Tamaño del mercado de dispositivos estéticos de América del Norte, participación y análisis de impacto de COVID-19, por producto (dispositivos basados ​​en energía, dispositivos no basados ​​en energía y otros dispositivos), por aplicación (rejuvenecimiento y estiramiento de la piel, contorno corporal y reducción de la celulitis, cabello y eliminación de tatuajes, aumento de senos y otros), por usuario final (hospitales, clínicas especializadas y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado de dispositivos estéticos de América del Norte fue de 4,83 mil millones de dólares en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,38 mil millones de dólares en 2021 a 10,75 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 10,4% durante el período 2021-2028. El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los productos de dispositivos estéticos han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en toda América del Norte en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado de América del Norte exhibió un crecimiento menor del -20,6% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

El estigma asociado a los procedimientos estéticos se ha ido perdiendo progresivamente en los últimos años a medida que estos se han convertido en una parte importante de la vida diaria. Además, el aumento del gasto de la población en procedimientos cosméticos ha generado perspectivas para este mercado. Además, un aumento en la demanda de tratamientos mínimamente invasivos cirugías cosméticas , un aumento en la incidencia de deformidades congénitas de los dientes y la cara, los avances en las tecnologías de dispositivos cosméticos y un aumento en el número de cirugías son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos estéticos en América del Norte.

La demanda de cirugías cosméticas y procedimientos mínimamente invasivos, como la toxina botulínica y los rellenos dérmicos, ha aumentado enormemente durante la última década. Las personas se centran principalmente en métodos sencillos e indoloros para lucir jóvenes y saludables sin las complicaciones de la cirugía estética invasiva. Esto ha impulsado a los actores globales y nacionales en los Estados Unidos a centrarse en actividades de I+D e introducir productos y dispositivos con tecnologías avanzadas en el mercado para satisfacer la creciente demanda de dispositivos de spas médicos y hospitales en América del Norte. Por ejemplo, según el informe de 2019 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en los EE. UU. se llevaron a cabo alrededor de 2,6 millones de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución del número de procedimientos estéticos en medio de la pandemia de COVID-19 afectará negativamente al mercado

El impacto de la COVID-19 es visible de manera destacada en el sector cosmético, ya que se encuentra en el epicentro de este desafío pandémico sin precedentes. La pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente a las cirugías cosméticas y sus productos relacionados en toda la región debido a la reducción de la demanda de varias aplicaciones. Los bloqueos estrictamente impuestos, la prohibición de procedimientos electivos y las interrupciones en la cadena de suministro son los principales factores identificables responsables de la reducción de la demanda de dispositivos cosméticos.

• Por ejemplo, el 18 de marzo de 2020, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que todos los procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales electivos y no esenciales se retrasarían para preservar los recursos de atención médica para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Esto llevó a una disminución de los procedimientos quirúrgicos estéticos, lo que resultó en una menor demanda de estos dispositivos. Además, según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, en 2020, los procedimientos quirúrgicos electivos o que no son de emergencia se pospusieron una media de 8,1 semanas debido a la pandemia de COVID-19.

Además, los actores clave han informado de una disminución de los ingresos por las ventas de dispositivos láser estéticos y otros dispositivos durante la pandemia de COVID-19.

• Por ejemplo, AbbVie Inc. informó una disminución del 34,1 % en el crecimiento de los ingresos de botox durante 2020, mientras que su segmento de cosméticos de botox informó una disminución del 33,1 % durante 2020. De manera similar, en 2020, el proveedor de tratamientos médicos estéticos con sede en Israel, Sisram Medical Ltd., registró un 6,6 %. disminución de los ingresos desde 2019.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Crecientes inversiones y colaboraciones entre actores clave para aumentar el crecimiento del mercado

Actualmente, los fabricantes de dispositivos estéticos están cambiando sus estrategias hacia la innovación incremental para lograr innovaciones revolucionarias con un fuerte énfasis en las inversiones en I+D, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado en América del Norte.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, TPG Growth anunció una inversión en la marca de estética líder en Norteamérica, Ideal Image. La inversión tenía como objetivo brindar servicios de una manera más asequible, accesible y eficaz. Ideal Image ofrece tratamientos aprobados por la FDA de EE. UU., como remodelación corporal, depilación láser, botox y servicios antienvejecimiento.

Además, ha habido crecientes inversiones en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar dispositivos cosméticos tecnológicamente avanzados para tensar la piel y moldear el cuerpo por parte de actores clave. Estos dispositivos ofrecen beneficios a los consumidores al proporcionar dispositivos médicos altamente eficientes, mejorar la accesibilidad y aumentar la velocidad de lanzamiento de nuevos productos, llenando posteriormente el vacío de las crecientes necesidades insatisfechas de dispositivos eficientes.

Además, el aumento de las colaboraciones y adquisiciones entre los actores clave del mercado está ayudando a que las empresas proliferen rápidamente, aumentando así su cartera de productos y marcando la posición de liderazgo en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2021, Allergan Aesthetics, una empresa de AbbVie, firmó un acuerdo de adquisición con Soliton y RESONIC, un dispositivo de pulso acústico rápido. La adquisición ayudó a Allergan a ampliar su cartera de dispositivos para el contorno corporal.

FACTORES IMPULSORES

Introducción de dispositivos innovadores y aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de innovación dispositivos esteticos ha dado lugar a lanzamientos de nuevos productos y productos avanzados. Por lo tanto, las empresas de dispositivos médicos están gastando mucho en I+D para lanzar tecnologías innovadoras al mercado que proporcionen productos y servicios de alta calidad.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Asclepion Laser Technologies anunció el lanzamiento de su innovador sistema de modelado corporal BodyLab indicado para el tratamiento de tonificación muscular y reducción de grasa con tecnología FMS. El sistema brinda tratamiento a través de un método no invasivo e indoloro.

Además, se prevé que la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos en América del Norte impulse el mercado general.

• Por ejemplo, según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, el número de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos ha aumentado casi un 200% desde 2000, sin indicios de desaceleración. Además, según el informe de 2019 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en los EE. UU. se llevaron a cabo alrededor de 2,6 millones de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los productos junto con el riesgo de posibles efectos secundarios para restringir el crecimiento del mercado

Junto con las innovaciones tecnológicas en diversos procedimientos cosméticos, persiste el riesgo de posibles efectos secundarios. Aunque los estadounidenses gastan mucho en procedimientos cosméticos, las cirugías no eliminan el riesgo de efectos secundarios. Por lo tanto, algunos efectos secundarios comunes incluyen hematoma, que generalmente ocurre en el 1% de las pacientes que se someten a un aumento de senos o un estiramiento facial. Otro efecto secundario incluye el seroma, que es una complicación común después de una abdominoplastia o una reducción de grasa corporal en entre el 15 y el 30% de los pacientes. Otros incluyen pérdida de sangre, infecciones, daño a los nervios y cicatrices.

Además, a pesar de varias aplicaciones terapéuticas y estéticas de toxina botulínica , se espera que el alto costo y los diversos efectos secundarios de la toxina botulínica obstaculicen el crecimiento del mercado de dispositivos estéticos de América del Norte en los próximos años. Por ejemplo, el precio promedio del botox (100 unidades de vial) en los EE. UU. (América del Norte) es de alrededor de USD 437. Se prevé que los crecientes casos de efectos adversos de la cirugía estética y el alto costo de los productos y dispositivos limiten el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de producto

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Creciente demanda de procedimientos no quirúrgicos para ayudar al crecimiento del mercado

Según el producto, el mercado de dispositivos estéticos de América del Norte se segmenta en dispositivos basados ​​en energía, dispositivos no basados ​​en energía y otros dispositivos.

El segmento de dispositivos no basados ​​en energía mantuvo la participación dominante del mercado en 2020. El dominio del segmento es atribuible a la mayor población de pacientes sometidos a botox y relleno dérmico procedimientos en la región, lo que resultó en un aumento de los ingresos para dispositivos no basados ​​en energía. Por ejemplo, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) 2019, en los EE. UU. se realizaron alrededor de 1,3 millones de procedimientos con toxina botulínica.

Además, el lanzamiento de productos innovadores para proporcionar una mayor eficacia para varios procedimientos, como rellenos dérmicos y botox, también es un factor importante que impulsa el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en junio de 2021, la FDA de EE. UU. aprobó Restylane Contour, un relleno dérmico de ácido hialurónico desarrollado por Galderma, indicado para el aumento de pómulos.

Por análisis de aplicaciones

Creciente énfasis en la apariencia para dominar el segmento de rejuvenecimiento y estiramiento de la piel durante el período de pronóstico

Según la aplicación, el mercado se segmenta en rejuvenecimiento y estiramiento de la piel, contorno corporal y reducción de la celulitis, eliminación de vello y tatuajes, aumento de senos y otros.

El segmento de rejuvenecimiento y estiramiento de la piel tuvo la mayor participación de mercado en 2020. La alta participación se atribuye a una gran población que se somete a tratamientos cosméticos para aplicaciones de la piel, incluido el rejuvenecimiento de la piel, la disminución de líneas finas, arrugas y manchas oscuras, lo que genera demanda de productos. Además, se prevé que las innovaciones tecnológicas y la aprobación de nuevos productos impulsen la demanda de dispositivos de rejuvenecimiento y estiramiento de la piel durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en julio de 2021, Alma Lasers anunció la aprobación de la FDA de EE. UU. de Alma Hybrid para el rejuvenecimiento de la piel.

