Tamaño del mercado de servicios de atención médica de MENA, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (atención hospitalaria, servicios médicos y clínicos, servicios dentales, servicios de diagnóstico, atención de enfermería y otros), por fuente de financiamiento (seguro médico público, seguro médico privado y Gastos de bolsillo), por tipo de atención (atención para pacientes hospitalizados y atención ambulatoria), por tipo de instalación (hospitales, clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios de patología y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios de salud de MENA se valoró en 226,97 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 241,13 mil millones de dólares en 2024 a 412,25 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,9% durante el período previsto.

El mercado de servicios sanitarios de MENA consta de servicios prestados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estos servicios generalmente se brindan en centros de atención médica, como hospitales, clínicas, centros de salud primaria y en el hogar. Incluye los servicios prestados a través del seguro y los métodos de pago de bolsillo.

El mercado de servicios sanitarios de MENA (Oriente Medio y Norte de África) está muy fragmentado. La financiación, los pagos, las regulaciones y el comportamiento de los proveedores y consumidores son factores que afectan directamente al mercado. El mercado MENA está creciendo debido al aumento del gasto sanitario, la creciente demanda de estos servicios, la fuerte prevalencia de enfermedades y una creciente población de edad avanzada. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica, el aumento de las inversiones privadas en la infraestructura de atención médica y una creciente conciencia de la importancia de la atención médica preventiva aumentan la adopción de estos servicios en la región. Además, los avances tecnológicos, la adopción de salud digital Los servicios sanitarios y el aumento de las asociaciones público-privadas están mejorando el acceso a la atención sanitaria de la población en general.

Las iniciativas de privatización de los gobiernos de los países MENA también están dando como resultado un crecimiento en el número de hospitales, clínicas y otros centros de atención médica. Junto con la privatización, el seguro médico obligatorio y el crecimiento del turismo médico receptor son los factores adicionales que se espera impulsen el crecimiento del mercado en el futuro próximo. Además, se prevé que las crecientes colaboraciones en el sector de la salud para equipar las instalaciones sanitarias impulsen el mercado.

Además, la pandemia de COVID-19 aumentó significativamente la adopción de servicios de salud en la región. La pandemia ha provocado un aumento de la demanda de estos servicios, en particular de pruebas, tratamiento y vacunación contra la infección por COVID-19 en 2020 y 2021. Además, la pandemia aceleró la adopción de la telemedicina y se convirtió en una herramienta instrumental. en las consultas. El mercado volvió al nivel anterior a la pandemia en 2022 y se prevé que crezca de manera constante durante el período previsto.

Tendencias del mercado de servicios sanitarios de MENA

Adopción de salud digital en la región para impulsar el crecimiento del mercado

La salud digital incluye salud móvil, tecnología de la información sanitaria, telesalud y dispositivos portátiles de telemedicina y medicina personalizada. Estas tecnologías se utilizan en diversas aplicaciones, como consultas, diagnósticos y seguimiento de pacientes, entre otras.

Recientemente se ha presenciado la evolución digital de la atención médica en muchas naciones de Medio Oriente y África del Norte. Los organismos reguladores de estos condados están colaborando con organizaciones privadas para implementar tecnologías digitales, como registros médicos electrónicos, consultas virtuales y aplicaciones móviles para involucrar a los pacientes.

• En marzo de 2022, el Gobierno de Arabia Saudita inauguró el Hospital Virtual Seha, el proveedor de salud electrónica de la región. Apoya de forma remota a 130 hospitales en todo el país y brinda más de 30 servicios especializados.

