Tamaño del mercado de nailon, participación y análisis de la industria, por tipo (Nylon 6 {resina y fibra}, nailon 6,6 {resina y fibra}), por aplicación (automoción, electricidad y electrónica, electrodomésticos, películas y revestimientos, alambres y cables, Consumo, Industrial y Maquinaria, y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial del nailon se valoró en 31.090 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 32.640 millones de dólares en 2024 a 48.860 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado del nailon con una participación de mercado del 61,18% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado del nailon en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 4.840 millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por la creciente demanda de ropa deportiva y Prendas técnicas de alto rendimiento.

Normalmente, el nailon o la poliamida (PA) se fabrican polimerizando  caprolactama o ácido adípico y hexametilendiamina. Es un material polimérico muy versátil utilizado en diversas industrias para diferentes aplicaciones. Ya sean aplicaciones automotrices o deportivas, la adopción del producto es significativa. Por ejemplo, la fibra de poliamida se utiliza en los airbags de los vehículos, así como en las redes de voleibol profesionales.

Los actores que operan en esta industria están mejorando sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda de diversas industrias de uso final. Por ejemplo, en julio de 2022, Invista anunció inversiones en su planta de producción en Carolina del Sur, EE. UU. La inversión cambiará el proceso de producción de poliamida y las capacidades logísticas de la instalación. Se espera que la construcción de la planta esté terminada en 2024.

PA 6 y PA 6,6 se utilizan de forma destacada en la industria automotriz. El brote de COVID-19 detuvo la producción y las operaciones de más de 250 instalaciones de fabricación de automóviles en todo el mundo. Como resultado, la demanda disminuyó significativamente y se produjo una disminución de dos dígitos en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, el mercado comenzó una recuperación en 2021 debido a la disminución de los casos de COVID-19 y al cambio de las normas gubernamentales para renovar las industrias manufactureras. .

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Tendencias del mercado del nailon

Inclusión de PA 6 y PA 6,6 en la impresión 3D para brindar oportunidades de crecimiento del mercado

PA 6 y PA 6,6 tienen propiedades superiores, como alta durabilidad y flexibilidad, lo que las convierte en una buena opción para impresión 3D . Su excelente maleabilidad los hace mucho más resistentes que otros termoplásticos utilizados tradicionalmente, como PLA y ABS. Por tanto, estos polímeros tienen el potencial de convertirse en el material de referencia para las impresoras 3D. PA exhibe una excelente resistencia química y propiedades mecánicas comparables al ABS. Tiene una resistencia al impacto significativamente mayor que la del ABS, lo que lo convierte en un material potencial de elección en la fabricación de componentes industriales. Además, la propiedad de absorción de humedad ayuda a facilitar el posprocesamiento con tintes para telas y pinturas en aerosol.

La flexibilidad y durabilidad de la poliamida pueden ayudar en la impresión 3D de piezas con paredes delgadas. El bajo coeficiente de fricción con un alto punto de fusión lo hace especialmente resistente a la abrasión. Por lo tanto, se puede utilizar para imprimir piezas como engranajes entrelazados funcionales. Es probable que los avances en la tecnología de impresión 3D aumenten la adopción de poliamida en las operaciones de impresión 3D industriales.

Factores de crecimiento del mercado del nailon

La creciente demanda de la industria automotriz impulsará el crecimiento del mercado

La poliamida se utiliza ampliamente en la industria automotriz debido a su alta trabajabilidad, resistencia y dureza. El polímero respalda los procesos de moldeo y extrusión, por lo que puede usarse para fabricar una variedad de autopartes. Propiedades, como la resistencia a altas temperaturas y la resistencia química, lo convierten en el material elegido para entornos hostiles. Por ejemplo, las piezas de automóviles que están expuestas a temperaturas y fluidos extremos, como el motor lubricantes , están desarrollados a partir de poliamida. Las piezas de PA 6 y PA 6,6 son relativamente más ligeras que los componentes metálicos. Este factor puede mejorar significativamente la eficiencia de los vehículos convencionales propulsados ​​por circuitos integrados. Debido a los altos precios de la gasolina y las crecientes preocupaciones medioambientales, la economía de los vehículos se está convirtiendo en el aspecto principal a la hora de comprar vehículos.

El sector de la automoción ha sido testigo de un cambio de paradigma hacia los vehículos eléctricos en los últimos años. Los principales fabricantes de automóviles, como Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota y Tata Motors, ya están apostando alto por el futuro eléctrico. Mantener una alta relación potencia-peso es un desafío clave para la industria de los vehículos eléctricos. Dado que los vehículos más ligeros influyen en el tamaño de la batería, el empleo de materiales más ligeros puede ser crucial para reducir el peso total del vehículo eléctrico. Es probable que las economías en desarrollo, como China e India, sean testigos de un aumento en la demanda de soluciones de movilidad durante el período previsto debido al crecimiento del volumen de la población. Es probable que el creciente poder adquisitivo de los consumidores de las economías en desarrollo impulse la demanda de vehículos comerciales y de pasajeros. Es probable que los materiales de ingeniería avanzada se empleen ampliamente en la fabricación de autopartes debido a sus propiedades superiores. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda del material por parte de la industria automotriz impulse el crecimiento del mercado.

La creciente demanda de aplicaciones eléctricas y electrónicas y de alambres y cables impulsará el crecimiento del mercado

La creciente demanda de nailon en aplicaciones eléctricas y electrónicas y de alambres y cables está impulsando la expansión del mercado. Las propiedades excepcionales del producto, incluida la alta resistencia, flexibilidad y resistencia térmica, lo convierten en un material ideal para aislar y proteger alambres y cables en diversos dispositivos y sistemas electrónicos. A medida que la industria electrónica continúa creciendo e innovando, existe una necesidad cada vez mayor de materiales confiables y duraderos para garantizar la transmisión segura y eficiente de señales eléctricas. La versatilidad del producto y su capacidad para cumplir con estrictos estándares industriales en materia de rendimiento y seguridad hacen que sea cada vez más buscado por los fabricantes. Además, la transición hacia vehículos eléctricos e infraestructura de energía renovable amplifica aún más la demanda del producto en aplicaciones de alambres y cables, impulsando significativamente el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Regulación estricta para la reducción de impactos ambientales negativos que obstaculicen el crecimiento del mercado

La contaminación plástica se ha convertido en el desafío más apremiante al que se enfrenta el mundo actualmente. La PA 6 y la PA 6,6, que no son biodegradables, permanecen en el medio ambiente durante varios años. Los microplásticos, que se forman debido a la descomposición de plásticos macroscópicos, tienen un impacto ambiental negativo. Estos microplásticos contaminan los océanos y son ingeridos por criaturas acuáticas. Las redes de pesca se encuentran entre las principales fuentes de contaminación por microplásticos en el océano, además de los sintéticos. textil Fibras que se desgastan durante el lavado.

El teñido de fibras puede contribuir significativamente a la contaminación del agua, ya que una proporción importante de polímeros suele producirse en países con regulaciones ambientales más débiles. La producción y el procesamiento de poliamida se encuentran entre los principales contribuyentes a la contaminación del agua en las economías en desarrollo. Además, el proceso de producción en sí es un proceso que consume mucha energía y que genera un mayor consumo de combustible y emisiones de gases de efecto invernadero.

En la última década, los consumidores se han vuelto cada vez más conscientes y preocupados por la salud ambiental. En respuesta, los gobiernos y las organizaciones internacionales, en colaboración con el sector privado, están estableciendo metodologías para monitorear el efecto adverso de los polímeros. Las empresas que utilizan poliamida y polímeros similares deben restringir y regular su uso para cumplir con estándares estrictos. Este factor puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de nailon

Análisis por tipo

Nailon 6 para representar una parte importante debido a la alta adopción y el bajo costo

Por tipo, el mercado se segrega en Nylon 6 (resina, fibra) y Nylon 6,6 (resina, fibra). Las fibras de nailon 6 dominan el mercado mundial debido a su fuerte adopción en la industria textil. Debido a su alta resistencia mecánica, tenacidad y resistencia al desgaste, se utiliza para fabricar productos de correas como correas para perros, cinturones de seguridad, correas para equipaje, artículos deportivos y otros.

El nailon 6,6 posee excelentes propiedades, como la alta elasticidad de los plásticos de ingeniería, lo que lo hace ideal para aplicaciones de moldeo por inyección. Se utiliza principalmente para fabricar componentes plásticos para automoción, aparatos electrónicos y otras industrias. Además, las películas y recubrimientos de PA 6,6 producidos mediante el proceso de extrusión tienen una demanda saludable en la industria del embalaje, especialmente para el embalaje de alimentos y líquidos, como grasas, alimentos ácidos y aceites. Se trata de películas transparentes, imprimibles y termoplásticas que las hacen ideales para aplicaciones industriales. También es adecuado para su uso en aplicaciones de cocción en microondas. Estas películas tienen una resistencia excepcional, tenacidad y excelentes propiedades de barrera al oxígeno, al mismo tiempo que son resistentes a perforaciones, rayones y grietas por flexión.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento automotriz tendrá la mayor participación en los ingresos debido a sus amplias aplicaciones

Por aplicación, el mercado se clasifica en automoción, electricidad y electrónica, electrodomésticos, películas y revestimientos, alambres y cables, consumo, industria y maquinaria, y otros. El segmento de automoción representó la mayor cuota de mercado de nailon en 2023. Debido a la alta usabilidad del resina y la fibra en los automóviles en forma de cordones para neumáticos, bolsas de aire y componentes moldeados por inyección, genera una alta generación de ingresos en el segmento automotriz. La demanda de plásticos para optimizar la eficiencia del combustible y reducir el peso de los vehículos aumenta continuamente en la industria automotriz. Con el aumento de las ventas de vehículos eléctricos y el establecimiento de una infraestructura adecuada para ellos, se espera que los plásticos de ingeniería desempeñen un papel importante.

El segmento de películas y recubrimientos representa una parte destacada del mercado global. Las películas de poliamida existen como polímeros no orientados y películas orientadas biaxialmente (BOPA). Estas películas se utilizan principalmente para envasar bienes y productos que requieren una alta barrera al oxígeno y una alta resistencia. Algunos de estos bienes y productos incluyen carne procesada (salchichas, tocino), queso y otros productos lácteos, pescado ahumado y comidas semiacabadas para microondas. Además, estas películas son fácilmente reciclables. Se espera que la prohibición del uso de plásticos de un solo uso a nivel mundial aumente la cuota de mercado durante el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico tuvo una participación de mercado significativa en 2023 y se prevé que siga siendo dominante, debido a la creciente demanda de aplicaciones automotrices y de películas y recubrimientos para la industria del embalaje durante el período previsto. La demanda en la región está impulsada predominantemente por economías emergentes como China e India. China representa más de la mitad del consumo y la producción totales de la región. Además, para disminuir su dependencia de las importaciones, los principales productores están creando instalaciones de producción en China para satisfacer la creciente demanda en el país y la región circundante. Por otro lado, PA 6 y caprolactama tienen un exceso de oferta en el mercado regional, lo que resultó en menores tasas de operación.

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América del Norte es uno de los mayores productores de poliamida. La industria automotriz impulsa el mercado regional. Estados Unidos ha sido testigo de un rápido aumento en las ventas de vehículos eléctricos en los últimos años, que probablemente continuará durante el período previsto. Según el Departamento de Energía de EE. UU., las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 85% en 2021 en comparación con el año anterior. Este factor incluye una mayor demanda de vehículos comerciales y de pasajeros durante la última década. Se espera que la prohibición de los plásticos de un solo uso en Estados Unidos aumente aún más la demanda de películas de nailon en la región. 

Se espera que el mercado europeo crezca moderadamente durante el período previsto, respaldado por una fuerte demanda de la industria automotriz. Los legisladores europeos están introduciendo normas atractivas, como subsidios, para aumentar las ventas de vehículos eléctricos . Por ejemplo, Alemania aumentó el subsidio otorgado a los vehículos eléctricos y amplió el criterio de bonificación ambiental a los propietarios de vehículos eléctricos hasta finales de 2025. De manera similar, Francia también aumentó el monto del subsidio. Mientras tanto, países como Suecia han anunciado una exención del impuesto sobre vehículos para los propietarios de vehículos eléctricos. Se espera que este factor aumente las ventas y el consumo de vehículos eléctricos en la industria automotriz durante el período de pronóstico. Además, la UE ha votado a favor de una prohibición total del plástico de un solo uso para 2021, lo que se espera que impulse el consumo de películas plásticas reciclables durante el período previsto.

América Latina, Medio Oriente y África representan participaciones de un solo dígito en el mercado global. En América Latina, México es el consumidor clave. Sin embargo, se prevé que Brasil indique el crecimiento más rápido en el mercado regional debido al crecimiento más rápido de la industria de uso final. Además, también se espera que el crecimiento saludable de todas las industrias de uso final en el resto de las economías latinoamericanas, como Colombia y Argentina, impulse el mercado.

Se proyecta que el mercado de Medio Oriente y África crecerá a una tasa compuesta anual moderada durante 2024-2032. GCC dominó el mercado debido a la rápida industrialización de la región. La creciente adopción de revestimientos industriales , el crecimiento de las ventas de automóviles y el crecimiento favorable de la industria de la construcción están impulsando el crecimiento del mercado del nailon en la región.

Lista de empresas clave en el mercado del nailon

Las principales empresas se centran en la ampliación de las instalaciones de producción para aumentar los ingresos por ventas

El mercado global ya tiene un exceso de oferta debido a la gran cantidad de capacidades instaladas. Los actores clave en las cadenas de suministro están aumentando las capacidades del producto y su materia prima, como el adiponitrilo. Ube Industries, INVISTA y Ascend son algunos de los actores que amplían sus capacidades y materia prima para satisfacer la creciente demanda. Además, los precios de estos materiales poliméricos son muy volátiles, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado. Sin embargo, los contratos de precios con los clientes pueden ayudar a estabilizar los costos. Además, las cambiantes ecuaciones geopolíticas y las políticas comerciales impactan directamente en la cadena de suministro.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• DuPont (A NOSOTROS.)


• BASF SE (Alemania)


• Lanxes AG (Alemania)


• Nylon Corporation of America, Inc. (EE. UU.)


• Shenma Industrial Co., Ltd. (China)


• Ascender (A NOSOTROS.)


• Productos Químicos Domo (Alemania)


• Radici Partecipazioni SpA (Italia)


• Invista (Estados Unidos)


• DSM (Países Bajos)


• Grupo Formosa (Taiwán)


• SINOPEC (China)


• Industrias Ube (Japón)


• LIBOLON (Taiwán)


• InfobelTaiwánTienda De NegociosZig Sheng Industrial Co., Ltd. (Taiwán)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Abril de 2023: Microwave Chemical y Asahi Kasei lanzaron juntos un proyecto de demostración para la comercialización del proceso de reciclaje químico del Nylon 66 utilizando tecnología de microondas.


• Abril de 2023: La empresa fabricante de neumáticos y nailon Kordsa anunció una inversión de 50 millones de dólares para la ampliación de su producción de nailon en su planta de Chattanooga. Se prevé que esta medida permitirá a la empresa satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz.


• Marzo de 2022: BASF planeaba ampliar la capacidad de producción de su poliamida Ultramid en India. El aumento de la expansión de la capacidad tiene como objetivo satisfacer los crecientes requisitos de PA 6 y PA 6,6 en industrias de uso final nacionales como la automoción, la electrónica, los bienes de consumo y la fabricación industrial.


• Enero de 2022: BASF anunció planes para ampliar su producción de PA 6,6 en Friburgo, Alemania. BASF también ha decidido construir una nueva planta de hexametilendiamina (HMD) en Chalampé, Francia. HMD es un precursor utilizado en la producción de plásticos PA 6,6 y materias primas de recubrimiento. Se espera que esta planta comience a producir en 2024.


• Enero de 2022: Invista y China Pingmei Shenma Group firmaron acuerdos para establecer una relación estratégica. Este acuerdo incluye un plan quinquenal para la compra y venta de ácido adípico y adiponitrilo y la licencia de tecnologías clave para la fabricación de poliamidas.


• Noviembre de 2021: LANXESS anunció que ampliará su capacidad de producción de plásticos de alta tecnología en China. Estos plásticos incluyen compuestos de poliamida comercializados bajo la marca Durethan. La empresa planeaba invertir fondos para aumentar la capacidad total de producción de plásticos de alta tecnología en China en 30.000 toneladas métricas por año. Con esta expansión, la empresa pretende satisfacer la creciente demanda de la industria automovilística china, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.


• Junio ​​de 2021: Ascend Performance Materials mejoró la capacidad de producción de sus HiDura PA 610 y 612, la nueva línea de productos PA de cadena larga. Estos polímeros se utilizarán para desarrollar materiales duraderos para vehículos eléctricos, bienes de consumo y aplicaciones industriales.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Nylon Market

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El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la tasa de crecimiento, la participación de mercado, el tamaño y el análisis de tendencias por diferentes segmentos. Junto con esto, el informe de investigación proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son las cinco fuerzas de Porter, los desarrollos recientes de la industria en el mercado, el escenario regulatorio en países cruciales, factores macro y microeconómicos, análisis FODA, tendencias clave de la industria, panorama competitivo y perfiles de empresas.

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