Tamaño del mercado de servicios de alquiler de remolcadores de Oriente Medio, participación y análisis de la industria, por caballos de fuerza (menos de 1000 HP, 1000 – 3000 HP y más de 3000 HP), por longitud (menos de 20 m, 20 – 30 m y más de 30 m ), por aplicación (transporte marítimo y puerto, respuesta a emergencias y petróleo y gas), por tipo (remolcador convencional, remolcador de tractor, propulsor de popa azimutal) remolcador, remolcador con tractor inverso y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios de alquiler de remolcadores de Oriente Medio se valoró en 2,71 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,02 mil millones de dólares en 2024 a 7,63 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,3% durante el período previsto.

Los servicios de alquiler de remolcadores se refieren a una variedad de operaciones marítimas que implican el uso y alquiler de remolcadores para ayudar con el movimiento y manejo de embarcaciones dentro de zonas costeras y puertos. Los remolcadores son embarcaciones especializadas diseñadas para empujar o tirar de otros barcos. Los servicios de practicaje, remolque, amarre y apoyo son las funciones principales. Principalmente debido a las rutas marítimas estratégicas de la región, como el Estrecho de Ormoz y el Canal de Suez, que manejan un importante tráfico marítimo mundial, los servicios de alquiler de remolcadores son cada vez más importantes en Oriente Medio.

El mercado está preparado para crecer, impulsado por iniciativas de sostenibilidad, avances tecnológicos, crecimiento en la industria del petróleo y el gas y una creciente demanda de servicios chárter de remolcadores para crecientes proyectos de construcción y expansión del comercio marítimo en la región. Los actores clave en el mercado incluyen GAC Ras Al Khaimah, Astro Offshore y Sea Horse Middle East Marine Services LLC, entre otros, que compiten en precios y prestación de servicios en el crecimiento del mercado. 

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Crecimiento y expansión de la industria del petróleo y el gas para conducir a un crecimiento sustancial en el mercado

El creciente sector de petróleo y gas de Oriente Medio está impulsando en gran medida la demanda de servicios de alquiler de remolcadores, impulsando una relación interactiva entre los sectores. Cuando la exploración y la producción se expanden, especialmente en alta mar, se vuelve cada vez más importante una utilización más intensa de servicios especiales de apoyo marítimo. Por lo tanto, los remolcadores son absolutamente indispensables, especialmente cuando se trata de maniobrar plataformas de perforación y proporcionar a los buques una navegación adecuada en entornos marítimos concurridos.

La alta demanda de servicios de alquiler de remolcadores se ve aumentada aún más por el hecho de que esta región es uno de los centros mundiales de exportación de petróleo con numerosas inversiones en infraestructura portuaria orientadas a manejar barcos más grandes y con mayor frecuencia. Esta expansión puede atribuirse al creciente comercio marítimo, impulsado por las necesidades de países, como Irán y Arabia Saudita, que aumentan continuamente sus demandas de energía.

Además, se están construyendo varios proyectos de ampliación de los puertos marítimos de la región, que ofrecen otro impulso a la industria. Los operadores también amplían sus flotas para satisfacer estas crecientes necesidades; por ejemplo, Safeen Group actualizó recientemente su flota con nuevos remolcadores en un intento por mejorar la oferta de servicios en diversas operaciones marítimas. Sin embargo, los desafíos importantes para los operadores de la región incluyen los altos costos del combustible y las complejidades regulatorias. Aún así, las perspectivas generales para las operaciones de servicios de remolcadores parecen positivas debido a la incesante exploración de los recursos de petróleo y gas de Medio Oriente para apoyar el crecimiento y desarrollar la capacidad marítima económica.

Restricciones del mercado

Los altos costos operativos de los servicios de alquiler de remolcadores obstaculizan el crecimiento del mercado

En el mercado, una de las limitaciones más importantes para el crecimiento del mercado de servicios de alquiler de remolcadores en Oriente Medio es el costo exorbitante de las operaciones en remolcadores que incluyen la reparación y el mantenimiento de los buques, así como la contratación de miembros de la tripulación. Para este mercado en particular, estos costos cubren el precio del combustible, que es más alto de lo normal debido al ambiente hostil del agua de la región y los salarios de la tripulación a bordo, así como los costos de mantenimiento de los remolcadores, que son muy elevados. Además, estos costos son controlables considerando un aumento en los precios del combustible que dificulta a los proveedores de servicios gestionar y sostener los bajos costos del servicio. Además, existen costos relacionados con la implementación de diversas medidas de seguridad que aumentan aún más los costos operativos y pueden desalentar la entrada de nuevos actores, al tiempo que limitan a los operadores actuales en el crecimiento de sus servicios. Por lo tanto, los altos costos operativos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado y el acceso a los servicios de remolcadores, en particular los actores más pequeños y los clientes con limitaciones financieras.

Oportunidades de mercado

Los crecientes proyectos de construcción y la expansión del comercio marítimo en las regiones de Asia y Medio Oriente ofrecerán oportunidades de mercado

La industria marítima mundial está presenciando una creciente demanda de sus servicios y productos ofrecidos, debido a la creciente dependencia de los buques marítimos debido a la expansión del comercio y los envíos de carga en varias partes del mundo. Muchos puertos en las regiones de Asia, India y Medio Oriente están invirtiendo fuertemente en la expansión de la construcción de puertos nuevos y existentes para modernizar y acomodar buques portacontenedores más grandes y manejar mayores volúmenes de carga.

Es probable que la creciente demanda de nuevos puertos genere una demanda de buques adicionales para respaldar la expansión de las operaciones portuarias. Los remolcadores son muy favorables para las operaciones de asistencia, maniobra y atraque dentro de las dársenas, terminales y puertos portuarios. Los remolcadores también desempeñan un papel crucial durante la fase de construcción del puerto en el suministro de materias primas y equipos de construcción, entre otros. Además, los remolcadores también se utilizan para la instalación de estructuras marinas, que comprenden muelles flotantes, ayudas a la navegación y otros.

Además, se espera que la creciente participación de los remolcadores en operaciones de salvamento y emergencia impulse el crecimiento del mercado. Los remolcadores son muy confiables para mitigar incendios marinos, rescatar barcos y ayudar a los buques en áreas cercanas a la costa. Por lo tanto, a medida que la industria marítima avanza hacia la expansión de las operaciones y el comercio internacional, se espera que el mercado de remolcadores sea testigo de nuevas oportunidades de expansión del mercado.

Desafíos del mercado

Los requisitos regulatorios y los costos iniciales desafían el desarrollo del mercado

Las diferentes jurisdicciones dentro de la región tienen diversas regulaciones internacionales sobre combustibles marinos para la concesión de licencias y operaciones, lo que dificulta el cumplimiento para los proveedores de servicios que operan a través de fronteras.

• Retrasos en la cadena de suministro y en los equipos: los constructores navales enfrentan retrasos en la adquisición de componentes críticos, como motores y cabrestantes, lo que aumenta el tiempo de entrega para nuevas construcciones hasta 20 meses.


• Escasez de mano de obra: La escasez de trabajadores calificados en los astilleros y entre la tripulación operativa agrega complejidad al mantenimiento y expansión de las flotas.

Tendencias del mercado de servicios de alquiler de remolcadores en Oriente Medio

Las principales tendencias son la reducción de las emisiones de carbono, la integración de tecnologías de automatización y la aparición de sistemas de combustible alternativos

Sostenibilidad: La industria marítima está muy centrada en abordar las emisiones de carbono generadas por la industria y se centra activamente en integrar soluciones respetuosas con el medio ambiente e introducir tecnologías que ofrezcan una mayor economía de combustible en los buques. Además, se espera que el fortalecimiento de varias regulaciones navales impulse el crecimiento en la adopción de remolcadores híbridos y de propulsión de GNL.

Automatización en Marítimo: Los operadores de remolcadores se inclinan por optar por remolcadores integrados con tecnología digital y de automatización, ya que ofrecen operaciones fluidas y sin complicaciones para los operadores en términos de maniobras, atraque y amarre. La introducción de sistemas de monitoreo remoto, embarcaciones autónomas y sistemas de posicionamiento dinámico son algunas de las tecnologías preferidas por los operadores.

Combustible alternativo y sistemas de propulsión alternativos: Los actores de la industria están muy centrados en la innovación y están introduciendo sistemas de combustible innovadores para reducir la dependencia de los remolcadores tradicionales propulsados ​​por diésel. Además del GLP, la creciente conciencia hacia los combustibles alternativos está dando lugar a innovaciones tecnológicas en el sistema de propulsión con respecto a las pilas de combustible de hidrógeno, la propulsión eléctrica por batería y los biocombustibles son algunas de las tendencias emergentes en la industria de los remolcadores con respecto a los sistemas de propulsión.

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Impacto del COVID-19

La pandemia de COVID-19 conmocionó a numerosas industrias y afectó la dinámica de la oferta y la demanda. Sin embargo, la industria náutica se mantuvo resistente y mostró un fuerte crecimiento en 2020. Como las personas trabajaban en horarios flexibles, optaron por actividades al aire libre. Al comienzo de la pandemia, pocos actores de la industria predecían tiempos turbulentos. Sin embargo, las condiciones reales del mercado los dejaron en shock. Debido a la alta demanda, los fabricantes y muchos concesionarios tenían dificultades para mantener el inventario. La penetración de compradores por primera vez aumentó significativamente durante 2020 debido a cambios demográficos. La pandemia de COVID-19 obligó a las personas a pasar más tiempo con familiares y amigos, lo que provocó un aumento de las actividades.

La pandemia de COVID-19 tuvo un profundo impacto en los servicios de alquiler de remolcadores en Medio Oriente, caracterizado por interrupciones en la cadena de suministro, cierres de puertos, incertidumbre económica, escasez de mano de obra y una recuperación gradual de la demanda después de la pandemia. A medida que la región atraviesa estos desafíos, las perspectivas a largo plazo parecen más favorables, particularmente con las renovadas inversiones en el sector del petróleo y el gas que impulsan la demanda de servicios de alquiler de remolcadores.

Análisis de segmentación

Por caballos de fuerza

El segmento de 1000-3000 HP dominó el mercado debido a su eficiencia con un consumo de energía bien equilibrado

Según la potencia, el mercado se ha dividido en menos de 1.000 CV, entre 1.000 y 3.000 CV y ​​más de 3.000 CV.

El segmento de 1000-3000 HP representó el mayor tamaño de mercado en 2023 y se espera que crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Son remolcadores de potencia media y son unidades de remolque muy eficientes con un consumo de energía bien equilibrado y un diseño de casco optimizado tanto para aguas abiertas como para canales restringidos, lo que mejora la tracción de los bolardos, una medida ampliamente aceptada de la capacidad de remolque. También están equipados con sofisticados sistemas de control para minimizar los vuelcos durante el ejercicio de las operaciones. Esta adaptabilidad en la operación los hace adecuados para una amplia gama de actividades además del remolque en sí, que incluye la gestión del hielo y las respuestas de emergencia.

El segmento de menos de 1000 HP representó un tamaño de mercado significativo en 2023 y se espera que crezca a una CAGR estable durante el período previsto. En comparación con los remolcadores de alta potencia, los remolcadores de baja potencia tienen la construcción más económica y bajos costos operativos. La simplicidad de su construcción contribuye a bajos gastos de mantenimiento, lo que los convierte en una opción viable para los operadores que necesitan embarcaciones confiables sin el costo de remolcadores más grandes y costosos.

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Por longitud

20-30M Los remolcadores dominaron el mercado debido a su adopción en varias operaciones costeras e interiores

Según la longitud, el mercado ha incluido menos de 20 m, 20 – 30 my más de 30 m.

El segmento de 20-30 m representó el mayor tamaño de mercado en 2023 y se espera que crezca al CAGR más alto en el período previsto. Por ejemplo, los propulsores azimutales pueden ser una tecnología que pueda resultar apropiada para mejorar aún más la maniobrabilidad y la eficiencia de los remolcadores medianos. Las operaciones de barco a barco se están volviendo cada vez más complejas con el crecimiento del nivel comercial. Los remolcadores medianos brindan una amplia gama de operaciones, ya que se realizan operaciones de asistencia portuaria, en alta mar y de remolque. Su equilibrio entre potencia y tamaño los hace útiles para varias operaciones costeras y del interior. El creciente comercio mundial requiere operaciones portuarias sólidas. La asistencia portuaria a las necesidades de los buques más grandes en puertos concurridos los hace insustituibles ante la expansión de las actividades navieras.

El segmento de más de 30 m representó un tamaño de mercado sustancial en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. A medida que aumenta el tamaño de los buques portacontenedores y de los buques, existe la necesidad de potentes remolcadores para ayudar a los grandes buques a atracar y desacoplar. La alta potencia es inevitable si se requiere el funcionamiento adecuado de embarcaciones en condiciones marítimas complejas. Serían necesarios grandes remolcadores para trabajos de suministro y transferencias de embarcaciones relacionadas con el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en alta mar.

Por aplicación

El crecimiento en el número de puertos y el aumento del comercio y los servicios marítimos impulsaron la expansión del segmento portuario y marítimo

Según la solicitud, el mercado incluye transporte marítimo y portuario, respuesta a emergencias y petróleo y gas.

El segmento de transporte marítimo y portuario representó el mayor tamaño de mercado en 2023 y se espera que crezca al CAGR más alto en los próximos años. Actualmente se están llevando a cabo varios proyectos de desarrollo portuario en todo el mundo para dar cabida al tráfico marítimo en constante crecimiento. Estos proyectos necesitan más servicios de remolcadores, incluida la asistencia a la navegación segura de los buques. Por ejemplo, una serie de inversiones masivas en puertos, como APM Terminals Poti, están destinadas tanto al desarrollo de capacidades como a la eficiencia.

El segmento de petróleo y gas representó un tamaño de mercado significativo en 2023. Con la creciente exploración y producción de petróleo y gas en aguas más profundas, existe la necesidad de servicios de remolcadores especializados en operaciones de suministro y transferencias de buques. Los remolcadores también se utilizan para apoyar las actividades de perforación y al mismo tiempo permiten una navegación y transporte seguros de equipos a plataformas marinas.

Otra afluencia en la zona es la de offshore. energía renovable proyectos, particularmente parques eólicos, lo que aumenta las exigencias impuestas a los remolcadores a medida que se transportarán equipos y materiales pesados ​​hacia las plataformas de destino.

Por tipo

Los remolcadores convencionales lideraron el mercado debido a su mayor confiabilidad y fácil disponibilidad

Según el tipo, el mercado incluye remolcadores convencionales, remolcadores de tractor, remolcadores de popa azimutales, remolcadores de tractor inverso y otros.

El remolcador convencional representó el tamaño dominante del mercado en 2023. Se espera que el segmento también mantenga su dominio durante el período previsto. Los remolcadores convencionales presentan uno de los diseños de remolcadores más antiguos y han demostrado ser confiables para la aplicación de remolque. Además, la mayor fiabilidad y fácil disponibilidad de este tipo de remolcadores contribuyen aún más a la mayor cuota de mercado de este segmento.

Se espera que el mercado de remolcadores con propulsión de popa azimutal crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Una mayor estabilidad direccional en velocidad, junto con menores costos de mantenimiento de este tipo de remolcadores, impulsan el crecimiento del segmento.

También se espera que los remolcadores de tractores y remolcadores inversos crezcan en términos de valor durante el período previsto debido a diversas aplicaciones marítimas de descascarado y escolta.

Perspectivas del país del mercado de servicios de alquiler de remolcadores de Oriente Medio

Según el país, el mercado se estudia en Turquía, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y el resto de Medio Oriente.

Pavo

Turquía representó la principal cuota de mercado en 2023. El liderazgo de Turquía en el mercado de servicios de alquiler de remolcadores en Oriente Medio puede atribuirse a varios factores clave. En primer lugar, la posición geográfica estratégica de Turquía, que une Europa y Asia, facilita un importante tráfico marítimo a través del Estrecho del Bósforo, una de las vías fluviales más transitadas del mundo. Esta ventajosa ubicación aumenta la demanda de servicios de remolcadores para ayudar con la navegación y el atraque de embarcaciones en puertos concurridos.

En segundo lugar, Turquía tiene una infraestructura marítima bien desarrollada, que incluye puertos modernos, como Estambul, Esmirna y Mersin, que manejan un gran volumen de carga y actividades marítimas. Esta infraestructura está respaldada por una flota de remolcadores tecnológicamente avanzados, lo que permite operaciones eficientes y seguras.

