Tamaño del mercado de software de servicios de préstamos, participación y análisis de la industria, por componente (soluciones y servicios), por modo de implementación (local y en la nube), por tipo de empresa (grandes empresas y pymes), por usuarios finales (bancos, cooperativas de crédito). , prestamistas y corredores hipotecarios y otros (empresas de servicios de préstamos)) y pronóstico regional, 2024-2032

El software de administración de préstamos está destinado a ayudar a los prestamistas a aumentar los ingresos, mejorar la satisfacción del cliente, simplificar la gestión de la cartera y reducir los gastos operativos. Esto permite a los originadores de hipotecas, bancos y cooperativas de crédito realizar análisis de datos precisos y oportunos relacionados con la fijación de precios y examinar los perfiles crediticios de los clientes potenciales.

La creciente necesidad de automatización y análisis de datos está impulsando el crecimiento de este mercado. Además, se espera que la expansión del mercado esté impulsada por la creciente demanda de cumplimiento de múltiples estándares regulatorios por parte de bancos e instituciones financieras. Según los expertos de la industria, en 2023, el 63% de los participantes planea implementar soluciones tecnológicas como la automatización y el análisis de datos como prioridad para aumentar la competitividad de los servicios crediticios. El crecimiento de este mercado se ve obstaculizado por preocupaciones sobre la seguridad y confidencialidad de los datos. Además, una tendencia importante en el mercado de software de gestión de préstamos es la creciente integración del autoservicio en aplicaciones móviles para prestatarios.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del mercado mundial de software de servicios de préstamos. Esto se debió al aumento del desempleo y la pérdida de empleos provocados por el brote de la pandemia, lo que provocó una disminución de la demanda de viviendas, hipotecas y préstamos personales. Los cierres durante la pandemia de COVID-19 obligaron a los usuarios finales a cobrar los préstamos físicamente, lo que afectó el crecimiento del mercado global.

Impacto de la IA generativa en el mercado de software de gestión de préstamos:

Al brindar flexibilidad y personalización, la IA generativa puede mejorar la experiencia de administrar un préstamo. La IA puede hacer recomendaciones personalizadas y ofrecer asesoramiento personalizado sobre pagos de EMI, ayudando a los prestatarios a hacer frente a dificultades financieras inesperadas, mediante el análisis de los datos y las interacciones de los clientes. Una encuesta sobre el sentimiento de los prestamistas hipotecarios de Fannie Mae realizada en 2024 encontró que el 73% de los prestamistas observaron que la aplicación más valorada de Generative AI era "mejorar la eficiencia operativa" y calificaron la personalización de las ofertas de préstamos hipotecarios y la revisión del cumplimiento como los casos de uso más atractivos.

En el software de servicios de préstamos, la IA genera impulso debido a varios factores que la convierten en una herramienta esencial para una mejor optimización de la cartera, la toma de decisiones y una mayor eficiencia operativa dentro del sector financiero. Impulsores como fuentes de datos alternativas, escalabilidad, personalización y otros están ayudando a que esta tecnología gane terreno en el mercado.

Ideas clave:

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores Micro Macro Económicos

• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades        

• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave

• Impacto de la IA generativa en el mercado de software de administración de préstamos

Segmentación:

Análisis por usuario final:

Según el usuario final, el mercado se segmenta en bancos, cooperativas de crédito, prestamistas y corredores hipotecarios, y otros. En 2023, el segmento de prestamistas y corredores hipotecarios reportó la mayor participación de mercado debido a reglas únicas de aprobación de préstamos y algoritmos de análisis de riesgos.

Análisis Regional:

El mercado de software de servicios de préstamos se divide en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

América del Norte tiene la cuota de mercado máxima en el mercado de software de servicios de préstamos. La expansión del mercado está impulsada por el creciente sector bancario y la creciente cultura de creación de empresas de tecnología financiera, el aumento en la adopción de software de servicios de préstamos en varias industrias y la creciente demanda de soluciones y servicios rentables. Además, la región se benefició de un mayor enfoque en la introducción de soluciones y servicios de software de gestión de préstamos. Además, en Estados Unidos, los préstamos personales y hipotecarios están aumentando y los clientes exigen un proceso de liquidación de préstamos sólido.

Distribución de software de administración de préstamos, por región

• América del Norte – 35%


• América del Sur – 8%


• Europa – 25%


• Medio Oriente y África: 12%


• Asia Pacífico: 20%

Jugadores clave:

El informe proporciona los perfiles de actores clave como Applied Business Software, Inc., Neofin (SECURITY), Bryt Software LLC, C-Loans, Inc., Emphasys Software, FICS, Fiserv, Inc., Shaw Systems Associates, LLC, GOLDPoint Systems, Inc., Sistema de gestión de subvenciones (GMS) y Prestamista llave en mano.

Desarrollos clave de la industria:

• En marzo de 2024, Bain Capital Tech Opportunities, un inversor mundial en software, anunció que acordó invertir en Finova, un actor en software de servicios y generación de ahorros e hipotecas, y adquirir este negocio de software. Bain Capital tiene la intención de ofrecer a los clientes actuales y potenciales una amplia gama de productos a través de la combinación de estas dos inversiones mientras continúa su inversión en ambas plataformas.


• En febrero de 2024, Sagent, una empresa respaldada por software de tecnología financiera que mejora los servicios hipotecarios para prestamistas y bancos, lanzó Dara, una plataforma de software hipotecario. La medida tenía como objetivo combinar todos los datos y experiencias de los usuarios para propietarios y administradores de viviendas durante todo el ciclo de vida del servicio.