Tamaño del mercado de servicios de consultoría minera de América del Norte, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (transformación digital, diseño e ingeniería de minas, evaluación del sitio, estudio de geología y exploración, gestión de residuos, cierre de minas, asesoramiento técnico, estimación de reservas y otros), por Aplicación (Minería a Cielo Abierto y Minería Subterránea) y Pronóstico Regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de servicios de consultoría minera de América del Norte se valoró en 4,74 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,01 mil millones de dólares en 2025 a 7,62 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,17% durante el período previsto.

Los servicios de consultoría minera brindan servicios profesionales y multidisciplinarios para respaldar todos los aspectos del proceso de desarrollo minero. Los servicios de ingeniería y consultoría minera ayudan a ahorrar capital y consumo de energía, mejorando las operaciones mineras en todo momento. Estos servicios de consultoría utilizan big data, drones, imágenes y tecnologías digitales para atender a sus clientes. Los consultores son diseñadores, planificadores de minas, especialistas en operaciones o ingenieros de mantenimiento experimentados que trabajan independientemente de la mina operada.

La rápida expansión de la minería es resultado de la mayor demanda de minerales metálicos, carbón y otros recursos. Al mismo tiempo, la evaluación y auditoría de inversiones en algunas empresas mineras exigen servicios de consultoría minera para facilitar las operaciones mineras. El uso de la tecnología digital ha supuesto una mejora en la producción actividades de estas empresas. En consecuencia, la importancia de la industria global de servicios de consultoría minera ha aumentado rápidamente.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado, lo que provocó una reducción de costos y una caída de la demanda, lo que generó un dilema para las empresas mineras. La debilidad de las monedas y la caída de los precios del petróleo provocaron además una caída del coste marginal de producción. Los costos de equilibrio de las empresas mineras registraron una disminución considerando la reducción de sus masas salariales en términos de moneda local frente al dólar estadounidense fuerte. El precio del producto experimentó una presión a la baja a la luz de una mayor producción, lo que resultó en ganancias subóptimas para las partes involucradas. La disminución de la actividad minera afectó a los servicios de consultoría minera, ya que numerosos proyectos fueron paralizados debido al confinamiento y a la falta de mano de obra y materias primas. Sin embargo, la pandemia incentivó el uso de tecnologías digitales e impactó positivamente en los servicios de consultoría remota. Las firmas consultoras entregaron asistencia digital o virtual, mejorando así el seguimiento de los proyectos y la comunicación con los clientes.

Tendencias del mercado de servicios de consultoría minera en América del Norte

El uso cada vez mayor de tecnologías digitales crea oportunidades en el mercado

La digitalización en la industria minera está en curso y tecnologías en evolución como computación en la nube , la IA, la robótica y los big data están permitiendo a las organizaciones mineras optimizar los procesos de exploración y producción, mejorar la cadena de suministro y la logística y aumentar la sostenibilidad. Muchas empresas y ejecutivos mineros están adoptando nuevas tecnologías, ya que pueden tener un impacto optimista en el costo de funcionamiento de sus negocios. 

La incorporación de tecnología digital en todas las partes de una empresa minera ayuda a optimizar las operaciones y la entrega de valor. La creciente adopción de tecnologías digitales en la industria minera crea oportunidades para el crecimiento del mercado. Mejora la formación, garantiza un entorno de trabajo más seguro y fomenta el diálogo constructivo sobre un trabajo seguro y significativo. Otra tendencia importante que está surgiendo en el sector de servicios de consultoría minera son las colaboraciones para traer las mejores personas y las mejores soluciones a los clientes, el medio ambiente y la sociedad, mientras se gana fuerza económica, lo cual se está volviendo imperativo hoy en día.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de consultoría minera de América del Norte

Crecientes actividades mineras para impulsar la demanda del mercado

La minería contribuye significativamente al PIB de los países de América del Norte. La industria minera emplea a cientos de personas y proporciona importantes materias primas, metales y minerales a la economía. La competencia de las operaciones mineras está influenciada por los principales sistemas mecánicos y eléctricos de una mina, lo que hace que los servicios de consultoría sean esenciales. En estas responsabilidades, una planificación e ingeniería competentes son esenciales, donde los servicios de consultoría minera desempeñan un papel vital.

Con el creciente consumo de metales básicos y preciosos en diversas aplicaciones, la extracción de estos metales ha aumentado, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Según el Consejo Mundial del Oro 2022, Canadá (194,5 toneladas), seguido de Estados Unidos (172,7 toneladas), obtuvo la tercera y cuarta posición en el ranking Global Gold Mining. Según la Asociación Minera de Canadá (MAC), Canadá tiene uno de los sectores de suministro minero más grandes del mundo. Más de 3.700 organizaciones en el país aportan muchos servicios al sector minero, como servicios ambientales, geotécnicos, de ingeniería y financieros. La industria minera del país está situada en un lugar geológicamente rico que brinda acceso a la producción de más de 60 minerales, lo que lo ayuda a convertirse en una de las naciones mineras más grandes del mundo (MAC).

Para superar los desafíos del aumento de la minería y facilitar decisiones rápidas y efectivas, desde la creación del sitio hasta el cierre y la renovación, es necesario utilizar servicios de consultoría de desarrollo. Por lo tanto, con el desarrollo de las actividades mineras, la demanda de consultores mineros experimentados también está aumentando, impulsando el crecimiento del mercado de servicios de consultoría minera en América del Norte.

Aumento de la adopción de servicios de consultoría de gestión para reducir los costos operativos y optimizar las operaciones para impulsar el crecimiento de la industria

La eficiencia de una mina está influenciada por sus principales instalaciones mecánicas y eléctricas, así como por una planificación e ingeniería adecuadas. Muchas organizaciones se enfrentan al reto de reducir costes, concretamente empresas que poco a poco están incluyendo medidas de reducción de costes como uno de sus planes. Un especialista en consultoría de gestión busca aumentar los ahorros entre el gasto excesivo y los costos estándar identificando y aplicando prácticas alcanzables sin alterar el desempeño operativo.

Los servicios de consultoría de gestión incluyen mejorar el flujo de caja para el sustento y el crecimiento, recomendar estrategias favorables en los contratos de adquisiciones, prevenir la incertidumbre financiera, garantizar un gasto eficiente y otros. Debido a estas ventajas, las empresas se inclinan por los servicios de consultoría de gestión, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de servicios de consultoría minera. Con los servicios adecuados, pueden generar más ahorros anuales y ser más eficientes en la producción de minerales. Así, las principales empresas de América del Norte se están centrando en garantizar la selección de las tecnologías y productos adecuados, su correcto dimensionamiento y el respeto del medio ambiente, así como en la implementación de soluciones inteligentes dedicadas a la industria, lo que está impulsando la demanda de servicios de consultoría. en el sector minero.

FACTORES RESTRICTIVOS

El aumento de la inflación afecta todos los aspectos de las operaciones mineras y provoca la caída del mercado

Todas las funciones de una operación minera se ven afectadas por la creciente inflación, siendo las más importantes los costos de electricidad y combustible. Algunos de los principales contribuyentes al aumento de los costos de la minería son los crecientes costos del combustible, la energía, el mantenimiento, los explosivos y la minería. El aumento de los precios de los metales preciosos registrado durante los últimos años ha aumentado aún más los costos de producción y mantenimiento, lo que se espera que obstaculice el mercado de servicios de consultoría minera.

Según el informe bienal de la Asociación Nuclear Mundial (WNA), los precios del uranio aumentaron un 20% en 2023. En los últimos tiempos, la demanda de uranio ha aumentado entre los escépticos debido a sus aplicaciones en la generación de energía nuclear y a la creciente popularidad de la energía nuclear como fuente de energía renovable .

Análisis de segmentación del mercado de servicios de consultoría minera de América del Norte

Por análisis de tipo de servicio

La transformación digital representa la mayor cuota de mercado debido a la creciente adopción de tecnología avanzada en el campo minero

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en transformación digital , diseño e ingeniería de minas, evaluación de sitios, estudio de geología y exploración, manejo de residuos, cierre de minas, asesoría técnica, estimación de reservas y otros.

El segmento de transformación digital representó la mayor participación de mercado de servicios de consultoría minera en América del Norte en 2024, debido a la creciente adopción de tecnologías avanzadas en las empresas mineras. Los consultores brindan herramientas digitales como IoT, IA y análisis de datos para optimizar procesos, reducir costos e impulsar la innovación dentro de las operaciones mineras. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) ayudan a las empresas mineras a identificar signos tempranos de falla del equipo, garantizar una inspección integral y oportuna de las actividades mineras, lo que ayuda a realizar reparaciones preventivas por adelantado. Además, las tecnologías avanzadas ayudan en el análisis detallado y mejoran la seguridad minera, lo que también garantiza el bienestar de los trabajadores en el sitio.

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Por análisis de aplicaciones

La minería a cielo abierto dominará por la seguridad y eficiencia del proceso

Según la aplicación, el mercado se segmenta en minería a cielo abierto y minería subterránea.

El segmento de minería a cielo abierto representó la mayor cuota de mercado en 2024 y se espera que domine el mercado durante el período previsto. La minería a cielo abierto es uno de los métodos mineros más comunes y prácticos utilizados, ya que ayuda a mantener la exposición de la superficie durante todo el período minero. Las excavaciones suelen tener bordes escalonados para la seguridad de los mineros y una amplia rampa para mover el equipo, lo que permite retirar el producto del sitio de manera eficiente.

Actores clave de la industria

Los actores clave se centran en brindar otros servicios junto con consultoría minera para fortalecer su posición

El mercado de servicios de consultoría minera de América del Norte está fragmentado en actores regionales grandes y medianos que ofrecen una variada gama de productos a nivel local y nacional a lo largo de la cadena de valor. Muchas empresas operan activamente en diferentes países para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. En términos del panorama competitivo, el mercado retrata la presencia de empresas de servicios de consultoría minera reconocidas y emergentes. Muchas empresas operan activamente en diferentes países para satisfacer las necesidades específicas de los clientes con áreas de servicios profesionales como ingeniería geotécnica, gestión ambiental, asistencia al desarrollo, higiene ocupacional, asbesto y materiales peligrosos e ingeniería, entre otras.  Según lo registrado en 2023, McKinsey presta servicios a la mayor cantidad de jugadores de metal del mundo en diferentes regiones. Afirma prestar servicios a dos tercios de las 25 principales empresas mineras del mundo, dar forma a estrategias y transformar el desempeño operativo.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA MINERA DE AMÉRICA DEL NORTE:

• Deloitte (Reino Unido)


• McKinsey & Company (EE. UU.)


• KPMG (Países Bajos)


• Baño y compañía (A NOSOTROS.)


• Ingeniería de recursos globales (EE. UU.)


• 911 Metalúrgico (Canadá)


• SLR Consulting Limitado (Reino Unido)


• Stantec (A NOSOTROS.)


• DSS Sustainable Solutions Switzerland SA (Suiza)


• SRK Consulting (EE.UU.)


• L.E.K. Consultoría (EE.UU.)


• Micon International Limited (Canadá)


• WSP (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Enero de 2024: Micon International firmó un acuerdo con Halyard Inc., un proveedor de servicios profesionales en procesamiento de minerales y ejecución de proyectos para mejorar los servicios en el sector de consultoría geológica, minera y metalúrgica. El acuerdo tiene como objetivo trabajar en todo el espectro de proyectos y aprovechar una gama ampliada de experiencia mientras continúa ofreciendo el mismo nivel de atención personal y técnica a la excelencia del proyecto que los clientes esperan de ambos equipos.


• Junio ​​de 2023: WSP adquirió Caliber Professional Services One Pty Ltd (Calibre) para fortalecer su posición como proveedor de servicios líder en todo el ciclo de vida de los activos mineros. La adquisición también tiene como objetivo descarbonizar sus operaciones e infraestructura y al mismo tiempo proporcionar los minerales críticos necesarios para la transición verde en todos los países.


• Junio ​​de 2023: RPMGlobal lanzó su software de programación minera de próxima generación, conocido como RPM MinePlanner. Esta solución innovadora se basa en el motor de programación minera XPAC, reconocido como el servicio de consultoría minera más adoptado en todo el mundo. La nueva versión de MinePlanner incorpora una revisión integral del motor de programación central que sirve como columna vertebral. Esta versión presenta una característica llamada Smart Scheduling, que emplea un motor de programación basado en heurística que integra técnicas y herramientas automatizadas, manuales e híbridas.


• Junio ​​de 2023: McKinsey ayudó a los científicos y expertos en datos de Freeport-McMoRan a mejorar las operaciones en una sola mina antigua en Bagdad, Arizona. El objetivo era crear una solución digital para mejorar las operaciones. El nuevo enfoque favorecía productos mínimos viables que pudieran mejorarse continuamente en lugar del objetivo tradicional de perfeccionar una solución antes de implementarla.


• Enero de 2023: WSP ha estado investigando, probando y también involucrado activamente en la aplicación y adopción en el mundo real de tecnología de polímeros con el objetivo de extender la vida útil de las instalaciones de almacenamiento de relaves. Esta tecnología de polímeros aumenta la vida útil de una mina mediante una mejor gestión de relaves. Desde 2021, SRK Consulting, Inc. participa en Magnum Mining and Exploration Ltd, la subsidiaria de Nevada Iron LLC, proyecto Buena Vista. SRK Consulting brinda geología y recursos, ingeniería minera, exploración minera y otros.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como una descripción general de los avances tecnológicos, la prevalencia de la consultoría minera, las nuevas tecnologías utilizadas en la minería y el análisis de precios. Además, incluye información sobre desarrollos clave de la industria, como fusiones, asociaciones, adquisiciones y el impacto de COVID-19 en el mercado. Además de esto, el informe también ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca las dinámicas clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe