Tamaño del mercado de locomotoras, participación y análisis de la industria, por tipo de propulsión (diésel y eléctrica), por usuario final (pasajeros y carga), por tecnología (módulo IGBT, módulo GTO y módulo SiC), por componente (rectificador, alternador, motor, y otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de locomotoras se valoró en 11,72 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,56 mil millones de dólares en 2024 a 25,12 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,1% durante el período previsto.

La locomotora es una parte crucial del sistema ferroviario; es un tipo específico de vagón de tren que recorre todo el conjunto del tren. Es un vagón de tren autopropulsado que genera energía quemando combustible o funcionando con electricidad. Se utiliza para empujar o tirar de los otros vagones del tren, ayudando a transportar mercancías y pasajeros a nivel mundial de un punto a otro. Los cierres impuestos por el gobierno y la crisis económica inducida por la pandemia de COVID-19 afectaron de diversas maneras, incluida la restricción de la movilidad. Las condiciones inducidas por la pandemia impactaron severamente a la industria del transporte y la logística, incluida esta industria. Casi todas las empresas manufactureras estaban planeando introducir o estaban en proceso de aumentar su capacidad de producción para satisfacer la demanda.

El aumento de las emisiones de carbono y la degradación de la calidad del aire a nivel mundial han creado una preocupación alarmante. Por lo tanto, los principales gobiernos se centran en reducir su huella de carbono y apuntar a una movilidad sostenible para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover el transporte de energía verde. Esto condujo además a la integración de tecnologías de electrificación en múltiples modos de transporte por carretera, incluidos los vehículos por carretera y ferroviarios. Los principales ministerios ferroviarios a nivel mundial están expandiendo activamente su red ferroviaria con líneas eléctricas para integrar locomotoras eléctricas para transportar pasajeros y cargamentos a nivel mundial. Así, se espera que el mercado sea testigo de un cambio drástico en las operaciones, con más naciones integrando unidades eléctricas en sus flotas operativas.

Tendencias del mercado de locomotoras

Los trenes autónomos e inteligentes son una tendencia emergente en el mercado 

Trenes autónomos están surgiendo como una solución innovadora para mejorar la utilización de los trenes en ciudades y áreas urbanas con confiabilidad. Tecnologías, como los sistemas de transmisión de datos en tiempo real y la tecnología de sensores avanzada, impulsan el desarrollo de trenes autónomos en la industria de las locomotoras. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Alstom demostró con éxito su locomotora de maniobras autónoma en Breda, Países Bajos. El vehículo está equipado con capacidades avanzadas de detección de obstáculos y proporciona resultados positivos durante sus pruebas.

Además, importantes actores y corporaciones ferroviarias han adoptado el sistema de control automático de trenes para mejorar el intercambio de datos, minimizar los errores técnicos y ganar confianza entre los pasajeros. Los gobiernos de varios países han iniciado las pruebas piloto y la adopción de trenes autónomos en sus vías. Por ejemplo, en junio de 2022, Alstom, con la ayuda del Centro Aeroespacial Alemán y la Universidad Técnica de Berlín, pasó a la siguiente fase el proyecto piloto centrado en el desarrollo de trenes autónomos para digitalizar el transporte ferroviario de pasajeros en Alemania. Varios actores están muy centrados en penetrar el mercado ferroviario mediante la introducción de productos inteligentes únicos debido al alto alcance de los retornos de diversos contratos gubernamentales y privados.

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Factores de crecimiento del mercado de locomotoras

El aumento del transporte de mercancías y la logística de carga impulsa el crecimiento del mercado

A medida que aumenta la población, aumenta la dificultad del transporte, lo que genera congestión del tráfico y contaminación emitida por los vehículos en la carretera. Debido a esto, el transporte ferroviario se ha convertido en un modo de transporte principal para viajar dentro o entre ciudades en los desplazamientos diarios. Además, el transporte masivo de personas por ferrocarril ofrece a las personas viajes rentables y que ahorran tiempo. El transporte de carga es una solución de transporte de carga rentable y ayuda a reducir las emisiones de carbono. Además, se espera que el creciente interés de los gobiernos de todo el mundo por reducir la huella de carbono provoque un cambio del transporte por carretera al ferrocarril para el suministro de materiales pesados ​​a granel, como mercancías de carga.

