Tamaño del mercado de combustibles sólidos recuperados, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de residuo (residuos biodegradables, material reciclable, residuos inertes y residuos compuestos), por aplicación (horno de cemento, electricidad y calor) y pronósticos regionales, 2022- 2029

El tamaño del mercado mundial de combustibles sólidos recuperados se valoró en 4,63 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 4,75 mil millones de dólares en 2022 a 6,00 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del 41,68% en 2021. 

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el combustible sólido recuperado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del -3,1% en 2020 en comparación con 2019.

Los Combustibles Sólidos Recuperados (CSR) son un subconjunto de la familia más destacada de Energías Derivadas de Residuos (CDR) que se producen a partir de flujos de residuos no peligrosos y se diferencian de un CDR genérico en que es un combustible que cumple con los requisitos (clasificación y especificación) de norma nacional o internacional. Los CSR se producen a partir de desechos residuales que quedan una vez que se han eliminado todos los productos y contaminantes. Estas fibras y fragmentos de papel, plásticos, madera y textiles tienen un alto poder calorífico, baja humedad y baja cloro contenido, que es una gran alternativa a los combustibles fósiles como el coque de petróleo y el carbón y ofrece una excelente solución respetuosa con el medio ambiente.

La CSR se utiliza potencialmente para alimentar instalaciones de tratamiento térmico, como plantas de cemento, plantas de calefacción, calderas industriales, etc. Actúa como combustible alternativo bajo en cenizas y azufre y es elegible para Créditos de Energía Renovable (REC) en varios países.

IMPACTO DEL COVID-19

Cierre de unidades de producción e interrupciones en la cadena de suministro para frenar el crecimiento en medio de la pandemia

En 2020, el impacto de la COVID-19 dio lugar a menores tasas de generación y reciclaje de residuos en los sectores comercial e industrial debido al cierre de los lugares de trabajo. El repunte de la actividad económica y la reanudación de los movimientos empresariales y sociales en 2021 han llevado a que casi el 5% de los residuos se eliminen, y alrededor del 20% de los residuos se reciclaron.

Posteriormente, durante esta pandemia, ha sido posible que la cantidad y tipo de generación de residuos aumente o disminuya según la ubicación. Las razones son dos; Por un lado, importantes empresas y escuelas, que suelen generar grandes volúmenes de residuos, han permanecido cerradas durante un cierto tiempo. Por otro lado, la generación de desechos domésticos, médicos y agrícolas no se redujo durante la pandemia de COVID-19 en las empresas abiertas.

Además, la menor demanda/actividades en la industria de la construcción y la industria exportadora producen una generación de residuos inertes, especialmente para flujos de residuos, como construcción y demolición, madera y metales no ferrosos, que experimentaron una disminución en 2020 debido al cierre de actividades. . Posteriormente, la producción de la mayoría de los flujos de desechos, como papel, cartón, plástico y desechos de alimentos, que en su mayoría se incluyen en el flujo de desechos de reciclaje, también fue menor que en el período de 2019 debido a la interrupción de los servicios de reciclaje para evitar la contaminación cruzada.

Otros factores clave, como las interrupciones de la cadena de suministro y las reducciones en las actividades manufactureras y comerciales, también han resultado en una menor generación y procesamiento de desechos en términos de volúmenes, logística, transporte y diversos mecanismos de mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Adopción del reciclaje de residuos para estimular las oportunidades de mercado debido a la creciente gama de combustibles secundarios

La gestión adecuada de los residuos es esencial para construir ciudades sostenibles y habitables, pero sigue siendo un desafío para muchos países y ciudades en desarrollo. La gestión eficaz de residuos es costosa y a menudo representa entre el 20% y el 50% de los presupuestos municipales. El reciclaje de residuos es una de las formas más eficaces de reducirlos. El reciclaje previene los desechos de materiales potencialmente útiles y reduce el consumo de materias primas frescas, reduciendo así la contaminación de la energía, el aire y el agua. Por esta razón, el reciclaje de materiales de desecho se está volviendo cada vez más popular.

Además, el reciclaje de residuos maximiza una amplia gama de combustibles secundarios para diversas aplicaciones industriales, lo que genera importantes beneficios de costos para los usuarios finales. A diferencia de otras fuentes de energía verde, como la solar y la eólica, las plantas de reciclaje de residuos para generar energía pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además, con el aumento del consumo de residuos plásticos, las agencias gubernamentales se están centrando en el reciclaje/reutilización del plástico. Por ejemplo, la Comisión Europea ha adoptado la primera estrategia a escala europea sobre plástica como parte de la transición hacia una economía más circular. Según los nuevos planes, todos los envases de plástico en el mercado de la UE serán reciclables para 2030, se reducirá el consumo de plástico de un solo uso y se restringirá el uso intencional de microplásticos.

