Tamaño del mercado de servicios de alimentos de MENA, participación y análisis de la industria, por tipo (restaurantes de servicio completo [restaurantes de alta cocina y restaurantes informales], restaurantes de servicio rápido, institutos y otros), por tipo de servicio (comercial e institucional) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios alimentarios de MENA valía 84,77 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 92,48 mil millones de dólares en 2024 a 189,87 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,41% durante el período previsto.

Los establecimientos de servicios de alimentos brindan servicios comerciales o institucionales con una gama diversificada de productos alimenticios basados ​​en las preferencias culinarias y gustativas de las personas. El mercado se divide por tipo en restaurantes de servicio completo, restaurantes de servicio rápido, institutos y otros, de los cuales los restaurantes de servicio completo incluyen restaurantes de alta cocina y restaurantes de comida informal.

El desarrollo del mercado está liderado por la próspera industria del turismo, con los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Irán y Arabia Saudita presenciando un crecimiento sólido.  Los esfuerzos tanto del sector público como del privado se centran activamente en diversificar la base turística y promover el turismo aparte del turismo religioso y corporativo. Los peregrinos religiosos y los trabajadores extranjeros están impulsando la demanda de restaurantes en la región, que se está expandiendo debido a las preferencias culturales locales. Las atracciones turísticas nacionales también están surgiendo con la evolución de la industria turística. Además, los consumidores internacionales suelen buscar experiencias gastronómicas informales al estilo occidental, principalmente cocina europea y americana. Cenar a domicilio Comida rápida y los restaurantes informales de estilo occidental se consideran una fuente de entretenimiento para los consumidores nacionales.

En países en desarrollo como Irán, Israel y los países del Golfo, los clientes visitan con frecuencia restaurantes e instalaciones hoteleras para realizar actividades de ocio, reuniones de trabajo y comidas rápidas. Muchos profesionales expatriados dependen diariamente de las opciones de servicio de alimentos debido a sus estilos de vida agitados y sus horarios de trabajo extendidos. La comida rápida es una opción popular entre los residentes debido a su conveniencia y disponibilidad de cocina internacional y marcas reconocidas. Además, los fabricantes también ofrecen diferentes variedades de alimentos y bebidas a través de la innovación y están utilizando campañas digitales para atraer a más consumidores.

La propagación de la pandemia de COVID-19 cambió drásticamente varios mercados y afectó a diferentes industrias, incluido el sector de restaurantes de comida. Las severas limitaciones impuestas a los establecimientos de restauración durante este período provocaron el cierre parcial o total de muchos establecimientos de restauración. Varios clientes dudaban en visitar las instalaciones para cenar por temor a contraer el virus letal. Por lo tanto, las visitas a restaurantes y el gasto en cenas disminuyeron radicalmente durante este período.  

Tendencias del mercado de servicios alimentarios de MENA

El creciente concepto de cocina en la nube en los países MENA influye en el impulso del mercado

Un concepto de negocio lucrativo y en desarrollo, las “cocinas en la nube” han sido el lema en el negocio de la restauración últimamente. También conocidas como “cocinas oscuras” y “cocinas fantasma”, han causado una inmensa perturbación en la industria y han abierto nuevas puertas para la generación de ingresos.

Un concepto popular, el de los servicios de comida para llevar, ya es un negocio floreciente en países asiáticos como India y Singapur. Sin embargo, en pocos años, el enorme crecimiento de este concepto ha llamado la atención de restauradores internacionales en países del CCG como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Se prevé que el creciente número de emigrantes, el creciente uso de empresas de entrega de alimentos en línea y los cambios regulares en las preferencias de los consumidores fomenten el crecimiento del mercado. Previendo el potencial de crecimiento en la región, muchos actores están ingresando a este lucrativo mercado para ampliar su alcance de clientes. En uno de esos casos, en Dubai, Foodlink Global Restaurants & Catering LLC lanzó una nueva cocina gourmet en la nube, “Art of Dum”, en febrero de 2023.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios alimentarios de MENA

Población en crecimiento junto con un mayor gasto en salir a cenar  está impulsando el crecimiento del mercado

Aunque la economía de la región MENA depende en gran medida de la industria del petróleo y el gas, alimentos y bebidas, hoteles y restaurantes, y el procesamiento de alimentos todavía se encuentran entre algunos de los sectores de mayor desempeño en la región. En los países del CCG y en las principales naciones del norte de África, como Argelia, Egipto e Israel, los productos alimenticios producidos y fabricados localmente se están expandiendo.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Argelia tienen los mayores gastos en alimentos consumidos fuera del hogar debido a los altos ingresos disponibles y a una fuerte preferencia de los consumidores por alimentos y bebidas convenientes, superiores y finos. Si bien la industria alimentaria nativa es floreciente y no está saturada, el sector depende principalmente de las importaciones de materias primas debido a los inadecuados recursos agronómicos de la región.

Los factores importantes que impulsan el mercado en la región MENA incluyen poblaciones en crecimiento, demanda creciente de alimentos procesados, aumento del ingreso per cápita y capacidades de producción mejoradas. Según datos de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), entre 2015 y 2030, se espera que la población de Irak y Bahréin crezca casi un 50%. Se prevé que otros países de la región MENA, como Siria, Sudán y Omán, crecerán casi un 40%. Se espera que este crecimiento demográfico ofrezca numerosas oportunidades de crecimiento para el mercado durante el período previsto.

El creciente número de visitas turísticas y turismo gastronómico impulsará las empresas locales de servicios alimentarios

La industria del turismo beneficia enormemente a las economías locales, estatales y nacionales. En el pasado, los turistas buscaban experiencias que les permitieran visitar monumentos, museos y otros sitios de importancia nacional. Sin embargo, a lo largo de los años, los turistas se han inclinado hacia experiencias culturales en las que las personas se sumergen en la cocina y el estilo de vida de una cultura.

El turismo culinario lo realizan personas que buscan experiencias culinarias para ampliar su comprensión de una cultura o estilo de vida mientras viajan. Los turistas culinarios realizan recorridos que amplían su paladar y les brindan los conocimientos necesarios para identificar las conexiones entre la cocina y las costumbres locales. Buscan experiencias culinarias auténticas que los expongan a nuevos sabores, texturas y tradiciones. La Asociación Mundial de Alimentos y Viajes, en su reciente estudio, encontró que el 80% de los viajeros buscan opciones gastronómicas cuando viajan a un nuevo destino.

De 2012 a 2018, el turismo culinario se generalizó gracias a la influencia de las plataformas de redes sociales y los programas de televisión culinarios con chefs y restaurantes famosos.

La amplia popularidad de los programas de cocina de televisión y las redes sociales relacionadas ha impactado a las industrias locales y se ha convertido en un catalizador para un aumento del turismo culinario. Las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube son extremadamente populares entre los millennials y la Generación Z, quienes las utilizan para documentar sus experiencias. A su vez, los departamentos de marketing de las empresas de alimentos y bebidas aprovechan a los influencers sociales para promocionar sus restaurantes, productos o festivales gastronómicos, ganando visibilidad y llegando a una audiencia masiva que se traduce en ganancias.

FACTORES RESTRICTIVOS

La inflación alimentaria y la alta dependencia de las importaciones son los principales desafíos que restringen el crecimiento del mercado

Los países del CCG están ubicados en regiones áridas con recursos hídricos renovables limitados debido a la escasez de precipitaciones. Los recursos naturales de la región se han visto sometidos a una importante presión y agotamiento debido al desarrollo económico y demográfico desenfrenado, la rápida urbanización mal planificada, el alto consumo de recursos y la expansión de los sistemas de riego en las granjas locales. Se espera que la situación empeore debido a los problemas causados ​​por el cambio climático. Los desafíos ambientales resultantes podrían limitar el potencial de crecimiento futuro y exponer a la región a una variedad de riesgos ecológicos naturales y artificiales.

El Banco Mundial informó que de marzo a diciembre de 2022, la inflación de los alimentos promedió el 29% en 16 países MENA, superando la tasa de inflación anual general del 19,4%. El Banco Mundial también advirtió que la disminución nutricional causada por el aumento de los precios de los alimentos tendrá consecuencias a largo plazo para el desarrollo y las perspectivas de los niños. Las economías de la región MENA abarcan desde exportadores de petróleo de altos ingresos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hasta naciones afectadas por conflictos como Yemen, importadores de petróleo en desarrollo como Jordania y exportadores de petróleo en desarrollo como Irak.

En Irán y Egipto, la inflación anual de los alimentos supera el 61%, lo que dificulta que las familias puedan adquirir alimentos esenciales como arroz, pan y verduras. Dado que la inflación de los alimentos alcanza nuevos máximos cada año, el gasto de los consumidores en alimentos consumidos fuera del hogar también se verá obstaculizado por el menor número de salidas a restaurantes, la reducción del gasto en alimentos consumidos fuera del hogar y el aumento de los precios de los alimentos en los establecimientos de venta de alimentos.

Análisis de segmentación del mercado de servicios alimentarios de MENA

Por análisis de tipo de servicio

El creciente interés de los consumidores por las comidas en restaurantes impulsará la demanda de establecimientos comerciales de servicios de alimentación

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en comercial e institucional. Los proveedores de servicios de catering comerciales e institucionales en la región MENA comparten similitudes en términos de preparación y servicio de alimentos. Sin embargo, difieren en términos de distintos segmentos de consumidores, modelos de negocio, ofertas de menú, estilos de servicio, fuentes de ingresos y dinámica del mercado.

el comercial servicio de comida El proveedor tiene la mayor proporción de la región MENA debido a su público objetivo, que son individuos, turistas, familias y otros, por lo que atiende a una amplia gama de consumidores con diferentes gustos, preferencias y hábitos gastronómicos. Según el análisis competitivo de Fortune Business Insights, KFC, Pizza Hut, Domino's, Al Baik, Hardee's, Krispy Kreme, TGI Friday's, Starbucks y Peet's Coffee son algunas de las principales cadenas de restaurantes que operan en el segmento comercial.

Los operadores de servicios de catering institucional prestan servicios a organizaciones como hospitales, corporaciones, escuelas y otras, atendiendo así a un tipo de audiencia cautiva que tiene requisitos de comida predeterminados. El concepto de restauración institucional a través de escuelas, colegios y hospitales, que sólo estaba presente en las zonas urbanas, ahora se está expandiendo en las zonas rurales y en las ciudades de nivel 2 y 3. Con la expansión de los servicios de catering de los institutos en dichas ciudades, el mercado de servicios de alimentos a nivel de institutos ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento que respaldarán el crecimiento del mercado de servicios de alimentos de MENA.

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Análisis por tipo

Una mayor proporción de restaurantes de servicio completo impulsará el crecimiento del mercado

Según el tipo, el mercado se divide en restaurantes de servicio completo, restaurantes de servicio rápido , institutos y otros. Los restaurantes de servicio completo se subdividen en restaurantes de alta cocina y restaurantes de comida informal.

El segmento de restaurantes de servicio completo (FSR) tiene la mayor participación en el mercado de servicios de alimentos en MENA debido a su experiencia gastronómica completa con servicio de mesa, menús extensos y, a menudo, un ambiente adecuado para cenar tranquilamente. Estos restaurantes ofrecen una variedad de cocinas, incluidas las tradicionales árabe, mediterránea, asiática y occidental. En las zonas urbanas, los FSR exclusivos son populares para reuniones de negocios, reuniones familiares y ocasiones especiales. El rápido crecimiento del turismo en las regiones de Medio Oriente y África ha sido un factor sustancial que impulsó el crecimiento de los restaurantes de servicio completo en la zona.

Los restaurantes de servicio rápido (QSR) se centran en ofrecer comidas rápidas y convenientes con un servicio de mesa mínimo. Por lo general, tienen menús limitados y enfatizan la eficiencia en la preparación y el servicio de los alimentos. Cadenas internacionales como McDonald's, KFC y Burger King tienen una presencia sustancial en la región MENA, junto con marcas locales que ofrecen opciones de comida rápida. Los cafés y cafeterías prevalecen en toda la región MENA y ofrecen un ambiente relajado para socializar, trabajar o disfrutar de una pausa para tomar café. Estos establecimientos suelen servir comidas ligeras, pasteles y una variedad de bebidas frías y calientes, incluido café y té tradicionales del Medio Oriente.

Los tipos de institutos incluyen los comedores y servicios de catering disponibles a nivel de instituto, como hospitales, escuelas, universidades y cines. Este tipo de consumo de alimentos es una tendencia comparativamente nueva en comparación con los restaurantes tradicionales de servicio completo y los restaurantes de comida rápida. Otros segmentos de esta categoría incluyen servicios proporcionados por camiones de comida, propietarios de tiendas individuales y servicios de cocina en la nube.

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PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado de Oriente Medio y África del Norte ha experimentado varios cambios notables en las tendencias de consumo en los últimos años. Al igual que las tendencias globales, los consumidores de la región MENA están cada vez más preocupados por su salud y bienestar. Las opciones de alimentos saludables, como las opciones orgánicas, bajas en grasas y sin gluten, tienen una demanda creciente. Los restaurantes y proveedores de servicios de alimentos están respondiendo ofreciendo elementos de menú más nutritivos y etiquetando claramente la información nutricional. Existe una creciente preferencia por experiencias gastronómicas informales entre los consumidores de la región MENA. Si bien las comidas tradicionales siguen siendo populares para ocasiones especiales, muchos consumidores optan por ambientes más relajados e informales para las comidas diarias. Esta tendencia está impulsando el crecimiento de cafeterías, bistrós y restaurantes de comida rápida informal que ofrecen una combinación de comida de calidad y un ambiente relajado. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Algham Industries anunció que la empresa abrió 17 nuevas tiendas Costa Coffee en el país.

La adopción de tecnologías digitales, incluidas plataformas de pedidos en línea y aplicaciones de entrega de alimentos, está transformando el panorama de los servicios de alimentos en la región MENA. Los consumidores utilizan cada vez más estas plataformas para pedir comida a domicilio o para recoger, especialmente en zonas urbanas donde se valora mucho la comodidad. Como resultado, los restaurantes están invirtiendo en tecnología para mejorar su presencia en línea y agilizar el proceso de pedido. Los consumidores de la región MENA aprecian mucho la cocina auténtica y diversa. Buscan restaurantes que ofrezcan platos tradicionales elaborados con ingredientes de alta calidad y sabores auténticos.

La responsabilidad social y la conciencia medioambiental se han vuelto muy importantes para los consumidores de la región MENA. Existe una demanda creciente de prácticas sostenibles, como envases respetuosos con el medio ambiente, ingredientes de origen local y productos de origen ético. Los restaurantes y proveedores de servicios alimentarios están respondiendo adoptando prácticas más sostenibles en todas sus operaciones. Los estilos de vida ajetreados y la urbanización han generado una mayor demanda de opciones gastronómicas convenientes en la región MENA. Los camiones de comida, los establecimientos para llevar y los vendedores ambulantes de comida se están volviendo más populares y atienden a los consumidores que buscan comidas rápidas y convenientes mientras están en movimiento. Debido a esta tendencia, se pueden observar importantes novedades en el sector de servicios de alimentación. Por ejemplo, "Under500", una empresa de entrega a domicilio de comida saludable adquirida recientemente por una de las principales empresas emergentes de cocinas en la nube, "Kitopi", anunció sus planes de ampliar su presencia en Qatar.

En general, la industria está evolucionando para satisfacer las necesidades y preferencias de los consumidores que cambian rápidamente, centrándose en la salud, la conveniencia, la autenticidad y la sostenibilidad. Las empresas que sean capaces de adaptarse a estas tendencias y ofrecer experiencias gastronómicas innovadoras probablemente tendrán éxito en este mercado dinámico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave del mercado deben poner énfasis en el lanzamiento de nuevos productos para seguir siendo competitivos

El tamaño del mercado de servicios de alimentos de MENA está experimentando un crecimiento sustancial debido al creciente número de actores clave que operan en el mercado, como Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell y otros, que actualizan con frecuencia sus ofertas de alimentos. Se trata del lanzamiento de platos tradicionales y combinados que ofrecen una experiencia de sabor excepcional a los consumidores. Los restaurantes también están trayendo nuevos productos dirigidos precisamente a los clientes veganos.

Lista de las principales empresas de servicios de alimentos en MENA/Lista de las principales empresas de servicios de alimentos:

• Corporación Starbucks (A NOSOTROS.)


• ¡Mmm! Brands, Inc. (EE. UU.)


• Corporación McDonald's (EE. UU.)


• Restaurante marcas internacionales inc. (Canadá)


• Domino's Pizza, Inc. (EE.UU.)


• Empresa de sistemas alimentarios ALBAIK (Arabia Saudita)


• Aura Hospitalidad y Servicios de Alimentación (Katar)


• Kitopi (Emiratos Árabes Unidos)


• Polluelo (EAU)


• Grupo de alimentos Kout (Kuwait)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023:  El Ritz-Carlton anunció que inauguraría su nuevo resort en la segunda mitad de 2024, inspirado en un superyate. El nuevo complejo está diseñado para atender el crecimiento exponencial de la industria de viajes y el aumento del turismo en Dubai.


• Octubre de 2023: Roboost, una startup de gestión de entregas con sede en Egipto, anunció su asociación con McDonald's Egipto para automatizar el ciclo de entrega de última milla. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la entrega de McDonald's y gestión de la cadena de suministro en Egipto y reducir los costos operativos.


• Septiembre de 2023: ACCOR anunció su ambicioso plan para ampliar aún más su presencia en el norte de África con una sólida cartera de marcas clave, incluidas Pullman, Mövenpick y Swissôtel. En el norte de África, el grupo está listo para lanzar una combinación de complejos turísticos y hoteles.


• Julio de 2023: Una startup india de tecnología alimentaria anunció el lanzamiento de sus dos nuevas cocinas en la nube en Riad. Rebel Foods es la empresa matriz de las marcas Faasos, Behrouz Biryani, Oven Story Pizza y más. Este lanzamiento la convirtió en la primera startup india de tecnología alimentaria en ingresar al mercado de Medio Oriente.


• Diciembre de 2022: La empresa de tecnología alimentaria “Matbakhi”, con sede en Riad, anunció su lanzamiento con un concepto de cocina en la nube para atender la creciente tendencia de entrega de alimentos en línea en el país.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de MENA Food Service Market

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