Además, la telesalud está experimentando un rápido crecimiento en términos de la industria de la salud en la región MENA. Ayuda a cerrar las brechas geográficas y brinda acceso a personas en áreas remotas o desatendidas. La mayor presencia de proveedores de telemedicina está impulsando el desarrollo de este sector en toda MENA. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve aún más la importancia de la telesalud en el sector sanitario.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita ordenó que tanto el sector público como el privado incluyeran la telesalud en la cobertura del seguro médico.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios sanitarios de MENA

Aumento del número de población asegurada para aumentar el acceso a los servicios de atención médica en la región MENA

Uno de los principales impulsores del crecimiento del sector de servicios de salud es el aumento de la población asegurada. Se prevé que la penetración gradual de iniciativas de seguro médico obligatorio en la región impulse la comprensión de la utilidad de los servicios de salud. Por ejemplo, el seguro médico es obligatorio para renovar la residencia de expatriados, trabajadores privados y turistas en algunas partes de Medio Oriente y el norte de África. Esta práctica de pólizas de seguro de salud obligatorias para diversas personas aumenta la penetración del seguro en la región y acelera la adopción de servicios de salud. 

Además, se prevé que las iniciativas gubernamentales para aumentar el número de aseguradoras privadas y la inversión extranjera en la región aumenten la adopción de pólizas de seguro médico y se prevé que el mercado crezca.

• Por ejemplo, en 2023, Cigna Worldwide Insurance Co., una compañía de seguros de salud con sede en Estados Unidos, recibió una licencia para operar como aseguradora de salud en Arabia Saudita. Se convirtió en la primera compañía de seguros extranjera en operar en la región. Estas iniciativas aumentan la penetración de los seguros y brindan una mejor cobertura, lo que podría aumentar el crecimiento del mercado en la región.

Aumento de la prevalencia de enfermedades para promover la adopción de servicios de salud

Los factores socioeconómicos, incluida la rápida urbanización, la industrialización, los estilos de vida sedentarios, las dietas poco saludables y el mayor consumo de tabaco, aumentan la carga de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, enfermedades respiratorias y otras.

De manera similar, las tasas de obesidad e hipertensión son altas en la región MENA, lo que aumenta aún más el riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares.

Por ejemplo, según un estudio publicado en el Journal of Obesity en febrero de 2022, alrededor del 21% de la población de Oriente Medio es obesa y el 33% tiene sobrepeso.

La creciente carga de enfermedades ha estimulado a los gobiernos de la región a centrarse en mejorar los servicios de salud para controlar estas enfermedades. Los países están invirtiendo más en el sistema de atención sanitaria aguda, los centros de atención primaria de salud y las reformas sanitarias para mejorar la calidad de los servicios y abordar este desafío. Se espera que el aumento de la población de pacientes, la concienciación entre las poblaciones y el creciente número de proyectos de atención sanitaria en las regiones impulsen el crecimiento del mercado de servicios sanitarios de MENA en un futuro próximo.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de profesionales e instalaciones sanitarias obstaculiza el crecimiento del mercado

El sector sanitario en Oriente Medio y el Norte de África (MENA) ha mejorado significativamente en la última década. Sin embargo, existe una importante escasez de profesionales sanitarios en la región. Hay un número limitado de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en la región. Varios factores, como el crecimiento demográfico, la capacidad de formación inadecuada y la migración internacional, son las principales razones que contribuyen a la escasez de profesionales de la salud en la región.

• Según la Lista de salvaguardias y apoyo al personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud 2023, a nivel mundial, 55 países tienen una escasez significativa de personal sanitario. Estos países tienen menos de la media de 49 trabajadores de la salud por cada 10.000 habitantes, y más de 40 países de la lista están ubicados en Medio Oriente y África.

Además, los países de la región, como el Líbano y Sudán, carecen de infraestructura de atención primaria de salud y hay un número limitado de hospitales, clínicas y centros de diagnóstico. Estos factores están reduciendo la accesibilidad de estos servicios en la región y limitando el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de servicios sanitarios de MENA

Por tipo de análisis de servicio

Segmento hospitalario dominado debido a la prestación integral de servicios

Según el tipo de servicio, el mercado se clasifica en atención hospitalaria, servicios médicos y clínicos, servicios dentales , servicios de diagnóstico, cuidados de enfermería y otros.

El segmento de atención hospitalaria representó la mayor participación en los ingresos de la región. El aumento gradual en el número de hospitales debido a iniciativas de privatización en la región y los avances en las instalaciones médicas y la oferta integral de servicios, como consultas médicas, diagnósticos y tratamientos en las mismas instalaciones, están aumentando la adopción de servicios hospitalarios. Además, se prevé que la adopción de tecnologías digitales en los hospitales para la gestión de pacientes aumente el número de visitas de pacientes en el segmento hospitalario.

• Por ejemplo, en enero de 2023, el Centro Médico Sheba colaboró ​​con el Hospital de la Misión Estadounidense Rey Hamad (AMH) de Bahréin para incorporar tecnologías digitales en los hospitales de Bahréin. Se prevé que estas inversiones mejoren los resultados del tratamiento de los pacientes y aumenten el número de visitas de pacientes, lo que aumentará el crecimiento segmentario en la región.

Se prevé que el segmento de servicios médicos y clínicos crezca a una alta tasa de crecimiento anual compuesta. Se espera que el creciente número de clínicas especializadas y la creciente demanda de cosmetología aumenten la adopción de servicios clínicos en la región.

En 2023, los servicios dentales ocuparon una parte significativa del mercado debido a los crecientes casos de caries dental y el aumento de los procedimientos restaurativos en las clínicas dentales.

Los servicios de diagnóstico ocuparon una parte sustancial del mercado debido al aumento de casos de enfermedades que requieren examen y diagnóstico primarios. Además, se espera que el aumento de las visitas de pacientes a estas instalaciones impulse el crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

Los demás segmentos, incluidos atención médica domiciliaria Se espera que los servicios de atención a largo plazo y fisioterapia crezcan considerablemente en los próximos años. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren atención a largo plazo y al cambio hacia entornos domiciliarios para reducir la atención a largo plazo en entornos clínicos. 

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Por análisis de fuentes de financiamiento

Mayor enfoque del gobierno en ofrecer seguros para impulsar el crecimiento del segmento de seguros de salud pública

En términos de fuente de financiamiento, el mercado se clasifica en seguros de salud públicos, seguros de salud privados y gastos de bolsillo.

El segmento de seguros públicos representó la cuota máxima de mercado de servicios sanitarios de MENA. El factor principal que aumenta la participación de mercado del segmento de seguros de salud públicos es el enfoque del gobierno en ofrecer servicios de salud asequibles a su población. Se espera que las pólizas de seguro médico obligatorias y la mejora de la cobertura del seguro médico impulsen el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita anunció una cobertura sanitaria integral financiada por el estado en el país para 2026.

Se prevé que el segmento de seguros de salud privados crezca a la tasa compuesta anual más alta de la región. Se espera que la creciente penetración de los seguros de salud privados y las inversiones extranjeras impulsen la utilidad de los servicios de salud al mejorar la infraestructura de salud y promover los servicios médicos. El segmento de gastos de bolsillo será testigo de un crecimiento positivo en el período previsto debido al crecimiento de esta fuente de financiación en Egipto y Jordania, donde el público seguro de salud la cobertura es comparativamente limitada.

Análisis por tipo de atención

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas aumenta la demanda de atención hospitalaria

Según el tipo de atención, el mercado se divide en atención hospitalaria y atención ambulatoria.

El segmento de atención hospitalaria dominó el mercado en 2023. El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares está contribuyendo a la demanda de atención hospitalaria en toda la región. Como estas enfermedades requieren cuidados a largo plazo, se espera que el segmento crezca en los próximos años.

• Según los datos de la Fundación Internacional de Diabetes, 59,3 millones de adultos en Egipto tenían diabetes en 2021. Se prevé que una prevalencia tan alta y un aumento de las complicaciones micro y vasculares asociadas con la diabetes aumentarán las hospitalizaciones en los próximos años.

Se espera que el segmento de atención ambulatoria crezca con una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se prevé que el creciente enfoque en la atención preventiva entre la población general aumentará las visitas a las clínicas y la adopción de pruebas de diagnóstico, lo que se espera que haga crecer el segmento rápidamente en la región. Además, se espera que la penetración de los centros quirúrgicos ambulatorios en los países del CCG aumente el crecimiento del segmento en un futuro próximo.

• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Mubadala Health abrió una clínica ambulatoria y de cirugía ambulatoria de múltiples especialidades en Dubai. Esto podría aumentar la adopción de la cirugía ambulatoria y se espera que aumente la demanda de atención ambulatoria en la región.

Por análisis de tipo de instalación

El crecimiento del segmento hospitalario se atribuye a la importante inversión en hospitales

Según el tipo de instalación, el mercado se clasifica en hospitales, clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios de patología y otros.

El segmento de hospitales tuvo una importante cuota de mercado en 2023 y se prevé que domine el mercado durante el período de previsión. Se espera que la sólida cartera de proyectos hospitalarios y las iniciativas de privatización, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, impulsen el crecimiento del segmento en la región.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, el Ministerio de Salud de Omán inició la construcción de 11 nuevos hospitales en todo Omán. En el marco del proyecto, el Hospital Al Suwaiq en el norte de Al Batinah, el nuevo Hospital Sultán Qaboos en Salalah, el nuevo Hospital Khasab y el Centro de Salud Mad'ha son algunos de los principales hospitales, y se espera que todos los hospitales estén operativos para 2025. Esto aumentaría la capacidad de prestación de servicios del país.

Se prevé que el segmento de clínicas crezca rápidamente en la región. El crecimiento del segmento se atribuye al crecimiento del número de clínicas especializadas en la región. Además, se prevé que el enfoque de los actores hospitalarios clave en el lanzamiento de clínicas especializadas en colaboración con médicos de la región impulse el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Burjeel Holdings inauguró una clínica ortopédica en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en colaboración con el médico ortopédico Dr. Dror Paley.

El segmento de centros de diagnóstico por imágenes y laboratorios de patología tenía una participación significativa del mercado. El crecimiento segmentario se debe a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en la región, lo que aumenta la demanda de diagnóstico y examen en estos entornos. Además, se espera que el creciente número de estas instalaciones en la región impulse el crecimiento segmentario.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

En términos geográficos, el mercado se estudia en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait, Qatar, Argelia, Israel, Marruecos y el resto de Medio Oriente y Norte de África.

Arabia Saudita tuvo la mayor cuota de mercado en 2023, generando unos ingresos de 59,43 mil millones de dólares y se espera que mantenga su dominio durante el período previsto. El crecimiento de la región se atribuye a un aumento de las inversiones en atención médica por parte del gobierno para impulsar la participación privada y el lanzamiento de nuevos proyectos de atención médica. La infraestructura en rápido crecimiento y la creciente prevalencia de enfermedades del estilo de vida son los factores adicionales que están impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita anunció que el gobierno aprobaría 100 proyectos de atención médica más en la región para 2027 para aumentar la participación privada.

Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos crezcan al CAGR más alto durante el período previsto a medida que florezca turismo medico en los Emiratos Árabes Unidos es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. El crecimiento del turismo médico aumenta la inversión en infraestructura sanitaria avanzada, lo que impulsa aún más las visitas sanitarias en el país. Además, se prevé que las iniciativas digitales en las consultas y diagnósticos mejoren la eficiencia del sector sanitario para abordar la creciente demanda de estos servicios, lo que podría impulsar los ingresos por la prestación de servicios sanitarios.

• Por ejemplo, según un informe de la Autoridad Sanitaria de Dubái (DHA), Dubái recibió 674.000 turistas médicos en 2022. Generó unos ingresos de 270,0 millones de dólares en 2022, lo que supone un crecimiento considerable desde los 71,3 millones de dólares de 2021.

Egipto obtuvo unos ingresos considerables en el mercado de servicios sanitarios de MENA. El rápido crecimiento de la población y la creciente prevalencia de diversas enfermedades crónicas en el país aumentan la demanda de servicios de salud. Además, se espera que las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura sanitaria y el creciente número de proyectos sanitarios en el país aumenten la adopción de servicios sanitarios.

Se espera que Kuwait y Qatar experimenten un crecimiento considerable en los próximos años debido a la cobertura de seguro médico obligatorio y a una sólida cartera de proyectos de atención sanitaria. Además, se prevé que un número creciente de proveedores de servicios de atención médica domiciliaria impulsen los ingresos de estos países en el segmento. 

