Tamaño del mercado de unidades de frecuencia variable marina, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (unidad de CA, unidad de CC, servoaccionamiento), por aplicación (hélices, bombas, ventilador eléctrico, HVAC, compresores, otros), por usuario final ( Buques marinos, petróleo y gas marinos, energía eólica marina) y previsiones regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de unidades de frecuencia variable marinas se valoró en 1,21 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que crezca de 1,25 mil millones de dólares en 2022 a 1,68 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,3% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, ya que los motores de frecuencia variable marinos han experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado mundial de variadores de frecuencia marinos experimentó una disminución del -2,1% en 2020 en comparación con 2019.

Los variadores de frecuencia (VFD) son un tipo de variador de motor utilizado en sistemas de accionamiento electromecánicos que cambian la velocidad de un motor de CA variando la frecuencia de entrada del motor y controlando los cambios de voltaje o corriente asociados según la topología para controlar el voltaje o la corriente asociados. variación actual. La aplicación del variador de frecuencia marino ayuda a los barcos a controlar eficazmente los motores eléctricos de los propulsores y mecanismos de dirección, unidades de propulsión, equipos de bombas y compresores. sistemas de ventilación , grúas, cabrestantes y otros, reduciendo así el consumo energético.

IMPACTO DEL COVID-19

Las interrupciones en las cadenas de suministro y el cierre de unidades de producción frenarán el crecimiento durante la pandemia

COVID-19 ha afectado a la economía global principalmente de tres maneras: afectando directamente la producción y la demanda, por su impacto financiero en los fabricantes y creando perturbaciones en la cadena de suministro y el mercado. El transporte a través de barcos, buques de carga y otros es otro factor importante para los eslabones de la cadena de suministro global y la dependencia económica. Se estima que el transporte marítimo maneja más del 80% del comercio mundial de mercancías en volumen y aproximadamente el 70% en valor. Como resultado, con factores disruptivos, como la pandemia de COVID-19, la industria experimentó ondas de choque en todas las cadenas de suministro y geografías.

Aunque la COVID-19 ya ha perturbado la industria naviera de varias maneras, el sector offshore también ha experimentado el grave impacto de la pandemia. Muchas empresas offshore están experimentando precios bajos. A modo de contexto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el petróleo crudo Brent, que generalmente se produce en alta mar, ha experimentado una contracción de precios de alrededor del 25% en 2020, la caída más significativa desde diciembre de 2008.

Además, según el NCBI, hubo una disminución de casi el 25 % en el consumo de petróleo durante la pandemia de COVID-19 en el corto plazo, mientras que una disminución del 30 % al 40 % en el costo de capital y la inversión en investigación y desarrollo en la industria del petróleo y el gas. que actuó como un impacto a largo plazo, resultando en una interrupción en la oferta y la demanda, los precios y la inversión en el sector energético.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El monitoreo remoto en VFD crea oportunidades para aumentar la eficiencia de los sistemas

Las unidades pueden estar expuestas a diversas influencias externas dañinas, incluida la degradación ambiental, la calidad de la energía degradada, la aplicación inadecuada y otras. Este factor puede provocar un apagado y causar pérdidas al usuario final. Las empresas buscan soluciones que integren el monitoreo remoto para monitorear estas condiciones externas y minimizar el tiempo de inactividad. El seguimiento remoto de los VFD de los barcos es esencial para determinar el estado de deterioro. Además, los usuarios finales pueden solucionar de forma remota fallas menores del VFD del barco, lo que reduce el tiempo de inactividad no planificado y mejora la eficiencia. El rendimiento del variador de frecuencia marino se puede ver y analizar recopilando y transfiriendo datos continuamente a la nube. Un panel estándar y gráficos e informes de tendencias preconfigurados muestran el rendimiento histórico de la unidad en tiempo real. De este modo, los problemas se pueden predecir con mayor precisión, ahorrando una cantidad significativa de dinero.

FACTORES IMPULSORES

El aumento de la demanda de sistemas energéticamente eficientes para embarcaciones marítimas impulsa el crecimiento del mercado

La tecnología ha evolucionado continuamente para lograr una mayor eficiencia, ya que la eficiencia energética ha sido una de las principales preocupaciones de múltiples sectores. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la industria del transporte marítimo representa alrededor del 2% de las exportaciones mundiales relacionadas con la energía. dióxido de carbono (CO2) emisiones. Para alcanzar el objetivo de convertirse en carbono neutral en los próximos años, fijado por la Organización Marítima Internacional (OMI), se dan prioridad a medidas de eficiencia energética y navegación lenta a corto plazo para reducir sus emisiones de CO2.

Para cumplir el objetivo de neutralidad de carbono, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha aplicado el Plan de Gestión de Eficiencia Energética de Buques (SEEMP), que se centra en criterios de eficiencia energética para buques nuevos, mientras que las reglas del Índice de Diseño de Eficiencia Energética (EEDI) se centran principalmente en aumentando la eficiencia del envío. Además, el EEDI pretende aumentar la eficiencia en un 1,5% anual para la nueva flota marina de 2015 a 2025. La creciente tracción de los sistemas de eficiencia energética está adquiriendo gran importancia con múltiples regulaciones y preocupaciones crecientes por las emisiones de CO2, que a su vez impulsarán la demanda de variadores de frecuencia para embarcaciones marinas, ya que ayuda a reducir el consumo de energía en un 60%.

