Tamaño del mercado de gestión de integridad de yacimientos petrolíferos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de gestión (sistema de monitoreo, gestión de datos, gestión de la corrosión, planificación y mantenimiento e inspección predictivos), por tipo de componente (hardware, software y servicios), por aplicación (Aeroespacial terrestre y marino) y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos se valoró en más de 13.870 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 34.460 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,12% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 11,14 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el creciente énfasis en el cumplimiento normativo en toda la industria y el aumento de las actividades de petróleo y gas.

Los servicios de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos ayudan a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos, realizar inspecciones y mejorar la confiabilidad de los equipos, la seguridad de las plantas y la rentabilidad. Incorpora servicios como mantenimiento predictivo y gestión de flotas al permitir tecnologías como análisis de big data, sensores de bajo costo y computación en la nube . Los actores clave que operan en el sector del petróleo y el gas están respondiendo a los bajos precios del petróleo y el gas con un enfoque renovado en mejorar la eficiencia y reducir los costos.

La falta de disponibilidad de asistencia financiera en medio de COVID-19 afectará el crecimiento del mercado

El brote actual de la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a la industria petrolera en todo el mundo. Debido al escenario actual, varias compañías petroleras a nivel mundial han cerrado sus instalaciones de fabricación y servicios debido a la suspensión de operaciones a nivel global. La propagación de Covid-19 representa una amenaza significativa para el mercado debido al bloqueo del transporte, las operaciones industriales y comerciales y la interrupción de los próximos proyectos de exploración. Las empresas de todas las regiones también han suspendido importantes proyectos petroleros. Además, la pandemia de COVID-19 también ha impactado dramáticamente los precios del petróleo crudo, la perforación de pozos, las actividades de producción y la cadena de suministro de petróleo.

Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de petróleo disminuyó en 29 millones de barriles por día (bpd) en abril de 2020 y 23,1 millones de bpd en el segundo trimestre de 2020. En medio de la pandemia mundial, varias industrias como la automotriz, la aviación, la energía y la manufactura. y el transporte están experimentando un impacto negativo en sus negocios debido a la limitada asistencia financiera para continuar con las operaciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Creciente énfasis en la digitalización en el sector del petróleo y el gas para aumentar la demanda

La fluctuación de los precios del petróleo, la creciente demanda de petróleo y los altos costos de las actividades de exploración y producción son algunos de los factores que están afectando la rentabilidad de las empresas. Por lo tanto, varias empresas están adoptando servicios de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos para reducir los costos, los riesgos operativos y mejorar la disponibilidad de activos para abordar tales situaciones.

Las herramientas de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos ayudan a las empresas a desarrollar nuevas técnicas que dan como resultado una mayor eficiencia, menos tiempos de inactividad no planificados, menos riesgos operativos, mejores rendimientos y una mayor flexibilidad de producción. Además, garantiza la seguridad de los empleados, en su mayoría trabajadores aislados, dándoles acceso a la información que necesitan. Así, la introducción de tendencias digitales ha ayudado a optimizar el proceso upstream y a tomar decisiones efectivas. Se prevé que este factor impulse el mercado global durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

Mayor enfoque en la automatización y optimización de procesos para impulsar el crecimiento del mercado

El sector del petróleo y el gas está ampliamente comprometido en convertir sus antiguos modelos de negocios en uno nuevo con operaciones más inteligentes para aumentar los actores de la industria y centrarse en el monitoreo remoto de los campos petroleros. El monitoreo remoto reduce la necesidad de intervención humana, lo que en consecuencia disminuye el costo general y las posibilidades de errores manuales. Ayuda a los operadores a monitorear datos en tiempo real, mejorando así la productividad general y la confiabilidad de un campo petrolífero. Según el Consejo Mundial del Petróleo, se espera que la demanda de petróleo aumente en 1,2 mb/d principalmente en el sudeste asiático. Países como India e Indonesia representarán alrededor del 30% de la demanda mundial de petróleo en 2025.

La industria del petróleo y el gas enfrenta varios desafíos, como los bajos precios del petróleo, el retraso en el cronograma y el cambio climático. Además, el envejecimiento de la estructura y el diseño de las plantas petrolíferas provoca un aumento de los gastos generales. Por tanto, la transformación digital y la automatización de procesos ayudan a superar estos retos y aportan beneficios a la empresa. Además, ayudan a reducir el tiempo de inactividad, controlar las operaciones desde un lugar centralizado y aumentar la productividad. Con todos estos factores, las empresas y negocios de refinación ahora están invirtiendo activamente en servicios de gestión de integridad de yacimientos petrolíferos para aumentar sus márgenes de beneficio. Es probable que esto favorezca el crecimiento del mercado en los próximos años.

Incrementar las actividades de producción y exploración para acelerar el crecimiento

Las actividades de exploración en reservas y yacimientos petrolíferos han aumentado la demanda de servicios de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos a nivel mundial. Los principales descubrimientos de exploración incluyen Alpine High en el oeste de Texas, Alaska en los EE. UU., los Altos del Golán en Israel, descubrimientos de gas en el Mar de Kara frente a la parte noroeste de la Península de Yamal en Siberia Occidental - Dinkov y Nyarmeyskoye, Yellowtail (petróleo) y Haimara (gas- condensado), un descubrimiento de gas en alta mar con el pozo de exploración Lang Lebah-1RDR2, y otros. Se prevé que los precios del petróleo probablemente aumentarán en los próximos años, lo que se espera que aliente a los operadores de yacimientos petrolíferos y a las empresas de exploración independientes a invertir en descubrimientos y actividades de exploración de petróleo y gas.

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad de los precios del petróleo obstaculizará el crecimiento del mercado

Los precios del petróleo fluctúan constantemente en todo el mundo. Según las Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), el precio del petróleo crudo se cerró en 40,93 dólares por barril en octubre de 2020, una disminución de 4,65 dólares por barril desde el 1 de septiembre de 2020. Crecimiento significativo en la generación de energía alternativa tecnologías como la solar, la eólica y la hidroeléctrica reducirán la dependencia del petróleo y el gas, lo que probablemente afectará la servicios petroleros industria. Por lo tanto, se espera que la volatilidad de los precios del petróleo y el crecimiento de las tecnologías alternativas de generación de energía limiten el crecimiento del mercado durante el período previsto.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de gestión

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El segmento del sistema de monitoreo representó la mayor participación en el mercado

Según el tipo de gestión, el mercado global se clasifica en sistema de monitoreo, gestión de datos, gestión de la corrosión, planificación y planificación de tipo, mantenimiento e inspección predictivos.

El segmento de sistemas de monitoreo representó la mayor participación de mercado de gestión de integridad de yacimientos petrolíferos en 2019. El segmento de sistemas de monitoreo consta de maquinaria y equipos como sensores inalámbricos, analizadores, medidores de flujo , sistemas de pozos inteligentes, sistemas SCADA y sistemas DCS.

En el sector del petróleo y el gas, los sistemas de monitoreo y gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos se utilizan ampliamente para el manejo de la corrosión, ya que este sistema ayuda a determinar la susceptibilidad a la corrosión de los equipos de producción, evitando pérdidas de producción significativas.

Por análisis de tipo de componente

Se prevé que el segmento de hardware crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico

Según el tipo de componente, el mercado se caracteriza por hardware, software y servicios.

El segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado debido a la adopción de tecnologías digitales para recopilar importantes volúmenes de datos. El hardware es responsable de la transferencia de datos y la vigilancia en campos terrestres y marinos.

Por análisis de aplicaciones

Se espera que el segmento terrestre sea el mayor contribuyente durante el período de pronóstico

Según la aplicación, el mercado global se clasifica en onshore y offshore.

El segmento terrestre representó la mayor cuota de mercado en 2019 y se prevé que mantenga su dominio durante el período previsto. Los pozos terrestres se perforan ampliamente en todo el mundo con mayor potencial de producción de petróleo y gas en regiones como Medio Oriente, América del Norte, África y Asia Pacífico. Además, el costo incurrido en las actividades de yacimientos petrolíferos en tierra es menor en comparación con la aplicación en alta mar.

En la producción de petróleo en alta mar, el software de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos se utiliza para mantener el funcionamiento de plataformas de perforación y estructuras de plataformas flotantes, equipos de proceso, control de instrumentación y sistemas de seguridad. Se espera que esto conduzca a un crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado ha sido analizado en cinco regiones clave, que comprenden América del Norte, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Europa y América Latina. 

América del Norte ascendió a 6.880 millones de dólares en 2019. En la plataforma continental exterior de EE. UU. existen alrededor de 3,3 millones de kilómetros de oleoductos y 2.996 plataformas de producción activas, lo que probablemente contribuya al crecimiento del mercado en la región. Además, se espera que la presencia de importantes empresas de gestión de integridad de yacimientos petrolíferos, como Schlumberger, Ltd., Halliburton y Baker Hughes Company, que se centran en inversiones para desarrollar una solución innovadora para la industria del petróleo y el gas, impulse el mercado en la región.

Se estima que Europa crecerá a un ritmo más rápido durante el período previsto debido a que países como Noruega y el Reino Unido invierten en la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos en alta mar para aumentar la producción nacional.

Se espera que Asia Pacífico tenga la segunda mayor participación de mercado para la gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos debido a la creciente inversión en actividades de exploración y producción en tierra y mar adentro para aumentar la producción de petróleo crudo y asegurar la futura demanda de energía.

Los países latinoamericanos se centran constantemente en aumentar las actividades de exploración costa afuera para satisfacer su creciente demanda de petróleo. Se espera que Brasil y Argentina dominen el mercado regional debido a las altas inversiones en las actividades de exploración de petróleo y gas.

Oriente Medio y África es el mercado de más rápido crecimiento en el mercado mundial de gestión de la integridad de los yacimientos petrolíferos durante el período previsto. Esto se puede atribuir a la presencia de importantes países productores de petróleo y gas, como Irak, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que tienen algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Estos países exportan la mayor parte de su producción a países asiáticos vecinos como China e India que tienen una alta demanda de energía. Además, el crecimiento del mercado en la región se debe al creciente número de actividades de perforación y los sistemas de inspección y monitoreo necesarios para optimizar la producción de campos maduros.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Schlumberger se centra en ampliar su línea de productos y utilizar sus canales para comercializar nuevos productos

El mercado ha sido testigo de cómo muchos actores grandes y pequeños entregan productos para numerosas aplicaciones que dan forma al panorama competitivo. Estos participantes operan significativamente a nivel nacional y regional, lo que les limita a atender eficazmente las necesidades en el extranjero. Sin embargo, algunos de los perfiles empresariales de organizaciones establecidas como Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Halliburton y Oceaneering International, Inc., entre otras, poseen una integración significativa con socios de ventas locales para mantener una presencia sustancial a nivel mundial.

Schlumberger es el proveedor líder de tecnología para la caracterización, perforación, producción y procesamiento de yacimientos en la industria del petróleo y el gas. Las oficinas y centros de servicio de la empresa están ubicados en más de 120 países. Proporciona diversos productos y servicios, desde exploración hasta producción hasta soluciones integradas de poro a ducto, que optimizan la recuperación de hidrocarburos para brindar rendimiento del yacimiento. El 23 de julio de 2019, Schlumberger firmó un contrato con Chevron U.S.A. Inc. para proyectos de desarrollo submarino en el Golfo de México. La combinación de este contrato maestro con un catálogo preaprobado de equipos submarinos estándar permitirá a Chevron reducir los costos operativos en sus proyectos submarinos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Compañía Baker Hughes (Texas, EE. UU.)


• Schlumberger Limited (Texas, EE. UU.)


• Halliburton (Texas, Estados Unidos)


• John Wood Group PLC (Aberdeen, Reino Unido)


• Aker Solutions (Fornebu, Noruega)


• SGS SA (Ginebra, Suiza)


• Oceaneering International, Inc. (Texas, EE. UU.)


• TechnipFMC plc (Londres, Reino Unido)


• Emerson Electric Co. (Misuri, EE. UU.)


• Saipem (Milán, Italia)


• Weatherford (Texas, Estados Unidos)


• Pozo petrolero nacional Varco (Texas, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2020 – Emerson anunció su inversión por valor de 100 millones de dólares en Boulder, Colorado, para ampliar significativamente sus instalaciones de fabricación. Además, lanzará un centro de innovación centrado en la investigación, el desarrollo de nuevos productos y la capacitación industrial para sus productos avanzados de medición de flujo.


• junio 2019 – Baker Hughes, una empresa de GE, y C3.ai firmaron un acuerdo que reúne la experiencia completa en petróleo y gas de BHGE con el exclusivo paquete de software de inteligencia artificial de C3.ai. Juntos, ofrecerán tecnologías de transformación digital para facilitar nuevos niveles de productividad para la industria del petróleo y el gas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Oilfield Integrity Management Market

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