Tamaño del mercado telemático de equipos de manipulación de materiales (MHE), participación y análisis de la industria, por tipo de equipo (montacargas, grúas, vehículos guiados automatizados (AGV) y otros), por solución (seguimiento de activos, gestión de flotas, mantenimiento predictivo y análisis operativo) , por industria de uso final (fabricación, logística y almacenamiento, automoción, construcción y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado telemático mundial de equipos de manipulación de materiales (MHE) se valoró en 5.430 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 6,16 dólares a mil millones en 2024 a 22,21 mil millones de dólares para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,4% durante el período previsto.

La telemática es un campo que combina telecomunicaciones, tecnologías vehiculares, ingeniería eléctrica e informática. Los dispositivos telemáticos suelen instalarse en maquinaria y vehículos, incluidos automóviles, camiones industriales y equipos de acceso motorizado. La telemática del equipo de manipulación de materiales (MHE) permite a los gerentes de almacén mejorar la seguridad, mejorar la productividad y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo.

La telemática de carretillas elevadoras ayuda a que la flota industrial funcione de la forma más eficiente y eficaz posible. Los sistemas telemáticos utilizan tecnología GPS, conectividad inalámbrica y telemetría, lo que ofrece importantes ventajas para las MHE. Este sistema puede rastrear la ubicación de camiones individuales, determinar qué operadores han accedido al equipo, monitorear el comportamiento del operador, como la velocidad y los patrones de movimiento, y proporcionar información sobre los requisitos de mantenimiento y servicio.

El crecimiento del mercado telemático de equipos de manipulación de materiales (MHE) está impulsado principalmente por los rápidos avances tecnológicos, la expansión de la flota industrial y la creciente adopción de la automatización en los procesos de manipulación de materiales. Según la encuesta de 2023 realizada por BlueBiotics, una empresa de automatización de vehículos, alrededor del 91% de los encuestados planeaba ampliar su robots móviles autónomos (AMR) o vehículos de guiado automático (AGV). Los sistemas telemáticos se utilizan cada vez más en los AGV para mantenimiento predictivo, monitoreo en tiempo real y navegación mejorada. Los datos del sistema telemático pueden ayudar a detectar posibles problemas con los componentes antes de que provoquen averías. Esto permite a las empresas realizar el mantenimiento de forma proactiva y evitar tiempos de inactividad innecesarios.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado mundial de la telemática de equipos de manipulación de materiales (MHE). El brote redujo significativamente la inversión en proyectos de construcción debido al mal sentimiento empresarial. Esto, a su vez, limitó el despliegue de las MHE.      

Tendencias del mercado telemático de equipos de manipulación de materiales (MHE)

Crecimiento de los sectores de comercio electrónico y logística para aumentar el crecimiento del mercado

Se prevé que la industria mundial del comercio electrónico crezca rápidamente durante el período previsto. Según la India Brand Equity Foundation, se espera que la industria del comercio electrónico en la India alcance los 300 mil millones de dólares en 2030. Según Eurostat, la proporción de compradores electrónicos aumentó del 55% en 2012 al 75% en 2022 en la Unión Europea. Unión (UE).  A medida que la industria del comercio electrónico continúa creciendo a nivel mundial, también se espera que la industria MHE progrese significativamente para mejorar la cadena de suministro. Los servicios de flotas están explorando cada vez más soluciones telemáticas de equipos de manipulación de materiales (MHE) para la gestión de flotas.    

Además, se prevé que el sólido crecimiento del sector logístico impulse el crecimiento del mercado. El crecimiento del comercio electrónico y los sectores minoristas está aumentando la demanda de servicios logísticos más eficientes. La demanda de MHE está directamente relacionada con el crecimiento del sector logístico. Las empresas están integrando cada vez más sistemas telemáticos con MHE para aumentar la eficiencia y la productividad del almacén.    

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Factores de crecimiento del mercado telemático de equipos de manipulación de materiales (MHE)

Rápidos avances tecnológicos en la telemática de equipos de manipulación de materiales (MHE) para impulsar el crecimiento del mercado

La industria telemática ha evolucionado significativamente en los últimos años debido a la mayor demanda de soluciones de telemetría de vanguardia que ofrecen mayor seguridad, mayor eficiencia y menores gastos. Uno de los impulsores clave de la telemática es la Internet de las cosas (IoT) . IoT permite la reingeniería del proceso completo de la cadena de suministro conectando inteligentemente el mundo físico con el mundo digital.

Los administradores de flotas exploran cada vez más nuevas estrategias y técnicas para monitorear la productividad de su flota y administrar las operaciones de forma remota. Los avances en el software telemático permiten a los administradores de flotas industriales comunicarse en tiempo real con los conductores y administrar sus flotas mediante una computadora o mediante una aplicación en sus teléfonos inteligentes. Los administradores de flotas están utilizando la tecnología GPS para realizar diagnósticos en tiempo real. Les permite rastrear la ubicación de los conductores a través de un panel personalizable y garantizar que los conductores sigan las prácticas de seguridad. Todos estos avances tecnológicos en la telemática de equipos de manipulación de materiales (MHE) están impulsando una mayor eficiencia, productividad y ahorro de costes en las operaciones de manipulación de materiales.      

