Tamaño del mercado de hélices marinas, participación y análisis de la industria, por aplicación (buques mercantes, buques navales, embarcaciones recreativas y otros), por tipo (hélices, propulsores y otros), por propulsión (intraborda, fueraborda, dentrofueraborda y otros), Por material (acero inoxidable, aluminio, bronce, bronce al níquel-aluminio y otros), por número de aspas (3, 4 y 5 aspas), por Usuario final (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de hélices marinas se valoró en 3,48 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,60 mil millones de dólares en 2022 a 5,68 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,76% durante el período de pronóstico. Asia Pacífico dominó el mercado de hélices marinas con una cuota de mercado del 34,77% en 2021.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y las hélices marinas han experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del 21,84% en 2020 en comparación con 2019.

Una hélice marítima comprende un diseño complejo que contiene palas radiantes y un eje de hélice. Las palas giratorias generadas por energía se emplean para mover un buque de guerra empleando la construcción del eje central. Dependiendo de las necesidades de velocidad y maniobrabilidad del buque de la Armada, se pueden instalar un máximo de cinco a seis palas radiantes.

El mercado se beneficiará de los avances tecnológicos en el seguimiento de datos en tiempo real en los sistemas de propulsión marina. Sin embargo, la expansión del mercado se ve obstaculizada por las variaciones en los costos del petróleo y el gas. En marzo de 2019, Rolls-Royce Holdings y Cantiere Navale Vittoria, un constructor naval italiano, firmaron un sistema de propulsión marina para patrulleras en alta mar.

Impacto de la guerra Rusia-Ucrania en el sector marino

• Ucrania y los puertos rusos en el Mar Negro son los mayores centros de exportación de maíz, petróleo crudo y trigo. Así, la guerra ha provocado el cierre de las operaciones de carga y exportación a través del mar, lo que se traduce en una desaceleración del crecimiento del sector marítimo.


• Por otro lado, los países europeos han aumentado su gasto en defensa debido a la invasión rusa. Alemania aumentó su gasto en defensa por encima del 2% del PIB y asignó 109.000 millones de dólares, lo que supone más que la factura total de defensa para 2021.


• Además, Polonia y Dinamarca también declararon un aumento del presupuesto de defensa por motivos de seguridad. el 16 ^th En marzo de 2022, el Ministro de Defensa Nacional polaco anunció que Varsovia adquiriría tres nuevos buques de contramedidas mineras (MCV) para impulsar sus capacidades navales en el Mar Báltico.


• Según se informa, el 22 de enero de 2022, Rusia desplegó 140 buques de combate y de suministro, 1.000 equipos militares y más de 50 aviones para ejercicios. Además, se cree que la OTAN ha desplegado más de 100 aviones y 120 barcos aliados en la región del Mediterráneo.


• Por lo tanto, con el aumento del gasto en la adquisición de nuevos buques de guerra y el aumento del gasto en la modernización de los buques de guerra, el mercado será testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La creciente adopción de hélices fijas en sistemas de propulsión marina impulsa el crecimiento del mercado

Las tendencias del mercado de adopción e implementación de la hélice fija han aumentado en los últimos años. El eje de la hélice marina de paso fijo y las palas están firmemente conectados al buje. La posición de paso de las hélices de paso fijo es permanentemente fija y no se puede cambiar durante la operación, ya que normalmente está fundida. Con frecuencia se utiliza una aleación de cobre para fabricarlo. Las hélices de paso fijo se eligen como las más duraderas y fiables, ya que el sistema no tiene conexiones mecánicas ni hidráulicas. En comparación con las hélices de paso controlable, los costos operativos, de fabricación y de instalación más baratos han fomentado la adopción de hélices fijas.  

Adopción creciente de propulsores de borde en sistemas de propulsión marina para fortalecer el crecimiento del mercado

El propulsor de llanta ha ganado popularidad recientemente entre los principales rivales de hélices marinas. Es un sistema de propulsión económico y liviano. SCHOTTEL, una empresa con sede en Alemania, ha creado un propulsor de llantas de última generación. El objetivo principal del propulsor es reducir el ruido y la vibración. El propulsor de llanta Schottel mejora la eficacia del sistema de propulsión marítima al tiempo que reduce los gastos de mantenimiento. Cuchillas y corredera intercambiables aspectos , rodamientos lubricados con agua y un funcionamiento rentable son todos aspectos del propulsor de llanta. Es probable que el mercado se desarrolle debido al creciente uso de propulsores de llanta en buques de guerra.

La adopción de sistemas de propulsión respetuosos con el medio ambiente impulsará el crecimiento del mercado

Los sistemas de propulsión marina impulsan a los barcos a través del agua garantizando al mismo tiempo que el ecosistema marino sea seguro. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha fijado objetivos de reducción de emisiones en la industria marítima. La OMI se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de carbono en el transporte marítimo internacional en al menos un 40% para 2030 y un 70% para 2050.

Debido al aumento de los costes del combustible, los clientes finales que utilizan la energía eólica para propulsar barcos comerciales se han interesado más en los sistemas de propulsión eólica. También sirve como sustituto de sistemas que emiten enormes cantidades de dióxido de carbono (CO2). La Asociación Internacional de Embarcaciones Eólicas (IWSA) lanzó una nueva iniciativa para acelerar la descarbonización en la industria naviera en febrero de 2021. La campaña se conoce como la 'Década de la Propulsión Eólica', y tiene como objetivo apoyar la adopción de métodos de propulsión alternativos híbridos y combinados de viento. combustibles alternativos y medidas de eficiencia energética.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda de tecnología de propulsión eléctrica en la industria de la construcción naval para impulsar el crecimiento del mercado

El Sistema de Propulsión Eléctrica (EPS) incluye motores híbridos de turbina de gas y diésel. La propulsión de embarcaciones marítimas utiliza energía alimentada por un generador diésel para impulsar las palas de la hélice. Esta tecnología de propulsión hace posible la eliminación de embragues y sistemas de engranajes.

Comparada con el sistema tradicional, esta tecnología tiene una serie de ventajas. Ofrece gran redundancia, movilidad mejorada y mayor carga útil debido a la disposición variable de los componentes mecánicos, menores contaminantes y menor consumo de combustible. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, un constructor naval de Corea del Sur, creó un sistema de propulsión eléctrica para el destructor KDDX de la Armada de la República de Corea y los proyectos LPX-II LHD en mayo de 2020.

El crecimiento del comercio marítimo internacional impulsará el crecimiento del mercado debido a la reanudación del comercio pospandemia

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el comercio y el transporte marítimos mundiales se han visto gravemente afectados debido a la crisis económica y sanitaria mundial provocada por la pandemia y a problemas en la cadena de suministro. Según la UNCTAD, el comercio marítimo mundial cayó un 4,1% en 2020. En el informe de transporte marítimo de la UNCTAD de 2018, el comercio marítimo internacional creció con una tasa de crecimiento del 4%, la más alta de 2014. El informe mostró un crecimiento del 17,1% en el comercio en contenedores. , 29,9% en productos secos a granel y 2,4% en envíos de petróleo crudo.

Además, la participación de los países en desarrollo en las importaciones marítimas aumentó al 65% en 2019, y el comercio marítimo alcanzó los 155 millones de toneladas. El Informe sobre transporte marítimo 2020 de la UNCTAD estimó que el crecimiento del comercio marítimo se expandiría un 4,8% en 2021. Las hélices son el sistema esencial de los buques de guerra. Por lo tanto, la expansión del sector naval debido al aumento de las actividades comerciales marítimas internacionales impulsaría el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Implementación de estrictas regulaciones ambientales para obstaculizar el crecimiento del mercado

Según los nuevos requisitos de IMO2020, el contenido de azufre en el fueloil debe reducirse del 3,50 por ciento m/m al 0,50 por ciento m/m (masa por masa). Estas nuevas regulaciones ayudarán a reducir los problemas de salud en las zonas costeras y las ciudades portuarias y la lluvia ácida y las tormentas eléctricas a lo largo de las rutas comerciales. Estas severas leyes ambientales influirán considerablemente en las actividades comerciales marítimas, sofocando la expansión empresarial.

En 2016, la Organización Marítima Internacional (OMI) implementó estrictas regulaciones sobre azufre conocidas como IMO2020. Las nuevas normas ambientales afectarían los costos de envío internacional. Estas regulaciones están directamente relacionadas con el nivel de emisiones de óxido de azufre (SOx) producidas por los buques que navegan alrededor del mundo. Los barcos comerciales y portacontenedores modernos utilizan sus motores con combustibles fósiles tradicionales. Estos también se llaman " combustibles búnkeres .». Estos combustibles consisten en gasóleo marino (MGO), gasóleo marino (MDO), fueloil marino (MFO), fueloil pesado (HFO) y fueloil intermedio (IFO).

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El segmento de hélices tuvo las mayores participaciones en 2021 respaldado por un mayor uso en buques mercantes

Según el tipo, este mercado se clasifica en hélices, propulsores y otros.

El segmento de hélices tuvo la mayor participación de mercado de hélices marinas en 2021. El dominio se debe al mayor uso de buques de guerra, embarcaciones de recreo y buques mercantes. Además, se prevé que la expansión del mercado de los actores clave, la llegada de la impresión 3D en el sector marino y el aumento de la demanda de buques navales impulsen el crecimiento del mercado de hélices marinas.

En abril de 2021, Nakashima Propeller anunció la adquisición de acciones mayoritarias de Becker Marine Systems. Se prevé que la adquisición impulse el crecimiento del mercado debido a una amplia gama de carteras que poseen ambos fabricantes, como hélices y timones de alta eficiencia y dispositivos marinos que ahorran energía.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de buques navales mostrará un crecimiento notable debido a la creciente demanda de aplicaciones de defensa

Por aplicación, el mercado se divide en buques mercantes, buques de guerra, embarcaciones de recreo y otros.

El segmento de buques mercantes crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al creciente comercio de bienes y materiales importados en todo el mundo. Según el informe de la UNCTAD (2018), los graneleros secos tienen la mayor proporción del tonelaje de peso muerto, con un 42,5%.

El segmento de buques de guerra mostrará un crecimiento notable durante el período 2022-2029. La creciente demanda de buques de defensa de China, Estados Unidos, Rusia y otros impulsará el crecimiento segmentario. Se prevé que el segmento de embarcaciones de recreo crezca con una CAGR significativa debido a las innovaciones tecnológicas de las hélices basadas en embarcaciones de recreo. Por ejemplo, en mayo de 2020, Sharrow Propeller presentó el modelo MX-1, una hélice para embarcaciones de recreo con un diseño innovador, alto rendimiento y eficiencia de combustible mejorada.

Análisis por número de palas

Aumento de la demanda de hélices de 5 palas en buques mercantes para impulsar el crecimiento del mercado

Por número de palas, el mercado se clasifica en 3 palas, 4 palas y 5 palas.

El creciente número de entregas de embarcaciones mercantes, navales, guardacostas y de recreo está generando una gran demanda de hélices marinas de cinco palas. El aumento de las actividades de construcción naval en China, Japón, Corea del Sur y Grecia y el aumento en los principales países constructores navales han sido testigos de una consolidación del mercado, debido al impacto económico provocado por la pandemia y al menor crecimiento del mercado en 2019.

Por ejemplo, China, India y Singapur buscan fusiones en la industria de la construcción naval. Los dos mayores constructores navales, Marine Engineering y Hyundai Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding, están esperando la revisión de la competencia en el mercado por parte de los gobiernos regionales y la industria de la construcción naval.

Por análisis de propulsión

Uso creciente de dentrofueraborda en buques navales para impulsar el crecimiento del segmento

Según la propulsión, el mercado se divide en intraborda, dentrofueraborda, fueraborda y otros. El sistema de propulsión intraborda mostrará un crecimiento notable durante el período 2022-2029. Los buques con sistemas intraborda avanzados están montados dentro del casco del barco. El sistema intraborda se utiliza mucho en embarcaciones para deportes acuáticos. Un eje de transmisión está conectado a la hélice y se utiliza para hacer funcionar el bote .

El segmento dentrofueraborda tuvo la mayor participación del mercado en 2021. Es el sistema de propulsión más potente. El sistema puede generar más caballos de fuerza para impulsar el buque de guerra que el interior y el exterior.

Por análisis de materiales

La creciente adopción de acero inoxidable en los sistemas de propulsión impulsa el crecimiento del mercado

Por materiales, el mercado se segmenta en aluminio, acero inoxidable , bronce níquel aluminio, bronce y otros.

Las hélices marinas están compuestas de aleaciones resistentes a la corrosión como el aluminio y el acero inoxidable. El segmento de acero inoxidable tuvo la mayor participación en 2021. El crecimiento se debe al creciente uso de material de acero inoxidable en el sistema de propulsión. Proporciona mayor resistencia y más confiabilidad que otros materiales. Otros materiales populares utilizados son las aleaciones de aluminio, el bronce, el bronce de níquel-aluminio y otros. La creciente adopción de materiales de aleaciones resistentes a la corrosión en el sistema de propulsión impulsaría el crecimiento del mercado.

Por análisis del usuario final

Aumento de las entregas de buques mercantes para respaldar el crecimiento del segmento OEM

Según el usuario final, el mercado se clasifica en OEM y posventa.

Se prevé que el segmento OEM registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de comercio marítimo de buques mercantes de China, India y Australia. Estos buques mercantes están equipados con una hélice marina avanzada para propulsar un buque. Se estima que el segmento del mercado de repuestos mostrará un crecimiento significativo durante el período 2022-2029. El crecimiento se atribuye a las mayores mejoras de los buques mercantes para mejorar el comercio marítimo en todo el mundo. El segmento de posventa incluye el mantenimiento de componentes de hélices.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Este mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El tamaño del mercado en Asia Pacífico ascendió a 1,21 mil millones de dólares en 2021. Esto se atribuye a la creciente demanda de fragatas y corbetas de las economías emergentes, como India y China, para mejorar la coordinación de la flota naval, a varias iniciativas de adquisición y a la demanda. para las comodidades modernas en el crucero. Corea del Sur es el mayor proveedor de buques mercantes en Asia Pacífico. La creciente mejora de los sistemas de diseño de hélices marinas para embarcaciones más antiguas está ayudando a impulsar el crecimiento del mercado.

El mercado en Europa será testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. La presencia de muchos actores del interior marítimo en Francia, Alemania, el Reino Unido y Rusia aumenta la demanda de pasajeros para los yates de los cruceros.

América del Norte será testigo de un crecimiento significativo entre 2022 y 2029. Este crecimiento se atribuye a la mejora de las cargas secas para el intercambio de datos en tiempo real en los EE. UU. debido a la floreciente industria marítima de la región, la presencia de las líneas marítimas más grandes y el aumento de la inversión en el sector marítimo y aumento del número de fabricantes de hélices marinas. Además, se espera que la alta demanda de embarcaciones especializadas en turismo marítimo en Canadá impulse el mercado.

El mercado será testigo de un crecimiento significativo en el resto del mundo de 2022 a 2029. El desarrollo del mercado se debe al alto patrimonio neto en la región, el aumento de las oportunidades de viajes y negocios, el cambio en las preferencias de los pasajeros, la demanda de servicios modernos y el aumento de la número de industrias de construcción naval.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Tendencias tecnológicas implementadas por actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Las próximas tendencias del mercado incluyen sistemas de propulsión de bajo consumo de combustible, materiales mejorados, propulsores de llanta y revestimientos antiincrustantes. Estos actores líderes del mercado, como Hyundai Heavy Industries y MAN SE, pueden atribuirse a sus diversas carteras de productos, tendencias tecnológicas innovadoras y actividad de investigación y desarrollo. Brunswick Corporation presentó su recién mejorado MerCruiser Bravo Four S de tracción delantera con tecnología Smart Tow en agosto de 2020. Este sistema proporciona un control integral para dos deportes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• AB Volvo (Suecia)


• Brunswick Corporation (EE.UU.)


• Kongsberg Gruppen (Noruega)


• Mecklenburger Metallguss GmbH (Alemania)


• Bruntons Propellers Ltd. (Reino Unido)


• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corea del Sur)


• Industrias pesadas Kawasaki, Ltd. (Japón)


• MAN SE (Alemania)


• HÉLICE NAKASHIMA Co., Ltd. (Japón)


• Rolls-Royce plc (Reino Unido)


• Grupo SCHOTTEL (Alemania)


• Michigan Wheel Holdings LLC (EE.UU.)


• Corporación Wärtsilä (Finlandia)


• VEEM Propellers Ltd. (Australia)


• Andritz AG (Austria)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2021- AB Volvo anunció que el Volvo Penta IPS de la compañía se había utilizado para impulsar el Sunseeker. La empresa también incluyó los tanques de combustible de 65 Sport Yacht. Las hélices gemelas contrarrotativas orientadas hacia adelante ayudan a aumentar la economía de combustible en un 30% en comparación con las instalaciones de eje interior de sus rivales con motores similares.


• Agosto 2020- El constructor naval Brodosplit seleccionó a SCHOTTEL GmbH para suministrar unidades de propulsión principal y auxiliar altamente fiables para los cruceros de expedición de primera clase 'Hondius'. La empresa acordó suministrar la hélice controlable SCHOTTEL tipo SCP 109 4-XG (4260 kW) con un diámetro de hélice. de 3,6 metros.


• noviembre 2021 - El astillero español Navantia ha adjudicado a Kongsberg Maritime un contrato por valor de 23,48 millones de dólares para el suministro de sistemas de hélices para cinco fragatas F110 actualmente en construcción para la Armada española. Estos barcos de próxima generación se basarán en el éxito de la fragata F100 de Navantia, combinando tecnologías de vanguardia para crear un barco apto para el siglo XXI.


• abril 2021 - Rolls-Royce acordó desarrollar y construir hasta 40 hélices de paso fijo para el programa de fragatas de misiles guiados clase Constellation (FFG-62) de la Marina de los EE. UU. junto con Fincantieri Marinette Marine.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Marine Propeller Market

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El informe de investigación ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre este mercado. Ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles. También proporciona un análisis detallado de la dinámica, el efecto COVID-19, las tendencias emergentes, el informe de transporte marítimo de la UNCTAD y el panorama competitivo en el mercado.

Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son las tendencias de adopción de hélices marinas por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, asociaciones, análisis FODA consolidado de actores clave, análisis de las cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, micro y macroeconómicas. indicadores y las principales tendencias de la industria.

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