Tamaño del mercado de perforación marina, participación y análisis de la industria, por tipo de plataforma (barcos perforadores, semisumergibles y elevadores), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de perforación marina se valoró en 36,52 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 40,04 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 74,94 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,2% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de perforación marina en Estados Unidos crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de 3.750 millones de dólares en 2032, impulsado por el creciente consumo de energía y las oportunidades de exportación en el país.

La perforación en alta mar se refiere a la perforación de agujeros en el lecho marino de la plataforma continental y se aplica a la perforación en lagos y mares interiores. Algunas ventajas de la perforación marina son el aumento de la producción de petróleo, la promoción de la independencia energética y el fomento del crecimiento económico. Desde la llegada de esta tecnología, la producción de petróleo ha aumentado con la creciente demanda. Además, muchos países ahora pueden explorar el océano en busca de petróleo y gas, promoviendo la autosuficiencia. Además, las naciones que bordean océanos pueden explorar y aumentar sus reservas marinas de petróleo.

La COVID-19 se propagó rápidamente por todo el mundo en 2020. De 2020 a 2021, cada país se encontraba en diferentes etapas de la pandemia. Los participantes del mercado presenciaron desafíos debido a los bloqueos. En 2020, los efectos colectivos de la pandemia de COVID-19, la notable disminución de la demanda de petróleo y el considerable excedente de oferta de petróleo dieron como resultado una caída dramática de la demanda y las tarifas diarias de perforación marina. Al mismo tiempo, la intervención de la OPEP+ en forma de recortes históricos de producción fue insuficiente para compensar la caída de la demanda de petróleo y gas. Como resultado, los precios del petróleo Brent cayeron de los niveles anteriores a la COVID de 50-70 dólares a 20-40 dólares por barril.

Tendencias del mercado de perforación marina

Se espera que la tendencia creciente de las plataformas petroleras marinas no tripuladas impulse el crecimiento del mercado 

Reducir los costos de producción mediante plataformas de boca de pozo no tripuladas (UWHP) podría ser la revolución que la industria petrolera costa afuera necesita desesperadamente. Los beneficios de la automatización incluyen mejoras en la eficiencia y la seguridad. Por ejemplo, en julio de 2022, la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China declaró que China construyó su primera plataforma petrolera marina no tripulada en el campo petrolífero de Enping, en el Mar de China Meridional. La plataforma, EP10-2, no tiene oficinas ni viviendas. Como resultado, su construcción y mantenimiento son mucho más económicos, lo que permite a las compañías petroleras perforar campos que no son rentables para las plataformas tradicionales. El tamaño de su plataforma es compacto y su peso total es sólo un tercio del de las plataformas convencionales. También puede funcionar en condiciones extremas, como tifones, ya que principalmente se controla a distancia.

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Factores de crecimiento del mercado de perforación marina

La creciente inversión debido a la creciente demanda de petróleo y gas impulsará el crecimiento del mercado

Las compañías petroleras de todo el mundo están gastando enormes sumas de dinero en perforaciones para revertir una larga caída en el gasto en proyectos de décadas de antig         - edad. Además, el aumento de los precios del petróleo está impulsando la inversión y las crecientes necesidades energéticas de Europa a medida que se prolonga la guerra entre Ucrania y Rusia.

El crecimiento del mercado se basa en la demanda y la producción de petróleo y gas. A lo largo de los años, los hidrocarburos se han utilizado ampliamente en la generación de energía, el transporte, la fabricación de bienes y muchas otras cosas esenciales. Sin embargo, la demanda exponencial de combustible convencional debido a la globalización, la urbanización y el desarrollo económico masivo afectará el equilibrio entre la oferta y la demanda. Además, muchos países están aumentando su gasto de capital (CAPEX) para satisfacer las necesidades energéticas futuras. Los hidrocarburos marinos son una fuente de energía fiable que atrae a muchos inversores. Por lo tanto, se espera que el creciente interés en extraer reservas de hidrocarburos sin explotar impulse el mercado.

La creciente inversión en el área offshore está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la inversión mundial en petróleo y gas aumentará en 26.500 millones de dólares este año a medida que la industria continúa recuperándose del momento más horrible de la pandemia y de los obstáculos impuestos por el brote. Las inversiones totales en petróleo y gas crecerán un 3,9% hasta los 628.250 millones de dólares. Un contribuyente sustancial es un aumento del 13,9% en las inversiones en gas y GNL. Estos segmentos serán los de más rápido crecimiento este año, con un salto de inversión de 131,25 mil millones de dólares en 2021 a alrededor de 148,8 mil millones de dólares en 2022. Así, el creciente escenario de inversión en el sector del petróleo y el gas está impulsando la demanda de perforación en ubicaciones marinas.

La demanda masiva de hidrocarburos para la generación de calor y electricidad impulsará el crecimiento del mercado

El crecimiento exponencial de la población ha aumentado la demanda de calor y electricidad. Una parte considerable del calor y la electricidad se genera utilizando combustible convencional. Siguiendo esta tendencia, es probable que los operadores inviertan en reservas de hidrocarburos no explotadas, lo que impulsará el mercado. Además, las economías desarrolladas y emergentes están invirtiendo ampliamente en infraestructura, planes de bienestar e innovación y tecnología, lo que estimula la demanda de hidrocarburos. Por lo tanto, los principales actores locales están aumentando las actividades de perforación para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones de petróleo y gas.

Junto con el crecimiento en el consumo de energía renovable, la demanda mundial de gas natural aumentará aproximadamente un 33% hasta 2045 a medida que los consumidores de todo el mundo continúen cambiando al gas natural desde fuentes de energía con mayores emisiones de carbono. Según la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, si bien las energías renovables crecerán, los hidrocarburos seguirán siendo la mayor fuente de energía del mundo en 2050. Además, muchas de las reservas potenciales de hidrocarburos del mundo se encuentran bajo el mar. La industria de los hidrocarburos ha desarrollado técnicas adaptadas a las condiciones marinas para encontrar petróleo y gas y producirlos con éxito. Se espera que la producción de petróleo del sector marino crezca durante el período previsto, debido al aumento de las inversiones en petróleo y gas y a la creciente demanda de energía.

Además, el crecimiento significativo del mercado internacional de petróleo crudo está influyendo en el sector global de petróleo y gas para cambiar periódicamente la frecuencia de producción y operación, lo que ha llevado a un aumento de las actividades de perforación. Por ejemplo, según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., en julio de 2022 se consumieron 98,8 millones de barriles por día (b/d) de petróleo y combustibles líquidos a nivel mundial, un aumento de 0,9 millones de b/d con respecto a julio de 2021. , el consumo mundial de petróleo y combustibles líquidos para 2022 tiene un promedio de alrededor de 99,4 millones de barriles por día, un aumento de 2,1 millones de barriles por día. día a partir de 2021.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se espera que las crecientes preocupaciones ambientales obstaculicen el crecimiento del mercado

Debido a la creciente preocupación por la contaminación ambiental, varios gobiernos de todo el mundo han implementado diversas regulaciones y políticas para reducir las emisiones de los vehículos de gasolina y diésel. China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y el Reino Unido han establecido objetivos específicos para el despliegue de vehículos eléctricos , con planes para eliminar gradualmente los vehículos con motor de combustión interna (ICE). Por lo tanto, se espera que el aumento en el uso de vehículos eléctricos obstaculice la demanda de petróleo y gas y, en consecuencia, el mercado. Esto, a su vez, afectará negativamente al crecimiento del mercado durante el período previsto.

Por ejemplo, las ventas mundiales de turismos eléctricos superaron los 6,6 millones en 2021, aproximadamente más del doble que el año anterior (3 millones en 2020). En India, casi el 10% de las ventas mundiales de automóviles fueron automóviles eléctricos en 2021, lo que equivale a unos 16,5 millones. Las ventas mundiales de coches eléctricos siguieron creciendo con fuerza en 2022, con 2 millones de unidades vendidas en el primer trimestre.

Además, el acuerdo de París COP26, donde los países firmaron un acuerdo para alcanzar emisiones netas de carbono cero hasta 2050, obstaculizará el mercado. La perforación en alta mar libera contaminación tóxica al aire y al agua. Además, la exploración y perforación en la plataforma, el transporte en buques cisterna y el refinado del petróleo en tierra pueden liberar gases de efecto invernadero, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes del aire. Por lo tanto, las preocupaciones ambientales sobre lograr emisiones netas de carbono cero obstaculizan el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de perforación marina

Por análisis de tipo de plataforma

El segmento de buques de perforación obtuvo la mayor participación debido a la adopción en aguas profundas y ultraprofundas

Según el tipo de plataforma, el mercado se clasifica en buques de perforación, semisumergibles y autoelevables. El segmento de buques de perforación tiene la participación más alta. En los últimos años, los buques de perforación se han utilizado en aguas profundas y ultraprofundas y se han vuelto muy grandes y ya no tienen sistema de amarre. En cambio, están equipados con sistemas de procesamiento de datos de última generación. Estos sistemas DP mantienen la posición de un buque de perforación dentro de una pequeña tolerancia especificada controlando sus propulsores para contrarrestar las fuerzas del viento, las olas y las corrientes. Sin un sistema de amarre, es posible que los buques de perforación no puedan dar servicio a áreas de aguas poco profundas debido a la limitación del ángulo de los elevadores de perforación.

Por análisis de profundidad del agua

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El segmento de aguas profundas dominará el mercado debido a su potencial de hidrocarburos

Según la profundidad del agua, el mercado se clasifica en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas. El segmento de aguas profundas obtuvo la mayor participación en el mercado debido al importante potencial de hidrocarburos. Debido a esto, los operadores se están centrando en la producción en aguas profundas. Las aguas profundas y ultraprofundas contienen una cantidad considerable de hidrocarburos. Además, las principales empresas de petróleo y gas están invirtiendo cada vez más en la producción de reservas de hidrocarburos no explotadas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico tiene el mercado más grande con una importante cuota de mercado de perforación marina. Incluye países como China, el sudeste asiático, India y Australia, todos los cuales tienen importantes reservas de petróleo y gas en alta mar. Uno de los impulsores clave del mercado de Asia Pacífico es la creciente demanda de energía de la región. A medida que muchos países de la región experimentan un rápido crecimiento económico y urbanización, su demanda de energía está aumentando. La perforación en áreas marinas es una de las formas clave en que estos países satisfacen esta demanda. Además, Asia Pacífico alberga varias grandes empresas de petróleo y gas que invierten fuertemente en exploración y producción marinas. Están utilizando tecnologías de perforación avanzadas para aprovechar reservas marinas nunca antes explotadas, impulsando el crecimiento del mercado.

Se espera que América Latina crezca más rápido debido al aumento de las actividades de perforación profunda en México y Brasil. Por ejemplo, en diciembre de 2021, la multinacional brasileña Petrobras batió el récord del pozo de exploración petrolera más profundo de Brasil con 7.700 metros.

Los participantes del mercado que firmen los contratos necesarios para explorar más yacimientos de petróleo y gas marinos en la región impulsarán el mercado en América Latina. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2022, Reach Subsea firmó recientemente contratos con el gobierno brasileño por valor de 19,8 millones de dólares para exploración de petróleo y gas costa afuera en Brasil.

Oriente Medio y África es una región importante en el mercado global. La MEA contribuye de manera significativa al suministro mundial de petróleo y gas, y la perforación marina es un componente crucial de su industria de petróleo y gas. La región depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas para impulsar el crecimiento económico, proporcionando importantes ingresos y oportunidades de empleo para satisfacer la creciente demanda mundial de energía. Hay pocos avances recientes en el MEA. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Saipem consiguió nuevos acuerdos de perforación en alta mar, dos en África occidental y tres en Oriente Medio, por un total de aproximadamente 800 millones de dólares.

Lista de empresas clave en el mercado de perforación marina

Transocean dominada por su enfoque en una ejecución operativa sólida y capacidades técnicas

El negocio principal de Transocean son los servicios de perforación por contrato en un único segmento operativo, lo que implica la contratación de sus servicios móviles. plataformas de perforación marinas , equipos relacionados y equipos de trabajo para perforar pozos de petróleo y gas. Se especializa en regiones técnicamente exigentes del negocio de perforación global con un enfoque particular en servicios de perforación en aguas ultraprofundas y entornos hostiles.

• En febrero de 2022, Transocean poseía o tenía participaciones parciales y operaba una flota de 37 unidades móviles de perforación en alta mar que comprendían 10 flotadores para entornos crueles y 27 flotadores de aguas ultraprofundas. A partir del 14 de febrero de 2022, están construyendo dos buques de perforación en aguas ultraprofundas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Saipem S.p.A. (Italia)


• Maersk Drilling (Dinamarca)


• Industrias Nabors Ltd (A NOSOTROS.)


• KCA Deutag (Reino Unido)


• Transocean (Suiza)


• Seadrill (Islas Bermudas)


• Valaris plc (Reino Unido)


• Odfjell Drilling (Reino Unido)


• Perforación del Pacífico (EE. UU.)


• Borr Drilling (Bermudas)


• Perforación costa afuera de diamantes, Inc. (A NOSOTROS.)


• Perforación noble (Reino Unido)


• COSL – China Oilfield Services Limited (China)


• Perforación de estantes (EAU)


• Compañía de pozo Archer (Islas Bermudas)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio de 2022, IIT Madras ha desarrollado un sistema autóctono de gestión del ciclo de vida para Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) para reducir el costo de mantenimiento y rehabilitación de plataformas petrolíferas marinas.


• abril 2022 , Saipem obtuvo dos contratos en Medio Oriente para dos unidades de perforación autoelevables de alta especificación, que comprenden operaciones de reparación y perforación durante cinco años. Estos proyectos comprenderán un nuevo elevador de alta especificación alquilado por CIMC Group y una unidad elevadora Saipem para el proyecto. El proyecto está previsto para el cuarto trimestre de 2022.


• marzo de 2022, Nabors Industries Ltd. invirtió 8 millones de dólares en GA Drilling. Esta inversión estratégica amplía el compromiso de Nabors con las tecnologías de perforación profunda para desarrollar yacimientos de roca súper calientes y ultraprofundos. Además, Nabors continuó implementando su estrategia de transición energética, apuntando a mercados energéticos bajos en carbono con un excelente potencial de crecimiento. A través de sus inversiones en varias empresas de energía limpia, Nabors ha comenzado a construir múltiples ecosistemas de tecnologías complementarias que pueden beneficiarse de sinergias con las operaciones y capacidades existentes de Nabors.


• enero 2022 , Saipem obtuvo dos nuevos contratos offshore en Australia y Guyana por un total de 1.100 millones de dólares. El contrato está relacionado con la Ingeniería, Adquisición, Construcción e Instalación (EPCI) de umbilicales, elevadores y líneas de flujo submarinos (SURF).


• diciembre de 2021, Petrogas North Sea Ltd. y Maersk Drilling decidieron ejercer la opción exclusiva previamente acordada de desplegar la plataforma elevadora Maersk Resilient para entornos hostiles para perforar un pozo de evaluación en el campo Birgitta en el sector del Mar del Norte, Reino Unido.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación destaca las regiones líderes para ofrecer una mejor comprensión del panorama competitivo. Además, el informe de investigación de mercado proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria y analiza las tecnologías que se están implementando a un ritmo rápido a nivel global. Además, destaca algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre la industria.

Una representación infográfica de Offshore Drilling Market

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