Tamaño del mercado de servicios de prueba de pozos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por servicio (pruebas en tiempo real, pruebas de fondo de pozo, muestreo de yacimientos, pruebas de pozos de superficie y otros), por aplicación (en tierra y costa afuera) y pronósticos regionales, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de prueba de pozos se valoró en 7,49 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que alcance los 13,47 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,29% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de servicios de pruebas de pozos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 5,24 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el creciente enfoque en los campos petroleros no convencionales y marinos, junto con el avance tecnológico en los servicios de pruebas.

Los servicios de prueba de pozos pueden describirse como los procesos involucrados en la adquisición de datos para aumentar la comprensión de la caracterización del yacimiento y las propiedades del fluido. Debido al aumento de la demanda de energía, ha habido un aumento en las actividades de exploración y producción (E&P). Los nuevos pozos deben ser económicamente viables y lo suficientemente rentables para que las empresas los exploren y produzcan. Esta verificación de viabilidad se realiza mediante el proceso de prueba de pozos, que se realiza durante las tres fases del pozo, es decir, exploración, desarrollo y producción. La creciente demanda de energía en todo el mundo y un aumento en el gasto en exploración y producción son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 afectará profundamente los proyectos de petróleo y gas

La propagación de Covid-19 representa una amenaza importante para la industria mundial del petróleo y el gas. Según datos encargados por The Guardian, actualmente se espera que las restricciones sin precedentes a los viajes, el trabajo y la industria debido al coronavirus reduzcan la producción en miles de millones de barriles de petróleo, billones de metros cúbicos de gas y millones de toneladas de carbón de el sistema energético mundial sólo en 2020. Más de 15 de las mayores empresas públicas de petróleo y gas del mundo por valor de mercado han anunciado recortes específicos en sus programas de gasto de capital para 2020. Recientemente, en abril de 2020, ExxonMobil Corporation anunció su plan para reducir el gasto de capital en 2020 en un 30 por ciento a 23 mil millones de dólares, por debajo de los 33 mil millones de dólares previamente anunciados, en respuesta a los bajos precios de las materias primas resultantes del exceso de oferta y la debilidad de la demanda derivada de la pandemia de Covid-19.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Mayor atención a las reservas de petróleo y gas no convencionales para impulsar el mercado

El descubrimiento de reservas de petróleo y gas no convencionales ha supuesto un avance significativo para la industria petrolera mundial. Según el Consejo Mundial de la Energía, Estados Unidos tiene una gran cantidad de gas no convencional técnicamente recuperable, es decir, 1.161 billones de pies cúbicos. Estados Unidos fue el país destacado en gas no convencional, con una producción anual de 22 billones de pies cúbicos en 2018. Se necesitan tecnologías avanzadas para extraer combustibles no convencionales. Las empresas están invirtiendo significativamente en actividades de investigación y desarrollo para encontrar métodos económicos de extracción. Así, se espera que la producción de combustibles no convencionales aumente a un ritmo considerable en el futuro próximo. Se necesitan servicios avanzados de pruebas de pozos para extraer estos recursos. Por lo tanto, se prevé que la creciente producción de petróleo y gas no convencional impulse el crecimiento del mercado de servicios de prueba de pozos durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de las actividades de exploración y producción costa afuera para impulsar el crecimiento del mercado de servicios de prueba de pozos

El crecimiento demográfico y el desarrollo industrial están alimentando la demanda mundial de energía. El consumo mundial de combustible aumentó en 2018. Según BP Statistical Review of World Energy 2019, el consumo de petróleo aumentó en 1,4 millones de barriles por día, mientras que el consumo de gas natural aumentó en 195 mil millones de metros cúbicos por día. Este aumento de la demanda de combustibles fósiles está impulsando a las empresas a aumentar su producción de combustible. Como quedan menos yacimientos petrolíferos de fácil acceso, las empresas de petróleo y gas se han desplazado hacia nuevas áreas, incluidas operaciones en zonas marinas más remotas y profundas. Como resultado, la demanda de servicios de prueba de pozos es alta en las actividades de exploración y producción en aguas profundas. Por lo tanto, se estima que el aumento de las actividades de exploración y producción offshore impulsará el crecimiento del mercado global.

