Tamaño del mercado de harina de Oriente Medio, participación y análisis de la industria, por tipo (harina que contiene gluten [harina para todo uso {harina n.° 2, harina patentada y otras}, harina Atta {harina n.° 2, multicereales y otras}], sin gluten Harina [Harina de Almendras, Harina de Coco, Harina de Garbanzos, Harina de Arroz, Harina de Maíz y Otras]) y Premezclas de Harina [Premezcla para Pasteles, Mezcla para Galletas, Mezcla de pan y otros], por naturaleza (orgánico y convencional), por canal de distribución (minorista [supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas

El tamaño del mercado de harina de Oriente Medio se valoró en 15,56 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 16,19 mil millones de dólares en 2024 a 22,56 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,24% durante el período previsto. Algunos de los fabricantes de harina destacados incluyen Agthia Group PJSC, Ulusoy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G y First Mills.

La harina es un ingrediente fino y en polvo que se elabora moliendo granos, raíces, frijoles, nueces o semillas. El tipo más común es la harina de trigo, que es el ingrediente principal del pan, alimento básico en muchas culturas. El consumo de harina de la región está dominado principalmente por Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que poseen las mayores cuotas de mercado. Los Emiratos Árabes Unidos se caracterizan por sus altas tasas de consumo, mientras que se espera que Arabia Saudita e Israel sean testigos de un crecimiento prometedor durante el período previsto. Además, el rápido crecimiento demográfico en el Medio Oriente, sumado a la urbanización, ha llevado a una creciente demanda de alimentos básicos, como pan, productos de panadería , fideos y otros productos a base de harina. La creciente población urbana también conduce a una mayor dependencia de alimentos procesados ​​y preparados que requieren harina como ingrediente principal.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La creciente popularidad de los productos de panadería entre los consumidores para fomentar el crecimiento del mercado

Los productos de panadería tienen una importancia cultural sustancial en el Medio Oriente, y los alimentos tradicionales, como el pan de pita, los panes planos y los pasteles salados, son alimentos básicos en muchos hogares. Los fuertes vínculos culturales con estos productos garantizan una demanda constante de harina, ya que son parte integral de las comidas diarias y las ocasiones festivas. La adopción de hábitos dietéticos occidentales ha provocado un aumento en el consumo de productos horneados como pasteles, galletas y pasteles. Esta tendencia es particularmente pronunciada entre los consumidores más jóvenes, que están más inclinados a probar nuevos productos y sabores, aumentando así la demanda de harina utilizada en estos productos horneados.

La creciente demanda de productos sin gluten impulsa el crecimiento del mercado

Recientemente, ha habido un aumento en el diagnóstico de enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten en toda la región. Según el estudio publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad Alfaisal de Riad, en Arabia Saudita, la enfermedad celíaca tiene la mayor prevalencia entre la población adulta general, que ronda el 3,2%, donde las mujeres tienen una mayor prevalencia de enfermedad celíaca que los hombres. El movimiento más amplio de salud y bienestar ha llevado a muchos consumidores, incluidos aquellos sin restricciones dietéticas específicas, a percibir los productos sin gluten como alternativas más saludables. Este cambio en la percepción de los consumidores está impulsando la demanda de harina sin gluten y productos relacionados como parte de una dieta equilibrada.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Las limitaciones agrícolas restringen significativamente el crecimiento del mercado

La región enfrenta importantes limitaciones agrícolas debido a su clima árido y escasez de agua. Estas condiciones limitan la producción local de trigo, lo que dificulta lograr la autosuficiencia en el suministro de harina. Los fenómenos meteorológicos extremos y las condiciones climáticas cambiantes exacerban aún más estos desafíos y afectan el rendimiento de los cultivos y la sostenibilidad agrícola. Según el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos, los EAU están situados en una zona árida, donde el entorno desértico representa más de las tres cuartas partes de la superficie total del país. El país se caracteriza por altas temperaturas, escasas precipitaciones, suelos pobres y falta de vías fluviales naturales, lo que afecta al sector agrícola del país.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Adopción de tecnologías modernas en molienda de harina para ampliar las capacidades de producción

La adopción de tecnologías modernas en la molienda de harina está revolucionando la industria, permitiendo a las fábricas ampliar sus capacidades de producción y satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores. La molienda de harina en la región ha pasado de los tradicionales molinos de piedra a sofisticados molinos de rodillos automatizados. Estos molinos modernos utilizan sistemas computarizados que optimizan el proceso de molienda, lo que conduce a una mayor eficiencia, una mejor calidad del producto y una mayor capacidad de producción. Por ejemplo, proyectos recientes en Egipto han sido testigos de la conversión de antiguos molinos de piedra en instalaciones modernas equipadas con molinos de rodillos avanzados y sistemas de control centralizados, lo que permite duplicar la producción de harina en un espacio reducido. A medida que la industria continúa evolucionando, la integración de tecnologías avanzadas será crucial para que las fábricas sigan siendo competitivas y satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE HARINA DE ORIENTE MEDIO

