Tamaño del mercado de telemática de seguros, participación y análisis de la industria, por componente (hardware y software), por tipo de uso (pago mientras conduce (PAYD), pago mientras conduce (PHYD) y administración -Drive (MHYD)), por implementación (local y en la nube), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de telemática de seguros se valoró en 4,33 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,03 mil millones de dólares en 2024 a 19,23 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 18,2% durante el período previsto.

El sistema telemático del seguro consiste en la instalación de un dispositivo o aplicación telemática en el vehículo. Este sistema se utiliza en el sector de los seguros para recopilar y analizar datos relacionados con el uso del vehículo, el comportamiento del conductor y los hábitos de conducción. Incluye el uso de blackbox, telecomunicación y tecnologías GPS para recopilar datos en tiempo real de los vehículos. Estos datos son utilizados por las compañías de telemática de seguros para evaluar el riesgo, determinar primas y ofrecer pólizas de seguro personalizadas a los clientes. Además, basándose en datos telemáticos, las compañías de seguros ofrecen pólizas de seguro basado en el uso (UBI) que ayudan al propietario del vehículo a reducir las primas e incentivos en función de sus habilidades de conducción. Este factor juega un papel importante para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En el alcance del trabajo, hemos incluido soluciones ofrecidas por empresas como TomTom International BV, MiX Telematics, Telematics Technologies, Trimble Inc., Agero, Inc., Sierra Wireless y otras.

La pandemia de COVID-19 ha impulsado la adopción de soluciones digitales en diversas industrias, incluida la de seguros. Debido a las restricciones de COVID-19, muchas personas trabajaban desde casa, por lo que muchas personas conducían menos. Esto aumentó la demanda de pólizas de seguro basadas en el uso, que utilizan datos telemáticos para ajustar las primas según los patrones de conducción. Esto creó una oportunidad lucrativa para que las aseguradoras ofrecieran opciones personalizadas y flexibles a los clientes durante la pandemia.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Se espera que la creciente demanda de productos de seguros personalizados y prevención de fraude impulse el crecimiento del mercado

IA generativa La tecnología desempeña un papel clave para ayudar a las aseguradoras a desarrollar productos telemáticos de seguros más personalizados y adaptados a las preferencias y necesidades de los asegurados individuales. Los algoritmos de IA generativa analizan datos telemáticos y otra información relevante para generar pólizas de seguro personalizadas que ofrecen precios basados ​​en perfiles de riesgo específicos y patrones de cobertura y uso. Además, ayuda a las compañías de seguros a detectar y prevenir el fraude de seguros mediante el análisis de datos telemáticos en busca de patrones sospechosos. Además, crea puntuaciones de riesgo y modelos predictivos para identificar reclamaciones potencialmente fraudulentas y alertar a las aseguradoras para que investiguen más a fondo y reduzcan las pérdidas.

Tendencias del mercado telemático de seguros

La creciente adopción de seguros basados ​​en el uso (UBI) ayuda al crecimiento del mercado

Existe una tendencia creciente hacia la adopción de pólizas de seguro basado en el uso (UBI) en los países desarrollados. Este método utiliza datos telemáticos para calcular las primas en función de las habilidades de conducción reales. Las aseguradoras ofrecen cada vez más pólizas UBI para brindar opciones de cobertura más personalizadas, reducir los riesgos de accidentes y promover hábitos de conducción seguros entre los asegurados. Además, la tecnología telemática de seguros se está integrando significativamente con coche conectado ecosistemas, lo que permite a las aseguradoras acceder a los datos del vehículo directamente desde los sistemas a bordo. Esta integración permite a las aseguradoras brindar servicios de valor agregado, como asistencia de emergencia, seguimiento de vehículos y diagnóstico remoto, para mejorar la experiencia del cliente. Por lo tanto, estos factores desempeñan un papel importante para aumentar la adopción de sistemas telemáticos de seguros en los automóviles conectados, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado telemático de seguros

La creciente conciencia sobre la seguridad vial y las preocupaciones medioambientales impulsa el crecimiento del mercado

La creciente conciencia sobre los problemas de seguridad vial y las preocupaciones ambientales están aumentando significativamente en todo el mundo, lo que impulsa la demanda de soluciones que promuevan prácticas de conducción más seguras y reduzcan la emisión de gases nocivos, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y otros gases contaminantes del aire. . La adopción de un sistema telemático de seguros puede ayudar a abordar estos desafíos fomentando un comportamiento de conducción seguro, hábitos de conducción respetuosos con el medio ambiente y reduciendo los accidentes. Además, los mandatos regulatorios y las iniciativas, como la implementación de dispositivos de registro electrónico (ELD) en vehículos comerciales, están impulsando la adopción de sistemas telemáticos de seguros en el sector automotriz. Las aseguradoras están utilizando estos requisitos regulatorios para mejorar las evaluaciones de riesgos y ampliar su presencia en el mercado.  Por ejemplo,

• En septiembre de 2023:   OCTO telematics lanzó la Digital Driver Solution disponible a través de una aplicación especialmente diseñada para conductores. Esta aplicación anima a los conductores a conducir sin riesgos y sin distraerlos mientras conducen el vehículo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las preocupaciones sobre la privacidad y los riesgos de seguridad de los datos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

La recopilación y el uso de datos telemáticos plantean preocupaciones sobre la privacidad entre los consumidores. Muchos países, incluida Alemania, se oponen a la recopilación de datos telemáticos sin el consentimiento del conductor. Ya que la aseguradora puede hacer un mal uso de datos como la información de ubicación y el comportamiento de conducción. Además, los datos telemáticos son propensos a acceso no autorizado, piratería y violaciones de seguridad, lo que podría generar riesgos para los asegurados y las aseguradoras. Las aseguradoras deben implementar medidas sólidas de seguridad de datos y controles de acceso para proteger la información crítica y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado telemático de seguros.

Análisis de segmentación del mercado telemático de seguros

Por análisis de componentes

La creciente necesidad de recopilación de datos y evaluación de riesgos impulsa la demanda de hardware telemático

Según los componentes, el mercado se divide en hardware y software.

El hardware capturó una mayor participación del mercado en 2023, ya que recopila datos en tiempo real sobre el uso del vehículo, el comportamiento de conducción y la ubicación. Estos datos recopilados ayudan a las aseguradoras a obtener información valiosa, como patrones de conducción, evaluar el riesgo con precisión y ofrecer productos de seguro personalizados basados ​​en las habilidades de conducción individuales.

Se espera que el software crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico, ya que el software telemático brinda a los asegurados acceso a su comportamiento de conducción y recomendaciones personalizadas para mejorar la experiencia del cliente. El uso de aplicaciones móviles, paneles interactivos e interfaces fáciles de usar ayudan a los asegurados a recibir comentarios y realizar un seguimiento de su desempeño al volante. Esto mejora la lealtad y la satisfacción del cliente, lo que conduce a relaciones a largo plazo.

Por análisis de tipo de uso

Pay-How-You-Drive (PHYD) mantiene una posición dominante debido a su creciente adopción entre los vehículos comerciales

Según el tipo de uso, el mercado se clasifica en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) y Manage-How-You-Drive (MHYD).

Pay-How-You-Drive (PHYD) capturó la participación máxima del mercado en 2023, ya que la prima del seguro de automóvil se cobra en función de las habilidades de conducción, como la aceleración, el frenado, la velocidad y las curvas. Es útil para las aseguradoras que conducen sus vehículos a diario o para los camioneros al mantener una velocidad constante, evitando frenada instantánea. Por lo tanto, la prima para dicho propietario de vehículo se calcularía en función de sus habilidades de conducción, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Se espera que Pay-As-You-Drive (PAYD) crezca a una CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que el seguro PAYD decide las primas en función del kilometraje y el comportamiento de conducción, en lugar de factores tradicionales, como la ubicación y la edad. Este enfoque ayuda a las aseguradoras a ofrecer precios más personalizados a los asegurados. Al monitorear factores como la aceleración, la velocidad, el kilometraje y la frenada, PAYD inspira a los conductores a adoptar prácticas de conducción más seguras. 

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Por análisis de implementación

Creciente demanda de telemática basada en la nube, rentable y asequible Impulsa el crecimiento del mercado  

Según la implementación, el mercado se divide en local y en la nube.

El segmento de la nube capturó la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que crezca a una CAGR más alta. Elimina la necesidad de costosos mantenimientos de infraestructura, inversiones en hardware y actualizaciones de software, ya que el sistema es administrado y alojado por un proveedor externo de servicios en la nube. Esto reduce la inversión de capital inicial y los costos operativos continuos de los seguros, y hace que el sistema sea asequible y rentable.

Por otro lado, el sistema telemático local requiere una importante inversión de capital en infraestructura, hardware, software y recursos de TI. Además, tienen una escalabilidad limitada en comparación con las soluciones basadas en la nube.

Por análisis de tipo de vehículo

El creciente enfoque en la personalización y el ahorro de costos impulsa el crecimiento del mercado

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en turismos y vehículos comerciales.

Los turismos captaron la mayor cuota de mercado en 2023, ya que muchas compañías de seguros ofrecen pólizas de seguro basadas en el uso con dispositivos telemáticos, que se utilizan para controlar el comportamiento de conducción. Estas pólizas ofrecen descuentos para conductores con habilidades de conducción segura y ahorran en el costo de las primas. Además, los datos telemáticos permiten a las aseguradoras evaluar el riesgo con precisión en función del comportamiento de conducción, lo que les permite ofrecer pólizas de seguro personalizadas según las necesidades del conductor.

Se espera que los vehículos comerciales crezcan al CAGR más alto a medida que los dispositivos telemáticos proporcionen datos valiosos sobre las operaciones de la flota, incluido el consumo de combustible, la ubicación del vehículo, los programas de mantenimiento y el diagnóstico del motor. Los administradores de flotas utilizan esta información para mejorar la eficiencia del combustible, optimizar rutas y programar el mantenimiento, lo que conduce a la eficiencia de costos y una mayor productividad.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado se ha analizado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

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América del Norte tuvo la mayor participación de mercado de seguros telemáticos en 2023, a medida que el conocimiento de los programas de RBU y los beneficios de los seguros basados ​​en telemática está ganando una popularidad significativa entre los consumidores de la región. Vehículos comerciales representan una porción masiva del mercado automotriz en la región. Las aseguradoras se están dirigiendo principalmente al sector automotriz con servicios de seguros basados ​​en telemática diseñados para las necesidades de los operadores de flotas, como reducción de costos, gestión de flotas, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Por ejemplo,

• Según una encuesta del Insurance Research Council, alrededor del 45% de los conductores estadounidenses afirmaron que su rendimiento al volante había mejorado después de registrarse en un programa telemático proporcionado por su aseguradora.

Además, la región tiene un mercado telemático de seguros relativamente maduro con un alto nivel de competencia entre los actores del mercado.

Se espera que Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto. La región ha experimentado un crecimiento notable en el mercado automotriz, con un número cada vez mayor de vehículos en las carreteras. Este aumento de la propiedad de vehículos ha creado oportunidades para que las compañías de seguros proporcionen productos basados ​​en telemática a una base masiva de clientes. Además, la rápida urbanización en muchos países de Asia Pacífico ha provocado una mayor congestión del tráfico. La adopción de dispositivos telemáticos puede desempeñar un papel clave para ayudar a las aseguradoras a evaluar el riesgo y monitorear el comportamiento del conductor, lo que conduce a una reducción de los accidentes y las reclamaciones de seguros. Por ejemplo,

• En 2022 La Autoridad de Desarrollo y Regulación de Seguros de la India (IRDAI) permitió la póliza de seguro de automóvil basada en el uso en la India. Esta función permite a los clientes elegir entre pagar mientras conduce y pagar cómo conduce la cobertura del seguro según sus necesidades.

Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual significativa en los próximos años. Muchas ciudades europeas se enfrentan a congestiones de tráfico que impulsan la demanda de soluciones de seguros basadas en la telemática. Estas soluciones son capaces de monitorear el comportamiento del conductor y ayudar a reducir los accidentes en áreas urbanas. La región ha sido testigo de iniciativas regulatorias que fomentan la adopción de soluciones de seguros basadas en la telemática. Por ejemplo,

• El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea (UE) ha establecido directrices para la recopilación y el uso de datos personales, proporcionando un marco para que las aseguradoras implementen soluciones telemáticas al tiempo que garantizan la privacidad y protección de los datos. .

Se espera que el resto del mundo, que incluye Oriente Medio, África y América del Sur, muestre un crecimiento destacado en el sector telemático de seguros durante el período previsto. Dado que el mercado de seguros telemáticos es diverso, con diferentes niveles de preferencias, regulación y madurez de los consumidores en diferentes países y regiones. Es posible que las aseguradoras deban adaptar sus ofertas de seguros telemáticos para satisfacer las necesidades y preferencias específicas de los consumidores en cada mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de telemática de seguros

El mercado clave se centra en estrategias de asociación y adquisición para expandir sus servicios de análisis

Los principales actores de la telemática de seguros se han ido expandiendo a través de su presencia geográfica ofreciendo servicios personalizados para diversas industrias. Los principales actores del mercado se están centrando en fusiones y adquisiciones y los actores del mercado regional mantienen sus posiciones dominantes en varias regiones. Además, también están lanzando nuevas soluciones e inversiones constantes en actividades de I+D para innovaciones de productos. Por lo tanto, las principales empresas están implementando iniciativas estratégicas para sobrevivir en la competencia del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• TomTom International BV (Países Bajos)


• MiX Telematics (EE. UU.)


• Tecnologías telemáticas (Polonia)


• Trimble Inc. (EE. UU.)


• Ag         - ero, Inc. (A NOSOTROS.)


• Safe Truck Sdn. Bhd. (Malasia)


• Verizon (EE. UU.)


• Grupo Octo S.p.A. (Italia)


• Sierra inalámbrica (Canadá)


• Masternaut Limited (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2023: OCTO se asoció con Jooycar para transformar los seguros de automóviles en América Latina. Esta asociación ayudará a la empresa a fortalecer su negocio y mejorar la experiencia de conducción al brindar sus soluciones avanzadas y análisis de datos de vehículos en América Latina.


• Marzo de 2023: Trimble Inc. lanzó su cartera telemática Mobility para la gestión de flotas. Son las métricas de tiempo de permanencia de la industria las que ayudan a las flotas a tomar mejores decisiones y utilizar sus activos de manera eficiente.


• Marzo de 2023:   OCTO anunció que ampliará su negocio con la apertura de nuevas oficinas en Singapur, como parte de su estrategia de crecimiento en Asia Pacífico. Esta oficina brindará soporte de ventas adicional a sus clientes actuales y nuevos.


• Julio de 2022: Edelweiss General Insurance ha lanzado el primer producto de seguro de automóviles bajo demanda de la India llamado Switch. Es un producto integral, que cubre la política de motores basados ​​en telemática móvil bajo la iniciativa Sandbox del IRDAI.


• Septiembre de 2022: MiX Telematics completó la adquisición del negocio de gestión de servicios de campo de Trimble en Norteamérica por un importe de 7,8 millones de dólares.

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