Crecimiento de nuevos descubrimientos de petróleo y gas para impulsar este mercado

El gasto en exploración de petróleo y gas aumentó más del 10% en 2019. Durante el año se realizaron más de 80 nuevos descubrimientos de petróleo y gas. Frente a la costa de Mauritania, el campo de gas Orca de BP no solo fue el mayor descubrimiento individual, sino también el hallazgo en aguas más profundas de 2019. Contiene alrededor de 1.300 millones de barriles de petróleo equivalente de recursos recuperables. Se espera que estos descubrimientos impulsen el desarrollo de pozos y la producción de petróleo y gas en un futuro próximo. Por lo tanto, se estima que un aumento en el descubrimiento de campos de petróleo y gas impulsará el mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

La fluctuación de los precios del petróleo crudo obstaculizará el crecimiento del mercado

Los precios del petróleo crudo se ven afectados por acciones que posiblemente puedan interrumpir el suministro de petróleo y gas. Las tensiones geopolíticas son un factor perturbador clave que ha creado incertidumbre sobre la oferta o la demanda de petróleo y gas. Esto puede provocar una mayor volatilidad en los precios del petróleo y el gas. Oriente Medio y África del Norte representan una parte importante de las reservas de petróleo y gas. Es una región muy inestable debido a cuestiones políticas y culturales. Desde los últimos meses, debido a la pandemia de Covid-19, la demanda de petróleo crudo ha disminuido en grandes cantidades, lo que ha provocado que los precios del crudo bajen. Esta volatilidad de los precios afecta la producción de petróleo y gas. Esto afectará negativamente el crecimiento de este mercado en los próximos años.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de servicio

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El servicio de pruebas en tiempo real dominó el mercado en 2019

Según el servicio, el mercado de servicios de prueba de pozos se divide en pruebas en tiempo real, pruebas de fondo de pozo, muestreo de yacimientos, pruebas de pozos de superficie y otros. El segmento de pruebas en tiempo real tuvo una participación dominante en el mercado en 2019. Las pruebas en tiempo real ayudan a monitorear todos los datos y tendencias a medida que se desarrolla la operación. Esto se utiliza para tomar decisiones en tiempo real, garantizar operaciones seguras, verificar la calidad y validar los datos y optimizar los procesos, lo que lleva a menos quemas y costos más bajos. Además, las empresas también están invirtiendo en actividades de I+D para diseñar y desarrollar métodos innovadores de prueba de pozos.

En términos de crecimiento, es probable que la demanda se mueva hacia servicios de pruebas de pozos superficiales y muestreo de yacimientos durante el período previsto para optimizar las operaciones de los pozos y la producción a costos mínimos.

Por análisis de aplicaciones

El segmento offshore crecerá a un ritmo más rápido durante 2020-2027

Según la aplicación, el mercado se divide en terrestre y marítimo. El segmento de mercado terrestre tuvo una cuota dominante del mercado en 2019. En Europa, se perforaron más de 11.000 pozos en 2018, de los cuales el 95% de los pozos fueron terrestres. Se espera que el segmento offshore crezca al ritmo más alto durante el período previsto. El agotamiento constante de los yacimientos de petróleo y gas terrestres ha dado lugar a un cambio hacia el petróleo y el gas marinos. Se espera que esto beneficie a los proveedores de servicios involucrados en servicios de pruebas de pozos. En 2018 se realizaron 55 descubrimientos en alta mar, lo que representa el 70% de los volúmenes de líquidos y gases descubiertos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Geográficamente, el mercado global se ha analizado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur. Se prevé que América del Norte lidere la cuota de mercado mundial de servicios de pruebas de pozos durante el período previsto. Según BP Statistical Review, la región fue el segundo mayor productor de petróleo y el mayor productor de gas del mundo en 2018. Estados Unidos tenía la mayor participación en el mercado de América del Norte en 2019. Según World Oil, alrededor de 27.000 Se perforaron pozos en EE. UU. en 2018, en comparación con 24.000 pozos en 2017.

Asia Pacífico ocupó la segunda mayor participación del mercado en 2019 y se espera que crezca al ritmo más alto durante el período previsto. La región de Asia Pacífico es la importadora neta de energía y la consumidora de petróleo crudo y petróleo de más rápido crecimiento. gas natural . Esto ha resultado en un aumento significativo de los gastos de importación de petróleo crudo de la región.

También se espera que América Latina, Medio Oriente y África contribuyan significativamente durante el período previsto. En 2018, América Latina fue la primera región en descubrimientos, con el 24% de los volúmenes globales descubiertos, es decir, 2.100 millones de barriles de petróleo equivalente, principalmente como resultado de los grandes descubrimientos de petróleo realizados en Guyana. Se espera que el mercado en Europa crezca de manera constante durante el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los participantes clave se están concentrando en aumentar su presencia y firmar nuevos contratos

El mercado global de servicios de pruebas de pozos está consolidado debido a la sólida cartera de productos y una notable red global de importantes empresas en economías desarrolladas y emergentes. Actualmente, Schlumberger Limited y Halliburton Inc. lideran el mercado y representaron una participación dominante en 2019. Sin embargo, fuertes barreras de entrada, como una alta inversión de capital, una fuerte presencia de actores clave existentes y una base de clientes leales de los principales actores, están limitando la número de actores nacionales que ingresan al mercado global.

Las empresas están ampliando su presencia a través de actividades de fusiones y adquisiciones. Además, las empresas se están centrando en nuevos contratos. Por ejemplo, en agosto de 2019, Woodside Energy BV adjudicó a Halliburton Inc. nueve contratos condicionales para servicios de perforación y terminación para la Fase 1 de desarrollo del campo SNE en alta mar en Senegal. Los contratos adjudicados incluyen actividades de perforación, registro, cementación, terminaciones inferiores, línea electrónica/línea slick, tubería enrollada y la industria de servicios de pruebas de pozos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schlumberger Limited (EE.UU.)


• Halliburton Inc. (A NOSOTROS.)


• Weatherford International Plc (Suiza)


• Grupo Expro (Reino Unido)


• TechnipFMC plc (Reino Unido)


• Baker Hughes, una empresa de GE (EE. UU.)


• SGS SA (Suiza)


• China Oilfield Services Limited (COSL) (China)


• Oil States International, Inc. (EE.UU.)


• Tecnologías TETRA , Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En mayo de 2021 , Halliburton Inc., uno de los principales proveedores de servicios de petróleo y gas, colabora con TGS-NOPEC Geophysical ASA para llevar imágenes sísmicas avanzadas a la detección de fibra óptica. La colaboración proporcionará a los operadores información avanzada para definir su potencial de yacimientos para la producción de petróleo y gas o el almacenamiento de carbono.


• En febrero de 2020 , Halliburton Inc. lanzó una tecnología no convencional de monitoreo de interacción de fracturas y pruebas de pozos, es decir, SPIDRlive Self-Powered Intelligent Data Retriever, que adquiere datos de pozos en tiempo real sin necesidad de intervención para reducir costos y mejorar la comprensión de las fracturas para una mayor recuperación.


• En marzo de 2020 , Uzma Engineering, uno de los principales proveedores de servicios de petróleo y gas de Malasia, adjudicó un contrato general de Petronas Carigali para el suministro de pruebas de pozos y perforaciones transportadas por tubería (TCP) para contratistas de arreglos petroleros (PAC). El valor de la orden de trabajo ronda los 8,6 millones de dólares.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Well Testing Service Market

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El informe de investigación de mercado de servicios de prueba de pozos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, servicios y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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