Tamaño del mercado de procedimientos quirúrgicos robóticos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por aplicación (cirugía general, ginecología, urología, ortopedia y otras), pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de procedimientos quirúrgicos robóticos se valoró en 5,32 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que crecerá de 4,65 mil millones de dólares en 2020 a 19,03 mil millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 21,8% en el período 2020-2027. Según nuestro análisis, el mercado global exhibirá una enorme caída del -14,3% en 2020. El impacto global de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombroso, y los procedimientos quirúrgicos robóticos han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

La cirugía robótica, también conocida como cirugía asistida por robot, ayuda a los cirujanos a realizar diferentes tipos de procedimientos complejos con mayor precisión, flexibilidad y control. Se asocia comúnmente con procedimientos mínimamente invasivos. Este procedimiento se puede realizar única o simultáneamente con la cirugía abierta tradicional, dependiendo de la situación actual. Los recientes avances tecnológicos en robots quirúrgicos han impulsado el cambio de los profesionales de la salud y los pacientes de la cirugía tradicional a procedimientos quirúrgicos robóticos para el tratamiento inmediato.

 Por ejemplo, según el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en Estados Unidos se estima que cada año se realizan unas 175.000 cirugías de reparación de hernia umbilical utilizando robots quirúrgicos . Esto, junto con la creciente prevalencia mundial de otros trastornos crónicos, como el cáncer de próstata, las enfermedades cardiovasculares y otros, es uno de los principales factores que se prevé impulsará la adopción de estos procedimientos durante el período previsto.

La cancelación de procedimientos quirúrgicos electivos durante la pandemia de COVID-19 obstaculizará el crecimiento  

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado de procedimientos quirúrgicos robóticos debido a la cancelación o aplazamiento de cirugías electivas en los principales países. Según el estudio de investigación de CovidSurg Collaborative, basado en 12 semanas de máxima interrupción en los servicios hospitalarios, una estimación de 28 millones de cirugías electivas en todo el mundo fueron canceladas o pospuestas debido al brote de coronavirus.

Además, las ventas de robots quirúrgicos se han visto gravemente afectadas debido al confinamiento en varios países, lo que ha provocado la interrupción de las cadenas de suministro. Además, pocos actores clave del mercado han informado de una disminución de sus ingresos en comparación con el año anterior debido a una reducción en el volumen de cirugías robóticas electivas. Por ejemplo, Intuitive Surgical informó una disminución del -6,0% en sus ingresos del primer semestre de 2020 en comparación con el año anterior debido al impacto de COVID-19.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Actores clave que ingresan al mercado mediante la adopción de estrategias de crecimiento inorgánico se observarán como una tendencia prominente

Las tendencias recientes han informado de casos cada vez mayores de fusiones y adquisiciones entre fabricantes de robots medicos . Esto permite a los jugadores explorar los mercados no explotados, reducir las barreras de entrada y crear conciencia, lo que resultaría en un número cada vez mayor de procedimientos quirúrgicos robóticos, un rápido crecimiento del mercado y la introducción de nuevas tecnologías y aplicaciones.

• Por ejemplo, en marzo de 2019, Smith & Nephew adquirió Brainlab, una empresa que desarrolla tecnología médica basada en software. Proporciona a los cirujanos herramientas de flujo de trabajo digitales, desde la planificación preoperatoria hasta la navegación intraoperatoria y la evaluación posoperatoria. Esta adquisición se realizó con el fin de ampliar las especialidades quirúrgicas de Smith & Nephew.

Además, varios actores del mercado han desarrollado sólidas redes de distribución a través de acuerdos y asociaciones con distribuidores y hospitales locales en países emergentes y desarrollados para establecer su presencia en el mercado global. Por lo tanto, se espera que tales iniciativas por parte de los actores impulsen la adopción de robots quirúrgicos a nivel mundial y posteriormente impulsen el crecimiento del mercado de procedimientos quirúrgicos robóticos durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

La creciente prevalencia de trastornos crónicos provoca que los pacientes se sometan a procedimientos quirúrgicos

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos ortopédicos, está presentando un gran número de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos en todo el mundo. Además, el creciente número de pacientes geriátricos con enfermedades crónicas y la rápida adopción de un estilo de vida sedentario son los principales factores responsables de los trastornos crónicos relacionados con la edad y el estilo de vida. Posteriormente, está aumentando la demanda de procedimientos quirúrgicos robóticos para tratamientos de emergencia.

• Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estimó que la incidencia mundial de cáncer de próstata en 2018 fue de alrededor de 1,3 millones y en 2019 se notificaron casi 1,2 millones de casos nuevos. Además, las estadísticas y previsiones apuntan a que para 2025 habrá 1,5 millones de nuevos casos de cáncer de próstata en todo el mundo. Se prevé que esto impulse el número de pacientes sometidos a cirugías de prostatectomía durante el período de pronóstico.

Por lo tanto, el creciente número de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos y la creciente adopción de sistemas robóticos quirúrgicos son algunos de los principales factores que se estima que impulsarán el número de procedimientos quirúrgicos asistidos por robots que se realizan a nivel mundial durante el período de pronóstico.

Introducción de sistemas quirúrgicos robóticos avanzados por parte de actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de sistemas quirúrgicos robóticos a nivel mundial debido a factores como políticas de reembolso favorables y una mayor conciencia entre los profesionales de la salud y los pacientes sobre las cirugías mínimamente invasivas han atraído a nuevos actores a ingresar al mercado. Además, los actores establecidos, como Intuitive Surgical y Stryker, se centran constantemente en la innovación y actualizan sus carteras con ofertas de productos nuevos y avanzados.

• Por ejemplo, en junio de 2018, Intuitive Surgical anunció que la FDA de EE. UU. aprobó su sistema Da Vinci SP para urología. Esta aprobación permitió a los cirujanos realizar un abordaje de puerto único en procedimientos que requieren acceso estrecho, incluidos los procedimientos urológicos.

La introducción de sistemas tecnológicamente avanzados e innovadores y políticas de reembolso favorables para cirugías realizadas con robots quirúrgicos a nivel mundial están dando como resultado un cambio cada vez mayor de los proveedores de atención médica hacia la cirugía asistida por robots para diversas indicaciones.

FACTORES RESTRICTIVOS

Mayor costo de adquisición y mantenimiento de sistemas quirúrgicos robóticos para limitar su adopción en países emergentes

Los sistemas quirúrgicos robóticos están asociados con mayores costos de adquisición y mantenimiento. Por ejemplo, el costo anual de servicio y mantenimiento del sistema quirúrgico Da Vinci oscila entre 100.000 y 150.000 dólares estadounidenses. Además, varios estudios clínicos sugieren que el costo del procedimiento quirúrgico robótico es comparativamente mayor (entre 3.000 y 6.000 dólares estadounidenses) que el costo de un procedimiento similar realizado mediante técnica de laparoscopia.

La razón principal del precio comparativamente más alto de estos procedimientos es el costo adicional de los consumibles por procedimiento para los sistemas robóticos. Por lo tanto, el alto costo del sistema robótico y los costos comparativamente más altos de su mantenimiento se encuentran entre los principales factores que frenan el crecimiento del mercado global.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de cirugía general dominará el mercado durante 2020-2027

Según la aplicación, el mercado se segmenta en cirugía general, ginecología, urología, ortopedia y otros. El segmento de cirugía general mantuvo la participación dominante en 2019 debido al creciente número de procedimientos de histerectomía, nefrectomía y reparación de válvulas cardíacas utilizando sistemas robóticos, y a la presencia de políticas de reembolso adecuadas para estos procedimientos tanto en los países desarrollados como en los emergentes.

Se prevé que el segmento de ortopedia crezca a una tasa compuesta anual más alta durante el período previsto debido a la creciente prevalencia de trastornos ortopédicos y la introducción de robots quirúrgicos especialmente diseñados para este tipo de cirugías.

Se espera que los segmentos de urología y ginecología registren una CAGR significativa durante el período previsto debido a la gran población de pacientes que padecen estos trastornos y la creciente demanda de cirugías robóticas para tratamientos urgentes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado de procedimientos quirúrgicos robóticos en América del Norte ascendió a 4.080 millones de dólares en 2019. El dominio de la región es atribuible a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente adopción de dispositivos avanzados y la presencia de políticas de reembolso favorables para los procedimientos quirúrgicos robóticos en América del Norte. Estados Unidos y Canadá. Se prevé que Europa registre una CAGR significativa durante el período previsto debido al creciente número de pacientes con trastornos urológicos y ortopédicos. Además, se estima que el lanzamiento de sistemas quirúrgicos avanzados en el mercado europeo impulsará aún más el crecimiento.

Por ejemplo, en abril de 2017, Intuitive Surgical anunció que su sistema quirúrgico da Vinci X recibió la aprobación CE en Europa. Este nuevo sistema tenía como objetivo ofrecer algunas de las tecnologías quirúrgicas asistidas por robot más avanzadas a cirujanos y hospitales de Europa a un coste comparativamente menor.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico registre una CAGR más alta durante el período previsto. La dinámica cambiante de los mercados lucrativos en Japón, China e India, y la realineación de las políticas de reembolso para procedimientos asistidos por robots en estos países son los principales responsables del rápido crecimiento de la región.

El resto del mundo representó una cuota de mercado de procedimientos quirúrgicos robóticos comparativamente menor debido a la presencia de una menor conciencia entre la población sobre las cirugías asistidas por robots.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Intuitive Surgical mantuvo una participación dominante en el mercado en 2019

En términos de ingresos, el mercado de procedimientos quirúrgicos robóticos está dominado únicamente por Intuitive Surgical debido a su oferta de productos diversificada, su sólida imagen de marca y sus amplias redes de distribución en países desarrollados y emergentes. Además, algunos otros actores del mercado están adoptando estrategias de crecimiento inorgánico, a saber, empresas conjuntas y adquisiciones de otras empresas para ganar altas cuotas de mercado durante el período previsto.

• Por ejemplo, en octubre de 2018, Stryker firmó una asociación estratégica con Synaptive Medical y Ziehm Imaging con el objetivo de fortalecer su posición en la orientación quirúrgica.

Además, los nuevos participantes, como avateramedical GmbH y CMR Surgical Ltd., se están centrando en introducir sistemas robóticos avanzados y rentables en el mercado, lo que se espera que aumente la adopción de cirugías robóticas. Posteriormente fortalecerá sus posiciones en el mercado durante el período de pronóstico. Otros actores que operan en el mercado son Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Accuray Incorporated, Smith & Nephew, Johnson & Johnson Services, Inc. y Medtronic.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Intuitive Surgical (Delaware, Estados Unidos)


• Stryker (Míchigan, Estados Unidos)


• Smith & Nephew (Londres, Reino Unido)


• BIOMET ZIMMER (Varsovia, Estados Unidos)


• Accuray Incorporated (Sunnyvale, EE. UU.)


• CMR Surgical Ltd. (Cambridge, Reino Unido)


• avateramedical GmbH (Jena, Alemania)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (Nuevo Brunswick, Estados Unidos)


• Medtronic (Dublín, Irlanda)


• Otros jugadores destacados

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2020 - Medtronic adquirió Digital Surgery, un desarrollador de inteligencia artificial (IA) , datos y análisis para fortalecer la plataforma de cirugía asistida por robot de la empresa.


• Mayo 2017 – Intuitive Surgical lanzó al mercado su nuevo sistema da Vinci, es decir, da Vinci X. Era capaz de realizar procedimientos quirúrgicos como reparación de hernias, prostatectomía e histerectomía benigna a costos más bajos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Robotic Surgical Procedures Market

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