercancías tanto por países desarrollados como por países en desarrollo. Por lo tanto, los proveedores han cambiado la elección de las vías fluviales como modo de transporte más eficiente. Esta creciente tendencia ha llevado a que los operadores de buques de carga desarrollen portacontenedores mejores y más eficientes con diferentes tamaños y capacidades, impulsando así el crecimiento del mercado de buques marítimos. Además, los TLC hicieron posibles reducciones de derechos e impuestos aduaneros. La recuperación pospandemia resultó en una rápida aceleración del movimiento de carga y transporte en todos los sectores, lo que generó una mayor demanda de embarcaciones marítimas. Por lo tanto, un aumento en los movimientos de carga por vía marítima también fue testigo de un cambio significativo, lo que resultó en un crecimiento del mercado.

Además, como los exportadores e importadores no deben impuestos al gobierno, ha habido un crecimiento en las actividades comerciales. Los países que forman parte de bloques comerciales están relajando sus prohibiciones, lo que facilita los negocios. La mayor demanda de mejores contenedores es, por tanto, consecuencia del auge de los acuerdos comerciales, que también respalda el crecimiento del mercado de la construcción naval a nivel mundial. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la India participó activamente en negociaciones comerciales regionales y multilaterales para diversificar y mejorar su mercado de exportación, garantizando al mismo tiempo el acceso a recursos naturales, productos intermedios y bienes de capital que respaldarán la producción nacional.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de desarrollo, fabricación y mantenimiento de los buques marinos obstaculizan el crecimiento del mercado

El alto costo de desarrollo de la construcción de una embarcación marina es un factor principal que obstaculiza el crecimiento del mercado de embarcaciones marinas. Los buques y los combatientes de superficie incluyen sensores, sistemas eléctricos, de generación de energía, comunicaciones y otros sistemas de gestión muy costosos. La tecnología que cambia rápidamente en los sistemas de sensores es responsable de reemplazar el sistema convencional. Por lo tanto, el alto coste de la construcción de buques de guerra está frenando el crecimiento del mercado. Además, los costos de mantenimiento y reparación de los buques representan alrededor del 10%, pero podrían aumentar hasta entre el 25% y el 30% del costo total de las operaciones en buques más antiguos.

La antig         - edad del buque a menudo se ha asociado con estos costos. Sin embargo, también se debe a reparaciones imprevistas, repuestos inadecuados y falta de técnicos calificados. Preparar e implementar un plan de mantenimiento cuando el buque comience a operar y durante su fase de diseño puede mitigar estos problemas.

Análisis de segmentación del mercado de embarcaciones marinas

El mercado global está segmentado por tipo de barco, peso muerto, sistema y solución.

Por análisis de tipo de barco

El segmento de buques portacontenedores ganará impulso debido a la alta demanda del comercio mundial durante el período previsto

Según el tipo de barco, el mercado se segmenta en portacontenedores, buques de pasajeros, graneleros, buques cisterna, buques de alta mar, buques especializados, buques de carga general y otros. En otros segmentos, hemos considerado el ferry, el crucero, el transporte de GNL y GLP y varios buques cisterna.

El segmento de portacontenedores tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante 2024-2032. El crecimiento se debe a sus crecientes aplicaciones para transportar cargas de gran tamaño, pudiendo transportar hasta 24.000 GT. La creciente demanda de buques portacontenedores a nivel mundial impulsará el crecimiento segmentario durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en abril de 2023, la Compañía Estatal de Construcción Naval de China (CSSC) y el operador francés de buques portacontenedores CMA CGM firmaron un acuerdo por dieciséis buques portacontenedores por valor de 3.060 millones de dólares, batiendo el récord de la compra de buques más cara de la historia por parte de China. El acuerdo exige 12 buques portacontenedores de metanol de combustible dual con 4 contenedores de GNL LCF y 15.000 unidades equivalentes de 20 pies capaces de albergar 23.000 unidades equivalentes de veinte pies. (TEUS). La creciente demanda de transporte marítimo de mercancías y carga es uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del segmento. 

Además, el segmento de los graneleros es el segundo de más rápido crecimiento. La creciente demanda de graneleros para transportar grandes cantidades de mercancías, como cereales, carbón, granos, minerales, cemento, etc., cataliza el crecimiento segmentario. Además, los graneleros tienen una gran capacidad de carga de hasta 300.000 toneladas, y los crecientes aspectos tecnológicos de los graneleros aumentan la demanda. Por ejemplo, en junio de 2023, Kansai Electric Power Co (KEPCO) firmó un contrato con el gigante naviero japonés Mitsui O.S.K. Lines (MOL) para fabricar un granelero de doble carga capaz de quemar fueloil marino convencional o gas natural licuado GNL. Se construirá en Oshima Shipbuilding Co.

Por análisis de peso muerto

El segmento de 25.000 GT a 59.999 GT crecerá debido a la creciente demanda de transporte de mercancías

Según el peso muerto, el mercado se segmenta en 100 GT a 499 GT, 500 GT a 24.999 GT, 25.000 GT a 59.999 GT y más de 60.000 GT.

Se estima que el segmento de 25.000 GT a 59.999 GT será el de más rápido crecimiento entre 2024 y 2032. Hemos considerado buques portacontenedores, quimiqueros, etc. en este segmento. La creciente demanda de estos barcos a nivel mundial está impulsando el crecimiento segmentario. Por ejemplo, según un informe de la UNCTAD 2022, la flota de petroleros aumentó entre un 29% y un 30% en 2022.

Además, el segmento de 60.000 GT anterior representó la mayor cuota de mercado en 2023. Bajo el peso de 60.000 Gt, hemos considerado graneleros, portacontenedores, buques de gas licuado y otros buques. Además, según el informe de la UNCTAD 2022, la participación de la carga general en la capacidad de carga total aumentó entre un 4% y un 5% en la categoría de peso muerto pesado.

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Por análisis del sistema

Las crecientes tendencias tecnológicas y los avances en diferentes sistemas están impulsando el crecimiento del mercado segmentario

Según el sistema, el mercado se divide en sistema de propulsión, sistema de control, sistema eléctrico, estructura exterior, sistema generador de energía, maquinaria de cubierta y otros.

El segmento de sistemas de propulsión representó la mayor cuota de mercado en 2023 y es probable que sea el segmento de más rápido crecimiento entre 2024 y 2032. La descarbonización y las regulaciones medioambientales, como el Indicador de Intensidad de Carbono (CII), seguirán impulsando la renovación de la flota mediante varios propietarios de embarcaciones. La creciente investigación y desarrollo de sistemas de propulsión está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2022, una empresa conjunta, SAL Heavy Lift y Jumbo Shipping, con sede en los Países Bajos, adjudicaron un contrato a Wartsila para cuatro sistemas de propulsión híbridos de metanol. El sistema de propulsión híbrido de metanol se está construyendo en el astillero Wuhu en China.

Además, el segmento de maquinaria de cubierta es el segundo segmento de más rápido crecimiento. La creciente utilización de maquinaria de cubierta para diferentes aplicaciones de los buques está impulsando la demanda de crecimiento segmentario. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Pelagic Wind Services adjudicó un contrato a Kongsberg Maritime para diseñar y equipar nuevos CSOV. El paquete de equipamiento comprende maquinaria de cubierta, un sistema de propulsión híbrido, un sistema eléctrico de potencia y otros.

Por análisis de solución

El aumento de la fabricación autóctona de buques por parte de los países emergentes está impulsando el crecimiento del mercado 

Sobre la base de la solución, el mercado se segmenta en ajuste de línea y ajuste retro.

El segmento de ajuste de línea representó la mayor cuota de mercado de buques marítimos en 2023 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento entre 2024 y 2032. Se espera que un mayor enfoque en la producción local de buques por parte de los países emergentes impulse el crecimiento del segmento en los próximos años. Por ejemplo, en abril de 2023, Francia y China firmaron el contrato de construcción naval más grande del mundo. La naviera francesa CMA CGM y China State Shipbuilding Corp. (CSSC) llegaron a un acuerdo para construir 21 buques portacontenedores. El valor total del contrato fue de 3.060 millones de dólares.

El segmento de retrofit está creciendo junto con el line fit a medida que los principales países se centran en la modernización y actualización de su flota marina con tecnologías de próxima generación. Además, el reglamento de la OMI para 2023 para reducir el objetivo de emisiones de GEI es reducir las emisiones de la industria del transporte marítimo internacional en casi un 40% para 2030 y un 70% para 2050 en comparación con los niveles de emisión de GEI de 2008. La nueva regulación afecta la eficiencia de los buques y las emisiones de carbono a partir de enero de 2023. La nueva regulación transforma el transporte marítimo internacional y crea una nueva ola de incertidumbre. El reglamento afecta tanto a los buques marítimos comerciales como a los no comerciales.          

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según las regiones, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado de Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado de buques marítimos en 2023. Es probable que sea la región de más rápido crecimiento durante el período previsto debido al aumento de la flota marítima de China, Japón y Corea del Sur. Además, según el Informe 2021 de la UNCTAD, China, Japón y la República de Corea representaron el 94% del mercado de la construcción naval. Por ejemplo, en marzo de 2023, Cummins anunció un nuevo motor auxiliar y de propulsión B4.5 compatible con híbridos para los mercados marinos de Asia Pacífico. Disponible como motor independiente con un sistema de control, como grupo electrógeno o como paquete híbrido, el B4.5, liviano pero de gran potencia, está diseñado para aplicaciones marinas comerciales y recreativas.

Se espera que Europa sea la segunda región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Se prevé que las crecientes inversiones de empresas privadas para construir buques marítimos en la región impulsen la demanda de buques marítimos debido a las tendencias en el despliegue de los portaaviones. La presencia de productores clave de embarcaciones marítimas y la segunda flota más grande de la región ha impulsado el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en noviembre de 2022, un armador griego contrató a Hanwha Ocean (anteriormente Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) para construir los buques de GNL para Maran Gas. El contrato total valía 466 millones de dólares. Hanwha construirá dos buques metaneros de 174.000 metros cúbicos equipados con un motor de propulsión de combustible dual de alta presión (ME-GI). Los buques marinos se construirán en el Astillero Okpo y se espera que se entreguen en 2026.