FACTORES RESTRICTIVOS

Alta inversión inicial junto con complejidades de integración para limitar el crecimiento del mercado

Se espera que una elevada inversión inicial limite el crecimiento del mercado en un período de corto plazo.  El coste de los sistemas telemáticos depende del tamaño de la flota y de los requisitos de personalización. La integración de soluciones telemáticas de equipos de manipulación de materiales (MHE) con herramientas de gestión de flotas requiere una importante inversión inicial. Además de los costos de las cuotas, también se requiere una tarifa de suscripción mensual o anual. Se espera que este factor disuada a las empresas sensibles a los precios de adoptar la telemática en su flota de MHE.

Además, la integración de los sistemas telemáticos con los sistemas de gestión de flotas existentes de una empresa y otra infraestructura de TI puede resultar compleja y llevar mucho tiempo. Por lo tanto, garantizar un flujo de datos impecable y la compatibilidad entre el sistema telemático y otras aplicaciones comerciales importantes es un desafío clave.  

Análisis de segmentación del mercado telemático de equipos de manipulación de materiales (MHE)

Por análisis de tipo de equipo

Importancia creciente del análisis predictivo para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de equipo, el mercado se segmenta en carretillas elevadoras, grúas, Vehículos de guiado automático (AGV) y otros.

Se prevé que el segmento de vehículos guiados automatizados (AGV) crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La telemática juega un papel importante en las implementaciones de AGV al proporcionar datos y control importantes para mejorar la productividad, la eficiencia y la confiabilidad. La información en tiempo real y las capacidades predictivas de la telemática son cruciales para una automatización exitosa del almacén. La telemática permite el monitoreo en tiempo real de varios parámetros del AGV, como el rendimiento del equipo, el estado de la batería y los códigos de error. Esto permite un mantenimiento predictivo y el AGV puede recibir servicio antes de que se produzca una avería.

El segmento de montacargas tendrá la mayor cuota de mercado telemática de equipos de manipulación de materiales (MHE) durante el período de pronóstico a medida que la utilización de montacargas continúa aumentando a nivel mundial. Telematics ayuda a los administradores de flotas con un análisis detallado del uso y la ubicación de los montacargas. De este modo, se facilita la optimización del enrutamiento, la programación y la utilización de la flota.

Por análisis de solución

La creciente demanda de gestión de flotas en tiempo real para aumentar el crecimiento del segmento de gestión de flotas

Según la solución, el mercado se divide en seguimiento de activos, gestión de flotas, mantenimiento predictivo y análisis operativo.

Se prevé que el segmento de gestión de flotas tendrá la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. La telemática ofrece información en tiempo real sobre la ubicación de MHE y su desempeño. Esto ayuda a los administradores de flotas a optimizar rutas, mejorar la eficiencia y minimizar el consumo de combustible. Al obtener información en tiempo real, los administradores de flotas pueden reducir los costos operativos de las flotas y mejorar la seguridad y el cumplimiento.  

Se espera que el segmento de mantenimiento predictivo crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que la telemática permite cumplir con un estricto cumplimiento en torno a las operaciones de la flota. Los datos en tiempo real permiten el mantenimiento predictivo, lo que reduce el tiempo de inactividad y las interrupciones innecesarias y mejora la confiabilidad y productividad de la flota.

Por análisis de la industria de uso final

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Necesidad creciente de mejorar la eficiencia en Logística y almacenamiento para impulsar el crecimiento del segmento

Según la industria de uso final, el mercado se divide en fabricación, logística y almacenamiento, automoción, construcción y otros.

Se espera que el segmento de logística y almacenamiento tenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Los sistemas telemáticos están desempeñando un papel crucial en la mejora de las operaciones de logística y almacén. Los sistemas telemáticos ofrecen una visión en profundidad de toda la red logística y pueden determinar cuellos de botella e ineficiencias en la cadena de suministro. Por lo tanto, la adopción de equipos telemáticos de manipulación de materiales (MHE) en operaciones de logística y almacenamiento está aumentando rápidamente, ya que ofrece mejoras sustanciales en seguridad, eficiencia y satisfacción del cliente.

Se espera que el segmento de fabricación crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que la telemática ayuda a los fabricantes a cumplir con diversas normas de seguridad y minimizar el riesgo de accidentes.  Además, la telemática puede ofrecer datos sobre el desempeño del operador, facilitando programas de incentivos para aumentar la productividad. 

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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Europa representó la mayor cuota de mercado en 2023 debido a las iniciativas e inversiones gubernamentales de apoyo, los avances tecnológicos, la creciente adopción de la automatización y el estricto cumplimiento normativo y de seguridad. La creciente automatización en esta región en varias industrias de usuarios finales, como la fabricación y el almacenamiento y la logística, impulsa la demanda de sistemas telemáticos para monitorear y optimizar las MHE. Europa cuenta con algunas de las economías más automatizadas del mundo, incluidas Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido. Según la encuesta de Make UK e Infor, alrededor del 67 % de los fabricantes del Reino Unido habrán invertido en automatización en 2023. Casi el 61 % de los encuestados invierte en automatización para aumentar la productividad y el 31% en optimización de la cadena de suministro.     

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Se espera que Asia Pacífico muestre la CAGR más alta durante el período de pronóstico, impulsada por la presencia de economías en rápido crecimiento, un tremendo crecimiento en el sector del comercio electrónico y la evolución de los estándares de seguridad. China lidera esta región debido a la importante industrialización que conduce a la expansión del sector logístico, lo que a su vez alimenta la demanda de MHE con sistemas telemáticos integrados.  

El mercado en América del Norte está impulsado principalmente por la automatización en el sector manufacturero, la innovación en hardware de IoT, las políticas gubernamentales de apoyo y la presencia de importantes actores en esta región. Estados Unidos lidera la región debido a las estrictas regulaciones sobre seguridad en el lugar de trabajo que empujan a las empresas a adoptar soluciones telemáticas.

En la región de Oriente Medio y África, se prevé que el cambio hacia la automatización ofrecerá amplias oportunidades de crecimiento.

En América del Sur, la creciente conciencia sobre la eficiencia operativa y la reducción de costos incrementó la adopción de MHE equipados con sistemas telemáticos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave enfocados en fortalecer sus posiciones en el mercado con desarrollos continuos

El mercado global de telemática de equipos de manipulación de materiales (MHE) está consolidado por actores líderes como Powerfleet, Toyota Industries Corporation, Motion2AI, Inc., Crown Equipment Corporation, Apex MHC, Telenor, Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Clear Telematics, y Abbey Attachments, entre otros. Estas empresas en el mercado están ampliando sus operaciones adoptando estrategias como fusiones, adquisiciones, lanzamientos de productos, colaboraciones y asociaciones. Los actores clave del mercado están formando cada vez más alianzas con empresas de tecnología para utilizar tecnologías avanzadas, como computación en la nube y ciberseguridad para reforzar la seguridad y funcionalidad de los sistemas telemáticos.  Por ejemplo,  

• En octubre de 2023, Powerfleet, un proveedor de soluciones de Internet de las cosas (IoT), y MiX Telematics anunciaron una asociación estratégica para fortalecer sus posiciones en el mercado de soluciones de IoT telemática y de activos móviles. Ambas empresas ayudan a las empresas a resolver diversos desafíos, incluidos el cumplimiento, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.  

Lista de las principales empresas telemáticas de equipos de manipulación de materiales (MHE):

• Powerfleet (EE. UU.)


• Corporación de Industrias Toyota (Japón)


• Motion2AI, Inc. (EE. UU.)


• Crown Equipment Corporation (EE.UU.)


• Ascensor MHS (EE. UU.)


• Apex MHC (EE. UU.)


• Telenor (Suecia)


• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (EE. UU.)


• Clear Telematics (EE. UU.)


• Adjuntos de la Abadía (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: Powerfleet, un proveedor de soluciones de Internet de las cosas (IoT), y MiX Telematics anunciaron una asociación estratégica para fortalecer sus posiciones en el mercado de soluciones de IoT de activos móviles y telemática. Ambas empresas ayudan a las empresas a resolver diversos desafíos, incluidos el cumplimiento, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.


• Febrero de 2023: Hyundai Material Handling, proveedor de equipos de manipulación de materiales, anunció el lanzamiento de una nueva gama de carretillas elevadoras que cuentan con la opción del sistema telemático HiMate de Hyundai, un entorno de cabina mejorado y motores que cumplen con las normas de emisiones.


• Enero de 2023: Assured Telematics, un proveedor de soluciones telemáticas de video, anunció el lanzamiento de una solución de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de montacargas. Además, Assured Telematics se asoció con BeWhere y GeoTab Inc. para ofrecer información precisa y soluciones de gestión para montacargas eléctricos y de propano.   


• Septiembre de 2022: CLARK Material Handling Company, un fabricante de carretillas elevadoras, anunció el lanzamiento de un nuevo producto: CLARK SMART, un conjunto de ofertas telemáticas y de gestión de flotas. Esta solución agiliza los datos de la flota y mejora la seguridad y eficiencia operativa.


• Enero de 2021: Nucor Tubular Products, un fabricante de tubos de acero al carbono, implementó la telemática PowerFleet en todos sus montacargas y grúas para mejorar la seguridad, la precisión de los registros y la visibilidad.


• Enero de 2021: Kenoco Logistics, un proveedor de logística externo, anunció el lanzamiento de "FleetCloud", una solución telemática patentada que agiliza equipo de manipulación de materiales (MHE) procesos monitoreando de cerca su desempeño. Esta solución permite a las empresas tomar mejores decisiones y mejorar la seguridad y el cumplimiento.   

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de la telemática de equipos de manipulación de materiales (MHE) ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento de todos los segmentos posibles. También proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. El informe ofrece información clave, como la implementación de la automatización en segmentos de mercado específicos, desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones, financiación, adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores macro y microeconómicos. y las principales tendencias de la industria. Este análisis detallado proporciona una visión integral del mercado y su potencial de crecimiento y desarrollo.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME