Tamaño del mercado de fertilizantes especiales, participación y análisis de la industria, por tipo (fertilizante de liberación controlada, fertilizante soluble en agua, micronutriente agrícola y fertilizante personalizado), por método de aplicación (suelo, foliar y fertirrigación), por tipo de cultivo (cultivos en hileras, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de fertilizantes especiales se valoró en 25,49 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 27,02 mil millones de dólares en 2024 a 43,07 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,31% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de fertilizantes especiales con una participación de mercado del 44,53% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de fertilizantes especiales en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 6,79 mil millones de dólares en 2032, impulsado por la gran aplicación de Fertilizantes especiales en cultivos de alto valor, incluidas frutas y verduras.

Los fertilizantes de liberación controlada, los fertilizantes solubles en agua, los micronutrientes agrícolas y los fertilizantes personalizados son diferentes fertilizantes especializados en el mercado global. Estos fertilizantes se aplican a cultivos como cultivos en hileras, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otros, a través del suelo, foliar o fertirrigación.

Países como Estados Unidos, China, India, Brasil, España, Canadá, Japón, Reino Unido, Turquía y Australia son los principales consumidores de fertilizantes a nivel mundial, debido a su alta producción agrícola. Por ejemplo, según la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFO), en 2020, el consumo total de fertilizantes nitrogenados de China representó alrededor del 23,36% del consumo mundial de fertilizantes nitrogenados.

El bloqueo y el cierre de fronteras provocaron importantes restricciones en la logística y la escasez de mano de obra, que se convirtieron en las principales preocupaciones de los productores durante los primeros meses del inicio de la pandemia. Muchos productores tuvieron que detener o detener la producción, en particular las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). El costo de producción de las empresas aumentó durante la pandemia debido a un aumento en el costo laboral y el costo de las materias primas. Por ejemplo, según el Departamento del Interior de EE. UU., el precio del mineral de potasa aumentó de 850 dólares por tonelada a 1120 dólares por tonelada de 2020 a 2021.

Aunque hubo un impacto inicial que enfrentaron las empresas manufactureras y sus respectivas cadenas de suministro durante el brote inicial de la pandemia, el sector agrícola y de insumos agrícolas se vio moderadamente afectado por el aumento del costo de los insumos y la interrupción de la cadena de suministro creada por la mayor demanda y la oferta limitada. .

Tendencias del mercado de fertilizantes especiales

El creciente enfoque en productos de nutrición de cultivos innovadores y económicos es una tendencia vital

La creciente conciencia sobre la necesidad de fertilizantes específicos para diferentes cultivos y tipos de suelo para apoyar el crecimiento de las plantas en diversas condiciones ambientales está haciendo proliferar la demanda de soluciones agrícolas innovadoras. Los principales actores y gobiernos se están centrando en inversiones para el desarrollo y avance tecnológico en la fabricación de este tipo de fertilizantes, incluyendo fertilizantes de liberación controlada , fertilizantes con micronutrientes y fertilizantes personalizados. Además, los fabricantes están lanzando nuevas asociaciones para ampliar su alcance geográfico. Por ejemplo, en julio de 2022, Nutrien Inc. aceptó un acuerdo para adquirir Casa do Adubo S.A. La adquisición incluye 39 tiendas minoristas Casa do Adubo y 10 centros de distribución para la marca Agrodistribuidor Canal en Acre, Bahía, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Río de Janeiro y Tocantins. Esto respalda aún más la estrategia de crecimiento minorista de Nutrien en Brasil.

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Factores de crecimiento del mercado de fertilizantes especiales

El área de cultivo de cereales y césped aumenta el uso de fertilizantes especiales

La popularidad de deportes como el golf ha aumentado significativamente en los últimos años. Según los datos proporcionados por la industria de los campos de golf, en 2022, el número de golfistas aumentó de 61 millones a 66,6 millones en un período de crecimiento de cinco años. Por lo tanto, la necesidad de mantener el crecimiento y la salud de los céspedes ha aumentado significativamente. La salud y el aspecto de los campos de golf dependen de las condiciones climáticas y de los diferentes insumos agrícolas, incluidos los fertilizantes utilizados en el césped. Este tipo de fertilizantes ayudan a estimular el crecimiento del césped y hacerlos más resistentes y fuertes. Yara International, ICL, Haifa Group, Willbur-Ellis, Kingenta Ecoological Engineering Co. Ltd. y Brandt son algunas de las empresas clave que suministran fertilizantes especiales para uso en césped.

La demanda de cereales ha aumentado en los países en desarrollo mucho más rápidamente que en los países desarrollados. Aunque el consumo de cereales es estable, la demanda de estos alimentos en la alimentación animal aumenta constantemente. Por ejemplo, según la Asociación de Agricultura y Alimentación, la demanda de cereales para la alimentación del ganado representó alrededor del 16% de la demanda total de cereales. Se espera que esta demanda aumente hasta un 35% para 2100. El maíz es uno de los cultivos que ha experimentado un rápido aumento en su demanda. Por ejemplo, según la Asociación para la Alimentación y la Agricultura, la demanda de maíz aumentó de 22 a 40 millones de toneladas entre 1990 y 2010, y se espera que alcance los 86 millones de toneladas en 2050.

Se espera que siga aumentando la demanda de los principales cereales alimentarios, como el maíz, el trigo y las legumbres, y la superficie cosechada también está aumentando gradualmente. Este crecimiento de la superficie dedicada a la producción de cultivos de cereales está impulsando la demanda de insumos agrícolas. Además, el gran crecimiento de la demanda de productos agrícolas ha dado lugar a un cambio de tendencia hacia los fertilizantes con mayor eficiencia, como los fertilizantes de liberación controlada, micronutrientes agrícolas y fertilizantes personalizados, entre los agricultores. Por ejemplo, según datos proporcionados por FAOSTAT, la superficie cosechada de arroz aumentó de 163,09 millones de hectáreas en 2020 a 165,25 millones de hectáreas en 2021. De manera similar, la superficie cosechada de trigo y maíz aumentó un 1,3% y un 2,94%, respectivamente, en 2021 comparado con 2020.

La alta eficacia y la mayor aplicabilidad de los fertilizantes especiales respaldan el crecimiento del mercado

El rápido crecimiento de la población ha resultado en una creciente demanda de alimentos nutritivos. Por lo tanto, aumentar y mantener mayores rendimientos de los cultivos se ha vuelto esencial para satisfacer las crecientes necesidades alimentarias mundiales. Por el contrario, está disminuyendo la disponibilidad de tierra cultivable para cultivos; debido al uso excesivo de fertilizantes químicos, el cambio climático y otros factores importantes. Por ejemplo, según datos proporcionados por FAOSTAT, la tierra cultivable disminuyó un 0,3% en 2020 en comparación con 2017.

La aplicación de fertilizantes como el nitrato de potasio a los cultivos sin tener en cuenta las necesidades de nutrientes y el estado de los nutrientes del suelo conduce a un uso excesivo de fertilizantes que provoca la erosión del suelo, el agotamiento del valor nutritivo del suelo y la deficiencia de micronutrientes como zinc, hierro, boro, manganeso y otros. Por ejemplo, según los datos proporcionados por el "Estado de los recursos del suelo en el mundo" de la FAO para 2022, hay una incidencia cada vez mayor de deficiencia de zinc y azufre en Asia. Además, los cambios climáticos inducidos por el calentamiento global, como los bajos niveles de precipitaciones, están afectando la salud del suelo y provocando una disminución de las tierras cultivables. Por lo tanto, las empresas están adoptando tecnología avanzada y lanzando productos fertilizantes especializados innovadores para deficiencias específicas de nutrientes del suelo en diferentes países. 

Por ejemplo, en 2023, Andersons Inc. lanzó MicroMark DG, un nuevo fertilizante especial elaborado con tecnología avanzada de gránulos dispersantes (DG) que ayuda a garantizar una mezcla más fácil, una distribución uniforme de los fertilizantes en el suelo y una mayor eficacia del producto.

FACTORES RESTRICTIVOS

La fluctuación en la disponibilidad de materias primas y el precio superior impuesto por los fertilizantes especiales afectará la tasa de adopción entre los agricultores

La tasa de adopción de fertilizantes está directamente relacionada con el margen de beneficio neto que obtiene el agricultor al vender sus cultivos. Las fluctuaciones en el precio de mercado de los cultivos afectan significativamente la inversión total de los agricultores en insumos agrícolas. Por lo tanto, cuando el precio de mercado de los productos baja, los agricultores adoptan medidas de reducción de costos, incluido el cambio a otros insumos agrícolas más baratos disponibles en el mercado.

Gas natural Es uno de los principales insumos utilizados para la producción de fertilizantes. La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado la disponibilidad de gas natural, provocando que los precios del gas natural se disparen. Este aumento del precio del gas afectó la producción de amoníaco, que es uno de los principales insumos necesarios para la producción de fertilizantes. Por ejemplo, según el Banco Mundial, los precios del gas natural en los EE. UU. aumentaron de 3,85 mil millones de dólares por barriles de líquidos de petróleo a 6,37 mil millones de dólares por barriles de líquidos de petróleo de 2021 a 2022. De manera similar, la exportación de fertilizantes, como la potasa, de Bielorrusia ha disminuido en un 50% debido a las restricciones impuestas por las naciones de la UE sobre el uso de su territorio para el tránsito.

Por ejemplo, Lituania, que maneja alrededor del 90% del transporte de potasa desde Bielorrusia, prohibió el uso de redes ferroviarias para transportar potasa bielorrusa. Como el amoníaco y la potasa son algunos de los nutrientes esenciales necesarios para la producción de fertilizantes especiales, las fluctuaciones en la disponibilidad de estos productos obstaculizan significativamente la producción y disponibilidad de este tipo de fertilizantes en el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de fertilizantes especiales

Análisis por tipo

La creciente demanda de fertilizantes solubles en agua y el lanzamiento de nuevos productos en el segmento de fertilizantes personalizados para impulsar el crecimiento del mercado

Según el tipo, el mercado se clasifica en fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes solubles en agua, micronutrientes agrícolas y fertilizantes personalizados. Fertilizante soluble en agua Tiene la mayor participación de mercado debido a la disponibilidad de más productos de los fabricantes y precios económicos en comparación con CRF, micronutrientes agrícolas y fertilizantes personalizados. Por ejemplo, del total de productos fertilizantes especiales de Coromandel International, alrededor del 40% son solubles en agua y el 11%, 25% y 20% son fertilizantes de liberación controlada, micronutrientes agrícolas y fertilizantes personalizados, respectivamente.

Por el contrario, el fertilizante de liberación controlada ha mostrado un mayor crecimiento CAGR debido al lanzamiento de nuevos productos por parte de los fabricantes y al avance tecnológico en términos de consumo objetivo y a la reducción adicional del impacto ambiental causado por el consumo excesivo de fertilizantes. Por ejemplo, en enero de 2023, Soilgenic Technologies, con sede en Canadá, anunció el lanzamiento de su nuevo producto con un mayor porcentaje del inhibidor de ureasa NBPT, que reduce aún más la pérdida de nitrógeno. En el nuevo lanzamiento destaca su nueva tecnología denominada liberación rápidamente biodegradable, diseñada para la agricultura a campo abierto. Según la empresa, esta nueva tecnología reducirá el impacto ambiental al reducir la pérdida de nutrientes y aumentar la eficiencia en un 80%.

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Por análisis del método de aplicación

Inversiones crecientes en el desarrollo de sistemas de riego de alta capacidad y adopción creciente de fertirrigación para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado se clasifica además según el método de aplicación en suelo, foliar y fertirrigación. El segmento de fertirrigación tiene una participación mayor. El método de aplicación de fertirrigación tiene una gran popularidad en el mercado mundial debido a la mayor adopción de fertilizantes solubles en agua. En la fertirrigación, el fertilizante se mezcla con agua y se aplica a través del sistema de riego, generalmente con la ayuda de un microaspersor o un sistema de goteo. Además, las crecientes inversiones e iniciativas en la construcción de aspersores de fertilizantes nuevos y avanzados de mayor capacidad impulsarán aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2021, Jain Irrigation y el Consulado de Israel de la India lanzaron su nuevo proyecto de un riego inteligente Sistema integrado con IoT en la plantación de té de Ooty. Además, en octubre de 2021, Netafim, uno de los principales proveedores de soluciones de riego sostenible, lanzó varios productos nuevos en la Feria EIMA. 

El segmento foliar será testigo de la CAGR más rápida de 2023 a 2030, debido a la creciente popularidad entre los agricultores, ya que garantiza una aplicación uniforme de nutrientes a los cultivos. La aplicación foliar proporciona alimentación suplementaria para completar la fertilización del suelo y aumentar la productividad. Además, la aplicación foliar se puede aplicar en etapas específicas del desarrollo del cultivo para aumentar el rendimiento y mejorar la calidad.

Por análisis de tipo de cultivo

La creciente demanda de consumo de frutas para impulsar el crecimiento del mercado

Por tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cultivos en hileras, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, entre otros. El segmento de frutas y verduras tiene una mayor cuota de mercado. El segmento de frutas y verduras tiene una mayor participación de mercado debido al mayor precio de venta de estos productos debido a su naturaleza perecedera y mayor cantidad de exportación. Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2020, el valor de las exportaciones mundiales de frutas y verduras representó 282,67 mil millones de dólares, mientras que los cereales y preparaciones representaron 205,91 mil millones de dólares.

Además, el segmento de frutas y verduras está ganando una popularidad significativa en el mercado debido a la creciente demanda de consumo de frutas entre los particulares. La creciente popularidad y el cambio en la preferencia de los consumidores hacia una dieta saludable han llevado al aumento de frutas y verduras. Esta creciente demanda impulsará aún más la demanda de fertilizantes especiales de primera calidad para frutas y verduras.

Por Análisis de tipo de cultivo

El segmento de cultivos en hileras mostrará la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. La mayor proporción en términos de producción y la mayor superficie cosechada de cultivos en hileras han contribuido significativamente al consumo de fertilizantes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Se espera que Asia Pacífico tenga la mayor cuota de mercado de fertilizantes especiales durante el período previsto, dado que la región tiene el mayor sector agrícola. Por ejemplo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, Asia Pacífico representa el 30% de la tierra agrícola mundial. Esto se debe a las grandes prácticas agrícolas en India, China, Tailandia y otros. Por ejemplo, China es uno de los mayores productores y consumidores de insumos agrícolas del mundo. Según datos proporcionados por FAOSTAT en 2020, la tierra cultivable del país ascendía a 119.474 millones de hectáreas, alrededor del 8% del total de la tierra cultivable mundial. Además, debido a que en esta región las economías basadas en la agricultura más grandes del mundo, los fabricantes de fertilizantes especializados amplían su huella mediante el lanzamiento de nuevos productos, la ampliación de sus capacidades de producción y otros.

Por ejemplo, en diciembre de 2019, Mosaic China abrió una nueva instalación en el puerto de Yantai con diferentes características y capacidades, incluido un laboratorio de suelos avanzado. Los 25.000 metros cuadrados. ft. Plant también está equipada con un sistema de seguimiento logístico modernizado para continuar cultivando operaciones más seguras y eficientes.

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América del Norte y Europa tienen cuotas importantes en el mercado mundial debido a la mayor tasa de producción de patatas, tomates, cebollas y maíz dulce. Por ejemplo, según FAOSTAT, en 2021, en EE. UU., la papa es la verdura más producida y representa casi el 38% de la producción total de hortalizas. Además, con la creciente conciencia sobre la eficiencia de los fertilizantes de liberación controlada debido a la conciencia creada por la industria de fertilizantes de América del Norte con el Fondo de Investigación 4R, la demanda de fertilizantes y micronutrientes de liberación controlada está aumentando constantemente en los EE. UU. para su aplicación en estos vitales verduras.

Europa observó una demanda creciente de prácticas agrícolas sostenibles y eficientes que está impulsando aún más la demanda de fertilizantes, incluidos los de liberación controlada, los solubles en agua, los micronutrientes y los personalizados, debido a su mayor tasa de eficiencia. Por ejemplo, en 2021, el gobierno de Francia adoptó la Ley de Clima y Resiliencia para reducir la dependencia de los agricultores de los fertilizantes nitrogenados. Dado que el uso de este tipo de fertilizantes se ha asociado con las emisiones de gases de efecto invernadero, la ley tiene como objetivo frenar las emisiones de óxido nitroso en un 15% en 2030.

Se espera que América del Sur, Medio Oriente y África crezcan durante el período de pronóstico, impulsado por muchos factores, incluidas nuevas técnicas agrícolas, productos fertilizantes, tecnología, manejo avanzado de tierras y suelos, semillas híbridas y resistentes a enfermedades, y una creciente demanda global. para productos agrícolas. América del Sur ha estado observando un aumento en la demanda de fertilizantes especiales debido al aumento de la producción y la creciente demanda de cereales y hortalizas. Debido a la alta calidad del suelo y la divergencia de la producción frutícola brasileña, la industria hortofrutícola experimentó un crecimiento sustancial en producción y exportación. En 2021, la exportación de frutas de Brasil estuvo compuesta por más de 40 frutas. Según datos del USDA, el principal destino de las exportaciones de frutas de Brasil es la Unión Europea, que representó más del 50% del total de las exportaciones de Brasil. Oriente Medio y África son conocidos por la producción de dátiles y cítricos, que tienen una mayor tasa de consumo de fertilizantes, por lo que el aumento de la producción está contribuyendo al crecimiento del mercado de fertilizantes especiales. Por ejemplo, según la FAO, en 2021, la producción mundial de dátiles representó 9,65 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 90% se produjo en Medio Oriente y África, lo que representa alrededor de 8,87 millones de toneladas.

Lista de empresas clave en el mercado de fertilizantes especiales

Los actores clave se centran en el lanzamiento de productos para seguir siendo competitivos

El mercado global es altamente competitivo, con empresas multinacionales y actores locales compitiendo entre sí para expandir su posición en el mercado. Los principales actores incluyen Israel Chemicals Ltd., Yara International ASA, OCP, K+S Aktiengesellschaft y otros. Las fusiones y adquisiciones seguidas de la expansión de la base son las dos principales estrategias adoptadas por los actores clave para lograr el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, Nutrien celebró un acuerdo para adquirir la empresa brasileña Casa do Adubo. Con esta adquisición, Nutrien adquirirá 39 puntos de venta y 10 centros de distribución en los estados de Brasil.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Nutrien Ltd. (Canadá)


• Yara Internacional ASA (Noruega)


• The Mosaic Company (EE. UU.)


• CF Industrias Holdings, Inc. (A NOSOTROS.)


• OCP SA (Marruecos)


• SQM S.A. (Chile)


• Israel Chemicals Ltd. (Israel)


• OCI Global (Países Bajos)


• K+S Aktiengesellschaft (Alemania)


• (Países Bajos)


• Cooperativa de Fertilizantes para Agricultores de la India (IFFCO) (India)


• Grupa Azoty S.A. (Polonia)


• Wilbur-Ellis Holdings, Inc. (EE. UU.)


• Nufarm Ltd (Australia)


• Coromandel Internacional (India)


• Compass Minerals International, Inc. (EE. UU.)


• Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (India)


• Zuari Agro Chemicals Ltd. (India)


• Compañía Kugler (A NOSOTROS.)


• Kingenta Ecologic Engineering Group Co., Ltd. (China)


• Brandt, Inc. (EE. UU.)


• Agro Líquido (EE.UU.)


• Plant Food Company, Inc. (EE. UU.)


• Koch Industries, Inc. ((EE.UU.)


• Helena Agri-Enterprises, LLC (EE.UU.)


• Valagro SpA (Italia)


• Hebei Monband Fertilizante soluble en agua Co., Ltd. (China)


• Grupo Haifa (Israel)


• Uralchem ​​(Rusia)


• Grupo EuroChem (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2022 : Zuari Agro Chemicals Ltd. amplió su filial de tecnología agrícola Zuari Farmhub Ltd., que triplicará su presencia minorista con alrededor de 2.000 tiendas en todo el país en dos años. Esta expansión ayuda a la empresa a aumentar el alcance de sus clientes.


• febrero 2022 : Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) lanzó una solución innovadora, 'Croptek', que es el primer producto nutricional equilibrado específico para cultivos de cebolla, algodón, caña de azúcar y maíz de la India.


• Septiembre de 2021: Coromandel International Limited introdujo un nuevo fertilizante llamado GroShakti Plus, enriquecido con micronutrientes en el mercado de Telangana y Andhra Pradesh en India. El producto es adecuado para su uso en cultivos como cereales, legumbres, semillas oleaginosas, hortalizas y frutas.


• Diciembre de 2020: AgroLiquid lanzó un nuevo fertilizante de fosfato líquido, SpringuP, que aumenta el rendimiento de los cultivos al suministrar fósforo (P), potasio y nitrógeno a las plantas desde la etapa inicial de crecimiento.


• octubre 2020 : SQM lanzó Ultrasol K compuesto 100% de micronutrientes de fácil absorción por las plantas y una fuente ideal de nitrógeno y potasio. No contiene cloruros y es 100 por ciento soluble en agua, y puede ayudar a los productores a aumentar la calidad y el rendimiento de los cultivos al garantizar un uso más eficiente del agua y los nutrientes.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Specialty Fertilizers Market

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El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de fertilizantes especiales, métodos de aplicación y utilización para diferentes cultivos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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