Tamaño del mercado de gestión de integridad de tuberías, participación y análisis de la industria, por ubicación (en tierra, costa afuera), por servicio (inspección, limpieza, reparación y renovación) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de gestión de la integridad de las tuberías fue de 9,19 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crezca de 9,44 mil millones de dólares en 2024 a 14,13 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 5,16% durante el período previsto. América del Norte dominó la industria de gestión de la integridad de las tuberías con una participación de mercado del 62,24% en 2023.

La gestión de la integridad de los ductos (PIM) es el proceso de evaluación continua del ducto utilizado para la transmisión de petróleo y gas natural para garantizar operaciones seguras y confiables. La seguridad pública y las preocupaciones ambientales son factores importantes que deben considerarse durante la construcción del oleoducto. Dado que estas tuberías transportan gases y líquidos inflamables a alta presión, cualquier fuga o accidente durante el funcionamiento provocaría una enorme pérdida para el medio ambiente y la vida. Los propietarios-operadores de oleoductos gestionan los programas PIM. En los programas de gestión se analizan todas las etapas del ciclo de vida de la tubería, desde la concepción hasta la ingeniería, diseño, construcción, operación, inspección y finalmente reparación/reemplazo cuando sea necesario.

La emergencia sanitaria mundial provocada por la repentina propagación del nuevo coronavirus ha tenido un impacto negativo en todas las industrias. Las industrias tuvieron que sufrir una pérdida significativa de tiempo operativo debido a la imposición de políticas estrictas, como cierres a nivel nacional, para frenar la propagación del virus. En consecuencia, el brote de la enfermedad ha alterado la demanda de petróleo crudo y gas natural de forma muy grave, lo que ha provocado una caída de los precios del petróleo. Por ejemplo, en mayo de 2020, el costo del petróleo cayó a 20,37 dólares por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2002. Esta disminución de la demanda se debe a las restricciones de viaje entre países y ha llevado a alargar el período de ejecución de los proyectos de oleoductos actuales. afuera. Esto, a su vez, obstaculizará la inversión futura en la gestión de la integridad del oleoducto.

Tendencias del mercado de gestión de integridad de tuberías

Regulaciones gubernamentales estrictas para oleoductos y gasoductos para impulsar el crecimiento del mercado de gestión de la integridad de los oleoductos

La creciente demanda de energía ha provocado una ampliación de la red de oleoductos y gasoductos en varios países. Después de esto, la seguridad del oleoducto en funcionamiento es una de las principales preocupaciones que ha llevado a los gobiernos a establecer regulaciones estrictas para garantizar la máxima seguridad, operaciones fluidas y controles oportunos que eviten contratiempos como fugas y accidentes. Estas regulaciones también promueven un mercado competitivo que ayuda a mejorar toda la cadena de transmisión y distribución. Por ejemplo, en los EE. UU., toda la gestión de la integridad de las instalaciones de los oleoductos y gasoductos debe cumplir con la Ley de la Junta Nacional de Energía (Ley NEB) y las Regulaciones de Oleoductos Terrestres (OPR). Se han observado varias modificaciones desde que entraron en vigor en 1999.

El aumento del comercio de petróleo y gas entre países impulsará la adopción de servicios de gestión de integridad de oleoductos

Como no todos los países son ricos en reservas de petróleo crudo y gas natural, durante la última década, con la creciente demanda de energía para cada nación, el comercio de petróleo y gas entre países ha florecido. Esto ha llevado a la construcción de tuberías costa afuera para transportar petróleo crudo y gas natural. Por ejemplo, los principales productores como Rusia, Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y otros satisfacen la demanda de petróleo de muchas naciones como China e India. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años y se espera que aumente la población de los países. Esto conducirá a más y más tuberías de transmisión para el comercio entre naciones para que la energía esté disponible en diferentes partes.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de integridad de tuberías

Proyectos acelerados de gasoductos en países del mundo para impulsar la demanda de PIM 

Los gobiernos de varios países de todo el mundo han puesto un fuerte énfasis en expandir su producción y consumo de gas natural para limitar la utilización de carbón y petróleo, que causan altas emisiones de carbono. Estados Unidos, China, Rusia, India y Australia se encuentran entre los países líderes con gran atención en la expansión de proyectos de gas natural. Por ejemplo, en febrero de 2024, el gobierno indio anunció planes para aumentar la participación del gas natural del 6% al 15% en la combinación energética de la India en la Conferencia Internacional de Reguladores del Petróleo y el Gas Natural. El aumento de la producción y el consumo de gas natural, junto con la presencia de infraestructuras de gasoductos envejecidas, han llevado a la construcción significativa de nuevas infraestructuras de gasoductos. Además, después de que Rusia invadió Ucrania en 2022, países europeos como Bulgaria, Alemania, Grecia y otros comenzaron a invertir en nuevos proyectos de gasoductos para reducir la dependencia del suministro de gas ruso.

La creciente demanda de energía en varios sectores aumentará la demanda de servicios PIM

El aumento de la población y la migración de personas de zonas rurales a urbanas han dado lugar a un aumento en la demanda de energía en todos los sectores de aplicación. Actualmente, las energías renovables se encuentran en una etapa temprana de adopción; la mayor parte de la generación de electricidad y energía todavía se realiza mediante petróleo y gas. Este factor aumentará la demanda de petróleo y gas a niveles aún más altos en todo el mundo en los próximos años. Según un informe de las Naciones Unidas, se espera que en 2050 el 68% de la población total del mundo viva en zonas urbanas, cifra que actualmente asciende al 55% en 2018. Esto incitará a la necesidad de aumentar las capacidades de producción, líneas de suministro, líneas de transporte y impulsando así el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente adopción de fuentes renovables representa una amenaza para el mercado

La creciente adopción de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica es una de las mayores amenazas para el mercado de PIM. El mayor uso de estas fuentes debido a sus ventajas medioambientales y económicas anulará directamente la necesidad de petróleo y gas. Esto tendrá un impacto directo negativo en la producción de petróleo y gas y, por lo tanto, restringirá el crecimiento del mercado. Éstos son algunos de los objetivos de energía renovable establecidos por varios países para alcanzar en los próximos años. Brasil pretende que el 42,5% de su suministro de energía primaria sea renovable para finales de 2023. Según el breve análisis de carbono, el gobierno del Reino Unido pretende que aproximadamente la mitad de su electricidad provenga de fuentes renovables en 2025. Alemania está en camino de China representará el 65% de su energía renovable para 2030. China planea alcanzar el 16% de su energía renovable para 2030.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de integridad de tuberías

Por análisis de ubicación

El aumento de las actividades de exploración a mayor profundidad y en condiciones difíciles impulsará la inversión en el sector offshore

Según la ubicación, el mercado global de gestión de la integridad de las tuberías se clasifica ampliamente en terrestre y marino. En los últimos años, las principales empresas productoras de petróleo, como Petrobras, han aumentado sus actividades de producción en alta mar a mayores profundidades y ubicaciones difíciles, debido a los hidrocarburos. Esto ha llevado a la construcción de oleoductos y ha abierto oportunidades para la inversión de PIM. El segmento terrestre también ha experimentado un saludable aumento debido al auge del gas de esquisto en América del Norte y al creciente número de pozos que se están perforando en la región de Medio Oriente.

Por análisis de servicio

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El mayor costo incurrido en reparaciones y remodelaciones ha llevado a su dominio en el mercado

Según el servicio, el mercado global se divide en servicio de inspección, servicio de limpieza y reparación y renovación. La reparación y mantenimiento consisten principalmente en el reemplazo de una pieza o equipo en la tubería y sistema de monitoreo de tuberías , que tiene un coste mayor que las inspecciones y limpiezas. Por lo tanto, los segmentos de reparación y mantenimiento han sido el segmento dominante en el mercado durante años, y esta tendencia continuará durante el período previsto. Se llevan a cabo inspecciones periódicas para garantizar la protección contra la oxidación y una limpieza programada de la tubería para mantener el funcionamiento adecuado y evitar enormes pérdidas financieras.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado ha sido analizado en las principales regiones, incluidas América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América Latina y Oriente Medio y África. Estados Unidos es el líder mundial en términos de posesión de petróleo y infraestructura de gasoducto y posee el mercado más alto a nivel del país. La presencia de varios actores clave en el mercado también ha atraído inversiones aquí. Canadá también es una fuerza poderosa en términos de infraestructura de petróleo y gas establecida. El comercio de petróleo con los países vecinos de la región de América del Sur también ha contribuido al mercado de América del Norte. Debido a todos estos factores, América del Norte tiene una participación significativa en el mercado mundial de PIM.

Europa también mantiene una posición fuerte en el mercado, con una gran parte de la producción realizada en Rusia y luego transportada a los países vecinos. Otras naciones productoras de petróleo y gas como Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Italia y otras también han contribuido al mercado de la región.

Se prevé que Asia Pacífico crezca a un ritmo muy saludable en los próximos años con una mayor producción y capacidades de refinación en India y China. La región también ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores consumidores de energía durante la última década, lo que ha aumentado el nivel de importaciones desde los países de Medio Oriente.

Oriente Medio, África y América Latina albergan naciones productoras de petróleo líderes en ubicaciones terrestres y marinas, respectivamente, y tienen un mercado importante con numerosas líneas de transmisión, distribución y recolección.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de integridad de tuberías

Enbridge y TransCanada liderarán con la estabilidad de su marca y su amplio alcance al cliente 

El mercado global ha observado diferentes actores que buscan ofrecer una solución óptima para la gestión de la integridad de las tuberías. Los actores participan en investigaciones y desarrollos rigurosos para mejorar las características de desempeño de los sistemas de gestión para mejorar la eficiencia del oleoducto e identificar las fallas lo antes posible para minimizar las pérdidas financieras y el impacto negativo en el medio ambiente. Estos actores importantes siempre buscan cumplir con todas las reglas y regulaciones del organismo rector que administra las estructuras de tuberías. Como el mercado es vasto y tiene muchos actores de todo el mundo, cada uno apunta a ampliar su alcance a los clientes y atraer contratos de operadores de oleoductos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Baker Hughes (Estados Unidos)


• Enbridge (Canadá)


• GE (Estados Unidos)


• Schneider Electric (Francia)


• TC Energía (Canadá)


• aveva (Reino Unido)


• Applus+ (España)


• END (Reino Unido)


• ROSEN (Suiza)


• infosys (India)


• emerson (Estados Unidos)


• DNV GL (Noruega)


• Larsen y Toubro (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• En marzo de 2024 - Equinor ASA adjudicó un contrato a DeepOcean, un proveedor de servicios oceánicos, para realizar inspecciones y estudios de sus oleoductos en el Mar del Norte para el año 2024. En virtud de este acuerdo, DeepOcean emprenderá actividades como inspecciones de oleoductos, mapeo del fondo marino y visitas ocasionales. estudio de tuberías y trabajos de construcción ligera.


• En febrero de 2023- John Wood Group firmó un contrato con Pathways Alliance, un importante productor de arenas bituminosas en Canadá, para un proyecto de oleoducto de almacenamiento de captura de carbono (CCS). John Wood Group proporcionará la ingeniería y el diseño de una línea de transporte principal de aproximadamente 400 kilómetros y de líneas laterales que unirán las instalaciones de arenas bituminosas.


• En agosto de 2022- ROSEN Group, un proveedor mundial de tecnología para garantizar la seguridad de las tuberías, obtuvo tres paquetes para el contrato de servicios de inspección en línea en Pan Malasia por cinco años. Este contrato es para el Grupo de Empresas PETRONAS y el Contratista de Acuerdos Petroleros (PAC). En virtud de este contrato, la empresa inspeccionará alrededor de 200 tuberías de entre 4 y 48 pulgadas de diámetro y cubrirá rutas tanto a nivel nacional como a través del país, extendiéndose hasta Tailandia y Singapur.


• En enero de 2021 - Neptune Energy adjudicó un contrato de gestión de integridad y mantenimiento de tejido para su plataforma de producción de gas operada Cygnus a Oceaneering y Stork. Tras el contrato, la empresa suministrará servicios de gestión de la integridad que cubrirán sistemas de presión, integridad estructural, tuberías, gestión de la erosión y servicios de inspección en alta mar. Los contratos son por tres años y valen alrededor de 6,5 millones de dólares con dos opciones de extensión de un año.


• En septiembre de 2020 - Delta Offshore Energy, adjudicó un contrato de diseño de ingeniería frontal (FEED) a McDermott International LTD para un gasoducto submarino. El gasoducto conectará una plataforma de regasificación de GNL costa afuera con una planta de energía terrestre de 3.200 megavatios (MW) en la provincia de Bac Lieu, Vietnam.  McDermott también llevará a cabo el estudio geotécnico y geofísico de preingeniería como parte del alcance FEED.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global destaca las regiones líderes de todo el mundo para ofrecer una mejor comprensión del usuario. Además, el informe de investigación de mercado proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria y analiza las tecnologías que se están implementando a un ritmo rápido a nivel global. Además, destaca algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre la industria.

Una representación infográfica de Pipeline Integrity Management Market

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