Tamaño del mercado de servicios portuarios marítimos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por servicio (servicios de manipulación de contenedores, servicios de reparación y mantenimiento de buques, servicios de navegación, cadena de suministro y servicios de soluciones logísticas, y servicios de ingeniería mecánica y eléctrica) y pronóstico regional, 2023- 2030

El tamaño del mercado mundial de servicios portuarios marítimos se valoró en 85,72 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 88,92 mil millones de dólares en 2023 a 121,61 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,57% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de servicios portuarios marítimos con una participación de mercado del 32,35% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de servicios portuarios marítimos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 21,34 mil millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por un aumento. en la demanda de comercio marítimo para impulsar el crecimiento del tamaño del mercado de los servicios portuarios marítimos.

Los servicios marítimos son operaciones relacionadas con los puertos que se llevan a cabo para proporcionar un atraque seguro mientras están amarrados o fondeados, así como un flujo seguro del tráfico de embarcaciones en los puertos y accesos a los puertos. Los servicios marítimo-portuarios incluyen la recepción, manipulación, descarga e incluso envío adicional de los productos de los clientes una vez que llegan al puerto y desembarcan del barco. Los servicios portuarios también proporcionan una visión general del producto a la llegada y a la salida.

Estos servicios son cruciales para facilitar el comercio internacional y el movimiento de mercancías a través de rutas marítimas. Estos puertos en conjunto garantizan un flujo fluido y seguro de bienes y personas, lo que los convierte en centros cruciales para el comercio y el transporte globales. El creciente comercio marítimo y el desarrollo de la infraestructura portuaria crearon una demanda de puertos marítimos y son responsables del pronóstico de la industria del mercado de servicios portuarios marítimos.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución del número de inversiones en el sector de la construcción naval afectó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente la participación de mercado de los servicios portuarios marítimos en 2020 y 2021. La economía mundial quedó inevitablemente destrozada, lo que resultó en una disminución significativa del comercio internacional. Debido a la baja demanda de transporte, las empresas de línea decidieron detener algunas rutas para ahorrar dinero. La eficiencia del manejo de la carga se redujo y los precios de los fletes aumentaron significativamente debido a la pérdida de capacidad de transporte eficiente, la cuarentena portuaria y la escasez de personal.

Se ha estudiado que las inversiones en el construcción naval El sector estaba disminuyendo durante la pandemia. La caída de los servicios de construcción naval para diferentes aplicaciones como servicio offshore, comercio marítimo, exportación marítima y otros impactó la demanda en el mercado de servicios marítimos portuarios.

Las medidas tomadas por varios gobiernos y empresas ayudaron a mejorar las operaciones y servicios portuarios. Los actores clave comenzaron a centrarse en mejoras en las operaciones portuarias, la automatización y digitalización de los puertos marítimos y los servicios relacionados con la logística.

Los gobiernos revisaron las políticas de transporte marítimo, que incluyen el desarrollo de flotas nacionales y capacidad de navegantes nacionales para mantener la fluidez y la autonomía estratégica de las cadenas de suministro.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobierno de Australia creó un grupo de trabajo para guiar el establecimiento y operación de la Flota Estratégica marítima de Australia, que fortalecerá la soberanía económica del país y mejorará la seguridad nacional.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El creciente enfoque en la reducción de emisiones y en buques más ecológicos es una tendencia destacada

Los puertos están adoptando cada vez más prácticas sostenibles y tecnologías verdes como energía costera para que los buques, las fuentes de energía renovables y los equipos ecológicos cumplan con las regulaciones.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, los puertos de Los Ángeles, Shanghai, el puerto de Long Beach y algunos de los transportistas marítimos más grandes del mundo, como CMA CGM, COSCO, dieron a conocer un plan para el primer corredor marítimo verde transpacífico. Shipping Lines Co., Ltd., Maersk y ONE. Otros socios principales incluyen Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., la Sociedad de Clasificación de China y el Centro de Cooperación de Tecnología Marítima de Asia.

El corredor ayudará a acelerar la reducción de emisiones en una de las rutas de transporte de contenedores más transitadas del mundo con la ayuda de tecnologías avanzadas, prácticas de descarbonización y estrategias de gestión eficientes para reducir las emisiones de carbono en las actividades relacionadas con el transporte marítimo y los servicios portuarios marítimos.

La Green Alliance y la Fundación Surfrider Europe lanzaron el programa voluntario de certificación ambiental, Green Marine Europe Label, en 2020. El programa alentó a los propietarios de buques y a las compañías navieras a controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero, vertidos oleosos y reciclaje de buques para reducir el impacto en los mamíferos marinos. , haciendo de sus puertos un puerto de barcos inteligente.

Por lo tanto, estas tendencias tecnológicas están ayudando a que los puertos marítimos sean más eficientes, sostenibles y conectados, lo que les permite cuantificar la evolución de las demandas y aumentar el comercio y la logística globales.

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FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda de comercio marítimo para impulsar el crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos

El sector marítimo juega un papel imperativo en el crecimiento de la economía global. Se espera que el mercado de servicios portuarios marítimos se expanda debido al aumento del comercio marítimo mundial. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial se transporta por mar y se gestiona en puertos de todo el mundo.

A medida que crece el comercio internacional, los puertos son importantes para facilitar el movimiento de mercancías entre países. Se espera que el crecimiento del comercio y el transporte marítimo aumente la demanda de servicios portuarios, como manipulación de terminales, soluciones de cadena y logística, manipulación de carga y almacenamiento. Además, se espera que el rápido crecimiento de la carga en contenedores aumente la necesidad de servicios de manipulación de contenedores e impulse el crecimiento del mercado. Un informe de la UNCTAD afirmó que en 2021, alrededor de 840 millones de TEU fueron manejados por los puertos de contenedores de todo el mundo, en comparación con 795 millones de TEU en 2020.

Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de transporte marítimo, un sector marítimo en rápido crecimiento y el aumento de las inversiones de los gobiernos en proyectos marítimos impulsen el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Regulaciones estrictas de varias autoridades reguladoras para restringir el crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos

Los puertos suelen estar ubicados en áreas ecológicamente sensibles y esta industria enfrenta un escrutinio cada vez mayor en cuanto a su impacto ambiental. Las regulaciones más estrictas relacionadas con las emisiones, el lastre y otras preocupaciones ambientales pueden generar costos de cumplimiento significativos para los operadores portuarios. Otros factores, como la contaminación del aire y del agua y la alteración del hábitat, pueden ralentizar el proceso de expansión portuaria y obstaculizar el crecimiento del mercado.

Se impusieron algunas novedades regulatorias, como el reglamento 2020 de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara Naviera Internacional para reducir la huella de carbono del transporte marítimo. Las líneas navieras deberían reemplazar el combustible que utilizan para operar los motores. Está en marcha una transición global hacia un sector marítimo más limpio y ecológico y se espera que afecte a la industria naviera. Se espera que el endurecimiento de las regulaciones medioambientales marinas internacionales relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de azufre, el reciclaje de barcos, etc., limite el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de servicio

Los servicios de manipulación de contenedores dominan el mercado debido a la creciente demanda de varios sectores

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Según el servicio, el mercado de servicios portuarios marítimos se segmenta en servicios de manipulación de contenedores,  servicios de reparación y mantenimiento de barcos , servicios de navegación, servicios de soluciones logísticas y de cadena de suministro, y servicios de ingeniería mecánica y eléctrica.

Los servicios de manipulación de contenedores son el segmento del mercado dominante y de más rápido crecimiento debido al aumento del gasto en servicios de manipulación de contenedores mejorados y fiables para bienes de consumo y otras aplicaciones industriales fundamentales.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, Singapur anunció un proyecto para fortalecer las capacidades del puerto de Tuas que se completará en unos 20 años. Se espera que el puerto maneje 65 millones de TEU al año, casi el doble del volumen actual. Según el plan, la operación de la Fase 1 del Puerto de Tuas incluirá 21 atracaderos en aguas profundas capaces de manejar 20 millones de TEU por año cuando esté en pleno funcionamiento.

Los servicios de reparación y mantenimiento de buques mostrarán una tasa de crecimiento significativa de 2023 a 2030. Se espera que la creciente demanda de servicios posventa para grandes buques impulse el crecimiento del mercado mundial de servicios portuarios marítimos durante el período previsto.

La creciente demanda de comunicaciones avanzadas, entregas de extremo a extremo y un aumento significativo en los ciclos de viaje han anticipado el crecimiento de otros segmentos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

A nivel regional, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Se prevé que Asia Pacífico domine y crezca con la CAGR más alta durante el período previsto. El mercado de servicios portuarios marítimos de Asia Pacífico se valoró en 27,73 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 42,36 mil millones de dólares a fines de 2030. El crecimiento de las industrias relacionadas con el mar en países como China e India conduce a una mayor demanda de servicios portuarios. Se prevé que los servicios en la región de Asia Pacífico impulsen el crecimiento de la industria en la región.

• En julio de 2023, Adani Ports avanza con sus planes de expansión global, un posible acuerdo en el puerto de Dar Es Salaam en Tanzania. Este puerto maneja aproximadamente el 95% del comercio internacional de Tanzania. Se espera que el exitoso acuerdo tenga un impacto positivo en el comercio internacional de Tanzania y mejore aún más el crecimiento económico del país.

El mercado de América del Norte crecerá moderadamente debido al aumento del transporte marítimo y a novedades clave relacionadas con los puertos de toda la región.

Europa ocupa la segunda mayor cuota de mercado y se estima que crecerá notablemente debido al aumento de las actividades comerciales marítimas en toda la región. El resto del mundo también será testigo de un crecimiento moderado del mercado durante el período previsto. Este crecimiento se debe al aumento de las actividades portuarias y al crecimiento de las plataformas de comercio electrónico en estas regiones. El aumento de las actividades portuarias se debe a la presencia de empresas emergentes como Hamburger Hafen Und Logistik y al aumento del gasto portuario marítimo por parte del gobierno para impulsar segmentos en Europa y otras regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El mayor volumen de contenedores y la oferta de servicios de DP World le permitieron dominar el mercado

DP World Ltd. tiene su sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y opera con 181 centros en 75 países en todo el mundo. La empresa se especializa en logística de carga, operación de terminales portuarias, servicios marítimos y zonas francas. DP World maneja 70 millones de contenedores cada año, entregados por aproximadamente 70.000 buques. Representa alrededor del 10 al 15% del tráfico mundial de contenedores manejados. Otros actores clave incluyen PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• DP mundo limitado (EAU)


• PSA Internacional (Singapur)


• COSCO Shipping Ports Limited (Hong Kong)


• Participaciones del puerto de Hutchison (Hong Kong)


• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Alemania)


• Puerto Internacional de Shanghai (Grupo) (China)


• International Container Terminal Services Inc. (Filipinas)


• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (China)


• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hong Kong)


• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hong Kong)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023: International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) anunció la aplicación ICTSI para brindar a los usuarios y empresas portuarias visibilidad de la carga en tiempo real. La aplicación ICTSI es una herramienta operativa segura que permite a los usuarios del puerto y propietarios de carga monitorear el estado de sus envíos cargados y descargados de un buque y los transportados dentro o fuera del puerto, según ICTSI. La App ICTSI cuenta actualmente con cerca de 29.000 usuarios y próximamente estará disponible para clientes de otras localidades portuarias


• Agosto de 2023: HHLA PLT Italia, la terminal multipropósito de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) en Trieste, Italia, dio la bienvenida a la compañía naviera de contenedores Ocean Network Express (ONE). Por primera vez, ONE llama a la ciudad del norte del Adriático, marcando el lanzamiento del nuevo servicio Adriatic Israel Butterfly (AIB). Con esta cooperación, HHLA PLT Italia gana una mayor conexión con los mercados relevantes y subraya su importancia como un importante centro en la región del Adriático.


• Julio de 2023: International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) recibió un contrato de 25 años para operar y desarrollar una terminal sudafricana que maneja el Muelle 2 de la Terminal de Contenedores de Durban (DCT) en el Puerto de Durban. Maneja el 72% del rendimiento del puerto de Durban y el 46% del tráfico portuario de Sudáfrica. La nueva compañía planea aumentar la capacidad del Muelle 2 de 2 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) a 2,9 millones de TEU.


• Mayo de 2023: El puerto de Ningbo Zhoushan y el puerto marítimo de Zhejiang firmaron un MoU con DP World, ubicada en la zona de libre comercio Jebel Ali de Dubai, para desarrollar conjuntamente una cooperación estratégica integral en logística y servicios automotrices para toda la cadena de la industria automotriz.


• Febrero de 2023: DP World recibió un contrato para construir y operar una mega terminal de contenedores en el puerto de Deendayal en Gujarat, India. La terminal contará con un atracadero de 1.100 metros con una capacidad de 2,19 millones de TEU y una capacidad de manejo de buques de más de 18.000 Veinte Unidades de Equipo. La terminal se construirá en el marco de una asociación público-privada en virtud de un Acuerdo de Construcción, Operación y Transferencia firmado por la Autoridad Portuaria de Deendayal.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Marine Port Services Market

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