Tamaño del mercado de GLP [gas licuado de petróleo], participación y análisis de la industria, por usuario final (doméstico, comercial, agrícola, industrial, transporte, combustible de refinería y productos químicos), por fuente (gas natural líquido y petróleo crudo) y pronóstico regional. 2024-2032

El mercado mundial de GLP (gas licuado de petróleo) se valoró en 142,83 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 151,96 mil millones de dólares en 2024 a 281,29 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,33% durante el período previsto.

El gas licuado de petróleo, también conocido como propano, es un gas hidrocarburo inflamable que se utiliza comúnmente como combustible no tóxico y libre de azufre. Se compone de propano (C3H8) y butano (C4H10) con pequeñas concentraciones de otros hidrocarburos. El fácil almacenamiento del GLP lo convierte en un combustible altamente portátil y una fuente de energía versátil para industrias ubicadas en áreas donde el suministro de gas por tubería no está disponible. Se prefiere a otros combustibles energéticos, ya que se quema con menores emisiones de azufre y carbono y, por lo tanto, es respetuoso con el medio ambiente. El gas LP se utiliza comúnmente en las industrias de procesos como combustible para las calderas que generan vapor y agua hirviendo. También se utiliza como gas de cocina doméstico debido a su alto punto de inflamación y a que es un combustible limpio con bajas emisiones de GEI en comparación con otros combustibles. El GLP se produce refinando gas natural o petróleo crudo que se obtiene de la extracción de combustibles fósiles. El gas se extrae de la corriente húmeda de gas natural producida como coproducto del refinado del petróleo durante el procesamiento del gas natural. Por lo general, se transporta dentro de cilindros de GLP y se almacena como líquido a presión moderada.

El factor crítico que impacta positivamente en el mercado es el creciente crecimiento de la industria automotriz y la creciente necesidad de combustible energéticamente eficiente. Además, la adopción generalizada de GLP por parte de los usuarios finales nacionales está impulsando el crecimiento del mercado en la región. El gas LP sirve principalmente como materia prima para petroquímico para la producción de etileno mediante el proceso de craqueo de hidrocarburos y la producción de gas de síntesis mediante conversión de vapor. En consonancia con esto, cambiar la preferencia de los consumidores de combustibles convencionales de alto costo, como la gasolina y el diésel, al gas LP de bajo costo también favorece el crecimiento del mercado. Además, la creciente utilización de GLP por parte de los sectores industrial y comercial es otro factor que induce el crecimiento.

Al igual que otras industrias, la industria del gas licuado de petróleo se vio desafiada por la pandemia de COVID-19. Los restaurantes dependían de calentadores de propano para mantener alimentados a los comensales y a los empleados trabajando después de que las restricciones para comer en interiores los obligaron a servir comidas al aire libre. Los trabajadores de la salud dependían de calentadores de propano mientras realizaban pruebas de COVID-19 a los automovilistas en los estacionamientos. Millones de personas contaban con el GLP para mantener los negocios en funcionamiento y los hogares cómodos. Sin embargo, la pandemia afectó menos a la industria del gas LP debido al importante papel que desempeña como producto energético esencial en el sector de cocina residencial y como materia prima en la industria petroquímica. Como resultado, la oferta mundial de gas continuó su tendencia ascendente, aumentando la demanda.

Tendencias del mercado de GLP

La creciente demanda de autogás está aumentando el crecimiento del mercado de GLP

El autogás sigue expandiéndose en Francia: en enero de 2023 se matricularon 4.528 nuevos vehículos propulsados ​​por GLP, frente a 2.939 unidades en enero de 2022, lo que supone el 54%, y una cuota de mercado del 4%, el mayor incremento en el segmento de los combustibles alternativos. Además, en el mercado de segunda mano se matricularon 2.030 vehículos. La conmoción provocada por la crisis del COVID-19 provocó una caída significativa del consumo de autogás junto con otros combustibles para el transporte en 2020. El parque de autogás sigue creciendo enormemente, con Casi 27,8 millones de vehículos autogas utilizados activamente en todo el mundo. La participación del gas en el consumo total de combustible para automóviles varía ampliamente entre países, desde el 0,03% en los Estados Unidos hasta más del 25% en Ucrania. La tremenda disparidad en el éxito del autogás a la hora de competir con la gasolina, el diésel y otros combustibles automotrices convencionales se explica principalmente por diferencias en las políticas de incentivos gubernamentales. La razón principal por la que los gobiernos de muchos países están fomentando activamente el autogás y otros combustibles alternativos es el medio ambiente. El autogás supera a la gasolina, el diésel y algunos otros combustibles alternativos en la mayoría de los estudios que comparan el desempeño ambiental realizados en todo el mundo. Se prevé que estos factores aumenten el mercado global.

Énfasis creciente en la utilización de BioLPG

BioGLP, también llamado renovable propano y biopropano, es propano producido a partir de materias primas renovables, como materiales de desecho de plantas y vegetales. El bioGLP es, por lo tanto, un combustible de combustión limpia con un impacto insignificante en la calidad del aire y también una alternativa baja en carbono a los beneficios empresariales del cambio de combustible al petróleo y al carbón con un papel a largo plazo en la combinación energética.

Fomentar un mercado de gas licuado de petróleo sólido puede proporcionar una plataforma para una transición sostenible al bioGLP, un tipo de GLP convencional químicamente indistinto pero inagotable. El BioGLP está llegando progresivamente al mercado en toda Europa como un sustituto renovable directo del gas licuado de petróleo en volúmenes crecientes, y varias de las empresas más grandes han definido objetivos 100% sostenibles. El bioGLP tiene una intensidad de carbono más baja, alrededor de un 70-80 % menor que el petróleo, y puede utilizarse en aparatos y unidades de almacenamiento de GLP existentes, lo que permite un camino rentable hacia la descarbonización para las empresas industriales y comerciales.

Francia y el Reino Unido firmaron objetivos históricos de emisiones netas cero durante 2019, y otros países europeos y la Unión Europea avanzan en esta dirección. Se prevé que estos factores, incluida la implementación de políticas gubernamentales para promover el BioLPG como combustible renovable sostenible, impulsen aún más el mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de GLP (gas licuado de petróleo)

Aumento de la utilización de GLP en el transporte como combustible alternativo para aumentar el crecimiento

Autogas es el nombre alternativo del gas licuado de petróleo para automóviles, es decir, el gas LP se utiliza como combustible para el transporte de automóviles. El autogás es la alternativa no mezclada más utilizada a los combustibles de transporte convencionales basados ​​en petróleo. gasolina y diésel, en cuanto al tamaño de su flota. Varios países tienen mercados de autogás bien desarrollados. El consumo de autogás a nivel mundial ha aumentado de manera constante durante las últimas dos décadas, alcanzando un nuevo nivel de 27,1 millones de toneladas en 2019, con un aumento del 1% respecto al año anterior. No obstante, la demanda se ha desacelerado en los últimos años, en parte debido a mejoras en la economía de combustible y una contracción del parque de autogás en algunos mercados importantes. Las tendencias difieren notablemente según el país: algunos mercados crecieron fuertemente en 2019, mientras que otros disminuyeron. Se espera que la pandemia mundial provocada por la agitación económica provocada por la crisis del COVID-19 dé como resultado una caída significativa a corto plazo en el consumo de autogás junto con otros combustibles para el transporte en 2020. Se espera que todos estos factores aumenten la demanda de este gas. durante el período de previsión del mercado.

Aumento de las iniciativas gubernamentales y el apoyo a la adopción de GLP para ayudar a la dinámica del mercado

Con el creciente enfoque en la reducción de las emisiones de GEI y en garantizar energía sostenible para todos, el uso de gas LP ha ido creciendo a nivel mundial en diferentes sectores. Ha habido un apoyo notable por parte del gobierno en forma de iniciativas y subsidios para impulsar aún más la adopción del gas LP. Las iniciativas del gobierno de la India apuntan a los subsidios de manera más efectiva a través de su esquema “PAHAL”, que coloca los subsidios directamente en las cuentas bancarias de los consumidores que tienen derecho a recibirlos. Este plan ha sido respaldado por una campaña de "déjalo" e invita a los consumidores que pueden pagar el precio de mercado del GLP a dejar de comprar productos subsidiados voluntariamente. Como resultado, el gas LP puede convertirse en un combustible alternativo atractivo para un número cada vez mayor de aplicaciones, y se prevé que este factor aumente el mercado durante el período de pronóstico.