Aumento del comercio marítimo y enfoque en la operación eficiente de los buques para impulsar el crecimiento

Según la Cámara Naviera Internacional, la industria del transporte marítimo internacional es responsable de alrededor del 90% del comercio mundial, que incluye el comercio intercontinental, el transporte a granel de productos básicos y la importación/exportación de alimentos y productos manufacturados asequibles no sería posible. El comercio marítimo continúa expandiéndose, brindando beneficios a los consumidores de todo el mundo a través de tarifas de flete competitivamente más baratas. Los buques son activos sofisticados y de alto valor (lo que es más importante, su construcción puede costar más de 200 millones de dólares) y las operaciones de buques mercantes generan unos ingresos anuales estimados en más de medio billón de dólares en fletes. En consecuencia, el creciente crecimiento del comercio marítimo ha llevado a un aumento en la necesidad de embarcaciones utilizadas para transportar bienes industriales en todo el mundo, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento del mercado de impulsores de frecuencia variable marina.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo asociado con la instalación y el mantenimiento de los variadores de frecuencia obstaculiza el crecimiento del mercado

El costo de instalar un variador de frecuencia puede proporcionar beneficios energéticos sustanciales a largo plazo, pero es comparativamente alto en comparación con los métodos tradicionales de ahorro de energía. El costo total de instalar un VFD en un sistema de uso general disponible es de 200 a 500 dólares por caballo de fuerza (HP), que es mucho más alto que el de otros sistemas de ahorro de energía.

Además, el uso de diferentes tipos de variadores, cimientos, cableados y componentes difiere según los requisitos, el uso industrial y el creciente costo de instalación. Paralelamente, se requieren técnicos capacitados para instalar VFD, lo que aumenta los costos de instalación. Es probable que los altos costos iniciales y de instalación obstaculicen el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

La característica de ahorro de energía de los accionamientos de CA da como resultado su participación dominante

El mercado está segmentado en accionamiento de CA, accionamiento de CC y servoaccionamiento basado en el tipo. El segmento de accionamiento de CA tiene una cuota de mercado dominante, ya que se utiliza principalmente para controlar la velocidad de diversos componentes electrónicos en función de la frecuencia y el voltaje del suministro eléctrico. Esto ha dado como resultado el suministro de un gran volumen de variadores de velocidad para el tipo de VFD.

La tecnología de accionamiento de CC es una tecnología de accionamiento de frecuencia variable eficiente, definitiva, económica y relativamente fácil de usar. Paralelamente, el variador de CC ofrece muchas ventajas para aplicaciones regenerativas y de alta potencia, lo que se traduce en su importante participación de mercado. El servoaccionamiento es otro tipo de VFD utilizado en la industria marina. Este tipo de accionamiento se utiliza ampliamente en máquinas automatizadas equipadas con sensores.

Por análisis de aplicaciones

Las hélices dominan el mercado ya que se utilizan para el movimiento de embarcaciones marinas

Según la aplicación, el mercado se segmenta en hélices, bombas, HVAC, ventiladores eléctricos, compresores y otros. El uso de VFD en hélices para aumentar la eficiencia energética entre un 20% y un 30% da como resultado una proporción dominante de aplicaciones de hélices. Además, el uso de un variador de frecuencia para regular el flujo de presión, junto con importantes ahorros de costos, lo convierte efectivamente en una de las opciones más viables en aplicaciones de bombeo, lo que resulta en una proporción considerable de aplicaciones de bombas.

Sistemas de tratamiento de aire, ampliamente utilizados en embarcaciones marinas Para proporcionar aire limpio, enfriado o calentado a los espacios designados en el área de alojamiento del barco u otras áreas, se utilizan principalmente ventiladores/ventiladores eléctricos para su funcionamiento, lo que da como resultado una proporción significativa de ventiladores eléctricos en los motores de frecuencia variable marinos. Además, los variadores de frecuencia también se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones HVAC, ya que pueden modular la velocidad del motor suavemente dentro de un amplio rango. Esto da como resultado una velocidad reducida del motor y reduce significativamente la potencia del motor. Otras aplicaciones, como las grúas, polipastos y cabrestantes de la industria marina, también poseen una adopción global significativa del variador de frecuencia marino.

Por análisis del usuario final

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Los buques marinos dominarán el mercado debido al enfoque en reducir los costos operativos

Según el usuario final, el mercado de VFD marino se clasifica en embarcaciones marinas, petróleo y gas en alta mar y energía eólica marina . A nivel mundial, existe un enorme potencial para modernizar los buques marinos existentes con nuevas tecnologías de reducción de combustible. A modo de contexto, menos del 5% de la flota mundial está actualmente equipada con variadores de frecuencia para sus bombas de refrigeración de agua de mar, lo que significa que existe un gran potencial para que los VFD obtengan grandes ahorros de combustible y recompensas medioambientales.

Además, el petróleo y el gas marinos dependen en gran medida de bombas y sistemas de bombeo impulsados ​​por motor para garantizar una transferencia de fluidos eficiente. Mantener los motores eléctricos en funcionamiento durante operaciones críticas y con el máximo rendimiento es esencial, lo que resulta en la amplia adopción de VFD en los buques de petróleo y gas en alta mar.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Este mercado se clasifica en América del Norte, Europa, América Latina, Asia Pacífico y Medio Oriente y África. Asia Pacífico domina la cuota de mercado de variadores de frecuencia marinos debido al aumento de la demanda de soluciones energéticas optimizadas y a los estándares de emisiones de carbono en varios países. A modo de contexto, según el ICCT, las emisiones de CO2 del transporte marítimo costero interno de China podrían alcanzar su punto máximo en 2040 y caer significativamente en 2060, con la ayuda de normas obligatorias de eficiencia energética. Además, en América del Norte, la demanda de VFD en la industria marina se ve impulsada debido a los avances en la tecnología de energía marina, como la energía eólica marina, que aún se encuentra en una etapa relativamente temprana de desarrollo.

Al mismo tiempo, la implementación de la próxima regulación global y europea sobre el cambio climático ofrece oportunidades de mercado para los proveedores y astilleros de equipos marinos europeos, lo que resultará en un crecimiento significativo del mercado en Europa durante el período de pronóstico. Además, en Oriente Medio y África, el crecimiento del mercado se atribuye principalmente al aumento de las actividades de perforación y exploración para descubrir nuevos depósitos de petróleo y gas con alto potencial en el entorno marino. Por ejemplo, en diciembre de 2020, el gigante nacional de hidrocarburos Saudi Aramco encontró cuatro prospectos de petróleo y gas en aguas costeras.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los participantes clave se están concentrando en mejorar sus capacidades de lanzamiento de productos

El mercado global de variadores de frecuencia marinos se encuentra en su etapa incipiente, y muchos actores ofrecen sus productos a diversas industrias offshore. Numerosos actores operan activamente en todo el mundo para satisfacer la creciente demanda de casi todas las industrias de uso final.

Los principales fabricantes de variadores de frecuencia marinos, incluidos ABB, Wärtsilä y Danfoss Drives, también operan en el mercado. Se prevé que ABB lidere la industria con una presencia duradera y una sólida oferta de productos para diversas industrias. Además, numerosos actores que operan en la industria se centran en ofrecer soluciones avanzadas con componentes actualizados para satisfacer la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes.

Las empresas clave de la industria se esfuerzan continuamente por introducir una cartera altamente eficiente con bajos costos de mantenimiento y funciones de integración accesibles, mejorando aún más el panorama competitivo del mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• siemens (Alemania)


• TEJIDO (Suiza)


• Industrias pesadas Sumitomo (Japón)


• Unidades Danfoss (Dinamarca)


• Corporación Triol (A NOSOTROS.)


• Marina Bulutlu (Turquía)


• Wärtsilä (Finlandia)


• Corporación Yaskawa (Japón)


• Johnson Controls (EE.UU.)


• G.E. Energía (EE. UU.)


• CG Accionamientos y automatización (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2021 - Siemens anunció que preparará la separación de su unidad de sistema de propulsión de gran tamaño. La unidad forma parte de la denominada cartera de negocios de Siemens, que produce sistemas de accionamiento eléctrico de alta potencia para barcos, minas y laminadores, lo que es el primer paso para una desinversión. Otras operaciones que la empresa quiere mejorar o vender en el futuro.


• Abril 2021 - ABB ha obtenido un contrato del constructor naval español Astilleros Gondán para suministrar su solución totalmente eléctrica para su flota, que consiste en rápidos transbordadores urbanos de pasajeros de 40 metros que operan en el río Tajo en Lisboa.


• enero 2021 - Beckhoff Automation, que proporciona servomotores y servoaccionamientos bajo su nueva tecnología de automatización, ha anunciado la expansión de su servicio a Solutions Community y Conveyor and Sortation Systems (CSS) de MHI. MHI es una de las principales organizaciones comerciales de cadena de suministro, logística y manejo de materiales en los EE. UU., para brindar su dominio en soluciones de intralogística y manejo de materiales.


• diciembre 2020 – Cochin Shipyard encargó a Siemens que instrumentara soluciones marinas novedosas para la primera flota de 23 barcos de la India, que están equipados con propulsión eléctrica y batería -tecnología integrada.


• enero 2019 – EDITRON de Danfoss, el sistema de transmisión eléctrica más sofisticado del mundo, se ha asociado con Kongsberg Evotec, parte de Kongsberg Maritime International Technology Group, para desarrollar un cabrestante marino totalmente eléctrico que será impulsado por EDITRON, el sistema de transmisión eléctrica más sofisticado del mundo.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Marine Variable Frequency Drive Market

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El informe de investigación sobre variadores de frecuencia marinos presenta una evaluación integral de la industria al ofrecer conocimientos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos valiosos. Se adoptan varias metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista significativos para formular el mercado.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME