Tamaño del mercado de pagos en línea, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de pago (pago móvil, banca en línea y billetera digital), por industria (medios y entretenimiento, comercio minorista, BFSI, alimentos y bebidas, TI y telecomunicaciones, transporte y otros) ), y Pronóstico Regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de pagos en línea se valoró en 3.286,52 mil millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 17.643,35 mil millones de dólares en 2027, con una tasa compuesta anual del 23,7%. Asia Pacífico dominó la cuota de mercado mundial de pagos en línea del 34,95% en 2019.

La creciente digitalización está impulsando el mercado de pagos. La creciente adopción de teléfonos inteligentes y la alta penetración de la conectividad a Internet están aumentando la demanda de transacciones de pagos móviles. Del mismo modo, las iniciativas gubernamentales también están animando a los clientes a adoptar plataformas de pago sin contacto. Además, la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y aprendizaje automático Es probable que mejoren el sistema de seguridad, lo que aumentará aún más la confianza del consumidor en el sistema de pago.

Una representación infográfica de Online Payment Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Impacto de la COVID

Altas posibilidades de transmitir el coronavirus a través del efectivo y las tarjetas para impactar el crecimiento

La pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio en el mercado de pagos. En medio de la pandemia, ha habido un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores que ha resultado en una mayor adopción de transacciones sin contacto, un impulso en el comercio en línea y un mayor uso de billeteras digitales, entre otros. Según la encuesta de MasterCard Corporation, el 79 por ciento de los consumidores a nivel mundial utilizan pagos sin contacto para mantener la seguridad durante la pandemia. La encuesta también predice que el 46 por ciento de los usuarios de tarjetas han cambiado sus tarjetas por métodos de pago sin contacto como pago movil , billeteras digitales y banca neta. Además, el informe afirma que los consumidores planean utilizar este modo de pago después de la pandemia.

Además, las tarjetas de crédito y el efectivo tienen altas posibilidades de portar y transmitir el virus. Teniendo esto en cuenta, la Organización Mundial de la Salud ha instado a las personas a adoptar el pago sin contacto tanto como sea posible. Debido a esto, PayPal Inc. midió la inscripción de nuevas cuentas de 7,4 millones de clientes netos en abril. Por lo tanto, es probable que la demanda y el crecimiento del pago aumenten significativamente después del COVID-19.

Sin embargo, debido al distanciamiento social y a la disminución del gasto de los consumidores, la demanda se ha desplomado en industrias como el entretenimiento, los viajes, las aerolíneas, la hotelería y otras cosas no esenciales. Esto ha resultado en la reducción del volumen de transacciones y de los pagos transfronterizos. Esto está afectando el volumen de transacciones de los pagos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

La creciente adopción de inteligencia artificial en la tecnología de pagos es una tendencia destacada

Se espera que la industria de pagos incorpore Inteligencia Artificial (IA) para impulsar su creciente volumen de transacciones y mejorar el procesamiento de pagos. Además, para detectar fraudes en pagos, se está adoptando IA para rastrear los datos de los clientes de manera rápida y eficiente. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden aprovechar los registros históricos para determinar patrones y predecir la posibilidad de fraude y ataques antes de que ocurran. De manera similar, la IA ofrece un servicio al cliente sencillo y mejorado utilizando los conocimientos recopilados de los datos de las transacciones del cliente. Por ejemplo, Citi Treasury and Trade Solutions de Citigroup aprovecha la tecnología de inteligencia artificial para facilitar el proceso de pago de sus cuentas. Es probable que esto impulse el crecimiento del mercado de pagos en línea en un futuro próximo.

FACTORES IMPULSORES

Las crecientes iniciativas gubernamentales impulsarán la adopción del pago en línea

Los gobiernos de varios países están adoptando cada vez más pagos digitales soluciones para realizar transacciones con empresas y ciudadanos de forma más sencilla y cómoda. Por ejemplo, el Banco Central Europeo lanzó el servicio Target Instant Payment Settlement mediante el uso del sistema de pago digital para permitir a empresas y consumidores de 19 países europeos transferir dinero en segundos.

Con la adopción de plataformas de pago en línea, el gobierno puede aumentar la transparencia y la seguridad, lo que puede ayudar a reducir la corrupción y las actividades fraudulentas. Por ejemplo, según el informe de The World Bank Research Observer 2017, al adoptar transacciones en línea para distribuir pensiones y salarios, el gobierno de México experimentó una caída de 3,3% en su costo. De manera similar, según el informe de NITI Aayog en asociación con la Agencia Internacional de Energía 2020, en India, el gobierno ahorró casi 8.800 millones de dólares al adoptar el modo de pago bancario en línea en su programa de subsidio de combustible durante 2013-2020. Por lo tanto, es probable que esto impulse el mercado en los próximos años.

Es probable que la industria minorista impulse el crecimiento del mercado

Es probable que las crecientes oportunidades para el comercio electrónico impulsen las ventas minoristas en línea. Además, con la ayuda de los pagos móviles, los minoristas pueden tener acceso a los datos de los clientes, como sus preferencias, intervalos regulares de compras, productos más vendidos y más. Los minoristas están utilizando los conocimientos para ofrecer servicios de atención al cliente adecuados. Por ejemplo, Starbucks desarrolló su aplicación de pago móvil para que los clientes seleccionen el menú pagando directamente desde su cuenta bancaria. Además de esto, ofrece varios códigos de descuento, puntos de fidelidad y servicios para aumentar la participación del cliente. Por tanto, la industria minorista está creando inmensas oportunidades para este mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se espera que la preocupación por la seguridad obstaculice el mercado de pagos

Las preocupaciones de seguridad relacionadas con la pérdida de datos y la privacidad son la principal barrera para la adopción del sistema de pago en línea. Según el Informe de pagos móviles de PwC, en 2019, en toda Europa, más del 50 por ciento de los clientes mencionaron la privacidad como la principal preocupación, mientras que el 75 por ciento de los encuestados afirmó que la seguridad es la principal preocupación. De manera similar, según el Banco de la Reserva de Australia, la transacción sin tarjeta presente es el tipo de fraude más frecuente en Australia. Es probable que esto obstaculice el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de pago

Para saber cómo nuestro informe puede ayudarle a optimizar su negocio, Hablar con la analista

El segmento de billetera digital ganará tracción respaldado por una excelente experiencia del cliente

Según el tipo de pago, el mercado se clasifica en pago móvil, banca en línea y billetera digital.

Según el Informe Mundial de Pagos, a nivel mundial, el volumen de transacciones no monetarias creció dos dígitos en el año 2016. Además, se espera que obtenga un volumen de transacciones de casi el 8,6 por ciento del total de transacciones no monetarias. Los proveedores de billeteras digitales como Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. y Alibaba Group ofrecen funciones de valor agregado y excelentes experiencias para los clientes. Por ejemplo, PayPal Inc. ofrece servicios de pago electrónico transfronterizos y en tiempo real en todos los países. Esto está impactando positivamente la adopción de billeteras digitales entre los clientes.

Por análisis de la industria

La industria BFSI adoptará el pago en línea impulsada por la demanda de transferencia de dinero en tiempo real

Las industrias cubiertas en el mercado son medios y entretenimiento, comercio minorista, BFSI, alimentos y bebidas, TI y telecomunicaciones, transporte y otras.

Los bancos y otras instituciones financieras han adoptado la banca en línea que ofrece transferencias de dinero instantáneas y en tiempo real. Además, estos bancos han colaborado con proveedores de pagos móviles como Apple Inc, Google LLC y otros para ofrecer transferencias de dinero instantáneas de persona a persona. Por ejemplo, American Express colanzó Amex Pay colaborando con los bancos del Reino Unido para ofrecer soluciones de pago móvil a comerciantes y clientes de comercio electrónico. Es probable que esto aumente la demanda de este tipo de pago en la industria BFSI.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Solicite una muestra gratis

Es probable que China sea el país dominante y el principal contribuyente a Asia Pacífico. Con la importante presencia de empresas como Ali Pay, UnionPay y WeChat Pay (Tencent), China está siendo testigo de una revolución en los pagos minoristas. En la India, las transacciones en línea están aumentando debido a las iniciativas gubernamentales. Según la Corporación Nacional de Pagos de la India, en enero de 2019, el volumen acumulado de transacciones a través de la Interfaz de Pago Unificada (UPI) superó las transacciones con tarjeta.

Se espera que América del Norte gane una importante cuota de mercado de pagos en línea en el mercado mundial. El creciente comercio electrónico y la industria minorista en línea están impulsando el crecimiento. Es probable que EE.UU. gane impulso en la solución de pagos en tiempo real gracias a los consumidores y empresas conocedores de la tecnología. En Europa, la creciente competencia local junto con la inversión de proveedores de pagos internacionales como Alipay Co. Ltd. y PayPal Inc. están impulsando el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas europeas, como la Zona Única de Pagos en Euros, pretenden promover el uso del pago electrónico.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudarle a optimizar su negocio, Hablar con la analista

Es probable que América Latina muestre un crecimiento moderado. Países de Medio Oriente y África, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están impulsando la adopción de soluciones de pago en línea debido a la creciente inversión de Apple Inc. y MasterCard Corporation.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Alipay planea expandir su negocio fuera de China a través de asociaciones estratégicas

Alipay Co. Ltd. pretende expandir rápidamente su negocio de pagos en línea fuera de China. La empresa está estableciendo asociaciones estratégicas con comerciantes, empresas de comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas. Ha establecido varias colaboraciones en Europa y ahora se centra en los países occidentales, especialmente en los EE. UU. La compañía también está colaborando con diferentes proveedores de plataformas de pago en todo el mundo, como Adyen, Darapay y Barclaycard, para ofrecer a sus usuarios la facilidad de pago transfronterizo. .

agosto 2019 – Alipay Co. Ltd., en asociación con la empresa de plataformas de pagos Adyen, brindó experiencias de pago en línea para sus usuarios, comerciantes y empresas. Adyen facilitará las opciones de pago fuera de China para AliExpress, Tmall, Taobao y Alibaba.com.

noviembre 2019 – Alipay Co. Ltd. anunció su objetivo de llegar a 10 millones de pequeñas y medianas empresas europeas con su plataforma de pagos en los próximos cinco años. Con esta estrategia, la empresa planea colaborar con diferentes comerciantes y startups para ampliar su alcance en la región.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou China)


• adyen (Ámsterdam Países Bajos)


• American Express Co. (Nueva York, EE. UU.)


• ACI Worldwide Inc. (Florida, EE. UU.)


• JPMorgan Chase & Co (Nueva York, EE. UU.)


• Facebook Inc. (California, EE. UU.)


• MasterCard Incorporada (Nueva York, EE. UU.)


• Apple Inc. (Nueva York, EE. UU.)


• Amazon Inc. (Washington, EE.UU.)


• PayPal, Inc. . (California, EE.UU.)


• Visa, Inc. (California, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2018 – PayPal Holdings, Inc. celebró una asociación estratégica con American Express Banking Corp. Esta asociación mejorará la experiencia de pago en línea de los titulares de tarjetas American Express con pagos Venmo y PayPal.


• febrero 2019– Adyen lanzó un nuevo servicio de pago que admite el pago API de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) de la Unión Europea para comerciantes y consumidores. El servicio de pago proporciona directamente interfaces de programación de aplicaciones (API) a los principales bancos ubicados en el Reino Unido.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de pagos en línea destaca las regiones líderes de todo el mundo para ofrecer una mejor comprensión del usuario. Además, el informe proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria y analiza las tecnologías que se están implementando a un ritmo rápido a nivel global. Además, destaca algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre el mercado.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME