Tamaño del mercado del turismo médico, participación y análisis de la industria, por servicio (tratamiento médico {procedimientos cardíacos, procedimientos oncológicos, procedimientos ortopédicos y de columna, procedimientos dentales y otros}, tratamiento cosmético {procedimientos cosméticos, procedimientos de rejuvenecimiento y otros} y tratamiento alternativo ), por proveedor de servicios (público y privado) y pronóstico regional, 2024-2032

El mercado mundial del turismo médico se valoró en 24,14 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que tendrá un valor de 29,26 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 137,71 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 21,4% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado mundial del turismo médico con una cuota de mercado del 25,81% en 2023.

Según la Asociación de Turismo Médico (MTA), alrededor de 14,0 millones de personas en todo el mundo viajan a otros países cada año para recibir atención médica. Los avances drásticos en la industria de la salud, como el lanzamiento de dispositivos médicos y procedimientos quirúrgicos no invasivos, son factores importantes responsables del aumento del turismo médico a nivel mundial. El turismo médico ha ganado fuerza en los últimos años entre países de altos ingresos como Estados Unidos.

Además, los pacientes de países desarrollados, como Estados Unidos y el Reino Unido, están viajando a países menos desarrollados para acceder a servicios de salud, impulsados ​​principalmente por los tratamientos de bajo costo disponibles en las economías emergentes. Además, tanto los gobiernos nacionales como los sectores empresariales privados de los países desarrollados y en desarrollo han promovido significativamente el turismo médico como una fuente potencial de ingresos extranjeros.

La mayoría de las personas viajan a diferentes países para buscar atención médica debido a la disponibilidad de tecnología avanzada y profesionales altamente capacitados. Este cambio también se debe al hecho de que los pacientes requieren un servicio médico rápido y sin largos períodos de espera.

Además, la disponibilidad de tratamientos de bajo costo para diversas afecciones, como reemplazo de rodilla , dental y cosmética, entre otros, en Singapur, Tailandia y Dubai está proliferando el valor de mercado en estos países. Por ejemplo, Singapur recibe 500.000 turistas médicos al año; La mitad de los turistas son de Indonesia. Por lo tanto, se prevé que la creciente tasa de turistas médicos, junto con la demanda de procedimientos médicos y cosméticos, impulsen el crecimiento del mercado del turismo médico durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al crecimiento del mercado, ya que la mayoría de los países impusieron restricciones de viaje en 2020. Además, los hospitales habían suspendido sus procedimientos médicos no esenciales para centrarse más en el tratamiento de pacientes con COVID-19, por lo que se redujeron las visitas de los pacientes. , impactando en última instancia el crecimiento del mercado. Sin embargo, durante 2021 y 2022, el mercado se estabilizó cuando se reanudaron la mayoría de los servicios y se revocaron las restricciones de viaje.

Tendencias del mercado del turismo médico

Preferencia activa del consumidor hacia los procedimientos cosméticos

La creciente conciencia entre las personas sobre la importancia del cuidado personal ha llevado a una mayor demanda de procedimientos cosméticos, como la reducción de grasa corporal y el tratamiento del acné. Las cirugías comunes que se realizan suelen consistir en liposucción, aumento de senos, abdominoplastia y aumento de glúteos.

• Según datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el número total de procedimientos cosméticos realizados por cirujanos plásticos aumentó un 11,2% en 2022. En 2022, se realizaron aproximadamente 33,7 millones de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en todo el mundo, en comparación con aproximadamente 30,3 millones en 2021.

A medida que los casos de COVID-19 comenzaron a disminuir en algunos países y se aliviaron las restricciones de viaje, hubo un aumento en la demanda de procedimientos que se retrasaron o pospusieron durante la pandemia. La conciencia entre las personas sobre la importancia del cuidado personal ha llevado a una mayor demanda de procedimientos cosméticos como la reducción de grasa corporal y tratamiento del acné .

Según cirujanos de la Academia Estadounidense de Cirugía Facial y Reconstructiva (AAFPRS), hubo un aumento en las citas y tratamientos, como lifting facial, lifting de ojos y otros, a pesar de la pandemia de COVID-19 en julio de 2021. Además, la disponibilidad de profesionales capacitados, junto con el acceso a una atención de calidad, es responsable de la creciente preferencia por estos procedimientos en otros países.

Por lo tanto, la creciente preferencia por los tratamientos cosméticos está dando como resultado un aumento de las visitas de los pacientes a las clínicas, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado del turismo médico

Atención quirúrgica de bajo costo para impulsar el progreso del mercado

El aumento de los costos de la atención médica en los países desarrollados se ha convertido en una carga para los proveedores de atención médica y los pacientes. Además, las regulaciones impuestas al sistema de salud por los gobiernos de varios países están provocando retrasos en diversos procedimientos. Esto ha instado a la gente a viajar al extranjero para recibir atención médica. Tailandia es el principal destino para el turismo sanitario, con una infraestructura sanitaria bien desarrollada y asequible y profesionales médicos altamente cualificados.

• Según los datos publicados por la Administración de Comercio Internacional, el turista médico promedio puede ahorrar entre un 25% y un 75% en varios procedimientos y opciones de tratamiento. Por ejemplo, una cirugía de bypass cardíaco cuesta alrededor de 13.000 dólares, casi nueve veces menos que en Estados Unidos (113.000 dólares).

Por lo tanto, una mayor tasa de turismo de salud entrante en países como Tailandia e India para recibir atención médica rápida y asequible está contribuyendo al mayor volumen de cirugías. Además, el menor costo de las cirugías avanzadas es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.

Según datos de Apollo Hospitals, una cirugía de reemplazo de cadera en Tailandia cuesta alrededor de 7.800 dólares, frente a los 50.000 dólares en Estados Unidos.

Incrementar los viajes médicos entrantes para aumentar el crecimiento del mercado

Los crecientes avances tecnológicos en la industria de la salud en términos de dispositivos médicos , los procedimientos quirúrgicos, los dispositivos portátiles y la atención médica conectada han instado a los usuarios finales a adoptar mejores instalaciones de atención médica para mejorar la calidad de la atención al paciente. La telemedicina, la tecnología de la información y las comunicaciones y la telesalud han abierto puertas para que pacientes de todo el mundo consulten a sus médicos, reserven citas y reciban atención médica de alta calidad sin dudarlo.

Esto ha aumentado el turismo receptor en países en desarrollo, como Tailandia, India y muchos otros. Por ejemplo, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Tailandia ocupa el quinto lugar en términos de viajes médicos entrantes, después de Estados Unidos, Francia, Turquía y Bélgica. Por tanto, la demanda de tratamientos de bajo coste y la disponibilidad de infraestructura médica avanzada están contribuyendo a la expansión del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las restricciones de viaje inducidas por la pandemia obstaculizaron el crecimiento del mercado

El turismo médico depende únicamente de la capacidad de los pacientes de viajar de un país a otro para recibir tratamientos médicos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos a imponer regulaciones estrictas en materia de atención médica en el extranjero, lo que obstaculizó el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Organización Mundial del Turismo, la pandemia de COVID-19 provocó una disminución de casi el 73% en los viajes turísticos a nivel mundial en 2020.

Esto afectó negativamente a la industria debido a una disminución en la tasa de procedimientos médicos para viajeros internacionales. Asia Pacífico se vio gravemente afectada debido a las restricciones de viaje, lo que provocó una disminución en el número de turistas del 84% en 2020. Este factor obstaculizó el valor de mercado y se prevé que tomará más tiempo volver a los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia.

Análisis de segmentación del mercado de turismo médico

Por análisis de servicio

Menor costo de las cirugías en los países en desarrollo para impulsar la demanda de tratamiento médico

Según el servicio, el mercado se segmenta en tratamiento médico, cosmético tratamiento y tratamiento alternativo. El segmento de tratamientos médicos dominó el mercado global en términos de participación de mercado en 2023. La mayor demanda de procedimientos médicos, como dentales, ortopédicos, espinales y cardíacos, está contribuyendo al crecimiento del segmento. La disponibilidad de instalaciones y servicios avanzados en países en desarrollo, como India, Singapur y Tailandia, a un costo menor, está alentando a los turistas de países de altos ingresos a optar por visas médicas para visitar estas naciones.

• Según los datos publicados por el Ministerio de Salud en diciembre de 2023, India ha sido testigo de un aumento significativo de turistas médicos. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de India afirman que las visitas aumentaron de 183.000 en 2020 a 504.000 en 2023.

Sin embargo, a medida que las restricciones se han aliviado en algunos países, es probable que aumente la adopción de estos procedimientos, lo que resultará en un fuerte crecimiento del segmento durante el período previsto. Además, es probable que el segmento de tratamientos cosméticos florezca durante el período previsto debido a la creciente demanda de mejorar la apariencia estética, reducir la grasa corporal y rejuvenecer. Además, el lanzamiento de dispositivos médicos avanzados para procedimientos cosméticos es otro factor que contribuye al crecimiento del segmento.

Por análisis de proveedores de servicios

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Aparición de actores privados que ofrecen instalaciones avanzadas para impulsar su demanda entre los pacientes

Según el proveedor de servicios, el mercado se segmenta en público y privado. El segmento privado tuvo una participación dominante en el mercado del turismo médico en 2023. El creciente número de proveedores de servicios privados que brindan a nivel mundial servicios médicos de clase mundial ha atraído a varios turistas. La disponibilidad de infraestructura médica avanzada, el creciente apoyo gubernamental, los constantes avances tecnológicos y la atención basada en el valor a un costo menor son algunos de los principales factores responsables del dominio de los proveedores de servicios privados en el mercado.

• Según los datos publicados por la Administración de Comercio Internacional, el gobierno de Tailandia planea invertir en la atención médica de Phuket y convertirla en un centro de turismo de salud para 2028. Por lo tanto, el apoyo continuo del gobierno del país mejorará la oferta de servicios de salud en el país, con lo que aumento de las visitas y preferencias médicas internacionales.

Sin embargo, se prevé que el segmento de proveedores de servicios públicos experimente un crecimiento más lento debido a la falta de financiación recibida para tratamientos médicos en algunos países. Por ejemplo, los canadienses prefieren proveedores de servicios privados, ya que la mayoría de los tratamientos médicos no están disponibles o no están financiados en los hospitales públicos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 6,23 mil millones de dólares en 2023. El mercado regional se caracteriza por la mayor tasa de turistas que visitan los EE. UU. para tratamientos médicos, como cardiología y procedimientos ortopédicos, aumentando así los márgenes de ingresos de los proveedores de servicios médicos.

Según los datos publicados por la Administración de Comercio Internacional (ITA) para 2023, el turismo relacionado con la educación y la salud en Estados Unidos ascendió a 4.200 millones de dólares en enero de 2023, un aumento de aproximadamente el 11% en comparación con el año anterior. El turismo médico, los trabajadores a corto plazo y la educación representaron el 29% del total de las exportaciones de viajes y turismo de Estados Unidos.

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Europa ocupó una posición de liderazgo en el mercado global debido a la creciente disponibilidad de infraestructura e instalaciones médicas para turistas médicos en países como España, el Reino Unido, México, Francia y Bélgica.

• Por ejemplo, según los datos publicados por HealthCare, Inc., se prevé que aproximadamente 787,000 estadounidenses viajen al extranjero para recibir tratamiento médico y dental en 2022. México es el destino preferido para los mercados de viajes médicos y dentales de EE. UU. debido a los precios más bajos de los servicios ofrecidos. Los procedimientos de liposucción realizados en México cuestan USD 2,500 en comparación con Estados Unidos, que cuesta USD 6,000.

Se prevé que el mercado en Asia Pacífico registre una CAGR más alta durante el período previsto debido al gran número de pacientes que viajan a países asiáticos para recibir tratamiento médico debido a la disponibilidad de instalaciones de bajo costo.

• Por ejemplo, según el Índice de Turismo Médico, la India ocupa el puesto 10 ^th en la lista de destinos populares para tratamientos de salud en el mundo. Además, la cirugía de bypass en la India cuesta alrededor de 10.000 dólares, en comparación con los Estados Unidos, que cuestan 113.000 dólares. Además, se espera que países como Singapur, Malasia y Corea del Sur ganen impulso durante el período previsto debido al mayor volumen de pacientes para procedimientos cosméticos en estos países.

Se espera que el mercado latinoamericano experimente un crecimiento más lento ya que la región aún se encuentra en sus primeras etapas con respecto a ofrecer una infraestructura médica sólida a pacientes extranjeros. Oriente Medio y África se encuentran entre los destinos famosos del turismo sanitario para procedimientos cosméticos y de rejuvenecimiento. Países como Dubai, Abu Dhabi y Turquía son destinos populares.

• Por ejemplo, según el informe de la Autoridad Sanitaria de Dubái publicado en 2023, 674.000 turistas médicos visitaron Dubái en 2022, de los cuales el 39% procedían de países asiáticos, el 22% de Europa y el 21% de países árabes y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). .

Lista de las principales empresas clave en el mercado de turismo médico

Cartera de servicios diversa de proveedores de atención médica a menor costo para aumentar el volumen de turistas médicos

El mercado global está fragmentado y la mayoría de los proveedores de servicios médicos surgen de los países de Asia Pacífico y Medio Oriente. Una cartera de servicios diversificada y el lanzamiento constante de nuevos programas por parte de los proveedores de atención médica son factores destacados responsables de la fuerte presencia de empresas de renombre.

• Por ejemplo, en junio de 2022, el Consejo Griego de Turismo de Salud (ELITOUR) firmó un acuerdo definitivo con el Aeropuerto Internacional de Atenas para promover el turismo de salud. Este acuerdo tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la economía de visitantes en Atenas y garantizar el desarrollo del turismo de salud griego.

El Hospital Internacional de Bumrungrad es uno de los principales proveedores de servicios médicos para viajeros internacionales. Es probable que estas iniciativas impulsen la industria del turismo médico en los países asiáticos. Además, se prevé que un fuerte énfasis en que los turistas internacionales obtengan tratamientos cosméticos a un costo menor impulse los márgenes de beneficio de los proveedores de servicios durante el período de pronóstico.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Hospital Internacional de Bumrungrad (Tailandia)


• Hospitales Apolo (India)


• Hospital de la cadena de Bangkok (Tailandia)


• Fortis Healthcare (India)


• Instituto Asiático del Corazón (India)


• KPJ Healthcare Berhad (Malasia)


• Livonta Global (India)


• Hospital de Gleneagles (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024 – El Ministerio de Turismo anunció el lanzamiento de una plataforma unificada de turismo de salud, con servicios médicos y de curación. El Ministerio de Turismo se asociará con expertos internacionales para identificar los destinos de turismo de salud de Egipto y delinear una estrategia unificada de turismo de salud para recibir inversiones en este mercado.


• enero 2024 – Sunway Healthcare Group celebró un acuerdo de colaboración con PT JCB International Indonesia, filiales de JCB International Co., Ltd. (JCB), para promover el turismo médico en Malasia mediante la introducción de los servicios de Sunway Healthcare Group a más de 156,0 millones de miembros de tarjetas JCB en todo el mundo.


• Mayo 2023 - Advantage Health Care India reconoció a Fortis Healthcare por hacer de la India un destino de turismo de salud preferido.


• Abril 2023 - El Centro Médico Rattinan, especializado en cirugia estetica y tratamientos con láser en Tailandia, en colaboración con FICO Group, lanzaron una nueva clínica para aumentar el turismo médico sin arrugas.


• enero 2023 - La Autoridad Sanitaria de Dubái (DHA) lanzó "Dubai en un día", un innovador paquete de turismo médico dirigido a pacientes internacionales. La iniciativa de salud de la DHA en Arab Health 2023 tenía como objetivo permitir a los turistas médicos internacionales reservar procedimientos y acceder a una amplia gama de servicios turísticos en unas pocas horas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe incluye información detallada sobre diversos conocimientos y estadísticas del mercado. Algunos de ellos son impulsores del crecimiento, restricciones, panorama competitivo y análisis regional. Además, ofrece una descripción analítica de las tendencias y estimaciones del mercado global para ilustrar el potencial de inversión del mercado. El mercado se analiza cuantitativamente desde 2019 hasta 2032 para proporcionar la competencia financiera de la industria. La información recopilada en el informe ha sido extraída de varias fuentes primarias y secundarias.

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