• En agosto de 2021, Royale Home Health, una subsidiaria del Hospital Royale Hayat en la ciudad de Kuwait, lanzó servicios de atención médica domiciliaria para servicios de hospitalidad remota y atención clínica integral.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios sanitarios de MENA

En 2023, actores nacionales como DR SULAIMAN AL HABIB y Mouwasat Dammam dominaron el mercado debido a la presencia de una gran cadena de hospitales y clínicas.

El mercado de servicios sanitarios de MENA está muy fragmentado. Los proveedores de atención médica clave en la región incluyen una combinación de entidades públicas y privadas que desempeñan roles cruciales en la prestación de atención médica. Algunos de los actores clave en el mercado son DR SULAIMAN AL HABIB y Mouwasat Dammamin en Arabia Saudita, Aster DM Healthcare & Middle East Healthcare Company, Saudi German Health en los Emiratos Árabes Unidos, Cleopatra Hospitals Group y Integrated Diagnostics Holding en Egipto.

Los actores clave en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Kuwait tienen una gran cadena de hospitales y clínicas dentro de la región. Por ejemplo, DR SULAIMAN AL HABIB, que es uno de los actores clave en Arabia Saudita, tiene 20 hospitales en el país. Además, actores clave como Dallah Healthcare se están centrando en la incorporación de instalaciones médicas avanzadas y tecnologías digitales a través de colaboraciones para mejorar su prestación de atención médica. Estos factores están mejorando colectivamente la presencia de mercado de estos actores en los países de Medio Oriente y el norte de África.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• DR SULAIMAN AL HABIB (Arabia Saudita)


• Aster DM Salud (EAU)


• Middle East Healthcare Company (Saudi German Health) (EAU)


• Burjeel Holdings (EAU)


• grupo elaj (Arabia Saudita)


• Mouwasat Dammam (Arabia Saudita)


• Grupo de Hospitales Cleopatra (Egipto)


• Salud de Dallah (EAU)


• Holding de diagnóstico integrado (Reino Unido)


• Salud Pura (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Abril 2024 - El hospital de Cleopatra Hospitals Group, el Hospital Al Shorouk, recibió la acreditación de la Autoridad General de Acreditación y Regulación de la Atención Médica (GAAR). El hospital ofrece los más altos estándares de atención médica y seguridad.


• Octubre 2023 - Aster DM Healthcare inauguró el hospital multiespecializado Aster Royal Al Raffah en Muscat, Omán. Es un hospital multiespecializado con un hospital multiespecializado de 175 camas en Mascate.


• Octubre 2023 - DR SULAIMAN AL HABIB estableció un proyecto hospitalario en la ciudad de Tabuk, Arabia Saudita, con el fin de ofrecer diversos servicios en diferentes especialidades médicas.


• Abril 2023 - Dallah Health abrió un nuevo hospital en Riad para ampliar su presencia geográfica en Arabia Saudita.


• Octubre 2022 - Integrated Diagnostics Holding firmó una empresa conjunta con Izhoor Holding Medical Company LLC ("Izhoor") y Al Makhbaryoun Al Arab LLC ("Biolab"). El objetivo era lanzar una nueva empresa de diagnóstico en Arabia Saudita.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de servicios sanitarios de MENA proporciona un análisis en profundidad de la industria sanitaria. Se centra en segmentos del mercado, como el tipo de servicio, la fuente de financiación, el tipo de atención y el tipo de instalación. Además, ofrece el pronóstico del mercado en relación con la dinámica actual del mercado, el impacto de COVID-19 y las últimas estadísticas del mercado. Además, el informe consta de la cuota de mercado de varios segmentos y los factores que impulsan el mercado y el crecimiento. El informe también proporciona el panorama competitivo del mercado e información clave para una descripción general de las instalaciones de atención médica, la prevalencia de enfermedades y los proyectos de atención médica clave en la región.

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Alcance y segmentación del informe