Arabia Saudita

Se prevé que el mercado de Arabia Saudita alcance una mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Se realizan enormes inversiones en el desarrollo y expansión de las infraestructuras portuarias sauditas, la mejora de las existentes y la creación de nuevos puertos. Un número eficiente de buques en servicio aumenta los servicios de remolcadores necesarios. Esto ha aumentado los servicios chárter. La introducción de remolcadores modernos mejora el rendimiento portuario, ya que la rotación resulta ser rápida y no congestionada, lo que es importante para absorber el creciente tráfico de carga.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave se están centrando en asociaciones a largo plazo para consolidar sus posiciones en el mercado

Los actores clave buscan activamente la expansión del negocio en Oriente Medio y los países asiáticos. Además, las empresas también están participando en asociaciones a largo plazo para fortalecer el negocio. En el informe, los datos proporcionados se centran específicamente en la participación de las empresas en el mercado y también proporcionan la cuota de mercado de servicios de alquiler de remolcadores en Oriente Medio.

Lista de empresas clave de servicios de alquiler de remolcadores descritas en el informe

• GAC Ras Al Khaimah (EAU)


• Astro costa afuera (EAU)


• Sea Horse Middle East Marine Services LLC (EAU)


• Haven Shipping FZE (EAU)


• Marina Mubarak (EAU)


• Mannino Marine LLC (EAU)


• Dexter Offshore Ltd (EAU)


• Linden Shipping International LLC (EAU)


• Agencia marítima y naviera Asaker (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Agosto 2024 - El operador portuario sudafricano, Transcend, anunció que la compañía se está centrando en la renovación de su flota existente de remolcadores y embarcaciones portuarias para hacer frente a la creciente demanda y la congestión portuaria debido a la creciente frecuencia de embarcaciones marítimas que generan problemas de tráfico y congestión portuaria. El operador anunció que había invertido 52 millones de dólares para adquirir 7 remolcadores adicionales.


• Abril 2024 - Cheoy Lee Shipyards, con sede en Hong Kong, completó su remolcador de puerto número 50 con el diseño exclusivo RAmparts 3200-CL de Robert Allan Ltd en febrero de 2024, y ahora está atracado en su puerto base. La Autoridad Portuaria de Mongla, en Bangladesh, gestiona los remolcadores Joymoni y Keel Komol, construidos en China. Después de una década de perfeccionamiento de este diseño, su finalización fue un hito en la construcción de remolcadores RAmparts.


• Abril 2024 - Sanmar Denizcilik, un fabricante turco de remolcadores y operador de flotas, anunció que la compañía presentó recientemente su serie Kocaçay de remolcadores de escolta de alta potencia. Los nuevos remolcadores cuentan con un diseño de casco que mejora significativamente el rendimiento de remolque y comportamiento en el mar.


• Septiembre 2023 - ADNOC Logistics & Services, la rama de logística y envío de Abu Dhabi National Oil Company, bajo su filial Zakher Marine International (ZMI) Holdings, recibió ocho barcazas autopropulsadas (JUB). Esta nueva incorporación ha consolidado aún más a ADNOC L&S como propietario y operador de una de las mayores flotas de JUB en la región del CCG, elevando el total a 39 barcazas propias y operadas desde las 31 anteriores.


• junio 2023 - Svitzer ganó un contrato del grupo minero BHP para operar cinco remolcadores que escoltan a los graneleros en uno de los puertos de exportación de mineral de hierro más grandes del mundo en Port Hedland, en Australia Occidental. Los cinco remolcadores de propulsión híbrida se alquilarán por cinco años a la filial AP Moller-Maersk, y estarán disponibles otros dos periodos de alquiler de cinco años.


• julio 2021 - El propietario de OSV, con sede en Singapur, Miclyn Express Offshore (MEO), consiguió un contrato de cinco años para tres barcos rápidos con tripulación en Oriente Medio. Los buques chárter Express 94, Express 77 y Express 69 tienen contrato con un cliente a largo plazo para realizar un chárter a largo plazo hasta 2026, con opciones de extenderse hasta 2028.

Cobertura del informe

El informe de servicios de alquiler de remolcadores de Oriente Medio analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales como empresas destacadas, segmentación del mercado, panorama competitivo, tipo de remolcador y adopción de tecnología. Además de esto, el informe de investigación de mercado proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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