Se prevé que el segmento de rejuvenecimiento y estiramiento de la piel crezca a una tasa compuesta anual notable durante el período de pronóstico. Es probable que la creciente penetración de dispositivos avanzados entre los usuarios finales aumente la demanda de estos productos. Además, se espera que la creciente adopción de avances tecnológicos en dispositivos y el cambio de preferencia de métodos tradicionales a métodos modernos impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

La oferta de servicios diversificada en clínicas especializadas dominó el segmento del mercado en 2020

Por usuario final, el mercado se divide en hospitales, clínicas especializadas y otros. El segmento de clínicas especializadas dominó el mercado en 2020 debido a la presencia y expansión de varias clínicas especializadas. Destacados actores participan en la prestación de diversos servicios estéticos. Además, un aumento en el número de clínicas especializadas autorizadas en los EE. UU. y Canadá ha permitido un fácil acceso a los pacientes que desean cirugías y respalda aún más el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento de hospitales registre una CAGR más alta durante 2021-2028. Se espera que las tecnologías y servicios avanzados e innovadores que ofrecen cirugías cosméticas complicadas impulsen el crecimiento del segmento de hospitales durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado de América del Norte está segmentado en EE. UU. y Canadá.

El valor de mercado en EE. UU. ascendió a 4,39 mil millones de dólares en 2020. La principal razón responsable del crecimiento del mercado en EE. UU. es el rápido aumento de cosmético procedimientos entre todos los grupos de edades sumado al lanzamiento de un producto tecnológicamente avanzado en el país. Por ejemplo, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética de 2019, en los EE. UU. se realizaron alrededor de 1,4 millones de procedimientos quirúrgicos y 2,6 millones de procedimientos no quirúrgicos.

Además, el aumento de la financiación en varias startups también está respaldando el crecimiento del país en estos mercados. Por ejemplo, en abril de 2021, Cartessa Aesthetics, una empresa fundada en 2017, recaudó 35 millones de dólares para respaldar la rápida expansión de la empresa, incluida la distribución, el marketing y el lanzamiento de nueva tecnología.

Se prevé que la expansión de la oferta de productos por parte de muchos actores clave involucrados en cirugías cosméticas y centrándose en la expansión geográfica a través de subsidiarias o distribuidores en Canadá favorezca el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

AbbVie Inc., Cynosure y Candela Medical comprenden una participación de mercado notable

El panorama competitivo del mercado de dispositivos estéticos de América del Norte está consolidado, con actores como AbbVie Inc., Cynosure, Candela Medical, Cutera, Sisram Medical Ltd y Lumenis Ltd., que representan una participación significativa en 2020. La compañía está reforzando su posición estratégica en el mercado al enfatizar el desarrollo de jeringas innovadoras.

La empresa ofrece una amplia gama de productos y dispositivos a una gran cantidad de clínicas y hospitales especializados y hace especial hincapié en fortalecer su red de distribución a través de la colaboración estratégica con muchos usuarios finales para ampliar su base de clientes. Por ejemplo, en junio de 2019, CANDELA CORPORATION se asoció con la Vascular Birthmarks Foundation (VBF) y la European Vascular Anomalies Clinic (E.V.A. Clinic) para brindar tratamientos con láser Vbeam gratuitos a niños y adultos con marcas de nacimiento, manchas de vino de Oporto y otras enfermedades vasculares. -indicaciones relacionadas. Otros actores clave en el mercado incluyen Alma Lasers, Implantech, BTL y Solta Medical.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• AbbVie Inc. (Illinois, EE. UU.)


• Alma Láseres (Cesárea, Israel)


• Cutera (California, EE. UU.)


• Merz Pharma (Fráncfort, Alemania)


• Asclepion Laser Technologies GmbH (Turingia, Alemania)


• Implantech (California, EE. UU.)


• Zimmer Biomet (Varsovia, EE. UU.)


• Apyx Medical (Florida, EE. UU.)


• Osa Menor (Westford, EE. UU.)


• CANDELA CORPORATION (Wayland, Massachusetts, EE.UU.)


• BTL (Boston, EE. UU.)


• Solta Medical (Bothell, EE. UU.)


• Viora (Nueva York, EE. UU.)


• Sientra, Inc. (California, EE. UU.)


• Socios de gestión estética (Tennessee, EE. UU.)


• Cartessa Aesthetics (Nueva York, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• mayo 2020 - AbbVie Inc. Inc. completó la adquisición de Allergan para fortalecer su posición como líder sólido en muchas categorías terapéuticas y estéticas.


• enero 2020 – Alma Lasers anunció el lanzamiento de ‘Opus Plasma’ en Norteamérica. Opus Plasma es la nueva tecnología estética moderna de radiofrecuencia unipolar de alta frecuencia para tratar problemas de textura y calidad de la piel.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de North America Aesthetic Devices Market

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