Tamaño del mercado de compresores de tornillo sin aceite, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de etapa (etapa única y etapa múltiple), por industria (alimentos y bebidas, automotriz, semiconductores, farmacéutica y química, metal y minería, petróleo y gas, y otros), y Pronóstico Regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de compresores de tornillo sin aceite se valoró en 2,43 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,54 mil millones de dólares en 2023 a 3,57 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.

Un compresor de tornillo sin aceite se refiere a la compresión de aire mediante la acción del tornillo sin la ayuda del sello de aceite. Los compresores de tornillo se fabrican utilizando materias primas como aluminio y acero y componentes como cojinetes, cig         - eñales, interruptores, medidores, rotores y carcasas. Estos son compresores de desplazamiento positivo ya que los rotores entrelazados no se tocan. La posición relativa se mantiene a través de engranajes de sincronización lubricados fuera de la cámara de compresión. Además, estos compresores tienen una presión de descarga máxima baja. La aplicación de los compresores es en la fabricación médica, de semiconductores y industrial.

Factores como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, el aumento del consumo de energía y las amplias oportunidades para la construcción están estimulando el crecimiento de estos compresores a nivel mundial. Las empresas están fortaleciendo su posición en el mercado colaborando con actores locales. Por ejemplo, en abril de 2019, Gardner Denver, Inc. se fusionó con la división de Ingersoll-Rand plc que produce los compresores. La capitalización de mercado fusionada sería de casi 11,6 mil millones de dólares. Además, Comairco adquirió D.R. Guilbeault, distribuidor de Sullair, ampliará el alcance de su producto en la región noreste de EE. UU. que ofrece soluciones para reconstruir compresores de aire.

IMPACTO DEL COVID-19

La creciente demanda de aire libre de contaminación aceleró el crecimiento del mercado

El mercado global experimentó una ligera caída durante la pandemia. Estos compresores son uno de los componentes clave de las líneas de montaje pesado en numerosos sectores industriales. Los compresores de tornillo industriales sin aceite se utilizan en los sectores petroquímico y de petróleo y gas. Sin embargo, el mercado finalmente se recuperó después de la pandemia debido al creciente mandato de aire libre de contaminación para entornos críticos y para reducir el costo total de propiedad.

Además, durante ese tiempo, los compresores de tornillo sin aceite tenían un papel importante que desempeñar, ya que el aire respirable proporcionado a los pacientes a través de la máquina de ventilación tenía que estar totalmente libre y limpio de aceite, humedad, patógenos y polvo. Las salas de emergencia, los hospitales y las unidades de cuidados intensivos seguían confiando profundamente en el aire comprimido médico a diario. Por lo tanto, fueron testigos de la creciente necesidad al tratar a pacientes con COVID-19, lo que contribuyó aún más al crecimiento del mercado de compresores de tornillo sin aceite.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento del gasto de capital e infraestructura de combustible híbrido para intensificar el crecimiento del mercado

En los últimos años, la industria del automóvil ha sido testigo de importantes avances debido al aumento de la tecnología de combustibles que ha ayudado al crecimiento de la infraestructura moderna para combustibles híbridos como el hidrógeno. Además, el mercado del hidrógeno está progresando muy rápidamente y establecer un marco regulatorio es ahora una prioridad. El hidrógeno es una posible solución para permitir una transición energética más rápida y sólida en Europa y en todo el mundo. Además, los compresores son los elementos principales que cumplen todos los criterios, como alto índice de producción, pureza del producto, confiabilidad, bajos costos de energía y sostenibilidad, para la producción de hidrógeno.

Además, las políticas gubernamentales de apoyo para mejorar la condición de la infraestructura de hidrógeno son un impulso para la adopción de compresores en el mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Comisión Europea aprobó 5.520 millones de dólares del público de la UE para recaudar fondos para proyectos de hidrógeno en el marco de la iniciativa IPCEI Hy2Use. Otra tendencia destacada es el cambio en el proceso comercial y de adquisiciones en la industria de los compresores.

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FACTORES IMPULSORES

Actualizaciones tecnológicas para el control y la gestión del sistema aéreo para impulsar el crecimiento del mercado

En la creciente industria de los compresores, es esencial gestionar el flujo de aire en toda la industria. Muchos actores del sector brindan soluciones a los usuarios finales para resolver problemas industriales complejos y mejorar sus operaciones. Además, los compresores de tornillo exentos de aceite y energéticamente eficientes están diseñados con tecnologías avanzadas que minimizan el consumo de energía y reducen los costos operativos. Estos compresores están equipados con características como variadores de velocidad (VSD), que permiten que el compresor ajuste su velocidad según la demanda, lo que resulta en una energía optimizada y un uso ecológico. Además, los sistemas de control avanzados y las herramientas de monitoreo permiten a los operadores monitorear y optimizar el rendimiento del compresor, mejorando e incrementando aún más la demanda de eficiencia energética.

Además, para su generación se utiliza energía en la industria de compresores de tornillo sin aceite. Sin embargo, las tuberías son una pieza crucial que se transporta de un punto a otro, pero las pérdidas máximas se indican en esta sección. Por lo tanto, los jugadores están desarrollando y proporcionando soluciones de sistemas ubicados centralmente que pueden controlar fácilmente todo el flujo de aire y monitorear casi todos los aspectos o puntos de los sistemas de compresores, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La degradación de la eficiencia y el mantenimiento del compresor está obstaculizando el crecimiento del mercado

Los compresores son unidades que consumen entre el 40% y el 50% de la energía de la instalación, solo el 10% se convierte en energía y el resto, el 90%, se pierde en forma de calor. Los usuarios finales de la industria necesitan equipos que puedan utilizar la energía de manera eficiente y minimizar la pérdida de energía y calor. Significativamente, debería aumentar la producción y reducir sus costos operativos.

• Por ejemplo, en mayo de 2022, ElGi lanzó dos nuevos compresores de tornillo sin aceite en el mercado de la India, el PG575 - 225 con motor diésel y el PG110E con motor eléctrico y equipados con motores IE3 de alta eficiencia. 

Otro gran problema en la industria de los compresores es el mantenimiento, donde el alto costo de reemplazo de piezas, filtros y lubricantes, especialmente en el compresor lleno de aceite, está dominando la adopción. Sin embargo, la tecnología de compresores de tornillo sin aceite está ayudando a los usuarios finales a minimizar los costos de mantenimiento con reemplazos de filtros y mantenimiento preventivo.

• Por ejemplo, en julio de 2022, Atlas Copco lanzó los compresores de la serie ZR/ZT que suministran aire certificado 100 % libre de aceite a través de su tecnología de compresores de tornillo rotativo. 

Viene con tecnología de sello Z que proporciona refrigeración y eficiencia adicionales.  Por lo tanto, los fabricantes de compresores tienen que centrarse más en desarrollar equipos eficientes que ofrezcan un tiempo de operación más extenso con bajo mantenimiento para evitar que sus cuotas de mercado se reduzcan.

SEGMENTACIÓN

Por tipo de etapa Análisis

El segmento de una sola etapa será testigo del CAGR más alto debido a la rentabilidad

Por tipo de etapa, el mercado se clasifica en etapa única y etapa múltiple.

Según el tipo de etapa, el segmento de una sola etapa está creciendo al CAGR más alto, es decir, un 6,3% durante el período previsto. Estos compresores constan de un único conjunto de rotores en una única carcasa de estator y son accionados mediante un conjunto de engranajes o mediante una disposición de correa y polea y directamente por el eje del motor. Como tornillo giratorio de una etapa compresores de aire Aunque inicialmente son menos costosos que los compresores de aire de dos etapas, existen muchas opciones confiables y rentables disponibles de una amplia gama de fabricantes.

Además, el segmento de etapas múltiples será la tendencia principal, ya que el compresor de tornillo rotativo de dos etapas es un tipo de compresor de aire que comprime aire utilizando dos elementos de tornillo helicoidales giratorios. Normalmente se utilizan dos motores eléctricos, uno para cada etapa, para accionar los tornillos. La mayoría de las aplicaciones neumáticas requieren aire comprimido a distintas presiones, que el compresor de aire de dos etapas puede suministrar.

Por análisis de la industria

La industria de alimentos y bebidas dominará la cuota de mercado gracias a las normas de higiene

Por industria, el mercado se clasifica en alimentos y bebidas, automotriz, semiconductores, farmacéutica y química, metal y minería, petróleo y gas, y otros (agricultura).

El segmento de alimentos y bebidas domina la cuota de mercado debido a la adopción de compresores de tornillo sin aceite. Durante la pandemia, el uso de alimentos envasados ​​aumentó significativamente, cambiando el comportamiento de los consumidores. Según una investigación, en marzo de 2020, hubo un aumento interanual del 87,6% en la semana anterior a los anuncios de bloqueo. Además, proporcionar aire limpio a través de estos compresores en los lugares de comida también está contribuyendo al crecimiento del mercado.

El segmento automotriz ha experimentado cambios significativos a escala global y se espera que sea testigo del CAGR más alto durante el período de pronóstico. Se atribuye a la tecnología t la transformación de las técnicas de conducción y el cuidado de los coches, desde la electrificación de los coches y vehículos de dos ruedas hasta los vehículos autónomos y conectados.

Además, el segmento de semiconductores está creciendo a un ritmo moderado ya que se requiere aire libre de aceite para la mayor parte del proceso de fabricación en semiconductores ya que cualquier aceite puede descomponer productos valiosos como, por ejemplo, obleas. Por lo tanto, luego se aplica aire comprimido para comprimir la soldadura en pequeños orificios en la placa de circuito. Este proceso se utiliza para infundir los orificios, que luego unen los componentes principales para iniciar la operación de creación de un circuito.

Es probable que el segmento de petróleo y gas tenga un crecimiento de mercado moderado en los próximos años a medida que el dispositivo mecánico aumente la presión del gas al reducir su volumen. Se utilizan ampliamente en toda la industria del petróleo y el gas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES

El informe comprende cinco regiones principales: América del Norte, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Europa y América del Sur.

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Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de compresores de tornillo sin aceite en 2022 con una valoración de 1.280 millones de dólares. Esto se debe principalmente a la presencia de numerosos actores destacados en China e India y a una sólida base industrial de la industria de semiconductores en Taiwán y China. Además, la creciente adopción de la atomización y la automatización en las industrias de fabricación, semiconductores y electrónica, alimentos y bebidas, atención médica, electrodomésticos, energía, petróleo y gas son otros factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado regional. Además, el sector energético está experimentando un importante aumento en la región debido a la alta inversión en plantas de energía de países en desarrollo como India y China. Está destinado a impulsar el crecimiento industrial, que se espera que aumente la demanda de compresores de tornillo sin aceite.

Además, en América del Norte, los compresores sin aceite están experimentando enormes perspectivas de crecimiento debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad del producto, las políticas gubernamentales favorables y la alta demanda de una mejor calidad del aire. Se requiere que estos compresores en el lugar de trabajo cumplan con los estándares de seguridad y salud ocupacional (SST), que probablemente tendrán un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico, junto con una creciente demanda de estos compresores. Además, la fuerte presencia de empresas destacadas y fabricantes mundiales destacados en el mercado de América del Norte también está contribuyendo al crecimiento del mercado.

Europa representó la segunda mayor participación en los ingresos en 2022 debido a las estrictas políticas gubernamentales sobre el desarrollo de compresores que sean energéticamente eficientes y cumplan con los estándares de cumplimiento. Además, debido a importantes inversiones en centros de producción y fabricación de energía renovable en Alemania y el Reino Unido, también representa una parte importante de la generación de ingresos. Los compresores se están volviendo más populares debido a su tecnología rentable y a la menor necesidad de equipos complementarios en diversas aplicaciones, lo que contribuye aún más a la cuota de mercado de los compresores de tornillo sin aceite.

Es probable que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento considerable debido al rápido aumento de la capacidad de refinación y al amplio despliegue de compresores en las plantas. Se prevé que la industria del petróleo y el gas sea el segmento más grande de la región durante el período previsto.

Se espera que el mercado de América del Sur tenga un crecimiento considerable durante el período previsto. Esto se debe principalmente a los importantes desarrollos industriales en varios sectores de América del Sur, incluidos la manufactura, los alimentos y bebidas, y el metal y la minería. A medida que las industrias se expanden, existe una necesidad creciente de sistemas de aire comprimido, incluidos compresores de tornillo sin aceite que proporcionen aire limpio y a alta presión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las principales empresas acceden a una base de clientes sin explotar mediante estrategias rentables

Este mercado se identifica como altamente competitivo, con la presencia de múltiples actores que operan a nivel global, así como ciertas regiones donde los actores nacionales tienen una participación de mercado sustancial. Los actores clave en el mercado son Atlas Copco AB, Aerzen, Ingersoll Rand, ELGi, Hitachi, Ltd y otros que cubren una cuota de mercado decente. Las empresas se están centrando en lanzamientos de nuevos productos, asociaciones, fusiones y adquisiciones de empresas que ofrecen tecnologías y servicios similares como parte de su plan de crecimiento para ampliar su huella comercial y geográfica.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Elgi equipos limitados (India)


• Atlas Copco AB (Suecia)


• Sullair, LLC (Hitachi, Ltd.) (Japón)


• Ingersoll Rand (Estados Unidos)


• Kobe Steel Ltd (Japón)


• Grupo Howden (Industrias gráficas) (Reino Unido)


• Aerzen (Alemania)


• Kaeser Kompressoren SE (Alemania)


• FS-Curtis (EE.UU.)


• paquete aéreo (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• abril 2023 : Aerzen presentó sus compresores de tornillo de doble etapa serie 2C en la FERIA DE HANOVER 2023. Los compresores están disponibles en series refrigeradas por aire y por agua y están fabricados especialmente para caudales que oscilan entre 166 m³/h y 9300 m3/h.


• febrero 2023 : CompAir lanzó la serie DX de compresores de tornillo, con hasta un 7% de reducción de energía y hasta un 8% más de caudal. Los compresores están disponibles con velocidades fijas y variables, y ofrecen variantes refrigeradas por agua y por aire. Además, los modelos van desde 200 kW hasta 355 kW, lo que ayuda a los clientes a seleccionar la configuración correcta para su aplicación específica.


• agosto 2022 : Sullair e Hitachi presentaron juntos los compresores de aire sin aceite en la feria comercial Tairos/Automation Taipei. Los visitantes pudieron explorar la gama de compresores de aire exentos de aceite de alta eficiencia. La exposición ayudó a Sullair a invertir activamente en el mercado del sudeste asiático.


• Enero de 2022: Ingersoll Rand lanzó los compresores de tornillo rotativo sin aceite de la serie D de CompAir para ofrecer eficiencia dinámica con menores costos operativos y aire comprimido sin aceite de alta calidad. Los compresores están disponibles en modelos refrigerados por aire y por agua que van desde 37 a 75 kW con velocidades fijas y reguladas. Se aplica a casos de uso dentro de los sectores farmacéutico, de alimentos y bebidas, textil y las industrias electrónicas.

• febrero 2020 : Atlas Copco adquirió Gustav Gail Drucklufttechnik GmbH, una empresa distribuidora de compresores y servicios industriales con sede en Alemania para construir una presencia en el mercado en la parte sur de Colonia y aumentar su base de clientes.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Oil-Free Screw Compressors Market

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