Creciente popularidad de productos funcionales y de etiqueta limpia para impulsar el crecimiento del mercado

Los consumidores adoptan cada vez más estilos de vida más saludables, lo que genera un aumento en la demanda de harinas funcionales que ofrecen mayores beneficios nutricionales, como un mayor contenido de proteínas y niveles más bajos de grasa. Este cambio es particularmente notable entre las personas con restricciones dietéticas, como las que padecen enfermedad celíaca, que buscan opciones sin gluten. Esta conciencia se ve impulsada aún más por la creciente prevalencia de problemas de salud relacionados con el estilo de vida, como la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, que ha llevado a los consumidores a buscar alternativas más saludables. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 34% de las muertes causadas por enfermedades no transmisibles en Oriente Medio se deben a enfermedades cardiovasculares. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más esta tendencia a medida que los consumidores buscan productos que respalden su salud y bienestar.

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el crecimiento del mercado de harina de Oriente Medio, tanto positivo como negativo. La pandemia provocó una desaceleración económica en Medio Oriente, con caídas en la producción de petróleo, el turismo y las remesas. Esta reducción del poder adquisitivo de los consumidores afectó a la demanda de harina y otros productos alimenticios. Con restaurantes, cafés y panaderías cerrados o funcionando a capacidad reducida, la demanda de harina del servicio de comida sector descendió bruscamente. Dado que más personas se quedaron en casa durante los encierros, hubo un aumento en la cocina y la repostería caseras. Esto impulsó la demanda de harina a través de los canales minoristas, compensando algunas de las pérdidas del sector de servicios de alimentos. La pandemia aceleró el cambio hacia las compras y entregas en línea. Los productores y minoristas de harina se adaptaron ampliando sus ofertas de comercio electrónico, permitiendo a los consumidores comprar harina y otros productos alimenticios en línea.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento de harinas que contienen gluten lidera debido a su amplia disponibilidad y asequibilidad

Según el tipo, el mercado se segmenta en harina que contiene gluten, harina sin gluten y premezclas de harina. Se espera que el segmento de harina que contiene gluten domine el mercado de harina de Oriente Medio. Los cereales que contienen gluten, como el trigo, son parte integral de las dietas tradicionales del Medio Oriente. Alimentos como el pan, la bollería y diversos productos horneados son componentes esenciales de las comidas diarias, lo que hace que la harina que contiene gluten sea un alimento básico en los hogares y en los establecimientos de servicios alimentarios. Las harinas que contienen gluten son generalmente más asequibles en comparación con las harinas especiales sin gluten. Esta ventaja de precio los hace más accesibles a una base de consumidores más amplia, especialmente en una región donde las consideraciones económicas desempeñan un papel importante en las decisiones de compra de alimentos.

El segmento de harina sin gluten es reconocido como el de más rápido crecimiento en el mercado. Los estilos de vida cambiantes de la región, incluidos los cambios dietéticos influenciados por la globalización, han contribuido a un mayor reconocimiento de los problemas de salud relacionados con el gluten. A medida que más personas se informan sobre los efectos adversos del gluten, optan por alternativas sin gluten.

La rápida urbanización en Oriente Medio ha provocado cambios en los patrones dietéticos, y cada vez más personas dependen de alimentos procesados ​​y preparados. Las premezclas de harina encajan bien en esta tendencia y proporcionan una solución sencilla para los ocupados habitantes urbanos.

Por análisis de naturaleza

El segmento convencional aseguró una posición destacada gracias a su amplia viabilidad económica

Sobre la base de la naturaleza, el mercado se distribuye en orgánico y convencional. Se espera que el segmento convencional tenga una participación importante en el mercado de la harina. El dominio del segmento de la harina convencional en el mercado de Medio Oriente se ve reforzado por su papel establecido en las prácticas tradicionales de horneado y cocina, junto con el creciente interés en productos orientados a la salud que incluyen variantes funcionales. La viabilidad económica de la producción de harina convencional, incluidos costos más bajos en comparación con la harina especial, la convierte en una opción atractiva tanto para los consumidores como para los fabricantes. Este factor económico respalda su continuo dominio en el mercado a pesar del creciente interés en harinas alternativas.

Se espera que el segmento de harina orgánica experimente un crecimiento significativo en el mercado de harina de Oriente Medio. Los consumidores de Oriente Medio son cada vez más conscientes de los posibles beneficios para la salud asociados con la harina orgánica. Se percibe como una alternativa más saludable ya que se cultiva sin el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas ni productos químicos nocivos. Existe una tendencia creciente hacia productos de etiqueta limpia, donde los consumidores prefieren alimentos mínimamente procesados ​​con ingredientes simples y reconocibles. La harina orgánica se alinea bien con esta tendencia, ya que no contiene aditivos ni conservantes artificiales.

Por análisis del canal de distribución

El servicio de alimentos surgió como segmento dominante debido al alto uso en la industria de servicios de alimentos

Según el canal de distribución, el mercado se distribuye en comercio minorista (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas en línea y otros) y servicio de alimentos. El segmento de servicios de alimentación domina el mercado de harina de Oriente Medio. La región está experimentando una rápida urbanización y crecimiento demográfico, lo que lleva a una mayor demanda de opciones gastronómicas. A medida que las ciudades se expanden, se crean nuevos restaurantes, cafés y establecimientos de comida, lo que aumenta significativamente el consumo de productos a base de harina.

Se prevé que el canal minorista experimente un crecimiento significativo debido a una creciente inclinación hacia los productos de conveniencia, y los alimentos listos para el consumo están remodelando el comportamiento de los consumidores. La proliferación de supermercados e hipermercados mejora el acceso de los consumidores a una variedad de productos de harina. Estos gigantes minoristas ofrecen una selección completa, que atiende a diversas necesidades y preferencias de los consumidores, lo cual es crucial para impulsar el crecimiento de las ventas en el mercado de la harina.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE HARINA

Según los países, el mercado se distribuye en Israel, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio.

Pavo

Turquía lidera el mercado y tiene la mayor cuota de mercado de harina, con un 27,73% en 2023. La autosuficiencia en trigo desempeña un papel crucial en la industria harinera de Turquía, contribuyendo significativamente a su posición como principal exportador mundial. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción de trigo de Turquía aumentó de 17.250 (000 toneladas) en 2022/2023 a 21.000 (000 toneladas) en 2023/2024. Esta autosuficiencia en trigo permite a los molinos harineros turcos utilizar granos nacionales de alta calidad, que son esenciales para producir diversos tipos de harina que cumplan con los estándares internacionales. La capacidad de mezclar trigo importado para mejorar la calidad específica garantiza que la harina turca siga siendo competitiva a nivel mundial.

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Arabia Saudita

La demanda de harina en Arabia Saudita está impulsada por varios factores clave que reflejan tanto las tendencias socioeconómicas como las preferencias de los consumidores. La privatización de los molinos harineros en Arabia Saudita ha transformado significativamente el panorama del mercado, reflejando reformas económicas y objetivos estratégicos más amplios. La privatización de los molinos harineros estatales ha fomentado la competencia y la eficiencia dentro de la industria. Este cambio ha permitido a las empresas privadas innovar y diversificar su oferta de productos, atendiendo a las cambiantes preferencias de los consumidores y mejorando al mismo tiempo la dinámica general del mercado.

Emiratos Árabes Unidos

El crecimiento del mercado de harina de los Emiratos Árabes Unidos está impulsado por varios factores que reflejan los cambios demográficos, los patrones de consumo y las condiciones económicas de la región. La población de los EAU incluye un número sustancial de expatriados de Asia, Europa y Medio Oriente, cada uno de los cuales aporta sus tradiciones culinarias únicas. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), alrededor del 12% de la población son ciudadanos de los EAU y el 88% restante de la población está formado por expatriados. Esta diversidad ha llevado a una mayor demanda de harinas especiales que satisfagan las necesidades específicas de diferentes cocinas étnicas, como harinas integrales. harina de trigo para pan indio, harina de arroz para platos asiáticos y harina de maíz para recetas tradicionales del Medio Oriente.

Israel

Israel ha sido testigo de un cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones de harina alternativas y más saludables, como productos integrales y sin gluten. El aumento de la intolerancia al gluten y la concienciación sobre la enfermedad celíaca ha provocado una mayor demanda de harina sin gluten. El Ministerio de Salud de Israel estimó en 2021 que la proporción de pacientes celíacos, tanto diagnosticados como no diagnosticados, es de 1:100 a 1:150, es decir, entre 62.000 y 93.000 personas en Israel. Los consumidores buscan alternativas que brinden beneficios nutricionales sin gluten, el cual se ha convertido en un segmento importante dentro del mercado de la harina.

Katar

El crecimiento económico general de Qatar ha provocado un aumento de los ingresos disponibles entre los consumidores, lo que les permite gastar más en productos alimenticios de calidad. Esta estabilidad económica sustenta mayores niveles de consumo de diversos productos a base de harina en diferentes sectores, incluidos el comercio minorista y el servicio de alimentos.

