Tamaño del mercado de centrales eléctricas virtuales, participación y análisis de la industria, por tecnología (respuesta a la demanda, generación distribuida y activos mixtos) y por usuario final (industrial, comercial y residencial) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de plantas de energía virtuales se valoró en 1,42 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 1,86 mil millones de dólares en 2024 a 23,98 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 37,70% durante el período previsto de 2024-2032. Se prevé que el mercado de centrales eléctricas virtuales en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 1,17 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el enfoque en la integración de energías renovables y la modernización de la red. Europa dominó el mercado de centrales eléctricas virtuales con una participación del 41,54% en 2023.

Una planta de energía virtual es una planta de energía distribuida basada en la nube que acumula las capacidades de producción de recursos energéticos distribuidos para mejorar la generación de energía y comercializarla o venderla en el mercado eléctrico. Permite un suministro de energía confiable y permite a las empresas de servicios públicos generar electricidad utilizando fuentes de energía renovables, almacenarla en bancos de baterías y suministrarla a los clientes. Proporciona datos en tiempo real sobre la utilización de la capacidad de las unidades en red. La creciente proporción de energías renovables en la combinación de generación de energía y la disminución de los costos de generación solar y almacenamiento de energía impulsan el crecimiento del mercado. La creciente adopción de tecnologías avanzadas como las plataformas en la nube y la Internet de las cosas (IoT) Las aplicaciones en la industria energética también están ayudando a aumentar el crecimiento del mercado de plantas de energía virtuales.

El efecto generalizado de la COVID-19 perturbó las empresas en países como China e India, lo que provocó una reducción de la demanda de energía. A medida que más países implementaron bloqueos para detener la propagación del virus, las inversiones en servicios públicos en proyectos de redes disminuyeron a un ritmo sin precedentes. Además, la lenta demanda debido a la disminución del gasto de los consumidores en diversas aplicaciones afectó el crecimiento del mercado. Algunos países ofrecieron un alivio como parte de su respuesta a la pandemia. Por ejemplo, la Autoridad Metropolitana de Electricidad y la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia, de propiedad estatal, formularon ciertas medidas para mitigar la carga energética de los consumidores, incluidas reducciones en las facturas del 3% en todas las clases tarifarias, períodos de gracia en el pago de facturas, reembolso de depósitos de medidores para uso residencial, así como usuarios de pequeñas empresas y otros beneficios.

Las iniciativas gubernamentales han puesto a prueba los presupuestos nacionales, han obligado a reconsiderar la transición a las energías renovables y han retrasado las reformas del sector energético. Por ejemplo, Vietnam planeaba introducir un mercado mayorista de electricidad para 2023. En Tailandia, el gobierno apoyó la formación de una empresa de servicios públicos de propiedad estatal de comprador único a raíz de la pandemia. Por lo tanto, se espera que el mercado gane impulso debido a las fuertes inversiones en el desarrollo de infraestructuras energéticas en las economías emergentes. Además, una disminución de la demanda en la industria eléctrica debido a retrasos en los proyectos de energía y las inversiones industriales debido a COVID-19 también afectó al mercado de VPP.

Tendencias del mercado de plantas de energía virtuales

Aumento de la demanda de generación de energía renovable para impulsar el crecimiento

La energía limpia y la sostenibilidad han sido un objetivo primordial para todos los países del mundo debido al creciente agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y sus crecientes precios. Según el Perspectiva Energética Internacional 2023 (IEO2023) de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), se espera que el suministro global de petróleo crudo, otros hidrocarburos líquidos y biocombustibles dure hasta 2050 según la tasa de consumo actual. Para limitar el consumo de combustibles fósiles, la energía renovable ha ganado mucha importancia en los últimos años, como objetivos de instalación de energía renovable a nivel nacional, incentivos gubernamentales para instalaciones de energía renovable y otros. Por ejemplo; China y Estados Unidos han acordado triplicar sus capacidades de energía renovable para 2030, con el objetivo de reemplazar los combustibles fósiles en la generación de electricidad y lograr reducciones sustanciales en las emisiones del sector energético. Por lo tanto, el aumento de las energías renovables requirió la necesidad de una planta de energía virtual para optimizar la integración de diversas fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, en la red, para maximizar su eficiencia y confiabilidad.

Rentabilidad de la generación solar y el despliegue de sistemas de almacenamiento para impulsar el crecimiento del mercado

La fácil disponibilidad de energía a través de plataformas VPP y la rentabilidad en la generación de energía han aumentado la demanda de energías renovables y su producción. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), se estima que el coste total de instalación de las energías renovables caerá entre un 50% y un 60% de aquí a 2030 y el coste de las celdas de batería aún más, lo que será resultado de la optimización de las instalaciones de fabricación, junto con con mejores combinaciones de tecnologías y menor uso de materiales.

El costo y la fácil accesibilidad a las materias primas utilizadas para los módulos fotovoltaicos han aumentado la competitividad para adquirirlos. Los estándares regulatorios están favoreciendo el crecimiento de las energías renovables, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. En agosto de 2018, por ejemplo, el estado de Massachusetts en los EE. UU. formuló el Proyecto de Ley 4857 (Ley para promover la energía limpia), que ordenaba al Departamento de Recursos Energéticos de Massachusetts establecer un objetivo de almacenamiento de energía de 1.000 MWh para 2025. Por lo tanto, el Se espera que la creciente competitividad de costos de la generación solar y las iniciativas regulatorias para implementar sistemas de almacenamiento de energía aviven la demanda de VPP durante el período proyectado.

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Factores de crecimiento del mercado de plantas de energía virtuales

Cambio creciente hacia la generación distribuida para ayudar a la dinámica del mercado

Los actuales sistemas de distribución de energía en todo el mundo están descentralizados. La energía se genera y distribuye mediante tecnologías de pequeña escala, como turbinas eólicas, células fotovoltaicas, sistemas geotérmicos y microcentrales hidroeléctricas. Los sistemas de generación distribuida, particularmente cuando se combinan con generadores de calor y energía y de emergencia, se pueden utilizar para suministrar electricidad durante cortes de energía y períodos de alta demanda de energía. La creciente atención a la descarbonización, la electrificación, la digitalización y los avances en las tecnologías de generación y almacenamiento de energía son los factores destacados que aceleran el cambio hacia la generación distribuida.

La generación distribuida es tendencia debido a la rentabilidad de las tecnologías renovables. Además, las políticas y regulaciones de los gobiernos locales y estatales para fomentar un despliegue más amplio de tecnologías renovables debido a sus beneficios, como un menor CAPEX y seguridad energética, están impulsando aún más el progreso de este mercado. Por lo tanto, los ambiciosos objetivos de energía limpia para aumentar la proporción de energía renovable en la combinación energética están alimentando la demanda de sistemas de generación distribuida, lo que a su vez está ampliando las aplicaciones de las centrales eléctricas virtuales.

Aumento de la demanda de energía renovable combinada y crecientes inversiones en almacenamiento de energía para fomentar el crecimiento

Las infraestructuras eléctricas inadecuadas y la falta de sistemas energéticos integrados para lograr la sostenibilidad a largo plazo, así como la importante escasez de energía, ofrecen oportunidades de crecimiento prometedoras para los actores del mercado de VPP. Este factor se debe a que una planta de energía virtual permite la agregación de recursos energéticos distribuidos y dispositivos de almacenamiento.

Según el Informe sobre el sistema de energía distribuida en el Sudeste Asiático de 2018, publicado por el Instituto de Investigación Económica de la ASEAN, los DER ofrecen sólidas oportunidades comerciales ya que combinan energía eólica, solar fotovoltaica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa en su escenario de negocios habituales ( BAU) y el escenario político alternativo (APS). Según los datos publicados, estos sistemas ofrecen oportunidades de inversión combinadas de 34 mil millones de dólares y 56 mil millones de dólares en energía solar, eólica, de biomasa, hidroeléctrica y geotérmica para 2040.

El almacenamiento de energía es un factor importante para la integración efectiva de las energías renovables, lo que implica los beneficios de una pequeña generación de energía y un suministro de energía limpia y resiliente, que son factores cruciales para este mercado. Por ejemplo, en mayo de 2019, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) otorgó 75 millones de dólares al proyecto de infraestructura sostenible Tata Cleantech de la India. El almacenamiento de energía es uno de los ámbitos de inversión clave. De manera similar, en noviembre de 2019, el BAII aprobó 100 millones de dólares al Fondo de Transición Energética de SUSI Asia para proporcionar financiación de capital a soluciones de energía verde en el Sudeste Asiático, incluido el almacenamiento de energía y proyectos de almacenamiento de energía en América del Norte y Australia. Por lo tanto, las crecientes inversiones en la combinación de energías renovables y las crecientes inversiones en almacenamiento de energía están acelerando el crecimiento del mercado de plantas de energía virtuales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Infraestructura inadecuada y altos costos para limitar el crecimiento del mercado 

La infraestructura necesaria para construir VPP debe estar equipada con sistemas de comunicación avanzados, como un sistema de gestión de energía (EMS) , permitiendo la monitorización, gestión y control de los diferentes dispositivos energéticos. Estos sistemas también permiten la transmisión de datos para la toma de decisiones del VPP sobre diferentes activos energéticos.

Los sistemas VPP requieren herramientas habilitadas con inteligencia artificial junto con capacidades de aprendizaje automático y big data para administrar, monitorear grandes volúmenes de datos recopilados por una amplia gama de medidores, recopilar datos y garantizar la confiabilidad y calidad de los datos para las plataformas VPP. La integración de herramientas y técnicas avanzadas en un VPP implica altos costos y una fuerza laboral altamente calificada. Como resultado, se prevé que la infraestructura inadecuada y los altos costos asociados con las tecnologías avanzadas limiten el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de centrales eléctricas virtuales 

Por análisis de tecnología

El segmento de respuesta a la demanda crecerá a un ritmo elevado

Según la tecnología, el mercado mundial de centrales eléctricas virtuales se clasifica en respuesta a la demanda, generación distribuida y activos mixtos.

Se proyecta que el segmento de respuesta a la demanda tendrá la mayor participación de mercado debido a las crecientes inversiones en soluciones de respuesta a la demanda. Su demanda está aumentando rápidamente debido a sus beneficios duraderos para los usuarios finales y su capacidad para mejorar la eficiencia energética de la red. También brinda beneficios como la gestión de cargas punta y la posibilidad de obtener incentivos al participar en programas de respuesta a la demanda.

El segmento de generación distribuida también está aumentando su participación en el mercado global. Con la creciente crisis energética y de contaminación, el desarrollo de nuevas tecnologías de energía renovable se ha vuelto crucial. Una mejor integración de los recursos de generación de energía distribuida con los VPP puede optimizar eficientemente las operaciones de la red.

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Por análisis del usuario final

El segmento residencial ocupará la posición más alta debido al aumento de las aplicaciones de medidores inteligentes

Según los usuarios finales, el mercado se clasifica en residencial, comercial e industrial.

El segmento residencial tiene la mayor cuota de mercado debido a la amplia aplicación de los contadores inteligentes, hogar inteligente electrodomésticos e interoperabilidad con sistemas de gestión de energía doméstica (HEMS).

También se estima que el segmento comercial crecerá de manera constante debido al despliegue de sistemas VPP en complejos comerciales, hospitales, universidades, centros comerciales y otras aplicaciones de uso final.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado ha sido analizado en cinco regiones clave: América del Norte, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Europa y América Latina.

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Se prevé que América del Norte tenga una gran participación de mercado debido a muchos proyectos aprobados en EE. UU. y Canadá para implementar VPP. Por ejemplo, en mayo de 2020, SimpliPhi Power implementó un proyecto de demostración de VPP en Luisiana.

Europa está realizando importantes inversiones en energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía, impulsando la demanda de VPP. Por ejemplo, el VPP de Statkraft en Alemania es el más grande y el primero de su tipo en Europa. Genera más de 10.000 MW de electricidad, lo que equivale a 10 reactores nucleares. Por lo tanto, la creciente proporción de energía renovable en Europa está aumentando la demanda de VPP en la región.

Se prevé que Asia Pacífico fortalezca su control de la cuota de mercado mundial de VPP. Se prevé que el enorme potencial de la energía renovable, junto con los sectores residenciales y comerciales en rápido desarrollo, contribuyan al crecimiento del mercado regional. Las economías en desarrollo como China e India están experimentando una demanda excesiva de energía. Se espera que el despliegue de medición inteligente, la adopción de respuesta a la demanda, las inversiones en almacenamiento de energía y la promoción de la competencia minorista florezcan en el sector eléctrico de la región de Asia Pacífico. También se espera que la creciente necesidad de generación de energía descentralizada impulse el crecimiento del mercado en la región.

La región de Medio Oriente y África está creciendo de manera constante debido al aumento de la inversión en proyectos de VPP. Por ejemplo, en abril de 2019, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) se asoció con la canadiense red inteligente La empresa de soluciones Enbala construirá el primer VPP en la región. El VPP aumentará las capacidades de integración de energías renovables, apoyando la Estrategia de Energía Limpia de Dubai 2050 para producir el 75% de la energía total de Dubai a partir de fuentes de energía limpias. Se espera que estas iniciativas ayuden a que el mercado de VPP crezca en la región de Medio Oriente y África durante el período proyectado.

Lista de empresas clave en el mercado de centrales eléctricas virtuales

Aumento de fusiones y adquisiciones y fuertes avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado está consolidado gracias a la notable red de distribución de importantes empresas de economías desarrolladas y emergentes. ABB, Autogrid, Next Kraftwerke y AGL Energy son los principales actores del mercado y representan una participación dominante en 2020. Pequeños actores clave como Limejump, Flexitricity y Kiwi Power tienen una pequeña participación en el mercado global de VPP. Las iniciativas gubernamentales de apoyo a la creciente industria renovable y un número cada vez mayor de fusiones y adquisiciones han llevado a una intensa competencia en el mercado. Por ejemplo, en junio de 2019, AutoGrid firmó un acuerdo en Japón para construir el VPP más grande del mundo en términos de almacenamiento y volumen de activos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• TEJIDO (Suiza)


• Siemens (Alemania)


• General Electric (EE.UU.)


• Energía AGL (Australia)


• Schneider Electric (Francia)


• Enel X (Estados Unidos)


• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)


• Bosch (Alemania)


• IBM (EE.UU.)


• Hitachi, Ltd. (Japón)


• Industrias pesadas Mitsubishi (Japón)


• Siguiente Kraftwerke (Alemania)


• Sistemas AutoGrid, Inc. (A NOSOTROS.)


• Blue Pillar, Inc. (EE. UU.)


• Enbala Power Networks, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2020 - Tesla anunció planes para lanzar la fase 3 de su enorme planta de energía virtual en el sur de Australia y confirmó conectar casi 4.000 hogares con Powerwalls y energía solar conectada al sistema.


• noviembre 2020 - Siemens ha desarrollado un modelo de negocio para apoyar la optimización energética de la cervecería finlandesa Sinebrychoff, una filial del grupo internacional Carlsberg. Estas soluciones se implementarán en la planta de Sinebrychoff en el gran Helsinki, un VPP y la última tecnología de almacenamiento de energía, respaldadas con soluciones de financiación. Utiliza la digitalización para crear el potencial de ahorrar y mejorar la calidad del suministro de energía.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de plantas de energía virtuales presenta una evaluación integral de la industria al ofrecer conocimientos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos valiosos. Se han adoptado varias metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista significativos para formular el informe de investigación de mercado. Además, el informe cubre un análisis detallado e información según los segmentos del mercado, incluido el tipo, el usuario final y las regiones, lo que ayuda a nuestros lectores a obtener una descripción general completa de la industria global.

Una representación infográfica de Virtual Power plant Market

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