Tamaño del mercado de intervención de pozos, participación y análisis de la industria, por tipo (intervención ligera, intervención media e intervención pesada), por servicio (registro y estudio de fondo de pozo, falla y reparación de tuberías/empaquetadores, estimulación, cementación correctiva, aislamiento zonal, control de arena , Levantamiento Artificial, Pesca, Reperforación, Otros), Por Aplicación (En Tierra y Costa Afuera) y Pronósticos Regionales, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de intervención de pozos fue de 8,43 mil millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 15,39 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,19% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de intervención de pozos con una participación del 38,43% en 2019.

La intervención de pozo es la operación realizada en un pozo de petróleo o gas durante o al final de su vida útil que mejora la eficiencia de la geometría del pozo mediante el mantenimiento, reparación y reemplazo del equipo. La intervención del pozo incluye reacondicionamiento, línea de acero, línea de cable o tubería enrollada , lo que permite al operador minimizar la posibilidad de bloqueos de pozos.

La creciente demanda de energía, junto con un número cada vez mayor de descubrimientos, ha aumentado aún más la demanda de petróleo crudo. El creciente enfoque en mejorar la producción, junto con iniciativas para optimizar el costo, es el factor clave atribuido al crecimiento del mercado de intervención de pozos. Las empresas upstream están proporcionando paquetes personalizados a los operadores de pozos para la cobertura de intervención de pozos para garantizar una mayor eficiencia y rentabilidad. Además, se prevé que la creciente demanda de petróleo y gas procedente de aplicaciones marinas impulse el mercado para la intervención de pozos en el período previsto.

COVID-19 ha afectado gravemente las inversiones en la industria del petróleo y el gas

El brote actual de la pandemia de coronavirus ha afectado considerablemente a la industria del petróleo y el gas en todo el mundo. Varias empresas de petróleo y gas de todo el mundo han cerrado sus instalaciones de fabricación y servicios a medida que los países se acercan a estrategias de bloqueo para hacer frente a la pandemia. La COVID-19 también ha creado la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, que se ha convertido en un obstáculo para establecer un modelo de negocio más flexible y mejores oportunidades de mercado para los clientes B2B y B2C. Además, se ha creado una enorme brecha entre la oferta y la demanda en la industria del petróleo y el gas, lo que está obstaculizando el escenario de inversión, los recortes de producción y, sobre todo, la demanda. Por lo tanto, se prevé que cause un impacto a largo plazo en el período previsto.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El aumento de la inversión en el sector offshore es una tendencia destacada

La creciente demanda de gas y petróleo fomentó las actividades marinas, lo que aumentó aún más la necesidad de invertir en plataformas marinas en la industria del petróleo y el gas. Los principales países upstream, como Estados Unidos, China, Rusia y Noruega, se están centrando principalmente en encontrar nuevos yacimientos y mejorar la recuperación de los pozos existentes. Por ejemplo, en julio de 2019, Saudi Aramco adjudicó 34 contratos por valor de 18.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de petróleo de dos campos en 550.000 BPD. Esto ha aumentado la demanda de servicios petroleros , incluyendo intervención, finalización, servicios de perforación en alta mar , plataformas flotantes y servicios de reacondicionamiento en todo el mundo.

El creciente enfoque en mejorar la eficiencia operativa de los pozos es una tendencia actual

El creciente enfoque en mejorar la eficiencia operativa y la disminución de los gastos operativos y de capital han aumentado la adopción de dispositivos, servicios y soluciones inteligentes digitalizados. La amplia aplicación de la movilidad inalámbrica, el análisis de datos, las tecnologías avanzadas y las plataformas de recopilación de datos ha permitido una mejora sustancial en la toma de decisiones y el rendimiento. El proceso de optimización de la producción incluye decisiones inteligentes, análisis, mediciones efectivas y modelado, lo que mejora aún más la producción de petróleo de los yacimientos petrolíferos.

FACTORES IMPULSORES

Descubrimientos crecientes en la industria del petróleo y el gas para impulsar el crecimiento

El creciente número de descubrimientos de petróleo y gas en reservas de yacimientos petrolíferos, junto con los importantes avances en la tecnología para aumentar la producción de los pozos petroleros impulsarían el crecimiento del mercado de intervención de pozos. El creciente número de descubrimientos clave incluyen Alaska en los EE. UU., los Altos del Golán en Israel, Alpine High en el oeste de Texas, el bloque Stabroek de Tilapia, Yellowtail (petróleo) y Haimara (gas condensado), un descubrimiento de gas en alta mar con Lang Lebah- Pozo exploratorio 1RDR2. Se estima que puede haber un aumento en los precios del petróleo en los próximos años. Esto ayudaría a los operadores de campos petroleros, productores de gas y compañías de exploración independientes a invertir en descubrimientos y actividades de exploración de petróleo y gas.

Las crecientes iniciativas para aumentar la producción de pozos antiguos impulsarán el crecimiento

Las crecientes iniciativas para integrar técnicas de producción eficientes y la adaptabilidad a equipos avanzados para aumentar la producción producida a partir de los pozos antiguos y maduros existentes impulsarán el crecimiento del mercado en los años proyectados. Las técnicas de intervención de pozos son una parte integral de la planificación, exploración y producción efectiva de pozos de petróleo y gas. De este modo, aumentaría la vida útil de los tubos de producción, reduciría los riesgos, aumentaría la producción y operaría de manera más eficiente.

FACTORES RESTRICTIVOS

Un mayor enfoque en la energía renovable y regulaciones estrictas para proteger el medio ambiente y obstaculizar el crecimiento

Se prevé que el creciente interés por generar energía a partir de fuentes de energía renovables, junto con las estrictas regulaciones para las actividades de exploración y producción, obstaculicen principalmente el crecimiento del mercado. Según el pronóstico de datos de la Administración de Información Energética (EIA), la energía renovable representará casi el 49% de la producción mundial de electricidad para 2050. Las estrictas regulaciones para las actividades de exploración y producción en la industria del petróleo y el gas también limitarían el crecimiento del mercado. Los países están formulando regulaciones estrictas para mantener la calidad del aire. Por ejemplo, la Ley de Mejora y Protección del Medio Ambiente se formuló en Alberta para apoyar y promover la protección del medio ambiente.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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Alta demanda de soluciones rentables para aumentar el segmento de intervención de iluminación

Según el tipo, este mercado de intervención de pozos se divide en intervención ligera, intervención media y intervención alta. Se estima que el segmento de intervención ligera tiene la mayor cuota de mercado, ya que se considera una solución más rentable, a diferencia de los otros segmentos. El segmento de intervención media está experimentando una alta demanda respaldada por su creciente aplicación en la mejora de la calidad de los pozos submarinos. Se estima que el segmento de intervención pesada crecerá moderadamente, ya que la operación de finalización de pozos y reemplazo de piezas como sartas de tubería y bombas se realiza mediante esta técnica.

Por análisis de aplicaciones

Aumentos de descubrimientos offshore para impulsar el crecimiento del segmento offshore

Según la aplicación, el mercado de intervención de pozos se segmenta en costa adentro y costa afuera. Se estima que el segmento offshore tiene la mayor cuota de mercado debido a la creciente inversión en activos submarinos de petróleo y gas. Por otro lado, también se estima que el segmento terrestre crecerá sustancialmente durante el período proyectado debido al creciente número de yacimientos petrolíferos maduros, junto con un alto enfoque en las reservas de petróleo pesado.

Por análisis de servicio

Número creciente de plataformas activas en todo el mundo para acelerar el segmento de registro y estudio de fondo de pozo

Según el servicio, el mercado de intervención de pozos se clasifica ampliamente en registro y estudio de fondo de pozo, falla y reparación de tuberías/empaquetadores, estimulación, cementación de recuperación, aislamiento zonal, control de arena, levantamiento artificial, pesca, reperforación y otros. Se estima que el segmento de registro y estudio de fondo de pozos tendrá la mayor participación de mercado debido a un aumento en el número de plataformas activas en todo el mundo. También se espera que el segmento de reparación y fallas de tuberías/empaquetadores crezca de manera constante debido a la creciente inversión en producción costa afuera en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Geográficamente, el mercado mundial de intervención de pozos está segmentado en cinco regiones principales, a saber, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Se prevé que América del Norte tenga una mayor participación de mercado debido al creciente número de descubrimientos en la industria del petróleo y el gas y al enorme potencial para explorar campos petrolíferos. Por ejemplo, en abril de 2019, Shell descubrió petróleo en el campo petrolífero Blacktip en el Golfo de México. Produjo casi 900.000 barriles por día (BPD) en esta ubicación de aguas profundas. Los crecientes descubrimientos impulsarían la necesidad de intervenir pozos en América del Norte.

Se estima que Asia Pacífico tiene la segunda mayor cuota de mercado debido al creciente número de pozos antiguos, lo que impulsaría aún más la necesidad de intervención de pozos. Además, la Compañía Nacional de Petróleo (NOC) está invirtiendo en actividades de exploración y producción marinas para aumentar la producción nacional, impulsando así la demanda de intervención en pozos. Además, muchos países de la región están aumentando su gasto de capital (CAPEX) para asegurar la demanda energética futura.

En Europa, muchos países están invirtiendo en la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos en alta mar para aumentar la producción nacional. Este factor ayudaría a que el mercado en esta región creciera. Las actividades en las plataformas marinas han permitido a las empresas optimizar sus operaciones. Por ejemplo, en febrero de 2019, DEME integró sus filiales GeoSea, Tideway, A2Sea y EverSea en DEME Offshore, que ha dividido entre energías renovables y petróleo y gas, para ofrecer un servicio más ágil, para un mejor escenario de mercado.

Empresas de Medio Oriente y África (MEA) están mostrando un gran interés en aumentar la productividad de los pozos petroleros y mejorar el rendimiento de estos pozos. Predominantemente, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están aumentando su producción de petróleo cada año. Por ejemplo, según los datos publicados por BP Statistical Review of World Energy 2020, los Emiratos Árabes Unidos aumentaron su producción de 3.912 mil barriles por día (tbpd) en 2018 a 3.998 tbpd en 2019 con una tasa de crecimiento del 2,2%.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores del mercado como Schlumberger y Halliburton representaron una mayor participación de mercado

El mercado mundial de intervención de pozos está muy fragmentado con la presencia de un gran número de actores importantes en todo el mundo. 

• Por ejemplo, en noviembre de 2019, Aker BP, Schlumberger y Stimwell Services establecieron una alianza para la intervención de pozos y la estimulación de la producción de fueloil.

Un desarrollo significativo en la tecnología para los servicios petroleros ha permitido a los actores clave invertir más en el desarrollo de nuevas tecnologías.

• Por ejemplo, en septiembre de 2019, Halliburton Company anunció la adquisición de activos de una nueva cartera de herramientas electromecánicas de corte de fondo de pozo y punzones para tubos de Westerton (U.K.) Ltd. Estos servicios brindarían una alternativa segura y confiable a la recuperación e intervención de tuberías tradicionales en todo el mundo. ciclo de vida del pozo desde la exploración.

Estas importantes empresas productoras de petróleo se están centrando en adoptar diferentes estrategias, como fusiones y adquisiciones, desarrollo de productos y empresas conjuntas para fortalecer sus posiciones en un entorno competitivo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, EE. UU.)


• Baker Hughes (Texas, EE. UU.)


• Halliburton (Texas, Estados Unidos)


• Weatherford (Texas, Estados Unidos)


• Pozo petrolero nacional Varco (Texas, EE. UU.)


• HELIX ESG (Texas, EE. UU.)


• Oceaneering International, Inc. (Texas, EE. UU.)


• Grupo Expro (Reading, Reino Unido)


• Servicios de caza de energía (Texas, EE. UU.)


• Deepwell AS (Avaldsnes, Noruega)


• Welltec (Municipio de Allerød, Dinamarca)


• TechnipFMC (Londres, Reino Unido)


• C&J Energy Services, Inc. (Texas, EE. UU.)


• Superior Energy Services, Inc. (Texas, EE. UU.)


• Intervención Altus (Stavanger, Rogaland)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En julio de 2021 , Altus Intervention AS ha conseguido un contrato de 5 años con el operador NCS para la entrega integrada de tecnología y servicios de intervención de pozos. El valor previsto del contrato para el período del contrato es de 600 millones de coronas noruegas. El contrato incluye la entrega de registro de pozos entubados, servicios de tractores motorizados y registro de fibra óptica junto con los socios de la alianza de Altus.


• En marzo de 2021 , Expro y FTAI Ocean LLC, una subsidiaria de Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, formaron una alianza para el suministro de buques de intervención de pozos para brindar servicios completos de intervención de pozos ligeros al sector submarino de petróleo y gas.


• En noviembre de 2020 , la subsidiaria de Expro International Group, Expro Group Australia Pty Ltd, obtuvo un contrato de Chevron Australia para su innovadora solución submarina de intervención en pozos sin canal ascendente (RWI). El contrato de cinco años incluye el suministro de servicios de buques de intervención de pozos ligeros para las instalaciones Gorgon operadas por Chevron.


• En febrero de 2020 , Oceaneering International, Inc. ganó un contrato de BP plc. para proporcionar servicios integrales de intervención de pozos ligeros sin riser (RLWI) en alta mar en Angola. La compañía acordó proporcionar personal y equipos relacionados con sus servicios RLWI, vehículos operados remotamente (ROV), servicios de encuesta y servicios de comunicación integrados en una embarcación multipropósito fletada. 

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Well Intervention Market

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