FACTORES IMPULSORES

Crecimiento intensivo y continuo de la industria de la incineración para impulsar el crecimiento del mercado

Los CSR se producen principalmente a partir de residuos comerciales, incluidos papel, tarjetas, madera, textiles y plásticos. Actúa como complemento o reemplazo del carbón térmico y puede ser utilizado por instalaciones de producción con poca o ninguna modificación en sus sistemas de combustible sólido.

Las consecuencias del uso cada vez mayor de diversos materiales como plásticos, madera y textiles han experimentado un crecimiento significativo en la producción a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Europa los plásticos se utilizan principalmente en envases como producto de bajo coste. Se estimó que los envases de plástico cubren alrededor del 40% de la cantidad total de materiales plásticos producidos anualmente, lo que genera residuos plásticos posconsumo. Del total de residuos postplásticos, alrededor del 27% de los plásticos acabaron en los vertederos, lo que provocó la contaminación del suelo.

Para reducir la contaminación causada por dichos desechos, los gobiernos alientan su reducción/reutilización tratándolos a través de la industria de incineración, donde los desechos se tratan con procesos de incineración sostenida a alta temperatura. La demanda de CSR involucra instalaciones que entran en el sistema de gestión de residuos, incluidas las plantas de incineración. Los tipos de residuos utilizados en los CSR también pueden recuperarse mediante incineración en emplazamientos municipales. La creciente inclinación hacia las actividades vegetales en regiones clave a nivel mundial probablemente impulsará el crecimiento del mercado de combustibles sólidos recuperados. Por ejemplo, en Alemania, la incineración de residuos es uno de los principales pilares de la gestión de residuos, donde una gran proporción de los residuos que quedan después de la incineración se recupera mediante múltiples tratamientos.

La adopción de combustibles secundarios impulsa el crecimiento del mercado

La producción de residuos de diversos sectores municipales, industriales y residenciales es un factor vital que obstaculiza el desarrollo sostenible. Es bien sabido que los diversos gases de efecto invernadero (GEI) producidos a partir de desechos son los principales contribuyentes a las emisiones globales de GEI.

Además, con la continua urbanización, los residuos se han convertido en un desafío no sólo para los países desarrollados sino también para las economías en desarrollo. Sin embargo, la producción de residuos puede representar una oportunidad sustancial a través de la cual se puede lograr un futuro para el desarrollo sostenible, ya que la conversión de residuos en energía podría ser una tecnología potencial para reducir estas emisiones de GEI. La conversión de residuos en energía es una de las últimas formas de tratamiento de residuos y ofrece varios beneficios, ya que puede generar electricidad utilizando diferentes tecnologías. Por ejemplo, la incineración y la digestión anaeróbica también se pueden utilizar como combustibles secundarios para múltiples aplicaciones de usuarios finales.

Los combustibles secundarios producidos a partir de residuos tienen una demanda sustancial en todos los sectores verticales de la industria, lo que actúa como impulsor de este mercado. Por ejemplo, sectores industriales como el industria del cemento y las centrales eléctricas de carbón donde el uso de combustibles secundarios sustituye a los combustibles fósiles (carbón, coque de petróleo) generan beneficios en forma de una menor dependencia de los combustibles fósiles y un menor impacto ambiental. Además, las organizaciones gubernamentales inician directrices para el uso de residuos como combustibles secundarios para lograr un desarrollo sustancial. A modo de contexto, en el Reino Unido, el Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP) proporciona una guía para la clasificación y especificación de combustibles secundarios, llamados genéricamente Combustible Derivado de Residuos (WDF), que también actúa como un motor para el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo asociado con el procesamiento de SRF para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los CSR producidos a partir de residuos sólidos urbanos se consideran uno de los combustibles alternativos más prometedores. Se estima que existe una alta disponibilidad potencial con el aumento de la producción de residuos en varias regiones. Sin embargo, la producción de CSR plantea desafíos como el alto capital requerido para establecer plantas de preprocesamiento y el mayor costo de recolección, separación y transporte de desechos sólidos. Por ejemplo, el productor de energía del Reino Unido, Warwick Energy, administró una prueba de producción de briquetas de seis meses junto con C.F. Nielsen presiona. La prueba de Warwick Energy se basó principalmente en briquetas generadoras de CSR de pequeño diámetro. Esto resultó en mayores costos de capital y operativos para densificar el combustible sólido recuperado en comparación con otros procesos como la biomasa.

Además del costo, las barreras técnicas, como la mala calidad de los desechos sólidos y el alto contenido de humedad, degradan la calidad de los CSR, lo que afecta aún más su tasa de producción. Sin embargo, hay trabajo en curso dentro de la Organización Internacional de Normalización (ISO) para desarrollar estándares para SRF y su proceso de producción. Esta podría ser una herramienta importante para aumentar la producción de CSR como combustible secundario y así superar algunas de las barreras del mercado causadas por la falta de una denominación común y de métodos para determinar la calidad de manera comparable.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de residuos

Los residuos inertes representan una cuota de mercado dominante debido al aumento en la cantidad de residuos de construcción

Los CSR se producen a partir de flujos individuales o mixtos de desechos municipales (RSU), desechos comerciales (CW), desechos industriales (IW) y desechos de construcción y demolición (CDW). Estas corrientes incluyen diferentes proporciones de fracciones de residuos y también muestran una composición elemental diferente.

Según el tipo de residuo, el mercado se segmenta en material biodegradable, material de tipo reciclable, residuos compuestos y residuos inertes. Es probable que el segmento de residuos inertes tenga una cuota de mercado dominante debido al gran consumo de residuos de construcción y demolición, tierra, rocas y escombros. Con la creciente generación de residuos de la industria de la construcción y demolición, el tipo de residuos inertes probablemente mantendrá su participación dominante durante el período de pronóstico del mercado de combustibles sólidos recuperados.

Posteriormente, los residuos compuestos, que generalmente incluyen residuos de materiales compuestos producidos en la industria del usuario final, como la automoción, la eólica y la aeroespacial, también tienen una importante cuota de mercado debido al aumento de la producción de materiales compuestos.

Europa y América del Norte son dos mercados importantes para los plásticos biodegradables, pero la demanda de plásticos biodegradables está creciendo rápidamente en Asia, especialmente en China y la India, debido a las políticas de restricción del plástico, lo que mejora aún más el panorama del mercado de combustible sólido recuperado a partir de material biodegradable.

Por análisis de aplicaciones

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La industria del cemento se encuentra entre las principales industrias consumidoras de energía, lo que genera una alta demanda de combustible secundario

La demanda de combustible sólido recuperado en todo el mundo corresponde a industrias que consumen mucha energía, como la del cemento y la del cemento. centrales térmicas , que hacen uso de combustibles secundarios como sustitutos de los fósiles, lo que supone un beneficio tanto en términos de menor dependencia de los combustibles fósiles como de menor impacto ambiental.

La demanda de combustibles sólidos recuperados es generalmente alta en toda la industria de los hornos de cemento, ya que el cemento es una de las industrias que consume más energía debido a los múltiples procesos de producción.

Se utilizó principalmente carbón como fuente primaria de combustible. Sin embargo, el uso de combustibles secundarios, como los CSR, genera beneficios en forma de una menor dependencia de los combustibles fósiles y un menor impacto ambiental. El enfoque de la industria del cemento en reducir Dióxido de carbono (CO2) y es probable que el óxido de nitrógeno (NOx) contribuya al crecimiento del combustible sólido recuperado en aplicaciones de hornos de cemento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Es probable que la región de Asia Pacífico mantenga la cuota de mercado dominante de combustibles sólidos recuperados debido al aumento de las actividades de construcción, lo que ha aumentado la demanda de la industria del cemento, que es el principal consumidor de CSR. Además, es más probable que las actividades de construcción y demolición den lugar a la producción de desechos de construcción y demolición, una importante fuente de desechos para los CSR.

Seguida de Asia Pacífico, Europa tiene la principal cuota de mercado. Factores como la presencia de fabricantes clave de CSR y el creciente cambio hacia fuentes de combustible secundarias para la generación de energía han dado lugar a intercambios entre países clave como Alemania, el Reino Unido, Francia y otros países vecinos.

Además, los residuos sólidos municipales han experimentado un crecimiento significativo en América del Norte en los últimos tres años. Debido a esto, los gobiernos se están centrando en adoptar tecnologías importantes para mantener la producción de residuos y hacer un uso sostenible de ellos.

Además, en las regiones de América Latina y Medio Oriente, las crecientes tendencias del mercado para mejorar su economía han despertado la necesidad de mantener la generación de residuos, lo que ha resultado en la adopción de técnicas de reciclaje y reutilización de la gestión de residuos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales productores de CSR se están concentrando en mejorar sus capacidades comerciales debido a la creciente demanda de combustibles secundarios de la industria del cemento.

El mercado global está dominado por varios actores clave que operan en todo el mundo. Sin embargo, el mercado también cuenta con varios actores pequeños y medianos que se dedican a la fabricación, procesamiento y distribución de sólidos recuperados y tienen una buena presencia regional/local.

Los principales actores también incluyen Veolia, Geminor, Enva, Bepurac Group y Renelux Group, que constituyen alrededor de una cuarta parte del mercado, y el mercado restante está dominado por un gran número de actores regionales y locales. Veolia es pionera en el mercado y, en noviembre de 2021, incrementó sus nuevas colaboraciones industriales y abogó por nuevas regulaciones de economía circular. Al participar en varias alianzas y plataformas industriales, la empresa asegura que sus productos están diseñados para minimizar el desperdicio y reintegrar la máxima cantidad de materiales reciclados al ciclo de producción.

Muchos otros actores clave que operan en el mercado se centran en mejorar su presencia regional mediante contratos de adquisición o acreditación. Por ejemplo, en enero de 2022, Geminor abrió un flujo de CSR sostenibles a Finlandia al firmar un acuerdo de tres años con Finnsementti. La cooperación incluye el suministro de CSR, la manipulación y el transporte de combustibles residuales a la planta de cemento de Parainen.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Veolia (Francia)


• Envia (Irlanda)


• Grupo Renelux (Grecia)


• Gémino (Noruega)


• Beauparc (Dublín)


• Axion Ltda. . (Cheshire)


• Tecnología BMH (Finlandia)


• Andusia Holdings Limited (Inglaterra)


• MEDIO AMBIENTE MACIZO CENTRAL (Francia)


• Probio Energy Internacional (Inglaterra)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2022 – Andusia se complace en anunciar la firma de un nuevo contrato con Enva Wood Recycling Ltd. El contrato prevé el transporte de 20.000 toneladas de residuos de madera desde Tilbury a Alemania para su uso como vapor y energía para una planta de producción de papel. Andusia está encantada de trabajar con Enva Wood Recycling Ltd y explorar nuevas tendencias, ya que la demanda de madera recuperada en toda Europa es ahora mayor que nunca.


• junio 2022 – Veolia licitó las ventas del segmento de negocio de residuos de Suez en el Reino Unido y continúa construyendo el pionero mundial de la transformación ecológica. El proyecto se centra en una transformación ecológica al reunir a Veolia y la mayoría de las actividades internacionales de Suez. La fusión ya ha demostrado que ayuda a agregar nuevas habilidades, tecnologías y regiones. Además, acelerará la ejecución del programa estratégico Impacto 2023, reforzará la presencia internacional de Veolia y aumentará la capacidad de convocatoria.


• diciembre 2021 – BMH Technology entregó un sistema de manipulación de combustible de biomasa a una fábrica Sappi Kirkniemi con sede en Finlandia. El último sistema de manipulación de combustible marcará el camino para la caldera existente en consonancia con los objetivos medioambientales actuales, ya que tiende a poner fin a la era del carbón como combustible. El futuro suministro de combustible para la caldera se compone de biomasa, es decir, residuos forestales y cortezas.


• febrero 2021 - Geminor abrió un flujo de SRF del Báltico, que incluye la primera carga de SRF con destino a los países bálticos. El nuevo contrato permitirá enviar 10.000 toneladas de CSR alemán de alto poder calorífico para la producción de cemento en los países bálticos. Esta fue la primera vez que Geminor exportó sus CSR desde Alemania a la región.


• septiembre 2020 – Beauparc Group amplió su alcance en el mercado del Reino Unido con la adquisición de LSS Waste Management. LSS Waste Management ha prestado servicios a clientes de todo Yorkshire durante más de 36 años, ofreciéndoles una solución total de gestión de residuos. La planta, que emplea a unas 100 personas, tiene permiso para procesar 350.000 toneladas de residuos al año y cuenta con acuerdos de suministro de RDF en Europa y el Reino Unido.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Solid Recovered Fuel Market

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