Resto de Medio Oriente

El resto del Medio Oriente está experimentando un rápido crecimiento demográfico y urbanización, lo que aumenta significativamente la demanda de productos a base de harina. Áreas urbanas como Egipto, Marruecos, Kuwait y Omán en el Medio Oriente están experimentando un rápido crecimiento debido al turismo. Esta urbanización conduce a cambios en los hábitos alimentarios, con una creciente preferencia por alimentos preparados que utilizan harina como ingrediente principal. El creciente número de cadenas de comida rápida y panaderías también contribuye al aumento del consumo de harina.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado de la harina

Los líderes del mercado se embarcan en una expansión de la base, seguida de una mayor participación en exposiciones de alimentos

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El mercado de la harina de Oriente Medio está fragmentado con la presencia de varios actores grandes, medianos y pequeños en el mercado. Actores líderes como Agthia Group PJSC, Ulu soy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G, First Mills e International Foodstuffs Co. (IFFCO) poseían casi el 13,96% de la cuota de mercado de harina de Oriente Medio en 2023. Los actores destacados del mercado son embarcarse en dos estrategias: expansión de la base, seguida de una mayor participación en exhibiciones de alimentos para ampliar su oferta de harina, además de fortalecer su presencia en la región. Las empresas también están lanzando activamente nuevos productos para mejorar su presencia en el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Oman Flour Mills Company lanzó un producto de trigo llamado "Bur". El nuevo producto es una harina molida en piedra especial y de alta calidad para hacer panes y bollos integrales saludables.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL MERCADO DE HARINA PERFILADAS:

• Agthia Group PJSC (Abu Dabi)


• Molinos árabes (Arabia Saudita)


• Bob's Red Mill Natural Foods, Inc. (EE. UU.)


• Primeros molinos (Arabia Saudita)


• Granja Verde (EAU)


• International Foodstuffs Co. (IFFCO) (EAU)


• Empresa de panaderías y molinos harineros de Kuwait (Kuwait)


• Molinos Harineros de Omán S.A.O.G (Omán)


• Molinos de harina de Qatar (Qatar)


• Molinos harineros de Ulusoy (Turquía)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2024: La First Milling Company de Arabia Saudita, conocida como First Mills, obtuvo una línea de financiación de 39,98 millones de dólares del Fondo Saudita de Desarrollo Industrial (SIDF). Este financiamiento se dirigirá a la reestructuración del capital de trabajo y la mejora de las operaciones comerciales de la empresa.


• Abril de 2024: First Mills inició operaciones comerciales en su nuevo Durum Mill ubicado en su fábrica en Jeddah. Este molino fue una decisión importante ya que es el primero de su tipo en Arabia Saudita, diseñado para producir sémola para pastas, dulces y otros productos.


• Febrero de 2024: International Foodstuffs Co. (IFFCO) anunció su participación en la próxima exposición Gulfood en el Dubai World Trade Centre. La empresa exhibiría sus marcas líderes, como Al Baker, London Dairy, Tiffany, Noor y otras.


• Febrero de 2024: Kuwait Flour Mills & Bakeries Company participó en la exposición Gulfood 2024 en Dubai. La empresa es un importante establecimiento de la industria alimentaria en Kuwait que se especializa en la producción de harina, galletas, pan, aceites vegetales y pasta.


• Diciembre de 2023: Ulusoy Flour Mills amplió sus operaciones con la apertura de una nueva fábrica en Hatay, Turquía. Este movimiento estratégico aumentó significativamente la capacidad de producción diaria de harina de la empresa a 4.200 toneladas, reforzando su posición como líder en el mercado turco de harina.


• Enero de 2022: Kuwait Flour Mills & Bakeries Company abrió una nueva panadería Al-Yarmouk. Esta panadería es parte de los esfuerzos de expansión de KFMB para mejorar su presencia minorista en Kuwait. La empresa ha estado abriendo activamente nuevas tiendas para satisfacer la creciente demanda de sus productos, que incluyen una variedad de productos horneados, harina y otros alimentos.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

Diversa gama de productos e innovaciones tecnológicas para brindar oportunidades de mercado

Hoy en día existe un creciente interés por las harinas especiales como la harina de almendras, coco y quinua. Los inversores pueden explorar oportunidades en estos nichos de mercado a medida que las tendencias de salud continúan influyendo en las elecciones de los consumidores. La adopción de plataformas digitales para distribución y ventas está ganando terreno. Las empresas que aprovechan el comercio electrónico pueden mejorar su alcance en el mercado y su eficiencia operativa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de harina de Oriente Medio incluye una descripción general del mercado, así como información cuantitativa y cualitativa. También ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles. Varios conocimientos clave presentados en el informe son una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos y las tendencias del mercado.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME