Tamaño del mercado de zanjadoras submarinas, participación y análisis de la industria, por tipo (a reacción y mecánico), por aplicación (enterramiento de tuberías, entierro de cables y entierro umbilical) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de zanjadoras submarinas fue de 318,52 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 320,68 millones de dólares en 2024 a 486,93 millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 5,36% durante el período previsto. Europa dominó la industria de las zanjadoras submarinas con una cuota de mercado del 41,57% en 2023.

Las zanjadoras submarinas se utilizan para cavar zanjas en el lecho marino para facilitar el enterramiento seguro de tuberías, cables y umbilicales submarinos. La creciente demanda de conexiones rápidas y seguras impulsará el mercado de zanjadoras submarinas. Además, actividades y operaciones como la exploración, la creación de redes de cables, el estudio de bucles cuánticos y los compromisos de infraestructura avanzada son factores cruciales para esta expansión.

El notable desarrollo de las actividades de petróleo y gas en alta mar en todo el mundo ha llevado a la necesidad de enterrar tuberías submarinas. Revolución en campos como energía renovable , ha llevado al desarrollo del potencial eólico marino, aumentando así la demanda de enterramiento de cables marinos. El crecimiento del sector de las telecomunicaciones ha impulsado aún más las instalaciones de cables marinos para facilitar la digitalización en todo el mundo. Las máquinas zanjadoras submarinas o zanjadoras marinas cavan zanjas en el fondo marino para facilitar el enterramiento de estas tuberías, cables y umbilicales. El entierro de estas tuberías, cables y umbilicales evita que sufran daños debido a diversas actividades como la pesca y el fondeo de barcos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto crítico en todos los sectores, y las empresas sufrieron pérdidas sustanciales debido a la imposición de normas estrictas, como cierres en todo el país para limitar la propagación del virus. En consecuencia, el brote del virus alteró la demanda de zanjadoras marinas. Como el mercado depende en gran medida de las actividades costa afuera, el colapso de la industria del petróleo y el gas costa afuera también afectó las inversiones en el mercado. El exceso de oferta y la baja demanda llevaron a las principales empresas de petróleo y gas a suspender temporalmente las actividades de producción en alta mar, lo que a su vez provocó un aumento de los precios del petróleo. Esto ha impactado directamente la demanda de instalaciones de tuberías submarinas y ha reducido la demanda de cables submarinos, incluido el uso de equipos.

Tendencias del mercado de zanjadoras submarinas

La creciente adopción de energía limpia junto con estrictas normas de emisión para aumentar el entierro de cables submarinos

Varios gobiernos y organizaciones nacionales han fijado grandes objetivos para implementar tecnologías de energía verde como la solar, la eólica y otras para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. La devoción de varias naciones por superar estos objetivos probablemente brindará una gran oportunidad para el mercado. La falta de espacio terrestre para instalar turbinas eólicas y parques solares ha llevado cada vez más al crecimiento de las tecnologías marinas. Según IRENA, la capacidad de electricidad eólica marina del mundo ha pasado de 28.355 MW en 2019 a 34.367 MW en 2020, lo que supone un crecimiento interanual del 21,21%. Además, energía solar fotovoltaica Se ha instalado en el agua en lugar de en la tierra en los últimos años y se llama fotovoltaica flotante. El sistema fotovoltaico flotante se fija sobre plataformas flotantes, anclado en masas de agua y está conectado mediante cables eléctricos submarinos.

Las turbinas eólicas marinas están conectadas a cables eléctricos que deben enterrarse en el fondo marino para transmitir energía desde las turbinas eólicas marinas a los usuarios terrestres. Además, los cables umbilicales submarinos, necesarios para el mantenimiento constante de las turbinas eólicas, también deben enterrarse en el lecho marino para protegerlos contra peligros. La necesidad de enterrar cables eléctricos y cables umbilicales en el fondo marino ha aumentado debido al crecimiento de las tecnologías de energía eólica marina. Se espera que esta tendencia continúe creciendo rápidamente, lo que hace que las zanjadoras marinas sean imprescindibles para todos los proyectos.

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Factores de crecimiento del mercado de zanjadoras submarinas

Operaciones marinas acumuladas para la producción de petróleo y gas aumentarán la demanda de zanjadoras submarinas

A medida que aumenta el número de proyectos costa afuera, operaciones como la minería, la exploración y la producción crecen rápidamente. A medida que aumenta la actividad submarina, es probable que aumente la demanda de pozos submarinos en los próximos años. En enero de 2024, el proveedor noruego de servicios oceánicos DeepOcean completó el enterramiento de una tubería de soporte de combustible en el Golfo de México en nombre de Genesis Energy. Esto se logró llevando su sistema de dragado a chorro al mercado estadounidense. El sistema de excavación UT-1 de DeepOcean se utilizó para enterrar una parte de la línea de combustible A5 de High Island. Con secciones de tubería específicas de seis pulgadas, UT-1 cumplió con los requisitos de entierro, que incluían una sección de tres millas que se extendía hasta Sabine Pass y que requería la instalación de la tubería a una profundidad de 10 pies. La excavación fue realizada por el buque de construcción submarino Volantis, marcando su primer trabajo en aguas estadounidenses.

Aumentar el uso de Internet en todo el mundo para mejorar el crecimiento del mercado

Con el rápido crecimiento del uso de Internet, el sector de las telecomunicaciones ha experimentado un auge en las últimas dos décadas. Según una investigación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y The Nielsen Company, alrededor del 65,6% de la población mundial total eran usuarios activos de Internet hasta el 31 de marzo de 2021. Desde 2000, la tasa de penetración de Internet ha aumentado en un impresionante 1.331,9%.

El creciente uso de Internet ha hecho necesario conectar continentes mediante cables submarinos. Estos cables de fibra óptica transmiten señales en todo el mundo, lo que permite a los usuarios utilizar Internet y sitios web de varias regiones. Los cables submarinos se tienden y entierran a lo largo de los fondos marinos para conectar continentes.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo inicial y operativo del equipo para obstaculizar el crecimiento

Las zanjadoras submarinas se utilizan para realizar zanjas en el fondo marino para la instalación de tuberías, cables y umbilicales submarinos. Estas zanjadoras requieren tecnologías complejas para trabajar a altas presiones bajo el agua y deben ejercer una fuerza enorme para cavar trincheras. Las complejas condiciones aumentan la necesidad de zanjadoras submarinas robustas y de alta calidad.

El requisito de diseño de calidad superior de la zanjadora submarina aumenta su costo inicial. Además, el requisito de un mantenimiento constante de la zanjadora submarina debido a sus condiciones operativas adversas aumenta sus costos de mantenimiento. La necesidad de operadores cualificados también aumenta el coste operativo de la zanjadora submarina. En conjunto, el elevado gasto es un obstáculo importante para el crecimiento del mercado de zanjadoras submarinas.

Análisis de segmentación del mercado de zanjadoras submarinas

Análisis por tipo

El segmento de zanjadoras a reacción dominado debido a sus capacidades de alta potencia

Según el tipo, el mercado se segmenta en jet y mecánico. El segmento de aviones representó una importante cuota de mercado de zanjadoras submarinas. Los sistemas de zanjadoras de chorro están diseñados principalmente para operaciones en aguas poco profundas (hasta 100 m) y permiten una extracción continua desde la costa hasta aguas más profundas. Estos sistemas incluyen palas de doble chorro que funcionan con hasta 1,1 megavatios de energía de agua superficial. El diseño modular incluye conjuntos de orugas accionados hidráulicamente, sistemas de implementación y suministro de agua para herramientas de zanja y una interfaz de acoplamiento ROV de clase mundial.

En abril de 2023, se presentó el AssoJet III Mk2 como una zanjadora a reacción de nueva construcción basada íntegramente en un diseño interno. Con más de 1,5 MW de potencia, la zanjadora puede excavar profundidades de hasta 3,2 metros y cuenta con un sistema de entrenamiento independiente para la limpieza, excepto para el llenado de espada.

El segmento mecánico está impulsado por su bajo costo y alta eficiencia en comparación con otros tipos de zanjadoras submarinas, lo que la ha hecho popular entre los clientes de varias regiones.

Por análisis de aplicaciones

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El aumento de los proyectos de oleoductos submarinos conducirá a la dominación del segmento de entierro de oleoductos

Según la aplicación, el mercado se divide en enterramiento de tuberías, enterramiento de cables y entierro umbilical. El entierro de oleoductos se considera el segmento dominante a nivel mundial impulsado por sus aplicaciones. Además, el aumento de la producción de petróleo y gas en alta mar, combinado con el aumento de las importaciones mundiales de petróleo y gas, ha provocado un aumento de los grandes proyectos de oleoductos en alta mar, lo que ha impulsado la demanda de entierro de oleoductos submarinos. Por ejemplo, en septiembre de 2021 se completó la instalación del gasoducto Nord Stream 2, uno de los gasoductos submarinos más largos. Este oleoducto comienza en la costa de Rusia y viaja a través del Mar Báltico hasta llegar a tierra cerca de Greifswald en Alemania.

Las iniciativas gubernamentales para invertir en energía limpia impulsarán energía eólica marina actividades de enterramiento de cables en varias regiones. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), un análisis geoespacial para evaluar el potencial técnico de la energía eólica marina por país reveló que los mejores sitios de energía eólica marina podrían generar casi 36.000 TWh al año en todo el mundo. Esta cantidad es casi equivalente a la demanda mundial de electricidad prevista para 2040. Por lo tanto, el segmento de enterramiento de cables está creciendo a un ritmo excepcional a nivel mundial.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado mundial de zanjadoras submarinas se ha analizado en las principales regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Europa tiene la mayor cuota de mercado de zanjadoras submarinas, debido al gran potencial de producción de petróleo y gas marino de la región. La creciente demanda de energía y la aplicación de gases industriales En la industria del acero, el petróleo y el gas, el metal y la minería, y la fabricación y el procesamiento aumentan la demanda de oleoductos marinos en toda Europa. Según el informe de la Comisión Europea (CE) sobre el mercado del gas, Europa importó el mayor volumen de GNL en 2020, alrededor de 85 mil millones de metros cúbicos (bcm). El consumo de gas en Europa se debe a la dinámica del mercado spot y a la ausencia de gastos de capital por parte de los pequeños actores, lo que ha acelerado la demanda de actividades de enterramiento de tuberías submarinas y zanjadoras marinas en la región. Europa también es una región líder con la mayor capacidad eólica marina del mundo. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Europa contabilizó 24.920 MW de capacidad eléctrica mediante energía eólica marina en 2020, lo que supone un crecimiento interanual del 13,12%. La elevada inversión en energía eólica marina impulsa aún más la demanda de entierro de cables submarinos.

En Asia Pacífico, un aumento significativo en la demanda de energía y una creciente conciencia sobre la generación de energía renovable impulsan la necesidad de oleoductos y gasoductos, lo que impulsa la demanda de tuberías costa afuera y actividades de enterramiento de cables. Se prevé que esta tendencia aumentará rápidamente la demanda de zanjadoras submarinas en la región. La región también está atravesando una transformación digital en todos los sectores, que demanda cables de telecomunicaciones. La creciente aplicación de cables submarinos de telecomunicaciones impulsa la demanda de entierro de cables submarinos, lo que impulsa aún más la demanda de zanjadoras marinas. En agosto de 2021, Google anunció un cable submarino Apricot que conectará Japón, Singapur, Filipinas, Taiwán, Guam e Indonesia y se espera que esté listo para entrar en servicio en 2024. China representó la segunda mayor capacidad de energía eólica marina con 8.990 MW en 2020, un crecimiento interanual de casi el 51,6%, contribuyendo a la mayor demanda de soterramiento de cables eléctricos submarinos.

En América del Norte, Estados Unidos es un mercado potencial para el transporte de petróleo y gas, y la creciente demanda de energía impulsa el crecimiento del mercado. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Estados Unidos representaría 29 MW de capacidad eléctrica procedente de energía eólica marina para 2020. La administración Biden, en 2021, se comprometió a aumentar el uso de energía eólica marina en el país, duplicando su uso para 2030 para 30 GW.

América Latina presenta oportunidades de crecimiento para el transporte de petróleo y gas debido a nuevos proyectos de inversión en construcción, expansión y modernización de la producción de petróleo y gas costa afuera. El alcance futuro del entierro del oleoducto marino en América Latina es enorme y se prevé que mejorará las perspectivas del mercado en el período previsto. Además, existe una creciente penetración del uso de Internet en la región. Según el Banco Mundial, el 68,3% de la población de América Latina utilizó internet en 2019, frente al 65,7% en 2018. El 10 de agosto de 2021, Telxius, una plataforma digital telecomunicaciones operador de infraestructura, anunció el lanzamiento del cable submarino Mistral. El sistema recorre la costa del Pacífico de América Latina, conectando Guatemala con Chile y uniendo a lo largo de su recorrido Ecuador y Perú. La creciente penetración de Internet en la región ha dado lugar a instalaciones de cables submarinos, impulsando la demanda de zanjadoras marinas.

Oriente Medio y África es la región más destacada en el negocio del petróleo y el gas. Los países del CCG como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán, en el Medio Oriente, están experimentando una creciente demanda de energía. Por lo tanto, ha impulsado las actividades de petróleo y gas en alta mar, aumentando las actividades de enterramiento de oleoductos en alta mar en Medio Oriente y África. En septiembre de 2021, la empresa italiana Eni realizó un importante descubrimiento de petróleo marino en la cuenca sedimentaria de Costa de Marfil. Es probable que tales esfuerzos mejoren el enterramiento de tuberías submarinas en la región, allanando el camino para el equipo. El 'Informe Going Global' de 2019 del Grupo del Banco Mundial valoró el potencial técnico offshore de Sudáfrica en 646 GW. Se prevé que el alto potencial creará una demanda de entierro de cables submarinos y zanjadoras marinas en el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Global Marine and Helix Energy Solutions Group liderará con un amplio alcance geográfico

El mercado tiene varios actores clave que se centran en proporcionar equipos y servicios avanzados. Los actores del mercado están desarrollando diversos avances tecnológicos, como zanjadoras marinas diseñadas para mayores profundidades y diversos accesorios para mejorar las características de rendimiento. La mayoría de los actores del mercado, especialmente Global Marine y Helix Energy Solutions, se centran en contratos de soluciones y servicios de excavación submarina a nivel mundial. A medida que las instalaciones submarinas de tuberías, cables y umbilicales se expanden debido al aumento de las actividades en alta mar, el mercado presenta oportunidades lucrativas para las empresas.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE ZANJADORAS SUBMARINAS:

• Helix Energy Solutions (EE. UU.)


• Royal IHC (Países Bajos)


• Mastenbroek Limited (Reino Unido)


• Deepocean Group Holding AS (Noruega)


• Ósbita (Reino Unido)


• Seatools BV (Países Bajos)


• Barth Hollanddrain (Países Bajos)


• Dinámica de máquinas del suelo (Reino Unido)


• Grupo Allseas SA (Suiza)


• Marina Global (Reino Unido)


• Seatrench AS (Noruega)


• CSS Subsea SA (Suiza)


• Modus Subsea Services Limited (Reino Unido)


• Grupo Tridente (Rusia)


• IKM Subsea AS (Rusia)


• Jan De Nul (Países Bajos)


• Mar SRL (Italia)


• Forum Energy Technologies Inc. (EE. UU.)


• Oceaneering International (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2023: La empresa estadounidense de servicios offshore Helix Energy Solutions firmó un contrato de desmantelamiento de 39 pozos en el Golfo de México de Estados Unidos. Se espera que el proyecto, adjudicado a la filial de Helix en Luisiana, Helix Alliance, comience a mediados de 2023.


• Marzo de 2023: Helix Robotics Solutions, la división de robótica de Helix Energy Solutions, ganó un contrato de servicios de excavación con un importante contratista de instalación de cables renovables en Taiwán. El contrato incluye la excavación de cables entre empresas y de exportación para un parque eólico de 640 MW en Taiwán.


• Junio ​​de 2022: Royal IHC anunció la adquisición y recapitalización de Royal IHC. La recién creada Fundación Continuiteit IHC adquirió todas las acciones de IHC Merwede Holding BV. Esta inversión de capital mejoró la liquidez de Royal IHC, fortaleció su balance y mejoró sus perspectivas futuras.


• Abril de 2022: DeepOcean Group firmó un acuerdo para adquirir la empresa noruega de ingeniería y tecnología Installit AS y sus filiales para fortalecer la oferta del grupo en el campo de las energías renovables marinas. Installit brinda servicios de ingeniería y gestión de proyectos para la instalación y reparación de cables submarinos, incluidos cables de alto voltaje e instalación y desmantelamiento submarinos, y operaciones marinas para las industrias marina y de energía renovable.


• septiembre 2021 : Equinor adjudicó a DeepOcean un contrato de acuerdo marco para el suministro de equipos y servicios de contingencia relacionados con cables submarinos de alto voltaje. Este contrato de tres años incluye el suministro de equipo de manipulación y personal para operaciones de contingencia de cables submarinos de alta tensión, como reparación, corte, recuperación y manipulación de cables submarinos.

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