Tamaño del mercado de herramientas eléctricas ortopédicas, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (instrumentos (taladros quirúrgicos, sierras y otros) y accesorios), por tecnología (dispositivo eléctrico, dispositivo neumático y dispositivo alimentado por batería), por uso ( Reutilizable y desechable), por usuario final (hospitales, ASC y clínicas especializadas) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de herramientas eléctricas ortopédicas fue de 1,66 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 1,73 mil millones de dólares en 2024 a 2,44 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto.

La creciente incidencia de accidentes de tráfico, traumatismos y la creciente prevalencia de enfermedades degenerativas de las articulaciones entre la población geriátrica está presentando un gran grupo de pacientes que requieren tratamiento. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que en 2019 se registraron 24,5 millones de visitas al departamento de emergencias en los EE. UU. por lesiones no intencionales. Las caídas y las lesiones relacionadas con el tránsito de vehículos motorizados representaron la mayor parte de estas admisiones en el país. . Esto está provocando que un número cada vez mayor de pacientes se sometan a procedimientos quirúrgicos, lo que genera una creciente demanda de herramientas y dispositivos quirúrgicos, incluidas herramientas eléctricas quirúrgicas ortopédicas.

Actualmente, los principales actores del mercado, como Zimmer Biomet, Stryker, y actores emergentes, como Joimax GmbH, De Soutter Medical, se centran constantemente en introducir productos innovadores. herramientas eléctricas en el mercado para satisfacer la creciente demanda. El enfoque constante en I+D para innovar la cartera de productos y cerrar la brecha entre las necesidades insatisfechas de los proveedores de atención médica y los pacientes está llevando a la introducción de nuevos dispositivos en el mercado.

• Por ejemplo, en junio de 2021, Joimax GmbH presentó el sistema Shrill Shaver con el objetivo de eliminar tejidos blandos y huesos de la columna durante la cirugía. Este nuevo sistema está equipado con un sistema de detección de mango y hoja para ajustarlos con el parámetro predeterminado y está pensado para ser utilizado en el tratamiento de estenosis.

Esto, junto con otros factores macro y microeconómicos, incluida la mejora de la infraestructura hospitalaria y de atención médica y la realineación de las políticas de reembolso de las agencias de atención médica, está generando una demanda creciente de nuevos dispositivos.

Durante el COVID-19, el mercado global se vio afectado negativamente. La caída del mercado se vio aumentada por una caída en las visitas de pacientes a hospitales y otros entornos de atención médica y una disminución en los procedimientos quirúrgicos electivos. Sin embargo, con la flexibilización de las pautas de COVID-19, en 2021, el mercado fue testigo de un ligero crecimiento con un aumento de las visitas de pacientes y la reanudación de procedimientos quirúrgicos electivos. En 2022, el mercado experimentó un crecimiento sustancial con el aumento de las ventas de herramientas eléctricas. Con la creciente prevalencia de enfermedades ortopédicas y cirugías relacionadas con ellas, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de herramientas eléctricas ortopédicas

Demanda creciente de dispositivos desechables para estimular el crecimiento

Actualmente, se está observando un cambio de dispositivos reutilizables a dispositivos desechables entre los cirujanos de países desarrollados y emergentes. Los dispositivos reutilizables suelen estar asociados con costes de mantenimiento comparativamente más altos de los dispositivos, incluidas las inspecciones de rutina y la esterilización. Esto conduce a mayores costos generales de propiedad para los dispositivos reutilizables. Sin embargo, estos costos se eliminan en el caso de dispositivos desechables.

Los dispositivos desechables han ganado popularidad recientemente, especialmente en entornos sanitarios pequeños y medianos, debido a los menores costes generales de propiedad. Esto se complementa aún más con la reducción de la contaminación cruzada y de las infecciones adquiridas en hospitales mediante el uso de dispositivos desechables, lo que conduce a una mayor reducción de costos para estos centros de atención médica. Este tipo de herramientas pueden mejorar el control de infecciones, ofrecer rentabilidad y ofrecer comodidad al personal del hospital, ya que elimina la necesidad de esterilización y mantenimiento. Los distintos beneficios generales que ofrecen los dispositivos desechables y la introducción de dispositivos innovadores por parte de los actores del mercado, incluidos los taladros, entre otros, están impulsando la adopción de estos dispositivos en el mercado global.

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Factores de crecimiento del mercado de herramientas eléctricas ortopédicas

Aumento de la prevalencia de diversas enfermedades ortopédicas para impulsar el crecimiento del mercado

Hay un aumento gradual en la prevalencia de trastornos que incluyen osteoartritis, osteoporosis y otros.

• Por ejemplo, en julio de 2023, según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en 2019, alrededor de 528,0 millones de personas en todo el mundo padecían osteoartritis, y un aumento del 113,0% en los casos de osteoartritis desde 1990. La creciente prevalencia de enfermedades ortopédicas, Sumado al aumento de las cirugías de reemplazo de rodilla, intensifica el crecimiento del mercado de herramientas eléctricas ortopédicas.

 Además, ha habido un marcado aumento en el número de casos de traumatismos, incluidos accidentes de tráfico, especialmente en los países emergentes. Según un informe publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en 2020 se produjeron alrededor de 1,3 millones de lesiones por accidentes de tránsito en todo el mundo. Alrededor del 90,0% de estas lesiones ocurrieron en países de ingresos bajos y medios.

Estos factores juntos presentan un gran grupo de pacientes que requieren tratamiento y se someten a cirugías. Este aumento en la cantidad de procedimientos quirúrgicos realizados a nivel mundial está impulsando la demanda de diversas herramientas eléctricas, incluidos taladros, sierras y otras.

Avance tecnológico en instrumentos motorizados para impulsar la tasa de adopción

Actualmente, la mayoría de los fabricantes se centran en la creciente inversión en I+D para introducir dispositivos innovadores en el mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Arbutus Medical presentó SteriTrak taladro quirúrgico en los mercados de EE. UU. y Canadá con el objetivo de realizar un proceso de tracción esquelética eficaz, especialmente en centros de trauma.


• Además, en noviembre de 2021, Medical Device Business Services, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) lanzó el sistema UNIUM para fortalecer su cartera de herramientas eléctricas y es un sistema confiable y eficiente con diseño ergonómico utilizado en entornos de trauma para pequeños Procedimientos de huesos, columna y tórax.

Por lo tanto, la introducción de dispositivos desechables y que funcionan con baterías ha sido fundamental para eliminar las limitaciones ergonómicas y clínicas que presentaban las otras herramientas eléctricas. Los dispositivos que funcionan con baterías han eliminado las dificultades que enfrentan los cirujanos debido a los cables de alimentación y otros cordones asociados con los dispositivos eléctricos. Los desechables han eliminado la necesidad de esterilizar estos dispositivos, lo que ha resultado en una reducción general de costos para los centros de atención médica. Estos distintos beneficios que ofrecen los dispositivos innovadores están impulsando la demanda en el mercado global.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de adquisición de dispositivos para limitar el crecimiento del mercado

El creciente número de cirugías es uno de los principales factores que impulsan la demanda de estos instrumentos. Sin embargo, los altos costos de adquisición y mantenimiento de estos dispositivos, especialmente los reutilizables, están limitando la adopción de estos instrumentos entre los cirujanos.

• Por ejemplo, según un artículo del Centro Nacional de Información Biotecnológica, se informó que el costo de adquisición de un solo taladro de batería reutilizable oscila entre 6.000 y 6.700 dólares estadounidenses.

Según diversas publicaciones y artículos de investigación, se produce un número considerable de incidentes de rotura de brocas y hojas de sierra durante procedimientos quirúrgicos en entornos sanitarios. Por ejemplo, según un informe del Centro Nacional de Información Biotecnológica, las brocas son el tipo más común de accesorios que reportan roturas durante los procedimientos quirúrgicos. En los EE. UU. se informaron aproximadamente 1.000 incidentes de piezas retenidas de brocas y otros accesorios durante una cirugía.

Por lo tanto, la mayoría de los cirujanos están cambiando su preferencia hacia instrumentos accionados por hardware. Estos instrumentos son rentables y más duraderos en comparación con los taladros y sierras durante las cirugías.

Análisis de segmentación del mercado de herramientas eléctricas ortopédicas

Por análisis de tipo de producto

Los accesorios dominaron el mercado en términos de participación en 2023

Entre los tipos de productos, el segmento de accesorios representó la mayor cuota de mercado en 2023 en comparación con los instrumentos. Los accesorios incluyen baterías, accesorios, brocas y otras herramientas especializadas que brindan versatilidad y compatibilidad con diversos dispositivos quirúrgicos.

Según artículos publicados y entrevistas con líderes de opinión clave, se estimó que una broca o una hoja de sierra reutilizable se puede utilizar para aproximadamente 8 a 10 cirugías. Además, según un informe de Proliance Orthopaedic, se estima que se realizaron 602.582 procedimientos de reemplazo de cadera entre 2012 y 2018 en América del Norte. Por lo tanto, la alta tasa de reemplazo junto con el creciente número de cirugías se atribuye al predominio de este segmento. Además, los avances en la tecnología de accesorios, como la mayor duración de la batería y la ergonomía mejorada, impulsan aún más su adopción y solidifican su posición como segmento líder del mercado.

Por otro lado, se espera que el segmento de instrumentos registre una CAGR moderada durante el período previsto debido al alto costo y la menor tasa de reemplazo.

Por análisis de tecnología

Dispositivo alimentado por batería capturará la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico

Basado en la tecnología, el segmento de dispositivos que funcionan con baterías tuvo una participación dominante en el mercado en 2023. Los dispositivos que funcionan con baterías se ofrecen en un diseño inalámbrico, lo que llevó a la eliminación de cables de alimentación como en el caso de herramientas eléctricas. Esto ha llevado a una preferencia cada vez mayor de los proveedores de atención médica y cirujanos por estos dispositivos.

Además, según informes y artículos de investigación, los dispositivos que funcionan con baterías se asocian con una menor contaminación bacteriana en comparación con los dispositivos neumáticos durante una cirugía. Dado que los dispositivos neumáticos utilizan una fuente de aire comprimido para el suministro de energía durante una cirugía, las posibilidades de recurrencia de contaminación bacteriana son mayores para este dispositivo.

Se espera que el segmento de dispositivos eléctricos crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico debido a la presencia de ciertas características que incluyen peso liviano, bajo costo de mantenimiento y suministro de energía continuo.

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Por análisis de uso

El segmento desechable crecerá a una tasa compuesta anual más alta durante los períodos de pronóstico

Según el uso, se espera que el segmento desechable crezca a una tasa compuesta anual más alta durante el período de pronóstico. El segmento reutilizable está asociado a costos de mantenimiento recurrentes, que no son aplicables para instrumentos desechables. Por lo tanto, el menor costo de propiedad junto con el menor riesgo de contaminación cruzada en comparación con los dispositivos reutilizables son algunos de los factores clave atribuidos a la creciente adopción de estos dispositivos.

Por otro lado, el segmento reutilizable dominó el mercado global en 2023. El dominio se atribuye a los resultados precisos durante una cirugía, la disponibilidad de una serie de accesorios como brocas, hojas de sierra, baterias , por estos dispositivos y alta preferencia entre los cirujanos.

Por análisis del usuario final

El segmento de hospitales y ASC dominará sobre otros segmentos en 2023

Según el usuario final, el segmento de hospitales y ASC representó la mayor participación de mercado en 2023. El creciente número de hospitales y centros de cirugía ambulatoria, especialmente en los países emergentes, incluidos India, China, Japón y otros, junto con una Un mayor número de procedimientos quirúrgicos realizados en estos entornos está contribuyendo al crecimiento de este segmento.

• Por ejemplo, según Statista, el número de hospitales en China aumentó de 20.000 a alrededor de 34.000 durante el período 2009-2019. Además, según la Asociación Médica China, el número de artroplastias totales de cadera en China aumentó de 168.040 a 577.153 en el período 2011-2019.

Se espera que el segmento de clínicas especializadas experimente una CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la presencia de profesionales de la salud capacitados y la aparición de clínicas privadas y prácticas grupales, especialmente en países emergentes como India y Brasil, entre otros.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado de América del Norte ascendió a 840 millones de dólares en 2023. El creciente número de cirugías realizadas en EE. UU. y Canadá está provocando una mayor demanda de herramientas eléctricas entre los cirujanos. Esto, junto con la presencia de políticas de reembolso adecuadas y una infraestructura sanitaria avanzada, está impulsando aún más la adopción de herramientas eléctricas en la región.

• Por ejemplo, según Orthopaedic & Neurosurgical Care & Research, en 2020 se realizaron aproximadamente 1 millón de cirugías de reemplazo de rodilla y cadera en los EE. UU., y se proyecta que llegue a 3,5 millones en 2030.

Europa representó la segunda mayor proporción en el mercado. Esto se atribuye principalmente a la presencia de políticas de reembolso adecuadas para cirugías mayores y un número cada vez mayor de procedimientos quirúrgicos en países como Alemania, el Reino Unido y Francia, entre otros. Según OASES Health Horizons Ltd., el costo promedio de una cirugía de reemplazo de cadera oscila entre USD 10 000 y USD 14 000 y el costo cubierto por HSE es de aproximadamente hasta 11 000 por cirugía de reemplazo de cadera.

Se espera que Asia Pacífico crezca a una CAGR más alta durante el período previsto debido al aumento en turismo medico y un número cada vez mayor de pacientes con trastornos ortopédicos. Esto está provocando una mayor demanda de opciones de tratamiento. Además, los actores clave del mercado que operan en esta región están introduciendo constantemente dispositivos quirúrgicos avanzados para satisfacer la creciente demanda. Esto está impulsando la demanda y la adopción de dispositivos eléctricos para cirugías, impulsando aún más el crecimiento del mercado de esta región.

América Latina, Medio Oriente y África tuvieron una participación comparativamente menor en el mercado global. Sin embargo, se espera que el aumento de la inversión por parte del gobierno para el desarrollo de infraestructura sanitaria y la introducción de dispositivos rentables impulse el crecimiento del mercado en estas regiones durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de herramientas eléctricas ortopédicas

Sólida cartera de productos liderada por actores clave al dominio del mercado

El mercado está dominado por unos pocos actores establecidos como Stryker, Conmed Corporation, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services Inc. (depuy synthes) y B. Braun Melsungen AG. El énfasis en la introducción de instrumentos avanzados, junto con un enfoque en estrategias de crecimiento inorgánico, son algunas de las razones clave responsables del dominio de estas empresas. Por ejemplo, en marzo de 2018, Stryker presentó el sistema F1 Small Bone Power para procedimientos quirúrgicos de las extremidades.

Por otro lado, los actores emergentes, incluidos NSK/NAKANISHI INC., Kaiser Medical Technology y otros, se centran constantemente en la expansión de su capacidad de producción y la ampliación de su cartera de productos con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de herramientas eléctricas en los países desarrollados. y países emergentes. Por ejemplo, en marzo de 2018, NSK introdujo una nueva fábrica, "A1", con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de diversos productos médicos, incluidos taladros, aumentando la capacidad de producción. Los otros actores clave que operan en el mercado son De Soutter Medical, AlloTech Co. LTD, Medtronic y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Stryker (Kalamazoo, EE. UU.)


• Corporación Conmed (Largo, Estados Unidos)


• Zimmer Biomet (Varsovia, EE. UU.)


• Servicios Johnson & Johnson, Inc. (Nuevo Brunswick, EE. UU.)


• B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Alemania)


• De Soutter Medical (Buckinghamshire, Reino Unido)


• AlloTech Co. LTD (Namyangju-si, Corea del Sur)


• Kaiser Medical Technology (Chippenham, Inglaterra)


• medtronic (Dublín, Irlanda)


• NSK/NAKANISHI (Kanuma, Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024- Paragon 28, Inc. lanzó la consola eléctrica y el sistema de fresado FJ2000. El sistema está diseñado para procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos de pie y tobillo.


• enero 2024- Arthrex lanzó una nueva plataforma en línea, NanoExperience.com, para educar a las personas sobre la nanoartroscopia, un procedimiento ortopédico mínimamente invasivo.


• Octubre 2023- Johnson & Johnson Services, Inc. lanzó VELYS, una solución asistida por robot para cirugía total de rodilla en el mercado europeo.


• noviembre 2020 – Stryker anunció la adquisición de Wright Medical Group N.V., con la intención de ampliar su cartera de productos en su negocio de traumatología y extremidades.


• mayo 2021 –Arbutus Medical introdujo el taladro quirúrgico SteriTrak en los mercados de EE. UU. y Canadá con el objetivo de realizar un proceso de tracción esquelética eficaz, especialmente en los centros de traumatología.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Orthopedic Power Tools Market

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El informe de mercado de herramientas eléctricas ortopédicas proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los productos y el usuario final. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe de mercado abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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