Se espera que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. Se espera que el aumento de la financiación federal para la adquisición de buques marítimos por parte del gobierno de los EE. UU. y la creciente demanda de buques de tecnología avanzada y de próxima generación para el transporte marítimo impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2022, BCI Marine suministrará sus motores marinos al distribuidor canadiense de motores fueraborda diésel de alto rendimiento OXE Marine. Los motores están diseñados para usuarios comerciales que necesitan un motor de largo alcance y bajo mantenimiento que proporcione un rendimiento excelente y sea extremadamente duradero.

América Latina asegura significativamente una amplia distribución de bienes a través de cadenas de suministro, incluidos aquellos considerados esenciales, como alimentos y suministros médicos. Por lo tanto, se espera que el mercado crezca significativamente en la región debido a la adopción de la propulsión híbrida en la industria del transporte marítimo. En noviembre de 2020, Wartsila y CBO se asociarán en el primer proyecto de mejora de embarcaciones híbridas de América Latina. Ambas compañías acordaron convertir un buque para operar con propulsión híbrida. Los buques estarán equipados con un paquete de baterías para propulsión híbrida, lo que mejorará el consumo de energía del buque y reducirá su huella de carbono.

Medio Oriente y África han proyectado un crecimiento constante debido al creciente transporte de mercancías a nivel mundial. Por ejemplo, en mayo de 2023, AD Ports Group anunció la compra de cinco graneleros de Saif Powertec, la empresa de Bangladesh, para el movimiento de carga general y carga seca a granel entre el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh. Las adquisiciones de buques ampliarán las operaciones de la división de transporte marítimo del grupo bajo su Maritime Cluster y le ayudarán a cumplir sus objetivos de expansión global.

Lista de empresas clave en el mercado de embarcaciones marinas

Los principales actores del mercado se concentran en fusiones y adquisiciones para la expansión empresarial

El mercado está fragmentado ya que muchas empresas se dedican a la producción de embarcaciones marítimas. Para diseñar y desarrollar buques marinos, los fabricantes de equipos originales (OEM) lanzaron tecnologías innovadoras, incluidos sistemas robóticos, impresión 3D y propulsión eléctrica integrada.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (Corea del Sur) y BAE Systems fueron algunos de los principales fabricantes de embarcaciones marinas en 2022. En el primer trimestre de 2021, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. adquirió Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME). En 2019, China State Shipbuilding Corporation (CSSC) completó una fusión con China Shipbuilding Industry Company (CSIC) para formar una nueva empresa de construcción naval.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Sistemas BAE (Reino Unido)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (India)


• Ingenieros y constructores navales de Garden Reach (GRSE) (India)


• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) (Corea del Sur)


• Astillero Hyundai Mipo (Corea del Sur)


• General Dynamics Corp NASSCO (EE. UU.)


• Larsen & Toubro Ltd. (India)


• Navantia (España)


• ThyssenKrupp Marine Systems (Alemania)


• Grupo de astilleros Damen (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 – Hyundai Mipo Dockyard anunció planes para desarrollar un avanzado sistema de propulsión eléctrica híbrida con posicionamiento de próxima generación para un buque de operaciones de servicios comerciales (CSOV) con el Registro de Transporte Marítimo de Corea (KR).


• junio 2023 – Tersan, uno de los principales astilleros del sector marítimo, ha firmado recientemente un importante contrato con Acta Marine para la construcción de otros dos CSOV, Construction Service Vessels. Este nuevo contrato eleva la cartera de pedidos de Tersan Shipyards a cuatro proyectos hermanos de Acta Marine, tras los dos CSOV actualmente en construcción.


• junio 2023 -  Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), el constructor naval administrado por el gobierno indio, obtuvo un pedido internacional para diseñar y construir seis buques de carga de 3800 DWT de nueva generación para una empresa noruega, Wilson Shipowning AS. Se cerró un contrato por valor de 72 millones de dólares con la posibilidad de comprar ocho barcos más. El primer buque se entregará en diciembre de 2024; el resto deberá estar terminado en marzo de 2026.


• Abril 2023 – El astillero chino China Merchants Heavy Industry-Jiangsu adjudicó un primer contrato al especialista francés en contención de GNL, GTT, para diseñar cuatro nuevos LNGC (transportadores de gas natural licuado) en nombre de los armadores europeos.


• marzo 2023 – El astillero surcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) adjudicó un contrato al especialista francés en contención de GNL, GTT, para diseñar el nuevo FLNG (Gas Natural Licuado Flotante) en nombre de una empresa asiática.


• enero 2022 – La compañía naviera francesa TOWT (TransOceanic Wind Transport) firmó un contrato de construcción naval para su nuevo buque de carga de vela diseñado a medida. Se espera que sea puesto en servicio en el verano de 2023 por el Astillero Marino Piriou, con sede en Francia.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Marine Vessel Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, diferentes plataformas, sistemas y aplicaciones de Marine Vessel. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado global y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado desarrollado en los últimos años.

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