Los planes del proyecto están aumentando en diferentes países en 2023. Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) ha abierto una nueva planta de gas licuado de petróleo (GLP) de Batanga en Gabón. La apertura forma parte de la segunda fase del principal proyecto de desarrollo de gas del país, que pretende producir 15.000 toneladas de GLP para el mercado interno. Perenco declara que ayudará a proporcionar energía más limpia a más de 80.000 hogares, cubrirá alrededor del 35 por ciento de la demanda nacional y reducirá las importaciones en más del 50 por ciento. La fase también incluye el suministro de gas a una central eléctrica de 20 MW en Mayumba y una línea de alta tensión a Tchibanga. La planta podría llegar a alcanzar los 100 MW si se conecta a la red nacional y se desarrollan nuevos proyectos industriales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Énfasis en cero emisiones de carbono, energías renovables limpias y biocombustibles para obstaculizar el crecimiento 

Las crisis de los precios del petróleo de la década de 1970 proporcionaron el impulso inicial para el desarrollo de combustibles automotrices alternativos, a medida que los países buscaban reducir su dependencia de las importaciones de petróleo crudo y productos refinados. Desde entonces, las preocupaciones ambientales han superado a la seguridad energética como el principal impulsor de las políticas gubernamentales para promover dichos combustibles, ya que generalmente son menos contaminantes. En los últimos años, la investigación y el desarrollo de tecnologías de combustibles alternativos para la automoción se han centrado en combustibles basados ​​en petróleo y gas natural, biocombustibles derivados de materia vegetal como el etanol o el biodiesel, vehículos eléctricos (EV) y pilas de combustible a base de hidrógeno. Los vehículos eléctricos enchufables y de batería pura se comercializan ahora ampliamente, pero su tasa de aceptación sigue limitada por su alto costo y kilometraje limitado. La oferta de etanol y biodiésel ha aumentado considerablemente, pero ambos combustibles suelen mezclarse con gasolina y diésel convencionales para su venta a los usuarios finales. Sin embargo, es probable que el alcance de la producción de biocombustibles utilizando tecnología tradicional se vea limitado por la competencia por la tierra para cultivar alimentos.

Análisis de segmentación del mercado de GLP

Por análisis del usuario final

Debido a la máxima utilización de GLP a nivel mundial, el segmento nacional tiene una participación de mercado significativa

Según el grado de utilización en el segmento de aplicaciones, el mercado por usuario final a nivel mundial se segmenta en doméstico, comercial, agrícola, industrial, transporte, combustible de refinería y químico. La utilización mundial de gas LP continúa creciendo cada año, y la mayor parte se utiliza en los sectores domésticos o residenciales para cocinar y calentar agua y hogares. En los países en desarrollo, el gas LP compite con los combustibles tradicionales como la madera, el carbón vegetal y el carbón en el sector residencial. Estos combustibles tradicionales suelen venderse a los consumidores en pequeñas cantidades, ya que sus ingresos disponibles son limitados. La sección de obstáculos para introducir el GLP a estos consumidores puede ser un desafío. El Internet de las cosas (IoT) está creando modelos de negocio que permiten vender pequeñas cantidades de gas a hogares con ingresos disponibles limitados. IoT ha introducido algunos ejemplos interesantes, como válvulas inteligentes que ahora pueden operarse desde teléfonos inteligentes para permitir la compra de pequeñas cantidades de gas LP a través de la banca por Internet.

Se prevé que estos modelos de negocio impulsen la adopción del gas LP en aplicaciones domésticas. El gas LP también se utiliza como materia prima para la industria química para fabricar plásticos y sintetizar olefinas como etileno, propileno, buteno y ácido acrílico. El gas LP ya es un combustible de transporte alternativo líder a la gasolina y el diésel, con más de 26 millones de vehículos funcionando con gas LP (autogás) en la actualidad. El autogás mejora significativamente la calidad del aire urbano, especialmente el humo negro (partículas o PM), los NOx y reduce las emisiones de CO2 del transporte. No será posible reducir drásticamente el impacto ambiental del transporte por carretera ante la creciente demanda de movilidad sin un cambio importante hacia combustibles automotrices alternativos y limpios. Este factor es el principal impulsor del aumento de la demanda de gas licuado de petróleo en el segmento del transporte.

Existen múltiples aplicaciones para el gas LP en el sector industrial donde se pueden aprovechar sus propiedades de combustión limpia y su llama caliente. Las aplicaciones industriales incluyen la alimentación de montacargas, la fundición de aluminio y otros trabajos de metal, cerámica, destilación, secado de ladrillos y cemento, procesamiento de alimentos y producción de vidrio. El sector agrícola es importante para la industria del gas LP, ya que presenta a los consumidores una opción energética moderna para aquellos ubicados fuera del alcance de las redes de gas natural y de las redes eléctricas suficientemente robustas. Con su portabilidad y cadena de suministro flexible, el gas LP es un instrumento esencial para facilitar el desarrollo rural. Se prevé impulsar el desarrollo del segmento agrícola en el mercado. Las principales aplicaciones incluyen el secado de cultivos, la cría de aves, la desecación térmica, el saneamiento y la incineración.

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Por análisis de fuente

El gas natural líquido mantendrá una alta proporción debido al bajo costo del proceso de extracción

La producción mundial de gas licuado de petróleo a partir de gas natural es mucho mayor en volumen en comparación con la cantidad obtenida de la extracción de petróleo crudo. Las reservas de petróleo extraídas de la corteza terrestre contienen una mezcla de propano y butano. La porción central del gas producido a nivel mundial se extrae del gas natural, mientras que el resto se produce durante el procesamiento del petróleo crudo en las refinerías. El gas LP producido a partir de gas natural no requiere una refinería de petróleo. Necesita una instalación de separación de gases que pueda extraer los gases necesarios para formar el gas LP. Así, la extracción de gas natural es más económica que la producción de gas LP a partir de petróleo crudo en refinerías, lo que impulsará el crecimiento del líquido de gas natural segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado ha sido analizado en las principales regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. Asia Pacífico es el mercado más grande de gas LP debido a la alta adopción del gas LP como combustible principal para cocinar y calentar agua en los hogares. Hay abundantes suministros de gas LP y las cifras de pronóstico predicen un período sostenido de precios bajos, salvo que se produzca una perturbación política importante. El sector químico ha experimentado un enorme crecimiento en la región en los últimos años, utilizando este gas como principal materia prima para sintetizar diversos productos químicos y plásticos. El mercado del autogás (gas LP como combustible para el transporte) se ha desarrollado más rápidamente en Asia Pacífico. Los gobiernos han demostrado un compromiso político sólido y de largo plazo para promover el gas LP como combustible para el transporte. Este factor también está impulsando el mercado del gas licuado de petróleo.

Europa es el segundo mercado más dominante y sigue siendo una de las potencias regionales del gas LP. Aún así, en los últimos años gran parte del crecimiento provino de Europa central y oriental y no de los mercados más establecidos en el noroeste y el sur de Europa. El gas LP es el principal combustible para calefacción fuera de la red en Europa. Está comenzando a surgir evidencia estadística que muestra que un cambio hacia el gas LP podría estar en marcha en algunos mercados, especialmente en el sector de la industria ligera. Los creativos esfuerzos de marketing de las empresas distribuidoras de la región están decididos a comercializar nuevos usos del gas LP, especialmente como combustible para calderas. El análisis del mercado de la región también ha mostrado un mayor uso de autogás en el sector del transporte. Se están implementando políticas efectivas de incentivos para el autogás, que ayudarán a que el combustible sea más competitivo frente a la gasolina y el diésel, proporcionando un fuerte incentivo financiero para que el usuario final cambie al autogás.

Después de Europa, América del Norte es vista como una región en crecimiento sustancial en el mercado de gas licuado de petróleo, siendo Estados Unidos el importante exportador de gas LP. El mercado de la región se distribuye entre varios sectores, y cada segmento tiene una participación justa, incluida la agricultura, el combustible de refinería y el sector industrial, liderados por los segmentos doméstico y químico.

Los países del CCG son los principales contribuyentes a la cuota de mercado de gas licuado de petróleo de la región de Oriente Medio y África. Oriente Medio tiene un excedente de productos petrolíferos; de ahí que el uso de gasolina para automóviles sea predominante en la región. Dado que la gasolina produce emisiones de carbono, se espera que Oriente Medio crezca gracias al autogás. Mientras tanto, aunque África representa una cuota de mercado menor, la región se está desarrollando principalmente y se espera que crezca en aplicaciones comerciales/residenciales. América Latina también es una región en crecimiento sustancial, debido a la creciente inversión de la región en combustibles alternativos. Se prevé que el aumento exponencial de la demanda mundial de energía y la construcción de nuevos establecimientos para atender el abrupto estallido demográfico y la rápida urbanización apoyen el crecimiento del mercado global.

Lista de empresas clave en el mercado de GLP

Se espera que BP Plc, Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) lideren el camino con inversiones en I+D y un amplio alcance de clientes. 

El mercado está moderadamente fragmentado, con diferentes actores clave operando a nivel internacional. Los participantes de la industria se están centrando significativamente en la exploración y producción de gas natural con características operativas mejoradas para fortalecer su presencia global. Considerando todos los escenarios, BP Plc, Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mantuvieron una participación de mercado significativa en el mercado global debido a sus procesos de extracción de mejor rendimiento y su cadena de suministro establecida. Se espera que sigan siendo líderes del mercado en los próximos años.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• PA (Reino Unido)


• ExxonMobil (Estados Unidos)


• ConocoPhillips (Estados Unidos)


• Grupo ADNOC (EAU)


• Petróleo de Qatar (Qatar)


• NOVATEK (Rusia)


• Gazprom (Rusia)


• SINOPEC (China)


• Reliance Industries Limited (India)


• Caparazón (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – Novatek aumentó sus ventas de gas natural un 2,7% hasta 78.600 millones de metros cúbicos (bcm) el año pasado. Novatel también elevó su producción de gas natural el año pasado hasta 82,4 bcm, lo que supone un aumento del 0,9% respecto a 2022.


• Octubre 2023-   ConocoPhillips continúa avanzando en su estrategia de gas natural licuado (GNL) al asegurar posiciones de compra y de capital en varios proyectos globales.  Y agregó 1,5 millones de toneladas por año (MTPA) de capacidad de regas de GNL en la terminal Gate en los Países Bajos.


• junio 2023 - Qatar decidió suministrar gas natural durante 27 años a la Corporación Nacional de Petróleo de China, la energía del país del Golfo.  Este se convertirá en el segundo acuerdo de compra y venta de GNL a China dentro de la Expansión Este del Campo Norte.


• junio 2021 - Astomos Energy Corporation firmó un acuerdo con Shell International Eastern Trading Company (Shell) para comprar un cargamento de gas licuado de petróleo neutro en carbono para su entrega en Japón. El cargamento de GLP del tamaño de un gran buque gasero (VLGC) es el primer GLP neutro en carbono del mundo. Según Shell, las emisiones de CO₂e del ciclo de vida de este producto se han compensado con créditos de carbono verificados basados ​​en la naturaleza. En este acuerdo, los créditos de la cartera global de proyectos basados ​​en la naturaleza de Shell se utilizarán para compensar las emisiones de CO2e del ciclo de vida generadas en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo (combustión), incluido el transporte. Los proyectos basados ​​en la naturaleza de la empresa protegen, transforman o restauran la tierra y permiten que la naturaleza agregue oxígeno y absorba las emisiones de CO2 de la atmósfera.


• marzo 2021 - La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) firmó un acuerdo para suministrar a la compañía petrolera nacional indonesia Pertamina gas licuado de petróleo y azufre en un acuerdo de cuatro años por un valor de alrededor de 2 mil millones de dólares. Como parte de la “Amazing Week 2021” Indonesia-Emiratos, el contrato de venta de GLP y azufre tendrá una duración de 4 años con un valor contractual anual de alrededor de 500 millones de dólares. El acuerdo también incluía la condición de que el monto pueda cambiar debido a las fluctuaciones en el precio de estos productos básicos en el mercado global.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación sobre este mercado destaca las regiones líderes a nivel mundial para ofrecer una mejor comprensión del usuario. Además, el informe proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria y analiza las tecnologías implementadas a un ritmo rápido a nivel global. Además, destaca algunos de los factores y restricciones importantes que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre el sector del gas LP.

Una representación infográfica de LPG [Liquefied petroleum gas] Market

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