Tamaño del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte, participación y análisis de la industria, por tipo (alimentado y manual), por producto (grapadora lineal, grapadora cortadora lineal, grapadora circular y grapadora curva), por uso (desechable y reutilizable), por aplicación ( Cirugía ginecológica, cirugía torácica, cirugía colorrectal, cirugía bariátrica y otras), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas especializadas y otras) y pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte se valoró en 631,5 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 669,0 millones de dólares en 2024 a 1.075,6 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto. 

Las grapadoras quirúrgicas endoscópicas son dispositivos médicos que se utilizan para aplicar grapas durante procedimientos quirúrgicos. Estos dispositivos están diseñados para cerrar incisiones o heridas dentro del cuerpo, facilitando una curación más rápida y reduciendo el riesgo de complicaciones asociadas con los métodos de sutura tradicionales. Estos dispositivos podrían usarse para extirpar parte de un órgano, cortar y sellar órganos y tejidos y crear conexiones entre estructuras. Este mercado incluye grapadoras quirúrgicas, como las lineales, cortadoras lineales, curvas y circulares, que están destinadas a procedimientos laparoscópicos y procedimientos mínimamente invasivos.

Se espera que el mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte crezca significativamente durante el período de pronóstico. El creciente número de enfermedades crónicas, como el cáncer, da como resultado un mayor número de procedimientos quirúrgicos que se realizan por vía laparoscópica. Además, se espera que los avances tecnológicos en estas grapadoras para ofrecer productos eficientes aumenten la demanda en América del Norte.

• Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Cirugía Bariátrica y Metabólica (ASMBS) informó 160.609 procedimientos de gastrectomía en manga en 2022, un 5,1% más que el año anterior. Asimismo, en Canadá se realizaron 57.689 colecistectomías.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto negativo sustancial en el mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte en 2020 debido a varios factores. El aplazamiento de cirugías electivas y la redirección de recursos sanitarios redujeron significativamente el uso de grapadoras quirúrgicas. Además, las interrupciones en la cadena de suministro afectaron la disponibilidad de los productos, disminuyendo aún más la utilización de estos dispositivos, lo que en última instancia condujo a una disminución de los ingresos. En 2021, el mercado experimentó un repunte en las ventas de productos debido al mayor número de cirugías. Se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el correspondiente aumento de los procedimientos quirúrgicos relacionados, junto con el avance tecnológico en grapadoras endoscópicas, impulsen la demanda de productos durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte

Transición hacia una grapadora endoscópica desechable desde una reutilizable

Ha habido un cambio notable de grapadoras endoscópicas reutilizables a grapadoras desechables, principalmente porque las grapadoras quirúrgicas desechables reducen significativamente el riesgo de  infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) en comparación con sus homólogos reutilizables, que requieren esterilización entre usos. La mayor atención prestada al control de infecciones en los entornos sanitarios ha llevado a una preferencia cada vez mayor por las grapadoras endoscópicas desechables. Además, se espera que el creciente número de aprobaciones y lanzamientos de productos desechables en América del Norte acelere el crecimiento del mercado durante el período previsto.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Victor Medical Instruments Co., Ltd. recibió la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. para el cartucho y la grapadora cortadora endoscópica desechable. Esta aprobación reforzó significativamente el uso de productos desechables en el mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte.

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Factores de crecimiento del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte

Número creciente de cirugías mínimamente invasivas para ayudar al crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos genéticos, como la obesidad, el cáncer y las enfermedades gastrointestinales, ha impulsado el crecimiento de los procedimientos quirúrgicos, como las cirugías colorrectales, torácicas, ginecológicas y bariátricas en toda América del Norte. Además, hay un cambio notable hacia técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas debido a sus beneficios, como tiempos de recuperación reducidos, menos dolor posoperatorio y estancias hospitalarias más cortas. Los avances en la tecnología quirúrgica, incluidos los procedimientos laparoscópicos y asistidos por robot, permiten esta tendencia. La creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas aumenta directamente la demanda de grapadoras endoscópicas, que son herramientas esenciales para estas intervenciones.

• Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS) estimó que en 2022 se realizaron 62,097 cirugías de bypass gástrico en Y de Roux (RYGB) en los EE. UU. Se espera que este creciente número de procedimientos mínimamente invasivos aumente la demanda de estas grapadoras en América del Norte.

Avances tecnológicos en los procesos de cirugía endoscópica para fomentar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de grapadoras quirúrgicas endoscópicas está impulsando a los actores del mercado a invertir en investigación y desarrollo para introducir productos tecnológicamente avanzados que satisfagan la creciente demanda. El desarrollo de grapadoras robóticas, grapadoras quirúrgicas eléctricas y grapadoras con retroalimentación en tiempo real está revolucionando el campo de la cirugía endoscópica al aumentar la precisión, la eficiencia y el control durante los procedimientos. Estas grapadoras ofrecen maniobrabilidad y estabilidad mejoradas en espacios reducidos y grapadoras, monitorean el grosor del tejido y brindan recomendaciones para el tamaño óptimo de grapas, minimizando el riesgo de complicaciones como fugas y sangrado.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, Johnson & Johnson Services, Inc. lanzó el cortador ECHELON LINEAR en el mercado estadounidense. Comprende tecnología de grapado 3D y tecnología de superficie de agarre (GST) para permitir una mayor seguridad de la línea de grapas, reducir los riesgos y respaldar los resultados de los pacientes.

Estos productos innovadores están haciendo que las cirugías endoscópicas sean más seguras, rápidas y efectivas, lo que en última instancia conduce a mejores resultados para los pacientes e impulsa el crecimiento del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas en América del Norte.

FACTORES RESTRICTIVOS

Eventos adversos de las grapadoras quirúrgicas endoscópicas para limitar la adopción

Las grapadoras quirúrgicas endoscópicas son herramientas esenciales en diversos procedimientos quirúrgicos, incluida la resección de partes de órganos, el corte y sellado de tejidos y el establecimiento de conexiones entre estructuras anatómicas. Su importancia es mayor en cirugías mínimamente invasivas, donde facilitan el manejo eficiente y preciso del tejido con incisiones mínimas. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, las fugas de las líneas de grapas continúan planteando un desafío importante, que a menudo conduce a complicaciones graves y mayores tasas de mortalidad. Estas fugas pueden ocurrir debido a una formación inadecuada de grapas o una compresión inadecuada del tejido, lo que resulta en una fuga de líquido que puede requerir intervenciones adicionales. Además, los informes de fallos de disparo y mal funcionamiento de los dispositivos plantean preocupaciones sobre la confiabilidad de estos instrumentos, lo que podría comprometer la seguridad del paciente. Según los datos de 2019 publicados por KFF Health News, entre 2011 y 2018 se informaron más de 110.000 fallos de funcionamiento de grapadoras quirúrgicas y eventos adversos. El creciente número de eventos adversos aumenta las retiradas de productos y puede obstaculizar su tasa de adopción, limitando aún más el crecimiento de el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte

Análisis por tipo

El segmento motorizado dominó el mercado debido a menores fugas en la línea de grapas

Según el tipo, el mercado se segmenta en eléctricos y manuales.

El segmento motorizado dominó el mercado en 2023. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente utilización de grapadoras eléctricas, ya que ofrecen mayor estabilidad y precisión, reducen el traumatismo del tejido adyacente y reducen el sangrado.

• Por ejemplo, un estudio publicado en Diseases of the Esophagus en octubre de 2022 informó que el uso de grapadoras circulares eléctricas contribuyó a una reducción del 80 % del riesgo de fuga anastomótica después de la resección esofágica en comparación con las grapadoras circulares manuales.

Estas ventajas asociadas con las grapadoras eléctricas están impulsando el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento manual se expanda a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de proyección. El crecimiento del segmento se atribuye a su confiabilidad durante los procedimientos y facilidad de uso en diversos entornos quirúrgicos. El bajo costo de estos productos es un factor adicional que impulsará el crecimiento del mercado en el futuro cercano. Además, se prevé que el creciente número de cirugías bariátricas que utilizan grapadoras manuales impulse el crecimiento del segmento.

Por análisis de producto

Las grapadoras de corte lineal lideraron el mercado debido a su Amplia disponibilidad

Según el producto, el mercado se puede segmentar en grapadora lineal, grapadora de corte lineal, grapadora circular y grapadora curva.

El segmento de grapadoras de corte lineal representó la mayor participación del mercado de América del Norte en 2023 y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la amplia disponibilidad de estos productos y a la innovación continua y al lanzamiento de nuevos productos en América del Norte. Además, las grapadoras de corte lineal se utilizan en una amplia cantidad de cirugías en la región. Además, se espera que la creciente colaboración entre los actores lance productos avanzados, contribuyendo así al crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento circular crezca a una tasa compuesta anual más alta durante 2024-2032. El crecimiento del segmento se puede atribuir al aumento significativo de las cirugías colorrectales. Estas grapadoras de un solo uso se utilizan en anastomosis y se espera que el aumento de las mismas aumente la demanda de grapadoras circulares. Además, se espera que el lanzamiento de la grapadora circular eléctrica aumente la demanda a medida que disminuyan las fugas de las anastomosis. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. lanzó la primera grapadora circular eléctrica, la grapadora eléctrica ECHELON CIRCULAR. Este lanzamiento está aumentando la demanda de grapadoras circulares eléctricas.

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Por análisis de uso

Segmento reutilizable dominado por su mayor uso en Cirugías Bariátricas

El mercado, según su uso, se clasifica en desechables y reutilizables.

El segmento reutilizable dominó el mercado en 2023. Esta tendencia está impulsada en gran medida por la creciente preferencia por grapadoras reutilizables en cirugías bariátricas en toda América del Norte. Las grapadoras reutilizables ofrecen ventajas, como una menor generación de residuos y una utilización más eficiente de los recursos en comparación con las alternativas desechables. Además, los avances en las recargas de grapadoras, como el refuerzo para reducir las fugas, son los factores que se espera que impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento desechable crezca a una tasa compuesta anual más alta durante el período de pronóstico. La seguridad y eficacia comparables de las grapadoras desechables con las grapadoras reutilizables en la región impulsa el crecimiento del segmento. Además, se espera que una mayor aprobación regulatoria de estos productos impulse aún más el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Victor Medical Instruments Co., Ltd. recibió la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. para el cartucho y la grapadora cortadora endoscópica desechable. Dichas aprobaciones podrían aumentar el uso de estos productos.

Por análisis de aplicaciones

Segmento de cirugía colorrectal dominado debido a una mayor prevalencia de cáncer colorrectal 

Según la aplicación, el mercado se puede dividir en cirugía ginecológica, cirugía torácica, cirugía colorrectal, cirugía bariátrica y otras.

El segmento de cirugía colorrectal representó una importante cuota de mercado en 2023, impulsado por la creciente prevalencia del cáncer colorrectal. Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense del Cáncer estimó 153.020 nuevos casos de cáncer colorrectal (CCR) en 2023 en los EE. UU. Se espera que esta creciente carga de cáncer colorrectal, junto con la necesidad de intervenciones quirúrgicas efectivas, sea un factor clave para impulsar la demanda de estas grapadoras en procedimientos colorrectales. Los avances en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como las cirugías laparoscópicas y asistidas por robot, han contribuido aún más a la adopción de dispositivos de grapado endoscópico especializados diseñados para el manejo preciso de los tejidos y la anastomosis.

Se espera que el segmento de cirugía bariátrica experimente una CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas impulsa significativamente el crecimiento de la cirugía bariátrica en América del Norte. Además, los avances en esta tecnología aumentan la demanda de técnicas mínimamente invasivas, como la gastrectomía en manga y el bypass gástrico en Y de Roux, y se espera que la demanda de estas grapadoras aumente significativamente.  

Por análisis del usuario final

Segmento de hospitales y ASC dominado debido al mayor volumen de procedimientos en estas instalaciones

En términos de usuario final, el mercado se clasifica en hospitales y ASC, clínicas especializadas y otros.

El segmento de hospitales y ASC representó la mayor participación del mercado en 2023 y se proyecta que experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la experiencia de estas instalaciones, el acceso a productos futuristas y los avances en los hospitales que resultan en un mayor número de procedimientos mínimamente invasivos en estas instalaciones. Además, existe una creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas en las ASC, lo que se prevé que impulse aún más la demanda de estos dispositivos.

• Por ejemplo, según los datos publicados en la revista Ambulatory Surgery Center Association y ASCA Foundation, hay más de 5.900 ASC certificados por Medicare en 50 estados de EE. UU., con un estimado de 22,5 millones de procedimientos cada año. Una cantidad tan grande de ASC con cobertura de seguro conduce a un creciente volumen quirúrgico y demanda de estos dispositivos.

El segmento de clínicas especializadas tuvo la segunda mayor participación de mercado en 2023 y se proyecta que crezca a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de proyección. Se prevé que el desarrollo de herramientas quirúrgicas motorizadas y la creciente demanda de cirugías bariátricas en estas instalaciones impulsen la demanda de grapadoras quirúrgicas endoscópicas para cierre de herida en clínicas especializadas.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Estados Unidos dominado debido a los avances en las tecnologías médicas

El mercado se estudia en Estados Unidos y Canadá.

En 2023, Estados Unidos dominó el mercado de América del Norte con 585,6 millones de dólares en ingresos. El dominio se atribuye a la alta tasa de adopción de tecnologías innovadoras, y los mayores volúmenes quirúrgicos son los factores principales que conducen al crecimiento del mercado del país. Además, se espera que la presencia de importantes actores en el mercado estadounidense, con ofertas y lanzamientos avanzados, impulse el crecimiento del país.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Johnson & Johnson Services, Inc. lanzó la grapadora ECHELON 3000 en los EE. UU. El dispositivo es un dispositivo habilitado digitalmente que proporciona a los cirujanos una articulación motorizada simple con una sola mano.

Canadá tenía una parte considerable del mercado. Se espera que el aumento de las enfermedades crónicas y el número de cirugías con el crecimiento de los centros de salud aumenten el número de cirugías mínimamente invasivas. Este aumento de procedimientos mínimamente invasivos podría contribuir a impulsar el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Johnson & Johnson Services, Inc. y Medtronic son los actores líderes gracias a la innovación continua

La industria de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte está consolidada con algunos actores clave del mercado. En 2023, Johnson & Johnson Services, Inc. lideró el mercado, principalmente debido a un número creciente de lanzamientos de productos destinados a ampliar su cartera de grapadoras. Además, un enfoque cada vez mayor en la obtención de aprobaciones regulatorias para nuevos productos de grapadoras ha contribuido significativamente a la expansión de la participación de mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de la compañía en Norteamérica.

Medtronic es un segundo actor clave en el mercado centrado en la investigación y el desarrollo para desarrollar y lanzar grapadoras quirúrgicas innovadoras en la región. Además, se espera que el aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones entre otros actores de la industria impulse el crecimiento de las empresas.

Empresas como Intuitive Surgical, B. Braun SE y Teleflex Incorporated están enfocadas en su expansión en Norteamérica a través de adquisiciones y colaboraciones. Además, se espera que el creciente avance tecnológico y las iniciativas de I+D de estas empresas para lanzar productos de calidad en el mercado aumenten su crecimiento en el período previsto.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE GRAPADORAS QUIRÚRGICAS ENDOSCÓPICAS DE AMÉRICA DEL NORTE:

•   Servicios Johnson & Johnson, Inc. (A NOSOTROS.)


•  Medtronic (Irlanda)


•   B. Braun SE (Alemania)


•  Frankenman Internacional Ltd. (China)


•  Alcance quirúrgico (China)


•  Quirúrgico intuitivo (EE. UU.)


•   Ezisurg Medical Co., Ltd. (Porcelana)


•  Lexington Medical (Estados Unidos)


•  Teleflex Incorporated (EE.UU.)


•   Víctor Medical Instruments Co., Ltd. (Porcelana)


•  Purple Surgical (Inglaterra)


•  Corporación Médica Waston (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2024: Johnson & Johnson Services, Inc. anunció el lanzamiento en EE. UU. de ECHELON LINEAR Cutter. Comprende tecnología de grapado 3D y tecnología de superficie de agarre (GST) para permitir una mayor seguridad de la línea de grapas, reducir los riesgos y respaldar los resultados de los pacientes.


• Octubre de 2022: Teleflex Incorporated completó la adquisición previamente anunciada de Standard Bariatrics, Inc. Esta adquisición comercializó tecnología de grapado motorizado para cirugía bariátrica.


• Abril de 2022: Medtronic colaboró ​​con GE Healthcare para satisfacer la demanda de atención en centros de cirugía ambulatoria (ASC) y laboratorios de consultorio (OBL) con amplias carteras de productos, incluidos productos quirúrgicos.


• Junio ​​de 2021: Intuitive Surgical lanzó la grapadora quirúrgica asistida por robot SureForm, que cuenta con tecnología SmartFire, un sistema de software integrado.


• Octubre de 2020: Purple Surgical lanzó la nueva y mejorada grapadora endoscópica Purple Surgical, que incorpora un mango más robusto y tecnología de agarre avanzada.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de grapadoras quirúrgicas endoscópicas de América del Norte proporciona un análisis detallado de la industria. El informe se centra en segmentos como por tipo, producto, uso, aplicación, usuario final y región. Además, recupera aspectos clave como los avances tecnológicos, los desarrollos clave de la industria, como fusiones, adquisiciones y asociaciones, y el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca las dinámicas clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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