Los principales países, como India, Estados Unidos y China, apuntan a transportar carga a través de ferrocarriles en lugar de carreteras para reducir la huella de carbono de la industria del transporte de mercancías y promover la movilidad sostenible. Además, las redes ferroviarias de todo el mundo están eliminando activamente el diésel para promover la energía verde y la sostenibilidad ambiental en el transporte de carga. Por ejemplo, según la Asociación de Ferrocarriles Americanos, en EE.UU., un tercio de todas las exportaciones estadounidenses y aprox. El 40% del volumen de mercancías de larga distancia se transporta a través de la red ferroviaria de Estados Unidos.

Rápida urbanización y expansión del transporte ferroviario para impulsar el crecimiento del mercado

Durante la pandemia de COVID-19, el segmento del comercio electrónico experimentó un aumento en la demanda ya que los bienes que el usuario final necesitaba le eran entregados sin acceder a las tiendas, disminuyendo el contacto y mitigando el riesgo de COVID-19. Este método ha continuado después de la pandemia y está aumentando con el flujo sustancial. Por ejemplo, en junio de 2022, Indian Railways anunció que la carga de carga, incluida la logística de comercio electrónico y otra logística, durante mayo de 2022 fue de 131,7 millones de toneladas (TM), un 14,7% más que el año anterior en mayo de 2021.

La eficiente labor del comercio electrónico para gestionar su operación logística con una parte particular transportada a través de trenes de mercancías. Depender del ferrocarril de mercancías también ofrece menores emisiones de carbono en comparación con el transporte de mercancías por carretera. Por lo tanto, el aumento de la demanda logística del comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado de locomotoras durante el período previsto. Los países específicamente de Asia están invirtiendo fuertemente en transporte ferroviario y mejora de la infraestructura para satisfacer la creciente demanda de viajes diarios confiables y más rápidos. A medida que los principales países del mundo se centran en ampliar su red ferroviaria para el transporte de pasajeros y mercancías, también se espera que la demanda aumente con esta rápida expansión de la industria ferroviaria, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se espera que el alto costo asociado con las locomotoras eléctricas obstaculice el crecimiento del mercado

Además de ser un medio de transporte importante, la red ferroviaria requiere una cantidad significativa de capital y costos de mantenimiento para su establecimiento y operación. Toda la unidad alberga múltiples componentes y sistemas eléctricos complejos y sistemas diésel en locomotoras diésel-eléctricas, lo que contribuye al alto coste de fabricación y de los componentes. Además, el costo de los componentes individuales se suma al costo total del vehículo.

Los costos de las locomotoras eléctricas son más altos en comparación con las locomotoras diésel-eléctricas debido a que las locomotoras incorporan sistemas de electrificación. Además, las redes ferroviarias también deben electrificarse para el buen funcionamiento de la propulsión eléctrica en las vías. Estos cambios sustanciales en la infraestructura conllevaron altos costos de capital. Algunos de los otros factores incluyen la menor eficiencia de combustible de las locomotoras diésel. De todos los costos de los componentes, la locomotora representa el costo más alto y un rendimiento técnico deficiente se suma a un mayor consumo de combustible, lo que aumenta aún más el costo operativo. Se espera que la creciente mejora de la infraestructura ferroviaria para admitir más locomotoras eléctricas y la tendencia a eliminar las locomotoras diésel contribuyan aún más a la electrificación masiva de las locomotoras en los próximos años.

Análisis de segmentación del mercado de locomotoras

Análisis del tipo de propulsión

Las principales economías ferroviarias a nivel mundial se centran en la integración de locomotoras eléctricas, lo que impulsó el crecimiento del segmento

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en diésel y eléctrico.

El segmento eléctrico tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que continúe su dominio durante el período previsto. Es el segmento de más rápido crecimiento con la CAGR más alta. A medida que las principales economías ferroviarias del mundo se inclinan hacia el uso de energía verde para un futuro mejor y sostenible, la electrificación de los trenes juega un papel importante en esta revolución. Por tanto, el aumento del interés por la seguridad medioambiental y la energía verde impulsará el crecimiento del mercado a largo plazo.

El segmento diésel mantuvo una cuota de mercado decente en 2023. El crecimiento del segmento se atribuye a la alta demanda de transporte ferroviario de mercancías y al bajo coste de infraestructura de los motores para operar en las vías existentes. Se espera que el mercado de locomotoras diésel disminuya con la creciente integración de las locomotoras eléctricas en la industria ferroviaria.

Por análisis de componentes

El mayor número de componentes integrados en las locomotoras impulsó el crecimiento del segmento otros

Según el componente, el mercado se segmenta en rectificador, alternador, motor y otros.

El segmento de otros dominó la cuota de mercado global en 2023 debido al creciente número de componentes utilizados en las locomotoras para mejorar la eficiencia de la máquina. Además, el segmento otros es una suma de todos los componentes mayores y menores necesarios en las locomotoras para operar con su eficiencia óptima. Estos factores contribuyen a la mayor participación de mercado de otros en el segmento de componentes.

El segmento de motores representó la mayor tasa de crecimiento debido al alto enfoque de los principales actores en el desarrollo e implementación de motores de tracción de mayor eficiencia para reducir la pérdida de potencia y aumentar la distribución general de energía a las ruedas. La innovación continua de los fabricantes para ofrecer motores de mayor eficiencia con menor consumo de energía es otro factor que se espera que ayude al crecimiento de este segmento.

Los segmentos de alternadores y rectificadores también representaron un tamaño de mercado decente en 2023 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento sustancial.

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Por análisis de tecnología

La alta velocidad de conmutación y el bajo costo de los módulos IGBT contribuyeron al crecimiento del segmento

Según la tecnología, el mercado se segmenta en módulo IGBT, módulo GTO y módulo SiC.

El módulo IGBT lideró la cuota de mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. La demanda se atribuye al bajo costo, mayor frecuencia de conmutación y menor pérdida de energía en comparación con los módulos GTO, que anteriormente se integraban en los modelos más antiguos. Estos factores contribuyen a la participación de mercado de este segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que los módulos SiC crezcan al ritmo más alto debido a los beneficios adicionales que ofrecen en comparación con los módulos GTO y los módulos de potencia IGBT y son altamente eficientes. El módulo GTO tuvo una participación decente en 2023. Se espera que el mercado de GTO experimente un menor crecimiento en los próximos años.

Por análisis del usuario final

La creciente demanda de transporte ferroviario de pasajeros impulsó el crecimiento del segmento

Según el usuario final, el mercado se divide en dos segmentos: pasajeros y mercancías.

El segmento de pasajeros mantuvo la mayor cuota de mercado en 2023 debido a la mayor demanda de transporte público en varias regiones europeas. Además, el creciente interés de los gobiernos europeos y asiáticos en promover el transporte sostenible y con energía verde es uno de los principales factores que contribuyen a la demanda del mercado para el segmento de pasajeros.

Se espera que el segmento de mercancías registre la CAGR más alta como resultado de la tendencia de la tecnología de electrificación en los vehículos. La creciente expansión del ferrocarril de mercancías en varias regiones para reducir la dependencia del transporte por carretera y promover la neutralidad de carbono impulsa el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Se espera que la alta demanda de transporte ferroviario en los países de Asia Pacífico impulse el mercado de locomotoras

Asia Pacífico tenía la mayor cuota de mercado de locomotoras, y se situó en 5.590 millones de dólares en 2023. Los factores incluyen un aumento de las actividades de pasajeros y de carga, alta demanda y frecuencia de operaciones de la industria ferroviaria y industria del material rodante en Asia. La rápida expansión ferroviaria y otros proyectos ferroviarios en varios países de Asia Pacífico contribuyen al crecimiento del mercado y la demanda en la región.

Europa y América del Norte también representaron tamaños de mercado importantes y se espera que muestren un crecimiento sustancial en el mercado debido a la alta demanda de transporte de pasajeros y carga en ambas regiones. Además, se espera que el aumento de las inversiones gubernamentales para aumentar la infraestructura ferroviaria e introducir vehículos de energía verde impulsen el crecimiento del mercado.

Se espera que el resto del mundo crezca a la tasa de crecimiento más alta debido al mayor enfoque de las regiones africanas y latinoamericanas para reactivar y expandir sus líneas ferroviarias nuevas y existentes con tecnologías de electrificación.

Además, se espera que la expansión del transporte ferroviario de mercancías en Europa influya en el crecimiento del mercado del transporte de mercancías en las regiones vecinas para satisfacer una mayor demanda logística.

Lista de empresas clave en el mercado de locomotoras

Los principales actores del mercado se concentran en ampliar su red mediante adquisiciones de contratos ferroviarios.

El panorama competitivo de esta industria se compone de unos pocos actores clave establecidos. El mercado es de naturaleza consolidada, ya que todas las empresas ferroviarias líderes han desarrollado una sólida red de suministro a los principales ministerios ferroviarios a nivel mundial. Se observa que tanto los actores globales como regionales tienen una cartera de productos diversa con un alto enfoque en la expansión geográfica del negocio.

La industria global está formada por actores clave, como CRCC, Alstom, Transmashholding, Stadler, Wabtec Corporation y Siemens. Los actores clave operan en diferentes niveles. Empresas como CRCC Corporation y Transmashholding se encuentran entre los mayores fabricantes de locomotoras. Operan principalmente en mercados nacionales y regionales con falta de presencia fuera de sus países y regiones. CRCC es un actor clave en el mercado y representa la mayor participación de mercado en esta industria. Otros actores importantes, como Alstom Stadler Siemens, por el contrario, son muy activos en los mercados globales, obteniendo contratos desde América del Norte con los principales países asiáticos y europeos para aumentar su presencia en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• TMH (Rusia)


• Corporación CRCC (China)


• Corporación Wabtec (A NOSOTROS.)


• Alstom (Francia)


• Siemens AG (Alemania)


• CAF (España)


• Stadler (Suiza)


• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japón)


• Corporación Hyundai (Corea del Sur)


• Vagones Titagarh (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2023:  Indian Railways proporcionó a Bangladesh Rail 20 locomotoras de vía ancha como gesto cumplido por el gobierno indio durante la visita de su Primera Ministra Sheikh Hasina a la India en octubre de 2019. El suministro de estas tiene como objetivo mejorar el sistema de transporte ferroviario en Bangladesh.


• Febrero de 2023: El El Ministerio de Ferrocarriles de la India anunció la integración de locomotoras de pila de combustible de hidrógeno en sus flotas existentes. Indian Railways tiene como objetivo impulsar la movilidad sostenible y comenzó a diseñar y fabricar procesos.


• Abril de 2023: La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) aprobó su nuevo proyecto de ley para su locomotora en uso destinado a reducir las emisiones emitidas por su operación dentro del estado. Según las regulaciones recientemente aprobadas, los operadores ahora deben ingresar en una cuenta de gastos y el monto de la multa se determinará en función de las emisiones emitidas por las respectivas locomotoras que operan dentro del estado.


• Octubre de 2022:   Wabtec Corporation firmó un contrato con una empresa europea de arrendamiento de material rodante, Akiem, para proporcionar el mantenimiento necesario de las flotas de componentes críticos de locomotoras en Europa. Según el contrato de servicio de cinco años, la empresa trabajará estrechamente en el mantenimiento y reacondicionamiento de componentes de frenos, pantógrafos y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de las flotas PRIMA y TRAXX de Akiem, que operan en Francia y Alemania.


• Mayo de 2022: Canadian Railway anunció el inicio de las pruebas de sus operaciones de transporte de mercancías, integrando locomotoras eléctricas alimentadas por baterías y sistemas de propulsión con pilas de combustible de hidrógeno.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado de locomotoras y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y la tecnología de productos líder. Además de esto, el informe de mercado ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Locomotive Market

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